Mitten im Leben. EASY SOFTWARE.

ÜBERBLICK n

1990 gegründet, seit 1999 an der Frankfurter

n

Wertpapierbörse notiert n

Marktführer von Enterprise Content Management

auch für ältere Infrastrukturen n

(ECM) Software n

Anwenderorientierte Dokumentenmanagement-

n

Transformation vom Technologiezulieferer zum Lösungsanbieter

n

SaaS-Ansatz ersetzt zunehmend Lizenz- und Wartungsgeschäft

Neue Portfolio-Elemente adressieren aktuelle Digitalisierungstrends

n

Lösungen auf Basis modernster Technologien für alle gängigen Betriebssysteme

Moderne cloud-basierte Mobile-Computing-Lösungen

Angebot SAP-basierter Lösungen macht EASY über den Mittelstand hinaus zu einem attraktiven Partner

n

Starkes Vertriebs- und Servicenetzwerk im deutschen Mittelstand

Über sich hinaus wachsen. Mit dem Ziel vor Augen.

ECKWERTE

15,9%

260 Mitarbeiter Marktanteil in Deutschland*

54 Länder

8.000 Aktive Kunden

> 80 EASY Partner 40,5 Mio.

Umsatz (EUR, 2016)

* Quelle: ama DMS-Studie 2016 „Der Markt für DMS Lösungen“

12.800 Installationen

GESCHÄFTSMODELL Technologieführer im Bereich Software-Lösungen

Modernes Portfolio bestehend aus vier Basisgruppen,

für digitale Geschäftsprozesse:

erweiterbar um individuelle Lösungsbausteine:

n

n

Vereinfachung und Automatisierung aller dokumenten-

n

ECM Suite „Open System“,

bezogenen Vorgänge im Mittelstand

PCM Suite „SAP“,

Weitgehende Standardisierung auch komplexer

SPIRIT Suite „Anywhere“, SERVICE Suite „At Your Service“

Lösungen im Rahmen aktueller Trends n

Transformation vom Technologiezulieferer zum Lösungsanbieter

Hohe Markenbekanntheit und Marktstellung durch

Erlöse aus unterschiedlichen Bereichen sichern stabile

breiten Vertriebsansatz:

Umsätze:

n

Direktvertrieb, Partnervertrieb und Online-Vertrieb

n

Erschließung neuer Vertriebsbereiche durch Akquisitionen und Kooperationen

n

Einen Großteil der Umsätze erwirtschaftet EASY durch jährliche Lizenz- und Wartungsgebühren

n

Daneben erbringt EASY individuelle Lösungen sowie Beratungs- und Schulungsleistungen

n

Wachsendes, in Zukunft noch stärker an Bedeutung gewinnendes SaaS-Geschäft

Stetige Performance. Dank sicheren Fundaments.

GESCHÄFTSFELDER n

n

Kerngeschäft der EASY SOFTWARE ist es, standardi-

n

ECM unterstützt die unternehmensweite Verwaltung

sierte Software für den Enterprise-Content-Manage-

und Bearbeitung von Dokumenten sowie die Auto-

ment (ECM)-Markt zu entwickeln und zu vertreiben

matisierung von Geschäftsprozessen. ECM ist damit

Dienstleistungen wie Beratung, Projekt-Management,

wesentlicher Teil der digitalen Transformation

Installation und Konfiguration von Produkten und

n

Plus individuelle Lösungen: Ausgangspunkt

Lösungen, Managed Services sowie Schulungen und

dafür sind einzelne Software-Module, ergänzt

Support ergänzen das Software-Angebot

um Applikationen, die aus mehreren Modulen und vorkonfigurierten Lösungen bestehen n

Plus speziell auf Kundenanforderungen zugeschnittene Lösungen. Sie integrieren sich in die jeweilige Software-Umgebung der Kunden

Informationen im Fluss. Optimal gemanagt.

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 cannen S E-Mail Posteingang Office ERP

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EASY LÖSUNGEN | DIE INFORMATIONSDREHSCHEIBE IM UNTERNEHMEN

n n

n

Suchen/Finden Rechtssichere Ablage Revisionssichere Archivierung

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n n n n

Extraktion Strukturieren Ergänzen Verändern

Prozessautomation Zusammenarbeit Information Delegierung Mobile Lösungen

Lösungen plus Services. Aus einer Hand.

GESAMTPORTFOLIO

Kundenbedarf Welche Geschäftsprozesse sind dokumentenintensiv?

EASY Software & Services

Wertsteigerung

EASY wählt aufgrund der Anforderungskriterien die passende Kundenlösung

beim Kunden schnellere Prozesse „faster time to market“ n GoBD konform n

EASY ECM Suite „Open System“ EASY PCM Suite „SAP“

n

verbesserte Kosteneffizienz größere Transparenz n größerer Ertrag n n

Anforderungen EASY prüft mit dem Kunden: Welche Anforderungen müssen erfüllt werden?

Kunden-Anforderung

EASY SPIRIT Suite „Anywhere“

Sicherheit & Qualität Unabhängigkeit von MA n Zufriedenheit der Kunden n

EASY SERVICE Suite „At your service“

EASY Lösungen

n

Wertsteigerung

MARKT/VERTRIEB Partnervertrieb n

80 Partner von Independent Software Vendors (ISV)

Direktvertrieb n

bis Value Add Reseller (VAS) n

n

Zielkunden: Large Accounts und Mittelstand (SMB)

(Frankfurt, Augsburg, Mülheim) n

Zielkunden: Mittelständige Industrie- und Handels-

(über Partner)

kunden, bevorzugt SAP im Einsatz; einzelne

Sales Cycle 6 – 8 Wochen im Mittelstand,

Großkunden

3 – 6 Monaten bei Large Accounts n

9 Direktvertriebsbeauftragte an 3 Standorten

n

Sales Cycle bei reinen Applikationen zwischen 6 – 12 Monaten, bei ECM-Projekten 6 – 18 Monate

Erfolge: 9 neue Partner in den letzten 6 Monaten n

Erfolge 1. Quartal (Auswahl): Anlagenbau (PCM Invoice), Automobilindustrie (Integration, Contract), Handel (Dienstleistung)

ECM Markt

Onlinevertrieb

259

897

254 854

ca.

+ 4,5%

n

Partner-Marktplätze und Direktvertrieb der Partner

n

Zielkunden i.d.R. KMU (über Partner-Marktplätze), je nach Partner auch gehobener Mittelstand

n

3 – 12 Monaten für die Gewinnung von Marktplatz-

2016

737 763 Hardware

Software

2017 Prognose

Services

Quelle: Bitkom, Der ECM Markt 2017, März 2017

Sales Cycle von 1 – 4 Wochen im KMU-Markt bis zu Partnern

n

Erfolge: Haufe Lexware GmbH & Co.KG (Vermarktungsstart: Juni 2017)

40,5 38,4* 35,8

UMSATZENTWICKLUNG

2,0 2,6 24,9 22,6

1,4* 16 15 14 13 12

(Mio. EUR)

* bereinigt um otris software AG, 2015 Entkonsolidierung

2,3 2,2

EBITDAENTWICKLUNG

BILANZSTRUKTUR

157

143

235 242* 260

2015

2016

Langfristige Vermögenswerte

25,6

24,1

Kurzfristige Vermögenswerte

10,4

9,9

4,2

3,1

9,5

8,2

Eigenkapital

22,4

22,8

Eigenkapitalquote

62%

67%

Bilanzsumme

36,1

34,0

Langfristige Schulden Kurzfristige Schulden

MITARBEITER IM JAHRESDURCHSCHNITT 12 13 14 15

(Mio. EUR)

16

* bereinigt um otris software AG, 2015 Entkonsolidierung

Cash Flow Entwicklung: durch Tilgung von Bankdarlehen geprägt

EASY FIT. Auf dem Weg zur Bestform.

EASY FIT 2014 - 2017

n

n

kt

n

Pr od

n

t

n

n

uk

n

 eaddistributor L Marktzugang über Partner (beendet) Neugestaltung Vertriebsauftritt Partnerfokussierung (beendet) Kapazitätssteigerung Direktvertrieb (beendet)

Ma r

n

EASY ECM Suite (beendet)

n

 giler Entwicklungsprozess A (Scrum)  upport-Prozess S (Unterprojekte) n

Effizienz Consulting

n

Internal Services

n

Konsolidierung der Produktlizensierung

es se

ns

oz Pr

n

ch

n

Me

n

n

 ommunikations- und K Informationskultur Implementierung des Leitbilds  achspezifische WeiterF bildungen

n

2014: Investitionen in die Werttreiber „Mensch“ und „Prozesse“ von ca. 0,7 Mio. EUR  015: Investitionen in 2 die Werttreiber „Produkt“, „Markt“, „Mensch“ und „Prozesse“ von ca. 1,4 Mio. EUR 2016: Investitionen vor allem in „Produkt“ und „Prozesse“ von ca. 1,0 Mio. EUR

Gute Neuigkeiten. Die EASY Investment-Story.

AKTUELLES n

n

Gute Auftragslage, erstes Quartal entspricht den

n

Status EASY FIT: Wird in 2017 erfolgreich abgeschlossen

Erwartungen

n

Aktuelle Kooperationen und Produktentwicklungen:

Laufende Verfahren: Positiver Ergebniseffekt für das

Stabile Kooperation mit unseren Entwicklungspart-

Geschäftsjahr 2016 in Höhe von TEUR 180 aus beiden

nern; Produkt-Roadmaps für alle 4 Suiten in Plan

Urteilen im EBITDA n

n

neuer Mitarbeiter / Intensivierung des Recruitments

Integration der jüngsten Akquisitionen: SchleupenKauf erfolgreich in kurzer Zeit integriert; kein Partner / Kunde hat gekündigt

Weiteres Wachstum im SAP-Bereich: Einstellung

n

Ausbau Cloud-Geschäft und SaaS-Umsätze: Gut bestückter Funnel / Sales Cycle aber länger als erwartet

Die Strategie, die trägt: Nachhaltiges Wachstum.

AUSBLICK Prognose 2017 n

n

Strategische Ziele

EASY erwartet für 2017 einen Umsatzanstieg auf

n

Weiteres Wachstum im SAP-Bereich

EUR 41,9 bis EUR 43,5 Millionen

n

Ausbau Cloud-Geschäft und SaaS-Umsätze

Auf Konzernebene wird ein EBITDA in Höhe von

n

Weitere konsequente Ausrichtung unserer Software

EUR 3,1 bis EUR 3,8 Millionen erwartet n

Die Erreichung der geplanten Umsatz- und Ergebnis-

auf moderne Technologien n

zahlen hängt in hohem Maße davon ab, ob es gelingt,

und Partnerschaften möglich

den Personalbedarf zu decken und den Anteil eigenenwickelter Produkte am Gesamtumsatz weiter zu erhöhen.

Zusätzliches Wachstum durch strategische Zukäufe

n

Internationalisierung

Immer auf dem Sprung. Dem Stillstand keine Chance.

INVESTMENT-HIGHLIGHTS Digitalisierung treibt Marktwachstum n

ECM-Software ist ein wesentlicher Bestandteil der digitalen Transformation und die Nachfrage nach

Beste Voraussetzungen für zunehmende Skalierbarkeit und steigende Margen n

n

Marktwachstum wird anhalten

Marktführer in Deutschland mit über 12.800 Installationen

mobilen, digitalen Lösungen nimmt rasant zu n

Angebot SAP-basierter Lösungen insbesondere für größere, international tätige Unternehmen

Transformation vom Technologiezulieferer zum

n

gewinnendes SaaS-Geschäft

Lösungsanbieter n

n

Wachsendes, in Zukunft noch stärker an Bedeutung

Modernes Portfolio bestehend aus vier Basisgruppen, erweiterbar um individuelle Lösungsbausteine

Dividendenfähigkeit geschaffen

Nutzenorientierte Lösungen, die extrem schnell

n

integrierbar und standardmäßig mit verschiedenen Systemen und Infrastrukturen kompatibel sind

Bestehender Verlustvortrag wurde im Jahresabschluss 2016 vollständig mit der Kapitalrücklage verrechnet

DISCLAIMER In dieser Präsentation sind zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die sich auf künftige Ereignisse oder künftige finanzielle Entwicklungen beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Unsicherheiten, bekannte und unbekannte Risiken und/oder andere Faktoren, die einzeln oder in ihrem Zusammenwirken dazu führen können, dass die tatsächliche finanzielle Lage und/oder die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder ähnliches der EASY Gruppe davon abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder implizit erwartet wurde. Die möglichen Abweichungen können dabei auch einen erheblichen Umfang annehmen. Faktoren, die Einfluss auf die tatsächliche Entwicklung der EASY Gruppe nehmen, sind z. B. die Marktentwicklung, die allgemeine konjunkturelle Entwicklung in den Ländern und Branchen, in denen die EASY Gruppe

tätig ist, der Wettbewerb, die Gewinnung/der Verlust qualifizierter Mitarbeiter, Schwankungen der Währungskurse, Änderungen in der Gesetzgebung bzw. dem regulatorischen Umfeld, einschließlich des Steuerrechts aber auch Terroranschläge, höhere Gewalt, Kriegshandlungen, Seuchen, innere Unruhen, Entwicklung der internationalen Finanzmärkte etc. Die EASY Gruppe warnt Investoren ausdrücklich davor, sich in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Diese spiegeln lediglich die Meinung des Managements zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Präsentation wieder. Die EASY Gruppe übernimmt keinerlei Verpflichtung dahingehend, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder nachzuhalten.

Stand: September 2016

IR-KONTAKT

EASY SOFTWARE AG

Ihre Ansprechpartner:

Am Hauptbahnhof 4 45468 Mülheim an der Ruhr

FINANZKALENDER 2017 Veröffentlichung: Thorsten Eska

Martina Appold

n

Konzern-Jahresfinanzbericht

Vorstand Prokuristin

28. April 2017

n

Hauptversammlung 2017

Investor Relations

n

Konzern-Halbjahresfinanzbericht

Ende August 2017

Tel.: +49 208 45016106 | [email protected] | www.easy.de

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EASY WORLD

13./14. Sept. 2017

8. Juni 2017

Stand: Juni 2017

EASY SOFTWARE AG Am Hauptbahnhof 4 45468 Mülheim a. d. Ruhr | Deutschland +49 208 450160 info @easy.de | easy.de