Statistischer Jahresbericht 2015

Frankfurt am Main, Juli 2016 Fachverband Automation Fachbereich Schaltgeräte, Schaltanlagen, Industriesteuerungen

Inhaltsverzeichnis

Die wirtschaftliche Entwicklung 2015/2016

3

Produktion von Schaltgeräten, Schaltanlagen, Industriesteuerungen und Elektroindustrie

5

(Quelle: Statistisches Bundesamt und ZVEI-Statistik)

Tabelle 2012 bis 2015

5

Grafische Darstellung der Entwicklung der einzelnen Bereiche 2000 bis 2015

6

Grafische Darstellung der prozentualen Aufteilung 2012 bis 2015

6

Produktion nach Erzeugnissen (Quelle: Statistisches Bundesamt) 8 HS-Schaltgeräte und -Anlagen

8

NS-Schaltgeräte, Relais

9

NS-Schaltanlagen und Steuerungen

11

Außenhandel – Übersicht (Quelle: Statistisches Bundesamt)

12

Ausfuhren 12 Einfuhren 12

Preisindex

13

HS-Schaltgeräte 13 NS-Schaltgeräte 13 Speicherprogrammierbare Steuerungen

14

Relais

14

Ausblick 15

2

Die wirtschaftliche Entwicklung 2015/2016 Weltwirtschaft und deutsche Wirtschaft Die Weltwirtschaft soll auch in diesem Jahr wieder nur unterdurchschnittlich wachsen. So hat der IWF seine Prognose kürzlich zum vierten Mal hintereinander auf jetzt 3,2 Prozent zurückgenommen. Die Liste der globalen Konjunkturrisiken bleibt vergleichsweise lang. Es herrscht Unsicherheit über den Transformationsprozess der chinesischen Wirtschaft, die Zinswende in den USA, die Zukunft von EU, Euro- und Schengen-Raum und die Auswirkungen der Brexit-Abstimmung. Daneben gibt es etliche geopolitische Krisenherde und daraus abgeleitete Terrorgefahren. Die Niedrigzinspolitik – und die von ihr hervorgerufene Suche nach einträglichen Renditen – hat erheblichen Einfluss auf Börsenkurse, Immobilienpreise, Devisenkurse oder Rohstoffpreise und schürt hier zuweilen Verzerrungen und Blasen herauf, die zu einer höheren Volatilität führen. Zudem häufen sich die strukturellen Probleme in den Schwellenländern. Alle diese Risiken lasten auf Investitions- und Konsumentscheidungen. Und die globale Konjunkturpolitik hätte in einer nächsten Rezession oder Krise wohl kaum mehr wirkliche Spielräume zum Gegensteuern. Die Prognosen für das gesamtwirtschaftliche Wachstum in Deutschland in diesem Jahr liegen mehrheitlich bei gut plus anderthalb Prozent. Treiber ist vor allem der Konsum. Mit Ausnahme der Bauindustrie erwartet eigentlich keine Branche des Produzierenden Gewerbes mehr als ein Prozent Wachstum.

Elektroindustrie Die preisbereinigte Produktion der deutschen Elektroindustrie ist 2015 um 1,4 Prozent gestiegen. Dies entsprach annähernd der ZVEI-Prognose von plus anderthalb Prozent. Die Erlöse – die auch die fakturierten Dienstleistungen mit einschließen sowie Preis- und Wechselkurseinflüssen unterliegen – legten 2015 deutlich stärker zu als die Produktion, und zwar um 3,8 Prozent auf 178,2 Milliarden Euro. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Branche lag am Jahresende 2015 bei 849.000. Das waren 4.000 mehr als vor Jahresfrist.

Prognose In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres 2016 lag die Produktion der Elektroindustrie 2,0 Prozent über ihrem entsprechenden Vorjahrsniveau. Der Branchenumsatz stieg um 1,8 Prozent auf 57,0 Milliarden Euro. Alles in allem bleiben die ZVEI-Volkswirte bei ihrer Prognose für die deutsche Elektroindustrie (von Januar) und gehen weiter davon aus, dass die preisbereinigte Produktion der Branche dieses Jahr um ein Prozent wachsen wird. Der Umsatz sollte mit plus zwei Prozent erneut etwas stärker zulegen und so die 2008er Höchstmarke von 182 Milliarden Euro einstellen können.

3

Entwicklung der Automatisierungstechnik Schaltgeräte, Industriesteuerungen und Sensorik: Die Firmen der Produktgruppen Schaltgeräte, Industriesteuerungen und Sensorik blicken auf ein relativ erfolgreiches Geschäftsjahr 2015 zurück. Viele Firmen erzielten in 2015 noch gute Umsatzzuwächse im mittleren bis gut einstelligen Bereich. Allerdings waren die Ergebnisse in 2015 im Exportgeschäft zum Teil mit erheblichen Währungseffekten verbunden, so dass die produktionsbedingten Wachstumsraten eher im unteren bis mittleren einstelligen Bereichen lagen. Südeuropa und insbesondere die Türkei entwickelten sich 2015 gut. Lediglich die skandinavischen Länder blieben hinter den Erwartungen zurück. In Asien hat vor allem China deutlich an Wachstumsdynamik eingebüßt, Indien entwickelte sich dagegen recht ordentlich. Generell war die Geschäftsentwicklung in den BRIC-Staaten eher schlecht aufgrund der geringen Rohstoffpreise. In den USA konnten in der Regel Zuwächse im mittleren einstelligen Bereich erzielt werden - allerdings nur im Bereich der Automation. Hier punkteten vor allem der Maschinenbau und der Bereich der Erneuerbaren Energien. Das Öl- und Gasgeschäft brach dagegen völlig ein. Für 2016 rechnet die Branche aufgrund fehlender Impulse im Maschinenbau und Solarbereich und der Verunsicherung durch die Brexit-Situation nur mit kleinen Umsatzzuwächsen im niedrigen einstelligen Bereich. Schaltanlagen / Elektroinstallation: Für die Firmen im Bereich infrastrukturnaher Elektroinstallation war das Geschäftsjahr 2015 eher stagnierend, vor allem das Kataloggeschäft über den Großhandel war schwächer als üblich. Ausgeglichen wurde dies vom Projektgeschäft. Insgesamt lag der Geschäftsschwerpunkt aber eher bei kleineren Anlagen. Der derzeitige Bauboom in Deutschland betrifft überwiegend den Wohnungsbau. Bei Industrie- und Gewerbebauten überwiegt dagegen der Renovationsmarkt. Industrieinvestitionen in neue Anlagen finden dagegen eher im Ausland statt. Impulse für die Geschäftsentwicklung bei Schaltanlagen erwartet man bei Datencentern und der fortschreitenden Energiewende. Hierbei werden energieeffiziente Lösungen und die Einbindung von Energiespeicher immer wichtiger, so dass in 2016 mit einer stabilen Seitwärtsbewegung oder leichten Umsatzzuwächsen zu rechnen ist.

4

Produktion von Schaltgeräten, Schaltanlagen, Industriesteuerungen und Elektroindustrie WERTE IN MIO. EURO bzw. in % gegenüber Vorjahr 2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

Elektroindustrie

142.536,2

96,1%

138.150,0

96,9%

143.629,0

104,0%

145.519,1

101,3%

HS-Schaltgeräte

1.287,9

103,9%

1.101,0

85,5%

989,7

89,9%

1.011,0

102,1%

908,1

99,3%

875,7

96,4%

1.066,5

121,8%

1.283,4

120,3%

HS Gesamt

2.196,0

101,9%

1.976,7

90,0%

2.056,3

104,0%

2.294,4

111,6%

NS-Schaltgeräte, Relais*

3.734,5

97,8%

3.643,5

97,6%

3.732,2

102,4%

3.790,3

101,6%

NS-Schaltanlagen*

3.475,7

94,8%

3.399,7

97,8%

3.439,2

101,2%

3.349,1

97,4%

Steuerungen*

4.495,5

96,7%

4.493,9

100,0%

4.889,1

108,8%

4.891,1

100,0%

899,1

98,7%

883,4

98,3%

907,3

102,7%

869,9

95,9%

14.800,9

97,4%

14.397,3

97,3%

15.024,0

104,4%

15.194,8

101,1%

HS-Schaltanlagen

Elektromagnetische Geräte

GESAMT

Anteil an Elektroindustrie (in%)

Montage von Schaltanlagen

10,4%

1.315,4

104,6%

10,4%

1.330,9

101,2%

10,5%

1.253,1

94,1%

Daten für 2014 teilweise revidiert. Daten für 2015 teilweise noch vorläufig. *Summenwerte wurden teilweise auf die im Fachbereich SSI vorhandenen Produkte interpoliert. Quelle: Statistisches Bundesamt und ZVEI-Berechnungen

5

10,4%

1.235,1

98,6%

Produktion von Schaltgeräten, Schaltanlagen, Industriesteuerungen 2000 bis 2015

5000

2000 2001

4500

2002 2003

4000

2004 2005

3500

2006 2007

Mio. Euro

3000

2008 2009

2500

2010 2011

2000

2012 2013

1500

2014 2015

1000 500 0 HS-Schaltgeräte

HS-Schaltanlagen

NS-Schaltgeräte, Relais

NS-Schaltanlagen

Steuerungen

Elektromagn. Geräte

Produktion von Schaltgeräten, Schaltanlagen, Industriesteuerungen ZVEI in 2012 Summe: 14.800,9 Mio. Euro

Elektromagn. Geräte HS-Schaltgeräte 9% 6% Steuerungen 30%

HS-Schaltanlagen 6%

NS-Schaltgeräte, Relais 25% NS-Schaltanlagen 24%

Produktion von Schaltgeräten, Schaltanlagen, Industriesteuerungen ZVEI in 2013 Summe: 14.397,3 Mio. Euro

Elektromagn. Geräte 6%

HS-Schaltgeräte 8%

Steuerungen 31%

HS-Schaltanlagen 6%

NS-Schaltgeräte, Relais 25% NS-Schaltanlagen 24%

6

Produktion von Schaltgeräten, Schaltanlagen, Industriesteuerungen ZVEI in 2014 Summe: 15.024,0 Mio. Euro

Elektromagn. Geräte 6%

HS-Schaltgeräte 7%

HS-Schaltanlagen 7%

Steuerungen 32% NS-Schaltgeräte, Relais 25% NS-Schaltanlagen 23%

Produktion von Schaltgeräten, Schaltanlagen, Industriesteuerungen ZVEI in 2015 Summe: 15.194,8 Mio. Euro

Elektromagn. Geräte 6%

HS-Schaltgeräte 7%

HS-Schaltanlagen 8%

Steuerungen 32% NS-Schaltgeräte, Relais 25% NS-Schaltanlagen 22%

7

2. PRODUKTION NACH ERZEUGNISSEN Produktion nach Erzeugnissen I. HS-SCHALTGERÄTE UND -ANLAGEN ( > 1.000 V) a) HS-SCHALTGERÄTE b) HS-SCHALTANLAGEN Wert in Wert in Mio. Mio.Euro Euro Melde-Nr.: Erzeugnisse Melde-Nr.: Erzeugnisse (Bezeichnung) 2712 (Bezeichnung) a) 2712 HS-SCHALTGERÄTE

a) HS-SCHALTGERÄTE

10 100

Sicherungen > 1 kV

100 1010 200

Sicherungen > 1> kV Leistungsschalter 1 kV

1010 300 200 10 400

10 300 10 400

10 900

10 900

Σ HS-SCHALTGERÄTE b) HS-SCHALTANLAGEN

2012

2011

Zu wenig Melder

Zu wenig Melder

Trennschalter sowie Ein& Leistungsschalter > 1 kV Ausschalter > 1 kV Überspannungsableiter, Trennschalter sowieund EinSpannungsbegrenzer & Ausschalter > 1 kV Wanderwellenausgleicher >Überspannungsableiter, 1 kV

50,7 465,0

63,5 477,4

35,2 325,5

34,0 273,4

zum Schließen, Unterbrechen, Schützen oder Verbinden von elektrischen Stromkreisen > 1 kV

Zu wenig 477,4 Zu wenig 325,5 Zu wenig 273,4 Zu wenig 289,9 Melder Melder Melder Melder

119,6

∑ HS-

91,1

63,5

35,2

120,9

119,6

99,4

83,9

611,0

640,3

612,7

1.287,9

1.101,0

640,3

612,7

597,3

595,9

597,3

989,7

1.011,0

908,1 1.287,9 875,7 1.101,0 871,7 1.240,2

945,5 989,7

Zu wenig Melder

Zu wenig Melder

914,0

908,1

908,1

875,7

Zu wenig Melder

875,7

1.066,5

Zu wenig Melder

871,5

1.283,4

Zu2.196,0 wenig Zu1.976,7 wenig Zu2.056,3 wenig Zu2.294,4 wenig Melder Melder Melder Melder

Daten für 2014 teilweise revidiert. Daten für 2015 teilweise noch vorläufig. SCHALTANLAGEN Quelle: Statistisches Bundesamt

∑ HS-SCHALTGERÄTE UND -ANLAGEN

83,9

50,7

Tafeln, Felder, Konsolen, Pulte, Schränke für die Stromverteilung > 1.000 V bis 72,5 kV Pulte, Schränke für die Stromverteilung > 72,5 kV

99,4

43,1

Spannungsbegrenzer Andere elektrische Geräteund zum Schließen, Unterbrechen, Wanderwellenausgleicher Schützen > 1 kV oder Verbinden von elektrischen Stromkreisen >Andere 1 kV elektrische Geräte

Σ 32 HS-SCHALTGERÄTE UND - Tafeln, Felder, Konsolen, 050 ANLAGEN

2015

2014

Zu wenig Melder

HS-SCHALTANLAGENTafeln, Felder, Konsolen, 32b) 050 Pulte, Schränke für die Stromverteilung > 72,5 kV 32 030

2014

2013

Zu wenig Melder

32∑030 HS-SCHALTGERÄTE Tafeln, Felder, Konsolen, Pulte, Schränke für die Stromverteilung > 1.000 V bis 72,5 kV

Σ HS-SCHALTANLAGEN

2013

2012

914,0

908,1

875,7

871,5

2.154,2 2.196,0 1.976,7 1.861,3

Daten für 2013 teilweise revidiert. Daten für 2014 teilweise noch vorläufig. Quelle: Statistisches Bundesamt 8

Wert in Mio. Euro Melde-Nr.: Erzeugnisse 2712 a) NS-SCHALTGERÄTE, RELAIS

2012

21 500

Sicherungen 125 A, 2651 70 190 (ohne Instrumente, Apparate und Geräte zum Zeit- & Messrelais) Regeln> 60 V - 1 kV 24 507  Zeitrelais • Nichtelektronische Thermostate Σ NS-SCHALTGERÄTE 24 509  Messrelais > 60 V - 1 kV

2013

2015

15,9

13,2

14,0

13,9

2012 44,2

2013 50,4

2014 49,7

2015 51,1

135,3 358,1

141,2 133,2 158,6 329,5 315,6 301,1

151,2

158,3

149,8

140,0

593,4 66,6 182,6

488,8 66,7 186,4

507,2 63,0 149,3

495,0 59,7 134,4

875,1 75,4

931,3 74,4

1.025,6 71,3

1.042,6 73,1

222,4

230,0

230,9

233,9

zu wenig Melder

zu wenig Melder

1.302,3 17,8 17,7

zu wenig Melder

1.210,6 17,9 16,6

zu wenig Melder

1.220,8 17,2 16,2

1.236,6 19,7 18,9

0,8 0,9 0,9 0,8 254,6 253,7 261,9 265,7 348,0 196,2

325,4 196,8 321,5 212,0 333,9 192,3

zu wenig zu wenig zu wenig zu wenig Melder 177,3 Melder 170,9 Melder 160,8 Melder 160,1

41,1

5.644,0 568,0

• Teilweise incl. Erzeugnisse der Nachrichtentechnik und Installationstechnik Daten für 2014 teilweise revidiert. für 2015 teilweise noch vorläufig.  Meldeposition für Produkte FBDaten 6 Quelle: Statistisches Bundesamt Daten für 2014 teilweise revidiert. Daten für 2015 teilweise noch vorläufig. Quelle: Statistisches Bundesamt

9

2014

42,7

47,5

50,0

5.471,6 572,8 5.525,9 598,0 5.599,2 570,3

Melde-Nr.:

Wert in Mio. EURO Erzeugnisse

2733 11 001 

Schalter, Trenner für Hauptstromkreise ≤ 1 kV

2733 11 002 

Schalter für Steuer- und Hilfsstromkreise ≤ 1 kV

2733 11 003

Schalter für elektronische Anwendung ≤ 1 kV

2733 11 004 

Schalter für industrielle Anwendung ≤ 1 kV

2012

2733 13 501  Stecker für Installationssteckdosen für industrielle Anwendungen ≤ 1 kV 2733 13 800  Andere Geräte zum Schließen Unterbrechen, Schützen oder Verbinden von elektronischen Stromkreisen ≤ 1 kV 2790 60 570  Draht-Stellwiderstände • (einschl. Rheostaten und Potentiometern >20 W) 2651 70 150 Instrumente, Apparate und Geräte zum Regeln • Elektronische Thermostate 2651 70 190  Instrumente, Apparate und Geräte zum Regeln • Nichtelektronische Thermostate Σ NS-SCHALTGERÄTE

2014

2015

135,3

141,2

133,2

158,6

593,4 182,6

488,8 186,4

507,2 149,3

495,0 134,4

875,1

931,3

1.025,6

1.042,6

222,4

230,0

230,9

233,9

1.302,3

1.210,6

1.220,8

1.236,6

0,8

0,9

0,9

0,8

348,0

325,4

321,5

333,9

177,3

170,9

160,8

160,1

5.644,0

5.471,6

5.525,9

5.599,2

• Teilweise incl. Erzeugnisse der Nachrichtentechnik und Installationstechnik  Meldeposition für Produkte FB 6 Daten für 2014 teilweise revidiert. Daten für 2015 teilweise noch vorläufig. Quelle: Statistisches Bundesamt

10

2013

Melde-Nr.:

Wert in Mio. EURO Erzeugnisse

2012

2013

2014

2015

2712 31 300  Numerische Steuerungen inkl. Peripheribaugruppen,