Proyecto de Ley de Desarrollo de la Industria Satelital

PROYECTO DE LEY DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA SATELITAL

11 La Ley declara de interés público el desarrollo de la industria satelital como política de estado, y de prioridad nacional en lo que respecta a satélites geoestacionarios de telecomunicaciones.

2 Aprueba el “PLAN SATELITAL GEOESTACIONARIO ARGENTINO 20152035”

3 Establece que EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA AR-SAT ejecutará las acciones necesarias a fin de implementar el “PLAN SATELITAL GEOESTACIONARIO ARGENTINO 2015-2035

Plan Satelital Geoestacionario 2015-2035

OBJETIVOS DE ARSAT EN SU CREACIÓN

Según la Ley de Creación de ARSAT (N°26.092) como empresa de capital estatal en 2006 su objeto social implica:

1

2

3

LAS MISIONES Y FUNCIONES DE ARSAT DESDE SU CREACIÓN HASTA HOY

ARSAT – Empresa de Capitales Estatales Operador Satelital Argentino 2015 ARSAT -2 (lanzamiento sep-15) 2014 ARSAT -1 (lanzamiento oct-14) 2006 Creación de ARSAT

2010 Televisión Digital Abierta / TDA

2010 Red Federal de Fibra Óptica

2012 TIER III - NAP

ARGENTINA ES UNO DE LOS 10 PAÍSES CON CAPACIDAD PARA CONSTRUIR SATÉLITES Mercado de Fabricación y Lanzamiento Mundial con pocos participantes y muy concentrados. No más de 10 países en el mundo tienen las capacidades que hoy tiene la Argentina. El único en el hemisferio sur.

Línea del Ecuador

REFERENCIAS C: Construcción L: Lanzamiento

PARA QUE SIRVE UN SATÉLITE DE COMUNICACIONES Televisión Directa al Hogar

Distribución de Contenidos

Móviles de Televisión

Estación Terrena Internet y Telefonía en escuelas rurales

Cajeros Automáticos Internet

Los Satélites de Arsat y su relación con el objetivo inicial ARSAT.

EN SERVICIO DESDE 13/12/14 Posición 72° Cobertura Nacional

CON ARSAT 2 OPERATIVO (noviembre 2015) lograremos cumplir con los dos principales objetivos planteados en la Ley de Creación de ARSAT: Proteger las Posiciones Orbitales asignadas a la Argentina con Satélites fabricados en nuestro país.

LANZAMIENTO previsto 30/09/15 Posición 81° Cobertura Continental

SE HACE NECESARIO DEFINIR EL

FUTURO

PLAN SATELITAL GEOESTACIONARIO. Resumen conceptual ES NECESARIO DAR CONTINUIDAD A LAS CAPACIDADES DESARROLLADAS E INSTALADAS CONSTRUIR MÁS SATÉLITES

ACTUALIZAR REGULACIÓN + POSICIONES ORBITALES Actualizar regulación para que se adapte a la promoción de la industria satelital. Buscar nuevas posiciones orbitales para tener mayor capacidad para desarrollar servicios y agregar valor a la comercialización de satélites.

DESARROLLAR INDUSTRIAS PROVEEDORAS ( para incrementar el valor agregado nacional) INCORPORAR CAPACIDADES TECNOLOGICAS A LA INDUSTRIA NACIONAL (I+D) Desarrollar industrias proveedoras, para lograr mayor valor agregado nacional (hoy 30% sin contemplar diseño, 50% con diseño incluido). Invertir desde el Estado en I+D para generar eslabonamientos positivos / incorporar capacidades tecnológicas en el resto del tramado industrial.

PROPIOS PARA TERCEROS

MAYOR COMPETITIVIDAD (mejora tecnológica) La plataforma satelital de Arsat tiene que evolucionar para alcanzar los estándares de la industria Internacional. Profundizar la interacción con la comunidad científica para correr la frontera tecnológica.

GENERAR DEMANDA MEJORAR OFERTA

INTEGRACIÓN REGIONAL Si logramos incorporar a los países de la región a este plan de desarrollo podemos unificar la visión de las necesidades conjuntas, unificar la demanda de plataformas y sumar esfuerzos en I+D.

PLAN DE NEGOCIOS SUSTENTABLE 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ingresos por Venta de Servicios Satelitales

2035

ARSAT 3

Costo de Construcción Ingresos Venta Satélite

2034

El plan prevé fabricar y lanzar 8 nuevos satélites en los próximos 20 años.

•

Algunos satélites serán para uso propio, otros como venta de plataformas.

•

El flujo de fondos asociado representa un Valor Actual Neto de USD 1201 MM.

•

Se trata de un plan sustentable de largo plazo.

ARSAT 2

Ingresos por Venta de Servicios Satelitales

Costo de Construcción

2033

ARSAT 1

Ingresos por Venta de Servicios Satelitales

Inversión A1 y A2

2032

•

Químico2 Híbrido 1

Ingresos por Venta de Servicios Satelitales Costo de Construcción

2037 Híbrido 2

Ingresos por Venta de Servicios Satelitales Costo de Construcción

2038 Híbrido 3

Ingresos por Venta de Servicios Satelitales Costo de Construcción Ingresos Venta Satélite

Híbrido 4

Costo de Construcción

2046

A1R

Ingresos por Venta de Servicios Satelitales Costo de Construcción

2047 Ingresos por Venta de Servicios Satelitales

Costo de Construcción

A2R

AR-SAT Una política de estado, una empresa argentina

AR-SAT. Una política de estado, una empresa argentina

• Las acciones “clase A” deberá tener aprobación de los 2/3 del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN para poder ser vendidas. • La venta de los recursos esenciales y de los recursos asociados de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de las Telecomunicaciones que pertenezcan o sean asignados a AR-SAT también requerirán previa autorización expresa de los 2/3 del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

AR-SAT Como actor estratégico del sector telecomunicaciones

HACIA LA INCLUSIÓN DIGITAL: ACCESO A INTERNET PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO A INTERNET 2002‐2014 100%

90%

% Población con Acceso a Internet 

80%

PARA EL AÑO 2014 EL 

65%

65% DE LA 

70%

POBLACIÓN CONTABA  CON ACCESO A  INTERNET DE  MANERA FIJA O  MÓVIL.

60%

50%

40%

51%

30%

20%

11%

26%

10%

0% 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3

HACIA LA INCLUSIÓN DIGITAL: BANDA ANCHA FIJA Y MOVIL CANTIDAD DE PERSONAS CON ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA 2002‐2014 (Millones de personas)

30 Banda Ancha Fija Banda Ancha Móvil 25

LA TASA DE  CRECIMIENTO  PROMEDIO ANUAL EN EL  PERÍODO 2009 ‐ 2014  FUE DEL

20

15

202%

155% 10

345% 5

1657% 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3

HACIA LA INCLUSIÓN DIGITAL: ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Concurso de Bandas de Frecuencias 4G

Mayo 2014 Con el objetivo de profundizar la inclusión digital, se atribuyeron por parte de la entonces Secretaría de Comunicaciones las bandas de 700MHz y de 1700-2100 MHz para servicios móviles de última generación (4G), y se procedió a concursar dichas bandas junto con remanentes de bandas 3G.

Junio 2014 Se dio inicio al proceso licitatorio más grande de la historia del sector de las telecomunicaciones en nuestro país y de la región. Siguiendo los mejores estándares internacionales en materia de requisitos de inversión, cobertura, plazos y cotización. En dicho concurso se fomentaba el ingreso de competidores con una reserva de espectro para entrantes y múltiples facilidades adicionales. Pero la falta de pago del único oferente presentado para este segmento determinó que quede desierto.

HACIA LA INCLUSIÓN DIGITAL: ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Acortamiento de la Brecha Digital Dadas las características económicas, geográficas y demográficas de nuestro país, se registran zonas y poblaciones de mayor vulnerabilidad social, lo que hace necesaria la intervención estatal que profundice el acortamiento de la brecha digital.

Para esto, la coordinación con el sector cooperativo de telecomunicaciones, así como con Municipios, Organismos y Sociedades del Estado, es de carácter fundamental.

En paralelo a esto, es necesario también desarrollar servicios inalámbricos de última generación para seguridad y para la prevención de desastres .

Por sus objetivos y su infraestructura, ARSAT es la herramienta clave para la implementación de estos desafíos. Por lo tanto, se reserva preferencialmente para ARSAT el uso de las frecuencias remanentes (4G y 3G).

HACIA LA INCLUSIÓN DIGITAL: ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Se reservan con carácter preferencial a AR-SAT las siguientes bandas de frecuencias: Área de Explotación Nacional

Banda (MHz)

Ancho de Banda (MHz)

Área de Explotación

Banda (MHz)

Ancho de Banda (MHz)

1895-1905 / 1975-1985

20 (10+10)

1890-1900 / 1970-1980

20 (10+10)

1880-1890 / 1960-1970

20 (10+10)

1745 -1770 / 2145 -2170 50 (25+25)

738 -748 / 793 - 803

20 (10+10)

Frecuencias para uso a nivel nacional para el Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA)

Para uso por Áreas de Explotación establecidas en la normativa vigente para el Servicio de Comunicaciones Personales (PCS)

3

ANEXO 1

Infraestructura Red Federal de Fibra Óptica 32.000 Km finalizados de red backbone 360 nodos troncales 4.500 m2 Data Center con los más altos estándares +90% de la población cubierto

Cobertura total de Infraestructura desplegada

Cobertura Satelital Arsat I se cubre el 100% del territorio argentino incluidas la Antártida y las Islas Malvinas Arsat II cubrirá además de Argentina, el resto de América con excepción de Canadá, Brasil y Centro América

Arsat-1

Arsat-2

Estaciones digitales de Transmisión 80 EDT Operativas 82% de la población nacional cubierta 16 canales nacionales y 10 canales provinciales Alta calidad de servicio, señales de alta definición

Productos y servicios • • Servicios Terrestres • • •

Televisión Digital Abierta

• • • • • •

• • • Servicios Satelitales • • •

Altos volúmenes de capacidad (backbone para grandes empresas de telecomunicaciones) Internet Transporte Punto a Punto Servicios de Centro de Datos Otros Servicios corporativos

Transmisión de Televisión Digital Terrestre Transmisión de Televisión Digital Satelital Transporte de señales Uplink de Satelital SD o HD, Radios Plataforma de Recepción (kits terrestres, satelitales) Streaming Capacidad Satelital (fija y ocasional) Conectividad Satelital por Vsat Uplink Satelital de Video Facilidades de Telepuerto Conectividad Satelital por SCPC Servicios de Valor Agregado

Mercados Evolución Facturación Mercado Telecomunicaciones

Facturación Según Mercado Fijo Masivo TV Paga

Servicios Móviles

Mercado Potencial (Datos y TI) Desarrollo de infraestructura necesaria

Miles de Millones de AR$

Televisión Digital Abierta

Servicios Terrestres Mercado Mayorista Grandes Operadores

Capacidad DWDM

Medianos Operadores

Transporte

Concentradores ISPs, Coops Otros

Internet y Transporte para Datos y Video

Canales Públicos

Canales Privados VOD

Servicios Satelitales

Potencial 34 señales

Venta de Capacidad

Incluir en la plataforma canales privados de todo el país Convenio con Incaa para desarrollo de Plataforma

Servicios de Valor Agregado

Otros

Banda Ku Mercado Argentino : 45%

Banda C Mercado Argentino: 2% Servicios de Datos y Video presentan un

alto potencial de crecimiento para Arsat que posee una baja participación

Resultados Ventas Totales Costos Totales (+Int. + D&A) EBITDA EBITDA S/Ventas

2015

2016

2017

2018

701

1.328

2.068

2.924

-701

-1.194

-1.495

-1.811

0

134

573

1.113

0%

10%

28%

38%

Los recursos propios se incrementan a partir de una mayor evolución de las Ventas que los costos VENTAS

Crecimiento Promedio

VENTAS COSTOS

50% 35%

COSTOS +540 +134

+440

EBITDA 23

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