PERFIL DE MERCADO CHOCOLATES PARA DIABETICOS – MEXICO ProChile C. de México, Septiembre 2006 PRODUCTO : Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias, Pastas recubiertas de chocolate CODIGOS SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Y DESCRIPCIÓN LEGAL Y CODIGO SISTEMA ARMONIZADO MEXICANO TIGIE Y DESCRIPCIÓN LEGAL: SACH Chileno 1806.311000

DESCRIPCIÓN Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, tabletas o barras, rellenos con pastas blandas o licor

1806.312000

Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, tabletas o barras, rellenos con frutos o cereales.

1806.319000

Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, tabletas o barras, rellenos

1806.905000

Pastas recubiertas de chocolate

1806.909000

Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.

TIGIE México 1806.31.01

DESCRIPCIÓN Rellenos

1806.90.01

Preparaciones alimenticias a base de harina, sémola, almidón, fécula o extracto de malta con un contenido de polvo de cacao, calculado sobre una base totalmente desgrasada, superior al 40% en peso.

1806.90.02

Preparaciones alimenticias de productos de las partidas 04.01 a 04.04, que contengan polvo de cacao en una proporción, calculada sobre una base totalmente desgrasada, superior al 5% en peso.

1806.90.99

Los demás.

Nota: Se excluyen de esta partida: a) El chocolate blanco, compuesto de manteca de cacao, azúcar y leche en polvo (partida 17.04). b) Los productos de panadería, pastelería o galletería, recubiertos de chocolate (partida 19.05). UNIDAD DE MEDIDA: KILOGRAMO, TIGIE = Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación

SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL: El arancel general de importación (TIGIE) es: AMX (Arancel mixto integrado por la suma de un arancel ad-valorem de 20% mas el arancel específico de .36 Dlls/Kg.) ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: El arancel preferencial aplicable para el 2006 es: EXENTO OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS PREFERENCIAS BAJO TRATADO DE LIBRE COMERCIO Posiciones Arancelarias (México): País Estados Unidos de América Canadá Comunidad Europea Costa Rica (República de) Colombia (República de) Venezuela (República de) Bolivia (República de) Nicaragua (República de) Israel (Estado de) Guatemala (República de) Honduras (República de) El Salvador (República de) Suiza (Confederación) Liechtenstein (Principado de) Noruega (Reino de) Islandia (República de) Uruguay (República Oriental del) Japón

Tasas 1806.30.01

1806.90.01

1806.90.02

1806.90.99

AMX

AMX

AMX

AMX

AMX

AMX

AMX

AMX

Excluido

Excluido

Excluido

Excluido

Exento

Exento

Exento

Exento

Exento

Exento

Exento

Exento

Exento

Exento

Exento

Exento

AMX

AMX

AMX

AMX

4,0/2,0

4,0/2,0

4,0/2,0

4,0/2,0

Exento

Exento

Exento

Exento

2,8 + 0,714 + 0,714 + 2,8 + 0,05655US$/kg 0,05655US$/k 0,05655US$/k 0,05655US$/kg 2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8 + 0,05655US$/kg0,05655US$/kg0,05655US$/kg0,05655US$/kg Exento Exento Exento Exento Excluido

Excluido

Excluido

Excluido

Excluido

Excluido

Excluido

Excluido

Excluido

Excluido

Excluido

Excluido

Excluido

Excluido

Excluido

Excluido

AMX

AMX

AMX

AMX

Excluido

Excluido

Excluido

Excluido

Fuente de información: Diario Oficial de la Federación (D.O.F.)

OTROS IMPUESTOS Impuesto al Valor Agregado (IVA): • Para importaciones a Región Fronteriza y/o Franja Fronteriza: Exento • Para el Resto del país: Exento REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Permisos y Restricciones No Arancelarias de Importación No hay permisos aplicados por alguno de los Ministerios en México que se deban aplicar a las importaciones de origen chileno Normas Oficiales Mexicanas de Etiquetado Normas Oficial Mexicana

Norma Oficial Mexicana NOM-186-SSA1/SCFI-2002

Publicación en el D.O.F. 26/octubre/2005

Cumplimiento obligatorio en el despacho aduanero Si

Normas Oficial Mexicana de Etiquetado Esta Norma Oficial Mexicana de Etiquetado solo es aplicable a las posiciones arancelarias de México: 1806.31.01 y 1806.90.99 Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI-1994

Publicación en el D.O.F. 27/marzo/2002

Cumplimiento obligatorio en el despacho aduanero Si

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA IMPORTADORES Quienes importen a los Estados Unidos Mexicanos están obligados al cumplimiento de las siguientes disposiciones: a) Estar inscritos en el Padrón de Importadores que está a cargo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para lo cual deben encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, comprobar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con las disposiciones legales que regulan el ingreso y salida de las mercancías. b) Llevar un Sistema de Control de Inventarios registrado en contabilidad, que permita distinguir las mercancías nacionales de las extranjeras. c) Contar con la información, documentación y aquellos medios de prueba necesarios para comprobar el país de origen y de procedencia de las mercancías para efectos de preferencias arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas que al efecto se establezcan conforme a la ley de Comercio Exterior y tratados internacionales de los que México sea parte y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando estas lo requieran. d) Entregar al agente o apoderado aduanal que se haya seleccionado para promover el despacho de las mercancías, una manifestación por escrito, bajo protesta de decir la verdad con los elementos que permitan determinar el valor en aduana de las mercancías; así como el documento que compruebe el encargo conferido para realizar sus operaciones. e) El importador deberá conservar copia de dicha manifestación, obtener la información, documentación y otros medios de prueba para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las leyes mexicanas y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando estas lo requieran.

ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES

Dentro del sector de los Chocolates y rellenos de chocolate, el principal proveedor de este tipo de productos del mercado mexicano son los Estados Unidos, los cuales tiene una participación del 63 por ciento del total de los productos importados en México.

El competidor más cercano de los Estados Unidos es Canadá con una participación de más del 18 por ciento del total de lo importado de este tipo de productos. La posición que ocupa Chile dentro de este sector es la quinta, con una participación del 4.1 por ciento, del total de lo importado por México. Posición Arancelaria en México: 1806.31.01 AÑO 2005

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

VOLUMEN (KG)

VALOR % (Millones de PARTICIPACIÓN USD) EN MERCADO (Valor)

7.361.378

US$ 25,4

60,5

2.139.645

US$ 6,6

15,7

ITALIA

607.238

US$ 3,4

8,1

VENEZUELA

313.543

US$ 1,2

2,8

CHILE

247.769

US$ 0,7

1,6

ESTADOS UNIDOS CANADA

TOTAL IMPORTADO

11.677.007

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

VOLUMEN (KG)

US$ 41,9

100

AÑO 2004

ESTADOS UNIDOS CANADA

VALOR % (Millones de PARTICIPACIÓN USD) EN MERCADO (Valor)

6,944,974

US$ 28,3

1,672,932

US$ 4,1

ITALIA

671,444

US$ 3,4

VENEZUELA

445,602

US$ 1,5

CHILE

383,467

US$ 1,0

TOTAL IMPORTADO

10,987,532

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

VOLUMEN (KG)

US$ 41,6

68 9,8 8,2 3,6 2,4 100

AÑO 2003

ESTADOS UNIDOS CANADA CHILE

VALOR % (Millones de PARTICIPACIÓN USD) EN MERCADO (Valor)

8.121.460

US$ 28,1

68

1.101.042

US$ 3,1

7,6

988.787

US$ 2,1

5,1

ITALIA VENEZUELA TOTAL IMPORTADO

810.185

US$ 3,5

8,5

42.207

US$ 0,1

0,3

12.037.177

US$ 41,4

100

Sub-partida Arancelaria en México: 1806.90 (se incluye los datos estadísticos de las posiciones arancelarias mexicanas 1806.90.01, 1806.90.02 y 1806.90.99) AÑO 2005

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

ESTADOS UNIDOS CANADA

VOLUMEN (KG)

VALOR (Millones de USD)

16.534.953

US$ 56,4

3.333.817

US$ 6,5

ARGENTINA

2.843.600

US$ 17,4

BRASIL

2.412.357

US$ 13,3

CHILE

1.155.616

US$ 3,1

TOTAL IMPORTADO

28.132.645

US$ 108,5

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

VOLUMEN (KG)

VALOR (Millones de USD)

% PARTICIPACIÓN EN MERCADO (Valor) 52 6 16,1 12,3 2,9 100

AÑO 2004

% PARTICIPACIÓN EN MERCADO (Valor)

15.383.669

US$ 49,1

54,6

CANADA

3.761.163

US$ 9,3

10,4

ARGENTINA

2.531.046

US$ 16,4

18,3

CHILE

2.086.943

US$ 5,0

5,6

727.456

US$ 1,8

2

ESTADOS UNIDOS

BRASIL TOTAL IMPORTADO

25.904.195

US$ 89,8

100

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

VOLUMEN (KG)

VALOR (Millones de USD)

% PARTICIPACIÓN EN MERCADO (Valor)

AÑO 2003

ESTADOS UNIDOS CANADA

13.200.934

US$ 43,4

2.839.017

US$ 7,3

ARGENTINA

1.844.110

US$ 13,4

CHILE

1.020.805

US$ 2,4

BRASIL TOTAL IMPORTADO

86.752 20.229.563

US$ 0,2 US$ 73,1

59,5 9,9 18,3 3,3 0,3 100

POTENCIAL DEL PRODUCTO

PRODUCTO

TASA % DE CRECIMIENTO POR VOLUMEN DE IMPORTACIÓN 2004

2005

1806.31.01

-8,7

6,3

1806.90

28,1

8,6

El chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao tienen una gran aceptación dentro del mercado azteca. Esto se puede observar en la tabla anterior, en donde las tendencias de importación de estos productos a México son incrementales, solo con excepción del año 2004 que las importaciones cayeron un -8,7 por ciento en relación al año 2003. Para el año 2005, las importaciones de México de estos productos se incrementaron en un promedio del 8 por ciento, en relación al año 2004. El impacto social y económico de la diabetes en México México ocupa actualmente el noveno lugar mundial en la prevalencia de diabetes. "Este es un sitio verdaderamente alarmante, pero las proyecciones de los especialistas internacionales refieren que para el año 2025, el país ocupará el séptimo lugar si no se realiza una campaña trascendente de prevención, diagnóstico oportuno y control de la diabetes". La Secretaría de Salud implementó desde mediados del 2001 un programa conocido como México, por la prevención de la diabetes, que tiene como principal objetivo "informar y educar a la población acerca de las secuelas de la diabetes, lo que no sólo significa conocer qué es, sino cómo prevenirla, controlarla y vivir con ella", señala el entrevistado. Cifras de la diabetes en México: Existen aproximadamente cinco millones de mexicanos con diabetes, pero un millón desconoce que la padece y debido a ello no llevan tratamiento alguno. En 1993, el 30 por ciento de las personas que tenía la enfermedad lo desconocía y para el 2000 este porcentaje disminuyó hasta el 24 por ciento. Según las cifras oficiales, en términos absolutos la enfermedad se incrementó más de 30 veces en la segunda mitad del siglo. Por ejemplo, en 1955 se registraron mil 500 muertes por esta causa, mientras que en el año 2000 se presentaron aproximadamente 47 mil 814 decesos. En términos relativos, su contribución proporcional a la mortalidad del país pasó de 0.4 por ciento a más del diez por ciento, para así constituirse en la tercera causa de muerte en México. Frente a ello, el compromiso más importante es de las personas con diabetes hacia ellas mismas, porque si bien existen medicamentos y recomendaciones higiénicas que pueden

reducir al mínimo sus complicaciones, los pacientes no siguen adecuadamente las recomendaciones de las instituciones médicas. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (USUS$) Y MAYORISTA

En lo que respecta a los precios de estos productos se encuentran en el rango de los US$ 3 a los US$ 6 dólares en promedio, en tiendas retail. A manera de ejemplo. Chocolates TASTY DIABETICS CHOCOLATE CAFE 100 GR PZA US$ 4,5 pieza(s)

TASTY DIABETICS CHOCOLATE DURAZNO 100 GR PZ A US$ 5,2 pieza(s)

TASTY DIABETICS CHOCOLATE FRESA 100 GR PZ A US$ 4,9 pieza(s)

Fuente: www.soriana.com.mx

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA La competencia más grande en chocolates son las empresa Nestlé (con sus diversas marcas Carlos V, Crunch, Cajetoso, Kit Kat, Almon Ris, entre otras) y Hersheys, (con sus famosas marcas Kisses, Barras de Hersheys, Cookies and Cream, Bites de Hersheys, entre otras) las cuales ocupan casi la totalidad de la participación de mercado en México. Estas empresas realizan campañas de publicidad en los medios de comunicación dentro de los que se encuentran radio, revista, periódicos, televisión, anuncios espectaculares, folletos, entre otros. Como único certamen mexicano que reúne la oferta de todos los subsectores de la alimentación y las bebidas, Alimentaria México (www.alimentaria-mexico.com) es actualmente una cita ineludible no solo para los profesionales nacionales del sector, sino también para los internacionales, que en la última edición procedieron de 25 países. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Dentro de los principales distribuidores en México se encuentra:Wal-Mart, SAM`s Club, Bodega Aurrera, Suburbia, Liverpool, Palacio de Hierro, Grupo Gigante, Comercial Mexicana, Soriana, Chedraui, Woolworth, etc.

A. MAYORISTAS 1) Introductores.- Estos se enfocan a adquirir productos de pequeños productores, adquiriendo de esta manera grandes volúmenes de mercancía, y posteriormente revendiendo a procesadores, mayoristas o al mercado final. 2) De Productos Específicos.- Son personas o empresas que como su nombre lo indica, se especializan en el manejo de un solo producto o sector. Generalmente sus operaciones son a nivel regional. B. MINORISTAS 1) Detallistas Organizados.- En México existen tres grandes cadenas de autoservicio: Wal-Mart, Comercial Mexicana y Gigante. i. Otras cadenas foráneas que han encontrado oportunidades en el mercado mexicano: 1. La principal es HEB, cadena de los Estados Unidos de América que ha ganado mercado en el Norte de la República Mexicana y se complementa en el Estados Texas. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Minorista: Los chocolates son un producto muy diverso en cuanto a presentación ser refiere, ya que estas se presentan desde en tabletas personales de 20grs, 34grs y 43.9grs, hasta en barras de 100g ó 200grs, y bolsas o empaques de 218grs, 284grs, hasta 500grs, 800grs, etc. Mayorista: El producto es comercializado en cajas de aproximadamente 20 kg, conteniendo diversos empaques o envases en su interior. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO En la actualidad el mercado mexicano de los productos para diabéticos, se encuentra copado por productos de origen americano, los cuales en promedio tienen abarcado más del 63 por ciento del total de las importaciones que se hace a México. Mientras que Chile solo representa el 4,1 por ciento de dichas importaciones. Se le sugiere a los empresarios chilenos, que estén interesados en exportar productos para el sector de los diabéticos en México, que se enfoquen a realizar primeramente visitas a las ferias y exposiciones del sector alimentos y retails en México, tal es el caso de la Expo ANTAD, Alimentaria, LAFS, etc. En donde podrán conocer las diversas oportunidades que hay de acceso al mercado azteca, así como poder dar a conocer sus productos en estas importantes vitrinas del sector alimentos. También se recomienda que para seguir fomentando la excelente imagen que el consumidor mexicano tiene de los productos chilenos, se coloque como parte del nombre o del distintivo del producto una leyenda que diga que es un producto chileno, ejemplo: “CHOCOLATES CHILENOS PARA DIABÉTICOS”.

10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS. EXPO ANTAD (Guadalajara, Jalisco, México) www.antad.org.mx Evento internacional, en donde los participantes tienen la oportunidad de intercambiar estrategias comerciales con los principales actores del sector detallista y mayoristas para fortalecer sus alianzas estratégicas, bajo una nueva cultura de negocios.

FERIA ALIMENTARIA (CENTRO BANAMEX www.alimentaria-mexico.com El único certamen mexicano de la alimentación y las bebidas en el que está presente toda la oferta EXPO ALIMENTOS (7 al 9 de Octubre en CINTERMEX-Monterrey, Nuevo Léon) http://www.expoalimentos.com.mx/expoalimentos.com.mx/inicio.html La única exposición que a lo largo de 10 años se ha caracterizado por reunir en un solo lugar a los sectores más importantes de la industria de Alimentos y bebidas bajo un mismo concepto: "Desde la materia prima hasta el producto terminado". Organiza Asociación Promotora de Exposiciones, A.C. Av. Parque Fundidora No. 501 Edificio CINTERMEX Local 88 P.N. Col. Obrera CP 64010, Monterrey, N.L. México Tel: (01 81) 8369 6660 / 64 y 65 • Fax: (01 81) 8369 6732 Lada sin costo: 01800 6968676 (México) Del Extranjero / Outside Mexico: Ph: (+52 81) 8369 6660 / 64 y 65 Fax: (+52 81) 8369 6732 E-mail:[email protected] • [email protected] www.expoalimentos.com.mx

ABASTECEDORES TURÍSTICOS (Centro Banamex, Cd. de México) www.abastur.com ABASTUR® REST HOTEL® catalogado por los expertos como el evento más importante para la industria de la Hospitalidad en América Latina.

OTRA INFORMACION RELEVANTE Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA-SAGARPA) www.senasica.sagarpa.gob.mx/index/ Secretaría de Economía (SECON) www.economia.gob.mx Secretaría de Agricultura (SAGARPA) www.sagarpa.gob.mx Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) www.semarnat.gob.mx Secretaría de Salud (SSA) www.salud.gob.mx Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) www.inegi.gob.mx/inegi/default.asp Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT) www.bancomext.com/ Aduana México www.aduanas.sat.gob.mx/webadunet/aga.aspx?Q=menu05 InfoAserca: Servicios y Apoyos a la Comercialización www.infoaserca.gob.mx/ Catálogo de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX) www.economia-noms.gob.mx/ Diario Oficial de la Federación www.gobernacion.gob.mx/dof/pop.php