PERFIL DE MERCADO VINO - RUSIA ProChile Moscú, Agosto 2008 PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Y DESCRIPCION 22.04.00.0 Vinos de uva, vinos fuertes, mostos de uva, salvo aquellos indicados en la glosa 20.09 22.04.10.00 Vinos espumantes, champaña entre ellos 22.04.21.0 Otros vinos de uva naturales, mosto de uva, cuya fermentación fue prevenida o interrumpida agregándose alcohol, en botellas de capacidad menos o igual a 2 litros 22.04.29.00 Otros vinos de uva 22.04.30.00 Otros mostos de uva SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL El arancel base para las glosas 22.04.10, 22.04.21 y 22.04.29 es de 20% El arancel base para 22.04.30 es de 5%. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Estas glosas no gozan de preferencias. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS No existen países que se beneficien de régimen especial en la exportación de las glosas arriba mencionadas. OTROS IMPUESTOS -
Las glosas 22.04.21, 22.04.29 y 22.04.10 pagan además un impuesto llamado acciza, cuya tasa base es de 2,35 rublos por un litro de vino (US$0,1) para las primeras dos, y 10,5 rublos por un litro para la champaña y espumantes ( US$ 0,45). La glosa 22.04.30 no paga accizas.
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Se paga también el IVA que se calcula en base de la siguiente fórmula: (valor declarado del producto+ arancel + acciza) x 18%.
Nota: la tasa de accizas está indicada por 1 litro del producto. Los vinos no naturales (la Aduana rusa considera todos los vinos cuyo grado de alcohol sobrepase 15°) pagan 20% de arancel y 173,5 rublos de acciza por un litro de alcohol etílico deshidratado ( US$ 7,38). Otras bebidas llamadas BAL (bebidas alcohólicas livianas, ejemplo – cocktails enlatados), cuyo grado de alcohol es de 1,5 – 9%, pagan 110 rublos ( US$ 4,68) por un litro de alcohol etílico. (Ver Decreto de la Aduana Nro.1501 del 06.12.2007).
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REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Para realizar una importación de vino a Rusia es necesario contar con un contrato y “el pasaporte del negocio”, los cuales permiten obtener banderolas, sin las cuales el vino no puede ingresar en el territorio del país. En principio, la banderola contiene la información sobre el origen del producto, sin embargo el certificado de origen nunca sobra. Es muy importante que el vino cuente con una certificación para su ingreso a Rusia. Para la certificación en Rusia se presentan el certificado de la prueba, emitido por un laboratorio independiente (preferentemente que no pertenezca a la bodega), 4 botellas de cada denominación y “el acta de la selección de las pruebas” (se trata de una carta que diga que las botellas fueron seleccionadas, selladas y empaquetadas para el envío a Rusia). Las banderolas pueden ser pegadas tanto en el territorio de Chile como en cualquier otro puerto donde el barco ingrese camino a Rusia, pero sí el vino debe ingresar en el país con una banderola requerida por las autoridades de aduana. La contra etiqueta debe comprender toda la información sobre el vino en el idioma ruso. Se exige la frase sobre el daño del alcohol, sobre los transgénicos y sobre el valor energético del producto. Ejemplo de la contraetiqueta de un vino chileno que ingresa a Rusia en marzo de 2008 (traducción del ruso) XXXXXXX (marca) Chardonnay 2003 El mismo nombre en ruso Vino seco blanco con denominación de origen controlada Origen: Casablanca Variedad de la uva: Chardonnay Grado de alcohol: 13,5% Capacidad: 0,75l Duración: indefinida Almacenar con temperatura de +5°C hasta +20°C y la humedad relativa no superior a 85% Valor energético: 79,7 kcal/100 ml Fabricante:XXXX nombre y dirección Importador y distribuidor en el territorio de Rusia: XXX nombre, dirección, teléfono, sitio WEB. Alcohol es dañoso para los niños y adolescentes de la edad inferior a 18 años, mujeres embarazadas y las que alimentan sus bebés con leche materna, personas con enfermedades de nervios, hígado y órganos de digestión. El contenido de sustancias nocivas en el producto no sobrepasa normas establecidas por el SanPiN 2.3.2.1078-01, anexo 1, ind.1.8.7, SanPiN 2.3.2.1293-03, anexo 3, ind.3.3.19. Suplementos biológicamente activos y componentes, obtenido mediante el uso de organismos transgénicos están ausentes. EL ABUSO DE ALCOHOL ES DAÑOSO PARA SU SALUD. Fecha de embotellado: 24.06.2004 Hasta el año pasado estaba vigente el GOST 7208 para vinos naturales de uva, que se subdividían en “vinos ordinarios” y “vinos de marca”. A partir del 1ro de enero de 2008 este GOST dejó de existir. Ahora para los vinos naturales de uva se aplica el nuevo GOST para vinos de mesa: GOST R 52523 – 2006, el cual ampara también “vinos con
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denominación de origen”, “vinos con denominación de origen reservados”, “vinos con denominación de origen de colección” (redacción rusa).
y
Los empresarios que no pretenden especificar la zona de origen del vino escriben “vino de mesa”. Pero, tomando en consideración que en Chile el concepto de vino de mesa no es común, los proveedores indican en la contraetiqueta “vino con denominación de origen geográfica” ( para que el vino se describa así, tiene que coincidir la zona de producción de la uva con el lugar del embotellamiento del vino). Esta categoría puede ser representada por: a. Vino con denominación de origen b. Vino reservado con denominación de origen (mantención no menos de 12 meses antes de embotellar) c. Vino con denominación de origen de colección (mantención en botella al menos de 3 años – en este caso está permitida sedimentación en la botella, en otros casos el vino tiene que ser transparente, sin impurezas y partículas ajenas). Hablando de las últimas modificaciones de las normativas cabe destacar las normas de contenido de azúcar en el vino: Producto Vino Vino Vino Vino
seco semiseco semidulce dulce
Antes (g/ decímetro cúbico) hasta 3 5-25 30-50 -
Ahora (g/ decímetro cúbico) hasta 4 4-18 18-45 más de 45
Luego de la publicación en febrero de 2006 de la resolución del médico principal sanitario de Rusia, relacionada con el estado de la salud de la nación, se presta una gran atención a un tal “certificado del uso de pesticidas”, el cual debe ser proporcionado por el fabricante del vino para informar qué tipo de pesticidas fueron aplicadas en el proceso de producción de la uva. La aduana realiza el control estricto de la descripción del producto y del valor declarado. Asimismo se requiere depositar previo a la importación, en la cuenta de la aduana unos montos que aseguren el pago de los trámites aduaneros (solo para glosas 22.04.21 y 22.04.29). En cuanto a la glosa 22.04.30 (con este código se importa el vino a granel a Rusia desde Chile), se requiere una Resolución de la Aduana regional donde se realice el desaduanamiento del producto, y una solicitud de una planta de procesamiento del vino, donde se indiquen todas las operaciones a las cuales estaría sometido el vino. En lo demás los requerimientos son iguales. Cuando se llevan a cabo los trámites de aduana para los vinos de uva naturales, excepto a los de alta calidad, es posible que se pidan muestras de vinos para realizar una prueba en laboratorio de la aduana. Aclaraciones sobre el procedimiento de la codificación de las banderolas en el marco del sistema EGAIS – Sistema Estatal Único Automatizado de Información (datos proporcionados por uno de principales importadores de nuestro vino): a) Previo al embarque del vino, el importador ruso debe reportar a la Fiscalía todos los antecedentes, recibiendo un código, por ejemplo 123. Luego a este código se
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agregan tres cifras más que significan la variedad del vino (Cabernet Sauvignon o Chardonnay, por ejemplo), quedándose el número en 123456 (ejemplo). b) Luego de la certificación se le asigna el código AP (incluye otra información adicional sobre el productor, vino etc.), llegando a 9 cifras, por decir 123456389. c) La aduana asigna el código adicional que comprende la información sobre el importador, su R.U.T., el pasaporte de negocio etc.), ampliando el anterior de 9 cifras hasta 14. d) El importador adquiere equipos para imprimir las banderolas, inserta el rollo e imprime, por decir 300 estampillas para el primer embarque de 300 botellas con el mismo código. e) Se envían las banderolas al proveedor que tiene que pegarlas en las botellas para asegurar su envío a Rusia. Fuente de información: - Tarifa de Aduana de la Federación de Rusia. Edición Oficial (www.customs.ru) Programa computacional TNVED, que adquiere anualmente la Oficom - Importadores rusos del vino 3.ESTADISTICAS - IMPORTACIONES Glosa 22.04
( CIF)
AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Toneladas)
España Francia Bulgaria Argentina Subtotal Chile (6 lugar) TOTAL IMPORTADO
110.417 80.685 79.338 72.218 342.658 26.047 508.549
AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Toneladas)
España Francia Bulgaria Argentina Subtotal Chile (7 lugar) TOTAL IMPORTADO
130.411 92.814 65.626 54.611 343.462 19.876 509.536
MONTO (Miles US$) 107.692 189.231 79.096 59.757 435.776 43.167 753.152 MONTO (Miles US$) 82.458 115.244 50.758 32.881 281.341 26.176 514.196
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos) 21,7 15,9 15,6 14,2 67,4 5,1 100,0 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos) 25,6 18,2 12,9 10,7 67,4 3,9 100,0
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AÑO 2005 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Toneladas)
Moldavia Bulgaria España Francia Subtotal Chile (10 lugar) TOTAL IMPORTADO
252.297 66.913 61.823 55.867 436.900 7.774 568.831
Glosa 22.04.21 AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Toneladas)
Bulgaria Francia España Alemania Subtotal Chile (6 lugar) TOTAL IMPORTADO
65.264 43.627 26.304 19.931 155.126 14.396 226.963
AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Toneladas)
Bulgaria Moldavia Francia España Subtotal Chile (7 lugar) TOTAL IMPORTADO
51.342 35.181 31.247 18.991 136.761 8.813 209.154
AÑO 2005 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Toneladas)
Moldavia Bulgaria Georgia Francia Subtotal Chile (9 lugar) TOTAL IMPORTADO
173.968 51.917 34.805 23.323 284.013 7.396 349.867
MONTO (Miles US$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos) 212.271 44,4 11,8 46.503 41.528 10,8 9,8 78.030 378.332 76,8 1,4 16.037 576.248 100,0
MONTO (Miles US$) 67.649 129.145 46.893 32.189 275.876 35.597 443.822
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos) 28,8 19,2 11,6 8,8 68,4 6,3 100,0
MONTO (Miles US$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos) 41.697 24,6 16,8 37.970 14,9 68.041 27.551 9,1 175.259 65,4 4,2 19.488 307.025 100,0
MONTO (Miles US$) 159.132 37.647 62.195 51.266 310.240 15.609 416.447
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos) 49,7 14,8 9,9 6,7 81,3 2,1 100,0
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Glosa 22.04.29 AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Toneladas)
Bulgaria España Francia Argentina SUBTOTAL Chile (8 lugar) TOTAL IMPORTADO
14.074 2.576 1.528 1.034 19.212 684 24.789
AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Toneladas)
Bulgaria Moldavia España Alemania SUBTOTAL Chile (11 lugar) TOTAL IMPORTADO
13.888 2.548 1.882 1.234 19.552 324 25.352
AÑO 2005 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Toneladas)
Moldavia Bulgaria Francia Alemania SUBTOTAL Chile (13 lugar) TOTAL IMPORTADO
26.900 14.996 1.652 1.292 44.840 265 50.881
MONTO (Miles US$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos) 11.447 56,8 3.157 10,4 2.275 6,2 4,1 757 77,5 17.636 878 2,8 25.404 100,0
MONTO (Miles US$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos) 54,8 8.759 2.623 10,0 7,4 2.377 1.881 4,9 77,1 15.640 1,3 393 21.770 100,0
MONTO (Miles US$) 20.586 8.856 1.833 1.496 32.771 242 39.282
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos) 52,9 29,5 3,2 2,5 88,1 0,5 100,0
Glosa 22.04.30 AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN España Argentina Francia Uzbekistán
CANTIDAD (Toneladas) 81.175 60.770 33.303 14.996
MONTO (Miles US$) 55.212 44.610 19.968 10.133
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos) 33,7 25,3 13,8 6,2
6
SUBTOTAL Chile (6 lugar) TOTAL IMPORTADO AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN España Francia Argentina Uzbekistán SUBTOTAL Chile (5 lugar) TOTAL IMPORTADO AÑO 2005 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN España Moldavia Francia Argentina SUBTOTAL Chile (9 lugar) TOTAL IMPORTADO
190.244 10.961 240.764
CANTIDAD (Toneladas) 109.302 59.114 46.308 12.464 227.188 10.699 265.889 CANTIDAD (Toneladas) 46.853 44.612 30.035 17.378 138.878 70 153.019
129.923 6.667 167.692
MONTO (Miles US$) 51.420 25.401 22.846 6.296 105.963 6.144 127.030 MONTO (Miles US$) 19.159 22.880 10.489 8.222 60.750 28 66.997
79,0 4,6 100,0
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos) 41,1 22,2 17,4 4,7 85,4 4,0 100,0 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos) 30,6 29,2 19,6 11,4 90,8 0,05 100,0
Glosa 22.04.10 AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Toneladas)
Italia Ucrania Francia Alemania SUBTOTAL Chile ( 14 lugar) TOTAL IMPORTADO
8.553 3.172 2.227 535 14.487 6 16.033
AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Toneladas)
Italia Ucrania Francia Moldavia
4.500 2.194 1.228 343
MONTO (Miles US$) 58.742 12.104 37.843 2.047 110.736 25 116.233 MONTO (Miles US$) 26.993 7.887 20.110 524
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos) 53,2 19,8 13,9 3,3 90,2 0,04 100,0 % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos) 49,2 24,0 13,4 3,8
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SUBTOTAL Chile ( 9 lugar) TOTAL IMPORTADO
8.265 40 9.140
AÑO 2005 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Toneladas)
Moldavia Italia Ucrania Letonia SUBTOTAL Chile (10 lugar) TOTAL IMPORTADO
6.817 2.822 2.097 1.077 12.813 43 15.065
55.514 151 58.371
MONTO (Miles US$) 9.673 17.203 6.262 1.742 34.880 158 53.523
90,4 0,4 100,0
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (en términos físicos) 45,3 18,7 13,9 7,1 85,0 0,3 100,0
POTENCIAL DEL PRODUCTO PRECIOS DE REFERENCIA Y MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN RELEVANTES PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO CADENA DE SUPERMERCADOS “SEPTIMO CONTINENTE” DE MOSCU (lista de precios oficial en rublos por una botella) Marzo de 2008, tasa oficial de cambio rublo/US$ = 23,55 Vino chileno: tinto Denominación
Rublos
Vino Millaman Cabernet Sauvignon 2002 g.12.5% 369.00 0.75l red dry Chili Baron Phillip de Rothschild Merlot red dry wine 0.75l alcohol 13% Chile
369.00
Baron Phillip de Rothschild Cabernet Sauvignon red dry wine wine alcohol 13.5% Chile
379.00
Wine Domain Oriental Cric Reserva Cabernet Sauvignon alc. 12.5% red dry 0.75l Chile
439.00
Wine Domain Oriental Cric Reserva Merlot alc. 13% red dry 0.75l Chile
439.00
Wine Kaziliero del Diablo Merlot alc. 13.5% red dry 379.00 0.75l Chile Wine Kaziliero del Diablo Cabernet Sauvignon red dry alc. 13.5% 0.75l Chile
379.00
Wine Kasillero del Diablo Sira red dry 0.75l 14,5% 369.00 Chile
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Wine Cono Sur Tocornal Cabernet Sauvignon alc.12.5% red dry 0.75l Chile
266.90
Wine Cono Sur Tocornal Merlot alc. 12.5% red dry 266.90 0.75l Chile Wine Los Boldos Cabernet Sauvignon alc.13% ed dry 0.75l Chile
939.00
Wine Los Boldos Recinoa Cabernet Sauvignon alc.13.5% red dry 0.75l Chile
369.00
Wine Los Boldos Recinoa Merlot alc. 12.5% red dry 369.00 0.75l Chile Wine Merlot Reserva Santa Rita red dry 14% 0.75l 659.00 Chile Vino Millaman Merlo krasn/syx 12.5% 0.75l Chili
369.00
Wine Montgras Cabernet Sovegnon alc 13% red dry 0.75l Chile
309.00
Wine Montgras Cabernet Merlo alc 13% red dry 0.75l Chile
309.00
Wine Sunrise Cabernet Sauvignon alc. 13% red dry 0.75l Chile
279.00
Wine Sunrise Camerner alc. 13.5% red dry 0.75l Chile
279.00
Wine Sunrise Merlot alc. 13.5% red dry 0.75l Chile 279.00 Wine Sunrise Shiras alc. 13.5% red dry 0.75l Chile 279.00 Wine Santa Rita Cabernet Sauvignon branded alc. 459.00 13% red dry 0.75l Chile Vino Santa Rita Kaberne Sovin`on alk. 14% krasnoe sukhoe 0.75 l Chili
659.00
Wine Santa Rita Merlot alc 13.5% red dry 0.75l Chile
469.00
Wine Trio Cabernet Sauvignon alc.13.5% red dry 0.75l Chile
419.00
Wine Trio Merlot alc. 13.5% red dry 0.75l Chile
419.00
Wine Frontiera Cabernet Sauvignon alc. 12.5% red 319.00 0.75l Chile Wine Frontiera Merlot alc. 12.5% red halfdry 0.75l 209.00 Chile Wine Konvento Veho alc. 13% red dry 0.75l Argentina
269.00
Wine Santa Regina Cabernet Sauvignon red dry 0.75l 14% Chile
213.90
9
Wine Puerto Vieha Cabernet Sauvignon alc. 13.5% 409.00 red dry 0.75l Spain Wine Frontiera Sauvignon alc. 13% red halfdry 0.75l Chile
207.90
Vino Pyerto V'eho Merlo alk.13% krasnoe syxoe 0.75l st. byt. Chili
409.00
Wine Markiz Deka Koncha alc. 14% red dry 0.75 l 649.00 Wine Sanraiz Merlo roze dry 13% 0.7l Chili
274.90
Wine Montgras Carvener alc 13% red dry 0.75l Chile
549.00
Wine Markiz Koncha alc. 14% white dry 0.75l
649.00
Wine Konvento Veho alc. 13% red dry 0.75l
270.90
Wine Kaziliero del Diablo alc. 13.5% red dry 0.75l 369.00 Chile Wine Sunrise Camerner alc. 13.5% red dry 0.75l Chile
369.00
Vino Estas'on Karmener alk. 14.5% krasnor syxoe 299.00 0.75l Chili Vino Estas'jn Merlo 14.5% krasnoe syxoe Hcili
299.00
Vino Escudo Roho red dry wine 0.75l alc. 13% Chili
499.00
Wine Santa Elena premium Veara 13.5% 0.75l Chili
359.00
Wine Cabernet Sauvignon Reserva alc. 13.5% red 369.00 dry 0.75l Chili Wine Reserva Merlot alc. 13% red dry 0.75l Chile
369.00
Vino Millan Cabernet Sauvignon alc.14% 0.7l red dry Chili
839.00
Wine Los Boldos Cabernet Sauvignon alc.13.5% ed 939.00 dry 0.75l Chile Vino Millan Cabernet alc.13% 0.7l red dry Chili
839.00
Wine Frontiera Sauvignon alc. 13.5% red halfdry 0.75l Chile
369.00
Wine Merlot alc. 14% red dry 0.75l Chile
369.00
Wine Carmenera red dry 14% 0.75l
459.00
Wine Frontiera Carmener alc. 13% red halfdry 0.75l Chile
207.90
Vino Sytil Sira alk. 14% krasnoe syxoe 0.75l Chili
369.00
10
Wine Baron Filip de Rotshild Caberne Sovion red dry 13.5% Chili
479.00
Vino Malbek Rezerva Special Bushon red dry wine 0.75l alc. 13% Chili
579.00
Vino igristoe Frezita alk. 8% rozovoe 4*0.2l
769.00
Vino Simbola Merlo krasnoe suhoe 12% 0.75l 2007g CHili
233.90
Vino chileno: blanco Denominación
Rublos
Baron Phillip de Rothschild Chardonnay white dry wine 0.75l alcohol 13% Chile
369.00
Wine Domain Oriental Cric Reserva Chardonney alc. 13% white dry 0.75l Chile
439.00
Wine Kaziliero del Diablo Diablo Chardonney alc. 13.5% white dry 0.75l Chile
369.00
Wine Montgras Kaberne Sovinyon krasnoe suhoe 13% 0.75l
272.90
Wine Montgras Chardonney white dry 13.5% 0.75l 309.00 Chile Wine Sunrise Chardonney alc. 12.5% white dry 0.75l Chile
219.00
Wine Santa Rita Chardonney white dry 1998y alc. 469.00 14% 0.75l Chile Vino Trio shardone beloe suhoe 0.7l
419.00
Wine Frontiera Sauvignon Blan alc. 13% white halfdry 0.75l Chile
209.00
Wine Frontiera Chardonney alc.13% white halfdry 207.90 0.75l Chile Vino Filip de Rotshild beloe suhoe 13% 0.75l
479.00
Wine Chateau Los Boldas Reckionoa Chardonney alc. 13% white dry 0.75l Chile
369.00
Wine Los Boldos Cabernet Sauvignon alc.13% ed dry 0.75l Chile
369.00
Wine Konvento Veho Chardonney alc. 13.5% white 269.00 dry 0.75l Chile Wine Kaziliero del Diablo alc. 13% white dry 0.75l 369.00 Chile Wine Santa Rita Sauvignon Blan alc. 13.5% white 469.00
11
dry 0.75l Chile Vino Milliman Shardone 12.5% 0.75l dry Chili
369.00
Vino Milliman Sauvignon 12.5% 0.75l dry Chili
369.00
Wine Sovinon Blan Valle white dry 12.5% 0.75
319.00
Vino Terra Andina Hardone Valle Sentral beloe syxoe 0.75l Chili
319.00
Wine Bushon Sovinon Blan whait dry 13.5% 0.75l 369.00 Chili Wine Sanraz Sovinon whait dry 13% 0.75 Chili
274.90
Whine Sutil Shardone white dry 13.5% 0.75l Chili
369.00
Vino Simbolo Sovinion Blan beloesuhoe 12.5% 0.75l Chili New!
233.90
Vino Simbola Chardonney white dry 12.5% 0.75l Cрili New!
233.90
Vino argentino: tinto Denominación
Rublos
Wine Cateno Argento Malback alc. 12% red dry 0.75l Argentina
369.00
Wine Terrazas Alto Cabernet Sauvignon alc. 13.2% 469.00 red dry 0.75l Argentina Wine Terrazas Malbec alc. 13.1% red dry 0.75l Argentina
469.00
Wine Terrazas Reserve Cabernet Sauvignon 2002old alc. 13.7% red dry 0.75l Argentina
799.00
Wine Toso Maibec Bonarda alc. 11.9% red dry 0.75l 209.00 Argentina Wine Sandgoveze alc. 12% red dry 0.75l Argentina 200.90 Wine Toso Sauvignon alc.12% red dry 0.75l Argentina
214.90
Wine Toso Tempranilio alc. 12.2% red dry 0.75l Argentina
209.00
Wine Cateno Alamos Malback alc. 12% red dry 0.75l Argentina
489.00
Wine Terrazas Malbec alc. 13.5% red dry 0.75l Argentina
799.00
Wine Tesoro Merlo alc. 12% red dry 0.75l
221.90
Wine Malback alc. 13% red dry 0.75l Argentina
229.00
12
Vino argentino: blanco Denominación
Rublos
Wine Terrazas Alto Chardonney alc. 13.2% white dry 0.75l Argentina
469.00
Wine Toso Torrontes white dry alc. 12.4% 0.7l Argentina
200.90
Wine Mendozo Tosso Chardonney alc. 13.8% white dry 0.75l Argentina
200.90
Wine Tesso Shardone white dry 13% 0.75l
221.90
Vino español: tinto Denominación
Rublos
Wine Baron de Onya alc. 13% red dry 0.75 l 1289.00 Spain Vino Baroha Tinto kr/suhoe 12% 0.75l
489.00
Wine Gandia Cabernet Sauvignon alc.12% red dry 0.75l Spain
299.90
Wine Gandia Merlot alc.12% red dry 0.75l Spain
299.90
Wine Coronas red 0.75 Spain
479.00
Vino Muriel Hoven kr/suhoe 0.75l
489.00
Wine Muriel alc. 12.5% red dry 0.75l Spain
629.00
Wine Sangre de Toro 13% 0.75l
419.00
Vino Kastilio del Klaviho Rezerva
619.00
Wine Ontan"on Gran Reserv red dry 2001 alc.13% 0.75l
1259.00
Wine Vina Tendida alc. 12% red semi-dry 0.75l Spain
285.90
Wine Ontanon red dry 12.5% 0.75l Ispan
319.00
Wine Karlos Reserva alc.12.5% 0.75l
1019.00
Wine Rioha Campo Vieha Reserva red dry 1997 12,5% 0,75l Spain
789.00
Wine Castilio De Clavio Criansa red dry 12.5% Ispan
419.00
Wine Kastaneda red dry 12% 1l paket Ispan
167.90
Wine Markiz de red dry alc.13.5% 0.75l Spain
599.00
13
Wine Castilio red dry 12% 0.75l Spain
309.00
Wine Gusto alc. 12% white 0.75l
195.90
Vino Ontanion Krianca krasnoe suxoe 12,5% 0.75l Spain
629.00
Vino Kriansa kr.sux 12.5% 0.75l Ispania
649.00
Vino kr.sux 13.5% 0.75l Ispania
799.00
Wine Markiz New!
589.00
Vino español: blanco Denominación
Rublos
Wine Puerto Vieha Shardonnay alc. 13% white dry 0.75l Spain
409.00
Wine sparkling Codorniu Classico alc. 11.5% white 669.00 brut 0/75l gift box Spain Wine Markiz alc. 12.5% white dry 0.75l
439.00
Wine Tendida whait 11% 0.75l
280.90
Wine Kastaneda bell table dry 1.5% 0.75l Spain
167.90
Wine Gusto Wine white 12% 0.7l
195.90
Wine sparkling Segyra Viydas alc. 12% white brut 1109.00 0/75l gift box Spain Vino igristoe vintal bryt Vintaj bryt Segura viudas bryt 1999g beloe 11.5% Spanish 0.75l
579.00
Vino español: rosado Denominación
Rublos
Baron de Valls rose semi-dry wine 0.75l alcohol 179.90 10.5% Spain Vino francés: tinto Denominación
Rublos
Wine Cordie Cabernet Sauvignon France alc. 12.5% red dry 0.75l France
359.00
Wine Bulonskiy picnic alc.11% red dry 3l France
769.00
Baron d`Arignac red semi-dry wine 0.75l alcohol 10.5% France
359.00
14
Wine Gan Pol Shene Merlot Cabernet reserve alc. 12% red dry 0.75l France Chateau La Couronne red dry wine 0.75l alcohol 12.5% France Chateau Gillet Bordeaux red dry wine 0.75l alcohol 12% France Chateau La Cardonne red dry wine 0.75l alcohol 12.5% France
579.00 1389.00 609.00 1129.00
Chateau Cardus Bordeaux Medoc wine red dry 0.75l alcohol 12% France
799.00
Chateau Plagnac red dry wine 0.75l alcohol 12% France
899.00
Wine Cordie Bordeaux alc. 12% red dry 0.75l France
629.00
Wine Cordie Labotier alc. 12% red dry 0.75l France
549.00
Wine Gan Pol Shene alc. 12% red dry 0.75l France
519.00
Wine Malesan Bordeaux AOS alc.12% red dry 0.75l France
609.00
Wine Malesan Bogole AOS alc.12% red dry 0.75l France
459.00
Wine Lui Ashanauer Cabernet Sauvignon alc.12% red dry 0.75l gl.bottle France
399.00
Wine Shavron Rouge Muale red semisweet alc 11% 0.75 gl.bottle France
194.90
Chateau Haut Medoc Crue Bourgeois Bordeaux red dry wine 0.75l France
1349.00
Wine Cordie Ch?teau Gran Clapo alc. 12% red dry 0.75l France
749.00
Chateau Andron red dry wine 0.75l alcohol 12.5% France
889.00
Wine Lepeirer Ch?teau red dry alc. 12.5% 0.75l France
509.00
Jean Deville Beaujolais red dry wine 0.75l alcohol 12%
369.00
Louis Max Beaujolais red dry wine 0.75l gl.bottle alcohol 12% France
579.00
Wine Cordie Medoc AOS alc. 12% red dry 0.75l France
789.00
Chateau Blaignan red dry wine 0.75l alcohol
869.00
15
12.5% France Chateau D`Hauret red dry wine 0.75l alcohol 12% France
489.00
Chateau Cadillac Branda red dry wine 0.75l alcohol 12% France
629.00
Chateau Barrail des Pretres red dry wine 0.75l alcohol 12.5% France
609.00
Wine Shavron red dry alc. 12% 0.75l France
235.90
Wine Medoc Rouge red dry alc. 12% 0.75l Dulong France
619.00
Wine Shavron Rouge red dry alc. 11% 0.75l France
174.90
Wine Grave Rouge 0.75l 12% red dry France
899.00
Wine Chatou la Petit Bori alc. 12 % red dry 0.75 l France
399.00
Wine Cabernet -Sira Gan Pol Shener red dry 12% alc 0.75l France
399.00
Wine Lui Eshenauer Merlot red dry.12% 0.75l France
399.00
Barton & Guestier Cabernet Sauvignon red dry wine 0.75l alcohol 11.5% France
369.00
Wine Cordie Merlot red dry alc.12% 0.75l France
359.00
Chateau Les Marcottes red dry wine 0.75l alcohol 12.5% France
779.00
Chateau Dupray red dry wine 0.75l alcohol 12.5% France
929.00
Chateau Le Viviers Medoc red dry wine 0.75l alcohol 12.5% France
839.00
Wine Lui Bogole Villag alc. 12.5% red dry 0.75l France
679.00
Vino Hato Kadiyk lesgyr 0,75 krasnje syxoe Franziy
839.00
Vino De Franz red 11% 0.75l Franzia
180.90
Wine Baron Philipp de Rotshild Merlot red dry alc.2001g 12.5% 0.75l France
429.00
Wine Cabernet Sauvignon alc. 12% red dry 0.75l
234.90
Wine C hato Belgrav red dry 97g alc. 12.5% 0.75l France
619.00
16
Vine Shato la Kom de Mons red dry alc/ 12.5% 0.75L France
539.00
Vino Mouton Cadet 2000 red dry 0.75l France
459.00
Vino Shato Kalon Segur 13% krasnoe suhoe 0.75l
14449.00
Wine Cuve Specal alc. 11% red drysweet 0.75 l France
188.90
Wino baschnja Mandelot medok krasnoe suxoe 0.75l Franzia
469.00
Goods name Vino Kuve Spesyal` suhoe 0.75l Franciya
Price 181.90
Wine Medok shatou Ramafor alc/ 13% red dry 1549.00 0.75l France Chateau Bashnya Mandelot red dry wine 0.75l alcohol 12% France
329.00
Wine Chateau Bashnya Mandelot alc.12% red dry 0.75l France
419.00
Wine Baron 12% 0.75l France
459.00
Wine Gineste 12% 0.75l France
529.00
Vino Shato 1996d dry 12% 0.75l France
7229.00
Wine Shato O Brion alc. 12.5% red dry 0.75l 32809.00 France Chateau Margaux red dry wine 0.75l alcohol 12.5% France Wine Chateau Le Kastelo red dry 12.5% 2001 0.75l France
29499.00 1809.00
Wine Sent Emilion alc. 12% red dry 0.75l France
719.00
Wine Shabro red sweet 11% 0.75l France
188.90
Wine Gan Pol Shene nonalcoholi red 0.75l France
509.00
Wine Shato Gran Medok Fere red dry 12.5% 0.75l France
689.00
Wine Shato Bessan Segur Medok Cru Burjua red dry alc. 12.5% 0.75l France
1009.00
Wine alc.13% ed dry 0.75l
579.00
Wine La Krya du Pen alc. 13% white semisweet 0.75l
271.90
Wine La Krya du Pen alc. 13% white
277.90
17
semisweet 0.75l Chateau Andron red dry wine 0.75l alcohol 12.5% France
449.00
Wine Shato Mene alc. 13.5% red dry 0.75l Italy
2589.00
Wine Chatou Calon Segur 13% red dry 0.75l
11699.00
Wine Baron Philipp de Rotshild red dry alc.12.5% 0.75l France
809.00
Chateau Andron red dry wine 0.75l alcohol 12.5% France
559.00
Wine Shato Marei Medoc red dry 14% France
789.00
Wine Shato Medok Cru red dry alc. 12.5% 0.75l France
879.00
Wine Shato Barbaran red dry 12.5% 0.75l France
779.00
Wine Shato De Kruanon Bordo red dry 12.5% 0.75l glass France
559.00
Wine Bogole Villag alc. 12.5% red dry 0.75l France
479.00
Vino seleksen kr/suhoe 11.5% 3l
559.00
Wine Shato Zole 2003g red dry 12% 0/75l France
449.00
Baron d`Arignac red semi-sweet wine 0.75l alcohol 10% France
239.90
Vino Shato Dukas alk.12.5% red dry 0.75l France
3789.00
Wine Barton i Gest'e 0.75l st. butilka France
949.00
Vine Gamay Georges Duboeuf 0.75l
329.00
Wine San Valentin Torres 11% 0.75l
409.00
Wine Le Grang red dry 12.5% 0.75% France
1029.00
Wine Shato Dersh red dry 12.5% 0.75l France 1809.00 Wine Shato Lay Crua Tulifo red dry 12% 0.75l 3069.00 France Wine Barton and Geste Shatonef du Pap alc.2003g alk.14% red dry 0.75l France
1429.00
Wine Chato red dry 12% 0.75l
419.00
Wine Merlet red dry 0.75l France
599.00
Wine alc. 12% red drysweet 0.75 l France
193.90
18
Wine Shavron Rouge Muale red semisweet alc 11% 0.75 gl Vine Shato red dry alc. 14.5% 0.75L France
309.00 1149.00
Vino Shavron Ruj 3l krasnoe polusuxoe 11% France
609.00
Wine Chateau alc. 13% red dry 0.75l France
3039.00
Vino Bordo Superor Dylong krasnoe suhoe 0.75l Francia
539.00
Vino francés: blanco Denominación
Rublos
Wine Cordie Labotier alc. 12%white dry 0.75l France
509.00
Wine Markiz Sent-Mishel alc. 11% white semisweet 0.75l France
183.90
Wine Cordie Chardonney alc. 12% white dry 0.75l France
369.00
Wine Malesan Bordeaux AOS alc.11% white semisweet 0.75 l France
609.00
Wine Chavron Chardonney alc. 12 % white dry 0.75l
260.90
Wine Le Grand Chouse De France Borbo alc. 10-12% white semisweet 0.75l France
409.00
Wine Bulonskiy picnic white/dry 11% 3l France
799.00
Wine Petit Chablis Reniar alc. 12.5% white dry 0.75 l France
939.00
Louis Eshenauer Chardonnay white dry wine 0.75l gl.bottle alcohol 12% France
439.00
Wine Shavron Blan Muale white semisweet alc 11% 0.75 gl.bottle France
194.90
Wine Shavron Blan Muale white dry alc 11% 0.75 gl.bottle France
174.90
Wine Chablis la Shablissien alc. 12.5% white dry 0.75l France
799.00
Chateau Cadillac Branda white dry wine 0.75l gl.bottle alcohol 12% France
569.00
Wine Chablis Ch?teau de Vivier alc 12.5% 0.75l France Wine Chardonney Burgundskoe Les Ribelottes 0.75l
1209.00 569.00
19
alc.12% white dry France Wine Chablis Sen Jane Lui Max 1999y 0.75l alc. 12.5% white dry France
1079.00
Wine Chablis Lamblen and Fese. 13% white dry 0.75l France
1199.00
Wine Chablis le Velieron white dry alc12.5% 0.75l France
739.00
Wine Petit Chablis AOS alc. 12% white dry 0.75l France
909.00
Wine Chablis Shosseron 0,75l alc.12% white dry France
639.00
Vino Kuve Spesyal` belor polusladkoe 0.75l Franciya
188.90
Wine Shardone Luis Max alc. 12.5% white dry 0.75l gl. Bottle France
439.00
Vino Mouton Cadet 1998g 12% dry 0.75l France
529.00
Wine Blan de Blan Zan-Pole Shene write dry 11% 0.75l France
519.00
Vino Hardone Jorj Dybef 0.75l beloe syxoe Franziy
359.00
Schato O Brion 2001 alc. 13% beloe suxoe 0.75l st. 32209.00 butilka France Wine Bashnya Mandelot Bordo alc.11.5% beloe polusladkoe 0.75l st.butilka France
329.00
Wine Ivkur Borbo Blan 11.5% 0.75l dry
469.00
Vino Gran Kru Blasho dry 0.75l France
2979.00
Wine Shcabli Barton i Gest'e white dry 0.75l st. butilka France
1079.00
Wine Jan Pol Shene nonalcoholic 0.75l France
509.00
Wino Scabli Gran Renar alk.12.5% beloe suxoe 0,75l 1749.00 st.butilka France Vino Shabli Lui Latur dry 13% 0.75l France
859.00
Wine Sauvignon alc. 12% white dry 0.75l
277.90
Wine Shcabli white dry 0.75l st. butilka France
1009.00
Wine Bordo wait dry 12% 0.75l
409.00
Vino Gevurctani alc. 12% white dry 0.75l France
859.00
Vino Shabli Premier Kru Monmein La Shablis dry 0.75l France
1599.00
20
Wine Petit Chablis Reniar alc. 12.5% white dry 0.375l
539.00
Wine Angue alc.11% 0.75l red halfdry France
379.00
Baron Phillip de Rothschild Bordo white dry wine 0.75l alcohol 13%
429.00
Wine Baron and Geste Sovinon 11.5% white dry France
369.00
Wine Bordo Le Metr Guste whait dry 12% 0.75 France
369.00
Wine Chardonney alc. 12% white dry 0.75l France
292.90
Wine Chardonney Burgund 0.75l alc.12% white dry France
449.00
Wino Gran Renar alk.12.5% beloe suxoe 0,75l st.butilka France
2979.00
Vino Mark Bredif red 12% 0.75l Franzia
679.00
Vino Bordo Rihel'e beloe polysladkoe 0.75 Franziy
339.00
Wine Chateau Merlet Bordeaux white dry 0.75l France 599.00
Vino francés: rosado Denominación
Rublos
Anjou Rose wine 0.75l France
379.00
Wine Dgozeph Ferde Roze Danjy rozovoe dry 0.75l 11% France
369.00
Wine Shato Do're pink dry 12.5% 0.75l
479.00
Wine Bordo Zinecte pink dry 12.5% 0.75l France
419.00
Vino Barton i Gestie D`Angu rozovoe 12.5% 659.00 0.75l France
Vino italiano: tinto Denominación Goods name Wine Bardolino alc. 11.5% red dry 0.75l Italy
Rublos Price 399.00
21
Wine Chianti Dokg alc. 12% red dry 1.5in straw basket Italy
959.00
Wine Fabiano Kianti Dokg alc. 12% red dry 0.75l Italy
489.00
Wine Casa Vinicola Caldirola Lambrusco alc. 9237.90 12% red semisweet 0.75l Italy Wine Fabiano Valpolicella DOC alc. 11.5% red dry 0.75l Italy
399.00
Wine Fabiano Delle Venecia IGT Merlot alc. 11.5% red dry 0.75l Italy
419.00
Wine Donna Eliza Lambrusko Emilia alc. 5% red sweet 0.75 l Italy
234.90
Wine Piccini Kianti Dokg alc. 12% red dry 0.75l 459.00 Italy Wine Fabiano Valpolicella DOC Classico alc. 12% red dry 0.75l Italy
569.00
Wine Lambrusko Medici alc. 8% red semisweet 0.75l gl.bottle Italy
319.00
Villa Antinori Chianti Classico Riserva red dry wine 0.75l alcohol 13% Italy
989.00
Wine Lambrusco Emilia Maestro Cantiniery red semisweet alc. 9-11% 0.75l Italy
220.90
Wine Sartori Valpolicello Doc red dry alc 11% 0.75l Italy
369.00
Wine Lorenco Sormani Kianti Classico alc. 13% red dry 0.75l Italy
829.00
Wine Dgineprone Cianti 2000y red dry 0.75l alc. 13% Italy
679.00
Wine Chianti Gonfalone alc. 12% red dry 0.75l Italy
369.00
Wine Fabiano Bardolino DOC Sartory alc. 11.5% red dry 0.75l Italy
369.00
Wine Chianti Dokg alc.12.5% red dry 1l in straw basket Italy
759.00
Wine Kianti Classico red dry 0.75l alc.12.5% Italy
539.00
Vino Novello Fantinel krasnoe suhoe 11.5% 0.75l
509.00
Villa Antinori Chianti Classico Reserva 0.375l alcohol 13% Italy
639.00
22
Vino Peppoli K`aynti Classico Dokg 2000g alc. 1099.00 13% krasnoe suhoe Italia Wine Cabernet Sauvignon Merlot alc. 11 red dry 0.75l Itali
309.00
Wine Santa-Kristina alc. 12.5% red dry 0.75l Italy
519.00
Vino Kianti Klassik Solko red dry 12.5% 0.75l 2001g Itali
679.00
Wine Barbera Asty alc. 12.0+0.5% red dry 1.5
309.00
Wine Valpolicella DOC Classico alc. 12% red dry 0.75l Italy
669.00
Wine Barolo Dokg 1999 alc. 13.5% red dry 0.75l Italy
4029.00
Wine Guado Tasso 2001 alc. 13.5% red dry 0.75l Italy
4579.00
Wine 2001 alc. 13.5% red dry 0.75l Italy
4089.00
Vino Chianti 2004 Nobile Rustiko 0.75 red dry Italy
539.00
Wine Bardolino red dry wine 0.75l alcohol 11.5% Italy
283.90
Vino Tomaresko Rosso alc. 13% red dry wine 0.75l alcohol 13% Italy
479.00
Vino Bordolino Classico Dok Sartori red dry wine 0.75l alc. 12% Italy
469.00
Wine Cabernet Sauvignon red dry alc. 13.5% 0.75l Chile
689.00
Wine Kianti Classico alc. 13% red dry 0.75l Italy
629.00
Wine Kianti alc. 13% red dry 0.75l Italy
469.00
Wine Cabernet Sauvignon alc. 11 red dry 0.75l Itali
539.00
Wine Koli 2002g red dry 12% 0.75l Itali
489.00
Wine Piccini Kianti alc. 12% red dry 0.75l Italy
539.00
Wine Merlot alc. 11.5% red dry 1l Italy
166.90
Barbera Asti red dry wine 1.5l alcohol 12.0+0.5% Italy
689.00
Wine Merlot alc. 13% red dry 0.75l Italy
278.90
23
Vino Lyaraco Nero Dyavolo red suhoe alk 13% Itali
599.00
Wine Nadaria red dry alc. 12% 0.75l Italy
290.90
Wine Chianti Gonfal alc. 12% red dry 1l Italy
529.00
Wine Lambrusko Emilia alc. 8% red 0.75l gl.bottle Italy
222.90
Wine Bordo Maddalene Dele Venezia red dry 13% 0.7l Itali
339.00
Wine Bardolino DOC Classico alc. 12% red dry 0.75l Italy
629.00
Wine Lambrusko alc. 9-12% red semisweet 0.75l gl.bottle Italy
237.90
Wine Bardolino alc. 11.5% red dry 0.75l Italy
399.00
Wine Chianti Dokg alc. 12% red dry 1.5in straw basket Italy
959.00
Wine Fabiano Kianti Dokg alc. 12% red dry 0.75l Italy
489.00
Wine Casa Vinicola Caldirola Lambrusco alc. 9-12% red semisweet 0.75l Italy
237.90
Wine Fabiano Valpolicella DOC alc. 11.5% red dry 0.75l Italy
399.00
Wine Fabiano Delle Venecia IGT Merlot alc. 11.5% red dry 0.75l Italy
419.00
Wine Donna Eliza Lambrusko Emilia alc. 5% red sweet 0.75 l Italy
234.90
Wine Piccini Kianti Dokg alc. 12% red dry 0.75l Italy
459.00
Wine Fabiano Valpolicella DOC Classico alc. 12% red dry 0.75l Italy
569.00
Wine Lambrusko Medici alc. 8% red semisweet 0.75l gl.bottle Italy
319.00
Villa Antinori Chianti Classico Riserva red dry wine 0.75l alcohol 13% Italy
989.00
Wine Lambrusco Emilia Maestro Cantiniery red semisweet alc. 9-11% 0.75l Italy
220.90
Wine Sartori Valpolicello Doc red dry alc 11% 0.75l Italy
369.00
Wine Lorenco Sormani Kianti Classico alc. 13% red dry 0.75l Italy
829.00
Wine Dgineprone Cianti 2000y red dry 0.75l
679.00
24
alc. 13% Italy Wine Chianti Gonfalone alc. 12% red dry 0.75l Italy
369.00
Wine Fabiano Bardolino DOC Sartory alc. 11.5% red dry 0.75l Italy
369.00
Wine Chianti Dokg alc.12.5% red dry 1l in straw basket Italy
759.00
Wine Kianti Classico red dry 0.75l alc.12.5% Italy
539.00
Vino Novello Fantinel krasnoe suhoe 11.5% 0.75l
509.00
Villa Antinori Chianti Classico Reserva 0.375l alcohol 13% Italy
639.00
Vino Peppoli K`aynti Classico Dokg 2000g alc. 1099.00 13% krasnoe suhoe Italia Wine Cabernet Sauvignon Merlot alc. 11 red dry 0.75l Itali
309.00
Wine Santa-Kristina alc. 12.5% red dry 0.75l Italy
519.00
Vino Kianti Klassik Solko red dry 12.5% 0.75l 2001g Itali
679.00
Wine Barbera Asty alc. 12.0+0.5% red dry 1.5
309.00
Wine Valpolicella DOC Classico alc. 12% red dry 0.75l Italy
669.00
Wine Barolo Dokg 1999 alc. 13.5% red dry 0.75l Italy
4029.00
Wine Guado Tasso 2001 alc. 13.5% red dry 0.75l Italy
4579.00
Wine 2001 alc. 13.5% red dry 0.75l Italy
4089.00
Vino Chianti 2004 Nobile Rustiko 0.75 red dry Italy
539.00
Wine Bardolino red dry wine 0.75l alcohol 11.5% Italy
283.90
Vino Tomaresko Rosso alc. 13% red dry wine 0.75l alcohol 13% Italy
479.00
Vino Bordolino Classico Dok Sartori red dry wine 0.75l alc. 12% Italy
469.00
Wine Cabernet Sauvignon red dry alc. 13.5% 0.75l Chile
689.00
Wine Kianti Classico alc. 13% red dry 0.75l
629.00
25
Italy Wine Kianti alc. 13% red dry 0.75l Italy
469.00
Wine Cabernet Sauvignon alc. 11 red dry 0.75l Itali
539.00
Wine Koli 2002g red dry 12% 0.75l Itali
489.00
Wine Piccini Kianti alc. 12% red dry 0.75l Italy
539.00
Wine Merlot alc. 11.5% red dry 1l Italy
166.90
Barbera Asti red dry wine 1.5l alcohol 12.0+0.5% Italy
689.00
Wine Merlot alc. 13% red dry 0.75l Italy
278.90
Vino Lyaraco Nero Dyavolo red suhoe alk 13% Itali
599.00
Wine Nadaria red dry alc. 12% 0.75l Italy
290.90
Wine Chianti Gonfal alc. 12% red dry 1l Italy
529.00
Wine Lambrusko Emilia alc. 8% red 0.75l gl.bottle Italy
222.90
Wine Bordo Maddalene Dele Venezia red dry 13% 0.7l Itali
339.00
Wine Bardolino DOC Classico alc. 12% red dry 629.00 0.75l Italy Wine Lambrusko alc. 9-12% red semisweet 0.75l gl.bottle Italy
237.90
Vino italiano: blanco Denominación Goods name
Rublos Price
Wine Pino Gridgio Delle Venecia IGT alc. 11.5% white dry 0.75l Italy
429.00
Wine Orvietta Classica Compogrande alc. 12.5% white dry 0.75l Italy
509.00
Villa Antinori Bianco di Toscana white dry wine 0.75l alcohol12.5% Italy
609.00
Wine Pino Bianco Delle Venecia IGT alc. 11.5% white dry 0.75l Italy
369.00
Wine Fabiano Soave Doc alc. 11.5% white dry 0.75l Italy
399.00
26
Wine Fabiano Soabe Doc Classico alc 12% white dry 0.75l I+C2112taly
539.00
Vino Soave Dok Sartory what dry 11.5% 0.75l Itali
369.00
Wine "Orvietto Classico Piccini Dok" alc. 12% 379.00 white dry 0.75l gl. bottle Italy Wine Pino Gridgio alc. 12.5% white dry 0.75l 549.00 Italy Wine Suave Chelo 2004g dry 11.5% 0.75l
379.00
Wine Pino Gridgio Sant Atrino alc. 12% white 679.00 dry 0.75l Italy Wine Pino Gridgio alc. 11% white dry 0.75l Italy
709.00
Vino Tormareska B`yanko Shardone alc. 12.5% white dry 0.75l Italy
479.00
Wine Chardonney white dry alc. 13% 0.75l Chile
659.00
Wine Asti Gancha Dog white sweet 7.5% 0.375l Itali
389.00
Wine Soave white dry 11.5%alc 0.75l Italy
259.00
Vino Garganego Hardone 2004g. alk. 11.5 beloe syxoe Italiy
319.00
Wine Trebbiano alc. 10.5% white dry 1l Italy 166.90 Wine Freskello Blanco dry 10.5% 0.75l Itali
266.90
Wine Gancha white sweet 11% 0.75l Itali
609.00
Wine "Orvietto Classico" alc. 12% white dry 0.75l gl. bottle Italy
489.00
Wine
599.00
Wine Lambrusko Emilia alc. 5% red sweet 0.75 l Italy
234.90
Wine Pichini whait dry 12% 0.75l Itali
278.90
Wine Soave Le Gadzole whait dry 12% 0.75l Itali
339.00
Wine Pino Grizo wait dry 11.5% 0.75l Itali
459.00
Wine Danzant Pino Gridzo whait dry 12.5% 0.75l Itali
569.00
Wine Bella alc. 11%
319.00
Wine Lambrusko D Or alc. 8% white
222.90
27
semisweet 0.75l gl.bottle Italy Vino igristoe asti santero 0.75l Italia
559.00
Wine Nadariya 12.5%
290.90
Wine Grun alc. 7.5% white sweet 0.75l Italy
459.00
Wine Kastello white dry 12% 0.75l
699.00
Wine Gavi dey Gavi alc. 12% white dry 0.75l 1799.00 Italy Vino Palmento Bianko Sicilia beloe suhoe 15% 075l Italia New!
255.90
OPINION DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE EL
POTENCIAL QUE TIENE EL PRODUCTO
PRESENCIA DE CHILE EN EL MERCADO RUSO Glosa
22.04.21 22.04.29 22.04.30 22.04.10 Total: 22.04
2005_____ 2006_____ 2007____ Posición en 2004____ Peso Valor__ Peso Valor__ Peso Valor__ Peso Valor_ el mercado Ton. /Miles de US Ton. /Miles de US Ton. /Miles de US Ton. /Miles de U 2007 (2006) 4.054 9.953 7.396 15.60 8.813 19.48 14.396 35.59 6 (7) 636 524 265 242 324 393 684 87 8 (11) 1.386 698 70 28 10.699 6.144 10.961 6.66 6 (5) 32 101 43 15840 15 6 2 14 (9) 6.108 11.276 7.774 16.03 19.876 26.17 26.047 43.16 6 (7)
Dinámica de las importaciones del vino chileno a Rusia en valores y volúmenes físicos
50000 40000 30000 20000 10000 0 2000
2001
2002
2003
Miles de US$
2004
2005
Toneladas
2006
2007 28
Fuente: Aduana de Rusia (2007)
Variación de las importaciones del vino a Rusia en valores y volúmenes físicos
800 700
753 569
600
510
500
410
400
318
300
267
200
183
100
200
445
509
576 514
443 364
272
286
2001
2002
0 2000
2003
Millones de US$
2004
2005
2006
2007
Miles de Toneladas
Fuente: Aduana de Rusia (2007) Las importaciones de nuestro producto crecieron de US$ 97 mil en 1998 a US$ 43 millones en 2007. En 2007 Chile aumentó su presencia en el mercado ruso de 3,9% en 2006 a 5,1% en 2007, dejando atrás a antiguos proveedores tradicionales. Un ascenso del 7mo al 6to lugar en el período de 2006-2007 tiene por detrás el aumento de nuestras exportaciones de vino en 31% en volumen físico y en 65% en valores. La dinámica positiva se observa en todas las glosas, salvo la de espumantes. Cabe recordar que nuestra conquista del mercado de este país cuenta con 11 años, comenzando recién en 1996 con el ingreso de los
29
primeros vinos de la Viña Concha y Toro. Hoy día alrededor de 50 viñas chilenas están realizando sus embarques al mercado ruso. Analizando las estadísticas oficiales de importaciones rusas del vino de 2005-2007, saltan a la vista unos cambios sustanciales en la geografía de los embarques. Hubo cambio de líderes tradicionales, algunos mejoraron sus posiciones. Se trata sobre todo de España, a la cual los profesionales del mercado llamaron “sorpresa de 2006”, pero 2007 no fue tan exitoso para este país; Bulgaria, Argentina y Chile, que logró ocupar el 6to lugar, mejoraron sus posiciones notoriamente. Una verdadera frustrada sufrió Moldavia que durante muchos años ocupaba primeros lugares en el rating de los proveedores de vino a Rusia. Sus exportaciones cayeron de 252 mil toneladas en 2005 a 43 mil en 2006. Georgia luego de mantener un liderazgo tradicional, tuvo que abandonar el mercado. Mientras tanto Argentina llevó sus embarques a 72 mil toneladas y casi US$ 60 millones; Bulgaria, aunque su ascenso fue pronosticado por los expertos, también logró exportar 80 mil toneladas por US$ 80 millones, bajando su presencia en el mercado ruso Francia y España. Un paréntesis: para las economías de Moldavia y Georgia la disposición de las autoridades rusas acerca de la prohibición de sus vinos, tomada en 2006, fue un golpe brutal: en Moldavia la industria vitivinícola da 20-22% del PIB, exportándose a Rusia hasta 80% de la producción (en otras palabras, un 15-16% del PIB); Georgia exportaba a Rusia 5% del PIB sólo en vinos. Según agencia de información rusa “Business Analítica”, el vino moldavo ocupaba, en términos de valores, 38,2% del mercado ruso del vino, el vino georgiano – 10,7% y el vino nacional – 29,7%. Las últimas noticias publicadas en la prensa señalan que los vinos moldavos están tratando de recuperar sus posiciones: en noviembre – diciembre de 2007 sus exportaciones a Rusia fueron de US$ 3,9 millones. Actualmente 14 empresas del país tienen derecho de exportar sus vinos a Rusia. El segmento que ocupaban vinos moldavos antes de abandonar el mercado ruso quedó ocupado por los vinos rusos, ucranianos y bielorrusos; en el segmento donde se encuentran ahora (120 – 200 rublos), van a competir con los vinos búlgaros, húngaros, argentinos y chilenos. Ha pasado mucho tiempo hasta el momento que Rusia y Georgia sostuvieron negociaciones sobre la devolución de vinos de este país al mercado ruso, pero las partes aún no han firmado ningún documento formal. Mientras tanto los vinos de Abkhasia, una república que forma parte de Georgia pero aplica una política pro-rusa, exportó en enero 120 mil botellas de su vino, en febrero – 250 mil botellas, asegurando las autoridades rusas de que su vino correspondía a las normativas de calidad vigentes.
PRINCIPALES PROVEEDORES DEL VINO A RUSIA EN 2007 (mil toneladas) 58
15 14
110
21 26
81
33 72
79
España
Francia
Bulgaria
Argentina
Italia
Chile
Alemania
Uzbekistán
Ucrania
Otros países
30
Fuente: Aduana de Rusia (2007) Tratándose del comportamiento específico de la glosa 22.04.21 (vinos embotellados), nuestro país mejoró sus posiciones de manera espectacular, elevando sus ventas en 63% en volumen físico y en 83% en valores lo cual es mucho más representativo que en el período 2005-2006 (5to lugar en valor exportado y 6to en volumen). Todos los líderes de este segmento marcaron un incremento sustancial en volúmenes físicos: Bulgaria en 27%, Francia y España en 40 y 39% respectivamente. En términos globales, en 2007 las importaciones rusas de vinos embotellados marcaron un aumento de 8,5% en volumen y 45% en valores. Operadores del mercado de vino de Rusia La mayor parte de las importaciones del vino a Rusia está manejada por un grupo de empresas grandes. Estas se dedican a las importaciones directas desde Francia, Italia, Alemania, España, Africa del Sur, Argentina, EE.UU., Chile etc., vendiendo, a su vez, a mayoristas, supermercados y restaurantes a través de los departamentos de HoReCa que forman parte de su estructura. La mayoría de estos importadores tienen filiales en grandes ciudades de Rusia o agentes exclusivos en las regiones que permiten llevar el producto al consumidor final. Luego de la crisis de Moldavia y Georgia, importadores que anteriormente estaban concentrados en los vinos procedentes de aquellos países, se vieron obligados a buscar alternativas, diversificando su portafolio e incluyendo en un 90% de los casos vinos de Chile y Argentina. Al mismo tiempo algunos productores importantes de vodka, procurando aprovechar sus cadenas de distribución tanto en las capitales como en las regiones del país, inauguraron departamentos de vino, incorporando en primer término los vinos del Nuevo Mundo (ejemplo: empresa Cristal-Lefortovo). Una de las últimas tendencias es aparición de los importadores directos en las regiones (ejemplo: Ekaterinburgo, Nizhny Novgorod, Rostov-Don), los cuales viajan a las ferias internacionales buscando nuevos productos, tratando de ser importadores exclusivos y eliminar a los intermediarios capitalinos en el camino hacia los consumidores de su región. Hablando de la competencia, se están consolidando las posiciones de España, Argentina, California, Africa del Sur, Australia y Grecia (este país aplica una política agresiva en el mercado, llevando a cabo Muestras y Catas, seminarios, Master Class sobre sus vinos, invitando a los importadores, representantes de cadenas de supermercados y restaurantes a visitar las viñas). Los productores nacionales y de ex-URSS nunca han representado competencia para nuestros vinos, siendo muy diferentes por sus características y cubriendo otro nicho del mercado (aunque, existen opiniones de que respetándose las tecnologías de producción del vino nacional a raíz de los vinos y mostos importados, éste, a la larga, puede competir con los vinos embotellados en el país de origen). Cabe destacar que debido a la política de posicionamiento de vinos chilenos, aplicada por ProChile durante todo el período de 2000 – 2007, y las inversiones en la promoción hechas por los importadores rusos, nuestros vinos son capaces de competir con los franceses, italianos y españoles, en muchos casos ganando la competencia, siendo más baratos, bien reconocidos por el consumidor, y simplemente porque Chile goza de buena fama en el mundo empresarial ruso y está de moda, tanto que los rusos tratan de descubrir cada día más algo nuevo, chileno. Las estadísticas de exportaciones del vino a granel en 2007 muestran que nuestro vecino Argentina ascendió al 2do lugar, aumentando sus embarques de 17 mil toneladas y
31
US$ 8 millones en 2005 a 61 mil toneladas y US$ 45 millones en 2007. España sigue liderando las ventas del vino a granel a Rusia al exportar 81 mil toneladas por US$ 55 millones, a diferencia de Francia que redujo sus embarques en 44% en volumen y en 21% en valores. Chile marcó un pequeño incremento. En términos globales, las importaciones rusas del vino a granel cayeron en 9% en volumen físico, presentando un ascenso de 32% en valores, lo cual significa el aumento del precio de vino importado en US$ y el mejoramiento de su calidad.
PRINCIPALES PROVEEDORES DE VINOS A GRANEL Y MOSTOS A RUSIA EN 2007 (%)
16,4 33,7
4,6
25,3 6,2
España Francia Uzbekistan Argentina Chile Otros
13,8
Fuente: Aduana de Rusia (2007) Rusia – Moldavia: un esfuerzo para recuperar las relaciones En primavera de 2006 por iniciativa de las autoridades rusas (Rospotrebnadzor), los embarques del vino moldavo a Rusia fueron prohibidos “por no corresponder el producto a los requerimientos de la seguridad”.
32
A partir de 2007 todas las exportaciones del vino moldavo quedan controladas por la agencia agroindustrial Moldova – Vin, teniendo el derecho de exportar sólo los fabricantes de vinos y licores. Fue introducida una banderola estatal cuyo propietario es Moldova – Vin y que representa un requisito indispensable para realizar las exportaciones. La Comisión Gubernamental de trabajo ejecuta el control permanente de la uva cosechada, la cantidad del vino producido y comercializado para poner una barrera a la falsificación de los vinos y mejorar su calidad. El Centro Nacional de Control de calidad de productos vitivinícolas tiene el derecho exclusivo de emitir certificados de correspondencia y de calidad. Sólo viñas productoras de vinos de calidad pueden obtener una banderola que sirve de pasaporte para realizar los embarques a Rusia. Es la forma de establecer relaciones directas entre las contrapartes, eliminando a los intermediarios. Moldavia perdió el derecho de exportar vino a granel, sólo vino embotellado. Como se señaló anteriormente, en dos últimos meses de 2007 14 empresas del país exportaron a Rusia vinos embotellados por un valor de US$ 3,9 millones. Tienen una tarea difícil de recuperar sus posiciones en el mercado del país, porque su nicho quedó ocupado por los vinos rusos, ucranianos y bielorrusos; los nuevos precios de 120 – 200 rublos les hará competir con los vinos baratos europeos y de los países del Nuevo Mundo. La prohibición de las importaciones desde Moldavia y Georgia dio inicio al crecimiento de la producción nacional de vinos y a la recuperación de los viñedos. Estado y expectativas de desarrollo de la vinicultura en Rusia A partir de 1956 Rusia forma parte de la O.I.V. (Organización Internacional de Vinicultura y Viticultura), por lo tanto la situación de este sector del país hay que analizarla del punto de vista de la situación internacional. Junto con el crecimiento del área de los viñedos en el mundo, principalmente en el hemisferio Sur y los EE.UU., se elevó la producción de vino, mientras que su consumo se aumentaba a ritmos más lentos, tendiendo a bajar en muchos países de la U.E., principal productor mundial. Los Gobiernos de estos países tomaron una serie de restricciones para enfrentar la situación y ajustar los volúmenes de producción de vino a su demanda. La situación en Rusia ha sido absolutamente contraria que en los países de la U.E. Cuadro 1. Indicadores de desarrollo de viticultura en Rusia Indicador
1999-2002 (período 1)
2003-2006 (período 2)
Superficie promedia anual de los 70,5 69,2* viñedos, mil hectáreas Cosecha global promedio anual de 245 311 la uva, mil toneladas Productividad promedio anual por 4,03 5,77 hectárea, ton/hectárea Incorporación de nuevos viñedos, 12,4 22,2 total, mil hectáreas * En 2006, producto de los fríos, se congelaron 11 mil hectáreas de viñedos. Fuente: SUAR (Unión de productores de bebidas alcohólicas de Rusia)
Tasa de variación 2/1,% 98,2 127 14,32 179
33
A mediados de los años 80 del siglo pasado la vinicultura rusa alcanzó su apogeo, sin embargo, debido a la política de Gorbachov encaminada a erradicar el alcoholismo en el país, en 2000 el área de los viñedos disminuyó 2,6 veces versus 1984, la producción de la uva bajó 4 veces y la del vino 7 veces. Sólo a partir de 2003 la situación en el sector comenzó a mejorar. En 2003-2006 fueron plantadas 22 mil hectáreas de nuevos viñedos, lo cual supera 2 veces el índice del período anterior. El presupuesto federal asignó 3,6 veces más fondos para el desarrollo del sector. En el segundo período la cosecha promedio anual global de la uva marcó un incremento de 30%, llegando a 310 mil toneladas, lo cual no tardó de reflejarse en las cifras de producción de bebidas alcohólicas (cuadro 2): Cuadro 2. Producción de bebidas alcohólicas a raíz de la uva, millones de litros Producto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Vino de uva Champaña y espumante s Coñac
241 68
274 76
333 81
365 88
391 124
318 141
470 154
Tasa de crecimiento 2006/2000, % 195 226
18
21
27
35
39
45
64
339
Fuente: SUAR (Unión de productores de bebidas alcohólicas de Rusia) La producción de vino de uva alcanzó en 2006 470 millones de litros, superando 2 veces el indicador de 2000, la producción de champaña y espumantes creció 2,3 veces, llegando a 154 millones de litros y la de coñac subió 3,5 veces, hasta 64 millones de litros. Las cifras de producción de champaña y coñac superaron mucho las del período anterior a la crisis: este incremento se debe principalmente al aumento de las importaciones de vino a granel, mostos de uva y alcoholes para la producción de brandy, porque la producción nacional de insumos se mantiene aún escasa. La viticultura rusa sufrió mucho en 2006 debido a la pérdida, producto de los fríos, de más de 11 mil hectáreas de los viñedos, concentrados básicamente en la región de Krasnodar. En 2006 la cosecha en el país fue tan sólo 244 mil toneladas, mientras que el pronóstico para 2007 es alrededor de 300 mil toneladas. Según informa SUAR, en los primeros 9 meses de 2007 la producción nacional marcó un incremento sustancial respecto al mismo período de 2006: la producción de vinos de uva aumentó en 23%, la de champaña en 55%, la de coñac en 13% y la de vinos de fruta en 10%. En 2008 el Gobierno ruso aprobó el programa federal “Desarrollo de la agricultura y regulación de mercados de productos agrícolas, insumos y alimentos para el período de 2008-2012”. La vinicultura y viticultura forman parte de este programa como subsectores prioritarios de la agricultura. Indicador
2002-2006
2008-2012
Tasa de crecimiento 20062012/2002-2006
34
Plantación de nuevos viñedos, total, mil hectáreas Asignación de fondos presupuestarios para nuevas plantaciones, millones de rublos
25,5
47,56
% 186,5
731
3.167
433,2
Según el programa, la plantación de nuevos viñedos en el período de 2008-2012 debería superar dos veces la del período anterior, llegando a 47.560 hectáreas. Las asignaciones presupuestarias federales serían 4 veces mayor y alcanzarían 3.167 millones de rublos. Está previsto aumentar la cosecha global para 2012 hasta 400 mil toneladas, y las metas a largo plazo, 2020, son las siguientes: el área de los viñedos – 160 mil hectáreas y la producción de la uva – 750 – 800 mil toneladas. Hablando de la producción de vino, cabe destacar que muchas plantas embotelladoras tienen equipos obsoletos, lo cual hace imposible la producción de vinos de calidad, incluso a raíz de las mejores variedades de la uva. Principales productores rusos de vinos de uva №№
Empresa productora 1
Grupo MMVZ (MMVZ+Milstream –chernomorskie vina) RPK Krasnoarmeisky Krayagroservice Gerrus-group Holding Ariant Fanagoria Russkaya loza Bodegas Valdepablo-Neva Igristie vina Troniks Vinexport RPSHK Slaviansky Dolina Istok Bahus Vengerskie vina Agat Vintrest-7 Moskovsky Vinograd-4
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total Fuente: SUAR
Participación en el mercado, % 7,72 6,97 6,28 4,59 4,27 4,10 2,82 2,75 2,73 2,68 2,21 2,10 2,06 1,35 1,24 1,16 1,10 1,02 1,00 0,95 59,00
Partiendo de este rating, las primeras tres empresas productoras controlan 21% del mercado ruso legal de producción de vino de uva, las primeras 10 – 45%, las primeras 12 – 50% y el total de las 20 – 59%. Del total de 200 productores de vino rusos en enero-mayo de 2007 58 controlaban 76% del mercado de producción de vinos de uva de Rusia.
35
Productores de champaña y espumantes de Rusia №№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total
Empresa productora Istok Igristiye vina MKSHV Kornet RISP Derbentsky zavod igristikh vin Tsimlianskie vina RKSHV KSHVK Rosinka Abrau-Dyurso NZSHV Olimp-Imperial Salyut TSPI-Ariant Severnaya Venecia Vintrest-7 Krimsky vinzavod Makhachkalinsky KSHV Kuban-vino Milstream-chernomorskie vina Vilash Tatspirtprom
Participación en el mercado, % 16,98 13,76 12,59 8,74 8,02 7,68 4,42 4,38 4,02 3,97 3,50 2,14 2,02 1,88 1,03 0,85 0,77 0,65 0,60 0,53 0,45 0,32 99,32
Fuente: SUAR El mercado de champaña y espumantes está prácticamente monopolizado por las primeras 3 empresas que controlan 43,33% de la producción; las primeras 5 empresas manejan 60,1% del mercado y las primeras 10 – casi 77%. Los expertos señalan que en el mercado de vino ha comenzado la etapa de estabilización: todos los eslabones de la cadena comercial están saturados con el surtido completo de licores, el Gobierno promete que no habrá crisis que se produzca por EGAIS, se destaca el creciente proceso de legalización de la producción nacional. Producción de vinos y licores en enero-septiembre de 2004-2007 (millones de litros) Producto Alcohol Bebidas alcohólicas fuertes (BAF): Vodka y licores fuertes Coñac Sub-total BAF Bebidas alcohólicas de
2004
2005
2006
2007
513,5
486,8
337,7
390,2
2007/2005, % 80,2
950,4 27,4 977,8
875,7 28,3 904,0
770,1 41,0 811,1
900,5 48,7 949,2
102,8 172,1 105,4
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bajo grado de alcohol (BABGA): Vino de uva Champaña y espumantes Vino de fruta Bebidas alcohólicas livianas Sub-total BABGA Total capacidad del mercado de bebidas alcohólicas: BAF + BABGA Participación de BAF en el mercado Participación de BABGA en el mercado
291,5 67,3
229,0 81,6
307,4 86,6
379,5 134,3
165,7 164,6
30,5 365,2
21,6 346,3
21,8 361,2
24,0 232,5
111,1 67,1
754,5 1.732,3
678,5 1.582,5
777,0 1.588,1
70,3 1.719,5
113,5 108,7
56,45%
57,12%
51,07%
55,2%
- 1,92%
43,55%
42,88%
48,93%
44,8%
+ 1,92%
Fuente: SUAR Se mantiene la tendencia de la disminución de la producción del alcohol legal, lo que permite concluir que el alcohol legal alcanza sólo para la producción de 1000 millones de litros de vodka y licores fuertes (fabricado 900 millones de litros), y una gran parte de los productos ilegales se fabrican en Rusia del alcohol ilegal. Sigue creciendo la producción de vino (el incremento respecto a 2004 es de 30,2% y respecto a 2006 23,5%). Las condiciones administrativas para el vino ruso son muy favorables: son líderes únicos en el segmento masivo hasta 100 rublos, el cual representa un 70% del mercado ruso de vino. Los vinos importados nunca formarán parte de este segmento (antes los integraban vinos de Rusia, Moldova, Bulgaria y Ucrania). Va aumentando la producción y el consumo de champaña y vinos espumantes – se marcó el incremento de 65 y 99% respectivamente, y las expectativas son muy favorables. El precio bajo les permite ocupar una parte del segmento barato, liberado de los vinos moldavos. Ha caído el interés por los vinos de fruta, cuya producción bajó 6 veces versus la de los tiempos soviéticos. Sin embargo, su producción marcó un pequeño incremento respecto a 2005. En general, los expertos creen que la relación óptima entre BAF y BABGA es 55-56% versus 45-44%. Se dieron a conocer los resultados preliminares de desarrollo del mercado de bebidas y licores de 2007. Según informa Rosstat (el Comité Estatal de Estadísticas), la producción de todas las categorías de bebidas alcohólicas, excepto las livianas, marcó un aumento: - alcohol etílico – 559 millones de litros (incremento de 1% respecto a 2006); - vodka y licores – 1.315 millones de litros (incremento de 9,9%); - vinos de uva – 512 millones de litros (incremento de 8,8%); - champaña y espumantes – 216 millones de litros (incremento de 40,4%); - coñac – 80 millones de litros (incremento de 24,9%). -
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Sin embargo, los expertos señalan que comparando estos resultados no con los del año 2006, destacado por la introducción de EGAIS y la escasez de banderolas, sino con 2005, los resultados no son tan brillantes. La disminución de la tasa de producción de vino de uva (8,8% en 2007 2006) y de coñac (24,9% versus 41,6%) se justifica si se considera que prohibidas las importaciones del vino moldavo barato, tanto embotellado Pero para 2007 los vinos nacionales ocuparon ya el nicho, lo cual no tardó el decremento de las tasas de su producción.
versus 48% en en 2006 fueron como a granel. en reflejarse en
Inversiones de empresarios nacionales en el sector vitivinícola de Rusia En 2007 los productores de bebidas alcohólicas livianas (BAL - cocktails enlatados) se enfrentaron con un problema del aumento de acciza (110 rublos por un litro de 100% alcohol etílico), lo cual les obligó a re-orientarse a la producción de vinos de uva. Por ejemplo, la compañía Happyland, el principal fabricante de BAL (principales marcas – Jaguar, Red Devil, Casanova) comienza a colaborar con Castel Group francesa para producir vinos en la región de Moscú. Happyland va a producir vinos a raíz del vino a granel de Castel Group, con su propia marca, los cuales se comercializarán a 150 – 250 rublos por una botella de 0,75 l. Por otro lado, el dueño de la planta de tabaco Donskoy Tabak dio a conocer sus intenciones de invertir en la vitivinicultura 20 millones de euros, comprando la granja Mezhdurechensky en la región de Rostov-Don. Esta granja es el segundo productor de vino y mostos de uva de la región: en 2006 cosechó 1,6 mil toneladas de uva y produjo 1.100 mil litros de vino). Luego de la declaración de Sochi la sede de los Juegos Olímpicos 2014, las inversiones en la vinicultura en las regiones de Krasnodar y Rostov – Don ascendieron notoriamente. Las delegaciones oficiales, deportistas, turistas van a requerir de productos y bebidas de lujo, pero el Sur de Rusia carece de la oferta de vinos de calidad. Los expertos suponen que sólo en dos semanas de Juegos Olímpicos los vinicultores de la región podrán vender 2,8 millones de botellas: los turistas extranjeros prefieren conocer nuevos países a través de la cocina y vinos locales. Capacidad del mercado y preferencias de los rusos Expertos pronostican que próximamente el mercado ruso de bebidas alcohólicas se transforme en el más grande del mundo debido al aumento de los ingresos de la población y la mantención de la estructura conservadora de consumo. Según evaluación de Renaissance Capital, hoy día el mercado ruso de alcohol duro ocupa el segundo lugar después de los Estados Unidos ( US$ 16,9 mil millones versus US$ 19,2 mil millones, 2006 – en precios minoristas). Cabe señalar que los EE.UU. ganan a Rusia exclusivamente porque la superan en población, mientras que por el consumo per cápita no forman parte de los Top 10. El tercer lugar queda ocupado por los chinos. Los gastos de los rusos en bebidas alcohólicas se mantienen estables. De mantenerse las tendencias de desarrollo actuales, para 2011 – 2012 Rusia será líder en la capacidad del mercado interno de alcohol duro (teóricamente esta meta pudo haber sido lograda antes, si no fuera por la introducción del sistema EGAIS en 2007, que provocó la estancación de las ventas). CAPACIDAD DEL MERCADO DE ALCOHOL DURO, EN PRECIOS MINORISTAS US$ Millones, 2006
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Alemania Francia Gran Bretaña Japón India China Rusia EE.UU.
4262 4613 5201 6721 8270 14973 16944 19210 US$ millones
Fuente: Renaissance Capital Es curioso pero en el mercado ruso de alcohol whisky, gin y ron comienzan a hacer una seria competencia al vodka en el segmento de bebidas fuertes importadas. Según el estudio preparado en 2007 por el Centro de investigaciones de mercados federal y regional de alcohol, las importaciones de whisky llegaron a 11,7 millones de litros, lo cual representa 160% de incremento respecto a 2006. Su participación en el mercado de bebidas alcohólicas fuertes importadas más que se duplicó, subiendo de 5,67% en 2006 a 12,25% en 2007. Este trend es contrario al internacional, donde van creciendo las preferencias por el vodka. Los proveedores principales son Inglaterra (84%), Irlanda (7,7%) y los EE.UU. (7%). Los expertos creen que el aumento del consumo de whisky queda frenado porque Rusia importa principalmente marcas baratas de esta bebida. El mercado de gin también se duplicó en 2007, representando 720 mil litros, igual que su participación en el mercado – de 0,39% en 2006 a 0,75% en 2007. Gin queda atrás de whisky, ron y tequila, porque últimamente las importaciones de estas bebidas crecieron notoriamente, y porque gin se consume básicamente en el segmento de HoReCa, donde los recargos comerciales son muy altos. El principal proveedor de Gin es Inglaterra. La participación de ron en el mercado ruso de alcohol importado subió de 1,06% en 2006 hasta 2,1% el año pasado. Las importaciones alcanzaron 2 millones de litros. Más de 90% de ron se proveen de tres países – Puerto Rico, Cuba e Inglaterra, creciendo las exportaciones desde Cuba 4 veces sólo en un año. Chile ocupó su nicho en el mercado de alcohol fuerte, al posicionar el pisco de dos marcas: Capel y ABA. Sus embarques fueron estables durante unos años, marcando un descenso en 2007 (US$ 23 mil – datos de ProChile), el hecho que significa que la competencia en este segmento es muy fuerte y que el stock de los años anteriores aún no estaba vendido. Champaña y vinos espumantes dejaron de ser bebida para una ocasión especial, aunque 40% de champaña sigue consumiéndose en la temporada de la Navidad y la fiesta del Año Nuevo. El aumento del consumo fue producto de precios estables para esta bebida, sustituyendo los espumantes cada día más vinos de uva naturales del segmento barato. La tasa de crecimiento del mercado de vino en general fue 8-10% en los años 2005 y 2006, mientras que la de champaña y espumantes -22,6%. En el primer trimestre de 2007 este mercado representaba 34,1 millones de litros, llegando en el tercer trimestre a 65,9 millones de litros, lo cual significa un incremento de 93,2% entre estos períodos. Haciendo el balance de los primeros 9 meses de 2007, los autores del Estudio en cuestión destacaron que el mercado de vino de uva en ese período fue 555,9 millones de litros (producción – 379,5 millones de litros, o 68,3% del mercado, e importaciones – 176,4 millones de litros, o 31,7%). En el mercado de champaña y vinos espumantes las
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proporciones son distintas – 134,3 millones de litros corresponden a la producción nacional (96,1%) y 5,4 millones de litros, o 3,9% a las importaciones, representando en total 134,3 millones de litros. Las estimaciones oficiales de desarrollo del país en 2007 destacan alta participación de alimentos en la estructura de consumo de los rusos: 23% contra 6,4% en los EE.UU., 11,4% en Alemania y 13,7% en Francia. Se mantiene igual el consumo de pescado, lácteos y fruta, se aumenta él de confites; se marca la declinación en el consumo de pan y patatas, se aumenta el consumo de carne y sus derivados, sobre todo en los estratos altos de la población. Las preferencias de los rusos en cuanto a las bebidas alcohólicas siguen modificándose: en 2004 vodka y licores ocupaban casi 70% de todas las ventas, en 2007 su participación cayó a 54,4%. La participación de coñac creció de 8,3% a 9,3%, la del vino de 1,9% a 2,5%, mientras que la bebida preferida sigue siendo cerveza (sus ventas aumentaron de 24% en 2004 a 32,1% en 2007). En 2005 - 2007 la tasa de crecimiento del consumo de vino en Rusia se registró en 8-10%, siendo más alta que la de otras categorías de bebidas alcohólicas. En la estructura del consumo el vino ocupa el tercer lugar. Cada día más rusos optan por vinos naturales de calidad y de precios superiores. Sin embargo, el consumo per cápita aun sigue siendo bajo, lo cual, a la larga, permite hablar de un gran potencial del mercado de este producto. Tomando en consideración altas tasas de crecimiento del mercado de vino, la estabilización, el comienzo de la reducción del mercado de bebidas y licores fuertes tradicionales y la saturación del mercado de cerveza, los expertos destacan excelentes expectativas del mercado del vino. El mercado minorista reacciona inmediatamente a la modificación de los gustos del consumidor: sólo en Moscú hay más de 30 boutiques de vino y más de 150 supermercados, que comercializan vinos y licores. Incluso un surtido amplio de vinos se puede encontrar en todas las cadenas, desde Auchan y Metro hasta Piatiorochka y Kopeika (ambos de los precios económicos). Por otro lado, la gente rica se interesa cada día más por los vinos de producción limitada, lo cual se refleja en la creación de bodegas privadas. Expertos pronostican que a corto plazo en Rusia aparecerán unas colecciones que puedan presentar interés en el mercado internacional. Analizando las tendencias de desarrollo del comercio minorista del país, la agencia de marketing RBC señala que en los últimos años las ventas del vodka prácticamente no aumentan. Las ventas de la cerveza crecen en 10-12% al año, las del vino se caracterizan por el mayor dinamismo: la tasa de crecimiento de ventas de vinos de uva es alrededor de un 10%, la de champaña y espumantes – entre 30 y 40% al año. El peso mayor en el consumo de los rusos lo tienen cervezas – 58-60 litros per cápita (es menos que en la República Checa, donde se consumen unos 160 litros per cápita, y en Alemania – 120 – 130 litros, pero más que en los países vitivinícolas). El consumo de vodka es de 10-11 litros. Luego sigue el vino (actualmente más de 8 litros), los coñac y brandy se consumen en cantidades mucho más restringidas. Últimos estudios están detectando que las familias con el ingreso per cápita superior a US$ 400 mensuales (la clase media), prácticamente no compran vinos y vodka baratos. Las entrevistas de 73.853 personas, hechas por el Instituto de coyuntura del mercado mayorista (IKTOR), detectaron las siguientes preferencias de los rusos en las bebidas y licores: vino – 29,6%, cerveza – 22,7%, vodka – 21,4%, coñac – 16,1%, cocktails – 10,2%.
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Nota: Debido a que las cifras proceden de diferentes fuentes (estadísticas oficiales, estudios marketing, encuestas públicas pueden presentarse ciertas discrepancias, las cuales, sin embargo, no pueden ocultar las tendencias evidentes del cambio en las preferencias de los rusos). Históricamente y debido al clima severo del país, los rusos prefieren vinos tintos, más fuertes, con buen cuerpo que calientan el organismo en los fríos que duran 7 meses al año. Sin embargo, en la temporada de primavera – verano se consume mucho vino blanco, incluso este compite con la champaña y espumantes en las temporadas de fiestas del Año Nuevo y el Día Internacional de la Mujer. Se despiertan las regiones.... Históricamente Siberia, que representa un tercio del territorio ruso, la patria de los fríos, bosques taigá y osos ha tenido imagen del consumidor de bebidas fuertes, principalmente vodka. Sin embargo, según estadísticas que llevan distribuidores, el consumo de vino y licores Premium en esta región aumenta a una tasa anual de 20%, disminuyendo al mismo tiempo la demanda de vodka. Están funcionando fan-clubs de vino, sobre todo en Krasnoyarsk y Omsk. El interés por el vino se va calentando, por un lado, por los empresarios involucrados en este negocio, a través de los butiks de vino, por otro lado – a través de un modo de vida de típico para elite. Otra ciudad grande Tomsk se caracteriza por un gran número de estudiantes que prefieren vino a la cerveza. Kémerovo sigue liderando el consumo de vodka, pero representa un inmenso potencial para el desarrollo del segmento vinícola. Ventas minoristas de bebidas y licores en regiones de Siberia promedio anual, período 2004-2007 (millones de litros) Región Vino de uva Vodka y Champaña y Coñac licores vinos brandy espumantes Rusia 819 1.843,5 240 105,8 Región federal 96,5 283,6 27,7 12,2 de Siberia Incluye: República de 0,5 2,1 0,3 0,02 Altay República de 4,7 11,1 0,4 0,13 Buriatia Región de Altay 4,2 36,5 3,4 0,8 Tiva 5,0 4,3 0,14 0,02 Khakasia 7,7 7,8 1,5 0,65 Región de 18,7 40,0 4,3 3,0 Krasnoyarsk Región de 14,6 24,4 3,5 1,04 Irkutsk Región de 14,2 47,6 5,5 3,3 Kemerovo Región de 11,6 55,9 5,0 1,7 Novosibirsk Región de Omsk 5,2 26,1 1,0 0,8 Región de 7,2 15,9 2,0 0,8 Tomsk
y
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Región de Chita Fuente: CIFRA
6,2
12,2
0,8
0,13
De la tabla sigue que el consumidor principal de vino es la Región de Krasnoyarsk, acompañada por las de Irkutsk, Kemerovo y Novosibirsk; la mayor parte de vodka se vende en Novosibirsk. El comercio de bebidas y licores está concentrado en manos de 316 empresas. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA DESARROLLAR EL MERCADO PARA EL PRODUCTO CHILENO El formato de la Muestra y Cata es óptimo, siendo para muchos importadores potenciales la primera posibilidad de conocer un abanico de proveedores y vinos. Sin embargo, muchos de ellos asisten a ferias internacionales de vino como las de Bordeaux, Prowein, VinItaly y Londres para buscar socios y conocer la oferta internacional. Ha sido muy positiva la experiencia de nuestras viñas El Aromo y La Ronciere, al igual que de la empresa Raber Wine selection, que participaron en la feria de alimentos y bebidas Prodexpo, realizada en Moscú a mediados de febrero. Debido al gran potencial de las regiones de Rusia, se considera que vale la pena llevar a cabo eventos de promoción en grandes ciudades como Rostov-Don, Krasnodar, Sochi, Ekaterinburgo, Samara, Nizhny Novgorod, Krasnoyarsk y Novosibirsk. La mayoría de importadores grandes cuentan con oficinas allá, y sería de gran apoyo para ellos realizar un festival de vinos chilenos, acompañados con muestras de cocina chilena, seminarios y master class para los somelier y otros profesionales que tengan que ver con nuestros productos. El formato tiene que ser diferente a la MyC, porque en los centros regionales aún no hay suficiente importadores y distribuidores capaces de comenzar compras directas, pero no cabe ni menor duda de que tenemos que promover nuestro vino en las regiones de manera más activa. En febrero de 2007 fue publicado un suplemento a la revista Magnum sobre vinos chilenos, el cual fue distribuido tanto a los lectores de la revista, como a los asistentes a la feria Prodexpo y diferentes eventos, realizados por ProChile y sus socios. Esto fue un proyecto conjunto de Wines of Chile, ProChile y la revista Magnum, coordenado por la Oficina Comercial Moscú. Sería interesante también editar una Guía de Vinos Chilenos que se distribuya en los restaurantes, boutiques de vino, vía internet, y sería de apoyo al consumidor final en sus deseos de conocer más sobre nuestros vinos y lugares dónde adquirirlos. FERIAS Y EVENTOS LOCALES EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS 1.-Nombre de la feria: PRODEXPO 2009, 16 EDICION 2.-País: Rusia 3.-Ciudad: Moscú 4.-Recinto ferial: EXPOCENTR en Krasnaya Presnya 5.-Sector: Alimentos y Bebidas, Insumos para su producción, Equipamiento de restaurantes, cafeterías y supermercados 6.-Periodicidad (Anual, Bianual):anual 7.-Fechas: 09-13 de Febrero, 2009 8.-Espacio de exhibición ferial (mts.2): 44.000 m2 neto 9.-Espacio de exhibición requerido por cada empresa (estimado en mts.2): MINIMO 9 M2 como expositor individual, un Pabellón Nacional puede subdividirse como sea necesario. Nombre de la feria: WORLD FOOD MOSCOW 2008– 17 Edición Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Tecnologías y Servicios Relacionados.
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Incluye como capítulos especiales WORLD SEAFOOD, WORLD SWEETS, WORLD DRINKS RUSSIA y TABACEX 2.-País: RUSIA 3.-Ciudad: MOSCU 4.-Recinto ferial: EXPOCENTR en Krasnaya Presnya 5.-Sector: ALIMENTACIÓN BEBIDAS TECNOLOGÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS 6.-Periodicidad (Anual, Bianual): ANUAL 7.-Fechas: 2008, SEPTIEMBRE 23 al 26
OTRA INFORMACION RELEVANTE En Rusia está prohibida la publicidad directa de vino, igual que de otras bebidas alcohólicas. Los artículos que se publican tienen más bien carácter de educación del consumidor, haciendo hincapié en la historia de vinicultura de los países proveedores, en las tradiciones del consumo del vino en ellos y en la comida nacional. Sin embargo, se podría visitar los siguientes sitios WEB rusos: www.suar.ru www.wineworld.ru www.alconews.ru www.winepages.ru www.vinoteka.ru www.alco-online.ru www.naacht.ru www.toast.ru www.svvr.ru www.yarmarka.net
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