PERFIL DE MERCADO ACEITUNAS - BOLIVIA ProChile La Paz, Julio 2007

PRODUCTO CODIGO Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO, SISTEMA ARMONIZADO CHILENO CODIGO ARANCELARIO SACH

SACH

DESCRIPCION

0711201000

ACEITUNAS EN SALMUERA

2005700000

ACEITUNAS, PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O ÁCIDO ACÉTICO)

CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL CODIGO ARANCELARIO NANDINA

DESCRIPCION

0711.20.00.00

ACEITUNAS EN SALMUERA

2005.70.00.00

ACEITUNAS, PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O ÁCIDO ACÉTICO)

SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL 10% sobre el valor CIF Frontera. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Las Aceitunas en Salmuera y las Aceitunas Preparadas o Conservadas, no tienen preferencia arancelaria en el ACE 22 y entran al mercado boliviano con el pago de 10% de arancel. Fuete: ALADI

PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS CODIGOS ARANCELARIOS 07112000 20057000 Fuete: ALADI

ACUERDO AAP.Nº 36 MERCOSUR (preferencia) 100% 100%

ACUERDO AAP.Nº 31 MEXICO 0 % GPA 0 % GPA

GPA: Gravamen Preferencial Acordado. O% GPA: Esta mercancía ingresa al país importador con gravamen cero (no tributa arancel de aduanas) Los productos provenientes de los países que integran la Comunidad Andina de Naciones, gozan del 100% de preferencia. Por lo que a diferencia de las aceitunas provenientes de Chile, no pagan arancel al ingreso a Bolivia las aceitunas en salmuera o conserva, cuando proceden de los países del MERCOSUR, México ni de la CAN. OTROS IMPUESTOS Todos los productos importados con objetivos comerciales, están gravados con un Impuesto al Valor Agregado, IVA, del 14,94% sobre el valor CIF frontera. Modelo de cálculo para productos sin preferencia arancelaria DETALLE US$. (1) Valor Aduanero CIF 100.000 (2) Derechos de Aduana 10% sobre valor CIF 10.000 (3) Base Imponible para el IVA (1)+(2) 110.000 (4) IVA (4) x 0,1494% 16.434 (*) Total a pagar en Aduana (2) + (4) 26.434 (*) No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana que oscila entre 1 y 2% sobre el valor FOB

Modelo de cálculo para productos con preferencia arancelaria DETALLE US$. (1) Valor Aduanero CIF 100.000 (2) Derechos de Aduana 0% sobre valor CIF (*) (3) Base Imponible para el IVA (1) 100.000 (4) IVA (4) x 0,1494% 14.940 (**) Total a pagar en Aduana (2) + (3) + 14.940 (4) (*) La preferencia arancelaria puede ser variable, en este caso se considera un 100% de preferencia arancelaria (**) No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana que oscila entre 1 y 2% sobre el valor FOB

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Requisitos de Ingreso a Bolivia para Productos Alimenticios: El importador boliviano debe estar inscrito e el Registro Sanitario de Empresas del Rubro Alimenticio (Resolución Administrativa SENASAG N. 74/02) El importador debe solicitar el Permiso de Inocuidad Alimentaria emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAG. Adicionalmente, la autoridad competente de control oficial debe señalar que la empresa o empresas donde se procesan los productos cuentan con Buenas Prácticas de Manufactura (BPM´s y GPM´s), tiene implementados los Procedimientos Estandarizados de Operaciones Sanitarias (SSOP´s) incluyendo Programas de Limpieza y Desinfección y Programas de Control de Plagas, como parte del rol de la autoridad competente de control oficial. Norma Boliviana NB 632 Envasado y etiquetado. Los Productos Alimenticios Preenvasados deberán cumplir los puntos 4 al 6 de la Norma boliviana NB 314 001 ´´ Etiquetado de los Alimentos Preenvasados adoptada por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad – IBNORCA. (D.S. n. 26511 de 21/02/02) BARRERAS PARA ARANCELARIAS: No se han detectado. ESTADISTICAS - IMPORTACIONES 2006

0711200000 - ACEITUNAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE(POR EJ: CON GAS SULFUROSO O CON AGUA SALADA, SULFUROSA O ADICIONADA DE OTRAS SUST. PARA ASEGURAR DICHA CONSERVACION)TODAVIA IMPROPIOS PARA CONSUMO INMEDIATO

PAÍS DE ORIGEN PERU TOTAL GENERAL

VOLUMEN (KILOS BRUTOS) 30.600 30.600

VALOR CIF % FRONTERA PARTICIPACIÓN $US. EN EL MERCADO 2.844 100% 2.844 100%

2005700000 ACEITUNAS PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO) SIN CONGELAR

PAÍS DE ORIGEN ARGENTINA ESPAÑA ITALIA BRASIL ESTADOS UNIDOS TOTAL GENERAL

VOLUMEN (KILOS BRUTOS)

VALOR CIF FRONTERA $US.

232.173 15.956 679 3.985 68 252.861

% PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

122.958 17.886 1.189 988 46 143.068

85,9% 12,5% 0,8% 0,7% 0,0% 100%

2005 0711200000 ACEITUNAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE(POR EJ: CON GAS SULFUROSO O CON AGUA SALADA, SULFUROSA O ADICIONADA DE OTRAS SUST .PARA ASEGURAR DICHA CONSERVACION)TODAVIA IMPROPIOS PARA CONSUMO INMEDIATO

PAÍS DE ORIGEN PERU BRASIL. ARGENTINA TOTAL GENERAL

VOLUMEN (KILOS BRUTOS) 13.660 3.200 54 16.914

VALOR CIF FRONTERA $US. 3.636 327 100 4.063

% PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 89,49% 8,04% 2,46% 100,00%

2005700000 ACEITUNAS PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO) SIN CONGELAR

PAÍS DE ORIGEN ARGENTINA ESPAÑA ITALIA BRASIL. ESTADOS UNIDOS MEXICO CHINA TOTAL GENERAL

VOLUMEN (KILOS BRUTOS) 385.468 20.411 584 3.210 219 200 262 410.353

VALOR CIF % FRONTERA PARTICIPACIÓN $US. EN EL MERCADO 206.629 91,77% 16.557 7,35% 1.044 0,46% 435 0,19% 268 0,12% 121 0,05% 115 0,05% 225.169 100%

POTENCIAL DEL PRODUCTO No es posible hacer una estimación cabal del tamaño del mercado, debido a que especialmente en relación a las aceitunas a granel estas ingresan vía contrabando. Sin embargo, se puede hacer una aproximación con los datos de importación. Según los datos de importación, el tamaño de las importaciones a granel estaría entre los 3000 y 4000 dólares; sin embargo, podría más que duplicarse considerando el contrabando. (En las estadísticas parece haber una disparidad entre valor y volumen para el año 2006, de fuente INE) ACEITUNAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE (SALMUERA) 0711200000 TOTAL VALOR CIF $US Variación Valor en % TOTAL VOLUMEN Kilos Brutos Variación Volumen %

2005

2006

4.063

2.844 -30%

16.914

30.600 81%

Para las aceitunas preparadas o conservadas, según se muestra en el cuadro siguiente, las importaciones han disminuido en volumen como en valor en alrededor del 36%, puede haberse debido a menor consumo de un producto no de primera necesidad (más bien considerado de gusto exquisito) por problemas internos en el país. El tamaño del mercado según el registro de importaciones, está entre los 300 mil kilos en volumen y 200 mil en términos de valor. ACEITUNAS PREPARADAS O CONSEVADAS 2005700000 TOTAL VALOR CIF $US Crecimiento Valor en % TOTAL VOLUMEN Kilos Brutos Crecimiento Volumen %

2005

2006

225.169

143.068 -36%

410.353

252.861 -38%

El 100% de las importaciones de Aceitunas al Granel de Bolivia proceden del vecino país del Perú. El año 2005 registraron porcentajes bajos de participación en el mercado las importaciones de aceitunas al granel procedentes de Brasil y Argentina. 0711200000

ACEITUNAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE (SALMUERA) 2005

PUESTO

PAIS

1 Perú 2 Brasil 3 Argentina

2006

%PARTICIPACION %PARTICIPACION PUESTO PAIS EN EL MERCADO EN EL MERCADO 89,5% 8,0% 2,5%

1 Perú

100%

En cuanto a las Aceitunas Preparadas o Conservadas, provienen fundamentalmente de Argentina, 86% para el último año. Y las aceitunas importadas de España han ganado participación en relación a un año anterior. También ingresan aceitunas envasadas de Italia y Estados Unidos pero no en montos representativos. 2005700000

ACEITUNAS PREPARADAS O CONSEVADAS 2005

PUESTO 1 2 3 4

PAIS

2006

%PARTICIPACION PUESTO EN EL MERCADO

Argentina España Italia Brasil

91,8% 7,4% 0,5% 0,2%

1 2 3 4

%PARTICIPACION EN EL MERCADO

PAIS Argentina España USA Brasil

85,9% 12,5% 0,8% 0,7%

En relación a la Industria Nacional, la empresa Dillman compra las aceitunas a granel para posteriormente envasarlas e frascos de vidrio. El consumo de aceituna a granel en Bolivia no es de tipo masivo, más bien cubre un público de poder adquisitivo medio alto. La demanda de aceituna a granel, como producto fresco, es sensible al precio y se vende en mercados de barrio mayormente. Las aceitunas importadas conservadas y envasadas en Bolivia se dirigen también a un segmento de la población preferente, que cuenta con un mayor poder adquisitivo, se encuentran por tanto las aceitunas envasadas y conservadas en supermercados, tiendas y almacenes de barrio y mercados, su presentación es en envases de cristal la mayoría, y otros en lata, rellenos de pimiento, con o sin pepas. Los márgenes de comercialización en promedio fluctúan entre: 15% importador al mayorista; 8% entre mayorista y minorista; y 20% entre minorista y consumidor final. Se considera que principalmente las aceitunas conservadas y enlatadas chilenas tienen potencial en el mercado boliviano, para su venta en supermercados. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Los siguientes son precios de Aceitunas al Granel, obtenidos en La Paz en Mercados de Barrio. Precios de Aceitunas al Granel, obtenidos en La Paz en Mercados de Barrio.

PRODUCTO

MARCA

ORIGEN PESO/CANT

PRECIO PRECIO BS. US$.

ACEITUNAS VERDES AL NINGUNA GRANEL

PERU

1 kilo

29,1

3,6

ACEITUNAS NEGRAS AL GRANEL

PERU

1 kilo

32,9

4,1

NINGUNA

Los siguientes son precios de aceitunas Supermercados, y Tiendas de Almacén.

envasadas,

obtenidos

en

La

Paz

en

Supermercados y Tiendas de Almacen de la ciudad de La Paz

MARCA

ORIGEN

PESO/CANT

PRECIO BS.

PRECIO US$.

CEBILA

ARGENTINA

150 gramos

8

1,0

FRAGATA

ESPAÑA

150 gramos

14

1,8

CON SAN JUAN ARGENTINA

220 gramos

8,5

1,1

ACEITUNAS VERDES DEL BONO ARGENTINA RELLENAS DE PIMIENTO

220 gramos

11

1,4

ESPAÑA

350 gramos

12,8

1,6

ESPAÑA

350 gramos

13

1,6

BOLIVIA

350 gramos

9

1,1

PRODUCTO ACEITUNAS PIMIENTO

VERDES

CON

ACEITUNA VERDE RELLENA DE ANCHOA ACEITUNAS PEPA

VERDES

ACEITUNAS VERDES RELLENAS DE PIMIENTO ACEITUNAS PEQUEÑAS

YBARRA

NEGRAS SEVILLANA

ACEITUNAS VERDES

DILLMAN

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA No se han encontrado ejemplos gráficos en el momento de realizar este Perfil de Mercado. Sin embargo, se tiene conocimiento que alguna vez la marca Dillman saca promoción de sus aceitunas en folletos junto con la de otros productos. Se dan a nivel de supermercados degustaciones de aceitunas, cuando se quiere introducir al mercado una nueva marca importada. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

IMPORTADORES MAYORISTAS DISTRIBUIDORES

MAYORISTAS DISTRIBUIDORES

MINORISTAS

CONSUMIDOR FINAL

El canal de comercialización es: productor, importador mayorista y /o productor de envasados, comerciante mayorista o minorista y consumidor final.

Los proveedores de aceitunas a granel compran el producto en la frontera peruana y la distribuyen a los mercados populares. En los supermercados y tiendas de almacén se venden aceitunas conservadas y envasadas o enlatadas provenientes de fuentes formales de importación. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA La mayoría de estos productos vienen en envases de cristal, algunos con rellenos de pimiento, otros sin pepas, según la exigencia del cliente. También se encuentran en el mercado aceitunas enlatadas y pocas emplean la presentación de bolsas plásticas duras. En general en los mercados de barrio se encuentran estos productos frescos, que es como a la mayoría de la gente los consume. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACION, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Sugerencias sobre la Estrategia de Penetración al Mercado En relación a la introducción de aceitunas chilenas al mercado, los supermercados son una opción interesante para la llegada de estos productos al público que los demanda en el mercado boliviano. Las aceitunas en conserva y preparadas chilenas tienen buenas posibilidades de competir con las aceitunas españolas, dada su calidad, y pudiendo venderse a menor precio, considerando la cercanía geográfica. Las aceitunas a granel tienen buenas perspectivas de compra a nivel de los supermercados, para su venta posterior como producto fresco con marca propia de los supermercados. Hay interés por parte de supermercados como Ketal de importar aceitunas a granel chilenas y envasarlas con marca propia. Es importante resaltar que el consumidor boliviano es seguidor de marcas, por lo que para ingresar productos chilenos a los supermercados será necesario invertir tanto en promoción, por ejemplo mediante folletos, como en degustaciones. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS FEICOBOL 2007 (fines de 27 abril a junio) Campo Ferial de Alalay Fono: (591-4) 4218880, 4257715 - Fax (591-4) 4218880, 4257717 E.Mail: [email protected] Pag Web. www.feicobol.com.bo Cochabamba Multisectorial

EXPOCRUZ 2007 (21 al 30 de septiembre) y RUEDA DE NEGOCIOS SANTA CRUZ Av. Roca y Coronado (Recinto Ferial) Fono: (591-3) 3533535 – Fax: (591-3) 3530888 E.mail : [email protected] Pag Web: www.fexpocruz.com.bo Santa Cruz Multisectorial OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Percepciones de la Demanda Este tipo de productos tiene demanda concentrada fundamentalmente en el sector medio –alto de la población. Se han realizado consultas a un grupo reducido de consumidores de la ciudad de La Paz que compran estos productos en tiendas y supermercados. Se obtienen las siguientes conclusiones: a) Respecto a las Aceitunas a Granel en Salmuera Se prefieren tanto verdes como negras según el gusto. Generalmente las verdes se compran para comerlas tal cual como aperitivo o cóctel, acompañadas o no, con queso por ejemplo. Las aceitunas negras a granel se buscan generalmente para cocinarlas con ciertas comidas, como salteñas (tipo empanadas) pasta y otros. b) Respecto a las Aceitunas en Conserva y Envasadas En cuanto a las aceitunas en conserva y envasadas las de mayor venta son las verdes con pepa y las rellenas de pimiento.