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Marktentwicklung und Systempreise Aktuelle Kennzahlen zum deutschen Photovoltaik Markt Ausgabe Q4/2010
EuPD Research | Dezember 2010
Hintergrund Auf den folgenden Seiten finden Sie Einschätzungen zur Geschäftslage des deutschen Photovoltaik (PV) Marktes sowie Kennzahlen zum PV-Zuwachs in Deutschland; außerdem enthalten sind aktuelle Preise für PV-System. Diese Informationen werden von EuPD Research in Zusammenarbeit mit dem Photovoltaikforum aktualisiert und im PV Forum zur Verfügung gestellt. Die vorliegenden Informationen basieren auf EuPD Research Befragungsergebnissen sowie externen Daten von der Bundesnetzagentur und dem Photovoltaik Forum (www.photovoltaikforum.com).
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A. Marktentwickung
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Geschäftsklimaindex Deutschland Geschäftsklimaindex „Photovoltaik“* Quelle: EuPD Research 2010 120 117,2 110,8
110
111,5 108,9
101,9
100,0 100
101,9
95,5
90,6
96,0
93,3
89,3
90 82,8
91,0
90,5
80
89,2
85,1
82,8
78,2
74,7
73,7
74,3
70
66,7
65,4
67,9
60
61,3 51,3
50
45,3 6
6
6 Q 1/ 20 07 Q 2/ 20 07 Q 3/ 20 07 Q 4/ 20 07 Q 1/ 20 08 Q 2/ 20 08 Q 3/ 20 08 Q 4/ 20 08 Q 1/ 20 09 Q 2/ 20 09 Q 3/ 20 09 Q 4/ 20 09 Q 1/ 20 10 Q 2/ 20 10 Q 3/ 20 10
Q 4/ 20 0
Q 3/ 20 0
6
Geschäftsklima
Q 2/ 20 0
5
5
Q 1/ 20 0
Q 4/ 20 0
5
Q 3/ 20 0
Q 2/ 20 0
5
40 Q 1/ 20 0
A.1.
Geschäftslage
Geschäftserwartung
Start 1. Quartal 2005 = 100
Zur Ermittlung des Geschäftsklimaindex wird am Ende eines jeden Quartals ein fester Kreis von Unternehmen aus der Solar-Branche zu ihrer aktuellen Geschäftslage sowie ihren Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate befragt. Der Geschäftsklimaindex basiert auf einer standardisierten Transformation der Realisation (Geschäftslage) und dem Vergleich der Erwartungen an die folgenden sechs Monate (Geschäftserwartung) – ähnlich dem ifoGeschäftsklimaindex.
*nicht saisonbereinigt
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A.2.
Marktwachstum in Deutschland Neu installierte Anlagengröße seit 2004 und in 2010 im Vergleich* Quelle: EuPD Research 2010
Installierte Leistung seit 2004
14%
Neu installierte Leistung 2010
15%
14%
9%
10%
12%
38% 19% 43%
0 bis 10 kWp
10 bis 50 kWp
26%
50 bis 250 kWp
250 bis 1.000 kWp
über 1.000 kWp
*Eine Aktualisierung der Daten erfolgt immer quartalsweise 14 Tage nach Veröffentlichung neuer Bundesnetzagentur-Daten.
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A.3.
Marktwachstum in Deutschland Neu installierte Leistung der letzten 12 Monate Quelle: EuPD Research 2010
Neu installierte Leistung in kWp nach Größenklassen - die letzen 12 Monate 2.250.000
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0 Okt 09
Nov 09
0 bis 10 kWp
Dez 09
Jan 10
10 bis 50 kWp
Feb 10
Mrz 10
50 bis 250 kWp
Apr 10
Mai 10
Jun 10
250 bis 1.000 kWp
Jul 10
Aug 10
Sep 10
über 1.000 kWp
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A.4.
Marktwachstum in Deutschland Neu installierte Leistung 2009-2010 Quelle: EuPD Research 2010
Installierte Leistung nach Bundesländern und Größenklassen Januar 2009 bis einschl. September 2010 Hamburg Bremen Berlin Saarland Meck.-Vorpom. Thüringen Sachsen-Anhalt Sachsen Brandenburg Schleswig-Holstein Hessen Rheinland-Pfalz Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Baden-Württemberg Bayern 0
500 0 bis 10 kWp
1.000 10 bis 50 kWp
1.500 50 bis 250 kWp
2.000
2.500
250 bis 1.000 kWp
3.000
3.500
über 1.000 kWp
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A.5.
Marktwachstum in Deutschland Neu installierte Anlagen 2009-2010 Quelle: EuPD Research 2010
Anzahl installierter Anlagen nach Bundesländern und Größenklassen Januar 2009 bis einschl. September 2010 Bremen Hamburg Berlin Meck.-Vorpom. Sachsen-Anhalt Thüringen Saarland Brandenburg Sachsen Schleswig-Holstein Rheinland-Pfalz Hessen Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Baden-Württemberg Bayern 0
20.000 10 bis 50 kWp
40.000 50 bis 250 kWp
60.000 250 bis 1.000 kWp
80.000
100.000
1.000 bis 50.000 kWp
120.000
140.000
über 1.000 kWp
8
B. Preise
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B.1.
Systempreisunterschiede nach Herstellerland Deutsche Hersteller im Vergleich mit Herstellern aus Fernost (Q3/2010) Quelle: Photovoltaik Forum, EuPD Research 2010 Preise in Euro pro kWp
3.500
3.105
3.000
2.996
2.978 2.857
2.899
2.915 2.847
2.787 2.709
2.683 2.618
2.568
2.500
Die Graphik stellt die Systempreisunterschiede zwischen deutschen und asiatischen Herstellern bezogen auf die unterschiedlichen Größenklassen da. Unter den asiatischen Herstellern werden Anbieter wie Yingli, Suntech oder Trina Solar eingeordnet; zu den deutschen Hersteller gehören u.a. Schott, SolarWorld, Schüco oder aleo.
2.000 Alle Anlagen
kleiner 5 kWp
Deutscher Hersteller
5 bis 10 kWp
10 bis 20 kWp
20 bis 30 kWp
30 bis 50 KWp
Hersteller aus Fernost
10
B.2.
Systempreisunterschiede nach Herstellern Durchschnittliche Systempreise ausgewählter Hersteller im Vergleich (Q3/2010) Quelle: Photovoltaik Forum, EuPD Research 2010 Anlagenpreis in Euro pro kWp
3.500
Auf der x-Achse ist die Anzahl der Angebote, die im Forum gepostet wurde abgetragen.
SunPower 3.250
Schüco
3.000
In dieser Grafik sind die durchschnittlichen aktuellen Systempreise nach Herstellern dargestellt.
SolarWorld
aleo
Conergy
2.916 €
Kyocera
Yingli
Schott
Suntech
2.750
Trina Solar
2.500 15
25
35
45
55
65
75
85
95
Angebotene Systempreise der jeweiligen Top 10 Marken ø Preis
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B.3.
Regionale Systempreisunterschiede Vergleich zwischen den verschiedenen PLZ Regionen (Q3/2010) Quelle: Photovoltaik Forum, EuPD Research 2010 Preise in Euro pro kWp
PLZ 9
2.768 €
PLZ 8
2.935 €
PLZ 7
2.971 €
PLZ 6
2.907 €
PLZ 5
2.919 €
PLZ 4
2.893 €
PLZ 3
2.912 €
PLZ 2
2.906 €
PLZ 1
3.122 €
PLZ 0 2.400
Regional ist das Preisgefüge in Deutschland recht unterschiedlich. Vor allem im Osten der Republik (PLZ 0 und 1) liegen die Preise um bis 12 Prozent über dem Niveau der südlichen Regionen (PLZ 9; 8; 7).
3.117 €
2.600
2.800
3.000
3.200
12
B.4.
Durchschnittliche Systempreisentwicklung Monatlicher Preisverlauf der PV-Systempreise in Deutschland Quelle: Photovoltaik Forum, EuPD Research 2010 Preise in Euro pro kWp
3.200
Die Kurve in der Graphik, spiegelt den Verlauf der durchschnittlichen Systempreise in Deutschland wider. Es wird deutlich, dass nach einem leichten Preisanstieg bis H1/2010, das Preisniveau zum Ende des Jahres hin deutlich sank.
3.100
3.000
Die Tendenz der Kurve deutet auf ein weiteres Absinken der Preise hin. 2.900
2.800
2.700 Januar
Feb.
März
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sep.
Okt.
2.942
2.989
3.003
3.024
3.026
3.025
2.944
2.905
2.904
2.889
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Impressum EuPD Research Adenauerallee 134 53113 Bonn Telefon +49 (0) 228-971 43-0 Fax +49 (0) 228-971 43-11
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Disclaimer
© EuPD Research DIE STUDIE WURDE HOECHST SORGFAELTIG UND UNTER ANWENDUNG PROFESSIONELLER METHODIK SOWIE UNTER BEACHTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN MIT DER ZIELSETZUNG DER RICHTIGKEIT DER STUDIE UND IHRER ERGEBNISSE BESTMÖGLICH ZU GEWAEHRLEISTEN, ERSTELLT. DIE IN DER STUDIE ENTHALTENEN DATEN BASIEREN U.A. AUF STICHPROBENERHEBUNGEN, DIE IM EINKLANG MIT DEN UEBLICHEN STATISTISCHEN METHODEN NACH BESTEM WISSEN UND GEWISSEN DURCHGEFUEHRT WURDEN. DAMIT UNTERLIEGT DIE STUDIE AUSSCHLIESSLICH AUF DIE ZUM ZEITPUNKT DER ERHEBUNG VERFUEGBAREN FAKTEN UND ERKENNTNISSE. AUFGRUND DES VORGENANNTEN WERDEN DIE RICHTIGKEIT UND VOLLSTAENDIGKEIT DER STUDIE UND DER DARIN ZUR VERFUEGUNG GESTELLTEN DATEN NICHT GARANTIERT. DIE STUDIE BEINHALTET SPEZIFISCHE INFORMATIONEN, JEDOCH AUSDRUECKLICH KEINE KONKRETE INVESTITIONS- ODER HANDLUNGSEMPFEHLUNG. FUER DEN FALL, DASS DIE STUDIE AUFGRUND EIGENER ENTSCHEIDUNG DES VERWENDERS UND IN KENNTNIS DES VORSTEHENDEN ALS EINE UNTERSTUETZENDE MASSNAHME BEI DER ENTSCHEIDUNGSFINDUNG EINGESETZT WIRD, WIRD FUER DEN WIRTSCHAFTLICHEN ERFOLG DER VORGENOMMENEN INVESTITION ODER HANDLUNG KEINE HAFTUNG UEBERNOMMEN.
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