INFORME DEL MERCADO POLACO DE

POROTOS SECOS Elaborado por la Sección Comercial de la Embajada Argentina en Polonia Octubre de 2010

1) POSICIÓN ARANCELARIA 0713.3 – Porotos (frijoles, fréjoles, alubias, judías) (Vigna spp, Phaseolus spp)

2) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 0713 31 - Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0713 31 - - Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) de las especies Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek 0713 32 - - Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis) 0713 33 - - Judía (poroto, alubia, frijol, fréjol) común (Phaseolus vulgaris)

3) SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO En el cultivo de porotos destinados a la obtención de granos secos Polonia ocupa el cuarto lugar en Europa. Según datos de la Oficina Central de Estadísticas (GUS) polaca, en el año 2009 la superficie de cultivos de porotos para consumo y material de siembra fue de 24 mil hectáreas. La producción de grano seco alcanzó 48 mil toneladas.

La cosecha de porotos es muy dependiente de las condiciones climáticas durante su crecimiento. El poroto es una planta originaria de América Latina, que exige temperaturas entre 15 y 30 grados y una buena provisión de agua. Es frágil durante la época de germinación. En Polonia no siempre se dan las condiciones exigidas: pueden presentarse heladas o épocas de sequía. Aún así, las importaciones son solamente un complemento de la producción interna; se importan sobre todo variedades de porotos secos que no se cultivan localmente. La región de Polonia que tradicionalmente concentra los cultivos de porotos es la provincia de Lublin, así como las provincias del suroeste, pero, en la práctica, los cultivos están dispersos por todo el territorio del país. La cosecha tiene lugar entre el 15 de agosto y el 15 de octubre, según la variedad. El rendimiento, también según la variedad, oscila entre una y 3 toneladas de grano seco por hectárea de cultivo y depende sobre todo de las condiciones climáticas durante la época de vegetación.

4) COSTO DE NACIONALIZACIÓN a) Lineamientos generales La Comisión Europea publica anualmente una Tarifa Unificada de las Comunidades Europeas – TARIC – que es utilizada por la Comisión y los Estados miembros para aplicar las medidas comunitarias relativas a importaciones y exportaciones. El TARIC constituye, por lo tanto, la base para determinar tarifas arancelarias en el movimiento comercial entre la UE y los países extracomunitarios, así como otras cuestiones relacionadas con este movimiento. Los datos recogidos en el TARIC pueden estar sujetos a modificación en el curso del año. El TARIC está basado en la nomenclatura combinada (NC), en la que aproximadamente 10.000 posiciones, discriminadas a ocho cifras, constituyen el listado de base para el arancel aduanero común. A fin de asegurar una presentación y aplicación uniformes de la legislación comunitaria, el TARIC contiene, además, datos referentes a suspensiones arancelarias, cuotas, preferencias arancelarias (comprendidas las sometidas a una cuota o límite), sistema de preferencias generalizadas aplicables a los países en vías de desarrollo (SGP), derechos antidumping y derechos compensatorios, importes compensatorios, elementos agrícolas, valores unitarios, precios de referencia y precios mínimos, prohibiciones a la importación, restricciones a la importación y, además, medidas de exportación. Teniendo en cuenta los frecuentes cambios que tienen lugar en la legislación comunitaria, el TARIC se encuentra en una base de datos que se actualiza continuamente. Desde el año 2000, esa base de datos está disponible en el servidor Europa de la Comisión y su uso es gratuito. Uno de los idiomas de consulta es el español, cuya dirección es: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm

La Unión Europea incorporó a la República Argentina al sistema de preferencias arancelarias SGPL. Esto significa que, a partir del 1º de mayo de 2004, Polonia, en su carácter de miembro de la Unión Europea, aplica tasas arancelarias preferenciales a algunos bienes importados desde la Argentina.

b) Tasas arancelarias El arancel de importación para los productos de la P.A. 07 13 es del 0%, erga omnes. c) Impuestos internos El IVA es calculado sobre la base del precio de importación más el arancel de importación. Su nivel no depende del origen del producto. Las tasas de impuestos internos son determinadas separadamente por cada país miembro de la Unión Europea. La norma local vigente en Polonia es la “Ley sobre el impuesto a bienes y servicios del 11 de marzo de 2004”, publicada en el Boletín Oficial no. 54, del 5 de abril de 2004, pos. 535, con modificaciones posteriores. Los gravámenes internos polacos son el IVA (llamado VAT) y la “Accisa” (“excise”), o impuesto de sello fiscal sobre bienes suntuarios (automóviles de alta cilindrada) o controlados (alcoholes, tabaco y derivados). La tasa básica del IVA en Polonia es del 22%; la tasa reducida –aplicada a la mayoría de los alimentos- del 7% y, finalmente, los alimentos no procesados tributan un 3% de IVA. Para todos los productos mencionados en este informe el IVA es del 3%. NOTA: Circula en el Parlamento polaco un proyecto según el cual, a partir de enero 2011 aumentarían las tasas del IVA. La alícuota básica subiría a 23%. Los alimentos procesados tributarían un 8% y los alimentos no procesados (como el poroto) serían gravados con un 5%.

5) RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS No existen.

6) DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA En el caso de operaciones comerciales con terceros países (países extracomunitarios), a los fines de completar el despacho aduanero fronterizo, el exportador extranjero deberá suministrar al importador una factura de exportación conforme con el siguiente detalle: oDatos completos del exportador oDatos completos del importador

oNúmero de la factura oFecha de la factura oPaís de origen de la mercadería (esencial para el cálculo del arancel de aduana) oCondiciones de entrega según Incoterms 1990 (p.ej. CIF Gdynia) oCantidad de cada ítem detallado en la factura oDescripción detallada de la mercadería oValor unitario oValor de cada ítem y de la totalidad de la factura oDivisa (p.ej. USD, EUR, etc.) oPeso neto o bruto oSello y firma del exportador. La factura tiene que ser legible y no puede contener tachaduras. Los datos de la factura deben coincidir con los del conocimiento de embarque. A la factura comercial (original o copia facsímil), se debe adjuntar el conocimiento de embarque (original) o guía aérea (original). Finalmente, a los efectos del Sistema General de Preferencias, el exportador debe suministrar al importador, en original, un Certificado de Origen (“Formulario A”), emitido por la Dirección de Promoción de las Exportaciones, Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa (MinEcon, J.A.Roca 651, Bs.As.).

7) REQUISITOS SANITARIOS. LEYES, REGULACIONES Y SISTEMAS QUE RIGEN EL PRODUCTO IMPORTADO La legislación de la Unión Europea está contenida en la página http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm La importación de hortalizas (también de porotos) a Polonia, como en toda la Unión Europea, se rige por el Ordenamiento Comunitario del Mercado para Frutas y Hortalizas. Los porotos procedentes de extrazona son controlados en la frontera desde el punto de vista fitosanitario y de su calidad comercial. Se distinguen tres categorías comerciales: I, II y Extra. La reglamentación comunitaria referente a los estándares de porotos está contenida en el Reglamento 912/2001 del 1 de mayo de 2001. En Polonia hay dos autoridades centrales que controlan los productos vegetales importados: - Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa (Inspectorado de Protección de Plantas y Semillas), Sección de Supervisión Fitosanitaria, www.iorin.gov.pl (la página tiene una versión en inglés).

Este organismo, mediante sus oficinas en las fronteras, controla los productos vegetales desde el punto de vista fitosanitario, y también la existencia y pertinencia de los certificados fitosanitarios (si estos son requeridos). El control abarca análisis microbiológicos (aflatoxinas) y organolépticos (olor, sabor, aspecto, humedad, etc.), para determinar si el producto cumple con las normas. En general, la reglamentación en este sentido está contenida en la Directiva CEE nro. 29/2000 relativa a las medidas de protección contra la introducción a, y la propagación en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o de productos vegetales. Teniendo en consideración la salud y la seguridad humana y de los animales, la Comisión Europea, mediante el Reglamento CE 466/2001 del 08 de marzo de 2001, establece límites posibles de contenido máximo de determinados contaminantes en alimentos. Las hortalizas secas no necesitan certificado fitosanitario. - Inspekcja Jakosci Handlowej Rolno-Spozywczej (Inspección de Calidad Comercial Agro-alimenticia), Sección de Control del Movimiento con el Extranjero, www.ijhar-s.gov.pl (la página tiene una versión en inglés). Este organismo, por medio de sus oficinas en las fronteras y en el territorio nacional, controla la calidad de los productos agro-alimenticios puestos a la venta. Para evitar el comercio con productos dañados, los envíos de hortalizas secas deben ser sometidos a controles de preexportación, efectuados en laboratorios del país exportador. Pesticidas El Reglamento 1214/2008 de la Comisión Europea, del 6 de diciembre de 2008 establece un programa coordinado de control de resíduos de pesticidas en alimentos para los años 2009, 2010 y 2011. Se han elegido 30 tipos de alimentos, que son monitoreados en ciclos de tres años. Entre estos alimentos, considerados como los más importantes para la cadena alimentaria, se encuentran los porotos. Para el muestreo se aplican los procedimientos según la Directiva 63/2002 de la Comisión.

8) IMPORTACIONES ENTRE 2007 Y 2010. PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES PROVEEDORES EN LAS IMPORTACIONES, Y DE LA ARGENTINA.

P.A. 071331 Origen TOTAL Países Bajos Bulgaria Birmania (Myanmar) China

2009 Kilos Valor USD 566272 626582 181660 290248 201800 135383 138000 134120 38975 50561

2008 Kilos Valor USD 354810 515554 121870 258270 184000 185596 47755 68729

2007 Kilos Valor USD 488200 709461 214350 99147 184000 191360 89350 99147

P.A. 071332 Origen TOTAL China ARGENTINA Birmania (Myanmar) P.A. 071333 Origen TOTAL China ARGENTINA Países Bajos Alemania Kirguistán Ucrania Italia Kazajstán Perú

2009 Valor USD 173634 159141 91275 114645 55480 66000 -

Kilos

2009 Kilos Valor USD 8486071 8058359 5969526 5589887 954820 872152 481444 846775 478642 428982 191000 142850 364750 126822 -

2008 Kilos Valor USD 63565 77560 38850 45261 5000 5086 14190 19898

2008 Kilos Valor USD 7346526 9987092 5597477 6576653 314960 394428 523130 2101512 163865 182239 128000 72787 50000 17699 89693 160006 64000 72793 22500 40461

2007 Kilos Valor USD 192150 102119 116330 80633 68520 19047 2007 Kilos Valor USD 6641120 6305638 4751839 4106242 45980 43221 214497 639647 17745 61187 573300 506840 334100 178696 276125 337400 46000 36512 17000 19380

Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Polonia.

9) NIVELES DE PRECIOS. NIVEL IMPORTADOR/MERCADO MAYORISTA/MERCADO MINORISTA. Precios de importación 2009 P.A. 071331 Origen Precio USD/kg TOTAL 1,1 Países Bajos 1,6 Bulgaria 0,7 Birmania (Myanmar) 1,0 China 1,2

Origen TOTAL ARGENTINA China

P.A. 071332 Precio USD/kg 1,1 0,8 1,2

P.A. 071333 Origen Precio USD/kg TOTAL 0,9 China 0,9 ARGENTINA 0,9 Países Bajos 1,7 Alemania 0,9 Kirguistán 0,7 Ucrania 0,4

Precios mayoristas en octubre 2010 En zlotys por kilo Tipo de cambio: 1 USD = 2,80 PLN

Precio (PLN/kg) Mínimo

Máximo

Porotos colorados:

4,80

5,50

Porotos blancos menudos:

3,40

3,60

Porotos blancos grandes tipo Piekny Jas:

9,00

9,50

Porotos medianos prod. local:

3,00

3,30

Los precios mayoristas se publican en la web www.fresh-market.pl Los precios del poroto producido localmente no han aumentado desde el año pasado. Los productores no pueden subir los precios porque se encontrarían con la competencia de porotos importados desde China. El poroto chino está actualmente presente en todos los mercados europeos, puesto que no existen barreras arancelarias (arancel 0%) ni sanitarias para la importación desde países terceros.

Precios minoristas Tipo de cambio: 1 USD = 2,80 PLN Supermercados Alma

Alma solamente comercializa porotos envasados en bolsas de plástico, de la marca Florpak: Productos Florpak

Gramos por bolsa

Precio en Zlotys

Poroto negro (Bio)

400

5,19

Poroto blanco

450

5,59

Poroto canario

370

3,79

Poroto perla (Bio)

400

5,19

Poroto de 4 colores

500

3,39

Poroto negro

500

5,19

Poroto ojo negro

500

3,39

Poroto colorado

500

3,39

Supermercados Auchan:

Marca Florpak, a granel:

Precio en zlotys, por kilo

Poroto mungo

6,99

Poroto bomba

5,99

Poroto negro

Marca Florpak, en bolsas:

6,99

Gramos por bolsa

Precio en zlotys

Poroto blanco

500

3,49

Poroto perla

400

4,19

Poroto borlotti

400

4,19

Poroto negro

400

4,19

Poroto Piekny Jas

500

5,75

Poroto lima

400

4,99

Gramos por bolsa

Precio en zlotys

Poroto colorado

500

3,98

Poroto blanco chico

500

3,57

Poroto Jas grande

500

5,49

Poroto Piekny Jas chico

500

3,49

Gramos por bolsa

Precio en zlotys

Poroto Piekny Jas

400

2,98

Poroto blanco chico

400

2,97

Gramos por bolsa

Precio en zlotys

Poroto blanco

500

2,69

Poroto colorado

500

2,19

Marca Halina (SAWEX), en bolsas:

Marca Kupiec, en bolsas:

Marca Lestello (Makro C&C) en bolsas:

Mercadito zonal:

Un mercado municipal de la zona vende porotos blancos sueltos y frescos (de esta temporada), sin marca, a 12 zlotys por kilo.

10) CONSUMO. PORCENTAJE SATISFECHO CON PRODUCCION LOCAL, PORCENTAJE SATISFECHO CON IMPORTACIÓN. CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO

El poroto, aunque, como se dijo, es originario de América Latina, es hoy cultivado en Polonia en cantidades suficientes para el abastecimiento local. Los porotos se utilizan en la cocina polaca durante todo el año, pero sobre todo en la temporada de invierno y primavera (entre octubre y junio), cuando en el mercado no están presentes los porotos frescos. En verano se consumen menos, por ser considerados un plato “fuerte”, apropiado para días fríos. El poroto más difundido y popular en Polonia es el poroto grande, blanco, que lleva el nombre local “piekny Jas”. También se utilizan en la cocina tradicional polaca porotos blancos medianos. Los porotos colorados y negros, así como los porotos “mungo” ingresaron a Polonia en los últimos veinte años, como ingrediente de platos de la cocina internacional, oriental o mexicana. Los porotos son utilizados además en la industria alimenticia para la confección de diversos platos preparados, comercializados en lata o en frascos de vidrio. También son complemento de varios platos preparados congelados, como la sopa de porotos o la, así llamada, “fasola po bretoñsku”, que consiste en un plato de porotos con tocino y salsa de tomate.

Las importaciones de porotos secos constituyen solamente un 5% del valor total de consumo de este producto, contra el 95% satisfecho por la producción local. Las importaciones de variedades producidas en Polonia alcanzan alguna relevancia únicamente durante años de malas cosechas, o bien cuando se trata de aportar al mercado interno variedades de porotos que no se producen localmente en escala comercial. Los productores polacos se agrupan en asociaciones de productores de frutas y verduras locales, las que les contratan por anticipado sus cosechas y se ocupan del acopio y venta a empresas distribuidoras y/o envasadoras.

El principal proveedor extranjero es China. La Argentina se destaca como segundo país de origen. Además, cabe suponer que las importaciones registradas como provenientes desde Países Bajos podrían ser, en realidad, originarias de alguno de estos dos países. En 2009 la Argentina presentó precios competitivos respecto de China. De las tablas estadísticas surge que los importadores polacos buscan proveedores en países tan exóticos como Birmania (conocida en la ONU y oficialmente en la UE como Unión de Myanmar) o Kirguistán. Los importadores indican que en el caso de porotos el factor esencial es el precio, que debe ser inferior al precio pagado a los productores locales.

11) CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

IMPORTADOR y/o DISTRIBUIDOR




SUPERMERCADO/NEGOCIO DE COMESTIBLES

Las principales marcas de porotos presentes en el mercado polaco son: FLORPAK BIO FUTURO CENOS Estas principales empresas importadoras, envasadoras y distribuidoras de granos y porotos tienen, además, líneas de productos orgánicos. Un 30% de las ventas minoristas tiene lugar en hipermercados y un 40% en supermercados, en muchos casos grandes cadenas internacionales: * Alto Nivel: Alma, Boni, Piotr & Pawel. * Mediano: Real, Carrefour, Tesco, Auchan, E. Leclerc, Marc Pol, Makro (al por mayor), Simply (ex Elea). * Populares: Biedronka, Aldi, Netto. En general, estos negocios minoristas no importan directamente, sino que adquieren de los importadores o distribuidores de plaza.

El comercio restante tiene lugar en un sinnúmero de tiendas de alimentos, minimercados de barrio, ferias al aire libre o bajo techo y minimercados con atención personalizada. Los porotos también se comercializan en negocios de productos bio y naturales o, cuando corresponde, en las secciones de productos orgánicos de los supermercados.

12) PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO CIUDADES

NÚMERO DE HABITANTES

Varsovia

1.700.000

GOP (Katowice)

890.000

Cracovia

857.000

Lodz Trojmiasto (Gdansk, Sopot, Gdynia) Wroclaw

753.000

Poznan

560.000

745.000 632.000

13) EMBALAJES Y FORMAS DE ETIQUETADO El texto que figura en el envase OBLIGATORIAMENTE en idioma polaco.

o

la

etiqueta

debe

ser

redactado

Cada envase debe llevar, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles, indelebles y visibles, las indicaciones siguientes: - Identificación (Envasador y/o importador) - Naturaleza (nombre) del producto - Origen del producto - Características comerciales (Peso neto, Fraccionamiento) - Mención CE Es obligatoria la buena identificación de los productos. La etiqueta debe contener las siguientes informaciones en polaco (y, facultativamente, en otro idioma): nombre del producto, contenido, eventuales aditivos, peso neto, fecha de vencimiento, condiciones de almacenamiento, modo de uso, datos de la empresa productora, lugar de producción, datos de la firma importadora.

14) PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO PUERTOS MARÍTIMOS

AEROPUERTOS

ACCESO POR TIERRA

Gdansk Gdynia Szczecin Swinoujscie

Varsovia Cracovia Wroclaw

Por ruta desde los puertos de Alemania y/o Holanda

15) ZONAS FRANCAS En distintas regiones del país existen catorce Zonas Económicas Especiales, destinadas a atraer inversores mediante reducciones de impuestos a cambio de la creación de nuevas plantas productivas. La Embajada en Polonia ([email protected]) ofrece sin cargo un informe específico, en castellano. Para las actividades de importación puede resultar conveniente el uso de almacenes de consignación privados, en los que los bienes importados pueden permanecer hasta 12 meses, abonándose los derechos de importación en el momento de la salida de los productos del almacén y no en el momento de su ingreso a éstos.

16) FERIAS Y EXPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALIZADAS POLAGRA FOOD 2011 12 – 15 de septiembre de 2011 Feria Internacional de Alimentos Organizador: Miedzynarodowe Targi Poznanskie, Glogowska 14, 60-734 Poznan Tel. (4861) 869-2592, Fax. (4861) 866-5827 www.mtp.pl; www.polagra-food.pl Contacto: Magdalena Maludy, Project Manager [email protected] IFE POLSKA 2011 Mayo 2011 Feria Internacional de Alimentos y Bebidas (bianual) Organizador: Montgomery Polska Sp. z o.o Justyna Sakowicz, Project Manager Tel. (4822) 379-4113 e-mail: [email protected] www.ifepoland.com Predio ferial: EXPO XXI, Pradzynskiego 12/14, 01-222 Warszawa Tel. (4822) 456-7050, Fax. (4822) 436-7051 www.expoxxi.pl

Para confirmar el calendario de ferias en Polonia, se sugiere consultar la publicación “Fairs in Poland” ([email protected]). En el sitio www.polfair.com.pl, seleccionar idioma inglés y luego, arriba a la derecha, click en el cuadro "Targi w Polsce", que abre una ventana o cuadro de diálogo donde se puede definir la lista de ferias del tema buscado. O bien directamente entrar a http://www.polfair.pl/wyszukiwarka.php. Se debe tener en cuenta que no todas las ferias del buscador son internacionales.

17) ASOCIACIONES SECTORIALES (Cámara Nacional de Comercio) KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA Trebacka 4, 00-074 Warszawa Tel. (4822) 826-0017, fax (4822) 827-7345 www.kig.pl, [email protected] (Cámara Económica de Exportadores e Importadores) IZBA GOSPODARCZA EKSPORTEROW I IMPORTEROW Mikolowska 29, 41-400 Myslowice tel./fax (4832) 317-1426 [email protected], www.igei.katowice.pl (Cámara Económica Polaca de Importadores, Exportadores y Cooperación) POLSKA IZBA GOSPODARCZA IMPORTEROW, EKSPORTEROW I KOOPERACJI Sw. Marcin 80/82, 61-809 Poznan Tel. (4861) 851-7848 , 851-7849, fax. (4861) 851-7828 www.pcc.org.pl, [email protected] (Junta Directiva del Mercado Agro-Alimentario Mayorista de Varsovia S.A. Bronisze) ZARZĄD WARSZAWSKIEGO ROLNO-SPOŻYWCZEGO RYNKU HURTOWEGO S.A. BRONISZE

Karol Dobrowolski, vicepresidente, director de la Oficina de Promoción y Desarrollo del Mercado (wiceprezes, Director Biura Promocji i Rozwoju Rynku) Poznańska 98 Bronisze 05-850 Ożarów Mazowiecki Tel. (4822) 721-5510, fax. (4822) 721-5500 www.bronisze.com.pl (Fundación de Programas de Ayuda para la Agricultura; Grupo de Monitoreo de Mercados Agrarios Extranjeros) FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA, ZESPÓŁ MONITORINGU ZAGRANICZNYCH RYNKÓW ROLNYCH Andrzej Kalicki, Jefe de Sección (Kierownik Zespołu), Dagmara Sobczyk, redactora del Boletín Sectorial “Mercado de Frutas y Verduras” (Redactor Biuletynu “Rynek Owoców i Warzyw”) 00-930 Warszawa Tel. (4822) 623-2256 o 623-2257 Fax. (4822) 629-2679 www.fapa.com.pl

18) LISTADO DE IMPORTADORES AGRAIMPEX Sp. Zo.o. Dewajtis 3 01-815 Warszawa Tel. (4822) 569-3100 Fax (4822) 569-3109 www.agraimpex.com.pl [email protected] [email protected] Maciej Nowak, gerente de comercio exterior AGROL Plocka 57 09-140 Raciąż Tel. (4823) 679-1010 Fax. (4823) 679-1118 www.pph-agrol.com.pl [email protected] Janusz Bieńkowski, gerente de comercio exterior A.H.M. JAKUBOWSKI Benedykta 1, 03-606 Warszawa Tel. (4822) 678-7590, Fax. (4822) 678-9519 y 678-8703 [email protected] [email protected] Adam Jakubowski, propietario AMPLUS Niegarów 25 32-104 Koniusza Tel. (4812) 386-1325 Fax. (4812) 386-9773 [email protected] www.amplus.krakow.pl januszfijoł@amplusfoods.com Janusz Fijoł, gerente de comercio exterior BIOFUTURO TRADE Sp. zo.o. Półłanki 18, Kraków 30-740 Tel. (4812) 397-3400 Fax: (4812) 397-3401 Tomasz Sobol, gerente de importaciones [email protected] www.biofuturo.pl

CENOS Sp. zo.o. Sikorskiego 22 62-300 Września Tel. (celular) (48) 614-370-800 Fax. (celular) (48) 614-370-805 www.cenos.com.pl [email protected] [email protected] Agnieszka Mietlarek, gerente de comercio exterior FLORPAK Sp. zo.o. Warszawska 29 32-830 Wojnicz Tel. (4814) 679-0063 Fax. (4814) 679-0124 www.florpak.pl [email protected] Katarzyna Gniadek, gerente de compras [email protected] KUPIEC Sp. zo.o. Kupiecka 17 Paprotnia 62-513 Krzymów Tel. (4863) 241-3737 Fax. (4863) 241-3738 www.kupiec.pl [email protected] [email protected] Tomasz Pilarski, gerente de comercio exterior PPUH AGRO Tel. (4881) 827-3301 Fax. (4881) 827-3301 Piłsudskiego 11, 24-300 Opole Lubelskie [email protected] www.agrofarmpol.com PROSPECT Sp. zo.o. Al. Solidarności 82a/15 01-003 Warszawa Tel. (4822) 838-8577 Fax. (4822) 636-5178 [email protected] www.prospect-sp.pl Muawia Ruweha, gerente de comercio exterior

RADIX-BIS - JANUSZ BARANOWSKI Gerberowa 22 83-010 Rotmanka [email protected] Tel. (4858) 683-1006, Fax: (4858) 683-1006, 683-0099 Krzysztof Nikelski, gerente de importaciones [email protected] SAWEX (Vende con marca Halina) Wiertnicza 70 02-952 Warszawa tel.4822-651-7904/07 fax.4822-651-7909 [email protected] www.sawex.com Barbara Brodzińska, gerente de compras SOLGER Sp.j Kamienica 40 62-530 Kazimierz Biskupi Tel. (celular) 48-632-411-676 Fax. (celular) 48-632-411-676 [email protected] Gerard Solarz, gerente de comercio exterior

FUENTES: Oficina Central de Estadísticas de Polonia Portal de la Industria Alimentaria, www.portalspozywczy.pl Base de Datos Kompass, www.kompass.com Revista del consumidor Detal Dzisiaj, www.detaldzisiaj.com.pl Portal horticola, www.warzywnictwo.agro.pl