Informe de mercado VINOS

Noruega - 2009

ANTECEDENTES Hasta fines de 1995, el único importador autorizado era el Vinmonopolet, agencia estatal también encargada de la cadena de locales de venta al público. A partir del 1º de enero de 1996, Vinmonopolet ha cesado en sus funciones de importador. En su lugar se creó la empresa estatal Arcus que se consituyó en el primer importador no monopólico de vinos de Noruega. Considerado un importante instrumento de política sanitaria y social, el monopolio de bebidas alcohólicas (A/S. Vinmonopolet) establecido en 1992, ha tenido durante mucho tiempo derechos exclusivos con respecto a la producción, comercio al por mayor y al por menor, y comercio exterior de vinos y líquidos alcohólicos en Noruega. En 1995 sus derechos de monopolio abarcaban las siguientes actividades: producción, exportación, importación y comercio al por mayor y al por menor de líquidos alcohólicos con un contenido de alcohol, por volumen, superior al 2,5 por ciento; importación y comercio al por mayor y al por menor de vinos de uva y vinos de otras frutas con un grado alcohólico superior al 2,5 por ciento; importación y comercio al por mayor de alcohol etílico y de isopropanol; y ventas al por menor de cervezas fuertes. El derecho exclusivo relativo al comercio al por menor de cervezas con un contenido de alcohol de más del 4,75 por ciento, por volumen, se estableció el 1º de marzo de 1993. No obstante, se ha cuestionado la compatibilidad de esas disposiciones con el Acuerdo sobre el EEE, y el Órgano de Vigilancia de la AELC pidió información al Gobierno de Noruega sobre los monopolios de comercio existentes en enero de 1994. Al entrar en vigor el Acuerdo sobre el EEE, se suprimió el derecho exclusivo del Monopolio de Bebidas Alcohólicas a importar cervezas y todas las ventas a los consumidores de cervezas con un contenido de alcohol, por volumen, superior al 2,5 por ciento quedaron reguladas mediante un sistema de licencias de venta. Sin embargo, con el propósito de mantener un Monopolio de Bebidas Alcohólicas con sus demás derechos exclusivos intactos, la empresa cambió su estructura y estableció nuevas disposiciones con respecto a la compra y selección de productos. Por ejemplo, los agentes privados podrían servir de intermediarios entre los exportadores y los clientes potenciales, como los restaurantes, pero los pedidos de compra habría de realizarlos el Monopolio de Bebidas Alcohólicas. A partir del 1º de mayo de 1994, además de la gama regular de productos, cada almacén del Monopolio de Bebidas Alcohólicas realizaba una selección suplementaria y podían añadirse nuevos productos a la gama regular mediante un sistema de ventas experimentales. Las ventas al por menor se realizan actualmente en 228 establecimientos de venta. No obstante, el Órgano de Vigilancia de la AELC indicó que los cambios eran insuficientes y el 30 de diciembre de 1994 notificó el Gobierno que Noruega no había cumplido sus obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre el EEE con respecto al Monopolio de Vinos y pidió que se adoptaran las medidas necesarias en un plazo de seis semanas.

1

En consecuencia, el Gobierno decidió sustituir los derechos de monopolio por un procedimiento restrictivo de licencias para las importaciones, las exportaciones y el comercio al por mayor. El monopolio de producción de líquidos alcohólicos y el monopolio del comercio al por menor de bebidas alcohólicas continúan, pero se realizan mediante entidades independientes sin vínculos institucionales entre ellas. La reorganización del Monopolio de Vinos y el nuevo sistema de control de la producción y el comercio al por mayor de bebidas alcohólicas quedaron ultimados a finales de 1995. Si bien el Monopolio de Vinos y Bebidas Alcohólicas dependía del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, la nueva empresa de comercio al por mayor y distribución depende del Ministerio de Industria y Energía y ha de operar en competencia con empresas privadas. Antigua estructura del mercado noruego de vinos:

AS Vinmonopolet Importador via agentes

AS Vinmonopolet Venta/Distribución

AS Vinmonopolet Venta directa

Consumidores Finales

Hoteles y restaurantes

ACTORES ACTUALES Los actores actuales del mercado de vinos noruego son diversos y en algunos casos comparten funciones y varían frecuentemente su situación.

2

-

Importadores / Agentes:

Los agentes importadores tienen un papel clave. Son empresas -a veces unipersonales- que cuentan con licencia para gestionar la importación de productos a través de una de las compañías importadoras/distribuidoras. Por lo general, trabajan ligados con exclusividad a una de ellas. Por otro lado existen agentes que no son importadores que actúan como representantes de los vinos extranjeros, ante los importadores y distribuidores. Intentan al igual que los agentes importadores, ubicar los vinos en el Vinmonopolet, los restaurantes y los hoteles. Desde luego, ponen interés en las licitaciones del Vinmonopolet (anuncio de compra programada, donde se especifica la demanda de un futuro vino, origen, tipo de uva y precio). Tanto a agentes como a agentes importadores pueden dirigirse las ofertas de exportación. Son los socios naturales de los productores argentinos interesados en llegar a Noruega con sus productos. Además de gestionar la importación, se encargan de: • Tramitar la presencia de los vinos que importan en los distintos catálogos del Vinmonopolet. • Promocionar a sus vinos en hoteles y restaurantes. • Organizar degustaciones. • Colaborar con sus socios exportadores en las degustaciones organizadas por embajadas o asociaciones de productores de un país o región. • Gestionar artículos periodísticos, de vital importancia por tratarse de una forma magnífica de publicidad encubierta. -

Distribuidores / Importadores:

Poseen medios de distribución y almacenamiento, como así también garantías financieras. Salvo el caso del vino a granel, los exportadores se manejan a través de los agentes/importadores. La nueva normativa autoriza el establecimiento de empresas importadoras privadas. Pero las condiciones exigidas son muy altas en términos de capacidad de distribución, volumen de importación, depósitos y capital. Por ello son los agentes con licencia para importar los que realizan el trabajo, pero en estrecho vínculo con los distribuidores. En consecuencia son muy pocos los importadores/distribuidores -en sentido estricto- que operan en el creciente mercado noruego. Ranking de proveedores – Participación de mercado – ventas totales en 2007

Proveedor

Miles de litros

% mercado

1

Arcus AS

9.188

12,9

2

V & S Norway AS

6.490

9,1

3

Vectura AS

3.837

5,4 3

4

Ekjord AS

3.810

5,4

5

Engelstad Vin og Brennevin

3,144

4,4

6

Brand Partners AS

3.131

4,4

7

Red & White AS

2.566

3,6

8

Best Buys International AS

2.439

3,4

9

Stemberg & Blom AS

2.327

3,3

10

Bibendum AS

2.127

3,0

11

Eurowine AS

2.052

2,9

12

Strøm AS

1.905

2,7

13

Robert Prizelius AS

1.858

2,6

14

Fondberg AS

1.761

2,5

15

Vinarius AS

1.674

2,4

Otros

22.770

32,0

TOTAL

71.079

100%

Fuente: Memoria y Balance Vinmonopolet 2007 Ranking de proveedores – Participación de mercado – venta de vinos 2007

Proveedor

Miles de litros

% mercado

1

V & S Norway AS

5.608

9,9

2

Arcus AS

4.745

8,4

3

Ekjord AS

3.622

6,4

4

Vectura AS

2.996

5,3

5

Engelstad Vin og Brennevin

2.966

5,2

6

Brand Partners AS

2.703

4,8

7

Red & White AS

2.552

4,5

8

Best Buys International AS

2.430

4,3

9

Stemberg & Blom AS

2.096

3,7

10

Eurowine AS

2.005

3,5 4

11

Fondberg AS

1.755

3,1

12

Strøm AS

1.743

3,1

13

Vinarius AS

1.663

2,9

14

Best Cellars AS

1.645

2,9

15

Bibendum AS

1.613

2,8

Otros

16.509

29,1

TOTAL

56.651

100%

Fuente: Memoria y Balance Vinmonopolet 2007

-

Vinmonopolet - Monopolio Noruego de bebidas alcohólicas

Es una institución estatal dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social Noruego, que mantiene el monopolio de la venta al público de vinos y demás bebidas alcohólicas en Noruega, a través de sus 228 locales (abril 2008). Se abastecen de los importadores, y mantienen fluídos contactos con los agentes que procuran promover sus productos en el seno de la poderosa cadena. En función de las cifras de consumo de los períodos anteriores el Vinmonopolet realiza licitaciones bimestrales de los vinos de los que desea abastecerse descritos por cantidad solicitada, varietal, país de origen y precio minorista al que se debe poder llegar (Por ejemplo: “5.000 litros de Cabernet Sauvignon Argentino de 90 coronas noruegas, 8.000 litros de Malbec Francés de 120 coronas noruegas, etc.). Esta decisión condiciona desde luego las operaciones de manera crucial, y en su decisión el Vinmonopolet se reconoce influenciado por los agentes-importadores, las asociaciones de consumidores, los periodistas especializados, y las secciones comerciales de las Embajadas; siempre sobre la base de fundamentos enológicos y estadísticas de comercio internacional serias y confiables. Para conocer la oferta del Vinmonopolet, basta con acceder a su página de Internet www.vinmonopolet.no, Vareutvalg (disponible en noruego). Alli aparecerán todos los distintos tipos de bebidas que ofrece el Vinmonopolet, clasificados por país de origen, tipo, contenido, tipo de comida que puede acompañar y características, entre otros criterios.

Oferta de vinos tintos argentinos del Vinmonopolet 151 Productos Vino Tinto > Argentina

5

Distrito








Mendoza (114) San juan (12) Cafayate valley (6) Luján de cuyo (4) Calchaqui valley (3) La rioja (2) ..otros











Menos de 80 kr (5) 80 - 100 kr (48) 100 - 125 kr (27) 125 - 150 kr (13) 150 - 200 kr (23) 200 - 300 kr (18) 300 - 400 kr (14) Más de 400 kr (3)

Precio

Para acompañar








Carne vacuna (120) Cordero (117)








Menos de 50 cl (3) 75 cl (125) 150 cl (5) 200 cl (1) Más de 300 cl (17)

Carne de alce, ciervo, reno (68) Carnes blancas (39) Carne de cerdo (38) Quesos (23) ..otros

Contenido

La permanencia de un vino en todos los catálogos mencionados depende principalmente del nivel de ventas en el último semestre. Cada año Vinmonopolet realiza un plan de compra de productos basándose en las necesidades del mercado noruego.

-

Hoteles y restaurantes 6

Son - junto con el Vinmonopolet - los clientes potenciales de los distribuidores / importadores. En los últimos años han aumentado considerablemente su proporción del mercado. Los agentes también deben ser evaluados por su capacidad para promocionar sus productos en ellos. Este canal de distribución se ha dado en llamar HORECA (HOtel, REstaurant, CAtering) Actual estructura del mercado de vinos noruego:

Representantes /importadores privados

Importación, Venta y Distribución (Vectura, VSD, etc)

AS Vinmonopolet Venta directa

Hotel, restaurant y catering.

Consumidores Finales

7

Relación con el Vinmonopolet El Vinmonopolet es el canal por donde se comercia el 90 % de las bebidas alcohólicas que Noruega importa. El monopolio –conforme a la ley- debe cumplir su tarea de una manera neutral y profesional. Basa sus compras en las estadísticas de venta del año anterior y esto genera un sistema más bien conservador donde las ventas en los mostradores de este año, se reflejarán en la cantidad de vinos de cada país que se licitarán al año siguiente. Sin embargo, no son impermeables a la voz de los agentes y de los periodistas con quienes tienen encuentros muy frecuentes. También los productores tienen la posibilidad de hacerse escuchar –sobre todo cuando lo hacen a través de una asociación que representa a muchos productores de un mismo país. Así, será posible –y conveniente- expresarles cuando se planeen estrategias serias de largo plazo para promocionar los vinos de un origen determinado y también orientarlos en las licitaciones pidiéndoles que demanden una uva u otra, o una región determinada, o una cierta banda de precios. Desde luego –en el caso del sector vitivinícola argentino- estos pedidos deben surgir de un consenso insitucional de sus miembros, según lo que ellos consideren que será más positivo para la penetración de los vinos argentinos en Noruega. Este consenso puede ser difícil pero es necesario. Porque la primera condición para que una bodega pueda exportar más vinos de forma sostenida, es ampliar la proporción que el mercado noruego le asigna a los vinos argentinos. Una decisión de esta naturaleza obligará a una elevación de miras y a un espíritu de cuerpo poco habitual (e innecesario) en mercados libres y abiertos, pero el peso de una corporación (en este caso la Cámara que agrupe a los bodegueros argentinos), es crucial para tener éxito en un mercado regulado como el noruego. Además, se trata de una decisión que afecta a los vinos argentinos, y es mejor que la tomen los productores argentinos en su conjunto, y no una institución extranjera (Vinmonopolet), o el agente de una sola bodega con buenos contactos en el monopolio, o las –muchas veces azarosas- estadísticas. Recomendaciones para selección de canales de comercialización, importadores y representantes. Acuerdos o convenios de representación. Otras preguntas frecuentes sobre el particular. ¿Cómo es el mercado noruego de vinos? Es el más regulado de Europa pero también es el más dinámico, porque es el que más ha crecido en los últimos años y porque se verifican a menudo cambios de proporciones en la distribución de los fragmentos del mercado según países de origen. ¿En qué consisten las regulaciones actualmente? Las restricciones afectan fundamentalmente a la comercialización del producto. Existen sólamente dos fuentes de expendio minorista para el vino: la red HORECA (hotelesrestaurantes -catering) y el Monopolio (o Vinmonopolet), Monopolio estatal de comercios que expenden bebidas alcohólicas. También existen severas restricciones para la publicidad. Al estar prohíbida, los periodistas especializados son el canal de reemplazo natural y reciben permanentemente invitaciones y 8

agasajos de los productores más importantes del mundo para viajar y escribir notas sobre los diversos orígenes. Argentina es el país-productor que menos ha explotado este canal de publicidad encubierta. ¿Qué importancia tiene el Monopolio? Aproximadamente el 90 % de las ventas de bebidas alcohólicas (medido en alcohol puro) en Noruega se realizan a través del monopolio. El resto corresponde a la red HORECA. ¿Es posible realizar ofertas al monopolio? Sí. En la práctica, en primer lugar, es indispensable tener un agente noruego que represente a la bodega. En algunos casos él también será el importador. En otros casos no. En Noruega hay más agentes que importadores. Algunos agentes son también importadores y otros trabajan en cooperación con una empresa importadora. El agente, conjuntamente con el bodeguero (o el exportador) establecerá una estrategia de comercialización a largo plazo. ¿Cómo decide sus compras el monopolio? Es necesario tener presente que el Monopolio tiene dos listados de productos. Los llamaremos “principal” y “secundario”. Listado Principal: Más del 95 % de los productos se comercializan a través de este listado. Es el listado donde se realizan los negocios. Para llegar a él, el método más habitual es ganar una de las licitaciones periódicas que realiza el monopolio. Cuando un vino gana una licitación, el Monopolio compra una cantidad importante del producto y se verifica entonces una exportación en todo el sentido del término. También existen otros caminos para acceder –de modo provisorio- al listado principal de vinos. Esos caminos –que pueden implicar determinadas formas de consignación- son conocidos por todos los agentes noruegos. En todos los casos, la llegada de un vino al listado principal debe estar precedida y acompañada de una estrategia de “promoción”. Los productos que no se venden en cantidades suficientes, son removidos del listado principal. El listado secundario engloba a una enorme cantidad de vinos pero sólo canaliza una proporción baja de las ventas del Monopolio (menos del 5 % de sus ventas). Sin embargo puede servir para presentar el vino en el mercado y como un pequeño paso en el marco de una estrategia de promoción de largo aliento. Para el consumidor la diferencia entre los dos listados estriba en que los productos del listado principal están –en principio- siempre disponibles en todos los almacenes minoristas del Monopolio, mientras que los productos del listado secundario deben ser solicitados por el consumidor y el almacen donde se efectúa el pedido los consigue –y entrega- en tres o cuatro días. ¿Cómo decide el Vinmonopolet qué vinos se licitarán? 9

En principio el Monopolio tiene pautas “conservadoras”. Las licitaciones guardan gran proporción con las ventas pasadas. Se licitan en mayor medida los vinos que más se vendieron en los años anteriores. También los agentes y los periodistas pueden “influenciar” al Monopolio para que licite vinos de un determinado origen. El monopolio también se muestra atento a los esfuerzos de las Asociaciones de Productores y al interés demostrado en favor del mercado noruego. Por ejemplo, después de cada degustación de vinos argentinos, la cantidad de vinos argentinos requeridos por el mercado aumentaron (lamentablemente sólo se organizaron dos degustaciones argentinas en los últimos diez años). Este tipo de influencia institucional es muy importante y – probablemente- los productores argentinos deberían prestarle mayor atención. En cada licitación particular el Monopolio define un ORIGEN (país produtor), una CANTIDAD de vino que comprará, un TIPO de ENVASE (botellas o cartones), un tipo de VINO. A veces las licitaciones son más precisas: definen una región (en lugar de un país) o las características más exactas del vino que se requieres (por ejemplo: “Vino blanco torrontés” en lugar de “Vino blanco”). Debido a las falencias de marketing en los vinos argentinos –y, por consiguiente, a las escasas ventas- el monopolio sólo llama a licitaciones de vinos argentinos una o dos veces por año. ¿Cómo actúan los agentes? Los agentes establecen con productores o exportadores contratos de representación (normalmente el primero es por el término mínimo de dos años). Por razones de prestigio y para tener una cartera representativa gustan de representar una nómina de vinos amplia que incluya a todos los productores importantes. A menudo varias bodegas de cada país. En los hechos sólo hacen negocios con algunos. El resto, los conservan “para tener una colección más grande” o “por las dudas”. Por ejemplo, si un agente tiene en su portafolio a 40 bodegas representadas es probable que haga realmente negocios con 6 o 7. El resto, podrán mantenerse como “trofeos” o para tener una oferta variada. Una de las claves de la penetración de un producto en Noruega es establecer una estrategia de ingreso al mercado (entre el exportador y el agente) que incluya varias de las acciones de promoción que se mencionan en este informe y, posteriormente, ejercer una “presión” permanente sobre el agente. Debe considerarse que los noruegos gozan de una alto nivel de vida, y que aprecian su tiempo de libre. Ganar un espacio en el “tiempo de trabajo” del agente demandará algunos esfuerzos. Por otra parte, los bodegueros europeos tienen contactos muy frecuentes (varias veces por mes) con su agente. El exportador argentino deberá “equiparar” esa presión.

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En síntesis, antes de competir por un lugar en el mercado noruego, el exportador argentino deberá asegurarse un buen lugar dentro del portafolio de bodegas del propio agente. ¿Qué agente elegir? Conseguir un agente no debería ser complicado. Hay muchos, y la mayoría estará interesado en sumar una nueva (buena) bodega argentina en su oferta. Existen agentes con mayor y menor experiencia y otros de mayor o menor dimensión. Los antecedentes demuestran que es difícil establecer criterios objetivos para la elección de un buen agente. Agentes renombrados por el éxito alcanzado con un vino pueden ser ineficientes en la representación de otro. Agentes menos conocidos pueden compensar su inexperiencia con dedicación y lograr resultados positivos. El bodeguero o exportador deberá enviar catálogos de su bodega a varios agentes/importadores a los que se les pedirá información sobre su actividad. En un segundo momento dicha información deberá complementarse con el envío de muestras o con un encuentro en una Feria u ocasión propicia donde el agente/importador pueda probar los productos. Posteriormente cuando existan indicios de mútuo interés, será menester consultar sobre un plan de acción para la penetración del producto en el mercado. También las ferias internacionales del sector (los agentes noruegos suelen concurrir a las que se realizan en los países vecinos) pueden ser una ocasión de encuentro personal. Como resultado de esa serie de diálogos, el exportador o productor argentino estará en condiciones de seleccionar el que considere más adecuado de acuerdo a las propias características. En una palabra, la mayoría de los agentes en actividad han demostrado habilidad para representar con éxito vinos extranjeros en el mercado noruego. La clave estriba en acordar un plan estratégico de marketing cuyo desarrollo se deberá monitorear de manera contínua para asegurarse que se avanza en el camino propuesto. Surtido de productos del Vinmonopolet

Año

Cantidad de productos

Nuevos productos

1998

3.500

700

1999

4.000

500

2000

5.000

1.000

2001

5.600

600

2002

6.350

750

2003

7.000

650 11

2004

8.100

1.100

2005

8.500

400

2006

9.700

1.200

2007

10.645

1.200

Fuente: Memoria y Balance Vinmonopolet 2007 Origen de los productos del Vinmonopolet

País

Cantidad de productos

Vinos Tintos

1

Francia

3.649

1.388

2

Italia

2.455

1.681

3

España

887

549

4

Alemania

748

5

Portugal

536

6

Escosia

325

7

Australia

320

8

Noruega

255

9

Sudáfrica

241

147

10

Chile

229

154

11

Austria

208

13

12

EEUU

204

102

13

Argentina

194

151

14

Países Bajos

65

15

Nueva Zelanda

58

262

189

13

Fuente: Memoria y Balance Vinmonopolet 2007

12

IMPUESTOS INTERNOS 

IVA (MVA): 25 %.



Impuesto a la graduación alcohólica 2008: Es específico y se calcula por litro, de manera progresiva según la graduación alcohólica:

Graduación alcohólica

impuesto

de 0,70 a 2,75 grados

2,63 NOK por litro

de 2,75 a 3,75 grados

9,93 NOK por litro

de 3,75 a 4,75 grados

17,20 NOK por litro

de 4,75 a 22 grados

3,84 NOK por grado y por litro

más de 22 grados

5,89 NOK por grado y por litro

Fuente: Vinmonopolet (El Monopolio de Bebidas Alcohólicas de Noruega) Fuente: La Aduana Noruega (www.toll.no) Tipo de cambio 1 USD = 6,638 NOK 12/05/09 Fuente: Banco de Noruega (www.dnb.no)

Cálculo: o para todos los productos que contienen más de 4,75 grados de alcohol, se calcula de la siguiente manera: Impuesto x litro x contenido de alcohol Por ejemplo, para una botella de vino tinto (0,75 litros) que contiene 12 grados de alcohol: 3,84 x 0,75 x 12 = 34,56 coronas noruegas o Para todos los productos que contienen menos de 4,75 grados de alcohol, el impuesto se calcula de la siguiente manera: Impuesto x litro 

Impuesto ecológico básico: 0,97 NOK por unidad



Impuesto ecológico variable:



Impuesto a los productos alimenticios: 0,71 % del valor de importación

4,74 NOK por unidad de vidrio/metal 2,86 NOK por unidad de plástico 1,18 NOK por unidad de carton/papel

13

IMPORTACIONES P.A. 22042109 Vino de uvas frescas, mosto de uva, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

Posición Arancelaria

2204 2109 2006

2007

2008

Países exportadores USD TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Italia Francia España Alemania Australia Portugal Chile Dinamarca Argentina EEUU Sudáfrica Austria Hungría Reino Unido Suecia Nueva Zelanda Países Bajos Irlanda Bulgaria Uruguay

litros

USD

litros

USD

litros

167 851 941

33 398 731

208 530 025

35 601 441

236 062 195

36 491 527

42 822 414

7 374 651

54 808 160

8 155 295

67 196 626

8 640 984

43 401 802

6 823 468

56 889 722

7 661 949

63 821 116

7 893 717

29 993 715

6 101 892

34 912 059

6 183 378

34 905 594

5 581 491

10 637 184

2 453 501

12 654 491

2 504 991

16 769 717

3 032 242

8 316 843

1 824 532

11 926 545

2 387 037

12 224 219

2 276 829

8 075 695

2 166 233

8 441 329

1 819 325

8 734 152

1 917 694

5 737 452

1 628 588

6 982 491

1 851 788

8 081 521

2 042 182

5 242 080

1 239 848

5 915 567

1 146 140

6 597 511

1 272 057

3 807 092

1 475 688

4 757 674

1 695 147

5 112 752

1 630 836

1 866 073

403 572

2 712 956

538 211

3 591 236

626 525

2 219 803

524 800

2 837 788

548 739

3 366 723

611 846

1 026 901

169 394

1 484 213

184 642

1 356 001

161 449

1 189 861

375 732

1 043 709

298 535

1 116 541

268 964

1 207 509

280 585

1 084 735

178 518

791 352

115 877

974 254

173 867

442 085

101 624

757 077

109 114

216 073

23 359

413 192

48 564

302 406

31 842

164 855

35 739

290 308

48 444

272 911

50 025

4 665

672

86 803

11 904

199 286

27 654

297 028

146 092

182 630

84 150

126 356

53 376

137 423

41 544

5 516

1 987

80 206

19 895

14

P.A. 22042909 Vino de uvas frescas, mosto de uva, en recipientes con capacidad superior a 2 litros. Posición Arancelaria Países exportadores TOTAL

17

Francia Italia Dinamarca Alemania España Chile Sudáfrica Portugal Hungría Reino Unido Australia Argentina EEUU Austria Suecia Bulgaria Finlandia

18

Arabia Saudita

19

Bélgica

20

Georgia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2204 2909 2006

2007

2008

USD

litros

USD

litros

USD

litros

64 107 734

30 639 553

79 663 377

34 432 743

93 409 382

34 890 391

19 947 167

8 890 437

21 613 714

8 844 018

23 509 804

8 628 427

8 563 664

4 021 248

13 385 847

5 321 228

20 276 951

6 794 090

767 454

378 992

1 198 422

495 603

9 740 210

2 568 406

7 142 278

3 041 771

8 677 254

3 143 181

9 666 587

2 852 632

4 811 179

2 928 552

6 187 182

3 281 619

7 339 566

3 251 190

3 790 727

2 235 300

4 271 019

2 391 456

6 128 720

2 679 375

2 347 582

1 157 897

2 341 109

1 146 103

3 053 360

1 389 164

3 013 976

1 536 309

3 384 343

1 566 862

2 807 234

1 223 753

1 880 948

945 736

2 148 388

918 576

2 211 595

873 444

2 216 217

872 496

8 120 994

2 313 369

2 209 030

661 550

6 469 577

2 321 836

3 634 920

1 778 878

1 722 455

1 012 767

1 759 087

1 320 898

1 895 720

1 426 138

1 696 532

1 316 808

583 044

626 550

936 055

1 081 137

1 022 398

874 873

66 021

64 424

539 042

267 087

858 491

407 562

587 136

186 405

848 384

224 441

846 409

220 363

3 138

3 600

118 569

51 840

119 567

49 236

41 144

27 422

84 469

53 186

43 489

25 120

-

-

-

-

41 527

21 600

81 387

36 926

90 648

36 900

41 094

15 840

-

-

-

-

39 276

16 579

PRODUCCION No se registran estadísticas oficiales de producción noruega de vino. Existe producción experimental en el sur de Noruega pero en cantidades no significativas. Arcus AS (www.arcus.no) es el principal productor y distribuidor de bebidas espirituosas en Noruega. Un ejemplo de sus productos es el “akevitt” en noruego, que significa aquavit, cuyo procedimiento de producción se rige por recetas que datan de los años 1800. El mercado de Arcus se encuentra representado por los países nórdicos y exportan además a Alemania y a EEUU. 15

CONSUMO Considerando los últimos diez años, Noruega uno de los paises que -en proporción- más aumentó el consumo de vino por habitante en el mundo. Dado que Noruega carece de producción interna, la incidencia directa del aumento del consumo sobre las importaciones es total. Los principales proveedores de los últimos años han sido Italia, España y Francia. Pero la presencia de los productos australianos y chilenos demuestra que la distancia geográfica y la relativa falta de tradición (comparada con los principales productores mediterráneos), no es obstáculo para concretar exportaciones de volumen más que significativo. En los últimos años Argentina realizó un progreso notable en el share del mercado, al punto que los analistas noruegos ya se refieren al “boom” del vino tinto argentino. Consumo registrado en Noruega por habitante - Período 1990 - 2007 litros de producto Año

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Bebidas espirituosas 3,03 2,74 2,45 2,38 2,49 2,50 2,56 2,71 2,61 2,66 2,67 2,54 2,83 3,09 3,17 3,25 3,29 3,45

Vino

Cerveza 7,93 7,98 7,84 7,84 8,40 8,78 9,42 10,75 11,32 12,59 13,61 13,49 15,19 15,42 15,77 16,61 16,95 17,52

64,61 65,41 62,78 61,50 63,65 63,49 64,27 67,19 63,77 64,68 64,92 63,80 65,34 62,35 67,93 67,20 67,88 67,90

Fuente: Memoria y Balance Vinmonopolet 2007

16

Consumo registrado en Noruega por habitante - Período 1990 - 2007

litros de alcohol puro Año TOTAL 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Vino 5,00 4,90 4,67 4,55 4,74 4,79 5,04 5,35 5,23 5,45 5,66 5,49 5,89 6,03 6,22 6,37 6,46 6,60

% 0,95 0,93 0,91 0,92 0,99 1,04 1,12 1,28 1,34 1,49 1,62 1,60 1,81 1,84 1,90 2,00 2,05 2,12

19 % 19 % 19 % 20 % 21 % 22 % 22 % 24 % 26 % 27 % 29 % 29 % 31 % 31 % 31 % 31 % 32 % 32 %

Fuente: Memoria y Balance Vinmonopolet 2007

Consumo de alcohol registrado en países de Europa, por habitante - 2003 litros de alcohol puro

litros de producto

País TOTAL Hungría Irlanda Alemania España Portugal Reino Unido Dinamarca Francia

Vino 11,40 10,80 10,20 10,00 9,60 9,60 9,50 9,30

Cerveza 37,40 15,20 23,60 30,60 42,00 20,10 32,60 48,50

72,20 141,20 117,50 78,30 58,70 101,50 6,20 35,50 17

Austria Suiza Bélgica Fed. Rusia Rumania Finlandia Países Bajos Grecia Italia Polonia Islandia Bulgaria Suecia Noruega

9,30 9,00 8,80 8,70 8,10 7,90 7,90 7,70 6,90 6,70 5,40 5,00 4,90 4,40

29,80 40,90 23,00 8,60 23,00 26,30 19,60 33,80 47,50 11,90 12,00 21,30 16,60 12,40

110,60 58,10 96,20 32,80 67,00 80,20 78,70 4,40 30,10 79,00 55,80 7,90 54,20 50,40

Fuente: Memoria y Balance Vinmonopolet 2007 Nota: un litro de alcohol puro equivale a 3,5 botellas de bebida espirituosa (0,7litros 40%), o 12 botellas de vino (0,75 litros 11%), o 65 botellas de medio litro de cerveza, de graduación intermedia.

VENTAS 2008 - 2007 El crecimiento de la venta del Vinmonopolet para el año 2008 es de 3,9%, un aumento que representa 2,7 millones de litros en comparación con el año 2007. La venta de vinos creció por encima de la media, mientras que la venta de bebidas espirituosas creció en menor medida. El aumento general en la venta de vinos ha demostrado ser producto del alto poder adquisitivo de la población, nuevas sucursales del Vinmonopolet, creciente interés por las comidas y los vinos, menor contrabando, y aumento de la participación de mercado del Vinmonopolet, entre otros.

2007 - 2006 La venta de vinos aumentó un 3,4% en el 2007 comparado con el 2006. El mercado noruego de vinos está dominado claramente por el vino tinto, con un aumento de 2,9%, seguido por el vino blanco, con un aumento de 2,4%. Por segunda vez consecutiva, el vino tinto más vendido en 2007 es de procedencia italiana. En el caso del vino blanco, se encuentra Alemania en el primer puesto, secundado por Francia. Los aumentos correspondientes a los vinos espumantes y rosados son de 14% y 11 % respectivamente. 18

2006 - 2005 La venta aumentó un 3,8 % durante el 2006 comparado con el año anterior. El vino tinto experimentó un leve incremento de 1% alcanzando los 39,1 millones de litros, mientras que el vino blanco aumentó en un 9% llegando a los 13,3 millones de litros. En caso de que el clima sea favorable durante el verano y otoño, la venta del vino blanco aumenta. Por el contrario, cuanto más destemplado, frío y oscuro se presente el invierno, más popular es el vino tinto. Por primera vez en la historia, el vino más vendido fue el vino tinto italiano, desplazando así del trono al vino francés. El mayor aumento en las ventas (teniendo en cuenta todas las categorias del Vinmonopolet) está representado por el vino tinto argentino, calculado en 500.000 litros, y que totalizó 2,9 millones de litros. Ventas de vinos del Vinmonopolet según país de origen – Período 2008 – 2007

Vinos

Variación

Todo el año 1000 liter 2007 Vino tinto

2008

Litros

%

40 271

41 398

1 127

2,8%

- Italia

9 480

11 098

1 618

17,1%

- Francia

7 912

7 727

-185

-2,3%

- España

6 375

6 295

-80

-1,3%

- Australia

5 128

4 735

-393

-7,7%

- Chile

3 323

3 739

416

12,5%

- Portugal

2 728

2 525

-203

-7,4%

- Argentina

2 648

2 522

-126

-4,8%

- Sudáfrica

1 293

1 448

155

12,0%

- EEUU

913

938

25

2,8%

- Hungría

187

155

-32

-17,3%

- Otros

282

215

-67

-23,9%

Vino Blanco

13 627

14 644

1 017

7,5%

- Alemania

4 343

4 571

228

5,2% 19

- Francia

4 146

4 338

193

4,6%

- Italia

1 134

1 212

78

6,9%

787

1 008

220

28,0%

1 036

979

-57

-5,5%

- Argentina

602

710

107

17,8%

- España

478

488

10

2,1%

- Austria

256

357

101

39,4%

- Chile

214

337

122

57,0%

- EEUU

180

205

25

13,7%

- Sudáfrica

184

189

4

2,4%

- Otros

265

251

-14

-5,3%

1 809

2 004

195

10,8%

Rosado

683

936

253

37,0%

Frutal

114

122

8

6,9%

Aromatizado

125

154

28

22,6%

16

16

0

-0,7%

6

5

-1

-17,4%

2 628

4,6%

- Australia - Hungría

Espumante

Espumante frutal Resto TOTAL

56 650

59 278

Ventas del Vinmonopolet – Período 2005 – 2008 TOTAL Todo el año

Variación

1000 litros 2007 Vinos Cerveza Demás bebidas alcohólicas Bebidas sin alcohol TOTAL

2008

En litros

%

56 651

59 278

2 627

4,6%

715

755

40

5,6%

13 615

13 692

77

0,5%

98

102

4

4,5%

71 079

73 828

2 749

3,9%

20

TOTAL Todo el año

Variación

1000 litros 2006 Vinos

%

56 651

1 773

3,2%

698

715

17

2,4%

13 081

13 615

535

4,1%

92

98

6

6,6%

Bebidas sin alcohol TOTAL

En litros

54 878

Cerveza Demás bebidas alcohólicas

2007

68749

71 079

2 330

3,4%

TOTAL Todo el año

Variación

1000 litros 2005 Vinos Cerveza Demás bebidas alcohólicas Bebidas sin alcohol TOTAL

2006

En litros

%

52 895

54 878

1 984

3,8%

708

698

-10

-1,4%

12 723

13 081

358

2,8%

85

92

7

8,7%

66 410

68749

2 339

3,5%

Fuente: Memoria y Balance Vinmonopolet 2007

21

EMPRESAS NORUEGAS Principales importadores noruegos de bebidas alcohólicas

Empresa

Alcovino AS V&S Norway Aocean Ltd Arcus Arntzen Vin & Cigar AS Art Café AS Atlantic Wine Import Bacardi Martini Norge AS Bakken Vin & Gourmet

Correo electrónico

Sitio de Internet

[email protected]

www.vsnorway.no

[email protected]

www.arcus.no

[email protected] [email protected] [email protected]

www.artcafe.no

Det Portugisiske Vinhus AS

[email protected]

Best Buys International AS

[email protected]

Best Cellars AS

[email protected]

Bevco AS

[email protected]

Director/Gerente/Contacto

Kenneth Nilsen

Arnt Mathias

Arntzen

www.bacardi-martini.no

Hans Rolando Jan Morten Knut

Minaya Haver Hauger Bakken

www.det-portugisiskevinhus.no

Per

Bakker

Morten Von

Krogh

www.bestcellars.no

Thore

Pedersen

www.bevco.no

Arne

Sommerfeldt

jorid

Nakken

www.bibendum.no www.bjorkenglarsen.no

Are Cecilie Th. Christopher

Saga Larsen Moestue

Erik

Amundsen

Bjarne

Haugen

Roar

Sundby

Åge Jeanine C. Odet

Larsen Bertrand Desbans

Beverage Partners Norway AS Bibendum AS Bjørkeng & Larsen DA Blend Wines AS Bodega DA Bottleneck Holding AS

[email protected]

Brand Partners AS

[email protected]

www.brandpartners.no

[email protected]

www.bravino.no www.cadevin.no

[email protected]

Bravino AS Ca de Vin AS Cenlini Vin Champagneria AS Christiania Vin & Brennevin Ciderimport AS Caves de Lisse AS Company of Spirits AS Intelco Concept Condor Vinum DA Cork AS wines & spirits Dalane Brygghus AS Danvik Vin AS Daracha A/S Diageo Norway AS Domaine Wines AS Drøbacchus AS

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

www.dalane-brygghus.no www.davikvin.no www.daracha.no www.diageo.com www.domainewines.no www.drobacchus.no

Gunn

Friestad

Ecovine AS

[email protected]

www.ecovine.no

Audun

Golberg

Morten Von

Archer Bugge

Einar Nicolay

Kvisvik Ekjord

Edstroem Chris Wine Chris Wine Norway Eira Import AS Ekjord AS

www.champagneria.com

www.vinogvilt.no

www.chris-wine.no [email protected] [email protected]

www.ekjord.no

22

Empresa

Correo electrónico

Sitio de Internet

Director/Gerente/Contacto

Engelstad Vin og Brennevin Eureka Wine AS Eurowine AS Excellars AS

[email protected]

www.engelstad.no

Grethe

Milar

[email protected] [email protected] [email protected]

www.eureka-wine.com www.eurowine.no www.excellars.no

Petter Djell

Wulff Wiik

Fondberg AS

[email protected]

www.fondberg.no

Wiggo

Rossing

Gaia Wine & Spirits AS Gastro Vin AS Gaudium ANS Gavin AS

[email protected]

www.gaiawine.no

[email protected] [email protected]

www.gaudium.no

Knut Atle Bjoern

Aanonsen Haga Arne Berge

Ginos Mat og Vin Reiseklubb AS

[email protected]

www.gino.no

Thor-Arne

Gabrielsen

Global Beverage AS

[email protected]

Jon Peter

Wium

Grapevine Beverage Selections AS

[email protected]

www.grapevine.no

Nils

Holby Houge

[email protected] [email protected] [email protected]

www.galler.no www.gvmentor.net

[email protected]

www.hansa.no

[email protected]

www.hardangersider.no

[email protected]

www.haugen-gruppen.no

Peter A.

Ravn

BerntHermann

Høgsæt

Grapewine Group Gourmet Norge AS GV Mentor AS Hanquist Vin Hansa Borg Bryggerier ASA Hardanger Saft og Siderfabrikk Haugen-Gruppen AS Hegvik Trading Herman H. AS Hildurs Urterarium

[email protected]

www.hildurs.no

Interbev AS

[email protected] m

www.interbev.no

Frode

Hellmann

[email protected]

www.interbrands.nu

Oeyvind

Berg

[email protected]

www.intg.no

Rune

Bugge

Agostinho Bjoernar

de Jesus Bratlie

Britta

Vindenes

Erling

Foss

Interbrands Norge AS International Trading Group J.A. Wine and Dine AS Fredrik Jebe & Co AS Just In Case AS K2 Distribution Kalfarets Kultur AS Kani Consulting AS Kjellermesteren AS

[email protected] [email protected]

[email protected]

Asko Kjeldsberg AS

www.krune.no

www.asko-storhusholdning.no

Conrad Langaard AS

[email protected]

www.conrad-langaard.no

SagaWine AS Macks Ølbryggeri AS Maestro Vin AS Malyvin AS

[email protected] [email protected]

www.sagawine.no www.mack.no

[email protected]

www.malyvin.no

Mamen & Nielsen AS

[email protected]

www.mamenognielsen.no

Marit Selection DA Market Maker AS

23

Empresa

Correo electrónico

Maxxium Norge AS

[email protected]

Sitio de Internet

www.maxxium.no

Mediwine AS Mestermat Import/Eksport

Director/Gerente/Contacto

Stig

Bareksten

Tormod

Hegvik

[email protected]

www.mestermat-as.no

Nina

Rønn

[email protected] [email protected]

www.middelthon.no

Torleiv Nina Joern

Middelthon Wahl Lasse Stang

Moestue Grape Selections AS

[email protected]

www.moestue.com

Ole Christian

Webster

Moet Hennessy Norge AS

[email protected]

www.moet-hennessy.no

Modern Fluids AS Mondovino AS Multibrands Norge AS Nafstad AS Non Dos AS

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

www.mondovinoas.com www.multibrands.no www.nafstad-as.no www.nondos.no

Ragnar Anders Frederik

Dammen Kristensen Kolderup

Knut

Holthe

Thomas

Ardeshir Zandjani

Darko Lars

Zugor Fonstad-Smith

Middelthon Engros AS Mistral Vin Mjoed Engros AS

Nordic Beverage Company [email protected] AB

www.nbeverage.com

Nordic Refreshment Company AS

[email protected]

www.noreco.net

Arvid Nordquist Norge AS

[email protected] www.arvidnordquist.no

Norganic AS North World Spirits Ltd. Norse Scan AS

[email protected]

Norwegian Wine Imports AS

www.norganic.no

[email protected] [email protected]

www.norwegianwineimports.n o

[email protected]

www.norwis.no

Norwis AS Oliven Darko Zugor Opifex Wine Norge AS Organic Wines Larex AS Palmer & Co. A/S

[email protected]

www.palmer.no

Lars-Reidar

Huth

Panther Trading Norge AS

[email protected]

www.pantherenergy.no

Oeystein

Oedeverp

Frode

Gabrielsen

Stein

Pedersen

Jan Ove Ole Nils Erik Kjell Togrim Eivind

Selboe Puntervold Ekjord Cordtsen Frafjord Lindhjem Myrvoll

Podium Wines AS Portovino DA Premium Wines Norway AS Primewine Norway AS ProCura Truls Flakstad Provinero Robert Prizelius AS ProVino AS K.G Puntervold AS Quality Brands AS Record Vinimport AS Red & White AS Redlight Beer Norge AS Ringnes AS v/Helen Leikanger Rosmersholm AS Rufi Norway DA

www.podiumwines.no

[email protected]

[email protected] [email protected]

www.primewine.no

www.provino.no

[email protected] [email protected] [email protected]

www.qualitybrands.no www.recordvin.no www.redwhite.no www.redlightbeer.com

[email protected]

www.ringnes.no

[email protected]

www.rosmersholm.no www.rufi.no

24

Empresa

Safety & Security Service A/S SagaWine AS Amka Saga AS P. Juls. Sandvig Scandi-Trade AS Scan Vin AS De 5 Vinmakeran AS Select Wine & Food AS Seljord Vin AS Serac Scandinavia AS Servco AS Setura AS Sharabu Wines AS Ole Skaug Smaa Vesen AS Sommelier AS

Correo electrónico

Sitio de Internet

Director/Gerente/Contacto

www.sss.no

Morten Von

Corneliussen

[email protected] [email protected]

www.sagawine.no www.amka.no

Thomas

Leegaard Jensen

[email protected] [email protected]

www.scanvin.no www.de5.no

Johan Ingve Guttorm

Joergen Hansen Digernes Isaksen

[email protected]

www.seljordvin.no

[email protected]

www.servco.no

Ove

Hamre

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

www.vinimport.no www.smaavesen.no www.sommeliers.no

Espen

Blaafjelldal

[email protected]

www.vinhuset.no

Jan M.

Grande

SR Wine Imports DA Stenberg & Blom A/S Strag AS Barramon AS

[email protected] [email protected] [email protected]

www.srwine.no www.stenblom.no www.strag.no

Scott Morten Arve Roeys

Casban Motroen Stranden

Stroem

[email protected]

www.strom.no

Beate

Ottem Svanes

Terroir AS

[email protected]

www.terroir.no

Knut-Espen

Misje

The Scandinavian Negotiators

[email protected]

www.tsneg.no Fredrik

Normann

Thore-Andre Roar Ketil

Thorsen Thorrud Normannseth

Truls

Langeroed

Sebastián

Venjar

Joern H. Trine Benny

Abrahamsen Skorpen M. Roenneberg

Hans Thorn Knut I.

Wittussen Boergesen

Palmar

Brunvold

Nicolau Christer

Dahl Berens

Vinhuset Oslo/Spritcompagniet AS

The Scandinavian Wine Company

www.scandinavianwine.com

Thore-Andre Thorsen Thorrud IIE Trans Nordic Selections AS United Wineries AS

[email protected]

www.unitedwineries.no

Vectura AS

[email protected]

www.vectura.no

Venjar & Vallevik ANS

[email protected]

Vinagentene DA Vinarius AS Vinetum AS Vingrossisten AS Vindigeno Vingaarden AS Vinhuset Engros AS Vinhuset NoFra AS

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

www.vinarius.no www.vinetum.com www.vingrossisten.no www.vindigeno.com

[email protected] [email protected]

www.vinhuset.no www.vinhusetnofra.no

Vinimport Nord DA

[email protected]

Vininor DA Vinkilden AS Vinkjelleren AS Vino AS

[email protected] [email protected] [email protected]

www.vininor.no www.vinkilden.no www.vino.no

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Vinovinvinho AS Vinordia AS Vinoble AS Vin & Sprit Distribusjon AS Vinum AS Virtuoso ANS Viva Vino Westerheim AS Helge Wiig AS Wine Tailor AS Winetrader AS World Wines AS Zarepta AS P.Ltz Aass

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

www.vinovinvinho.com www.vinordia.no www.vinoble.no www.vsdlogistics.com www.vinum.no www.virtuoso.no www.vivavino.no www.brennevin.no http://log.advista.no www.vinetailor.no

[email protected]

www.worldwines.no

[email protected]

www.aass.no

Harald R. Jens Axel Roy David Robert Anders Stein Oscar Helge Jokob Roar Torjoern Arne Terje

Giske Beisland Collett Berg Hansen Johansen Holan Christiansen Westerheim Wiig Opedal Tofte Bakke Sommerfeldt Aass

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