INFORME DEL MERCADO POLACO DE ACEITE DE OLIVA

INFORME DEL MERCADO POLACO DE ACEITE DE OLIVA Elaborado por la Sección Comercial de la Embajada Argentina en Polonia Febrero de 2009 1) POSICIÓN ARAN...
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INFORME DEL MERCADO POLACO DE ACEITE DE OLIVA Elaborado por la Sección Comercial de la Embajada Argentina en Polonia Febrero de 2009

1) POSICIÓN ARANCELARIA P.A. 1509 Aceite de oliva

2) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente – 1509 10 Virgen - - 1509 10 10 Aceite de oliva lampante - - 1509 10 90 Los demás – 1509 90 Los demás

3) SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO El mercado de aceite de oliva constituye un sector particular entre los aceites vegetales de la Unión Europea. Siendo el aceite de oliva producido únicamente en algunos países de la UE, enfrenta la competencia de aceites más baratos, producidos de otras plantas oleaginosas. Para favorecer la producción de este aceite, la Unión Europea beneficia a sus productores con medidas de fomento tales como subvenciones a los agricultores que poseen plantaciones de olivos, acopio intervencionista entre julio y octubre y un sistema de precios regulados que tienen como finalidad garantizar beneficios a los plantadores y productores, así como proteger el mercado interno de la UE ante importaciones de terceros países. Por razones climáticas, Polonia no puede ser un país productor de este aceite. La única planta oleaginosa que se cultiva en Polonia es la colza1 y, debido tanto a la accesibilidad de la materia prima como a las costumbres de los consumidores, el aceite de colza constituye el 77% de la totalidad de aceites que se venden en este mercado en términos de valor y el 84% en términos de volumen. Todos los demás aceites se producen localmente prensando granos importados, o bien se importa el aceite crudo o a granel, para su refinación o envasado. Además, algunos aceites, como el de oliva, se adquieren envasados en origen. 1 En inglés rape. Notablemente, la especie Brassica campestris que existe en la Argentina proviene de Polonia. A su vez, la especie Brassica napus fue llevada de la Argentina a Canadá, donde fue bautizada “canola” (Canadian Oil Low Acid). Ver también www.colza00.com.ar

El volumen de las ventas minoristas de aceites vegetales en el año 2005 fue de 102.000 toneladas y su valor total en el mismo año fue de 163 millones de dólares. Esto significa un aumento de un 10% en términos de volumen y de 17% en términos de valor en comparación con el año anterior, lo que indica que el mercado está en proceso de cierto desarrollo, pero hay que subrayar que la posición del aceite de colza sigue siendo incuestionablemente mayoritaria. Cuadro 1. Mercado polaco de aceites año 2005– participación en valor y volumen (en %)

Total Aceite de colza Aceite de oliva Aceite de soja Aceite de girasol Otros aceites

Participación en el volumen de ventas 100% 83,9% 2,8% 2% 4,6% 6,7%

Participación en el valor de ventas 100% 76,7% 12,6% 0,8% 5,5% 4,5%

El mercado polaco de aceites comestibles es vulnerable al precio. Existe un gran grupo de consumidores que se rigen exclusivamente por este criterio. Escogen sobre todo los aceites distribuídos por envasadores locales y productos vendidos en supermercados (marca blanca). La categoría de los aceites comestibles es un grupo de productos alimenticios donde las marcas blancas juegan un papel importante, con una participación en el mercado estimada en el 30%. Además, en cuanto a las preferencias, es muy importante la disponibilidad de la materia prima para elaborar el aceite. Como se dijo, en Polonia el aceite de colza es el rey del mercado. Pero existen también consumidores que prestan más atención a la calidad. Estos escogen para su consumo el aceite de oliva y, en menor grado, el de girasol o de soja. Este cuadro difiere esencialmente del existente en otros mercados europeos, por ejemplo los de Italia, Francia o España -donde predomina el aceite de oliva- o el de Hungría, que prefiere el de girasol. El mercado de aceites comestibles en Polonia vivió un gran desarrollo en los años 90, cuando cambiaban las costumbres alimentarias de los polacos que abandonaban el consumo de grasas animales (manteca de cerdo, tocino, mantequilla) a favor de margarinas y aceites. Actualmente el aumento del mercado no puede ser tan espectacular, pero se sigue observando cierto margen para crecimientos futuros, puesto que el consumo de aceites vegetales per capita en Polonia sigue siendo bajo en comparación con los países de Europa Occidental.

4) COSTO DE NACIONALIZACIÓN a) Lineamientos generales

La Comisión Europea publica anualmente una Tarifa Unificada de las Comunidades Europeas – TARIC – que es utilizada por la Comisión y los Estados miembros para la aplicación de las medidas comunitarias relativas a las importaciones y a las exportaciones. El TARIC constituye, por lo tanto, la base para determinar tarifas arancelarias en el movimiento comercial entre la UE y los países extracomunitarios, así como otras cuestiones relacionadas con este movimiento. Los datos recogidos en el TARIC pueden estar sujetos a modificación en el curso del año. El TARIC está basado en la nomenclatura combinada (NC), en la que aproximadamente 10.000 posiciones codificadas a ocho cifras constituyen la nomenclatura de base para el arancel aduanero común de la UE. A fin de asegurar una presentación y aplicación uniformes de la legislación comunitaria, el TARIC contiene, además, los siguientes datos: suspensiones arancelarias, contingentes arancelarios, preferencias arancelarias (comprendidas las sometidas a un contingente arancelario o límite), sistema de preferencias generalizadas aplicables a los países en vías de desarrollo (SGP), derechos antidumping y derechos compensatorios, importes compensatorios, elementos agrícolas, valores unitarios, valores a tanto alzado a la importación, precios de referencia y precios mínimos, prohibiciones de importación, restricciones a la importación y medidas de exportación. Teniendo en cuenta los frecuentes cambios que se producen en la legislación comunitaria, el TARIC se encuentra en una base de datos que se actualiza continuamente. Desde el año 2000 la base de datos está disponible en el servidor Europa de la Comisión. Su uso es gratuito. Uno de los idiomas de consulta es el español. La dirección es la siguiente: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/es/tarhome.htm La Unión Europea ha incluido a la República Argentina en el sistema SGP. Esto significa que a partir del 1º de mayo de 2004 Polonia, en tanto que miembro de la Unión Europea, aplica tasas arancelarias preferenciales para productos importados desde Argentina.

b) Régimen de importación, incluidos impuestos internos (IVA) 1509 10 10 Aceite de oliva virgen lampante Derecho terceros países: 122,60 EUR/100 kg Sin restricción VAT (I.V.A.) = 7% 1509 10 90 Aceite de oliva virgen, los demás Derecho terceros países: 124,50 EUR/100 kg Sin restricción VAT (I.V.A.) = 7% 1509 90 Aceite de oliva, los demás, los demás Derecho terceros países: 134,60 EUR/100 kg Sin restricción I.V.A. = 7%

5) RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS No existen

6) DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA Las regulaciones de la UE están disponibles para su consulta en la página web: http://europa.eu.int/eur-lex/ Para el exportador extranjero lo esencial es expedir una factura de exportación conforme con el siguiente detalle: • Datos completos del exportador • Datos completos del importador • Número de la factura • Fecha de la factura • País de origen de la mercadería (esencial para el cálculo del arancel de aduana) • Condiciones de entrega según Incoterms 1990 (p.ej. CIF Gdynia) • Cantidad de cada ítem detallado en la factura • Descripción detallada de la mercadería • Valor unitario • Valor de cada ítem y de la totalidad de la factura • Divisa (p.ej. USD, EUR, etc.) • Peso neto o bruto • Sello y firma del exportador La factura tiene que ser legible y no puede contener tachaduras. Los datos de la factura tienen que coincidir con los del conocimiento de embarque. A los fines del despacho aduanero, a la factura comercial (original o copia facsímil) se deben adjuntar los siguientes documentos: • conocimiento de embarque (original) o guía aérea (original) • certificado SGP (original) • certificado de origen (original) • licencia de importación (original), si corresponde • certificados sanitarios o fitosanitarios, si corresponde. El Certificado de Origen -Formulario “A”- que el exportador debe anexar a la factura comercial permite que la operación sea amparada por el Sistema Generalizado de Preferencias. Los documentos precedentes habilitarán al importador polaco que adquiere bienes procedentes de terceros países (extracomunitarios) a completar, en la frontera, el formulario arancelario SAD. Este formulario será, para el importador, la base para solicitar

posteriormente la devolución del IVA ante los órganos fiscales. El formulario SAD debe estar acompañado por la factura comercial.

7) REQUISITOS SANITARIOS. LEYES, REGULACIONES Y SISTEMAS QUE RIGEN EL PRODUCTO IMPORTADO Normas comunitarias 1) Acerca de la entrada en vigor del Convenio internacional del aceite de oliva y las aceitunas de mesa de 2005 (2006/C 182/01): Tras finalizar los procedimientos necesarios, el Convenio internacional del aceite de oliva y las aceitunas de mesa de 2005 [DO L 302 de 19.11.2005, p. 46] entró en vigor provisionalmente el 1 de enero de 2006 y seguirá vigente hasta el 31 de diciembre de 2014 a menos que el Consejo Oleícola Internacional, actuando por intermedio de su Consejo de Miembros, decida prorrogarlo, ampliarlo, renovarlo o concluirlo por adelantado, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo. 2) Reglamento (CE) N° 865/2004 del Consejo de 29 de abril de 2004 por el que se establece la organización común del mercado del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa y se modifica el Reglamento (CEE) n.° 827/68 3) Reglamento (CE) n° 1019/2002 de la Comisión, de 13 de junio de 2002, sobre las normas de comercialización del aceite de oliva [DO L 155 de 14.6.2002, p. 27/31] Pueden consultarse dichas Normas en la página http://europa.eu.int/eur-lex/es/

8) EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE 2006 A 3 Trim. 2008. PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES PROVEEDORES EN LAS IMPORTACIONES. PARTICIPACIÓN DE LA ARGENTINA. SEGÚN LA OFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICAS DE POLONIA.

P.A. 1509.10 PAIS TOTAL Italia España Grecia Alemania Francia

Año 2008 (1o, 2do y 3er trimestres) KG 2.874.027 1.598.417 903.044 311.534 22.029 13.745

USD 17.399.435 10.825.259 4.577.810 1.640.725 150.313 57.403

P.A. 1509.10

Año 2007

PAIS TOTAL Italia España Grecia Bélgica Francia Alemania

P.A. 1509.10

PAIS TOTAL Italia España Grecia Gran Bretaña Francia

KG 2.783.312 1.676.183 950.009 112.819 22.350 6.476 2.864

USD 14.944.327 9.655.000 4.391.423 653.945 128.673 32.346 17.198

KG 2.710.933 1.708.265 790.603 89.107 53.447 6465

USD 12.086.830 7.894.278 3.260.781 457.072 255.652 13.730

KG 2.648.610 1.561.336 937.626 132.169 12.784 3.685

USD 10.325.686 6.310.374 3.370.757 559.934 60.404 18.644

Año 2005

PAIS TOTAL Italia España Grecia Gran Bretaña Alemania

P.A. 1509.10

USD 18.564.392 11.220.970 5.346.385 1.641.025 182.163 54.739 30.026

Año 2006

PAIS TOTAL Italia España Grecia Suiza Alemania Francia

P.A. 1509.10

KG 3.899.619 2.092.508 1.358.623 358.830 42.429 13.831 18.945

Año 2004

P.A. 1509.90

Año 2008 (1º, 2do y 3er trimestres)

PAIS TOTAL España Italia P.Bajos Grecia Francia Bélgica Alemania

P.A. 1509.90

PAIS TOTAL España Italia Grecia Bélgica Portugal Francia Alemania

USD 2.495.216 1.169.858 875.292 179.939 118.799 73.943 52.227 19.013

KG 786.384 394.414 266.101 57.938 50.655 9.514 5.831

USD 2.992.777 1.445.211 1.157.220 171.848 131.726 51.150 21.320

KG 668.743 431.310 147.517 24.525 31.350 24.489 2.263 5.083

USD 2849.346 1659.896 836.660 147.685 95.417 54.575 17.353 16.742

Año 2007

PAIS TOTAL España Italia Grecia Bélgica Francia Alemania

P.A. 1509.90

KG 497.548 306.828 126.145 21.324 15.429 11.765 13.200 2291

Año 2006

9) NIVELES DE PRECIOS. NIVEL MAYORISTA/MERCADO MINORISTA

IMPORTADOR/MERCADO

PRECIOS AL CONSUMIDOR, EN SUPERMERCADOS DE MEDIANO Y ALTO NIVEL (En USD por 500 ml, a PLN 3,60 por 1 USD) Extra virgen: Italiano: 4,50 – 12,50 Español: 5,60 – 7 Griego: 7 – 9,70 Especiales: Extra virgen, prensados en frío a la piedra, artesanales y con muy buen packaging. Italiano: 17 – 20 Español: 15- 17 Griego: 14 – 18 Francés: 23 – 30 Observaciones: • Es muy escasa la oferta de aceites de oliva que no sean extra virgen. • El 60% del aceite de oliva extra virgen en las góndolas capitalinas es italiano. Un 30% español, un 5% griego, y el resto de otros países.

10) CONSUMO. PORCENTAJE SATISFECHO CON PRODUCCION LOCAL, PORCENTAJE SATISFECHO CON IMPORTACIÓN. CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO El 97% de los consumidores declara consumir aceites vegetales. El 32,8% los utiliza 3-4 veces por semana, el 20,1% 2 veces por semana, el 20,8% a diario, el 11,7% una vez por semana o menos y el 14,6% de 5 a 6 veces por semana. El 100% del consumo de aceite de oliva se satisface con la importación. El aceite de oliva importado, envasado en origen, generalmente está presentado en botellas de vidrio de cuarto, medio y un litro, así como en latas de metal de 1 litro. El aceite de oliva tiene un lugar estable en el mercado polaco de aceites. Aunque su participación es solamente del 3% en volumen, debido a su precio relativamente alto esta presencia se eleva a 13% en términos de valor. Es el tipo de aceite preferido por el 10% de los consumidores, pertenecientes sobre todo a los sectores adinerados de la población y a los que consideran que el modo de vida “sano” merece inversiones en la adquisición de productos naturales y orgánicos. El creciente interés de los consumidores por el aceite de oliva también es atribuible a la difusión de la cocina italiana en Polonia.

11) CANALES DE COMERCIALIZACIÓN IMPORTADOR y/o DISTRIBUIDOR = > SUPERMERCADOS/NEGOCIOS DE COMESTIBLES Un 30% de las ventas minoristas de aceite de oliva tiene lugar en supermercados grandes y medianos, en muchos casos grandes cadenas internacionales: * Alto Nivel: Alma, Boni, Piotr & Pawel * Mediano: Real, Carrefour, Tesco, Auchan, E. Leclerc, Marc Pol, Makro (al por mayor), Elea (Simply). * Populares: Biedronka, Aldi, Netto. El comercio restante tiene lugar en un sinnúmero de tiendas de delikatessen, minimercados de barrio, ferias al aire libre o bajo techo y minimercados con atención personalizada. En general, los negocios minoristas mencionados aquí no importan directamente, sino que adquieren de los importadores o distribuidores de plaza.

12) PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO CIUDADES

NÚMERO DE HABITANTES

Varsovia

1.700.000

GOP (Katowice)

890.000

Cracovia

857.000

Lodz

753.000

Trojmiasto (Gdansk, Sopot, Gdynia)

745.000

Wroclaw

632.000

Poznan

560.000

13) EMBALAJES Y FORMAS DE ETIQUETADO El texto que figura en el envase o la etiqueta debe ser redactado OBLIGATORIAMENTE en idioma polaco. Cada envase debe llevar, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles, indelebles y visibles, las indicaciones siguientes: - Identificación (Envasador y/o importador) - Naturaleza (nombre) del producto - Origen del producto - Características comerciales (Peso neto, Fraccionamiento) - Mención CE Es obligatoria la buena identificación de los productos.

Etiquetado del aceite de oliva El envase o la etiqueta deben contener las siguientes menciones: • • • • •

Denominación de venta (p.ej. aceite extravirgen de oliva, aceite virgen de oliva, aceite de oliva o aceite de sansa de oliva) Nombre o Razón Social del Productor/Embotellador/Vendedor Sede del Productor/Embotellador/Vendedor Volumen del producto (en litros o mililitros) Fecha de consumo

14) PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO PUERTOS MARÍTIMOS

AEROPUERTOS

ACCESO POR TIERRA

Gdansk Gdynia Szczecin Swinoujscie

Varsovia Cracovia Wroclaw

Por ruta desde los puertos de Alemania y/o Holanda

15) ZONAS FRANCAS En distintas regiones del país existe una decena de zonas francas, destinadas a atraer inversores, ofreciendo reducciones de impuestos a cambio de la creación de nuevas plantas productivas. Para las actividades de importación puede resultar conveniente el uso de almacenes de consignación privados, donde los bienes importados pueden permanecer hasta 12 meses, abonándose los derechos de importación en el momento de la salida de los productos del almacén y no en el momento de su ingreso a éstos.

16) FERIAS Y EXPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALIZADAS IFE POLSKA 2009 20-22 de mayo Feria Internacional de Alimentos y Bebidas “Food, Drink & Hospitality” CEE Miedzynarodowe Targi Warszawskie Pradzynskiego 12/14, 01-222 Warszawa Tel. (4822) 456-7050, fax. (4822) 436-7051 Magdalena Nartowska, Projekt Manager, [email protected] www.ifepoland.com

POLAGRA FOOD 2009 14-17 de septiembre Feria Internacional de Alimentos Organizador: Miedzynarodowe Targi Poznanskie Glogowska 14, 60-734 Poznan Tel. (4861) 869-2592, fax (4861) 866-5827 http://www.mtp.pol.pl www.polagra-food.pl Contacto: Tomasz Kobierski, Projekt Manager [email protected] Para confirmar el calendario de ferias en Polonia, se sugiere consultar la publicación “Fairs in Poland” ([email protected]): en el sitio www.polfair.com.pl, seleccionar idioma inglés y luego, arriba a la derecha, click en el cuadro "Targi w Polsce", que abre una ventana o cuadro de diálogo donde se puede definir la lista de ferias del tema buscado. O bien directamente entrar a http://www.polfair.pl/wyszukiwarka.php. Se debe tener en cuenta que no todas las ferias del buscador son internacionales.

17) ASOCIACIONES SECTORIALES (Asociación Nacional de Productores de Colza) Biuro Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku ul. Wspólna 30 pok. nr 535, 00-930 Warszawa Tel. (4822) 623-2605 e-mail: [email protected] internet: www.kzpr.com.pl (Cámara Polaca de Importadores, Exportadores y Cooperación) Polska Izba Gospodarcza Importerow, Eksporterow i Kooperacji Sw. Marcin 80/82, 61-809 Poznan Tel. (4861) 851-7848, fax. (4861) 851-7828 [email protected], www.pcc.org.pl

18) LISTADO DE IMPORTADORES

AGDOR Bocheniec, 87-404 Radom Tel. (4856) 683-7128, fax. (4856) 683-7129 [email protected] www.agdor.com.pl Adam Drozdowski, propietario

AGROIMPEX 30-363 Krakow, Rzemieslnicza 26 tel./fax. (4812) 266-7878, fax. (4812) 266-3355 [email protected] www.agroimpex.com.pl Janusz Zwijacz, Director Importador de aceitunas y aceite de oliva Acorsa

AGROTRADE Al. Jerozolimskie 42, 00-692 Warszawa Tel/fax. (4822) 828-8412 e-mail: [email protected] www.agrotrade.com.pl Irena Urbanek, Directora Pawel Kornaszewski

ANGO Mostowa 13, 03-310 Kałuszyn Tel. (4825) 757-6009, fax. (4825) 757-6509 [email protected] www.ango.pl Krzysztof Mikiciuk

BT DISTRIBUTION Matuszewska 14, 03-876 Warszawa Tel. (4822) 332-3267, fax. (4822) 332-3300 [email protected] Joanna Kubielska Importador de aceitunas Fragata y aceite de oliva Borges

C.M.C. Inwald, Wiejska 13, 34-120 Andrychow Tel. (4833) 875-1445, fax. (4833) 845-4670 e-mail: [email protected] www.cmc.net.pl Andrzej Cinal

DORAPOL Luczanowicka 7, 31-766 Krakow Tel/fax. (4812) 644-5995 e-mail: [email protected] www.dorapol.krakow.pl Jadwiga Skwara, propietaria

GYMA EUROTEAM Warszawska 26, 05-510 Konstancin Tel/fax. (4822) 717-5000 e-mail: [email protected] Pawel Wyroba, Vicepresidente

INDEX FOOD DISTRIBUTION Ostrobramska 22, 60-122 Poznan Tel. (4861) 810-6091, fax. (4861) 810-6062 e-mail: [email protected] www.index-food.com.pl Presidente: Miroslaw Gruszka Importador de marca Monnini

ITALMEX Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa Tel. (4822) 533-1930, fax. (4822) 533-1936 e-mail: [email protected] www.italmex.pl Lech Rajkowski, presidente

MARIMAX POLSKA Poezji 19, 04-994 Warszawa Tel. (4822) 872-1029, fax. (4822) 872-1013 [email protected] www.marimax.com.pl Importador de aceitunas y aceites La Sevillana y Ballester

NORTH COAST 3 Maja 8, 05-800 Pruszkow Tel. (4822) 738-3150, fax. (4822) 758-7375 e-mail: [email protected] www.northcoast.com.pl Silvano Fiocco

PREGIATO Gacka 1, 41-218 Sosnowiec Tel./fax. (4832) 269-4434 [email protected] www.pregiato.pl Piotr Sikorski, presidente Importador de aceitunas y aceite Pregiato

PROFIT Hetmanska 38, 86¡5-039 Bydgoszcz Tel. (4852) 322-0949, fax. (4852) 345-5084 [email protected] www.profitgoya.pl Zbigniew Mroczek, miembro del directorio Importador de aceitunas y aceite Goya

FUENTES: Oficina Central de Estadísticas de Polonia www.stat.gov.pl - Base de datos sobre empresas Kompass, www.kompass.com - Revista de análisis de mercado www.poradnikhandlowca.com.pl - Revista de comercio moderno www.supermarktenews.com.pl - Gustavo Tomasini, consultor [email protected] -