El mercado de los animales vivos en Argelia Agosto 2015 Este estudio ha sido realizado por Daniel Guevara González, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

EL MERCADO DE LOS ANIMALES VIVOS EN ARGELIA

ÍNDICE 1.

RESUMEN EJECUTIVO

3

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

6

3.

1. Códigos TARIC Sistema armonizado

6

2. Códigos TARIC argelinos

8

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

9

1. Producción local

12

2. Importaciones

17

3. Exportaciones

23

4.

DEMANDA

24

5.

PRECIOS

27

6.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

29

7.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

31

8.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

32

9.

1. Barreras Arancelarias

32

2. Barreras No Arancelarias 2.1. Derogación Sanitaria 2.2. Transporte

33 33 34

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

35

10. INFORMACIÓN PRÁCTICA

37

11. OTROS EPIGRAFES

38

1.1. Leyes de aplicación 1.2. Anexos 1.2.1. Condiciones Generales de importación de ganado bovino

2

38 38 38

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1.

RESUMEN EJECUTIVO

Argelia es un país con una economía basada prácticamente en exclusiva en los hidrocarburos, lo que ha provocado una gran dependencia de los precios del mercado internacional de crudo. Históricamente esto ha supuesto que las autoridades no hayan fomentado la industria nacional, hasta el punto de importar prácticamente todos los productos que se consumen en el país. Argelia es el primer importador de productos agrícolas de África, resultando así un mercado atractivo por su potencial para todos los productos agroalimentarios españoles. Se ha registrado un gran aumento de la demanda de productos importados como los alimentos. Cada vez hay más supermercados modernos en la capital, Argel, y en otras ciudades importantes, y esto es reflejo del cambio en los hábitos y modo de vida de los consumidores, lo que lleva a una mayor demanda de alimentos previamente envasados, lo que supone el crecimiento en este segmento. Dado que este estudio versa sobre los animales vivos, se tiene en cuenta que el principal destino de los animales objetos del estudio (a saber, ganadería bovina, caprina y avícola de corral recién nacido) es su destino a engorde para carne, para leche o para huevos. También se importan animales vivos para su reproducción local. Es por ello, que en el presente estudio se analiza muy de cerca cómo se comporta el consumo de dichos productos derivados (carne, leche, huevos). Resulta esencial analizar cómo se comportan estos productos, para poder analizar en consonancia la demanda y la oferta de los animales vivos en Argelia. El hogar argelino destina su mayor partida de gasto al segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas. En 2009, supuso el 44% del gasto total en Argelia. Los alimentos semi-procesados y productos pre-envasados son cada día más fáciles de encontrar en los supermercados, cuando hace una década era impensable encontrar una bandeja de carne ya cortada y envasada. Se observan también cambios en los hábitos alimenticios. Aunque las tradiciones alimenticias no se han abandonado, los argelinos adoptan nuevas dietas y nuevos métodos de preparación. El argelino medio consume menos carne que la media mundial. A pesar de que la OMS y la FAO recomiendan consumir 25kg de carne por persona al año, el argelino medio consume alrededor de 18kg. Para llegar a ese nivel sin aumentar las importaciones de carne, Argelia debería producir un millón de toneladas anualmente. La producción actual de carne blanca es de 250.000 toneladas y la de carne roja es de 350.000 toneladas. Hay un déficit importante de carne en Argelia ya que incluso sumando importaciones de carne congelada, carne despiezada y de animales vivos, no se alcanzan el millón de toneladas necesarias para que cada argelino tenga acceso a 25 kg de carne al año.

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La reciente caída de los precios del petróleo ha obligado al Gobierno a considerar alternativas a esta dinámica de importaciones. Son conscientes de que los ingresos actuales por las exportaciones de hidrocarburos no son suficientes para poder importar todos los productos que se consumen habitualmente sin que esto produzca una caída importante de la balanza comercial. Por ello, si hasta ahora se subvencionaba productos importados para hacerlos más accesibles al público argelino, lo que ahora se pretende es subvencionar productos que permitan fomentar la producción local. A esto hay que añadir la reciente campaña pública para fomentar el consumo de productos locales bajo el lema “Consommer Algérien” (Consuma argelino). El Gobierno ha decidido fomentar la importación de animales, en detrimento de importar carne o leche. Recientemente, el sector lechero ha sido clasificado como sector prioritario. Una de las medidas tomadas es la política de subvenciones que se caracteriza por un mantenimiento de las ayudas financieras previstas en el marco del programa quinquenal (2015-2019) de modernización de la ganadería lechera y la intensificación de la producción. Estas subvenciones previstas incluyen una ayuda financiera directa del Estado para la importación de vacas lecheras (del 25% al 50% del precio de las reses importadas), la exoneración de los derechos aduaneros y reducciones significativas del IVA en vacas lecheras y en modernización de los equipos de producción de leche. Los principales exportadores de animales vivos a Argelia son estados de Europa central, como Francia, Alemania o Suiza, pero también España. Si las reses importadas se destinan a la producción de leche, suelen estar más valoradas las razas centroeuropeas son más productivas, en cambio, si el destino de estas reses es el engorde, estas se importan sobre todo de España, ya que de esta forma pierden menos peso en el transporte ya que el tiempo de transito es menor y encima es más económico. En Argelia el consumo medio de leche es de 120 litros/habitante al año. Se observa un notable aumento de las importaciones de lácteos ya que en 2014 las importaciones supusieron 1.910 millones de dólares (de los cuales 90% fue leche en polvo para transformación local), mientras que en 2013 se importaron únicamente 1.130 millones de dólares. Argelia es el segundo importador mundial de leche en polvo, y acapara el 17% de las importaciones mundiales de este producto (únicamente por detrás de China). Los argelinos incluyen en su dieta habitual la carne y los productos lácteos. El cordero es la carne roja más consumida, seguido de cerca por la carne de vacuno. Los argelinos también consumen carne de caballo y conejo, mientras que la de cerdo no es comercializada en absoluto en Argelia. Los acuerdos sanitarios entre España y Argelia permiten exportar vacas y cabras a Argelia. En cambio no está permitida la importación de ovejas. Argelia es un país con un cordero de alta calidad, y son conscientes de que no precisan importar este tipo de producto, y que hacerlo supondría una competición con el producto nacional que no es deseada. Existen ciertos requisitos sanitarios para poder hacerlo, como la Derogación Sanitaria, que se obtiene en la Inspección de Sanidad dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, correspondiente al domicilio del exportador o de la sociedad exportadora. Su expedición es necesaria para cada envío por parte de los servicios veterinarios oficiales. Se acompaña también de unos análisis de laboratorio para cada animal. Es importante destacar el aumento de la clase media además del de su poder adquisitivo. Este es uno de los motivos que explica el repentino auge de las importaciones de carne refrigerada y de animales vivos en detrimento de las importaciones de carne congelada, que han bajado notable-

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mente. El argelino medio prefiere los alimentos frescos en lugar de los alimentos congelados y ello, añadido al aumento de su poder adquisitivo, origina un evidente aumento de su producción y de sus importaciones. No podemos dejar de mencionar que una mayor importación de vacas y cabras vivas hará que aumente la oferta, y que disminuya el precio, tanto de los animales importados como de los locales, lo que permitirá que un mayor número de personas accedan al consumo de carne no congelada, lo cual provocará un continuo aumento del consumo y de las importaciones de animales vivos y de carne. Con los pollos no sucede lo mismo, ya que actualmente solo se permite la importación de pollos recién nacidos. En cuanto a las barreras no arancelarias de acceso al mercado cabe destacar las dificultades que existen en el transporte, ya que es necesario tener la infraestructura necesaria para descargar los animales vivos del buque, y que los camiones españoles no pueden transitar fácilmente por el país. Por otro lado, las barreras arancelarias que existen para los animales vivos objeto de este estudio son las siguientes: Código TARIC

Producto

Arancel (%)

Tasa de Reducción

Contingente anual (toneladas)

Arancel Aplicado

01 02

Animales vivos de especie bovina

01 02 1000

Reproductores de raza pura

5

100

4.950

0

01 02 9010 01 02 9020 01 02 9090 01 04

Vacas lecheras –Novillos gestantes y vaca parida --Otros Animales vivos de la especie ovina o caprina Reproductores ovinos de raza pura Otros Reproductores caprinos de raza pura Otros Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies domésticas, vivos Pollitos de un día para carne Pollitos de un día para poner Pollitos de un día reproductores para carne Pollitos de un día reproductores para poner

5 5 30

100 100 100

5.000

0 0 0

01 04 1010 01 04 1090 01 04 2010 01 04 2090 01 05

01 05 1110 01 05 1120 01 05 1130 01 05 1140

5 30 5 30

5 30 5 30

5 5 5

100 100 100

20 20 20

0 0 0

5

100

20

0

Podemos por tanto afirmar que existe un mercado interesante y en auge; con oportunidades de negocio puesto que se precisan vacas lecheras y vacuno para engorde (para reproducirlas localmente) y disminuir progresivamente las importaciones de sectores prioritarios como son la carne y la leche. El Gobierno quiere conseguir no depender del exterior en lo que a productos básicos se refiere.

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2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

Estos son los productos y sus consiguientes códigos TARIC objeto del estudio. Primero se presentan en el sistema armonizado, y a continuación en el sistema argelino en el que únicamente coinciden las seis primeras cifras.

1. CÓDIGOS TARIC SISTEMA ARMONIZADO 01.02.10

Reproductores de raza pura

01.02.10.10

Terneras (que no hayan parido nunca)

01.02.10.30

Vacas

01.02.10.90

Los demás

01.02.90

Los demás

01.02.90.05

De las especies domésticas, de peso inferior o igual a 80 kg

01.02.90.21

De peso superior a 80 kg pero inferior o igual a 160 kg, que se destinen al matadero

01.02.90.29

De peso superior a 80 kg pero inferior o igual a 160 kg, los demás

01.02.90.41

De peso superior a 160 kg pero inferior o igual a 300 kg, que se destinen al matadero

01.02.90.49

De peso superior a 160 kg pero inferior o igual a 300 kg, los demás

01.02.90.51

De peso superior a 300 kg, terneras (que no hayan parido nunca),que se destinen al matadero

01.02.90.59

De peso superior a 300 kg, terneras (que no hayan parido nunca),los demás

01.02.90.61

Vacas, que se destinen al matadero 6

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01.02.90.69

Vacas, los demás

01.02.90.71

Los demás, que se destinen al matadero

01.02.90.79

Los demás, los demás

01.02.90.90

Los demás

01.04.10

De la especie ovina

01.04.10.10

Reproductores de raza pura

01.04.10.30

Los demás, corderos (que no tengan más de un año)

01.04.10.80

Los demás

01.04.20

De la especie caprina

01.04.20.10

Reproductores de raza pura

01.04.20.90

Los demás

01.05

Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies domésticas, vivos

01.05.11.10

Pollitos de un día para carne

01.05.11.20

Pollitos de un día para poner

01.05.11.30

Pollitos de un día reproductores para carne

01.05.11.30

Pollitos de un día reproductores para poner

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2. CÓDIGOS TARIC ARGELINOS 01 02

Animales vivos de especie bovina

01 02 1000

– Reproductores de raza pura

01 02 2910

– Vacas lecheras

01 02 2920

– Novilla gestante

01 02 2990

– Otros

01 02 3100

– Búfalos

01 02 3900

– Otros

01 02 9010

– Vacas lecheras

01 02 9020

– Novillos gestantes y vaca parida

01 02 9090

- Otros

01 04

Animales vivos de la especie ovina o caprina

01 04 1010

–Reproductores ovinos de raza pura

01 04 1090

--Otros

01 04 2010

–Reproductores caprinos de raza pura

01 04 2090

--Otros

01.05

Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies domésticas, vivos

01.05.11

-De peso inferior o igual a 185 g, gallos y gallinas

01.05.11.11

Pollitos hembras de selección y de multiplicación, razas ponedoras

01.05.11.19

Pollitos hembras de selección y de multiplicación, los demás

01.05.11.91

Los demás, razas ponedoras

01.05.11.99

Los demás, los demás

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3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

Lo primero que se debe explicar es que este estudio tratará únicamente sobre tres tipos de animales, las gallinas, que en Argelia se importan como pollos recién nacidos, y la ganadería bovina y caprina. A continuación se exponen brevemente las cifras de exportación de otros animales que también se importan en el país pero cuya cuantía de demanda es poco significativa como para que el estudio también verse sobre ellos. TARIC 01 01 21: Caballos vivos. 2012 País de origen Francia Bélgica Reino Unido EEUU Emiratos Árabes TOTAL

Peso (kg) Valor en USD Precio por kilo (USD) Cuota en valor 78.762 956.098 12,14 94,16% 4.800 33.846 7,05 3,33% 3.200 15.006 4,69 1,48% 800 6.708 8,39 0,66% 800 3.752 4,69 0,37% 88.362 1.015.410 11,49 100,00%

Fuente: Aduanas Argelinas 2013 País de origen Peso (kg) Francia 146.550 Austria 15.600 Bélgica 17.250 Qatar 300 TOTAL 179.700 Fuente: Aduanas Argelinas

Valor en USD Precio por kilo (USD) Cuota en valor 1.227.281,49 8,37 87,82% 106.176,67 6,81 7,60% 49.817,78 2,89 3,56% 14.146,03 47,15 1,01% 1.397.421,97 7,78 100,00%

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2014 País de origen Francia Austria ESPAÑA Bélgica TOTAL

Peso (kg) 154.510 34.150 18.040 5.200 211.900

Valor en USD Precio por kilo (USD) Cuota en valor 11.074.681,82 71,68 61,08% 6.882.525,64 201,54 37,96% 124.799,69 6,92 0,69% 49.763,29 9,57 0,27% 18.131.770,44 85,57 100,00%

Fuente: Aduanas Argelinas Como podemos observar, Francia es la gran dominadora del mercado de las importaciones de caballos vivos, salvo en 2014 cuando Austria aumentó sus exportaciones considerablemente. Llama la atención cómo el precio de los caballos ha aumentado exponencialmente en 2014. Se debe a que los caballos pueden ser importados tanto para equitación, de un importante valor individual, como para carne. TARIC 01 05 1200: Pavos vivos. 2012 País de origen Francia EEUU Italia Canadá TOTAL

Peso (kg) Valor en USD Precio por kilo (USD) Cuota en valor 273.808,00 9.954.313 36,36 82,64% 7.416,00 1.395.166 188,13 11,58% 18.678,00 669.641 35,85 5,56% 780,00 26.813 34,38 0,22% 300.682,00 12.045.933 40,06 100,00%

Fuente: Aduanas Argelinas

2013 País de origen Peso (kg) Valor en USD Precio por kilo (USD) Cuota en valor Francia 201.844 7.384.910,84 36,59 79,96% EEUU 11.517 1.727.531,22 150,00 18,70% Italia 3.317 123.524,70 37,24 1,34% TOTAL 216.678 9.235.966,76 42,63 100,00% Fuente: Aduanas Argelinas

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2014 País de origen Peso (kg) Francia 95.512 EEUU 10.668 Hungría 2.036 Italia 6.416 TOTAL 114.632 Fuente: Aduanas Argelinas

Valor en USD Precio por kilo (USD) Cuota en valor 4.277.619,77 44,79 63,78% 1.932.210,30 181,12 28,81% 277.486,33 136,29 4,14% 219.974,20 34,29 3,28% 6.707.290,59 58,51 100,00%

TARIC 01 06 4100: Abejas. 2012 País de origen Bélgica ESPAÑA TOTAL Fuente: Aduanas Argelinas

Peso (kg) Valor en USD Precio por kilo Cuota en valor 1.325,00 30.877,00 23,30 72,38% 638,00 11.783,00 18,47 27,62% 1.963,00 42.660,00 21,73 100,00%

2013 País de origen ESPAÑA Bélgica TOTAL Fuente: Aduanas Argelinas

Peso (kg) Valor en USD Precio por kilo Cuota en valor 1.634,00 24.401,90 14,93 66,12% 952,00 12.501,16 13,13 33,88% 2.586,00 36.903,06 14,27 100,00%

2014 País de origen ESPAÑA Bélgica TOTAL

Peso (kg) Valor en USD Precio por kilo Cuota en valor 3.097,00 36.765,73 11,87 80,18% 712,00 9.088,37 12,76 19,82% 3.809,00 45.854,10 12,04 100,00%

Fuente: Aduanas Argelinas Se observa un positivo aumento de la cuota española frente a la belga además de una bajada considerable del precio unitario. Efectivamente estas cifras nos muestran como las importaciones tanto de caballos como de abejas vivas son insignificantes, y por ello no se incluirán en el estudio de mercado. Además, no exis-

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te oferta de pavo español en el mercado, por lo que ningún exportador español ha instado a negociar un acuerdo de derogación sanitaria entre ambos países.

1. PRODUCCIÓN LOCAL 1.1. Ganadería ovina y caprina. Lo primero que debe decirse sobre la producción local de animales es que esta es reducida. Efectivamente en los años 90 Argelia sufrió un periodo de terrorismo conocido como el decenio negro. Durante este tiempo, la mayor parte de las ganaderías fueron cerrando y el resultado fue esta escasez de producto local. Si a esto le sumamos el hecho de que los pastos son muy reducidos debido a la escasez de lluvias en la época de verano, obtenemos el porqué de esta reducida oferta de reses locales. En Argelia se produce 410.000 toneladas de carne roja (incluye ovino y bovino). La tasa de autosuficiencia que tiene el país en carne bovina es de 55%, frente al 45% de la industria lechera. Esto supone una gran dependencia de las importaciones. Las importaciones de carne bovina y de animales vivos representan 4% del total de importaciones de productos agrícolas y agroalimentarios, aunque debido al aumento de la clase media y de su poder adquisitivo, esta cifra tiende a aumentar y esto es algo que el Gobierno quiere limitar. La producción de carne bovina ha aumentado un 60% entre 1990 y 2013 pero no es suficiente para satisfacer la demanda interna. Los ganaderos argelinos proveen terneros para su engorde en explotaciones ganaderas mixtas (leche y carne) más grandes, de donde saldrán animales de 300kg de canal. Los animales de más de 400 kilos de canal proceden de cebaderos especializados, comparables a los que existen en Europa. El mercado de la leche también está muy atomizado, con un gran número de pequeñas explotaciones ganaderas, poco productivas (1.000 a 1.500 litros de leche por vaca al año). Las razas de vaca argelinas son menos productivas que las razas europeas. Del total de la ganadería bovina presente en Argelia, un 30% son vacas de razas europeas y aun así, debido a las difíciles condiciones de cría del país en comparación con su cría en Europa, producen únicamente 3.500 litros de leche al año. 1.1. La geografía argelina y el ganado. La cabaña ganadera argelina está compuesta principalmente por el ganado ovino, el ganado bovino y las aves de corral. Las explotaciones ganaderas se basan en un sistema tradicional de producción: muchas familias crían en casa sus propios animales (sobre todo en el entorno rural) y la explotación intensiva de ganado es todavía poco común en el país. En general, las instalaciones de estabulación presentan necesidades de mecanización y los sistemas de vacunación y trazabilidad animal se encuentran en proceso de desarrollo.

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El ganado ovino es muy importante, con picos de consumo durante las fiestas religiosas, periodo en el que se incrementa el precio debido a una mayor demanda. El número aproximado de cabezas es de 20 millones. El ganado bovino tiene una población de 1.650.000 cabezas. De estos se estima que un millón están destinadas a la producción de leche. En 2011, la producción local de carnes rojas frescas (tanto ovina como bovina) fue estable. Aunque la disponibilidad era de 450.241 toneladas, se produjeron 393.659 toneladas, es decir un 87% de la capacidad. En cambio en 2014 se produjeron 8 millones de quintales de carne roja, de los cuales 4,4 millones de quintales fueron de carne roja. Además hubo un gran incremento de las importaciones de animales vivos y de carne refrigerada. En cambio las importaciones de carne congelada disminuyen cada año. El argelino consume cada vez más carne fresca en detrimento de la carne congelada. A continuación puede observarse como han disminuido en los últimos 5 años las importaciones de carne bovina congelada. Vemos como las toneladas importadas se han reducido a aproximadamente la mitad.

Fuente: Informe de coyuntura del sector del comercio para el año 2014. Febrero 2015.

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Cabaña ganadera en cabezas 20062006 -2010 Ganado Gan ado

2006

2007

2008

2009

2010

Asno

155.220

150.880

147.340

150.000

150.000

Bovino

1.607.890

1.633.810

1.640.730

1.650.000

1.650.000

Caprino

3.754.590

3.837.860

3.751.360

3.800.000

3.800.000

Equino

43.570

47.040

45.285

45.000

45.000

Mular

40.080

39.160

37.830

40.000

40.000

Ovino

19.615.700 20.154.900 19.946.200 20.000.000 20.000.000

Elaboración propia. Fuente: FAO A continuación se muestran unas tablas con la producción, el rendimiento y la relación de productores y animales sacrificados anualmente. Nº de cabezas de animales animales productores/sacrificados (1. (1 .000 cabezas) Producto

2006

2007

2008

2009

2010

Pavos

2.083

2.930

3.340

4.000

4.000

Conejos

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Aves de corral 253.000 254.000 254.000 254.000 254.000 Elaboración propia. Fuente: FAO Nº de cabezas de animales animales productores/sacrificados (cabezas) Producto

2006

2007

2008

2009

2010

Vacas

627.000

630.000

650.000

650.000

650.000

1.420.000 1.410.000

1.420.000

1.420.000

3.192

3.100

Cabras Caballos Ovejas

1.389.000 3.093

3.200

3.100

10.867.000 11.000.000 10.500.00 10.600.000 10.600.000

Elaboración propia. Fuente: FAO La geografía argelina se puede subdividir en tres regiones: zona norte, las mesetas esteparias y el Sahara Central (Tassili y Ahaggar). Dentro de la ganadería argelina, destaca el elevado porcentaje de ganado ovino (78%). Se explica por el carácter principalmente estepario o sub-desértico de gran parte del territorio argelino. En cuanto a la distribución espacial, el 80% de las cabezas de ganado del país se concentran en las regiones esteparias y pre-saharianas.

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a) Zona Norte En esta zona es abundante el ganado ovino y caprino en los valles y zonas de montaña hasta los 1.500 m. de altitud, mientras que a partir de esta cota destaca el ganado bovino. Esta distribución no es uniforme, ya que en la región este predomina el ganado bovino asociado a una mayor riqueza de pastos, mientras que en la zona oeste del país predomina el ganado ovino y caprino. En esta zona se concentra aproximadamente el 80% de las cabezas de ganado bovino de todo el país. A su vez, del total del ganado bovino de esta zona, el 53% se encuentra en la zona Este, el 24% en la zona Oeste y el 23% en la zona Centro. b) Mesetas Esteparias Estas zonas son las que más cabaña ganadera tienen, principalmente ovina (80% de la cabaña ganadera), y por tanto las que mayores problemas tienen de sobre pastoreo, escasez de recursos tróficos, pérdida de suelo, etc. Estos procesos se ven perjudicados por la generalización del pastoreo sedentario sin trashumancia ni nomadismo, y por el espectacular aumento de la cabaña ganadera en la zona, según se puede observar en la siguiente tabla (en miles de cabezas de ganado): Año Ovino

1968

1978

1988

1998

2008

5.600 8.500 12.000 16.320 22.200

Caprino

300

560

1.000

1.400

1.960

Bovino

120

120

200

280

392

Camello

100

175

100

135

185

Equinos

250

450

530

750

1.100

TOTAL

6.370 9.805 13.830 18.885 25.837

Fuente : Estadísticas agrícolas ONA En esta zona la cría de ganado solía estar vinculada al nomadismo o a la trashumancia, y de entre los movimientos que se realizaban con el ganado destaca L´achaba, que consiste en el movimiento del ganado hacia el Tell para aprovechar las rastrojeras y subproductos de la agricultura cerealista en los 3 ó 4 meses de estío. Por otro lado, L´azzaba consiste en conducir el ganado hacia las zonas bajas de piedemonte del Atlas sahariano durante los 3 meses de invierno. Debido a estos dos movimientos, en las zonas esteparias el ganado tan sólo permanecía tres o cuatro meses en primavera. Estos meses coincidían con los meses de mayor producción vegetal de especies principalmente herbáceas anuales ligadas a las lluvias primaverales y con un gran valor nutritivo (alto contenido florístico de leguminosas) frente a la baja calidad forrajera de las especies arbustivas o subarbustivas y de los rastrojos cerealistas. c) Sahara Central (Tassili y Ahaggar)

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En esta zona también hay diferentes tipos de criadores de ganado. Los propietarios de tierras familiares (asociación de varios hermanos) de escasa superficie (menos de 13 ha) en las que se realiza una actividad agropastoral, integrando la actividad agrícola (cerealista, hortícola) y la actividad ganadera (pequeños rebaños de 10 a 50 cabras, raramente ovejas). El pastoreo se realiza en un radio de 2-3 km y el ganado se alimenta en épocas de sequía con subproductos agrícolas. Los ganaderos semi nómadas con pequeños rebaños (menos de 50 cabezas), principalmente cabras (70%), ovejas (20%) y camellos (10%). Los campamentos Zribas son fijos (5-10 años), generalmente de carácter familiar (5-10 miembros) y las mujeres cultivan pequeños huertos. Los ganaderos nómadas tienen rebaños más grandes con más de 100 cabezas, principalmente camellos, pero también zebús importados de Mali y de Níger. 2. Industria avícola Sobre el sector avícola, lo primero que se debe mencionar es que es el campo productivo ganadero que más ha crecido en Argelia desde los años 80, gracias fundamentalmente a la intervención estatal. Sin embargo, durante el primer decenio del siglo XXI se constata que se trata de una actividad especialmente vulnerable, debido a los desafíos impuestos por la liberalización de los intercambios comerciales y la globalización. Esta situación se traduce en un aumento de precios de las materias primas en los mercados internacionales. En la actualidad, el funcionamiento del sector avícola suele seguir métodos arcaicos: ganadería privada de carácter extensivo, grandes retrasos tecnológicos, procesos productivos que no responden a las normas zootécnicas, escasa productividad, etc. Todo ello se traduce en sobrecostes para el consumidor. El carácter semi-industrial de la actividad avícola está marcado por la variabilidad de precios y la desregulación, factores que contribuyen a la dificultad para desarrollar una planificación rigurosa.. La evolución del mercado avícola argelino se resume en tres etapas cronológicas claramente diferenciables. Entre la independencia de Francia, en 1962, y 1968, el sector apenas se desarrolló. Únicamente se produjo la transformación de los antiguos criaderos porcinos en plantas de engorde de aves de corral. La segunda etapa, entre 1969 y 1989, se caracterizó por el nacimiento de la empresa pública ONAB (Oficina Nacional de Alimentos para el Ganado), encargada, junto a otros agentes, del desarrollo del sector avícola. Se realizaron diversos complejos modernos bajo el marco de los planes de desarrollo estructural del país. Durante este periodo los factores productivos (reproductores, piensos, gallinas ponedoras) fueron gestionadas por el sector público, mientras que los productos finales (huevos para el consumo y pollo) estuvieron a cargo del empresariado privado. A lo largo de estas dos décadas, la ONAB realizó importantes esfuerzos encaminados a la formación de técnicos en el extranjero, hecho que permitió la vulgarización de las disciplinas de cría avícola. A partir de la década de los 90 se produjo la supresión del monopolio estatal del sector. Esta última etapa destacó por un importante incremento en la realización de instalaciones de cría privadas y la eliminación casi total de las inversiones de capital público en el sector. 16

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La producción avícola en el año 2000 fue de 169.182 toneladas de carnes blancas y 1.490 millones de huevos para el consumo. Estas cifras fueron muy inferiores a las alcanzadas entre 1989 y 1994, lustro en el que el Estado seguía teniendo el control del sector. En el año 2010 la producción de carne avícola sumó un total de 475.000 toneladas, el triple que la revelada en 2000. La aparición en 2006 de la gripe aviar H5N1 en África limitó la producción de la industria avícola en Argelia generando una gran psicosis. En los cinco primeros meses de aquel año la producción descendió un 60%. Cerca del 80% de los criadores operativos en Argelia –estimados en 20.000-, cesó su actividad. En primera instancia los precios bajaron de manera dramática, hasta alrededor de 90 dinares (unos 83 céntimos de euro) por un kilogramo de pollo. Poco tiempo después los precios crecieron enormemente, hasta alcanzar 280 dinares (2,60 euros) por cada kilogramo de pollo. Las pérdidas del sector fueron estimadas en 200 millones de dólares. Los operadores argelinos se vieron obligados a acudir a las importaciones de materias primas y factores productivos para lograr que el sector avícola pudiese sobrevivir. En agosto de 2012 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural publicó un anteproyecto para la reestructuración y modernización de la avicultura nacional. Este texto establece una serie de actuaciones y condiciones indispensables para la renovación del sector (enlazar fuente). El plan, sin embargo, aún no se ha traducido en aplicaciones concretas. Las actuaciones previstas se enmarcan en los siguientes factores: I. Estado de las actuales granjas de cría: se establecerán los límites técnicos y sanitarios de las instalaciones tradicionales: temperatura, aislamiento y movimiento de aire para evitar el contagio de enfermedades respiratorias. II. Creación de mataderos industrializados III. Facilitar el acceso a los créditos bancarios por el Estado con interesantes bonificaciones. IV. Reorganización de las operaciones avícolas en sectores organizados. V. Incentivos en forma de subvenciones para regular el mercado.

2. IMPORTACIONES Los argelinos, preocupados por las condiciones de sacrificio (Halal) y conscientes de las carencias de la cadena de frio, prefieren la carne que haya entrado en el país como animales vivos y que hayan sido sacrificados localmente. Francia, con 40.000 reses, es el primer exportador de vacas vivas a Argelia. El precio de esa carne no es muy superior a la local. En cuanto a las vacas de origen español, menos caras y más fáciles de importar y de vacunar contra el IBR (rinotraqueitis infecciosa bovina) están más adaptadas a las condiciones de crianza pero sus rendimientos son menores. Actualmente, en las importaciones de carne bovina podemos distinguir entre las importaciones de bovinos en canal, que son de origen indio (85%) y brasileño (15%) y las de animales vivos, que son principalmente de origen francés y español (50.000 cabezas aproximadamente). Las canales de bovino originarios de India son más baratos que los locales, pero a veces no convencen al consumidor argelino tan preocupado por las condiciones de sacrificio.

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El Gobierno argelino acaba de clasificar el sector lechero entre lo que llama “sectores prioritarios”, que deben beneficiarse de las subvenciones públicas. Según declaró el Gobierno, este apoyo público es fundamental para fomentar la producción nacional. Debido a la caída del precio del crudo, principal fuente de ingresos del país, el Gobierno ha decidido implantar un plan de austeridad que incluye congelar aquellas subvenciones que no estén destinadas a sectores prioritarios. El Gobierno es consciente que este sector sobrevive gracias a las ayudas públicas. Por tanto, en el sector lechero, esta política de subvenciones se caracteriza por mantener las ayudas financieras previstas en el marco del programa quinquenal (2015-2019) de modernización de la ganadería lechera y la intensificación de la producción. Tal y como fue anunciado en la Ley de Finanzas 2015, las subvenciones previstas para el sector incluyen una ayuda financiera directa del Estado para la importación de vacas lecheras (del 25% al 50% del precio de las reses importadas). También prevé la exoneración de derechos aduaneros y reducciones significativas del IVA en vacas lecheras y en modernización de los equipos de producción de leche. En Argelia se consume una media de 120 litros/habitante al año. En 2014 las importaciones de productos lácteos (de los cuales 90% fue leche en polvo para transformación local) supusieron 1.910 millones de dólares, mientras que en 2013 se importaron únicamente 1.130 millones de dólares. Cabe destacar que Argelia es el segundo importador mundial de leche en polvo, sólo por detrás de China, y acapara el 17% de las importaciones mundiales de este producto. Ante la gravedad de esta situación de dependencia del exterior para productos tan básicos como los lácteos, el Gobierno argelino ha decidido fomentar la producción nacional. Por ello están llevando a cabo estos programas de fomento de las importaciones de vacas. Con estas importaciones también se pretende aumentar la productividad ya que las razas locales producen únicamente 15 litros de leche por vaca de media al día. Por todo ello, Argelia ha importado desde 2009 hasta 2014 unas 26.000 vacas al año, con lo que han alcanzado 154.000 vacas importadas en estos últimos años, alcanzando un 15% del total de vacas de Argelia. 2.1. TARIC Argelino 01 02 2100 – Reproductores de raza pura 2012 País de origen Francia

Valor en USD 701.799

Peso en kg 127.154

Cuota en valor 100%

Fuente: Aduanas Argelinas 2.2. TARIC Argelino 01 02 2910 – Vacas lecheras 2014 País de origen Alemania Fuente: Aduanas Argelinas

Valor en USD 357.818,45

18

Peso en kg 75.398

Cuota en valor 100%

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2.3. TARIC Argelino 01 02 2920 – Novilla gestante 2012 País de origen Francia Austria Alemania Holanda TOTAL Fuente: Aduanas Argelinas

Valor en USD 34.548.218 23.104.475 22.183.074 91.962 79.927.729

Peso en kg 6.599.470 5.189.542 4.733.465 15.760 16.538.237

Cuota en valor 43,22% 28,91% 27,75% 0,12% 100,00%

Valor en USD 47.714.307,50 29.681.545,34 22.680.612,42 3.823.386,37 103.899.851,63

Peso en kg 8.793.085 6.234.307 4.846.704 709.847 20.583.943

Cuota en valor 45,92% 28,57% 21,83% 3,68% 100,00%

Valor en USD 34.466.628,29 17.375.733,09 16.225.981,98 2.843.853,51 70.912.196,87

Peso en kg 6.591.798 3.639.484 3.546.650 558.250 14.336.182

Cuota en valor 48,60% 24,50% 22,88% 4,01% 100,00%

Peso en kg 2.363.893 2.672.140 5.036.033

Cuota en valor 52,6% 47,4% 100,0%

2013 País de origen Francia Alemania Austria Holanda Total Fuente: Aduanas Argelinas 2014 País de origen Francia Alemania Austria Holanda TOTAL Fuente: Aduanas Argelinas

2.4. TARIC Argelino 01 02 2990 – Otras Otras 2012 País de origen Francia ESPAÑA Total Fuente: Aduanas Argelinas

Valor en USD 7.845.097 7.062.867 14.907.964

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2013 País de origen Francia ESPAÑA Total

Valor en USD 38.410.361,33 11.719.694,25 50.130.055,57

Peso en kg 10.910.091 4.022.469 14.932.560

Cuota en valor 76,6% 23,4% 100,0%

Valor en USD 47.266.083,76 8.136.342,34 229.652,93 55.632.079,02

Peso en kg 11.929.206 2.374.883 59.819 14.363.908

Cuota en valor 85,0% 14,6% 0,4% 100,0%

Peso en kg 23.100

Cuota en valor 100%

Peso en kg 3.120 2.528 5.648

Cuota en valor 69,38% 30,62% 100,00%

Fuente: Aduanas Argelinas 2014 País de origen Francia ESPAÑA República Checa TOTAL Fuente: Aduanas Argelinas 2.5. TARIC Argelino 01 02 3900 – Otros Únicamente hay datos de importación de 2013. 2013 País de origen Francia Fuente: Aduanas Argelinas

Valor en USD 92.958,61

2.6. TARIC Argelino 01 02 9010 – Vacas lecheras 2013 País de origen Francia Austria Total

Valor en USD 59.374,63 26.201,46 85.576,09

Fuente: Aduanas Argelinas Únicamente hay datos oficiales de importaciones de vacas lecheras para el año 2013.

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2.7. TARIC Argelino 01 02 9090 – Otros animales vivos de especie bovina 2012 País de origen ESPAÑA Francia Total Fuente: Aduanas Argelinas

Valor en USD 1.314.623 1.151.946 2.466.569

Peso en kg 357.002 243.634 600.636

Cuota en valor 53,30% 46,70% 100,00%

2013 País de origen Italia ESPAÑA Francia Total Fuente: Aduanas Argelinas

Valor en USD 575.552,19 323.947,34 238.287,97 1.137.787,51

Peso en kg 134.180 95.470 54.855 284.505

Cuota en valor 50,59% 28,47% 20,94% 100,00%

Valor en USD 3.148.428,04

Peso en kg 764.305

Cuota en valor 100%

2014 País de origen Francia Fuente: Aduanas Argelinas

Aunque habitualmente las importaciones se repartían entre España, Francia e Italia; en 2014, además de aumentar considerablemente, fue Francia la que las acaparó en su totalidad. Se puede observar como las medidas comentadas anteriormente de fomento de las importaciones de ganadería bovina están dando su fruto y las importaciones de este TARIC aumentan. 2.8. TARIC Argelino 01 04 2010 – Reproductores caprinos de raza pura 2012 País de origen Suiza

Valor en USD 98.078

Peso en kg 23.500

Cuota en valor 100%

Fuente: Aduanas Argelinas

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2013 País de origen Suiza Fuente: Aduanas Argelinas

Valor en USD 286.296,92

Peso en kg 26.700

Cuota en valor 100%

Como puede observarse, en el apartado caprino, únicamente se realizan importaciones desde Suiza, menos en 2014, que según las Aduanas argelinas no ha habido importación alguna de esta categoría. 2.9. TARIC Argelino 01 05 11 – Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies domésticas, vivos 2012 País de origen Valor en USD Francia 10.810.464 Italia 3.454.407 ESPAÑA 2.149.325 Reino Unido 954.538 Alemania 884.499 Holanda 729.233 Hungría 424.992 Bélgica 42.865 TOTAL 19.450.323 Fuente: Aduanas Argelinas

Peso Precio por kilo (USD) Cuota en valor 147.639 73,222 55,58% 38.851 88,914 17,76% 23.071 93,161 11,05% 4.518 211,274 4,91% 7.314 120,932 4,55% 8.757 83,274 3,75% 3.598 118,118 2,19% 2.800 15,308 0,22% 236.548 82,225 100,00%

2013 País de origen Valor en USD Francia 14.327.379,69 ESPAÑA 3.290.817,98 Italia 2.829.433,76 Reino Unido 1.015.879,90 Alemania 895.820,30 Holanda 276.211,38 Hungría 269.730,83 TOTAL 22.905.273,84 Fuente: Aduanas Argelinas

Peso Precio por kilo (USD) Cuota en valor 150.593 95,139 62,55% 32.395 101,584 14,37% 31.406 90,0924 12,35% 6.677 152,146 4,44% 7.742 115,709 3,91% 2.805 98,471 1,21% 2.048 131,704 1,18% 233.666 98,0257 100,00%

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2014 País de origen Francia ESPAÑA Italia Alemania Hungría Holanda Reino Unido TOTAL

Valor en USD 12.096.828,31 4.439.723,96 931.132,72 866.926,69 667.394,51 604.032,28 540.767,10 20.146.805,57

Peso Precio por kilo (USD) Cuota en valor 103.366 117,029 60,04% 42.420 104,661 22,04% 10.132 91,900 4,62% 7.019 123,511 4,30% 6.617 100,860 3,31% 6.354 95,063 3,00% 6.199 87,234 2,68% 182.107 110,631 100,00%

Fuente: Aduanas Argelinas

3. EXPORTACIONES No existen exportaciones de ninguno de los productos objeto del estudio.

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4.

DEMANDA

Lo primero que debemos aclarar es cuál es el interés de importar animales vivos a Argelia. Efectivamente esto puede hacerse por dos motivos, que son o para destinarlas a la producción de leche o para el engorde para carne y pieles. Por ello no debemos perder la perspectiva final de a qué necesidades responde la importación de animales vivos. Se debe por tanto analizar la demanda de animales vivos bajo el prisma de la demanda de carne y de leche en Argelia. Argelia es el mayor importador de productos agrícolas del continente africano, lo que hace que sea un mercado atractivo por su nivel y potencial para todos los productos agroalimentarios españoles. En este sentido, una característica de Argelia es la no producción de cultivos permanentes, en un país en el que la agricultura representa sólo el 10% del PIB. La producción nacional satisface el 70% de las necesidades agroalimentarias del país. La demanda de productos importados, alimentos y otros, se ha incrementado. Los supermercados modernos ya han ganado un lugar en la capital, Argel, y en otras ciudades importantes, están cambiando aún más los hábitos y modo de vida de los consumidores, llevando a una demanda mayor de alimentos previamente envasados, lo que supone el crecimiento en este segmento. El mayor gasto del hogar argelino se destina al apartado de alimentos y bebidas no alcohólicas. En 2009, representaron el 44% del gasto total en Argelia. Los alimentos semi-procesados y productos pre-envasados son actualmente más fáciles de encontrar en los supermercados, cuando hace tan solo diez años era impensable que un argelino optara por adquirir una bandeja de carne ya cortada y envasada, en lugar de la cortada por el carnicero en su presencia. También hay cambios en los hábitos alimenticios en las familias jóvenes. Aunque los tradicionales hábitos alimenticios no se abandonan completamente, los argelinos van adoptando nuevas dietas y nuevos métodos de preparación. El consumo argelina de carne es inferior a la media mundial. Mientras que la OMS y la FAO recomiendan un consumo de 25kg de carne anualmente por persona, en Argelia el ciudadano medio consume alrededor de 18kg-20kg. Para alcanzar ese objetivo, Argelia debería producir un millón de toneladas anualmente. La producción actual de carne blanca seria de 250.000 toneladas y la de carne roja de 350.000 toneladas. Incluso sumando importaciones de carne congelada, carne despiezada y de animales vivos, no se alcanzan el millón de toneladas necesarias para que cada argelino tenga acceso a 25 kg de carne al año. Hay por tanto un déficit importante de carne en Argelia.

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Si se consiguiese entre importaciones y producción local poner esa cantidad de productos cárnicos al alcance del argelino medio, otra consecuencia sería que los precios de venta disminuirían, motivados por una mayor oferta. El Gobierno argelino lleva a cabo aprovisionamientos de ciertas cantidades de diferentes productos alimentarios, para que sean distribuidos a continuación al pueblo, a un precio más asequible. De esa forma, el precio de los productos básicos es bajo y estable. Entre estos productos encontramos la carne, que aunque no es tan barata como desearían los argelinos, les permite adquirirla. La dieta de los argelinos es rica en carne y productos lácteos. La carne de carnero y cordero es la carne roja más consumida, seguido de cerca por la carne de vacuno Los argelinos también consumen carne de caballo y conejo, mientras que la de cerdo no es comercializada en absoluto en Argelia. Entre las carnes blancas, los argelinos prefieren el pollo y en menor medida, el pavo. Las legumbres siguen siendo un elemento básico de la dieta de los argelinos. La dieta tradicional se compone de productos frescos como los tomates, las patatas y los calabacines, que son ampliamente utilizados en platos locales. Los argelinos también son grandes consumidores de leche y derivados. En cuanto a las aves de corral y sus productos derivados como los huevos, hay que decir que su consumo era mayor en la década previa al decenio negro, y que esos consumos están aumentando de nuevo.

Evolución de la producción y consumo de carnes de ave y huevos para el consumo Década

Producción de carne de

Producción de Huevos

Consumo de carne

Consumo de huevos

ave (toneladas)

(millones de unidades)

(Hab/Kg.)

(Hab/kg.)

1990

231.000

2.800

11,5

120

2000

198.000

2.020

5,33

49

2010

296.446

4.049

8,33

114

Fuente: Elaboración propia a través de datos del Ministerio de Agricultura, de Desarrollo Rural y Pesca Hay un pequeño matiz de estacionalidad en el sentido en el que en Ramadán, época de ayuno diurno durante un mes en verano, el consumo de carne aumenta ya que las cenas, en familia y muy copiosas, son ricas en carne. El mercado argelino tiene un gran potencial de crecimiento. El aumento de la demanda responde a diversos factores: •

Crecimiento demográfico.

•

Proceso de urbanización.

•

Aumento del poder adquisitivo de la población.

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Otra vertiente importante de las importaciones de ganadería bovina es la destinada a la producción lechera. La producción de lácteos se concentra esencialmente en la zona litoral, que es donde se encuentran la mayoría de explotaciones ganaderas. Esta zona representa el 60% del efectivo bovino lechero y el 63% de la producción de leche cruda. La tasa de crecimiento anual de producción de leche es significativamente importante, aunque se mantiene un considerable margen de crecimiento, habida cuenta del potencial de las cuencas lecheras y del impulso de la demanda de leche y lácteos, que no para de aumentar, en relación con el apoyo del Estado a los precios de consumo de la leche. Sin embargo el precio relativamente bajo de la leche en polvo importada así como los altos costes de modernizar las industrias lácteas, hacen que la producción sea todavía baja, dada la alta demanda. Los rendimientos de leche fresca en Argelia son muy bajos, sobre todo en comparación a los de países desarrollados, unos 2.100 litros por vaca y año. En España el rendimiento ronda 6.700 litros por vaca y año. Por otro lado, los productores se ven incentivados a aumentar su capacidad productiva y reducir la dependencia de los mercados exteriores. Argelia quiere alcanzar el autoabastecimiento en productos básicos, como por ejemplo la leche. Los programas de ayudas que se están llevando a cabo para los productores que se comprometan al desarrollo de una industria láctea de calidad. Las explotaciones tienen, mayoritariamente, un tamaño muy reducido, lo que dificulta mucho llevar a cabo cualquier mejora. Nótese como un 87% de las explotaciones tienen menos de 7 vacas, lo que hace muy difícil la producción de leche de manera industrial. El número mínimo para que sea rentable económicamente una explotación, altamente industrializada, es de doce vacas. Según datos de la ONIL, la Organización Nacional de Importadores de Productos Lácteos, en 2014, la producción de leche fresca en Argelia fue de 2.200 millones de litros.

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5.

PRECIOS

En cuanto al precio de las vacas vivas, este es superior al de la carcasa, ya que el aprovechamiento es mayor que el de la vaca en canal. Aquí además de la carne, se aprovecha la piel, el hígado (que se vende a un precio muy superior al de la carne) y demás aspectos del animal que cuando se adquiere la carne en canal no se obtienen. La vaca viva se vende a los mataderos a un precio que ronda los 320.000 dinares (es decir unos 3.000 euros). La vaca española es ligeramente más barata. En cuanto a los pollitos vivos, el precio de compra se sitúa en torno a los 55 dinares (50 céntimos de euro) El precio de venta está fuertemente determinado por la importancia de los márgenes comerciales de los carniceros. Estos comercializan al por menor y controlan casi todo el circuito de la distribución. La diferencia que existe de 10%-30% entre el precio de venta al público y los precios de producción representa el margen comercial que obtiene el carnicero detallista. Se estima entre un 10 y un 30% de margen del minorista, aunque este puede ser mayor. La carne roja argelina, y más precisamente la ovina, es una de las más caras del mundo debido a varios factores: -

Gran demanda y escasa oferta Débil elasticidad de la producción local Proteccionismo muy elevado, incluso disuasorio, acentuado por las políticas de restricción a la importación de carne, ligado a restricciones sanitarias. La escasez de pastos obliga a importar pienso (apenas hay producción local) y ello encarece el producto final.

En los últimos años el precio de la carne ha disminuido, posiblemente motivado por una mayor oferta. He aquí una grafica ilustrando la evolución del precio de la carne importada. En este gráfico se ilustra cómo ha evolucionado en los últimos años el precio de la carne bovina (línea rosa de cuadrados), de la carne ovina (línea azul de rombos) y de la carne blanca (línea amarilla de triángulos). El precio corresponde a dinares por kilo, conviene recordar que un euro equivale aproximadamente a 109 dinares.

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Fuente: Informe de coyuntura del sector del comercio para el año 2014. Febrero 2015. En cuanto al precio de carne de pollo, los precios de venta al detalle son enormemente volátiles y de carácter estacional, influenciados por la celebración del mes de Ramadán. Durante este periodo de tiempo, el precio de un kilogramo de pollo ascendió en 2015 hasta alrededor de los 370 dinares (unos 3,50 euros). El precio medio a lo largo del resto del año suele ser de unos 230 dinares (2 euros aproximadamente). Además, a pesar de la prohibición de las autoridades sanitarias, existen comercios clandestinos que venden piezas sin calidad e higiene certificadas y a precios inferiores. Esto distorsiona aún más el mercado. A modo de comparativa, cabe destacar la importante diferencia en los precios de venta de pollo en países vecinos. El kilogramo de pollo en Marruecos cuesta 120 dinares (1,10 euros) y en Túnez 110 dinares (1 euro).

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6.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Como ya hemos comentado, Argelia no tiene una gran cabaña vacuna, caprina ni un gran averío. Efectivamente esto se debe a varios motivos, como son por un lado la escasez de pastos originada por las pocas lluvias que hay en el país, por otro lado, debido a los años de terrorismo, en los que la mayor parte de las ganaderías cerraron. Esta escasez en pastos provoca que se importe pienso del extranjero lo que contribuye a que se encarezca el precio de las reses a mataderos. Estos factores ocasionan que la oferta de vacuno y caprino local sea reducida y por tanto aumenta su precio. Por ello las reses argelinas son más caras que las españolas. Por ello la percepción que se tiene del producto español es positiva. La carne y la leche de España entran dentro del conjunto de los productos europeos, y de esta manera se posicionan en una gama media-alta. Los productos italianos, franceses, al igual que ocurre con los productos alemanes y españoles son considerados por los compradores argelinos como bienes de calidad. En estos últimos años están tratando de relanzar esa producción nacional para reducir la dependencia alimentaria del exterior, pero parece que tardarán varios años más en conseguir resultados. No podemos dejar de mencionar que hay una preferencia por importar carne en canal que animales vivos por tres razones. Por un lado las reses que viajan vivas pierden mucho peso durante el viaje. Además una vez que llegan tienen la obligación de pasar una cuarentena para asegurar que no tienen contraindicaciones sanitarias. En caso de que las hubiese, pasan directamente a ser sacrificadas, y en ese caso se pierde el beneficio que se obtendría de haberlas importado directamente en canal. Por último es importante mencionar que para importar animales vivos hay una necesidad mayor de infraestructuras que para importarlos en canal. Hacen falta establos, personal contratado para cuidar de estos animales, etc. Dicho esto, hay que recordar que los ganaderos argelinos prefieren vacas lecheras de razas centroeuropeas. En cambio, si las vacas son para engorde, se prefiere la vaca española, ya que el tránsito de viaje es menor y por tanto es más económico el transporte y la vaca pierde menos peso. La presencia española en Ferias argelinas del sector está potenciando la fama del animal español entre los ganaderos argelinos. La cabra española, de Murcia o Granada (Baza) es conocida en Argelia. Es necesaria la presencia física en el mercado argelino del vendedor para inspirar confianza a los importadores, así como para dar publicidad a la marca que se desee vender. Los idiomas que se 29

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usan en Argelia son el francés y el árabe, aunque al ser este un sector rural, los francoparlantes están en minoría. Argelia es un país en el que España tiene importantes proyectos de expansión, de hecho, se encuentra dentro de los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados. Estos planes intentan fomentar las relaciones comerciales con ciertos países que se consideran prioritarios para la economía española. El interés es mutuo por parte de ambos países y se pone de manifiesto cada año, celebrándose misiones comerciales, tanto inversas como directas, además de ferias en las que la presencia de expositores españoles es nutrida y otros eventos de interés.

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7.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Una vez más, en este caso para analizar la cadena de distribución que siguen los animales vivos, habrá que tener en cuenta que es un cliente final y con qué objetivo se importan animales vivos, es decir si al propio animal lo consideramos como producto final o será la carne y la leche lo que será considerado como producto final. En caso de que efectivamente sea el animal el producto final, distinguimos entre dos tipos de clientes, los ganaderos que se dedican al engorde para sacrificio y los que adquieren estos animales para producir leche y sus derivados. Los ganaderos que las adquieren para sus producciones de leche suelen pertenecer a pequeñas ganaderías, lo que provoca que este sea un sector muy atomizado con una media 4 vacas por explotación. Incluso las vacas importadas (35%) producen menos leche por las pésimas condiciones de cría que hay en Argelia. Suelen adquirir las reses a importadores/distribuidores. En cuanto a su adquisición para engorde y posterior sacrificio para consumo de carne la situación es idéntica. Es un canal corto ya que puede haber únicamente tres figuras: Fabricante – Distribuidor - Cliente final Por otro lado, como ya hemos comentado no debemos perder la perspectiva de que la finalidad última de las importaciones de animales vivos es la producción o bien de leche o bien de carne para consumo. Por ello cabe mencionar cómo se organiza la cadena de distribución de la carne. La forma más común de entrar al mercado es a través del distribuidor/importador. La estructura de distribución más utilizada es la de: Fabricante – Distribuidor mayorista – Distribuidor minorista – Cliente final. Principalmente existen dos tipos de distribuidores: el mayorista y el minorista. En ocasiones el distribuidor mayorista y el importador son la misma figura. Los minoristas se relacionan directamente con una gama de productos determinados, y venden “al detalle” al cliente final. Los mayoristas, son los que están en contacto directo con el importador.

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8.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1. BARRERAS ARANCELARIAS El arancel general aplicado a la importación de los animales vivos es del 5% y del 30%, según productos. Argelia sólo mantiene en la práctica dos acuerdos de reducción de aranceles, uno ya comentado con la ZALC y otro con la Unión Europea. Cabe destacar que los aranceles para los países ZALC (Zona Árabe de Libre Cambio), de la cual Argelia forma parte, son del 0% para todos los productos, excepto aquellos que expresamente cada país determine en una lista corta de defensa de sus intereses nacionales. Los productos en cuestión están excluidos del listado de los productos ZALC, por lo que se les aplica el arancel común. Desde 2005 se están llevando a cabo desmantelamientos progresivos de los derechos de aduana de determinados productos con la UE. Esto provoca que ciertos productos originarios de la UE hayan visto reducirse o incluso desaparecer su arancel. Algunos animales vivos están entre estos productos, como por ejemplo los bovinos. Esto significa que aunque tengan un arancel general del 5% y del 30% para otras partidas de vacas vivas, al haber una reducción del 100%, el arancel a aplicar será nulo. Otro aspecto a tener en cuenta es que hay contingentes de importación. Esto significa que para la partida referente a las vacas reproductoras de pura raza y para la de vacas lecheras, hay unas importaciones limitadas de 4.950 y 5.000 toneladas anuales respectivamente. Aranceles con la UE para los TARICS objeto del estudio: Código TARIC

Producto

01 02

Animales vivos de especie bovina

01 02 1000 01 02 9010 01 02 9020 01 02 9090

Reproductores de raza pura Vacas lecheras –Novillos gestantes y vaca parida --Otros

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Arancel (%)

Tasa de Reducción

Contingente anual (toneladas)

Arancel Aplicado

5 5 5 30

100 100 100 100

4.950 5.000

0 0 0 0

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Código TARIC

01 04

Producto

Animales vivos de la especie ovina o caprina Reproductores ovinos de raza pura Otros Reproductores caprinos de raza pura Otros

01 04 1010 01 04 1090 01 04 2010 01 04 2090

Código TARIC

01 05

01 05 1110 01 05 1120 01 05 1130 01 05 1140

Arancel (%)

Producto

Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies domésticas, vivos Pollitos de un día para carne Pollitos de un día para poner Pollitos de un día reproductores para carne Pollitos de un día reproductores para poner

Tasa de Reducción

Contingente anual (toneladas)

5 30 5 30

Arancel Aplicado

5 30 5 30

Arancel (%)

Tasa de Reducción

Contingente anual (toneladas)

Arancel Aplicado

5 5 5 5

100 100 100 100

20 20 20 20

0 0 0 0

2. BARRERAS NO ARANCELARIAS 2.1. Derogación Sanitaria Sanitaria Este certificado, también conocido como derogación sanitaria, y de obligatoria expedición, se obtiene en la Inspección de Sanidad dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, correspondiente al domicilio del exportador o de la sociedad exportadora. En dicho Certificado se detallan multitud de aspectos. -

Identificación

-

Origen

-

Destino

-

Certificación sanitaria (firmado por el Inspector de Sanidad animal correspondiente)

Su expedición es necesaria para cada envío por parte de los servicios veterinarios oficiales. Se acompaña también de unos análisis de laboratorio para cada animal.

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2.2. Transporte A su llegada, los animales serán transportados del puerto de desembarco al lugar de puesta en cuarentena en camiones acondicionados especialmente. Este transporte se efectuará sin ruptura de carga. En este proceso de cuarentena, los animales deberán superar diferentes tests sanitarios. Se efectuarán cotejos con los documentos presentados. Una vez superada la cuarentena, el importador está obligado a presentar, en la cámara de agricultura de la provincia argelina donde se encuentre el puesto de cuarentena, una lista definitiva de la ganadería que va a recibir los animales. Constará su nombre, su número de identificación como ganadero, el número de reses adquiridas, el número de identificación de cada una, y la provincia de implantación de la ganadería. Una barrera importante es la disposición o no por parte de las empresas de espacios habilitados en los puertos para importar animales vivos. Por otro lado, los camioneros españoles que pretenden circular por Argelia con su camión se encuentran con determinados problemas para hacerlo. Para ello se presentan dos soluciones, o bien emplear en Argelia una cabeza tractora local, o bien que el transporte se haga desde el origen con un camión argelino.

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9.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

A pesar de que el petróleo, la principal, por no decir la única fuente de ingresos del país, ha visto caer su precio estrepitosamente, lo que está condicionando al país en cuanto a su política comercial exterior, Argelia, o mejor dicho el pueblo argelino, está en una época de optimismo económico. La clase media está aumentando a un ritmo elevado, y además también lo está haciendo su poder adquisitivo Esto explica el repentino auge de las importaciones de carne refrigerada y de animales vivos en detrimento de las importaciones de carne congelada que han bajado notablemente. El argelino medio prefiero disfrutar alimentos frescos en lugar de congelados y esta preferencia, sumada al aumento de su poder adquisitivo origina un evidente aumento de su producción y de sus importaciones. La crisis del petróleo tiene otra consecuencia inmediata. La bajada de su precio de venta provoca que el Gobierno ingrese menos divisas por su exportación. Es por ello que tiene menos divisa para pagar por importaciones. Si a esto le sumamos que el Gobierno argelino ha asumido que basar toda su economía en la exportación de hidrocarburos, y tener demasiada dependencia del exterior para alimentos básicos es muy arriesgado, tenemos como resultado una voluntad del ejecutivo argelino de producir alimentos básicos localmente. La carne y la leche entran en ese grupo. Por ello, todas las subvenciones públicas para su importación y su producción están encaminadas a un futuro autoabastecimiento y por tanto a dejar de depender del exterior. Hay que tener en cuenta que una mayor importación de vacas y cabras vivas hará que disminuya el precio tanto de las importadas como de las de producción local, algo que dará acceso incluso a un mayor número de personas, lo cual seguirá aumentando el consumo y las importaciones, etc. Según confirmaron desde el matadero de Argel, hay grandes posibilidades de negocio en el mercado de la carne para grandes superficies ya que ha cambiado la forma en que estos compran sus alimentos. Empiezan a surgir cada vez más hipermercados, como el recién inaugurado Carrefour de Argel. Estos están introduciéndose en el mercado de la venta de carne, por lo que convertirse en uno de sus proveedores de carne sería muy positivo. Esta creciente necesidad de carne y leche por los argelinos a través de estos canales sin duda se traducirá en un aumento de las importaciones de animales vivos y en canal hasta que no consigan aumentar la producción local. De

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hecho ese aumento de la producción local también debería pasar por un aumento de las importaciones de animales para reproducir localmente. El sector agroganadero produce aproximadamente el 10% del P.I.B. anual argelino y da empleo a más de 2 millones de personas. Sin embargo, este sector recibe cada año únicamente una media del 3% de los fondos del presupuesto nacional. Las previsiones del pasado programa quinquenal para la agricultura y la ganadería (2010-2014) contemplaban la creación de 12.000 nuevos proyectos de desarrollo agrícola y rural hasta 2014, en función de las necesidades de cada región. La operación de renovación y puesta a punto de los terrenos del sur y de los Hauts Plateaux se ha llevado a cabo a través de la transferencia de aguas hacia esas zonas. Además, se concedieron subvenciones y ayudas específicas para dos sectores económicos claves para el país: los cereales y la producción láctea. Como ya se ha comentado anteriormente, se van a conceder de nuevo subvenciones con el nuevo plan quinquenal (2015-2019). Entre ellas, ayudas financieras directas del Estado para la importación de vacas lecheras (del 25% al 50% del precio de las reses importadas). Además de esto, también concurrirán exoneraciones de derechos aduaneros y reducciones significativas del IVA en vacas lecheras y en la modernización de los equipos de producción de leche. En cuanto al sector avícola, hay que mencionar que desde el desmantelamiento del monopolio público no se ha producido la necesaria evolución en la gestión privada de la cría de aves y que, por tanto, se trata de un sector con grandes necesidades para su desarrollo. Cabe recordar que actualmente solo se permite la importación de pollos recién nacidos. En este contexto se detecta una fuerte oportunidad de negocio ya que se precisan vacas lecheras y vacuno para engorde para reproducirlas localmente y disminuir progresivamente las importaciones tanto de carne, leche como de animales vivos. El Gobierno tiene un firme propósito de no depender del exterior en el avituallamiento de productos básicos como son la carne de vacuno y avícola, la leche y los huevos.

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10.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

1.1. Ferias Existe una feria que puede ser interesante para introducirse y darse a conocer en el mercado argelino.

Salón Internacional de la Ganadería, el Sector Agroalimentario Agroalimentario y el EquiEquipamiento Agrario (SIPSA)

Ámbito:

Internacional

Última edi edición:

14 - 17 Mayo de 2015

Frecuencia:

Anual

Lugar de celebra celebración:

Palais des Expositions, Argel

Organiza Organizador:

SAFEX/ Expovet +213 (0) 70 90 88 88 +213 (0) 70 91 77 77 +213 (0) 21 38 62 32 [email protected] http://www.sipsa-dz.net/

Carácter:

Sector Agrario, ganadero y alimentario.

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11.

OTROS EPIGRAFES

1.1. Leyes de aplicación •

Ley 88-08 relativa a la medicina veterinaria y a la protección de la salud animal

•

Decreto Ejecutivo 91-452 relativo a las inspecciones veterinarias en los puestos fronterizos.

•

Decreto Ejecutivo 10-90 del 10 de marzo de 2010 que completa el Decreto ejecutivo nº 482 del 18 de marzo de 2004 fijando las condiciones y modalidades de acuerdo sanitario de los establecimientos cuy actividad esté ligada a los animales, producto animales y de origen animal además de su transporte.

1.2. Anexos 1.2.1. Condiciones Generales de importación de ganado bovino

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