El mercado de la limpieza e higiene en Argelia Junio 2015 Este estudio ha sido realizado por José Coy López, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
ÍNDICE 1.
RESUMEN EJECUTIVO
3
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
6
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR 3.
6
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
7
1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
7
2. ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN
8
3. CASO DE ESPAÑA
22
4.
DEMANDA
23
5.
PRECIOS
27
1. MUESTRAS DE PRECIOS
27
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
30
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
31
1. PANORÁMICA GENERAL
31
2. OTRAS PARTICULARIDADES
31
8.
9.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
33
1. ARANCELES
33
2. MEDIOS DE PAGO
34
3. OTROS DOCUMENTOS
34
4. NORMATIVA
36
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
37
1. NOTICIAS DE INTERES
37
10. OPORTUNIDADES
39
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA
41
1. CONSEJOS ÚTILES
41
2. CÓMO HACER NEGOCIOS EN ARGELIA
45
2
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
1.
RESUMEN EJECUTIVO
El mercado de la limpieza e higiene en Argelia se compone de las partidas arancelarias 3401 (Jabón; productos y preparados orgánicos tenso-activos usados como jabón, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón; también aquellos destinados al lavado de la piel…) y 3402 (Agentes de superficie orgánicos, excepto el jabón; preparaciones tenso-activas, preparaciones para lavar, incluidas las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 3401). El mercado tiene un líder en cuanto a marca, Isis, marca local que fue adquirida por el grupo alemán Henkel. En cuanto al producto argelino, no hay grandes empresas, sino que hay mucha variedad de productos, con gamas de calidades que permiten precios muy competitivos y que provienen del exterior. En el país, en muchos casos sólo se realiza el envasado del producto importado a granel. Existen empresas con origen hispano-argelino, entre las que destaca Somdae, que tiene tanto productos de limpieza como de higiene y cosmética. Lleva implantada en Argelia más de diez años. Los principales países proveedores de productos de limpieza para el hogar en Argelia son la Unión Europea, especialmente España, Francia, Alemania y Gran Bretaña, aunque también Estados Unidos, China y Turquía. Otros países cuentan con competidores importantes, aunque no tan implantados. A nivel local, la empresa más relevante es FADERCO. Los productores del sector privado totalizan una capacidad de producción de casi 600 T/día. Las empresas del sector público, las 4 unidades de la ENCG (Entreprise Nationale des Corps Gras) totalizan 500 T/día, a pesar de que están siendo reducidas por varias razones. Las importaciones totales para productos de la partida 3401 en el año 2014 ascienden a 49 millones de dólares, siendo las de 2013 de 40 millones; por su parte, para la partida 3402, las importaciones son de 99 millones de dólares en 2014, siendo las de 2013 de 87 millones. El crecimiento en valor de las importaciones de productos de limpieza e higiene se ha mantenido constante en el periodo 20122014 para la partida 3401 en un 60% y para la partida 3402 cerca de un 31%. Argelia es un país netamente importador de este tipo de productos, por lo que la tendencia de compra de partidas arancelarias es muy positiva. La evolución de las importaciones españolas para la partida 3401 es positiva, creciendo de manera constante cada año. Por su parte, el crecimiento de las exportaciones de los productos de la partida 3402 es impactante: el 61% de las importaciones en valor tiene origen español, lo que sitúa a nuestro país a la cabeza para esta partida arancelaria.
3
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
En términos de demanda, entre los años 2000 y 2015 la población residente argelina ha pasado de 30,4 millones de personas a 39,5 millones de personas en enero de 2015. Las proyecciones indican que en el año 2016 se alcanzará la cifra de 40,4 millones de personas. Durante el año 2014 la población residente argelina ha aumentado en 840.000 personas. Esto ha supuesto un crecimiento del 2,15%, mientras que en el año anterior este mismo dato se situaba en el 2,07%. Por su parte, el crecimiento económico en Argelia en 2014 fue del 4,5% de PIB. El producto interior bruto es de 216.000 millones de dólares. La renta per cápita se situó en 5.290 dólares. La evolución respecto a anteriores ejercicios es positiva, si bien los expertos en economía indican que el crecimiento debería ser mucho mayor dadas las enormes cantidades de capital invertidas por el estado argelino para reactivar la economía. Por su parte, en 2012 la inflación se disparó a un 8,9%; en 2014 se relajó y se mantiene en el 2,9%. Todos estos factores demográficos y económicos auguran un futuro estable para el sector de los productos de higiene y limpieza en Argelia. Las variables que el consumidor tiene en cuenta cuando adquiere productos de limpieza e higiene en el mercado argelino son principalmente el precio, la eficacia y, en ocasiones, las informaciones técnicas del producto en el momento de la compra. Sin embargo, el origen del producto no es determinante ya que pesan más los factores de precio y calidad. Además, el comprador argelino realiza el aprovisionamiento de productos de limpieza en pequeñas tiendas próximas a su vivienda y, generalmente, en pequeñas cantidades. Los precios de los productos no se han estabilizado y el precio del mismo producto puede variar hasta el doble de su valor, dependiendo de factores como cantidad, marca, procedencia o incluso establecimiento de compra. Comparado con los productos que provienen del mercado chino, tunecino o turco, el producto español tiene mejor imagen, pero no puede competir en precios. Se realizó un store check en las inmediaciones del barrio de Hydra, en Argel, considerado uno de los barrios más caros de la capital. El dueño de uno de los establecimientos afirmó que los precios para los productos de limpieza e higiene están estandarizados, y que son los dueños de cada local (ya que la gran distribución no es lo suficientemente relevante en el país) los que deciden el precio final, pero que existen pocas variaciones. Pudimos comprobar que la variedad de marcas es extensa y que los precios, en general, no son excesivamente elevados, con cantidades que van desde los 90 dinares (unos 80 céntimos de euro) para 500 ml de desengrasante Inoget (marca local) a los 1.450 dinares (unos 13 euros) para 1,6 litros de Ariel lavadora. Por otra parte, existe poca publicidad en la televisión de este tipo de productos, si bien son abundantes los carteles publicitarios de gran tamaño en calles y carreteras, en lugares visibles. De hecho, los productos susceptibles de ser publicitados de este modo en Argelia suelen ser alimentarios o de limpieza, ya que la publicidad a gran escala como la entendemos en Occidente no está muy desarrollada. Conviene tener en cuenta, asimismo, ciertas peculiaridades de la oferta actual de productos españoles en el mercado, ya que estos no se suelen asociar de manera obvia o directa con España, debido, entre otras cosas, al fenómeno comentado de la importación a granel y posterior envasado en el país argelino. Por ello, marcas a priori españolas no terminan siendo reconocidas como tales por el público argelino, que sí tiene un concepto muy claro de los productos franceses. La importación de los productos de limpieza e higiene en Argelia se realiza de dos maneras: si la compra se realiza a granel, el producto es adquirido por un mayorista argelino que se encarga de su tratamiento, envasado y etiquetado siguiendo la legislación existente. El fabricante comercializa el producto envasado con una denominación/marca diferente. En el caso de los productos de marca extranjera, son adquiridos por un importador que se encarga posteriormente de su distri4
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
bución utilizando sus propios canales. Argelia acumula un notable retraso respecto a países vecinos en cuanto a grandes distribuidores. Respecto al proceso de compra, suelen ser las mujeres las encargadas de acudir a los diversos establecimientos para realizar la compra, puesto que el lugar por defecto de la mujer en los hogares argelinos está en casa y normalmente su trabajo es cocinar y limpiar, ya que el hombre no lo hace. A la hora del acceso al mercado, existe un problema recurrente en el país en torno a las falsificaciones de productos en este sector. De acuerdo con algunas estadísticas, el 40% de los productos falsificados se producen a nivel local, mientras que el resto provendrían de Asia o los países europeos. Respecto a los aranceles aplicables, estos varían en función de la partida arancelaria, yendo del 21% como máximo al 3% como mínimo. Existe un Acuerdo con la UE para el desarme arancelario total del 0% en el horizonte 2020. En cuanto a la normativa relativa a productos químicos, conviene resaltar 3 documentos legislativos elaborados por el estado argelino, los cuales delimitan los aspectos que los operadores de productos de limpieza e higiene (por su composición química) deben tener en cuenta en su actividad exportadora, para el caso de España, o en su proceder diario de tratarse de una empresa constituida en Argelia. Los documentos son 1) Reglas de seguridad sobre productos químicos peligrosos y recipientes de gas a presión (01-12-2003); 2) Lista de productos químicos sujetos a autorización del Ministerio de Energía y Minas (03-052006); 3) Condiciones y modalidades de importación de productos químicos peligrosos (01-082004). Las perspectivas de crecimiento del sector son buenas, si bien desde el Gobierno argelino se pretende reducir progresivamente las importaciones para fomentar que el producto se termine localmente mediante la asociación de empresas extranjeras con fabricantes nacionales. La forma de asociación es en la mayoría de los casos el establecimiento de un partenariado con reparto del capital social a favor de la parte argelina en un mínimo del 51%. Existen oportunidades para este tipo de productos en Argelia debido al progresivo desarrollo que está experimentando el sector de la industria desde su pérdida de competitividad en los últimos años, además de la escasa de capacidad productiva en general y en lo relativo a los productos de limpieza e higiene en particular en el país. La importación se revela como la mejor opción y además puede aportar experiencia a los argelinos en caso de establecer algún tipo de sociedad conjunta, actualmente poco numerosas o relevantes. Actualmente, la capacidad de producción está infrautilizada, las empresas están mal organizadas y son poco competitivas. Por ello, se ha puesto en marcha un proceso de reestructuración industrial y de privatización, declarado prioritario por el Gobierno. Este esfuerzo ha permitido el desarrollo de proyectos de cooperación entre empresas argelinas y extranjeras. Ya se cuenta con algunos ejemplos destacados, como el acuerdo de cooperación que une a Henkel y a la empresa Enad. Los cambios del sector industrial han dado lugar a una fuerte entrada del sector privado en empresas textiles, entre otras. Los grupos privados emergen en ciertos segmentos, ocupando emplazamientos importantes en el panorama económico nacional y movilizando capitales de decenas de millones de euros.
5
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
3401
Jabón; productos y preparados orgánicos tenso-activos usados como jabón, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón; también aquellos destinados al lavado de la piel…
34011100
De aseo (incluye aquellos destinados al uso médico)
34011910
Productos y preparaciones tenso-activos usados como jabón
34011920
Papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón
34011990
Otros
34012000
Jabones en otras formas
34013000
Productos y preparados orgánicos tenso-activos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contenga jabón
3402
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tenso-activas, preparaciones para lavar, incluidas las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón (excepto las de la partida 3401)
34021100 34021100
Aniónicos
34021200 34021200
Catiónicos
340213 34021300 021300
No iónicos
34021900 34021900
Otros
34022000 34022000
Preparados para la venta al detalle
34029000 34029000
Los demás
6
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO El mercado de los productos de limpieza en Argelia tiene un líder en cuanto a marca, Isis, marca local que fue adquirida por el grupo alemán Henkel. La marca está bien posicionada en el mercado argelino. Además la distribución de este producto es intensiva, lo que hace que la gente asocie y utilice el nombre de la marca para los productos de limpieza en general. La multinacional germana tiene producción en Argelia y cuenta con aportaciones de capital turco. En cuanto al producto argelino, no hay grandes empresas, sino que hay mucha variedad de productos, con gamas de calidades que permiten precios muy competitivos y que provienen del exterior. En el país, en muchos casos sólo se realiza el envasado del producto importado a granel. Algunos fabricantes locales son Alpec de Mohammadia, Unique en Argel, Imperial Chimical Industries en Blida o Mouhoub Chim en Bejaia. Existen empresas con origen hispano-argelino, entre las que destaca Somdae, que tiene tanto productos de limpieza como de higiene y cosmética. Lleva implantada en Argelia más de diez años. La empresa es argelina de derecho, pero sus propietarios son españoles. Producen única y exclusivamente para el mercado local, y sus productos más populares son de la marca Alin (limpia suelos, vidrio, lavavajillas) y el detergente Luzil y El Bahdja. También el Groupe Palc es una empresa de capital mixto argelino español con más de 25 años de experiencia en el mercado. Los principales países proveedores de productos de limpieza para el hogar en Argelia son la Unión Europea, especialmente España, Francia, Alemania y Gran Bretaña, aunque también Estados Unidos, China y Turquía. Otros países cuentan con competidores importantes, aunque no tan implantados en Argelia, como la holandesa Diversey, la francesa Mondizen (con el producto para lavavajillas Mir), la italiana Sutter, las españolas Proquimia y Disarp, todas ellas especializadas en el sector profesional. Además, el gigante multinacional americano Procter & Gamble tiene presencia en el mercado argelino, especialmente en los detergentes y suavizantes. El limpia hogar Mr Proper se encuentra con facilidad. También puede resultar competencia para el sector profesional la empresa americana Ecolab. Otro competidor importante es el grupo turco Hayat con sus productos para vajillas Test y el limpia hogar Bingo. Finalmente, es de notar que algunos de estos productos entran en Argelia sin pasar los controles de aduana y calidad establecidos. A nivel local, la competencia más relevante es la de la empresa FADERCO, que acapara un 70% del mercado argelino de productos de higiene femenina y un 23% de higiene infantil.
7
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
A grandes rasgos, podemos afirmar que Argelia cuenta con una oferta de productos muy variada, en las que se incluyen las principales marcas y los productos que se venden en Europa, si bien la calidad es muy diversa. Tan sólo 1/3 de la oferta del mercado está asegurada por los productores locales, estando el resto repartido de manera siguiente: -
Los importadores de los fabricantes extranjeros para los productos para el gran público en general o de gama alta.
-
Los productores de diversos orígenes proponen productos de mala calidad o gama baja.
Finalmente, los productores del sector privado totalizan una capacidad de producción de casi 600 T/día. Las empresas del sector público, las 4 unidades de la ENCG (Entreprise Nationale des Corps Gras) totalizan 500 T/día, a pesar de que están siendo reducidas por varias razones. Para el jabón en particular se considera que hay unos 10 productores locales que se ocupan de toda la gama de higiene corporal.
2. ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN -
Partida 3401: Jabón; productos y preparados orgánicos tenso-activos usados como jabón, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón; también aquellos destinados al lavado de la piel…
34011100 – De aseo (incluye aquellos destinados al uso médico) 2013
2014 País de origen
Valor (USD) Peso (kg)
País de origen
Valor (USD) Peso (kg)
Turquía
8.733.061
3.802.019
Turquía
6.140.944
2.223.260
Alemania
5.019.282
1.873.802
Alemania
4.864.762
1.857.726
Egipto
2.832.080
2.225.433
Indonesia
4.072.122
2.718.120
Indonesia
2.653.935
1.939.853
Egipto
2.791.417
1.852.466
Francia
2.087.529
722.893
Francia
1.565.464
830.498
Emiratos Árabes
1.177.410
467.068
España
503.491
445.106
EEUU
500.508
29.962
Holanda
454.780
81.793
España
363.926
261.257
Emiratos Árabes
361.224
182.692
Arabia saudita
277.065
83.700
Gran Bretaña
321.301
127.300
Italia
202.078
19.875
EEUU
217.119
15.139
Resto
848.813
415.476
Resto
693.454
425.327
Total
24.695.687 11.841.338
Total
8
21.986.078 10.759.427
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
2012 País de origen
Valor (USD)
Peso (kg)
Turquía
5.947.732
2.126.078
Egipto
3.432.471
2.241.320
Alemania
2.900.456
997.302
Francia
1.332.405
788.157
Indonesia
1.153.320
869.414
Emiratos Árabes
161.506
171.589
Tadjikistan
108.868
164.588
Líbano
106.268
54.840
España
105.133
94.261
77.627
15.413
273.540
140.754
15.599.326
7.663.716
Rep Corea Resto Total
34011910 – Productos y preparaciones tenso-activos usados como jabón 2014
2013
País de origen Valor (USD) Peso (kg)
País de origen Valor (USD) Peso (kg)
Francia
España
9.389
6.000
237.265
65.291
20.734
6.503
Gran Bretaña
3.367
206
9.464
1.748
Francia
1.143
11
China
162
70
EEUU
226
73
Italia
77
10
Total
14.126
6.290
Alemania
16
0
267.718
73.622
EEUU Turquía
Total
9
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
2012 País de origen origen Valor (USD) Peso (kg) España
168.494
186.461
Francia
47.863
29.895
Turquía
17.194
15.836
China
5.845
1.895
EEUU
3.988
1.333
Omán
1.771
1.500
Gran Bretaña
49
2
Alemania
18
1
245.222
236.923
Total
34011920 – Papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón 2014
2013
País de origen Valor (USD) Peso (kg)
País de origen
Turquía
Turquía
2.995.149 2.225.298
Valor (USD) Peso (kg) 1.811.692 1.360.673
Francia
383.808
42.672
Francia
650.998
211.912
Egipto
244.033
39.282
Italia
235.263
133.651
Polonia
158.156
53.712
Emiratos Árabes
128.236
19.311
España
134.271
41.763
España
120.794
25.316
Holanda
113.195
29.983
Polonia
91.789
35.529
Portugal
49.841
8.857
China
19.597
20.766
Gran Bretaña
45.818
1.415
Rep Corea
13.371
5.013
Túnez
44.289
19.275
Holanda
10.435
4.736
Italia
39.227
26.434
EEUU
874
9
Resto
43.224
15.741
Gran Bretaña
34
1
Total
4.251.011 2.504.432
Total
10
3.083.082 1.816.917
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
2012 País de origen Valor (USD) Peso (kg) Turquía
1.059.763 1.029.356
Francia
230.590
130.208
Italia
174.415
95.835
China
34.591
22.672
España
29.787
9.310
Rep Corea
13.734
5.554
Tadjikistán
9.939
16.277
Rep Corea
177
324
4
0
Alemania Total
1.553.000 1.309.536
34011990 – Otros 2014
2013
País de origen origen Valor (USD) Peso (kg)
País de origen Valor (USD) Peso (kg)
Francia
411.062
81.501
España
187.011
169.608
Turquía
308.829
321.463
Turquía
181.005
198.022
España
73.010
63.698
Francia
145.573
21.745
Alemania
62.496
13.604
China
90.073
10.477
Italia
39.993
10.383
Alemania
76.493
12.146
Indonesia
37.125
40.000
Bulgaria
12.525
5.640
Polonia
13.307
1.569
Italia
9.158
1.754
China
8.676
6.431
Tailandia
4.399
3.739
Portugal
5.657
911
EEUU
1.834
265
Gran Bretaña
4.661
54
Gran Bretaña
1.121
56
Resto
5.925
741
166
293
970.741
540.355
709.358
423.745
Total
Resto Total
11
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
2012 País de origen Valor (USD) Peso (kg) Turquía
39.750
29.450
China
34.546
1.635
EEUU
26.679
2.175
Alemania
23.631
10.031
Italia
23.263
11.631
España
14.859
53.197 53.197
Portugal
11.136
987
Francia
6.279
11.587
Omán
2.756
2.700
Gran Bretaña
2.081
77
151
35
185.131
123.505
Resto Total
34012000 – Jabones en otras formas 2013 2013
2014 País de origen
Valor (USD) Peso (kg)
País de origen Valor (USD) Peso (kg)
Malasia
5.160.256
5.368.725
Indonesia
3.135.028 3.612.678
Indonesia
3.352.723
3.851.991
Malasia
2.733.044 3.024.000
Francia
1.173.088
268.080
Francia
1.688.048
330.709
Emiratos Árabes
266.135
260.000
Turquía
201.769
205.267
Turquía
256.360
194.340
EEUU
190.570
16.806
India
105.505
75.200
Arabia Saudita
121.802
47.293
EEUU
64.932
3.330
Egipto
101.450
120.000
Marruecos
45.647
20.620
Marruecos
99.313
26.292
Italia
21.243
7.814
Italia
87.232
22.182
9.963
2.013
Bélgica
68.095
9.383
29.694
16.867
Resto
80.785
26.394
España Resto Total
10.485.546 10.068.980
Total
12
8.507.136 7.441.004
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
2 012 País de origen
Valor (USD) Peso (kg)
Malasia
5.069.084 4.994.000
Indonesia
2.603.131 2.409.020
Francia
995.097
209.359
Turquía
934.967
824.103
India
656.457
618.800
Filipinas
196.995
43.390
Marruecos
162.546
41.486
Emiratos Árabes
126.748
133.872
Italia
21.189
7.362
China
14.156
19.662
Resto
32.436
7.424
Total
10.812.806 9.308.478
34013000 – Productos y preparados orgánicos tenso-activos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contenga jabón 2014
2013
País de origen Valor (USD) Peso (kg)
País de origen
Francia
2.677.689
549.456
Francia
1.767.650
407.948
España
1.579.973 1.491.719
España
894.821
873.882
Alemania
1.393.909
268.097
Italia
805.430
551.367
Italia
781.434
408.005
Marruecos
593.515
116.333
Turquía
607.948
468.211
Turquía
509.391
767.135
Marruecos
533.909
104.348
Alemania
393.171
38.536
Jordania
315.740
65.277
Arabia saudita
320.950
140.049
Siria
57.387
18.077
Emiratos Árabes
123.766
18.630
Gran Bretaña
52.341
33.205
Filipinas
118.574
22.913
Holanda
49.061
14.665
Gran Bretaña
86.187
32.462
215.103
104.832
276.477
110.743
8.264.494
3.525.892
Resto Total
Resto Total
13
Valor (USD) Peso (kg)
5.889.932 3.079.998 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
2012 País de origen Francia
Valor (USD) Peso (kg) 1.006.896
216.179
Italia
414.115
338.285
España
204.621
252.542
Turquía
197.759
172.229
EEUU
56.891
15.244
Holanda
53.225
9.082
Emiratos Árabes
43.491
9.470
Tadjikistán
40.870
27.458
Arabia saudita
39.714
12.349
Rep Corea
26.323
5.000
100.965
30.789
Resto Total
-
2.184.870 1.088.627
Partida 3402: Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 3401.
34021100 – Aniónicos 2014
Alemania
427.370
242.115
País de origen Valor (USD) Peso (kg)
Bélgica
241.736
130.700
Egipto
5.290.316
3.639.960
Francia
125.393
90.938
España
3.529.093 2.353.397 2.353.397
Polonia
67.340
36.000
Italia
2.793.906
1.640.481
Portugal
52.929
35.200
India
991.435
463.450
Resto
91.655
48.201
China
691.905
400.796
Total
14.303.078
9.081.238
14
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
2013
2012
País de origen Valor (USD) Peso (kg)
País de origen Valor (USD) Peso (kg)
Egipto
4.894.189
3.511.710
India
3.207.881 1.889.330
Italia
3.081.032
2.201.350
Italia
2.204.934 1.449.030
Alemania
2.163.684
795.119
Egipto
1.289.701
790.822
España
2.116.440 1.571.839
España
819.415
441.719
India
644.947
320.280
Francia
294.619
96.550
China
627.120
351.390
Alemania
255.670
102.767
Francia
137.646
109.533
Polonia
95.531
54.000
Polonia
95.796
72.000
Bélgica
71.950
40.000
Reino Unido
88.650
18.386
Marruecos
51.576
38.000
Países bajos
45.939
2.400
Turquía
47.163
30.040
13.964.634
8.969.972
Total
Total
8.481.329 4.993.668
34021200 – Catiónicos 2014
2013
País de origen Valor (USD) Peso (kg)
País de origen Valor (USD) Peso (kg)
EEUU
104.329
18.977
Francia
Francia
92.209
14.780
Alemania
España
10.278
5.211
España
3.313
3.000
China
Italia
302
200
Alemania
270
Suecia Dinamarca
China
Total
328.482
62.411
72.529
8.000
1.556
2.720
341
-
Dinamarca
96
-
2
Italia
15
1
175
3
Total
403.019
73.132
133
1
211.008
42.174
15
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
2012 País de origen Valor (USD) (USD) Peso (kg) Francia
504.468
99.150
China
234.002
100.000
Egipto
223.537
100.000
5.730
1
Suiza
732
3
Alemania
584
1
Bélgica
58
1
Reino unido
34
1
969.145
299.157
Dinamarca
Total
34021300 - No iónicos 2014
2013
País de origen Valor (USD) Peso (kg)
País de origen Valor (USD) Peso (kg)
Francia
1.285.486
334.118
EEUU
895.859
64.468
Alemania
1.233.239
421.285
Alemania
726.294
268.241
Bélgica
1.000.604
384.821
Francia
627.401
133.185
Malasia
931.465
434.860
India
476.200
228.037
India
771.869
369.020
Italia
352.438
146.221
EEUU
425.897
83.675
Malasia
270.924
122.400
Italia
407.813
169.300
Bélgica
264.023
83.753
España
371.530
233.192
China
220.810
93.300
Egipto
195.362
142.920
Reino Unido
194.463
15.671
China
139.697
78.820
España
174.805
84.354
Total
7.162.732 2.800.604
Total
16
4.485.154 1.377.555
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
2012 País de origen Valor (USD) Peso (kg) EEUU
1.178.182
89.378
China
460.199
265.425
Alemania
378.370
93.098
Bélgica
296.403
63.254
Francia
295.065
62.161
India
206.612
93.160
Italia
187.259
85.256
Suiza
98.527
5.800
Gran Bretaña
68.916
9.686
Holanda
46.902
8.450
España
42.262
15.006
3.365.768
834.451
Total
34021900 – Otros 2014
2013
País de origen Valor (USD) Peso (kg)
País de origen Valor (USD) Peso (kg)
España
859.132 1.223.460
Reino Unido
501.460
252.279
Francia
716.285
271.759
España
439.625
391.542
EEUU
386.844
44.496
Italia
361.375
203.484
Italia
307.726
147.486
Francia
316.460
81.539
Egipto
189.437
91.156
Egipto
301.249
165.484
Bélgica
164.322
42.767
Bélgica
237.341
65.993
Alemania
152.863
13.742
EEUU
171.782
27.693
Dinamarca
102.171
12.800
Omán
113.415
150.000
Gran Bretaña
72.164
24.570
Polonia
93.984
90.000
Turquía
60.089
63.082
Túnez
53.404
118.923
160.897
120.269
Total
3.171.930
2.055.587
Resto Total
17
2.713.778 1.589.855
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
2012 País de origen Valor (USD) Peso (kg) España
441.762
321.926
EEUU
402.391
40.483
Italia
323.148
155.772
Reino Unido
205.774
73.027
Francia
177.237
38.976
Bélgica
164.052
45.038
Polonia
162.218
98.000
Turquía
101.131
69.956
Holanda
84.007
5.157
Alemania
73.962
24.306
2.201.677
935.859
Total
34022000 - Preparados para venta al detalle 2013
2014 País de origen Valor (USD) Peso (kg)
País de origen Valor (USD) Peso (kg)
España
España
52.982.660 39.811.184
50.011.414 37.465.260
Gran Bretaña
2.758.770
2.202.731
Francia
1.467.867
998.301
Francia
2.700.813
1.751.559
Reino Unido
1.096.294
1.056.274
Turquía
1.214.830
1.087.748
Jordania
1.002.690
978.433
Italia
888.422
551.282
Italia
613.171
418.929
Alemania
357.697
61.083
Arabia Saudita
448.550
496.179
Arabia Saudita
339.002
324.972
Turquía
251.296
249.962
China
142.041
100.312
Bélgica
173.575
141.485
Polonia
132.964
59.873
China
155.269
45.404
Bélgica
117.406
60.913
Alemania
109.848
32.027
Resto
389.364
164.049
55.709.313
42.117.374
62.023.969
46.175.706
Total
Total
18
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
2012 País de origen Valor (USD) (USD) Peso (kg) España
26.343.855 18.390.809
Marruecos
21.851.802
16.122.793
1.470.339
1.034.302
Italia
554.452
432.255
Arabia Saudita
206.812
257.189
Bélgica
118.149
85.951
Turquía
86.821
108.272
Jordania
76.249
66.780
Alemania
69.780
2.768
EEUU
36.008
1.122
51.034.812
36.625.757
Francia
Total
34029000 - Los demás 2014
2013
País de origen Valor (USD) Peso (kg)
País de origen Valor (USD) Peso (kg)
España
3.080.056 2.283.765
España
2.640.731 2.089.733
Italia
1.647.432
885.160
Italia
1.804.758
811.666
EEUU
1.567.449
224.626
Alemania
860.861
399.629
Alemania
1.481.728
705.772
EEUU
745.929
194.583
Francia
954.519
422.712
China
589.396
635.280
Gran Bretaña
766.836
111.050
Francia
569.994
428.623
Holanda
695.964
331.204
Reino Unido
432.851
83.399
China
460.470
630.253
Filipinas
418.234
180.000
Malasia
385.742
162.801
Holanda
413.297
197.769
Filipinas
241.392
120.000
Turquía
412.986
405.688
Resto
1.217.767
673.035
Total
9.798.112
5.915.109
Total
12.499.355
6.550.378
19
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
2012 País de origen Valor (USD)
Peso (kg)
España
1.989.265
1.396.072
Francia
1.360.708
957.351
EEUU
1.326.724
248.868
Omán
961.136
1.275.000
Alemania
786.593
256.164
Italia
752.284
279.023
Reino Unido
519.803
206.383
Turquía
426.033
393.784
Filipinas
370.555
139.040
China
356.656
572.674
10.064.664
6.307.865
Total
Importaciones totales de productos de limpieza e higiene en Argelia Partida 3401 2014
Valor (USD) Peso (kg)
2013
Valor (USD) Peso (kg)
3401
48.935.197 28.554.619
3401
40.189.712 23.527.381
340111
24.695.687
11.841.338
340111
21.986.078
10.759.427
34011910
267.718
73.622
34011910
14.126
6.290
34011920
4.251.011
2.504.432
34011920
3.083.082
1.816.917
34011990
970.741
540.355
34011990
709.358
423.745
340120
10.485.546
10.068.980
340120
8.507.136
7.441.004
340130
8.264.494
3.525.892
340130
5.889.932
3.079.998
20
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
2012
Valor (USD) Peso (kg)
3401
30.580.355 19.730.785
340111
15.599.326
7.663.716
34011910
245.222
236.923
34011920
1.553.000
1.309.536
34011990
185.131
123.505
340120
10.812.806
9.308.478
340130
2.184.870
1.088.627
Partida 3402 2014
Valor (USD) Peso (kg)
2013
Valor (USD) Peso (kg)
3402
99.372.072 66.705.687
3402
87.074.009 60.042.997
34021100
14.303.078
9.081.238
34021100
7.369.573
4.297.715
34021200
211.008
42.174
34021200
1.462.645
1.006.303
34021300
7.162.732
2.800.604
34021300
3.677.100
2.700.708
34021900
3.171.930
2.055.587
34021900
3.491.376
2.169.181
34022000
62.023.969
46.175.706
34022000
63.157.344
45.690.045
34029000
12.499.355
6.550.378
34029000
7.915.969
4.179.045
2012
Valor (USD) Peso (kg)
3402
76.117.395 49.996.757
34021100
8.481.329
4.993.668
34021200
969.145
299.157
34021300
3.365.768
834.451
34021900
2.201.677
935.859
34022000
51.034.812
36.625.757
34029000
10.064.664
6.307.865
El crecimiento en valor de las importaciones de productos de limpieza e higiene se ha mantenido constante en el periodo 20122012 -2014 para la partida 3401 en un 60% 60 % y para la partida 3402 cerca de un 31%. 31% Argelia es un país netamente importador de este tipo de productos, por lo que la tendencia de compra de partidas arancelarias es muy positiva. 21
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
3. CASO DE ESPAÑA Partida 3401 Año
Partida 3402
Valor (USD) Peso (kg)
USD/kg
2014
2.161.143 1.860.450
1,16
2014
60.832.749 45.910.209
1,33
2013
1.726.014 1.531.008
1,13
2013
55.384.572 41.605.448
1,33
0,88
2012
29.636.559 20.565.532
1,44
2012
527.972
597.473
Año
Valor (USD) Peso (kg)
USD/kg
La evolución de las importaciones españolas para la partida 3401 es positiva, creciendo de manera constante cada año. Por su parte, el crecimiento de las exportaciones de los productos de la partida 3402 es realmente impactante: el 61% 61 % de las importaciones en valor tiene origen español, lo que sitúa a nuestro país a la cabeza para esta partida arancelaria.
22
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
4.
DEMANDA
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) ha publicado su informe demográfico anual. En él se menciona que entre los años 2000 y 2015 la población residente argelina ha pasado de 30,4 millones de personas a 39,5 millones de personas en enero de 2015. Las proyecciones indican que en el año 2016 se alcanzará la cifra de 40,4 millones de personas. Durante el año 2014 la población residente argelina ha aumentado en 840.000 personas. Esto ha supuesto un crecimiento del 2,15%, mientras que en el año anterior este mismo dato se situaba en el 2,07%. Esta evolución se debe principalmente al aumento, en mayor proporción, del número de nacimientos en comparación con el número de decesos. Cabe mencionar que el crecimiento anual de la población en los últimos 15 años ha pasado de 449.000 personas a casi el doble. Por otra parte, si se comparan los datos aportados por el informe sobre la estructura poblacional por edades en los años 2013 y 2014, se pueden obtener los siguientes datos: -
-
-
El segmento de población menor de cinco años continúa su progresión, pasando de representar el 11,4% de la población en 2013 al 11,6% en 2014. El segmento de población menor de 15 años también mantiene su tendencia positiva y pasa de suponer el 28,1% de la población en 2013 al 28,4% en 2014. La población activa (entre 15 y 59 años) continúa experimentando una regresión. Tras representar el 64% de la población en el año 2012 y el 63,6% en el 2013, ha pasado a suponer el 63,1% durante el año 2014. La población cuya edad es superior a los 60 años ha aumentado y pasa de representar el 8,3% de la población en el año 2013 al 8,5% en 2014, lo cual supone un volumen de 3.334.000 personas. El volumen de población femenina en edad de procrear, esto es mujeres que se encuentren entre los 15 y los 49 años, ha alcanzado los 10,7 millones.
A continuación se muestran los gráficos que incluyen la información relativa a la distribución de la población argelina durante el año 2014, clasificada por segmentos de edad y sexos. Del análisis de ambos gráficos se han obtenido las siguientes conclusiones: -
La población argelina es muy paritaria, ya que ambos sexos están prácticamente representados en la misma proporción. Los hombres representan el 50,62% de la población, mientras que las mujeres el 49,38% restante.
23
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
-
La sociedad argelina es joven, más del 20% de su población se sitúa por debajo de los 30 años; sin embargo la edad media de los argelinos ha aumentado y es de 31,3 años. Los menores de 49 años engloban a más del 30% de la población argelina. Las personas de más de 70 años han aumentado hasta el 1,5% de la población. 4,65
2,64
1,24
60
0a9 10 a 19
20,86
7,86
20 a 29
50 40 50,62
30 a 39 11,53 40 a 49 15,76
50 a 59
Hombres
30 Mujeres 20
49,38
60 a 69
16,47
70 a 79 19,01
>80
Gráfico nº1: Población argelina, según segmentos de edad (en %). Fuente: Elaboración propia a partir de datos informe demográfico Oficina Nacional de Estadísticas de Argelia (ONS) marzo 2015.
10 0 Gráfico nº2: Población argelina, según sexos (en %). Fuente: Elaboración propia a partir de datos informe demográfico Oficina Nacional de Estadísticas de Argelia (ONS) marzo 2015.
La evolución de la población argelina es ascendente desde los años 90, cuando se registraron más de 24 millones de personas. A día de hoy este dato es de 39,5 millones. Esto supone que el Estado argelino registra un crecimiento natural alto y sostenido a lo largo del tiempo desde esa fecha. En las gráficas mostradas a continuación se pueden consultar la evolución de la población argelina y su crecimiento natural desde los años 90:
40.000 35.000 30.000 25.000 20.000
Gráfico nº3: Población argelina (en millares). Fuente: Elaboración propia a partir de datos informe demográfico Oficina Nacional de Estadísticas de Argelia (ONS) marzo 2015.
Gráfico nº4: Crecimiento natural (en millares). Fuente: Elaboración propia a partir de datos informe demográfico Oficina Nacional de Estadísticas de Argelia (ONS) marzo 2015.
24
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
Argelia es un país en el que la mayoría de sus habitantes se sitúan en las zonas de costa. Esto evidencia un gran movimiento migratorio interno hacia las ciudades con más población. Tanto es así que Argel, la capital del Estado, duplica en población a la siguiente ciudad con mayor número de habitantes, que es Sétif. A continuación se pueden consultar las quince provincias argelinas con mayor número de habitantes:
Gráfico nº5: Distribución de la población argelina, 15 wilayas más pobladas. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior argelino. Abril 2015.
El gráfico anterior muestra que en territorio argelino hay una gran megalópolis, que es la capital, mientras que hay varias provincias que rondan el millón de habitantes. Se puede observar que la población argelina se traslada hacia los centros neurálgicos del país, que son: Argel en el centro del país, Sétif en el este y Orán en el oeste. Las ciudades costeras tienen un gran atractivo para los argelinos, puesto que son lugares en los que se concentra la actividad económica del país. Una vez se ha analizado la distribución geográfica de la mayor parte de la población, queda saber cuáles son las zonas con mayor densidad de población: 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Gráfico nº8: Densidad de la población argelina (hab/km2), 10 wilayas más pobladas. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior argelino. Abril 2015.
Finalmente, el crecimiento económico en Argelia en 2014 fue del 4,5% de PIB. El producto interior bruto es de 216.000 millones de dólares. La renta per cápita se situó en 5.290 dólares. La evolución respecto a anteriores ejercicios es positiva, si bien los expertos en economía indican que el 25
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
crecimiento debería ser mucho mayor dadas las enormes cantidades de capital invertidas por el estado argelino para reactivar la economía. Por su parte, en 2012 la inflación se disparó a un 8,9%; en 2014 se relajó y se mantiene en el 2,9%. Las variables que el consumidor tiene en cuenta cuando adquiere productos de limpieza e higiene en el mercado argelino son principalmente el precio, la eficacia y, en ocasiones, las informaciones técnicas del producto en el momento de la compra. Sin embargo, el origen del producto no es determinante ya que pesan más los factores de precio y calidad. Además, el comprador argelino realiza el aprovisionamiento de productos de limpieza en pequeñas tiendas próximas a su vivienda y, generalmente, en pequeñas cantidades. Todos estos factores demográficos y económicos auguran un futuro estable para el sector de los productos de higiene y limpieza en Argelia.
26
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
5.
PRECIOS
1. MUESTRAS DE PRECIOS Los precios de los productos no se han estabilizado y el precio del mismo producto puede variar hasta el doble de su valor, dependiendo de factores como cantidad, marca, procedencia o incluso establecimiento de compra. Los artículos de limpieza de marcas españolas (Químicas Oro, Palc, Megar) se sitúan en una horquilla de precios ligeramente inferior a la de alemanes, franceses o anglosajones. Comparado con los productos que provienen del mercado chino, tunecino o turco, el producto español tiene mejor imagen, pero no puede competir en precios. Las variables que el consumidor tiene en cuenta cuando adquiere productos de limpieza en el mercado argelino son principalmente el precio, la eficacia, también suelen mirar las informaciones técnicas del producto en el momento de la compra; sin embargo, el origen del producto no es determinante ya que pesan más los factores de precio y calidad. La referencia de precios al cambio se corresponde con 1EUR=105DZD. Los desengrasantes encontrados tenían precios entre los 90 DZD y los 335 DZD. El envase que predomina es el recipiente con pistola de 500 ml. En los limpia-hogares las marcas argelinas presentan precios variables dependiendo de la calidad del producto, desde 100 DZD hasta 275 DZD. Algunos productos de marca argelina sólo se envasan en Argelia mientras que el contenido se importa a granel. Mr Proper, del gigante P&G, tiene un precio premium de 310 DZD. El jabón líquido de marca argelina tiene un precio de 165 DZD y los ambientadores Brize se venden a 190 DZD. En cuanto a los detergentes para el lavavajillas, la mayoría de las marcas en el establecimiento son extranjeras y el precio puede quintuplicar el del detergente de lavar a mano. El uso del lavavajillas no está generalizado y en la mayoría de los hogares se sigue realizando el lavado a mano, aunque existen varias marcas locales, ya que hay más de 10 empresas estatales productoras, y se puede encontrar por precios a partir de 70 DZD. El producto importado tiene un rango de precios más elevado, entre 160 y 200 DZD. El precio del producto Calgón (24 tabletas) encontrado en el hipermercado Ardis es de 1.565 DZD. A continuación se reflejan tablas de precios con los productos encontrados en el supermercado Meli Meló y en el hipermercado Ardis, de Argel, establecimientos en los que se pueden encontrar una amplia variedad de marcas.
27
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
Marca detergente ropa
Cantidad Precio (DZD (DZD) DZD)
ISIS Máquina en polvo
3 kg
580
Le Chat Máquina en polvo
3 kg
690
Ariel Dairy Máquina en polvo
3 kg
770
Le Chat líquido
3 litros
699
Test líquido
3 litros
600
Omoeco Dosis Gel
20 dosis
980
Ariel Dosis Gel
22 dosis
1.195
Marca prod. desengrasan desengrasan te Cantidad Precio (DZD) DZD) Caroline ultra dégraisser
1000ml
335
Rainet écologique
500ml
215
Dorilflor – Hispalab
750ml
Nd
MIG (marca local)
500ml
120
AIGLE
800ml
100
Inoget (marca local)
500ml
90
Jit
500ml
120
Dr Magic
500ml
275
Marca prod. lava lavavajillas Cantidad Precio (DZD) DZD) Liquide RINÇAGE
500ml
Nd
SUN Spoelglans
750ml
Nd
SOMAT-HENKEL
660ml
245
CALGONIT
500ml
480
Por su parte, se realizó un store check en las inmediaciones del barrio de Hydra, en Argel, considerado uno de los barrios más caros de la capital. En todo caso, el dueño de uno de los establecimientos afirmó que los precios para los productos de limpieza e higiene están estandarizados, y que son los dueños de cada local (ya que la gran distribución no es lo suficientemente relevante en el país) los que deciden el precio final, pero que existen pocas variaciones. Pudimos comprobar que la variedad de marcas es extensa y que los precios, en general, no son excesivamente elevados, por lo que se adaptan a todos los bolsillos.
28
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
Tabla de precios productos de higiene: Marca
Cantidad Precio DZD)
Cottage
750ml
450
Nivea baby
200ml
370
Sairo
750ml
Nd
Sanex
600ml
350
Johnson’s
750ml
350
Syoss
500ml
430
Fa
500ml
350
Marca
Cantidad
Precio (DZD)
Frank Provost
750ml
540
Ariel Actilift
990g
920
TRESemmé
500ml
430
Le Chat
3 litros
700
Garnier Ultra Doux
250ml
300
Bref
1,8 litros
Nd
L’Oreal
250ml
350
Isis
3 litros
550
Schwarzkopf
250ml
280
Ariel lavadora
1,6 litros
1.450
Herbal Essences
200ml
230
Vanish
665g
920
Pantene
200ml
230
WC Net
750ml
320
Dove
500ml
350
Fore Xpress
500ml
230-170
Palmolive
500ml
300
desengrasante
Venus
400ml
300
Ajax, Cif y Bref
Nivea
250ml
250
Carolin Marseille
Axe spray
160ml
280
Garnier Fructis
300ml
Dessange
Tabla de precios productos de limpieza:
(según el uso) 600ml
360
Nd
300
Cillit Bang
750ml
300
700
Viakal
700ml
390
250ml
440
Micolor
1,4 litros
750
Nine Hair Care
300ml
700
Mr Propre
2 litros
360
Le Petit Marseiliais
250ml
Nd
Mir Black
1,5 litros
850
Johnson’s baby
300ml
350
29
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
En el mercado argelino, la imagen de marca, el diseño y la innovación son muy importantes porque permiten a cada oferente diferenciarse del resto de sus competidores, especialmente en lo que a los competidores europeos se refiere. Los productos españoles en general poseen una percepción de calidad y precio elevados, en consonancia con la imagen de otros productos europeos. Los chinos y turcos, por el contrario, tienen una imagen de menor calidad, aunque sus precios y diseños se adaptan de forma óptima a la clientela del mercado argelino. Los productos sofisticados y eficaces son cada vez más apreciados en este mercado. Es por lo tanto un buen momento para hacerse un hueco en Argelia y para elaborar o ampliar nuestra red de clientes, fomentando así una imagen de marca todavía con margen de mejora. Por otra parte, existe poca publicidad en la televisión de este tipo de productos, si bien son abundantes los carteles publicitarios de gran tamaño en calles y carreteras, en lugares visibles. De hecho, los productos susceptibles de ser publicitados de este modo en Argelia suelen ser alimentarios o de limpieza, ya que la publicidad a gran escala como la entendemos en Occidente no está muy desarrollada. Conviene tener en cuenta, asimismo, ciertas peculiaridades de la oferta actual de productos españoles en el mercado, ya que estos no se suelen asociar de manera obvia o directa con España, debido, entre otras cosas, al fenómeno comentado de la importación a granel y posterior envasado en el país argelino. Por ello, marcas a priori españolas no terminan siendo reconocidas como tales por el público argelino, que sí tiene un concepto muy claro de los productos franceses. Dichos productos son los que mejor imagen tienen, debido al buen hacer de estos en cuanto a comercialización bajo bandera o marca europeas, cosa que no suele ocurrir en el caso de los españoles. Tal es el caso de Somdae, implantada en el país a pesar de no estar reconocida como marca española, lo que podría deberse al intento por desmarcarse como producto local ante un gobierno tendente a fomentar la oferta nacional en los años venideros.
30
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
1. PANORÁMICA GENERAL La importación de los productos de limpieza e higiene en Argelia se realiza de dos maneras: -
Si la compra se realiza a granel, el producto es adquirido por un mayorista argelino que se encarga de su tratamiento, envasado y etiquetado siguiendo la legislación existente. El fabricante comercializa el producto envasado con una denominación/marca diferente.
-
En el caso de los productos de marca extranjera, son adquiridos por un importador que se encarga posteriormente de su distribución utilizando sus propios canales.
El mercado de la distribución ha estado dominado por las empresas públicas durante mucho tiempo. En la última década, sin embargo, gracias a la ola de privatizaciones, las empresas extranjeras se interesan más por el mercado argelino. Además, en Argelia no hay grandes supermercados ni cadenas de establecimientos de alimentación. El comprador argelino realiza el aprovisionamiento de productos en pequeñas tiendas próximas a su vivienda y generalmente en pequeñas cantidades, lo que dificulta establecer un canal óptimo de distribución. Por norma general, el vendedor argelino adquiere el producto a granel y en grandes cantidades, para posteriormente ponerle un nombre argelino. Los envases tienen un tamaño menor que en España (500 ml) y el producto se vende a un precio más barato. En el mercado se habla de márgenes de ventas del 15 al 20% para el importador y otro tanto para cada uno de los distribuidores. La costumbre del regateo es poco común: los comerciantes fijan un precio y no les gusta negociarlo, aunque las ofertas y descuentos tras la operación son usuales.
2. OTRAS PARTICULARIDADES Por otra parte, Argelia acumula un notable retraso respecto a países vecinos en cuanto a grandes distribuidores. En las cercanías de la capital argelina se han inaugurado recientemente 3 hipermercados: “Ardis”, “Uno” y “Carrefour”. Conscientes del potencial de país y de las mejoras en el último decenio de las condiciones de vida, grandes marcas de distribución planean implantarse pronto en el mismo. Ya ha habido tentativas de expansión de grandes distribuidores en Argelia después de que Carrefour dejara el país en 2009. En la segunda mitad del año 2014, se inauguraron centros comerciales en las ciudades de Setif, Mostaganem y Orán. Además de en Argel, existen centros comerciales en Blida, Ain Delfa y Bouira.
31
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
A pesar del potencial existente para el sector de la gran distribución, la implantación en Argelia es complicada debido a dificultades de obtener licencias en terrenos urbanizables; la escasez de superficie en el centro de las ciudades y el complicado acceso a las mismas; y los largos y tediosos trámites que caracterizan el proceder argelino y su burocracia. El reducido mercado mayorista y la falta de una central de compras penalizan directamente a los circuitos de aprovisionamientos fundamentales para el sector de la gran distribución. Respecto al proceso de compra, conviene señalar que suelen ser las mujeres las encargadas de acudir a los diversos establecimientos para realizar la compra, que suele hacerse diariamente y en pequeñas cantidades, debido a la escasez o lejanía de grandes superficies. El lugar por defecto de la mujer en los hogares argelinos está en casa, por lo que normalmente hablamos de amas de casa cuyo trabajo es cocinar y limpiar, ya que el hombre no lo hace. De hecho, siempre hay alguna mujer en casa y son ellas el público objetivo de los productos abordados en este estudio.
32
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
Existe un problema recurrente en el país en torno a las falsificaciones de productos en este sector. De acuerdo con algunas estadísticas, el 40% de los productos falsificados se producen a nivel local, mientras que el resto provendrían de Asia o los países europeos.
1. ARANCELES Debido a los acuerdos de Argelia con la UE y a otros acuerdos para el desmantelamiento progresivo de los aranceles en aras del desarrollo comercial, se plasman en la siguiente tabla los aranceles aplicables para los países de la UE hasta el año 2020. Código arancela 2012--14 arancelario 2012 34011100 23%
20122012 -15
9/2015 2016 2017 2018 2019 21% 19,2% 14,4% 9,6% 4,8%
2020 0%
34011910
6%
3%
1,5%
0%
0%
0%
0%
34011920
6%
3%
1,5%
0%
0%
0%
0%
16,8% 12,6% 8,4% 4,2%
0%
21% 19,2% 14,4% 9,6% 4,8%
0%
34011990
21%
34012000
23%
34013000
6%
3%
1,5%
0%
0%
0%
0%
Código arancela arancelario 01/09/2014 01/09/2015 01/09/2016 2017 2018 2019 2020 34021100 34021100 34021200 34021300 12% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 34021900 34022000 34029000 23% 21% 19,2% 14,4% 9,6% 4,8% 0%
Por su parte, el arancel común para todos los productos es del 30%, exceptuando la partida 34012011, del 5%, mientras que el arancel ZALC (Zona Árabe de Libre Cambio) es del 0% para todos los productos, excepto los de las partidas 340211, 340212, 340213 y 340219, del 30%. 33
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
El IVA (TVA) es del 17%.
2. MEDIOS DE PAGO La Ley de Finanzas Complementaria de 22 de julio de 2009 estableció el pago obligatorio mediante crédito documentario de todas las importaciones de bienes que excedan de 100.000 dinares (unos 1.000 euros) FOB (Free on Board). El pago de facturas inferiores a dicha cuantía, así como el pago realizado como contraprestación de un servicio, no están sometidos a este requisito. Esta obligación se aplica a todos los operadores de derecho privado (no al Estado argelino). En todos los casos sigue siendo obligatoria la domiciliación bancaria. La Ley de Finanzas Complementaria de 2011 introdujo modificaciones en los límites al crédito documentario en el pago de importaciones en Argelia, permitiendo que en las importaciones de productos y equipamientos necesarios para la producción por parte de la misma empresa productora se pueda escoger entre la remesa documentaria y el crédito documentario. Asimismo, en lo que se refiere a las importaciones de piezas de recambio y equipamientos nuevos destinados al incremento de productividad, existe la opción de pagar mediante transferencia bancaria con un límite anual por empresa de 4 millones de dinares (aproximadamente 40.000 euros). Con la reforma de 2014, que modifica, entre otros, el artículo 81, se flexibiliza la forma de pago de las importaciones, cualquiera sea su tipo, permitiéndose el uso del crédito documentario y la remesa documentaria. En todo caso, el consejo con carácter general de la Oficina Económica y Comercial de España en Argel es el de establecer siempre en sus operaciones de exportación a Argelia con agentes privados el cobro mediante carta de crédito irrevocable y confirmada por un banco internacional de primer orden. Domiciliación Bancaria Obligatoria Las operaciones que no estén sometidas al pago mediante crédito documentario tendrán que domiciliar el pago de la factura de importación. Para ello, la entidad bancaria exigirá la presentación del documento comercial que acredite la veracidad de la importación, la autorización de la misma y un certificado fiscal de reventa en el mismo estado. Existe una tasa de domiciliación bancaria (de 10.000 dinares argelinos, unos 100 euros) obligatoria en la apertura de cada expediente de domiciliación bancaria para la importación.
3. OTROS DOCUMENTOS Certificado de ori origen Emitidos y sellados por las Cámaras de Comercio de España, este certificado acredita que el producto ha sido fabricado en España. Es preciso no confundir el país último del que procede la mercancía con el verdadero origen de la mercancía (país de fabricación). La entrada de bienes será registrada en aduanas como procedente del último país al que se han trasladado físicamente, aunque no sean originarios de éste. Por ello, las estadísticas señalan en muchos casos a países europeos como proveedores, cuando se trata de países intermediarios en la cadena de distribución. El certificado de origen es facultativo y en ningún momento sustituye al certificado de circulación EUR-1 para aquellas mercancías de origen preferencial.
34
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
Certificado de control de calidad o de con conformidad El certificado de control de calidad se estableció en principio para ser expedido en Argelia, por un organismo certificador argelino y por cuenta del importador. Recientemente el Banco de Argelia ha suprimido la exigencia del certificado de control de calidad como condición obligatoria para la apertura de créditos documentarios, por lo que está a lo dispuesto libremente por las partes. Los certificados de control de calidad cuando se emiten desde el origen deben ser emitidos por organismos debidamente habilitados del país exportador, reconocidos por el Instituto Argelino de Normalización (IANOR). Al no haberse desarrollado una normativa que recoja los requisitos para dicho reconocimiento, actualmente el laboratorio certificador ha de estar reconocido por el país exportador. En el caso de España, se aceptan los certificados de control de calidad emitidos por entidades acreditadas por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación, www.enac.es). Certificado de circulación EUREUR -1 Permite la reducción de los aranceles de las mercancías originarias de la Unión Europea cuando entran en Argelia, según lo establecido por el Acuerdo de Asociación ente Argelia y la UE. Licencia previa de importación para pro productos europeos El 10 de marzo de 2010 el Ministerio de Comercio argelino promulgó el Decreto Ejecutivo 10/89 (ver http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers10/dec1089fr.pdf), que impone a todo importador la obligación de solicitar una licencia previa a la Dirección de Comercio de la Wilaya (provincia) correspondiente para poder acogerse a la franquicia de derechos garantizada por los Acuerdos de Librecambio firmados por Argelia, incluido el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Esta licencia previa de importación supone una desventaja comparativa de los productos de origen europeo con respecto a los de países terceros, cuyas importaciones se realizan sin la dilación de un mes que la licencia previa conlleva. Además, impide en la práctica a las empresas extranjeras que realizan importaciones en el marco de sus contratos de obra en Argelia la posibilidad de proveerse de productos españoles en régimen de exoneración de aranceles para la ejecución de sus trabajos, al no contar con un número de Registro de Comercio local. Derechos de circulación Los productos de las partidas 330290 tienen que pagar una tasa de 1000 DA por hectolitro según la el artículo 92 de la Ley de Finanzas de 1996. Embalaje y etiquetado Las piezas han de llegar a su destino debidamente protegidas y en un embalaje “sólido y compacto”, sobre el cual se fijará el etiquetado. En el etiquetado constará la denominación comercial (distinto de la marca), la cantidad neta (en unidades del sistema internacional), la razón social o marca y la dirección de la persona responsable de la fabricación, del acondicionamiento, de la importación o de la distribución. El etiquetado deberá de ir en árabe y, de forma facultativa, en otra lengua que es habitualmente el francés. Además: -
Ha de aparecer en lengua árabe y, facultativamente, en otra lengua accesible al consumidor. El etiquetado ha de estar fijado de forma que no se desprenda.
-
En los recipientes que aparezcan recubiertos con otro embalaje las menciones obligatorias han de aparecer en este embalaje exterior o sobre el recipiente siempre que el embalaje superficial sea transparente. 35
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
-
La cantidad neta de los productos alimentarios ha de ser expresada según el sistema métrico internacional: medidas de volumen para los líquidos, de peso para sólidos, peso o volumen para pastosos o viscosos y número de unidades para los productos vendidos por piezas
-
Los datos del importador deben figurar en la etiqueta y nunca en pegatina aparte.
-
No se permiten los añadidos en las etiquetas (no espacios en blanco).
-
Cuando un embalaje exterior tenga dos o más embalajes individuales con la misma cantidad de producto alimentario, la indicación de la cantidad neta se debe especificar individualmente y por conjunto (la indicación del peso de forma individual es obligatoria cuando todos los embalajes interiores compongan una unidad de venta).
Aunque la normativa respecto al etiquetado es clara, en los establecimientos visitados se han encontrado productos importados de otros países europeos, con publicidad y promociones en la etiqueta en español y precio en euros, lo que indica que no todos los productos entran de forma legal al país. A estos productos se les añade una etiqueta adhesiva con información en árabe.
4. NORMATIVA Respecto a la normativa relativa a productos químicos, conviene resaltar 3 documentos legislativos elaborados por el estado argelino, los cuales delimitan los aspectos que los operadores de productos de limpieza e higiene (por su composición química) deben tener en cuenta en su actividad exportadora, para el caso de España, o en su proceder diario de tratarse de una empresa constituida en Argelia. Los documentos son: -
Reglas de seguridad sobre productos químicos peligrosos y recipientes de gas a presión (01-12-2003).
-
Lista de productos químicos sujetos a autorización del Ministerio de Energía y Minas (0305-2006).
-
Condiciones y modalidades de importación de productos químicos peligrosos (01-082004).
Todos ellos se pueden encontrar y consultar en su versión original en francés en la página web del Ministerio de Energía y Minas argelino: http://www.mem-algeria.org/francais/index.php?page=liste-des-matieres-et-produits-chimiquesdangereux
36
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
Las perspectivas de crecimiento del sector son buenas, si bien desde el Gobierno argelino se pretende reducir progresivamente las importaciones para fomentar que el producto se termine localmente mediante la asociación de empresas extranjeras con fabricantes nacionales. La forma de asociación es en la mayoría de los casos el establecimiento de un partenariado con reparto del capital social a favor de la parte argelina en un mínimo del 51%. En todo caso, cuando hablamos de perspectivas de crecimiento positivas, lo relacionamos con los aspectos abordados en el presente estudio en relación al aumento constante de la población y a la normalización y especialización en el uso de los productos de limpieza e higiene, ya que los estándares en ese sentido se acercan cada vez más a los europeos, como se ha comentado. Nota: El Ministro de Industria y Minas, Abdeslam Bouchouarab, anunció la restructuración de su sector a través de la creación de 12 grupos a partir de 14 Sociedades de Gestión de Participaciones del Estado (SGP) en el marco de la reorganización y el relanzamiento del sector público mercantil-industrial (SPMI). El objetivo es reorientar a las empresas públicas hacia otros modelos de producción para obtener un crecimiento económico fuera de los hidrocarburos del 7% en 2019 y reducir las importaciones. De los 12 grupos, 7 son de nueva creación, englobando los ámbitos agroindustrial, industria química, equipamiento eléctrico, electrodomésticos y aparatos electrónicos, industria local, mecánica, industrias metalúrgicas y siderúrgicas y, finalmente, textil y cuero. La decisión de crear estos grupos por medio de la fusión-absorción de las SGP fue decidida por el Consejo de Participaciones del Estado (CPE) en agosto de 2014 con la misión principal de rentabilizar financieramente los fondos públicos invertidos en ellos, multiplicar las actividades a nivel nacional y la subcontratación y promover la inversión. Tales grupos deberían convertirse, pues, en motores de internacionalización de la empresa argelina expandiendo su mercado y actividades, especialmente en lo concerniente a las PYMES públicas y privadas.
1. NOTICIAS DE INTERES Fuente: Liberé, con fecha 17 de septiembre de 2014 FADERCO es una empresa argelina que fabrica productos de higiene femenina e infantil. Comenzó produciendo y comercializando productos derivados del algodón, como los discos de algodón y los tampones. Con una cifra de negocio de 100 millones de euros y una tasa de crecimiento del 35% en 2014, la empresa cuenta con una cartera de nueve marcas y con la filial de distribución Difex SPA, que a su vez tiene 4 plataformas de distribución que cubren el 80% del territorio na37
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
cional. La empresa da trabajo a 1.500 personas. Sus 28 años de experiencia le han permitido una cuota de mercado del 70% en los productos de higiene femenina y un 23% en el de higiene infantil en Argelia. La historia de la empresa comenzó en 1988 con el lanzamiento de productos derivados del algodón bajo la marca Coty’Lys. En 2001 fabricó las compresas Awane y los pañales Bimbo. Awane se hizo con un 35% del mercado argelino en un año y hoy continua siendo uno de los líderes del mercado con 13 productos diferentes bajo la misma marca. En 2008 Faderco aumentó su capacidad de producción con una nueva fábrica en Oued Smar. En 2009 empezó a comercializar los pañales para bebés bajo la marca Bimbies y Dada, y creó la marca Uni-Form de productos para adultos. En 2010 certificó su sistema de gestión con la ISO 9001 de 2008. Posteriormente, en 2012 la fabricación de Uni-Form se convirtió en 100% argelina y se aumentó la producción de las toallitas húmedas Dada y Bimbies. Recientemente la empresa introdujo en el mercado argelino la marca Cotex, especializada en papel higiénico, pañuelos de papel y servilletas. Además, en 2012 inauguró una nueva fábrica en Setif para reforzar la producción realizada en Argel. Con estas nuevas instalaciones, el objetivo de Faderco es cubrir las necesidades de todo el mercado argelino con productos de calidad, según su Director General. En 2014 continúa creciendo con las instalaciones de Setif II, un proyecto de tecnología sueca que se realizará en colaboración con el grupo Valmet (antes llamado Metso). La inauguración está prevista en junio de 2015. Con una capacidad de 30 toneladas al año y una inversión de 55 millones de euros, este proyecto producirá el papel necesario para todas las fábricas de Faderco y para todos los demás transformadores del mercado argelino. De esta forma, Faderco reducirá sus importaciones de materiales, que actualmente es del 85%, hasta el 60%. Por último, Faderco ha cerrado dos contratos con empresas extranjeras para comenzar a exportar. Uno con Jordania, que le abre las puertas de los mercados de Irak y Siria, y otro con Libia.
38
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
10.
OPORTUNIDADES
Existen oportunidades para este tipo de productos en Argelia debido al progresivo desarrollo que está experimentando el sector de la industria desde su pérdida de competitividad en los últimos años, además de la escasa de capacidad productiva en general y en lo relativo a los productos de limpieza e higiene en particular en el país. La importación se revela como la mejor opción y además puede aportar experiencia a los argelinos en caso de establecer algún tipo de sociedad colaborativa o asociativa, actualmente poco numerosas o relevantes. Desde la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argelia, a través de su asistencia a ferias como PROPRAL (Salón Internacional de la Limpieza y la Higiene Pública) o su base de datos de empresas argelinas contactadas (mediante consultas al buzón oficial y visitas a la oficina), se han detectado oportunidades de parte de empresarios argelinos en busca de exportadores de productos de limpieza e higiene o de socios para establecerse y operar en el país. Se busca, sobre todo, aprovecharse del know-how y la experiencia de las empresas españolas a nivel internacional, dada la cultura empresarial poco desarrollada en Argelia. Actualmente, la capacidad de producción está infrautilizada, las empresas están mal organizadas y son poco competitivas. Por ello, se ha puesto en marcha un proceso de reestructuración industrial y de privatización, declarado prioritario por el Gobierno. La reestructuración industrial, apoyada por un programa de desarrollo de la competitividad, tiene los siguientes objetivos: - Mejorar la productividad de las empresas públicas de cara a su privatización. - Desarrollar las exportaciones de sectores ajenos al de hidrocarburos. - Insertarse en el mercado mundial y adaptarse a los cambios estructurales y de organización de la industria mundial. Este esfuerzo ha permitido el desarrollo de proyectos de cooperación entre empresas argelinas y extranjeras. Ya se cuenta con algunos ejemplos destacados, como los acuerdos de cooperación entre Sider (Grupo Industrial Siderúrgico Nacional argelino) e Ispat (Grupo Industrial hindú); el que une a Henkel y a la empresa Enad; la compra de Asmidal por la española Fertiberia; la compra de la siderurgia de Annaba por Mittal; o la compra, aunque minoritaria, de cementeras por empresas italianas. Los cambios del sector industrial han dado lugar a una fuerte entrada del sector privado en empresas agroalimentarias, textiles, químicas, metalúrgicas, eléctricas y electrónicas, y de materiales de construcción. Los grupos privados emergen en ciertos segmentos, ocupando emplazamientos importantes en el panorama económico nacional, y movilizando capitales que llegan a decenas de millones de euros. Desde la aprobación de la Ley Complementaria de Finanzas de 39
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
2009, esta tendencia ha cambiado bruscamente de dirección y las empresas extranjeras son reticentes a invertir en minoría. Además, el Ministerio de Industria prevé invertir 5.000 millones de euros, de los que 3.600 irán dirigidos a la formación y renovación de equipos, aligerar la carga fiscal para las actividades industriales y facilitar mediante subvenciones las actividades productivas. Esta inversión prevé una puesta a nivel de unas 20.000 empresas. Todo ello forma parte de los planes quinquenales dirigidos al desarrollo industrial del país con la finalidad de diversificar la producción del mismo, pues sus ingresos dependen en un 98% de los hidrocarburos. Finalmente, en los últimos años existía una Sociedad de Gestión de Participaciones del Estado (SGP) cuyo ámbito era el Químico-Farmacia. Dicha SGP se subdividía en diversos grupos industriales, como son el Grupo ENAD, dedicado a detergentes y productos de mantenimiento; el grupo EPE SODIGE, distribuidor de detergentes; la empresa pública EPE DIPROCHIM, de aprovisionamiento y distribución de productos químicos; y la empresa pública EPE SOCOTHYD, de fabricación de productos parafarmacéuticos y de higiene corporal. Estas Sociedades de Participación han sido transformadas recientemente en 12 grandes grupos industriales, ya que desde el gobierno se está incentivando la colaboración público-privada y son muchas las empresas privadas que buscan colaboradores extranjeros para operar en Argelia.
40
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
11.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. CONSEJOS ÚTILES Moverse en Argel En general, la red de transporte público es defectuosa, por lo que el único medio fiable de transporte es el taxi. No es fácil encontrar taxi en muchos barrios de la ciudad, por lo que se recomienda pedir al taxista que hace el trayecto de ida que espere para el trayecto de vuelta, o bien que vuelva a una hora determinada a recoger al pasajero. Generalmente, los taxistas no tendrán inconveniente en facilitar su número de móvil para poder ser localizados y quedar con ellos a una hora y en un lugar determinados. Los que tienen indicación “taxi colectivo” en color amarillo, son más baratos, pero recorren un itinerario fijo por lo que su utilización es poco práctica para viajes de negocios. Para llegar a un destino concreto habrá que coger aquellos cuya indicación “taxi” sea de color blanco, que permiten un desplazamiento libre. Dentro del centro de Argel y dependiendo de la distancia el precio ronda los 300 DA. Para recorridos hacia y desde los alrededores de Argel el precio oscila alrededor de 600 DA, dependiendo de la distancia. Los taxis de los hoteles tienen tarifas más elevadas, siendo en ocasiones recomendable, si hay que hacer varios desplazamientos, alquilar un taxi para todo el día, lo que cuesta alrededor de unos 6.500 DA. También existen compañías de radio-taxi en Argel: +213 (0) 21 66 66 66 / 96 12 12. Existe una línea de tranvía al este de la ciudad y otra de metro, que sólo cubre una pequeña parte de la ciudad. Los colapsos circulatorios de la ciudad de Argel son crónicos. En horas punta se puede llegar a tardar hora y media en recorrer un tramo que en horario nocturno, sin circulación, sólo llevaría diez minutos. Jornada laboral, días festivos y vacaciones El fin de semana oficial en Argelia es viernes y sábado. El horario normal de trabajo en los centros oficiales suele ser de 8:30 de la mañana a 16:30 de la tarde, computando como horas trabajadas el tiempo dedicado al almuerzo. No obstante, el incumplimiento de la jornada laboral es un mal crónico y resulta difícil encontrar a un empleado público antes de las nueve de la mañana o después de las tres y media. Además, algunos organismos públicos han creado los llamados “días de recepción”, generalmente un par de ellos por semana, que son los únicos en los que atienden al público. En el sector privado el horario de trabajo suele ser similar, aunque más variable. 41
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
Los horarios para las comidas son como en Europa continental: 7:00-9:00 horas, desayuno; 12:00-13:00 horas, comida; y cena entre 19:00-21:00 horas. El calendario laboral argelino cuenta con once días festivos (cuatro civiles y siete religiosos) al cabo del año. Si alguna de las festividades coincidiera en día no laborable, no se traslada la festividad. A su vez, se añaden como días no laborales las jornadas electorales o cuando una fiesta religiosa se repite dos veces en el mismo año (por la menor duración del calendario musulmán respecto al civil). Las cuatro fiestas civiles son fijas: 1 de enero (Año Nuevo); 1 de mayo (Día del Trabajo); 5 de julio (Aniversario de la Independencia); 1 de noviembre (Aniversario de la Guerra de Liberación de 1954). Las fiestas religiosas son variables y se establecen de acuerdo con el calendario musulmán, de modo que cada año se adelantan aproximadamente once días con respecto al calendario civil. Mouharram (Año Nuevo musulmán). Achoura, el décimo día del primer mes. Mawlid Annabawi (nacimiento de Mahoma). el duodécimo día del tercer mes. Aid el Fitr (2 días): Los dos primeros días del décimo mes, tras el Ramadán. Aid el Adha (2 días): Es la fiesta del cordero, 10º y 11º día del undécimo mes. Las vacaciones laborales son de 30 días anuales, mayoritariamente disfrutados en el mes de agosto. Diferencia horaria Todo el año es GMT+1. Una hora menos que en la España peninsular desde el último domingo de marzo hasta el último domingo de octubre (hora del archipiélago canario). No hay diferencia horaria en invierno. Clima y vestuario La zona litoral del norte de Argelia goza de un clima mediterráneo suave, con inviernos moderados y lluviosos y un verano relativamente caluroso y seco, suavizado por la cercanía del mar. Las temperaturas de la zona costera oscilan entre 5º C y 15º C en invierno y entre 25º C y 35º C en verano. Se recomienda ropa convencional. Ligera en verano, mientras que en invierno son pocos los días en los que es necesario abrigarse en exceso, aunque el grado de humedad es elevado. La forma más común de vestir en las ciudades es occidental, si bien es posible encontrar a algunos hombres y mujeres vestidos con ropas tradicionales. La mayoría de las mujeres se cubre la cabeza con un pañuelo y lleva prendas largas que tapan sus brazos y sus piernas; no obstante, no se espera de una mujer española que lo haga, más allá de evitar portar prendas que pudieran juzgarse como indecorosas, como faldas por encima de las rodillas, camisetas sin mangas o escotes amplios. En el interior del país la forma de vestir suele ser más conservadora y tradicional
42
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
Dinero, compras y propinas La moneda nacional es el dinar argelino (DA), de convertibilidad limitada. Existen piezas metálicas de 0,50 (casi desaparecida); 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 200 DA y billetes de 200, 500, 1.000 y 2.000 DA. El cambio legal de divisas sólo se puede efectuar en algunas oficinas bancarias y en los grandes hoteles (1 Euro, aproximadamente 108 DA). Al entrar en el país es obligatorio realizar una declaración de divisas, que puede ser exigida a la salida. Está prohibido sacar dinares del país o divisas que no hayan sido declaradas a la entrada. En general no se admiten tarjetas de crédito, salvo en algunos hoteles, escasísimos restaurantes y agencias de viajes. No es fácil encontrar un cajero automático que admita tarjetas extranjeras, por lo que conviene viajar con una cantidad en efectivo que evite contratiempos. Existe un mercado de cambio paralelo (1 Euro, aproximadamente 158 DA). Las principales tiendas de recuerdos, bisutería y librerías están ubicadas en la calle Didouche Mourad, en el centro de la capital, y en su continuación hasta la Plaza del Emir Abdelkader. Existen dos únicos centros comerciales de estándar internacional: Bab Ezzouar, cerca del aeropuerto, y Ardis, cerca del Hotel Hilton. Otros centros comerciales escasamente utilizados se sitúan en Riad el Feth (debajo del monumento a la liberación), El Hamma (junto al hotel Sofitel) y Cheraga (centro comercial Al-Qods). Los precios son fijos y no existe la costumbre del regateo, excepto en tiendas de recuerdos. Algunos de los productos típicos son la artesanía local (joyería kabil, cerámica y alfombras del sur), el coral rojo y los dátiles. Se suelen dejar propinas en los hoteles y restaurantes (a partir de 50 DA). La propina esperada en un restaurante se puede estimar entre un 5 y un 10% del precio de la factura. Seguridad El Ministerio español de Asuntos Exteriores y Cooperación ofrece en su página web (http://www.maec.es) una información actualizada sobre la situación de seguridad en los diferentes países del mundo, incluida Argelia. Es necesaria su lectura, tanto para viajes de negocios como para aquellos que tienen una finalidad turística. Se da una situación de normalidad en la seguridad de los centros de as grandes ciudades (Argel, Orán, Annaba, Constantina, Sétif), aunque deben tomarse las precauciones normales frente a la delincuencia común. La situación en este 2015 no es la misma que hace algunos años, pero aún siguen en la memoria de los argelinos las consecuencias de la guerra civil, de la que aún persisten acciones terroristas aisladas. Se recomienda evitar los paseos nocturnos y visitas a pie a barrios marginales. Los desplazamientos urbanos en automóvil no precisan de especiales medidas de seguridad. La presencia policial es muy llamativa en las ciudades, muy especialmente en Argel, y en las principales carreteras. Conviene evitar las aglomeraciones que pueden producirse con motivo de espectáculos (partidos de fútbol, básicamente) o manifestaciones, que pudieran desembocar en actos de violencia. Una actitud discreta, que permita pasar desapercibido, actuando de forma acorde a los usos y costumbres del país, es muy apreciada por el cliente argelino y además reduce los riesgos de ser víctima de un acto delictivo.
43
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
Existe un alto riesgo de actividad terrorista en la franja sur y en prácticamente todas las regiones fronterizas del país, lo que hace absolutamente desaconsejable su visita. La fuerte presencia militar no es suficiente para controlar unas fronteras muy permeables con Libia, Mauritania, Níger o Mali, países por los que circulan con bastante facilidad grupos terroristas que pueden realizar incursiones delictivas en territorio argelino. Persisten pequeños grupos terroristas, aún resistentes, fundamentalmente en las zonas rurales de la región de la Cabilia. Por ello, deben evitarse los desplazamientos nocturnos fuera de los núcleos urbanos, informarse de la situación de seguridad, antes de emprender cualquier viaje, a través de las autoridades consulares españolas y en ningún caso viajar a la aventura. El viajero debe de ser consciente de las diferencias legales y administrativas con respecto a España, por lo que se recomienda en todo caso seguir los consejos de la gente local para evitar problemas en el viaje de negocios. Sanidad y salud Para los viajeros procedentes de España no se exige ningún tipo de vacunación. Si se pretende viajar al sur del país se aconseja estar vacunado de la hepatitis A y B, el tétanos y la fiebre tifoidea. Se recomienda viajar con las medicinas de uso más frecuente y consumir agua mineral embotellada, precaución que resulta imprescindible en el interior del país. Idiomas El árabe es la lengua oficial de Argelia. La variante conocida por la población, árabe dialectal, es exclusiva del país y resulta difícil entenderse en árabe estándar. El berebere, en sus distintas formas, se habla en distintas regiones argelinas donde predomina la etnia berebere o amazigh (aproximadamente el 20 % de la población) El francés es la lengua extranjera más conocida y de uso diario en los negocios. El uso del inglés en los negocios es mínimo y raramente es posible entablar una negociación en otro idioma que no sea el francés. El argelino suele realizar el esfuerzo de intentar entenderse con su interlocutor sin exigir un francés correcto y busca encontrar una afinidad personal más allá de la relación profesional, por lo que un pequeño conocimiento del francés es muchas veces suficiente para intentar entablar negociaciones prescindiendo del uso del intérprete. Teléfonos Existen tres compañías con licencia de telefonía móvil. A la pública Algérie Telecom (Mobilis) se han unido dos operadores privados: Orascom (Djezzy, que ha sido parcialmente nacionalizado) y el kuwaití Wataniya (Ooredoo). Las compañías españolas de telefonía tienen acuerdos de roaming con todas ellas. En el vestíbulo del Aeropuerto Internacional de Argel existen oficinas de Djezzy y Ooredoo donde contratar en el acto una tarjeta de prepago de móvil de cualquiera de estas dos compañías, muy útil para realizar y recibir llamadas locales. Los números de teléfono fijos tienen ocho cifras y los móviles nueve, además de una cifra inicial, el 0, que sólo se aplica para llamadas nacionales. Para llamadas internacionales hay que marcar el prefijo 00, seguido del identificativo internacional del país (el de España es 34). No existen apenas cabinas telefónicas, pero sí locutorios privados (taxi-phones), que suelen ofrecer también el servicio de envío y recepción de faxes. También hay muchos cibercafés para conexiones por Internet.
44
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
2. CÓMO HACER NEGOCIOS EN ARGELIA 1.- Considere las oportunidades del mercado argelino. Es un mercado de gran potencial, con características que pudieran recordar al mercado español de los años 70, y tan sólo a 200 km de las fronteras españolas. 2.- Realice una preparación detallada de su visita al mercado; documéntese, contacte de antemano a los potenciales clientes y contactos previstos, y presente sus empresa y productos. 3.- Conviene informarse de la situación, y tomar las medidas de precaución necesarias, en desplazamientos fuera de las mismas. La Embajada de España en Argel, y el Consulado General de España en Argel de España pueden asesorarle en relación con sus desplazamientos por Argelia y en las medidas de precaución a tomar. 4.- El socio local es un factor clave en el éxito de los negocios en Argelia; no se precipite a la hora de firmar acuerdos de representación o distribución, máxime si son en exclusiva. Infórmese sobre el posible candidato, e incluso pruebe a trabajar con él en alguna operación, con el objetivo de conocerle antes de comprometerse legalmente. 5.- No se fíe mucho de lo que le digan de palabra, ni de lo bueno ni de lo malo. Contrástelo con otros agentes del sector y nunca lo tome como cierto antes de haberlo confirmado. 6.- Antes de realizar una exportación, infórmese detenidamente de los requisitos de importación para su producto: documentos, condiciones sanitarias, técnicas, de etiquetado, de homologación,... Ello le evitará problemas y retrasos posteriores. Utilice medios seguros de cobro, si no conoce bien al cliente. 7.- Los argelinos son un pueblo muy orgulloso, y muy sensible a posibles faltas de consideración. Sea siempre extremadamente considerado y correcto en el trato con ellos. En este aspecto, conviene pecar por exceso que por defecto. 8.- Intente que todos los acuerdos se hagan por escrito. Pero atención a lo que firma, que se le exigirá rigurosamente. 9.- Considere el problema de los visados para que sus clientes visiten su empresa. La consecución de visados para la Unión Europea es cada vez más difícil, y exige tiempo y gran cantidad de documentos. 10.- La satisfacción de sus clientes argelinos actuales, y el servicio post-venta, serán factores claves para el éxito a largo plazo de su empresa. Considere estos aspectos en su estrategia de introducción en el mercado argelino.
45
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
