El mercado de la piedra natural en Argelia Agosto 2014

El mercado de la piedra natural en Argelia Agosto 2014 Este estudio ha sido realizado por Álvaro Romero Peña, bajo la supervisión de la Oficina Económ...
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El mercado de la piedra natural en Argelia Agosto 2014 Este estudio ha sido realizado por Álvaro Romero Peña, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN ARGELIA

ÍNDICE 1.

RESUMEN EJECUTIVO

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2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

5

3.

2.1. Introducción

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2.2. Delimitación del sector

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OFERTA

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3.1.Tamaño del mercado

10

3.2. Producción

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3.3. Estructura del sector

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3.4. Análisis cuantitativo de la oferta

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4.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

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5.

DEMANDA

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5.1 Análisis cualitativo de la demanda

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6.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

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7.

ACCESO AL MERCADO Y BARRERAS

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8.

7.1. Licitaciones públicas

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7.2. Régimen de las importaciones

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7.3. Formalidades y controles

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7.4. Aranceles

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7.5. Textos legislativos que afectan a la actividad minera

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PERSPECTIVAS

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8.1. Inversiones previstas en el sector de la construcción 9.

OPORTUNIDADES

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10. INFORMACIÓN PRÁCTICA

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10.1.Las principales ferias del sector

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10.2. Cómo hacer negocios en Argelia

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10.3. Direcciones de interés

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1.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio trata de ofrecer una visión general sobre el grado de desarrollo de la industria de la piedra natural en Argelia, la situación de los yacimientos de los principales minerales utilizados en la construcción, las empresas que los explotan y los actores más importantes de este mercado, tanto a nivel nacional como extranjero. Argelia es un país que cuenta con una cantidad ingente de recursos (hierro, plomo, zinc, oro, piedra caliza, …) sin embargo embargo, argo la falta de medios técnicos y cualificación para llevar a cabo las extracciones del mineral y su posterior transformación hacen que la minería y la actividad extractiva contribuya contribuyan sólo con el 1% del PIB. Las enormes necesidades de la economía nacional en lo relativo a productos y equipos mineros hace que prácticamente todos los equipos de producción en la industria extractiva sean importados. Sus principales puntos débiles se localizan en la producción de fosfatos, carbonato cálcico y mármol. Así, el 50% de los yacimientos localizados en Argelia se encuentran todavía por exexplotar y en situación propicia para que esta explotación sea llevada a cabo. Existen una cantidad significativa de información y estudios geológicos, que han permitido identificar numerosos recursos minerales. Un sector que, que fomentado por los planes de inversión del gobierno argelino, los precios de las materias primas y la ley minera, ha crecido a un ritmo del 10% por año. El sector privado controla la mayor parte de las concesiones concesiones, con un 80% de las acciones emitidas, se compone de cerca de 450 pequeñas empresas que participan principalmente en la producción de arcillas, sal, yeso y mármol. El sector público opera a través de un organismo de investigación minera, la Agencia de Refinación y Comercialización de Oro, dos agencias mineras y seis empresas públicas de producción reagrupadas en un gran grupo minero denominado “Manadjim El Djazair”. La participación de la inversión extranjera en esta dinámica es cada vez mayor. Empresas mixtas como la china Abed Maaden, la francesa Lafarge, la multinacional Arcelor Mittal, que constituye la mayor compañía siderúrgica a nivel mundial, la australiana Western Mediterranean Zinc Spa y las compañías de Oriente Medio, como SIDAR o Arab Contractors, entre otras, destacan en el sector de la minería argelino.

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Las importaciones globales de los productos analizados han experimentado una evolución favorable de 2012 a 2013 (10%). Los minerales que mejor evolución presentan son el granito en bruto, las piedras calizas, la pizarra y el mármol y travertino cortado por aserrado, en bloques o tablas cuadradas o rectangulares. Italia es el principal proveedor de Argelia en materia de mármol y travertino elaborado, junto con Turquía, mientras que España lidera las exportaciones a Argelia de granito en bruto y Francia las de piedra caliza y pizarra. El producto chino comienza a colmar el mercado argelino debido a que gran parte de las construcciones son llevada a cabo por empresas de este país, que aprovechan la coyuntura para importar producto de casa. La India es líder en Argelia en piedra de colores verdes fundamentalmente. Egipto y Turquía compiten con un precio inferior pero no tienen la misma imagen que el producto europeo. L os productos analizados están gravados gravados por un arancel general entre un 5% y un 30%. Queda claro el objetivo del Estado argelino al gravar con un 30% aquellos productos manufacturados, a la vez que reduce los aranceles para los productos en bruto, pretendiendo fomentar la industria transformadora de mineral. En virtud del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Argelia, firmado en 2002, se ha previsto un desmantelamiento arancelario progresivo y total a lo largo de 12 años para mumuchos de estos productos. productos En el supuesto que nos ocupa, dicho desmantelamiento afecta exclusivamente a los productos manufacturados, gravados en 2014 con tasas del 22% y 21%, en vez del inicial del 30%. L a red de distribución se compone de empresas que trabajan la piedra natural y, en menor medida, las empresas suministradoras de materiales de construcción. No existe un mercado mayorista que distribuya a los minoristas. La figura del transformador del producto en bruto está aumentando su importancia relativa por la sustitución de las importaciones de piedra manufacturada hacia los productos en bruto. El trato con el cliente argelino ha de ser especialmente cuidadoso y personal. personal. De nada sirve tratar de acceder al mercado utilizando únicamente las nuevas tecnologías y comunicaciones. Al empresario argelino hace falta localizarlo en su teléfono móvil (que las empresas no dudan en facilitar) y tratar de temas varios, si hace falta, antes de entrar en el contenido de la negociación. El crecimiento de la demanda y las exigencias del cliente viene determinado por el dinamismo del sector de la construcción, promovido por los planes quinquenales que pone en marcha el Estado argelino (actualmente en la recta final del Plan Quinquenal 2010-2014 y aprobado el 20142019), el Plan de Promoción del Turismo y el Plan de Modernización, Remodelación y Urbanización de toda la bahía de Argel. La situación actual del sector de la piedra natural en Argelia y sus perspectivas de crecimiento, unidas a una legislación minera que promueve el acceso a la exploración, desarrollo y explotación de los recursos minerales para el capital privado, hacen surgir importantes oportunidades para la inversión ex extranjera, tranjera a través de la posibilidad de múltiples operaciones de asociación.

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2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

2.1. INTRODUCCION Antes de la independencia, en 1962, la minería en Argelia estaba orientada principalmente a la explotación de los yacimientos de hierro, plomo y zinc. Desde entonces, el país ha conocido profundos cambios gracias a los esfuerzos de inversión promovidos por el Estado. Entre 1920 y 1940, Argelia constituía uno de los más importantes productores de hierro del mundo. Durante la década de 1950, especialmente durante la guerra de liberación nacional, las empresas mineras extranjeras limitaron su actividad y dejaron de invertir de manera paulatina en este sector. A raíz de la independencia, los operadores extranjeros abandonaron la explotación de los yacimientos, quedando activas algunas minas aún viables, como aquellas de fosfato, zinc, hierro, barita, carbón y sal. Desde que se constituyera la Empresa Estatal para la Minería y la Exploración (SONAREM), en 1967, algunos minerales con alto contenido de hierro, fosfato, mercurio y zinc, fueron exportados como resultado de la política de descentralización del gobierno. Siguiendo está dinámica, la empresa fue reestructurada en 1983, segregada en plantas de producción y distribución, independientes. Las más importantes de ellas fueron la compañía de mineral de hierro y fosfato conocida como Ferphos, que tenía tres unidades de producción y un complejo portuario en Annaba, y otra empresa llamada Erem, especializada en la investigación mineral. En el año 2000, el gobierno propuso que se permitiera a los inversores extranjeros explotar los yacimientos minerales que estuvieran en poder de las empresas mineras nacionales. La Oficina Geológica Nacional y la Oficina para la Investigación Mineral ha identificado numerosos yacimientos minerales. La proximidad existente entre Argelia y Europa, sus principal cliente, unida a la riqueza de los yacimientos mineros que posee el país argelino, convierte al país africano en un destino de interés para los inversores extranjeros. Argelia tiene una superficie de 2,4 millones de km2, con 1.200 km de costa. Es miembro de la Unión del Magreb Árabe, junto a Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez. Es fronterizo con dichos países además de con Mali, Níger y el Sahara Occidental, lo que le confiere una ventajosa estrategia geopolítica y económica. La tendencia del mercado mundial, en lo que se refiere a metales y materias primas minerales, dicta la implementación de estrategias que vayan a afectar a países en desarrollo. Así, Argelia, 5

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desde su independecia en 1962, cuenta con políticas de desarrollo del sector minero que tratan de hacer frente a la situación global del mercado. A través su experiencia a nivel de cooperación internacional y relaciones de asociación empresarial, así como sus numerosos recursos mineros, Argelia constituye en la actualidad un país abierto a perspectivas de desarrollo rentable y duradero. En este sentido, diversas formas de asociación se plantean a la inversión extranjera en el sector minero en lo que a explotación de yacimientos se refiere. En el sector de la minería, el esfuerzo en la exploración y prospección llevado a cabo por el Estado argelino durante los últimos 40 años, ha permitido el desarrollo de una infraestructura geológica de calidad y la explotación de un gran número de canteras y yacimientos. Argelia es un país productor de mármol y granito, caracterizado por la buena calidad de la piedra, cuya producción se ha incrementado durante los últimos años, sobre todo en lo que al mármol se refiere. Según los expertos, Argelia tiene un patrimonio minero inestimable y, hasta hace poco, desconocido. Sin embargo, su producción continua sin ser eficiente debido a la falta de medios técnicos y conocimientos en materia minera. Por tanto, la calidad de sus productos se ve mermada por las labores de extracción, lo que repercute a su vez en el encarecimiento del producto. A título de ejemplo, no es extraño en Argelia utilizar el método de voladuras con el fin de obtener el mármol. La construcción determina la marcha del sector de la piedra natural en Argelia. El crecimiento de su demanda esta directamente relacionado con los Planes de Desarrollo promovidos por el Gobierno. Estos planes tienen una duración de 5 años y se suceden acumulando aquellos objetivos no alcanzados en el quinquenio anterior. El Plan Quinquenal 2010-2014, incluía un programa de inversiones de 212.140 millones € aprobado por el Consejo de Ministros argelino. En éste se previó la construcción de dos millones de viviendas, además de colegios, centros comerciales, hospitales y centros culturales. Existen numerosos proyectos de viviendas privadas de toda gama, financiadas mediante la inversión privada de particulares y/o empresas. En el supuesto de las viviendas de alta gama prima la calidad, el diseño y los acabados, importándose piedra natural como material de construcción de países europeos. Otro plan destacado es el dirigido al sector del turismo. El Ministerio de Turismo está desarrollando proyectos hoteleros que tendrán una capacidad superior a las 40.000 camas. Esto permitirá contar con más de 1.500 establecimientos hoteleros, de los que un 20% serán de gama alta. El Plan reserva más de un 40% de sus recursos a la mejora del desarrollo; en la materia que nos ocupa, los proyectos más relevantes son las más de 1.500 infraestructuras para mejorar el sistema sanitario, incluyendo 172 hospitales, 45 complejos especializados, 377 centros de salud y 70 establecimientos especializados para minusválidos, así como los 31.000 millones € destinados a obras públicas. En lo que respecta al próximo Plan Quinquenal (2015-2019), se prevé la realización de 1,6 millones de viviendas durante el próximo quinquenio con la finalidad de absorber el déficit estructural en este sector. Para permitir un reequilibrio del armazón urbano y su crecimiento, el Gobierno ve probable la creación de nuevas ciudades y núcleos alrededor de grandes centros urbanos.

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Estos proyectos de construcción y remodelación del territorio, unidos a las nuevas calidades que empiezan a demandarse por el sector privado, son los que hacen aumentar la demanda de piedra natural en Argelia. Atendiendo al tipo de construcción llevada a cabo, se demandarán unos productos y calidades distintos. En lo que se refiere a los inmuebles, podemos encontrar viviendas de tipo social, que se financian a través del sector público, por lo que su calidad es baja. Para éstas se busca el precio más asequible y los materiales utilizados se producen localmente o se importan de países asiáticos (sobre todo, China). Las viviendas de lujo se financian mediante inversión privada de particulares y/o empresas extranjeras. En este caso, prima la calidad y el diseño por lo que se suele importar producto de gran calidad, de Italia, España… Por otro lado, las construcciones de edificios públicos, ministerios, aeropuertos y oficinas son realizadas, en su mayoría, por constructoras argelinas, por lo que pueden usar en mayor medida la producción local aunque también recurrirán a materiales importados. Sin embargo, hay que destacar que muchas de las obras públicas y construcciones de viviendas las están llevando a cabo empresas chinas, de ahí que muchos de los materiales que utilizan sean también de origen chino. El 50% de los yacimientos localizados en Argelia se encuentran todavía por explotar y en situación propicia para que esta explotación sea llevada a cabo. Varias sociedades extranjeras, especialmente italianas, se han interesado por la explotación de las minas argelinas, como las localizadas en Aïn Smara, en la wilaya de Constantina. La cercanía de los yacimientos a la costa y a las principales ciudades facilita el acceso y la logística. A pesar de ello, las exportaciones argelinas son reducidas y, en realidad, pese al enorme potencial, la capacidad técnica y humana limitan la producción. Como dato de interés, en la actualidad, de las minas de mármol de la región de Skikda solo se extrae el 20% de la capacidad total.

Yacimientos de la zona septentrional de Argelia

Fuente: Ministère de l´Energie 7

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La Administración de Minas, encargada de la gestión de yacimientos mineros, se organiza de la siguiente manera: a) La Dirección General de Minas, encargada de desarrollar leyes y reglamentos en el campo de la minería y garantizar su aplicación, implementar los programas de investigación y desarrollo de minas del Estado y desarrollar normas relativas a la explotación de yacimientos y protección del medio ambiente. b) Estructuras descentralizadas, como el Departamento de Energía, representado a nivel de cada Wilaya del país, responsable de la supervisión de las actividades del sector de la Energía y Minas, así como de asegurar, junto con la ANGCM (Agencia Nacional de Geología y Control Minero), la aplicación de leyes y reglamentos. Sus principales objetivos son: Desarrollar y garantizar la aplicación de la política nacional de investigación y explotación. Proponer, desarrollar y aplicar las leyes y reglamentos relativos a las actividades mineras. Coordinar todas las actividades del Estado y los Organismos Públicos de investigación minera. Supervisar los trabajos de infraestructura geológica, la investigación y la minería.

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2.2. DELIMITACION DEL SECTOR La utilización de la piedra depende de la naturaleza del trabajo, tipo de estructura en la cual se va a utilizar, disponibilidad y coste del transporte. Como material estructural, las piedras más utilizables son: el granito, mármol, caliza, arenisca (que engloba a cuarcitas y arcillas) y la pizarra. Analizamos en el presente estudio las principales piedras naturales utilizadas para la construcción en Argelia.

TARIC Descripción 251511 Mármol y travertinos en bruto o desbastado 251512 Mármol y travertinos cortado por aserrado o de otra forma, en bloques o tablas cuadradas o rectangulares 680221 Mármol, travertinos, alabastro y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa 251611 Granito en bruto o desbastado 251612 Granito, incluso simplemente troceado, aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares 680223 Granitos en losetas, cubos, dados y artículos similares -inferior 7 cm-, gránulos, tasquines y polvos, coloreados artificialmente “Ecaussines” y demás piedras calizas de talla o de construcción, y alabastro, incluso desbastados 251520 o simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares 251621 Arenisca en bruto o desbastada 251622 Arenisca, simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloque o en placas cuadradas o rectangulares 680300 Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada 251400 Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en placas cuadradas o rectangulares

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3.

OFERTA

3.1.TAMAÑO DEL MERCADO La población argelina es de 38,7 millones de habitantes, según la estimación realizada en enero de 2014 por la Oficina Nacional de Estadística argelina. Se trata de una sociedad joven, con una edad media de 27 años. El 28% de los habitantes del país tiene menos de 14 años. El 80% de la población se concentra en los 1.200 kilómetros de costa mediterránea. El porcentaje de la misma que se aglomera en zonas urbanas es de un 71%. El crecimiento económico en Argelia en 2013 fue del 2,7%, medido en términos del PIB. El producto interior bruto es de 272.000 millones de dólares. La renta per cápita se situó en 4.000 euros. La evolución respecto anteriores ejercicios es positiva, sin embargo, expertos en economía indican que el crecimiento debería ser mucho mayor dadas las enormes cantidades de capital invertidas por el estado argelino para reactivar la economía. El mercado de la piedra natural está íntimamente ligado al sector de la construcción y obra pública. Dicho sector representó para Argelia el 9,73% del PIB en 2012 y empleó a un 10% de su población activa. Se trata de un sector particularmente estratégico para la economía argelina, ya que se constituye como una vía de soporte para el desarrollo del país. Los programas de inversiones públicas plasman las dos grandes prioridades del Gobierno: el desarrollo de las infraestructuras y la amplia renovación urbanística. Además de las oportunidades surgidas a raíz del Plan Quinquenal 2010-2014, que supone un programa de inversiones de 212.140 millones de euros para la fabricación de dos millones de viviendas, además de colegios, centros comerciales, hospitales y centros culturales, existen numerosos proyectos de viviendas privadas de toda gama, financiadas mediante la inversión privada de particulares y/o empresas. Otro plan destacado es el dirigido al sector del turismo. El Ministerio de Turismo está desarrollando proyectos hoteleros que tendrán una capacidad superior a las 40.000 camas. El número total de camas superará las 150.000, distribuidas en 1.500 establecimientos hoteleros, de los que un 20% serán de categoría superior. El 58% se localiza en medio urbano, el 32% en balnearios y el 5% en el Sahara. Por otro lado, el Gobierno ha proyectado la construcción de 13 nuevas ciudades repartidas por todo el país. Las más importantes son Sidi Abdallah (al oeste de la ciudad de Argel), Bouinan (al

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sur de Argel), Boughezoul (a 250 kilómetros al sur de Argel) y Hassi Messaoud (que va a ser desplazada debido a la extrema proximidad de las extracciones petrolíferas). Se prevé que la situación del sector de la construcción se mantenga a largo plazo, dado que los proyectos aprobados para, en este caso, el Plan Quinquenal 2010-2014 se van acumulando para ulteriores planes, tal como ha sucedido con el Plan Quinquenal 2015-2019, pendiente de aprobación a día de hoy.

3.2. PRODUCCIÓN Actualmente, el sector de la minería en Argelia experimenta una gran actividad, apoyado por una subida de los precios de las materias primas y la fuerte demanda internacional, en particular de China. Argelia exporta el 1% de los productos mineros. Sus principales activos son el carbonato de calcio, la bentonita, la barita, el mármol y el granito. Las actividades de transformación quedan aún por desarrollar, pues Argelia presenta deficiencias a la hora de obtener una producción mineral de calidad; por ello, el gobierno argelino promueve la creación de organismos y empresas dedicados a la investigación minera y fomenta la participación de empresas extranjeras que aporten tecnología y know-how al sector. Los agregados para la construcción son los motores principales para el sector de la minería en Argelia. Sin embargo, pese a que los recursos son enormes y variados, la actividad minera tan solo contribuye al 1% del PIB del país. El sector privado controla la mayor parte de las concesiones mineras, con un 80% de las acciones emitidas. Granito El granito es una roca ígnea plutónica constituida esencialmente por cuarzo, feldespato y mica. El granito contiene uranio, por lo que emite radiación natural, pero en general es considerado seguro para su uso en la construcción. Puede ser de color rosado a gris, con una textura de mediana a gruesa. Es a menudo pulido cuando es utilizado en la construcción para hacerlo más duradero y estéticamente atractivo. Es el más comúnmente utilizado para superficies de mostrador y piso. El granito ha sido usado ampliamente como recubrimiento en edificios públicos y monumentos. Al incrementarse la lluvia ácida en los países desarrollados, el granito está reemplazando al mármol como material de monumentos, ya que es mucho más duradero. El granito pulido es muy popular en cocinas debido a su alta durabilidad y cualidades estéticas. En Argelia, el uso de granitos potenciales y rocas ornamentales está bastante generalizado. Las características de esta piedra casan con las necesidades constructivas que experimenta el país. Por ejemplo, el granito presenta una densidad elevada y alta resistencia al desgaste. Estas características, unidas a la posibilidad de obtener bloques de gran tamaño, lo hacen un material ideal para diques de puerto. En Argelia se ha aprobado un programa para la rehabilitación de puertos, para el que se han destinado una cantidad aproximada de 73 millones de euros. Este programa concierne a ocho puertos (Argel, Cherchell, Tipasa, Bouharoun, Tamentfoust, El-Djemila, Gouraya y Zemmouri).

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Puede ser demandado para cubrir las necesidades de construcción de presas y embalses, dada su impermeablilidad.Y es que en Argelia se prevé la construcción de 4 presas para finales de 2014, que previsiblemente será prorrogada y formará parte de los objetivos del Gobierno para 2015. Por otro lado, la Agencia Nacional de Presas y Trasvases de Argelia (ANBT) ha atribuído este año contratos para realizar el estudio de refuerzo de tres presas. Estos proyectos han sido adjudicados a tres ingenierías extranjeras, entre las que se encuentra la española Eurostudio. Los principales yacimientos de rocas ornamentales se localizan en el norte del país y contienen más de 70 millones de m3 identificados. Las wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Mascara, Tizi Uzu, Skikda y Constantina son particularmente ricas en materiales de alta calidad. Mármol El mámorl es una roca metamórfica compacta formada a partir de rocas calizas que, sometidas a elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto grado de cristalización. El componente básico del mármol es el carbonato cálcico, cuyo contenido supera el 90%. Los demás componentes, considerados "impurezas", son los que dan gran variedad de colores a los mármoles y definen sus características físicas. Cuando se utiliza en la construcción, el mármol es típicamente pulido para que sea más atractivo y duradero estéticamente. Es utilizado para encimeras, pisos y una gran variedad de acabados decorativos. El mármol se produce en Argelia tanto en bloques como en forma de derivados (granulados y polvo de mármol). La producción de bloques de mármol en el año 2009 alcanzó los 9.176 M3, un 15,3% menos que en 2008. En materia de mármol, el sector público está representado por el grupo Enamarbre SPA, que registró en 2009 casi la totalidad de la producción nacional, con 9.100 M3, lo que representó el 99,2% del total de la producción. De las canteras localizadas en la región de Skikda, concretamente en los yacimientos de Ain Romane, la empresa privada SARL SMS Bouhouita, produjo 76 M3, lo que corresponde a una tasa del 0,8% del total de la producción de bloque de mármol. Por su parte, la producción de derivados de mármol, en 2009, ascendió a 147.569 toneladas, un 16,8% más con respecto a 2008. El sector público ha producido 126.270 toneladas, lo que representa el 85,6% de la producción total, frente al 21.299 toneladas producidas por el sector privado. La producción de derivados de mármol proviene de 7 yacimientos, repartidos entre laswilayas de Skikda, Orán, Tlemcen y Tizi-Ouzou, 5 de ellos pertenecen al grupo público SPA Enamabre y 2 son explotados por el sector privado. Solo el yacimiento de Skikda registró una producción de más de la mitad de la producción en 2009. La producción total de bloques de mármol y derivados, en 2009, ascendió a 61.879 M3. Desde el año 2000, la producción de mármol ha ido disminuyendo. En el siguiente gráfico podemos apreciar la evolución de la producción de mármol, en toneladas, desde el año 2000 al 2009.

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Evolución de la producción de mármol, en toneladas, hasta 2009

Los principales yacimientos son los de Filfila, Krystel, Amal, Guendou y Ain Defla Honain, para el mármol y el de Takbalet para el Travertino. El depósito Filfila es el más grande actualmente en funcionamiento y se caracteriza por la alta calidad de su mármol blanco. Areniscas La piedra arenisca es una roca sedimentaria formada por granos microscópicos de rocas y minerales como el cuarzo y feldespato. Esta piedra viene en una gama de colores muy diversos: color café, canela, amarillo, rosa, rojo, blanco y gris. Es muy utilizada en la construcción debido a que es resistente a la intemperie y fácil de trabajar. Es una roca porosa y resistente al calor, por lo que es ideal para pisos, paredes, chimeneas y adoquines. En 2009, Argelia produjo un total de 6.272 toneladas (un 24,6% menos con respecto al año anterior), el 90% de las cuales correspondieron al sector privado. Los yacimientos de arenisca en el país son 3, dos de ellos óptimos para cerámica, en las wilayas de Tizi Ouzou y Orán y el restante para piedra arenisca abrasiva. Caliza La caliza es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio. Como sucede con el granito, también es utilizada en la construcción de obras marítimas y portuarias como rompeolas, espigones y escolleras, entre otras estructuras de estabilización y protección. Es una piedra natural químicamente débil y algo blandas, pero que ofrece resistencia mecánica, utilizada para bordillos y peldaños por su fácil labra. La cal se obtiene por calcinación de piedra caliza. Su uso es muy diverso. Se utiliza en el campo de la construcción, obras públicas, agricultura, tratamiento de agua potable y aguas residuales, productos farmacéuticos, procesamiento de alimentos, acero, industria papelera ... etc. La producción de la piedra caliza en Argelia destinada a la fabricación de cal en el año 2009 ascendió a 129.785 toneladas, lo que supuso un aumento del 1,9% respecto a 2008. Esta producción es llevada a cabo por dos empresas, una pública y otra privada, Erco-Gic y Berriane Chaux & Matériaux de Construction (BCMC) respectivamente.

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La primera explota los recursos mineros en el yacimiento de Hassasna, en la región de Saida, mientras que BCMC explota el yacimiento localizado en Oued Soudane, en la región de Ghardaia. Tras la disminución que experimentó la producción desde 2002 a 2006, la producción de piedra caliza para la fabricación de cal ha pasado de 55.000 toneladas a 129.785 toneladas en 2009, lo que supuso un incremento del 136%.

Evolución de la producción de caliza, en toneladas, hasta 2009

Yeso Argelia tiene un gran potencial en lo que respecta a los materiales de construcción de yeso, como la escayola. Los yacimientos de yeso en Argelia ocupan el 12,2% de la superficie total a nivel mundial, aproximadamente 7.966,3 km2 (fuente FAO). Los principales yacimientos se encuentran localizados en bioclimas áridos y desérticos, en Dahra (wilaya de Chellif) Jebel Chegga, Mostaganem, Arzew, Sidi Bel Abbes, Habouch y Babors. Podemos encontrar la particularidad de los yacimientos de Annaba, cuya región presenta registros de precipitaciones elevados. La producción de yeso en 2009 ascendió a 1.756.781 toneladas, lo que supuso un incremento del 5,1% respecto a 2008. Argelia, según datos del Ministerio de la Energía relativos a 2009, explota 36 minas de yeso, de los que 24 pertenecen al sector privado y 12 del sector público, distribuidas en 14 wilayas. La región de Oran presentó la mayor producción de yeso en 2009, con 416.855 toneladas, lo que corresponde a una tasa del 23,7% de la producción nacional. Junto con ésta, las wilayas de Biskra, Oum El Bouaghi y Chlef produjeron entre todas cerca de dos tercios de la producción nacional, 1.149.968 toneladas. Desde el año 2000 al 2009, la producción de yeso aumentó un 113,7%.

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Evolución de la producción de yeso, en toneladas, hasta 2009

Uno de los principales actores del sector del yeso en Argelia es la empresa francesa Saint Gobain. Esta empresa ha adquirido el 66% del capital de la sociedad argelina CM Gypso, que tiene su sede en Bouira. La empresa cuenta con dos canteras que obedecen a una producción estimada de 40 millones de toneladas de yeso. Gypso cuenta con un gran potencial de mercado, suministrando a las principales ciudades del país, como Argel y Constantine, representando el 75% de la oferta de yeso nacional. Arcilla Esta roca sedimentaria, constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, procedentes de la descomposición de rocas que contienen feldespato, como el granito, está considerada entre los recursos minerales más importantes de Argelia, tanto por el volumen explotado como por el valor de la producción. Un 90 % de la producción de arcilla se dedica preferentemente a la fabricación de materiales de construcción y agregados. Sólo un 10 % se dedica a otras industrias (fabricación de papel, caucho, pinturas, absorbentes, decolorantes, arenas de moldeo, productos químicos y farmacéuticos, agricultura, etc.) El principal uso de la arcilla se da en el campo de la cerámica de construcción (tejas, ladrillos, tubos, baldosas....), alfarería tradicional, losas, azulejos y gres. Prácticamente todas las arcillas son aptas para estos usos, primando las consideraciones económicas. También son utilizadas en la manufactura de cementos y en la producción de áridos ligeros (arcillas expandidas). En Argelia, su principal uso es la fabricación de “productos rojos” para material de construcción. El 98% de esta fabricación está destinada a ladrillos, de 8 o 12 agujeros especialmente. La producción de arcilla en el año 2009, alcanzó las 10.399.621 toneladas, lo que supuso una disminución del 5,2% respecto a 2008. Esta producción se obtiene de explotar los 128 yacimientos mineros localizados en territorio argelino, a lo largo de 36 wilayas, de los que 108 pertenecen al sector privado y 20 al sector público. En 2009, el 25,6% de la producción total de arcilla se concentró en las wilayas de Boumerdès, Batna y Chlef. Desde el año 2000 al 2009 se duplicó la producción total de arcilla, que pasó de los 5,4 millones de toneladas a los 10,4 millones.

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Granulados Arcillas Productos de mármol Piedra tallada Arenisca Travertino Arena natural Toba Yeso Calcaria Sal Carbonato Cálcico Minerales Férreos Baritina Caliza Esquisto Bentonita Kaolin Calcaria Fosfatos Oro y plata Feldespato Diatomita Dolomita

Explotaciones Mineras en Actividad en 2009 Explotaciones 782 128 7 5 3 1 78 50 36 15 13 5 5 3 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1

Wilayas 46 36 4 4 3 1 21 17 14 13 4 4 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1

Fuente: Ministère de l´Energie

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3.3. ESTRUCTURA DEL SECTOR Empresas del sector público Se encuentra constituído por: a) Seis empresas públicas de producción reagrupadas en un gran grupo minero denominado “Manadjim El Djazair” (MANAL Spa): •

Entreprise Nationale du Fer et du Phosphate (FERPHOS)



Entreprise Nationale des produits Miniers Non-Ferreux et des Substances Utiles (ENOF).



Entreprise Nationale du Sel (ENASEL)



Entreprise Nationale de Marbre (ENAMARBRE)



Entreprise Nationale des Granulats (ENG)



Entreprise Nationale d’Exploitation des Mines d’Or (ENOR)

b) Un organismo de investigación minera (Office de la Recherche Géologique et Minière – ORGM), encargado de la realización del programa de búsqueda yacimientos mineros del Estado. c) Agencia de Refinación y Comercialización de Oro (AGENOR). d) Dos agencias mineras: •

Agence Nationale du Patrimoine Minier (ANPM) : encargada de la gestión y promoción minera:



Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier (ANGCM): encargada de la realización de los programas de infraestructuras geológicas (Service Géologique National – SGA), el control de actividades mineras y la protección del medio ambiente.

La empresa estatal Enamarbre controla el 80 por ciento de la extracción de mármol en Argelia.

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Empresa

Sector

Dirección

ORGM

Investigación y promoción de recursos mineros

Cité Ibn Khaldoun, B.P 102, Boumerdès 35000.

ENOR

Extracción y Résidence Châabani, transformación de Bt 8B Entrée C1 – +213 (0) 770 52 73 50 +213 (0)21 69 26 68 oro Val d’Hydra, Argel.

ENAMARBRE

AGENOR

Extracción, B.P 228.Zone transformación y industrielle  Pont de comercialización de Saf Saf, 21000 mármol  Skikda.

Teléfono

Fax

E-mail

+213 (0)24 81 75 99 +213 (0)24 81 83 79 [email protected]

+213 (0) 38 70 68 71 +213(0) 38 70 63 89

31, Avenue Distribución y Belkacemi Mohamed transformación de +213 (0) 21 67 77 13 +213 (0) 21 77 71 53 (16109 El Madania, oro Argel.

[email protected]

[email protected]

[email protected]

ENASEL  

Explotación de canteras de sal

Zone Industrielle le Rhumel BP18, Boussouf, Constantine.

+213 (0) 31 66 43 39 +213 (0) 31 66 48 85

[email protected]

ENG

Producción y comercialización de agregados, carbonato cálcico y piedras naturales

Z.I. Gué de Constantine BP 04 Kouba, Argel

+213 (0) 21 83 93 86 +213 (0) 21 83 93 80

[email protected]

ENOF

Producción y comercialización de minerales no ferrosos

31 Rue Mohamed Hattab, Belfort, Argel.

+213 (0) 21 52 32 44 +213 (0) 21 52 15 27

[email protected]

FERPHOS

Explotación y 8 rue Souahi Madani, +213 (0) 38 84 68 85 +213 (0) 38 84 68 85 comercialización de Annaba 23000. hierro y fosfato

[email protected]

Empresas privadas. Competencia local El sector privado se compone de cerca de 450 pequeñas empresas que participan principalmente en la producción de arcillas, sal, yeso y mármol. Los principales yacimientos privados de mármol son los de Terga, Kristel, Guendou y Filfila, localizados en las wilayas de Orán, Costantine y Skikda, respectivamente. El producto nacional se caracteriza por una buena calidad de la materia prima pero un mal trabajo de extracción que repercute en su calidad. De ahí que las empresas importen el mármol en bloques o en tablas para posteriormente transformarlo en el producto final. Principales empresas del sector privado en Argelia:

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SARL CARREAUX DU SAHEL KOLEA

Producción, distribución y transformación de mármol y granito.

GROUPE GROUPE DENNOUNI. SOCIÉTÉ DES GRANULATS DE L´OUEST – SGOSGO-

Grupo industrial formado por 6 filiales dedicado a la transformación e importación de mármol y granito.

OASIS PLATRE de Ghar Ghardaia,Spa

Producción y distribución de yeso y derivados.

Société des Bentonites Benton ites d'Algéd'Algérie,Spa

Producción y distribución de bentonita y carbonato cálcico.

ZIDANI MARBRE,Sarl

Producción y transformación de mármol.

MARBRERIE DU MOGHREB

Transformación industrial de mármol, granito y piedra natural.

BEZZAOUCHA Granito Marbre,Sarl Marbre,Sarl

Fabricación y transformación de mármol y granito.

Competencia internacional La participación de la inversión extranjera es cada vez mayor. Entre las principales asociaciones empresariales a nivel internacional cabe destacar a Arcelor Mittal, que se hizo cargo en 2002 de las minas de hierro Tébessa y la empresa francesa Lafarge.

Lafarge cuenta en Argelia con cerca de 2.600 colaboradores. Sus capacidades de producción son: 8 millones de toneladas de cemento, contando con dos cementerias, en M’Sila y Oggaz, 22 centros de producción de hormigón, con 1 millón de m3 de capacidad, 1,6 millones de toneladas de capacidad de agregados. La empresa cuenta también con una planta de producción de yeso en El-Adjiba (Bouira), explotada por la sociedad Colpa en joint venture con la sociedad argelina Cosider (57% Lafarge, 43% Cosider). La Oficina de Exploración y Explotación de Minerales y Recursos Geológicos de la provincia de Henan (China), creó en 2007 la compañía Abed Maaden, de la que el 10% es propiedad de la sociedad argelina Sonatrach. La principal actividad de esta empresa es impulsar la producción de plomo y zinc de las minas de El Abed. La australiana Terramin ostenta el 65% de las acciones de la Sociedad argelina Western Mediterranean Zinc Spa (WMZ), junto a las entidades públicas ENOF (32,5%) y ORGM (2,5%). WMZ tiene una concesión para la exploración del yacimiento de zinc y plomo localizado en Oued Amizour, que contiene 68 millones de toneladas de mineral.

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Numerosos operadores del sector provenientes de Oriente Medio y Turquía, tanto promotores (SIDAR, EMAR, Trust Investments…) como empresas de construcción (Arab Contractors, Atlas…) se han instalado aprovechando la coyuntura favorable. También están surgiendo iniciativas extranjeras privadas (muchas de ellas europeas) de adquisición de terrenos en las zonas costeras más despobladas con la intención de construir viviendas de recreo o complejos turísticos. Toda esta actividad inmobiliaria es relevante porque, como en el caso chino, los materiales utilizados en estas construcciones provienen, en su mayoría, de los países encargados de las obras. Italia es el principal proveedor de Argelia en materia de mármol y travertino elaborado, junto con Turquía. Respecto a la exportación de mármol en bruto, los principales exportadores a Argelia son Italia y Grecia, seguidos muy de lejos por España, con apenas un 2% de cuota de mercado. En lo que respecta al granito, es España quien lidera las exportaciones a Argelia de esta piedra, simplemente troceada o aserrada, en bloques, o placas. En cambio, las exportaciones de granito en cubos o dados las realizan principalmente China y la India, seguidas de España. Las importaciones argelinas de granito en bruto han experimentado una evolución irregular: en 2011 Argelia solo importaba de España, en 2012 era Italia la única nación que suministraba granito en bruto a Argelia, mientras que en 2013 son India y España, con un 79% y un 21% de cuota de mercado, respectivamente. Francia es el principal suministrador de piedra caliza y pizarra a Argelia. Las enormes necesidades de la economía nacional en lo relativo a productos y equipos mineros hace que prácticamente todos los equipos de producción en la industria extractiva sean importados. Hay que destacar que muchas de las obras públicas y construcciones de viviendas las están llevando a cabo empresas chinas, de ahí que muchos de los materiales que utilizan sean también de origen chino. El 90 por ciento de las importaciones de mármol en bruto proviene de Italia, quien no sólo se mantiene como líder en el mercado, sino que incrementa sus ventas. Los italianos mantienen la tercera posición en clasificación de exportadores a Argelia de mármol tallado, por debajo de Turquía y Egipto. En lo referente a las importaciones de granito se colocan muy por detrás de los españoles pero han mantenido sus ventas. El producto chino se esta aprovechando de la construcción de apartamentos y obra pública por empresas chinas en Argelia que utilizan materiales de bajo coste. Sin embargo, la India ha posicionado sus productos como exclusivos contando además con la ventaja competitiva en precios. La India es líder en Argelia en colores verdes fundamentalmente. Egipto y Turquía compiten con un precio inferior pero no tienen la misma imagen que el producto europeo.

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3.4. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA OFERTA La tabla siguiente muestra la evolución global de las importaciones argelinas entre 2011 y 2013 en relación con los TARIC´S analizados.

IMPORTACIONES TOTALES TOTALE S DESDE ARGELIA

Código arancelario

2011

Total Productos 251511(Mármol y travertino en bruto o desbastado) 251512(Mármol y travertino cortado por aserrado o de otra forma, en bloques o tablas cuadradas o rectangulares) 680221(Mármol, travertino, alabastro y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa) 251611 (Granito en bruto o desbastado) 251612(Granito, incluso simplemente troceado, aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares) 680223(Granitos en losetas, cubos, dados y artículos similares -inferior 7 cm-, gránulos, tasquines y polvos, coloreados artificialmente) 251520 (“Ecaussines” y demás piedras calizas de talla o de construcción, y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares) 251620 (Arenisca en bruto, desbastada o simplemente troceada) 680300 (Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada) 251400 (Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en placas cuadradas o rectangulares)

2012

2013

63.004.460

60.754.861

67.097.321

7.402.400

7.386.111

5.239.169

24.352.632

19.964.006

24.245.724

15.653.242

13.018.818

14.986.416

37.330

20.021

341.025

2.973.910

3.347.175

2.239.643

12.499.887

16.996.471

19.542.238

7.306

3.642

10.975

0

0

463.498

77.753

18.617

24.506

0

0

4.127

Fuente: Aduanas Argelia

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TASA ANUAL DE VARIACIÓN Código arancelario 2011

2012

2013

Total Productos

63.004.460

-4%

10%

251511 (Mármol y travertinos en bruto o desbastado) 251512(Mármol y travertinos cortado por aserrado o de otra forma, en bloques o tablas cuadradas o rectangulares) 680221(Mármol, travertinos, alabastro y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa)

7.402.400

0%

-29%

24.352.632

-18%

21%

15.653.242

-17%

15%

37.330

-46%

1.603%

2.973.910

13%

-33%

12.499.887

36%

15%

7.306

-50%

201%

77.753

-76%

32%

251611 (Granito en bruto o desbastado) 251612(Granito, incluso simplemente troceado, aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares) 680223(Granitos en losetas, cubos, dados y artículos similares -inferior 7 cm-, gránulos, tasquines y polvos, coloreados artificialmente) 251520 (“Ecaussines” y demás piedras calizas de talla o de construcción, y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares) 680300 (Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada)

*No se ha tenido en cuenta en el cuadro anterior la evolución de las importaciones de areniscas y pizarras devastadas o simplemente troceadas, dado que en 2011 y 2012 Argelia no importó cantidad alguna, mientras que en 2013, sus cuotas de importación fueron de 463.498 $ y 4.127 $, respectivamente.

Las importaciones argelinas de los productos analizados han experimentado una evolución favorable de 2012 a 2013 (10%). Los minerales que mejor evolución presentan son el granito en bruto, las piedras calizas, la pizarra y el mármol y travertino cortado por aserrado, en bloques o tablas cuadradas o rectangulares. Analizaremos a continuación la evolución de las importaciones argelinas para cada unos de los productos:

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Importaciones totales de argelia para el producto M ÁRMOL Y TRAVERTINOS EN BRUTO O DESBASTA DESBASTADO (251511) 251511)

2011 País ITALIA ESPAÑA INDIA OMÁN TURQUÍA TOTAL

Peso 30.236.399 1.650.000 266.660 24.000 25.504 32.202.563

Dólares 6.990.113 325.284 52.900 17.569 16.534 7.402.400

Cuota 94% 4% 1% 0,2% 0,2% 100%

2012 País ITALIA TURQUÍA ESPAÑA ALEMANIA TOTAL

Peso 25.318.742 208.475 234.300 2.000 25.763.517

Dólares 7.269.887 70.609 43.397 2.218 7.386.111

Cuota 98% 1% 1% 0% 100%

Dólares 3.141.747 1.872.466 112.731 38.156 26.055 48.015 5.239.169

Cuota 60% 36% 2% 1% 0,5% 1% 100%

2013 País ITALIA GRECIA ESPAÑA OMÁN INDIA RESTO TOTAL

Peso 10.504.214 11.364.840 166.069 74.600 110.900 120.188 22.340.811

Italia y Grecia se disputan las importaciones argelinas de mármol y travertino en bruto. La primera ha ido cediendo cuota de mercado desde 2011, de tal forma que, en 2013, Grecia representa el 36% de las importaciones de Argelia. España apenas representa el 2% de estas importaciones.

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Importaciones totales de argelia para el producto MÁRMOL Y TRAVERTINOS CORTADO POR ASERRADO O DE OTRA FORMA, EN BLOQUES O TABLAS CUADRADAS O RECTANGULARES RECTANGULARES (251512 (25151 2 )

2011 País Peso Dólares Cuota ITALIA 97.172.289 23.168.801 95% TURQUÍA 1.522.417 368.579 2% INDIA 1.161.060 297.623 1% PORTUGAL 359.376 193.562 1% *ESPAÑA 173.170 50.861 0,2% RESTO 896.361 273.206 1% TOTAL 101.284.673 24.352.632 100% España se encontraría en 6ª posición, por detrás de Omán 2012 País Peso Dólares Cuota ITALIA 74.253.691 18.360.835 92% TURQUÍA 1.977.554 462.574 2% OMÁN 761.950 287.156 1% INDIA 663.300 252.131 1% EGIPTO 944.370 227.965 1% *ESPAÑA 211.986 79.290 0% RESTO 1.155.439 294.055 1% TOTAL 79.968.290 19.964.006 100% España se encontraría en 7ª posición, por detrás de Portugal

2013 País Peso Dólares Cuota ITALIA 80.100.423 21.825.596 90% GRECIA 4.076.282 589.103 2% TURQUÍA 1.748.631 423.776 2% OMÁN 834.848 316.381 1% *ESPAÑA 816.215 237.912 1% RESTO 2.946.950 852.956 4% TOTAL 90.523.349 24.245.724 100% España se encontraría en 6ª posición, por detrás de la India Italia vuelve a aparecer como líder indiscutible de las exportaciones a Argelia de mármol y travertino cortado, en bloques o tablas, copando desde 2011 más del 90% de la cuota de mercado.

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Importaciones totales de argelia para el producto MÁRMOL, TRAVERTINO, ALABASTRO Y SUS MANUFACTURAS SIMPLEMENTE TALLADAS O ASERRADAS, ASERRADAS, CON SUPERFICIE PLANA O LISA (680221) 680221)

2011 País Peso Dólares Cuota TURQUÍA 17.377.277 7.290.122 47% ITALIA 5.556.839 2.521.932 16% EGIPTO 8.050.387 2.420.517 15% INDIA 3.909.385 1.323.654 8% *ESPAÑA 1.043.849 507.453 3% RESTO 3.322.130 1.589.564 10% TOTAL 39.259.867 15.653.242 100% España se encontraría en 7ª posición, por detrás de China y Omán

2012 País Peso Dólares Cuota TURQUÍA 11.436.904 3.883.320 30% EGIPTO 8.181.819 2.496.678 19% ITALIA 4.889.179 2.088.190 16% INDIA 3.413.617 1.216.144 9% *ESPAÑA 1.642.395 937.580 7% RESTO 3.680.770 2.396.906 18% TOTAL 33.244.684 13.018.818 100% España se encontraría en 6ª posición, por detrás de Omán 2013 País TURQUÍA EGIPTO ITALIA ESPAÑA INDIA RESTO TOTAL

Peso 10.506.213 10.645.451 7.417.657 2.206.472 4.128.100 2.502.153 37.406.046

Dólares 3.653.761 3.170.616 3.147.052 1.647.091 1.511.984 1.855.912 14.986.416

Cuota 24% 21% 21% 11% 10% 12% 100%

Al tratarse de mármol y travertino tallado, la cuota de mercado se reparte entre tres actores principales: Turquía, Egipto e Italia, que entre los tres suman el 66% de la cuota de mercado. Les sigue España, que representa el 11% de la cuota de mercado. Respecto a los precios medios de los distintos países exportadores, Turquía vende a 0,34$ el kg, Egipto a 0,29$, Italia a 0,42$ y España a 0,74$ el kg.

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EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN ARGELIA

Importaciones totales de argelia para el producto GRANITO, INCLUSO SIMPLEMENTE TROCEADO, ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES (251612 (251612) 251612 )

2011 País ESPAÑA INDIA CHINA BRASIL REP.COREA RESTO TOTAL

Peso 3.517.440 1.163.757 713.605 312.650 21.031 91.949 5.820.432

Dólares 1.338.083 947.772 446.932 111.106 56.045 73.972 2.973.910

Cuota 45% 32% 15% 4% 2% 2% 100%

2012 País ESPAÑA INDIA ITALIA CHINA TOTAL

Peso 4.392.239 1.005.000 738.270 292.300 6.427.809

País ESPAÑA INDIA ITALIA CHINA BRASIL TOTAL

Peso 3.328.868 611.000 347.250 278.105 53.206 4.618.429

Dólares 1.691.566 914.528 591.180 149.901 3.347.175

Cuota 51% 27% 18% 4% 100%

Dólares 1.266.281 540.203 304.015 96.376 32.768 2.239.643

Cuota 57% 24% 14% 4% 1% 100%

2013

España destaca en sus exportaciones de granito troceado o aserrado al país argelino, representando en 2013 el 57% de la cuota de mercado, seguido de La India e Italia. El precio medio español se sitúa en torno a los 0,38$ el kg, mientras que La India vende a 0,88$ e Italia a 0,87$ el kg.

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EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN ARGELIA

Importaciones totales de argelia para el producto GRANITOS EN LOSETAS, CUBOS, DADOS Y ARTÍCULOS SIMILARES -INFERIOR 7 CMCM -, GRÁNULOS, TASTAS-QUINES Y POLVOS, POLVOS, COLOREADOS ARTIFICIALMENTE (680223)

2011 País CHINA INDIA ESPAÑA TURQUÍA ITALIA RESTO TOTAL

Peso 18.417.433 6.775.832 3.116.478 183.682 485.148 340.467 29.319.040

Dólares 6.176.225 3.602.501 1.647.636 573.580 322.980 176.965 12.499.887

Cuota 49% 29% 13% 5% 3% 1% 100%

2012 País CHINA INDIA ESPAÑA ITALIA SIRIA RESTO TOTAL

Peso 22.448.706 9.072.402 2.656.766 561.716 93.539 377.033 35.210.162

Dólares 8.680.379 6.184.108 1.397.648 402.153 130.850 201.333 16.996.471

Cuota 51% 36% 8% 2% 1% 1% 100%

Dólares 9.236.323 7.404.985 2.047.834 405.504 194.574 253.018 19.542.238

Cuota 47% 38% 10% 2% 1% 1% 100%

2013 País CHINA INDIA ESPAÑA SIRIA E. ÁRABES RESTO TOTAL

Peso 25.868.323 11.565.045 4.166.340 307.358 192.180 402.516 42.501.762

El granito manufacturado, en cubos o losetas, es exportado a Argelia principalmente por China y La India, representando juntas el 85% de la cuota de mercado. La primera presenta un precio de venta medio de 0,35$ el kg, La India vende a 0,64$. España es el tercer país que más exporta a Argelia desde 2011. En 2013 representaba un 10% de las importaciones de granito en cubos de Argelia, con un precio de venta de 0,49$ el kg.

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Importaciones totales de argelia para el producto “ECAUSSINES” Y DEMÁS PIEDRAS CALIZAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN, Y ALABASTRO, INCLUSO DESBASTADOS O SIMPLEMENTE TROCEADOS POR ASEASE -RRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES (2515 (251520) 251520)

2011 País CHINA TURQUÍA REP.COREA TOTAL

Peso 3.717 484 11 4.212

Dólares 6.759 535 12 7.306

Cuota 93% 7% 0,2% 100%

2012 País CHINA TÚNEZ ESPAÑA FRANCIA TOTAL

Peso 2.296 9.085 508 10 11.899

País FRANCIA CHINA TOTAL

Peso 2.167 4.625 6.792

Dólares 1.783 1.210 527 122 3.642

Cuota 49% 33% 14% 3% 100%

Dólares 8.684 2.291 10.975

Cuota 79% 21% 100%

2013

España exportó a Argelia en 2012 apenas 500 kilos de este producto. Representando el 14% del total de importaciones argelinas.

En 2013, fueron Francia y China quienes coparon el mercado argelino, con un 79 y un 21% de cuota de mercado (en lo que a facturación se refiere), respectivamente. Los precios medios de Francia fueron de 4$ el kg, mientras que China vendió a 0,49$ el kg. En cuanto a volumen de operaciones, China representó en 2013 el 68% del total, frente al 32% de Francia.

Las importaciones argelinas de ARENISCA Y PIZARRA fueron en 2013 de 463.498 $ y 4.127 $, respectivamente. En 2011 y 2012 no hubo importaciones de ests productos por parte de Argelia. Francia es el país que ha exportado en 2013 pizarra a Argelia, mientras que China el exportador de arenisca.

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Importaciones totales de Argelia rgelia para el producto GRANITO EN BRUTO O DESBASTADO (251611) 251611 )

2011 País ESPAÑA TOTAL

Peso 71.236 71.236

Dólares 37.330 37.330

Cuota 100% 100%

2012 País ITALIA TOTAL

Peso 42.457 42.457

Dólares 20.021 20.021

Cuota 100% 100%

Dólares 270.275 70.750 341.025

Cuota 79% 21% 100%

En 2013 son La India y España quienes se reparten el mercado de las importaciones de granito en bruto en Argelia. El precio medio del producto proveniente de La India era de 0,83$ por kg, mientras que el español ascendía a 0,94$ el kg.

2013 País INDIA ESPAÑA TOTAL

Peso 324.000 74.500 398.500

Importaciones totales de argelia para el producto PIZARRA NATURAL TRABAJADA Y MANUFACTURAS DE PIZARRA NATURAL O AGLOMERADA (68030) 2011 País CHINA ITALIA ESPAÑA INDIA REP. CHECA RESTO TOTAL País ITALIA FRANCIA CHINA TOTAL

Peso 95.605 22.200 1.229 8.774 110 197 128.115

Dólares 39.179 20.176 7.761 5.261 4.380 996 77.753

2012 Peso 20.650 853 350 21.853

Cuota 50% 26% 10% 7% 6% 1% 100%

Dólares 17.977 508 132 18.617

Cuota 97% 3% 1% 100%

Dólares 16.782 4.589 1.516 812 807 24.506

Cuota 68% 19% 6% 3% 3% 100%

Respecto a las exportaciones de pizarra, son Francia y China quienes, juntas, representan en 2013 más del 85% del mercado argelino. Los precios medios franceses eran de 2,34$ por kg, mientras que los chinos fueron de 1,2$ por kg.

2013 País FRANCIA CHINA R.UNIDO REP.COREA ALEMANIA TOTAL

Peso 7.147 3.806 1.250 142 4 12.349

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4.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los importadores de piedra natural en Argelia consideran que el mejor mármol es el italiano y el mejor granito el español. Sin embargo, las importaciones de mármol tienen un margen de maniobra aun mayor y la buena imagen de España en granito junto con su cercanía geográfica invita a que se estrechen los lazos comerciales en este producto. Las pequeñas y medianas empresas en Argelia importan mármol mayoritariamente de Italia, La India, Turquía, España y China. Del producto español muestran especial interés por el mármol Crema Marfil y Dark Emperador, muy demandados en los últimos años para decoración de interiores.

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5.

DEMANDA

5.1 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Los colores que más se demandan, según comentaron los propios importadores, son los blancos, rojos y verdes. Respecto a los colores blancos, el cliente final suele tener problemas para encontrar blancos sin tonos grisáceos u oscuros. De ahí que muchas empresas estén interesadas en encontrar proveedores de tonos blancos, especialmente el de tipo Macael, de Almería. El mármol tipo Crema Marfil y Dark Emperador son también de los más demandados. En lo referente al uso que se hace del producto, los mármoles se utilizan sobre todo en suelos o como elementos decorativos en el revestimiento de paredes e interiores. También se emplea el mármol en la fabricación de fuentes, escaleras e incluso sanitarios (en Argelia tiene mucha aceptación el mármol de Mascara, de color blanco, procedente de Turquía). El uso del granito es sobre todo para exteriores, como revestimiento de suelos y fachadas. También se utiliza para interiores de viviendas el granito pulido, ya sea para las escaleras de apartamentos, los accesos de entrada o para encimeras. Factores clave de su dinámica El factor que determina el dinamismo del sector es la construcción. Las autoridades proyectan construir un total de 1,6 millones de nuevas viviendas en el horizonte 2015-2019, como parte del contenido del nuevo Plan Quinquenal. Gran parte de las obras públicas y las construcciones de viviendas están siendo llevadas a cabo por empresas chinas (principalmente CSCEC y GCGS), de ahí que muchos de los materiales y equipamientos que utilizan sean también de origen chino. También existen proyectos para construir ministerios, aeropuertos, oficinas, puertos, presas, etc. Este tipo de obras son realizadas en su mayoría por constructoras argelinas. Los aranceles más reducidos (del 5%) para los productos en bruto procedentes de la Unión Europea y la ZALC favorece la competencia, en precios, con los productos provenientes de China e India. Actualmente en Argelia se está prestando atención al vieux bâti, viviendas cuya estética se quiere preservar por su valor en el patrimonio de la ciudad. Toda operación de restauración inmobiliaria, rehabilitación o urbanismo debe pasar las autorizaciones administrativas pertinentes y ser conforme a las normas urbanísticas en vigor. Ningún proyecto inmobiliario puede erigirse en contra31

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dicción a los planes de acondicionamiento y de urbanismo y no contar con la autorización de la autoridad competente. Las leyes exigen una serie de requisitos técnicos que deben cumplir las construcciones, debe tenerse en cuenta la armonía arquitectónica y el urbanismo del conjunto y los profesionales que quieran participar en la iniciativa deben ser empresas conocedoras del sector y con capacidades financieras suficientes. En función de la vocación del proyecto, éste puede ser declarado de interés público y beneficiarse de la ayuda del Estado. Una de las características que tiene que ver con las particularidades del país, es que se han establecido una serie de normas antisísmicas que deben cumplir las construcciones. En las viviendas públicas, estas normas son satisfechas, mientras que en la promoción privada dista mucho de cumplirse. Este tipo de viviendas que necesitan de rehabilitación están concentradas en las grandes ciudades (Argel, Oran, Constantine, Annaba, Skikda). La mayoría de estas edificaciones pertenecen al periodo colonial francés. Como ejemplo, en Argel, se han resaltado 17.000 de estas vieux bâti y se han categorizado cinco campos de intervención: Pintura Demolición Confortación pesada Confortación ligera Rehabilitación de fachadas Así, las importaciones argelinas de granito en bruto han aumentado de manera muy significativa entre 2012 y 2013. El 79% de estas importaciones proceden de India y el 21% restante de España.

En cambio, las importaciones argelinas de mármol en bruto han disminuido un 29% de 2012 a 2013, siendo Italia y Grecia los principales países exportadores. Italia es el principal exportador de mármol y travertino a Argelia. En lo que respecta al mármol, travertino, alabastro y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana, el mercado se reparte entre las importaciones de Turqía, Egipto, Italia, España y La India.

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6.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

En la distribución de la piedra natural, concurren varias empresas que se dedican a distribuir el producto acabado o en tablero. No existe un mercado mayorista que distribuya a los minoristas, sino que son las empresas que trabajan el mármol las que ofrecen su producto y, en menor medida, las empresas suministradoras de materiales de construcción (cemento, hormigón, etc.). Muchas de estas empresas, además de distribuir el producto nacional, también importan del extranjero (Italia, España, Turquía, India, …). Estas empresas se encuentran, en su mayoría, en las zonas cercanas a las canteras de piedra natural para facilitar la logística y abaratar costes. Canteras de Piedra Natural (ENAMARBRE)

Importadores

Distribuidores, transformadores de granito Empresas de Materiales de construcción

Minoristas

Empresas de construcción

Consumidor

Respecto al gráfico, que muestra la cadena de distribución más común, debemos señalar que la figura del transformador del producto en bruto está aumentando su importancia relativa por la sustitución de importaciones frente a las canteras nacionales y el propio cambio de importación hacia los productos en bruto. Este aumento de importaciones de productos en bruto se traduce además en un aumento de las importaciones de maquinaria para trabajar la piedra natural. Las empresas de construcción son el mayor consumidor de piedra natural y trabajan tanto con producto local como importado. 33

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7.

ACCESO AL MERCADO Y BARRERAS

7.1. LICITACIONES PÚBLICAS A la hora de trabajar en Argelia, lo primero que la empresa debe decidir es si accede al mercado como empresa local o extranjera. En el primero de los casos, es necesario por tanto una asociación con una empresa argelina, siendo el porcentaje máximo de capital en manos foráneas (españolas en este caso) el 49%. Las empresas argelinas prefieren trabajar con empresas establecidas en el país, frente a las que solo entran en el mercado para prestar un servicio. En caso de entrar en el mercado argelino como empresa extranjera, debe tenerse en consideración que el Estado argelino adopta medidas protectoras respecto a las empresas nacionales. Así, las empresas locales gozan de una preferencia del 25% en el precio en las licitaciones públicas. Todas las empresas extranjeras que se presenten a licitaciones públicas tendrán la obligación de comprometerse a realizar una inversión asociada con una empresa local. Las dos formas de entrada más extendidas son: •

Mediante licitación pública



A través de distribuidores

La normativa argelina sobre compras públicas define distintos tipos de licitaciones. • Licitaciones nacionales, a las que sólo pueden acceder empresas locales. Para optar a participar en este tipo de licitación, es necesaria la implantación en el país con una sociedad de derecho argelino. • Licitaciones internacionales, que reciben ofertas tanto de empresas locales como extranjeras y no es necesaria la implantación para participar en ellas. Sin embargo, como hemos señalado anteriormente, es importante tener en cuenta que se establece una tasa preferencial para las empresas locales del 25%, de modo que la empresa local puede resultar adjudicataria del contrato público aún cuando su oferta haya sido mejorada en un 25% por la empresa extranjera. Las fuentes de información y difusión de estas licitaciones de concursos públicos son las siguientes: - El BOMOP (Boletín Oficial de Mercados del Operador Público) a través de su página web (www.anep.com.dz/bomop/id.php). Se trata de una fuente oficial y exhaustiva de los mercados públicos locales. Resulta útil la consulta del Boletín Oficial de Mercados del Operador Público (Bulletin Officiel des Marchés de l'Opérateur Public, BOMOP), donde se publican semanalmente las 34

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ofertas de licitación de los distintos Ministerios. El BOMOP es un servicio de pago, por lo que para tener conocimiento de la información que contiene es necesario abonarse. Páginas de internet ofrecen información de licitaciones ordenadas por sectores, mediante abono: www.algeriatenders.com El ICEX ofrece un servicio de información sobre licitaciones internacionales a través de la información suministrada por las Oficinas Comerciales de España en el extranjero. La suscripción a este servicio se realiza a través de la página web del ICEX (www.icex.es).

7.2. RÉGIMEN DE LAS IMPORTACIONES La Ordenanza 2003/04 del 19 de julio de 2003 establece las reglas generales aplicables a las operaciones de importación y exportación de mercancías. Las operaciones de importación están sometidas al control de cambios. La reglamentación sobre este tema implica procedimientos previos: domiciliación bancaria obligatoria y el pago de la tasa asociada (3%), crédito documentario y remesa documentaria como medio de pago y certificaciones que varían en función del producto. La importación de mercancías que gozan de un tratamiento preferente en aduanas (como lo son todas las de origen comunitario incluidas en el Acuerdo de Asociación de la Unión Europa con Argelia) está sometida a la solicitud previa de una licencia de importación por parte del importador. La importación de todo material, mercancía o maquinaria usados está prohibida (Art. 50 Ley Complementaria de Finanzas, julio 2009), a excepción de aquellos que formen parte de cadenas de montaje y maquinaria semi – nueva que cumpla unos requisitos determinados. El procedimiento para tramitar las importaciones consiste en la apertura del crédito por el importador; el banco exige la pignoración del total del crédito (más un 10%) en la mayoría de los casos, aunque depende de la solvencia del importador. Posteriormente, el banco notifica al exportador la apertura del crédito para que éste comience con el envío de la mercancía.

7.3. FORMALIDADES Y CONTROLES Los dos organismos públicos encargados de certificar la conformidad de los materiales de construcción, en este caso la piedra natural, son IANOR y CTC. IANOR El IANOR (Instituto Argelino de Normalización) es un organismo dependiente del Ministerio de Industria y de la Promoción de la Inversión encargado de: -La elaboración, la publicación y la difusión de las normas argelinas -

La coordinación del conjunto de trabajos de normalización que realicen otras agencias

-

La concesión de sellos de calidad

-

La certificación de los productos

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La coordinación de trabajos, investigaciones y ensayos en Argelia o el extranjero y el mantenimiento de los laboratorios La constitución, la conservación y difusión de la documentación relacionada con la normalización La aplicación de convenios y acuerdos internacionales relativos a la normalización de los que Argelia forma parte. CTC EL CTC es, desde 1986, el organismo encargado del Control Técnico de la Construcción en Argelia. Se divide en cinco secciones geográficas, CTC Centro, CTC Oeste, CTC Este, CTC Chlef y CTC Sur. Esta institución concede los certificados del control de las obras y de los materiales. Toda exportación de hidrocarburos y de productos mineros está sometida a una reglamentación específica. Si la exportación no lleva consigo un plazo aplazado, las divisas deben ser repatriadas en un plazo no superior a 120 días, desde la fecha de expedición. Cuando el pago es superior a 120 días, debe contarse con la autorización del Banco de Argelia (BA) para la realización de la exportación. El exportador debe domiciliar la operación presentando el original y dos copias del contrato comercial o equivalente. Debe hacer figurar en la declaración de exportación las referencias de la domiciliación bancaria. El cobro de las exportaciones en consignación es exigible a medida que se realicen las ventas. Las operaciones no terminadas en el sentido de que todos los documentos e importes no se encuentran en el intermediario financiero deben ser remitidas a la BA. Los trabajadores extranjeros en Argelia, y los agentes económicos de derecho argelino se benefician de un derecho de transferencia de parte de su salario en las condiciones definidas por el BA. Las transferencias de rentas de las inversiones extranjeras son ejecutadas por los intermediarios financieros autorizados según la legislación en vigor.

7.4. ARANCELES Argelia procedió en 2001 a una reestructuración importante en el ámbito aduanero que se ha traducido en una simplificación y un descenso de los aranceles. El último desmantelamiento progresivo arancelario se produjo en 2013. Hay cuatro derechos arancelarios generales aplicables: 30%, 15%, 5% y 0%, aplicados sobre el valor CIF. El Arancel de Aduanas argelino emplea la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Tiene ocho cifras, seis del Sistema Armonizado, una séptima utilizada en el marco de la Unión del Magreb Árabe, y una octava para uso nacional. Argelia tiene firmados acuerdos aduaneros bilaterales con Túnez y con Marruecos que prevén una reducción de las tasas aduaneras. Además, existen otros acuerdos que establecen una reducción de aranceles: el Acuerdo de Asociación Unión Europea- Argelia, y el de la Zona Árabe que abarca

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Jordania, EAU, Bahréin, Túnez, Yibuti, Arabia Saudita, Sudán, Siria, Somalia, Iraq, Omán, Palestina, Qatar, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Yemen y Argelia. La tasa arancelaria general para los materiales relacionados con la piedra natural trabajada es del 30%, mientras que para los productos en bruto es del 5%. Sin embargo, respecto al arancel del 30%, no se le aplica a España debido al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Argelia, firmado en 2002, que prevé un desmantelamiento arancelario progresivo y total a lo largo de 12 años para muchos productos. El IVA soportado es del 17%.

ARANCELES Y OTROS REQUISITOS REQUISITOS QUE SE APLICAN APLICAN AL PRODUCTO

Código arancelario

Arancel General

251511(Mármol y travertino en bruto o desbastado) 251512(Mármol y travertino cortado por aserrado o de otra forma, en bloques o tablas cuadradas o rectangulares)

Arancel UE

Arancel ZALC

IVA (TVA)

5%

5%

5%

17%

5%

5%

5%

17%

680221(Mármol, travertino, alabastro y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa)

30%

23%

30%

17%

251611 (Granito en bruto o desbastado)

5%

5%

5%

17%

251612(Granito, incluso simplemente troceado, aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares)

5%

5%

5%

17%

30%

21%

30%

17%

5%

5%

5%

17%

5%

5%

5%

17%

30%

21%

0%

17%

5%

5%

0%

17%

680223(Granitos en losetas, cubos, dados y artículos similares -inferior 7 cm-, gránulos, tasquines y polvos, coloreados artificialmente) 251520 (“Ecaussines” y demás piedras calizas de talla o de construcción, y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares) 251620 (Arenisca en bruto, desbastada o simplemente troceada) 6803000 (Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada) 251400 (Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en placas cuadradas o rectangulares) Fuente: Comisión Europea

ZALC: Zona Árabe de Libre Comercio

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Con respecto a los gravámenes analizados, como adelantábamos, en virtud de los acuerdos firmados entre la Unión Europea y Argelia (D0690/05 de fecha 1 de Septiembre de 2005), se fijó un tipo de gravamen cero para 2016, si bien en 2012 dicho acuerdo fue renegociado, posponiéndose de forma progresiva el tipo cero de algunos productos importados hasta 2020. Para el supuesto que interesa al presente estudio, detallamos los siguientes:

TARIC 680221 680223 6803000

Desarme arancelario UE 01/09/2014 01/09/2015 01/09/2016 01/09/2017 01/09/2018 01/09/2019 01/09/2020 23% 21% 19,2% 14,4% 9,6% 4,8% 0% 21% 21% 16,8% 12,6% 8,4% 4,2% 0% 21% 21% 16,8% 12,6% 8,4% 4,2% 0%

7.5. TEXTOS LEGISLATIVOS QUE AFECTAN A LA ACTIVIDAD MINERA La Ley de Minas en Argelia persigue la apertura de nuevos yacimientos a los inversores extranjeros y la industria nacional, apostando por la preservación del medio ambiente. Esta ley busca asociar el sector minero al desarrollo del país y de su economía. - Ley n°14n°14 -05 de 24 de febrero de 2014. http://www.memalgeria.org/legis/Mines/Loi_14_05_JO_27.pdf - Modalidades de funcionamiento, seguimiento y evaluación nº 302302 -105. " Fondos del patripatrimonio publico mi minero". http://www.mem-algeria.org/legis/Mines/Arrete_interministeriel_JO27.pdf - Decreto E jecutivo n° 1111 -85 de 16 de febrero de 2011, que regula la organización y funciofuncionamien namien to de la sociedad MANADJIM EL DJAZAIR, denominada denominada "MANAL S.P.A". http://www.mem-algeria.org/legis/Mines/Decret_11-85.pdf - Decreto E jecutivo n ° 08 08--188 del 1 de julio de 2008, que regula las modalidades de conceconcesión, suspensión y retirada de canteras y pozos operativos. http://www.mem-algeria.org/fr/legis/mines-decret_08-188.pdf El resto de la normativa aplicable a la actividad minera puede ser consultada en la página web del Ministerio de Energía argelino: http://www.mem-algeria.org/francais/index.php?page=mines-2

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8.

PERSPECTIVAS

El mercado de la piedra natural está diresctamente relacionado con el mercado de la construcción. Argelia es un país “en obras”, animado constantemente por planes de desarrollo impulsados por el gobierno argelino. El Plan Quinquenal 2010-2104 deja paso a su sucesor (2014-2019). En el primero de ellos se perseguían una serie de objetivos estructurales, que podemos resumir de la siguiente manera: - 5.000 establecimientos para educación. - Más de 1.500 infraestructuras para mejorar el sistema sanitario, incluyendo 172 hospitales, 45 complejos especializados, 377 centros de salud y 70 establecimientos especializados en beneficio de los minusválidos. - Dos millones de viviendas. No todas las cifras se han cumplido durante dicho lustro, por lo que los objetivos no alcanzados pasan a formar parte, junto con los nuevos propuestos, del Plan Quinquenal 2014-2019. Entre ellos, la previsión de construir 1,6 millones de viviendas, que el Gobierno argelino realiza con la finalidad de absorber el déficit estructural en este sector. Este incremento de la urbanización provocará el aumento de las necesidades de importación de piedra natural para construcción y decoración. Otro plan destacado es el dirigido al sector del turismo. El Ministerio de Turismo está desarrollando proyectos hoteleros que tendrán una capacidad superior a las 40.000 camas. El número total de camas superará las 150.000, distribuidas en 1.500 establecimientos hoteleros, de los que un 20% serán de categoría superior. El 58% se localizan en medio urbano, el 32% en balnearios y el 5% en el Sahara. El Estado jugará un papel fundamental a través de la Sociedad de Gestión de Participación Turística y Hotelera, una empresa pública que ha creado dos cadenas hoteleras estatales: El Djazaïr y El Aurassi. La ciudad de Argel, centro neurálgico de negocios del país, cuenta con un plan de modernización que prevé la remodelación y la urbanización de toda la bahía de la capital. El plan consta de varios proyectos, considerados prioritarios y enmarcados en un plan de modernización y desarrollo de la capital. Se enfocan en la intervención sobre el espacio público del centro histórico de la ciudad y las operaciones de rehabilitación afectarán a los cinco grandes bulevares (Larbi-Ben-M’hidi, Didouche Mourad, Malica-Gaid, Ché Guevara, Zighout-Youcef) y siete vías transversales.

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El programa prevé además la mejora de los barrios colindantes de los grandes proyectos que están en fase de ejecución tales como Ziania, Said-Hamdine, los estadios de Baraki y Douéra, el eje de la Independencia, el memorial de Maqâm Echahid hasta la playa de Sablettes y la construcción de seis aparcamientos. También incluye la rehabilitación del “hiper-centro” de Argel y que se extiende a las redes subterráneas, al acondicionamiento de espacios públicos y edificios y a la rehabilitación de fachadas. Por otro lado, muchas promotoras inmobiliarias argelinas buscan socios extranjeros de quien aprovisionarse y de los que poder adquirir experiencia experiencia. riencia Algunas de estas promotoras inmobiliarias locales se han constituido recientemente, buscando aprovechar los grandes recursos que se destinan al sector.

8.1. INVERSIONES PREVISTAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Durante los próximos años, se espera la realización de varios proyectos de construcción, tales como el “Boulevar aux Grand Vents”, que supondrá una inversión de 4 millones de euros y para el que se estima un plazo de realización de 21 meses, la carretera del aeropuerto internacional de Houari – Boumédiene, que tendrá una longitud de 7,3 km y requerirá una inversión de 26 millones y medio de euros y 24 meses de realización y la restauración de sesenta y tres edificios públicos, ocho de los cuales serán establecimientos termales. Además, se prevé la construcción de 2.500 km de nuevas carreteras y la rehabilitación de otras, con una extensión de 8.000 km, la construcción y reestructuración de 20 puertos pesqueros, que puede afectar a las importaciones de granito y demás piedras naturales, y la modernización de 3 aeródromos. Por otra parte, tras dos años de obras, se ha completado el 25% del proyecto de construcción de la Gran Mezquita de Argel. Parte de los elementos que componen la construcción se están produciendo en otros países, como la carpintería, en China, o las 460 columnas octogonales que se fabrican en Alemania. La finalización de las obras está prevista para septiembre de 2015. Otro gran proyecto es el traslado y construcción de la nueva ciudad de Hassi-Messaud, que comenzará a finales de 2014 con la preparación de los terrenos. El gobierno argelino, además, prevé la construcción de treinta nuevas presas en el plan quinquenal 2015-2019 con una capacidad de 1.500 millones de metros cúbicos. Entre ellas, se conoce la ubicación de 5 de ellas: una en Boultana (El Tarf), de 24 millones de metros cúbicos; Renem (Souk Ahras), de 45 millones de metros cúbicos; Ouldja (Khenchela), de 50 millones de metros cúbicos; Bounamoussa (El Tarf), de 50 millones de metros cúbicos; y otra en Taourira (Tipasa), de 42 millones de metros cúbicos. El resto de presas están en fase de estudio o en la fase previa al comienzo del estudio. A partir de agosto de 2014 comenzarán a explotarse quince nuevas instalaciones mineras en la Región de M´Sila, al noroeste de Argelia, por el sector privado. Estas tareas permitirán la creación de 400 puestos de trabajo permanentes, de los cuales 200 corresponderán al sector del transporte y el comercio. La Región de M´Sila dispone actualmente de 45 explotaciones mineras, que aseguran el aprovisionamiento de cemento y un gran número de canteras que producen anualmente 2.000 toneladas de materiales utilizados en el sector de la construcción y trabajos públicos.

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OPORTUNIDADES

El sector de la construcción en Argelia cuenta con más de 28 millares de empresas. En lo relativo a materiales y equipamiento, aunque las reservas y la producción de materias primas son grandes (sobre todo de cemento), no logran satisfacer la demanda y las importaciones son enormes, tanto en el apartado de materias primas (acero, cemento, mármol, granito, …) como en los de materiales transformados, si bien las importaciones de estos últimos están siendo sustituidas por maquinaria que permita al país llevar a cabo su propio proceso de transformación de la piedra natural, centrando sus importaciones en minerales en bruto. Uno de los factores clave que demuestra la urgencia de la renovación urbanística, y por tanto, la necesidad de importar materiales de construcción, es el estado de degradación de las viviendas de la época colonial. Los recursos minerales argelinos ofrecen importantes oportunidades para la inversión extranjera a través de múltiples operaciones de asociación. La legislación minera permite el acceso a la exploración, desarrollo y explotación de los recursos minerales para el capital privado. El objetivo de estas asociaciones puede estar en las regiones a explorar, la evaluación y explotación de los yacimientos y la realización de estudios de viabilidad. Un ejemplo de ello es la explotación minera de Ghar Djebilet (en la Wilaya de Tinduf), que se encuentra distribuida en 3 cuencas, de las que destaca la situada en Kenadsa (a 30 km de la capital, con unas reservas potenciales de 142 millones de toneladas). Esta explotación se va a encomendar a una empresa nacional en asociación con un socio extranjero, aún por determinar. La sociedad argelina estará formada por las empresas nacionales Sonatrach, Manadjim el Djazair (Manal) y otras compañías siderúrgicas. Además, el gobierno argelino se plantea la reapertura de las minas de carbón que se encuentran en la provincia de Béchar, con la finalidad de crear en el futuro una central eléctrica.

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10.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

10.1. LAS PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR BATIMATEC Ámbito: Fecha: Frecuencia: Lugar de celebración:

Internacional Del 4 al 8 de mayo de 2015 Anual Parque de Exposiciones de SAFEX, Pins Maritimes, Argel

Organizador:

SAFEX/BATIMATEC EXPO

Carácter: Carácter:

Palais des Expositions Pins Maritimes, 16000 Argel Tel. : +213 (0) 21 21 01 23/30 Fax : +213 (0) 21 21 06 30/21 21 05 40 E-mail: [email protected] Web: www.safex-algerie.com Construcción, sus materiales e inmobiliario.

BATIMAC Ámbito: Fecha: Fecha: Frecuencia: Lugar de celebración: Organizador:

Carácter: Carácter:

Internacional Del 5 al 10 de Marzo 2015 Anual Parque de Exposiciones de Orán Kamel SILHADI Conseiller Export / Chef du pôle Infrastructures-Transports et Industries Tel : +213 (0) 21 98 15 77 E-mail: [email protected] Lamia BOUDOUKHA Chargée de développement BTP Tel : +213 (0) 21 98 15 54 E-mail: [email protected] Promoción Inmobiliaria y construcción. 42

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SITP Ámbito: Fecha: Fecha: Frecuencia: Lugar de celebración:

Internacional Del 21al 25 de noviembre 2014 Anual Palacio de Exposiciones de Argel

Organizador:

SAFEX/MTP Palais des Expositions Pins Maritimes, 16000 Argel Tel: +213 (0) 21 21 01 23/30 Fax: +213 (0) 21 21 06 30/21 21 05 40 E-mail: [email protected] Web: http://www.sitpsafex.com

Carácter:

Construcción y obra pública.

ORAN INDUSTRIES Ámbito: Fecha: Fecha: Frecuencia: Lugar de celebración:

Internacional Del 25 al 30 de noviembre 2014 Anual Palacio de Exposiciones de Orán

Organizador:

PUBLIKADI Comunication Palais des Expositions Tel: +213 (0) 662 017 044 E-mail: [email protected] [email protected] Web: http://www.sitpsafex.com

Carácter:

Construcción y obra pública. Maquinaria, equipos y subcontratación.

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10.2. CÓMO HACER NEGOCIOS EN ARGELIA 1.- Considere las oportunidades del mercado argelino. Es un mercado de gran potencial, con características que pudieran recordar al mercado español de los años 70, y tan sólo a 200 km de las fronteras españolas. 2.- Realice una preparación detallada de su visita al mercado; documéntese, contacte de antemano a los potenciales clientes y contactos previstos, y presente sus empresa y productos. 3.- Conviene informarse de la situación, y tomar las medidas de precaución necesarias, en desplazamientos fuera de las mismas. La Embajada de España en Argel, y el Consulado General de España en Argel de España pueden asesorarle en relación con sus desplazamientos por Argelia y en las medidas de precaución a tomar. 4.- El socio local es un factor clave en el éxito de los negocios en Argelia; no se precipite a la hora de firmar acuerdos de representación o distribución, máxime si son en exclusiva. Infórmese sobre el posible candidato, e incluso pruebe a trabajar con él en alguna operación, con el objetivo de conocerle antes de comprometerse legalmente. 5.- No se fíe mucho de lo que le digan de palabra, ni de lo bueno ni de lo malo. Contrástelo con otros agentes del sector y nunca lo tome como cierto antes de haberlo confirmado. 6.- Antes de realizar una exportación, infórmese detenidamente de los requisitos de importación para su producto: documentos, condiciones sanitarias, técnicas, de etiquetado, de homologación,... Ello le evitará problemas y retrasos posteriores. Utilice medios seguros de cobro, si no conoce bien al cliente. 7.- Los argelinos son un pueblo muy orgulloso, y muy sensible a posibles faltas de consideración. Sea siempre extremadamente considerado y correcto en el trato con ellos. En este aspecto, conviene pecar por exceso que por defecto. 8.- Intente que todos los acuerdos se hagan por escrito. Pero atención a lo que firma, que se le exigirá rigurosamente. 9.- Considere el problema de los visados para que sus clientes visiten su empresa. La consecución de visados para la Unión Europea es cada vez más difícil, y exige tiempo y gran cantidad de documentos. 10.- La satisfacción de sus clientes argelinos actuales, y el servicio post-venta, serán factores claves para el éxito a largo plazo de su empresa. Considere estos aspectos en su estrategia de introducción en el mercado argelino.

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10.3 10.3. DIRECCIONES DE INTERÉS INTERÉS

Cancillería de la Embajada de España 26 bis, Chemin des Glycines 16606 El Biar - Argel Tel: +213 (0) 21 23 97 86 / 98 14 / 99 03 Fax: +213 (0) 21 68 10 35 Oficina Económica Económica y Comercial de España 5, Rue Cesarée 16035 Hydra - Argel Tel: +213 (0) 21 60 11 28 / 34 / 40 / 58 Fax: +213 (0) 21 60 11 61 E-mail: [email protected] Web: http://argelia.oficinascomerciales.es Portal inverso: http://www.spainbusiness.dz Cámara de Comercio y de Industria de Argelia Chambre Algérienne de Commerce et d´Industrie 6, Boulevard Amilcar Cabral - Place des Martyrs - Argel Tel: +213 (0) 21 96 66 66 Fax: +213 (0) 21 96 70 70 Círculo Círculo de Comercio e Industria ArgelinoArgelino-Español (CCIAE) N°74, cité des 140 villas CNEP El Kerma, 74 31000, El Kerma - Orán Tel: +213 (0) 41 41 79 63

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Boletín Oficial de Licitacio Licitaciones Públicas del Sector de la Energía y Minas (BAOSEM) 125 Bois des Cars III Dely-Ibrahim. Argel. Tel: +213 (0) 21 33 57 61 / 53 16 Fax : +213 (0) 21 33 63 59 / 68 93 [email protected] www.baosem.com Ministerio de Energía argelino Val d’Hydra, Torre A, BP 229, Ben Aknoun, Argel. Tel: +213 (0) 21 48 85 26 // 22 // 31 Fax: +213 (0) 21 48 85 57 [email protected] http://www.mem-algeria.org Agencia Nacional del Patrimonio Minero (ANPM) Val d'Hydra - Torre B Argel. Tel: +213 (0) 21 48 84 21 Fax: +213 (0) 21 48 83 27 [email protected] Agencia Nacional de la Geología y Control Minero (ASGA) Val d'Hydra - Torre B Argel. Tel : +213 (0) 21 48 83 13 Fax : +213 (0) 21 48 84 64 [email protected] www.asga.dz Institut Algé Algérien de Normalisation (IANOR) IANOR ) Número 5 y 7. Rue Abou Hamou Moussa. Bp 104. Argel. Tel : +213 (0) 21 78 21 35 // 64 20 75 Fax : +213 (0) 21 64 17 61 [email protected] http://www.ianor.dz

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