GÜNLÜK BÜLTEN Piya sa Ra ka mla rı

30 Eylül 2014 Salı

Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)

BIST-100

74,646

0.02

-2.89

BIST-30

91,191

0.07

-3.13

BIST-Sınai

71,225

0.08

-1.25

136,212

-0.25

-4.03

İşlem Hacmi TL mn

3,097

-20.19

6.96

MSCI EM End.(US$)

1,009

-1.41

-2.26

476

-0.62

-4.30

1,702

-0.33

-0.82

BIST-Banka

MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$)

M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi

0.79 0.76 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.40

Gösterge Tahvil

9.87

0.41

7.52

Eurobond - 2030

5.27

-0.01

3.40

2.5830

0.54

0.84

VIX Endeksi

15.98

7.61

16.73

Altın $/ ons

1,218

0.24

0.05

97

0.21

0.24

6,742

0.36

0.32

So n 1 2 Ay

2014T

2015T

9.85

10.73

8.99

MSCI EM F/ K

12.65

11.62

10.40

BIST FD/ FAVÖK

12.31

8.83

7.22

7.80

7.91

7.24

Sepet(%50 $- %50 €)

Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt

D e ğ e rl e m e BIST F/ K

MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100

En Çok Yükselen

En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek Gün ∆ (%) Hisse

M n TL

GUBRF

4.93 BJKAS

-8.61 GARAN

738

DOAS

4.39 FENER

-4.68 HALKB

340

ALKIM

4.13 CLEBI

-4.39 VAKBN

311

FROTO

4.12 SAFGY

-4.17 EKGYO

180

TOASO

4.10 TKNSA

-4.01 THYAO

141

Hisse

Gün ∆ (%) Hisse

Ajanda Ü l ke

TSİ D ö n e m

Ve ri

Ta h m .

Almanya 09:00

Ağu.

Perakende Satışlar- Aylık %

Ön c.

0.50%

-1.10% -$6.46 Mlr

Türkiye 10:00

Ağu.

Dış Ticaret Dengesi

-$7.0 Mlr

Almanya 10:55

Eyl.

İşsiz Sayısı-Değişim

-2 Bin

2 Bin

İngiltere 11:30

2Ç14

GSYH Çeyreksel %- Final

0.80%

0.80%

11.50%

11.50%

AB

12:00

Ağu.

İşsizlik Oranı

AB

12:00

Eyl.

Tahmini Tüfe-Yıllık %

ABD

16:00

Tem.

ABD

16:45

Eyl.

ABD

17:00

Eyl.

0.30%

0.30%

174.61

172.33

Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi

61.50

64.30

Tüketici Güven Endeksi

92.40

92.40

S&P/ CaseShiller Konut Fiyat Endeksi

Dünya End e ksle ri Ülke

Endeks

Japonya

NKY Index

Çin

Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün satış ağırlıklı seyreden ve 74,042.57 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi kapanışa doğru gelen alımlarla yükselerek günü %0.02 artışla 74,645.73 puandan kapattı. Dün ayrıca bankacılık endeksi %0.25 gerilerken, sanayi endeksi ise %0.08 değer kazandı. Geçtiğimiz hafta TCMB, 29 Eylül 2014'ten itibaren döviz satım ihale tutarını en az 40 milyon dolara yükseltileceğini açıklamıştı. Ayrıca TCMB piyasadaki likiditeyi azaltmasının ardından doların global bazda güçlenmesi ile Dolar/TL 2.2897 ile yaklaşık sekiz ayın en yüksek düzeyini gördü. Dün TCMB’nin piyasadaki likiditeyi azaltmasının bankaların ortalama fonlama maliyetini yükseltebileceği beklentisi ile banka hisseleri olumsuz ayrıştı. Ayrıca dün açıklanan BDDK verilerine göre, Bankacılık sektörünün 2014 Ağustos ayında net kârı 2013 yılının aynı dönemine göre %59.8, bir önceki aya göre %7.4 oranında artarak 2.14 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece sektörün 2014 Ocak-Ağustos döneminde dönem net kârı yıllık bazda %7.1 oranında azalarak 16.7 milyar TL seviyesine geriledi. Bugün içeride saat 10:00’da Ağustos ayına ilişkin dış ticaret dengesi açıklanacak. Temmuz ayında 6.5 milyar dolar olarak açıklanan dış ticaret açığının Ağustos’ta 7 milyar dolar civarında gerçekleştiği tahmin ediliyor. Geçen hafta %1.8 değer kaybeden Stoxx Europe 600 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0.38 düşüşle 340.99 puandan kapattı. Dün ekonomi gündeminde, Ağustos’ta -10 olan Avro Bölgesi tüketici güven endeksi Eylül ayında -11.4 seviyesine geriledi. Aynı dönemde ekonomi güven endeksi 100.6 puandan 99.9 puana geriledi. Almanya’da Eylül'de tüketici fiyatları öncü verilere göre yıllık bazda %0.8 artış ile değişim göstermedi. Nihai TÜFE verileri 15 Ekim’de açıklanacak. Bugün İngiltere’de Ulusal İstatistik Ofisi 2007’den bu yana olan dönemler için büyüme revizyonunu ve 2. çeyrek büyümesi için üçüncü ve son tahminini açıklayacak. Büyüme revizyonlarının BOE'nin faiz artışı konusunda kararını etkileyebileceği belirtiliyor. Ayrıca bugün Almanya’da işsizlik oranı ve Avro Bölgesi Eylül tahmini TÜFE verileri yakından izlenecektir. Dün ABD’de ise Dow Jones endeksi %0.25 düşüşle 17,071.22, Nasdaq %0.14 düşüşle 4,505.85, S&P 500 %0.25 düşüşle 1,977.80 puandan günü kapattı. 10 yıllık hazine tahvil faizleri ise %2.49 seviyesine geriledi. Dün Brezilya borsası, ilk turu Pazar günü yapılacak olan devlet başkanlığı seçimi için anketlerin beklenmedik bir şekilde Devlet Başkanı Rousseff'in rakibi Mariana Silva ile arasındaki farkı açtığına işaret etmelerinin etkisi ile %4.5 düşüş gösterdi. Bugün Çin’de açıklanan HSBC PMI imalat Eylül ayında nihai verilerle yine 50.2 puan seviyesinde gerçekleşti. Öncü veriler ile PMI Eylül'de 50.5 puan olmuştu. Bu sabah hafif alıcılı seyreden Çin borsası 3.çeyreği yaklaşık %15’lik artış ile kapatmış olacak ve bu da 2009’dan bu yana en iyi çeyreklik performansa işaret etmektedir. Hong Kong’da devam eden protesto gösterileri nedeniyle %1.24 civarı ekside işlem görüyor. ABD vadeliler ise şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne karışık bir seyirle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir.

BIST-100 Teknik Analiz

T Sİ: 8:45 AM Son

Günlük ∆(%)

Haftalık ∆(%)

16,151

-0.98

-0.34

SHCOMP Index

2,362

0.19

2.27

Rusya

RTSI$ Index

1,132

0.47

-3.06

Almanya

DAX Index

9,423

-0.71

-3.35

Fransa

CAC Index

4,358

-0.83

-1.90

Ingiltere

UKX Index

6,647

-0.04

-1.88

Brezilya

IBOV Index

54,625

-4.52

-3.86

Amerika

INDU Index

17,071

-0.25

-0.59

Amerika

SPX Index

1,978

-0.25

-0.83

Portekiz

BVLX Index

2,546

-0.22

-2.86

İrlanda

ISEQ Index

4,817

-0.19

-0.90

İtalya

FTSEMIB Index

20,526

-1.29

-0.71

Yunanistan

ASE Index

1,053

-3.05

-7.04

İspanya

IBEX Index

10,686

-1.52

-2.39

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

BIST 100 Endeksi trend kanalının dışında üçüncü gün kapanışını yaparken, 360 günlük ortalama bandı üzerinde günü tamamladı. Endeks hassas bir noktada duruyor. Dördüncü gün kapanış belirleyici olacak. Beş yıllık trend ya terkedilecek. Yada trend kanalına geri dönülecek. Endeksin trend kanalı ve ortalama bandın dışında kalması durumunda ise satış baskısının artmasını beklemek durumundayız. Endeksin 76800 puanda göstereceği tepki yön tayini için belirleyici olacak..

1

VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Dün, yeni haftaya da düşüşle başlayan endeks 30 kontratları bir kez daha 91,000 puan desteğinden döndü ve kapanış esnasında gelen alışlar ile yükselerek bir önceki günkü kapanışına göre 275 puan yükselişle 91,925 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 1,619 kontrat azaldı ve 222,117 kontrata indi. Yaklaşık üç haftadır sert bir şekilde devam eden düşüş trendinin bugün için tepki alımlarına sahne olup olmayacağına tanık olacağız. Bugün için 91,000 ve 90,000 puan seviyeleri destek konumunda bulunmaya devam ediyor, dirençler ise 92,000 ve 93,200 puanlarda.

Ko n tra t

Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)

F_XU0301014

91.650

91.925

0.30

F_TRYUSD1014

2.2845

2.3000

0.68

F_TRYEUR1014

2.9010

2.9220

0.72

F_XAUTRY1014

89.300

90.150

0.95

Sabit Getirili Piyasalar Hazine Müsteşarlığı dün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT dahil toplam 4.54 milyar TL borçlandı. 10 Temmuz 2019 ( 5 yıl) itfa tarihli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede ortalama bileşik faiz % 9,92 olurken ortalama basit faiz % 9,69 oldu. 18 Eylül 2024 (10 yıl) itfa tarihli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk kez ihraç edildiği ihalede ortalama bileşik reel faiz % 2,08 olurken ortalama basit reel faiz % 2,07 oldu. Hazine bugün 2 ihale düzenleyecek. Biri 2 yıl (651 gün) vadeli, 6 ayda bir % 4,10 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek, diğeri ise 10 yıl (3584 gün) vadeli 6 ayda bir % 4,50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek. Yurtdışı piyasaların etkisiyle dün piyasalarda satıcılı seyir izlendi. Faizler ve kur yükseldi. 2 ve 10 yıllık faizler yaklaşık 30 baz puan yükseldi. 10 yıllık faizlerin bileşiği %10’un üzerine çıktı. Dolar/TL dün güne 2.27 seviyelerinden başladı gün içinde 2.2880 seviyelerini gördükten sonra akşam saatlerinde 2.2780 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9,83 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 10,05 seviyesinden gerçekleşti.

Getiri Eğrisi Dün

Bir Hafta Önce

1 Ay Önce

10.00 9.00 8.00 7.00 3M

%

6M

1Y

2Y

3Y

Nominal İşlem Tutarı TL

4Y

5Y

6Y

8Y

Bileşik Faiz(%)

11.0

Gösterge Tahvil Getirisi

3 Ay Önce

11.00

10Y

Mn TL 200

10.0

10.0 9.8 9.6 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.4 8.2

9.0 8.0

100

7.0 6.0 5.0 4.0

0

Döviz Piyasaları Döviz

Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)

Aylık ∆(%)

Sepet(0.50 $- 0.50 €) 2.60

US$/ TRY

2.2830

1.03

1.74

5.58

EUR/ TRY

2.8966

0.58

0.46

1.63

Sepet(0.50 $- 0.50 €)

2.5898

0.77

1.02

3.33

Eur/ US$

1.2688

0.05

-1.29

-3.36

2.55 2.50 2.45 2.40 2.35

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

2

Şirket Haberleri AKBNK

Ak bank

Kapanış, TL

7.42

Piyasa Değeri, Mn TL

29,680.00

Halka Açıklık(%)

42.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

164.93

Değerleme F/ K PD/ DD ALBRK

Cari

2014T

10.97

9.25

1.26

1.21

Albarak a T ürk 1.63

Piyasa Değeri, Mn TL

1,467.00

Halka Açıklık(%)

21.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

0.38

Değerleme

Cari

F/ K

5.66

PD/ DD

0.92

ASYAB

2014T

0.96

Piyasa Değeri, Mn TL

864.00

Halka Açıklık(%)

51.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

13.99

Değerleme

Cari

F/ K

6.56

PD/ DD

0.34

2014T

6.45

Piyasa Değeri, Mn TL

914.29

Halka Açıklık(%)

Şirket, TANAP projesi kapsamında kullanılacak çelik boruların tedariğine yönelik ihaleye teklif verdiğini ve sürecin devam ettiğini açıkladı.

17.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

8.72

Değerleme

Cari

F/ K

2014T

22.70

PD/ DD

1.29 Emlak Konut GMYO

Kapanış, TL

2.29

Piyasa Değeri, Mn TL

8,702.00

Halka Açıklık(%)

51.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

91.72

Değerleme

Cari

2014T

F/ K

8.07

8.42

PD/ DD

1.04

0.93

FENER

Banka, 30.09.2014 tarihinden itibaren Gözaltı pazarı'nda işlem göreceğinden, bu tarihten itibaren dahil olduğu BIST Kurumsal Yönetim, BIST Mali, BIST Banka, BIST Tüm, BIST Tüm-100 ve BIST Ulusal endekslerinden çıkarılacağı duyurulmuştur.

Borusan Mannesmann

Kapanış, TL

EKGYO

Albaraka, 12 ülkeden 17 bankanın katılımı ile toplam 220 milyon dolar murabaha sendikasyon kredisi sağladı. Kredi, bankanın genel kredi işlemlerinin finansmanı için kullanılacak. Albaraka Genel Müdürü Fahrettin Yahşi, "2013 yılında bir yıl ve iki yıl vadeli temin ettiğimiz murabaha sendikasyon kredisinin bir yıl vadeli kısmını %35 oranında arttırarak başarıyla yeniledik" dedi.

Asya Katılım Bank ası

Kapanış, TL

BRSAN

Akbank, ABD Hükümeti'nin kalkınma finans kurumu OPIC ile 175 milyon ABD Doları tutarında 15 yıl vadeli kredi temini için anlaşma imzalamıştır.

Şirket projelerinden İstanbul Tuzla 2. Etap 2. Bölge Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nde, 101 Ada 4 Parsel'de bulunan Konutlar, Otoparklar, Sosyal Tesisler, Ticari Üniteler ile Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nin Kısmi Geçici Kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 29.09.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Fenerbahç e Futbol

Kapanış, TL

31.55

Piyasa Değeri, Mn TL

788.75

Halka Açıklık(%)

19.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Değerleme

5.12 Cari

F/ K

-

PD/ DD

-

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

2014T

Döviz kurlarında meydana gelen hareketliliğin kiracılar üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri bertaraf etmek amacıyla Sözleşme ve tavan kur uygulama koşullarını yerine getiren kiracılarına, Aylık Asgari ve Hasılat Kirası bedellerine ilişkin olarak, 2014 Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 1 EURO = 2,5000/ TL ve 1 USD = 1,9500/ TL olarak uygulanan tavan kur'un 2014 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında da devam ettirilmesine, Kira ödemelerinin yapılması gerektiği her ayın 1'i ile 5'inci günleri arasında EURO kurunun 2,5000/ TL'sı ve USD kurunun 1,9500/ TL'sının altına düştüğü günlerde ise o güne ait Merkez Bankası Döviz Satış kurunun esas alınmasına karar verilmiştir.

3

Şirket Haberleri T MSN

T ümosan Motor v e T rak tör

Kapanış, TL

4.96

Piyasa Değeri, Mn TL

570.40

Halka Açıklık(%)

17.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

8.03

Değerleme F/ K PD/ DD ULKER

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi, bağlı ortaklığı Tümosan Döküm'ün yüzde 30 hissesini alarak, tamamına sahip olacak.

Cari

2014T

11.82

10.97

2.55

2.00

Ülk er Bisk üv i

Kapanış, TL

15.05

Piyasa Değeri, Mn TL

5,147.10

Halka Açıklık(%)

39.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

13.24

Değerleme F/ K PD/ DD

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

Cari

2014T

23.77

22.38

5.23

3.79

Yıldız Holding, toplum sağlığının geleceği için, Harvard Üniversitesi Toplum Sağlığı Fakültesi’ne (Harvard School of PublicHealth - HSPH) önemli bir bağışta bulundu. Yıldız Holding’in 24 milyon dolar bağış yaptığı fakültenin aktif şekilde çalışan Genetik ve Kompleks Hastalıklar Laboratuvarı, 10 yıl boyunca Sabri Ülker Merkezi (Sabri Ülker Center) olarak anılacak. Kaynak: Akşam

4

Ekonomi ve Sektör Haberleri 

BDDK verilerine göre, Bankacılık sektörünün 2014 Ağustos ayında net kârı 2013 yılının aynı dönemine göre %59.8, bir önceki aya göre %7.4 oranında artarak 2,139 milyon TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı Ağustos ayında kamu bankalarının (mevduat) net karı bir önceki aya göre %54.7 artarken, yerli özel mevduat bankalarının aynı dönemde net karı aylık bazda %3.1 azalmıştır. Son 3 aylık dönemde (Ağustos-Temmuz-Haziran) ise sektörün net karı yıllık bazda sadece %0.6 artmıştır. Böylece sektörün 2014 Ocak-Ağustos döneminde dönem net kârı yıllık bazda %7.1 oranında azalarak 16,658 milyon TL seviyesine gerilerken, sermaye yeterliliği standart oranı ise %16.3 olarak hesaplanmaktadır.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu sene yüzde 4'lük bir hedefle birlikte yüzde 3-3,5 civarında büyüme beklediğini söyledi. Kaynak: cnbce.com



2014 yılı Ağustos ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 7,08 artış gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre %1 oranında arttı. Ağustos ayında 73,2 olan endeks, Eylül ayında 74 değerine yükseldi.



Hazine Müsteşarlığı, 1 Ekim tarihinde 728 gün vadeli TL cinsi kira sertifikası (sukuk) ihracı gerçekleştirecek. İhraç bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

5