GÜNLÜK BÜLTEN Piya sa Ra ka mla rı

28 Nisan 2015 Salı

Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)

BIST-100

86,402

0.99

4.83

BIST-30

105,469

1.05

4.90 4.48

BIST-Sınai

85,195

0.64

151,374

1.99

4.42

İşlem Hacmi TL mn

5,198

7.49

43.46

MSCI EM End.(US$)

1,066

0.48

2.25

458

2.11

5.60

1,802

0.10

1.10

BIST-Banka

MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$)

M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi

0.69 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30

Gösterge Tahvil

10.29

0.19

6.52

Eurobond - 2030

4.67

-0.01

-0.90

2.7939

-1.54

-0.12

VIX Endeksi

13.12

6.75

-1.35

Altın $/ ons

1,207

2.63

1.04

65

-0.69

2.17

6,065

0.58

1.42

2015T

Sepet(%50 $- %50 €)

Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt

D e ğ e rl e m e

So n 1 2 Ay

2014T

BIST F/ K

10.99

10.91

9.42

MSCI EM F/ K

13.01

13.25

11.73

BIST FD/ FAVÖK

9.41

7.64

6.80

MSCI EM FD/ FAVÖK

8.23

8.69

7.88

BIST-100

En Çok Yükselen

Hisse

En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek

Gün ∆ (%) Hisse

KOZAA

Gün ∆ (%) Hisse

M n TL

-7.55 GARAN

818

12.09 SODA

GOODY

4.81 GUBRF

-3.51 VAKBN

365

VAKBN

4.40 FENER

-3.02 AKBNK

306

BIZIM

3.83 GLYHO

-2.07 HALKB

285

IPEKE

3.82 AVISA

-1.90 THYAO

218

Ajanda Ü l ke

TSİ D ö n e m

Ve ri

Ta h m .

Ön c.

Fransa

09:45

Nis.

Tüketici Güven Endeksi

Türkiye

10:00

Nis.

Ekonomik Güven Endeksi

74.85

İngiltere

11:30

1Ç15

GSYH Çeyreksel %-Final

0.60%

İngiltere

11:30

1Ç15

GSYH Yıllık %-Final

ABD

16:00

Şub.

S&P/ CS-20 Konut Fiyat Endeksi

ABD

17:00

Nis.

Tüketici Güven Endeksi

ABD

17:00

Nis.

Richmond Fed Sanayi Endeksi

1Ç15

GARAN 1Ç15 Finansal Sonuçları

Türkiye

Endeks

Japonya

NKY Index

Çin

Haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi %0.99 artışla 86,401.85 puandan kapandı. Endeks gün içerisinde en düşük 85,299.73, en yüksek 86,623.61 puanı gördü. Gün sonunda bankacılık endeksi %1.99, sanayi endeksi ise %0.64 yükseliş kaydetti. Cuma günü 2.7435'e kadar yükselerek tarihi zirveyi gören dolar/TL dün 2.69'un altına kadar geriledi. Bugün Garanti Bankası'nın bilançosu takip edilecek. BIST'te işlem gören şirketlerin (Banka hariç) konsolide olmayan bilançolarını son gönderme tarihi. Bu hafta 30 Nisan’da TCMB’nin enflasyon raporu (2015/2) yakından izlenecektir. TCMB'nin yılın ilk enflasyon raporunda, enflasyonun 2015 yılı sonunda, orta noktası %5.5 (önceki: %6.1) olmak üzere, %4.1 ile %6.9 (önceki: %4.6 - %7.6) aralığında, 2016 yılı sonunda, orta noktası %5.0 olmak üzere, %3.2 ile %6.8 aralığında ve orta vadede ise %5.0 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmüştü. Ancak özellikle kurdaki artış nedeniyle piyasada enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi. Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketi sonuçlarına göre, 2015 sonu dolar/TL tahmini 2.6116’dan 2.7012’ye çıkarken, yıl sonu TÜFE beklentisi ise %6.98'den %7.29'a yükselmişti. Avrupa borsaları Yunanistan'ın, kurtarma fonu için müzakere yürüten ekipte değişikliğe gitmesinin yarattığı olumlu hava ile Avrupa borsaları yükselişler gösterdi. Stoxx Europe 600 endeksi dün %0.98 artışla 412.42 puana ulaşırken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0.47 değer kazanarak 7,103.98 puan ile rekor seviyede günü tamamladı. Atina borsası %4.37 yükseliş gösterirken, 2 yıllık tahvil faiz oranları 3.2 puan düşüş ile %21.9’a geriledi. Yunanistan kurtarma fonu için müzakere yürüten ekipte değişikliğe giderek, Maliye Bakanı Yanis Varoufakis'in görevlerini kısıtladı. Yunan hükümetinden bir yetkili, kreditörler ile günlük görüşmeleri yapma görevinin Dış İşleri Bakan Yardımcısı Euclid Tsakalotos'a verildiğini duyurdu. Bugün İngiltere’de ilk çeyrek büyüme verileri açıklanacak. İlk çeyrekte %0.5 civarı büyüme gerçekleştiği tahmin ediliyor. FED’in yarın başlayacak olan para politikası toplantısı öncesinde temkinli hareket eden piyasalarda geçen hafta rekor seviyelere ulaşan ABD endeksleri dün hafif satıcılı günü tamamladı. Dow Jones endeksi %0.23 düşüşle 18,037.97, S&P 500 endeksi %0.41 düşüşle 2,108.93, Nasdaq endeksi ise %0.63 düşüşle ile 5,060.25 puandan günü kapattı. Bu hafta gözler 28-29 Nisan’da FED’in gerçekleştireceği faiz kararı toplantısında olacak. Dün Fitch Ratings, Japonya'nın yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notmarını A+'dan A'ya indirdi. Uzun vadeli notların görünümleri 'durağan' olarak belirlendi. Fitch, not indirilmesinin Japon hükümetin 2015-2016 mali yılı bütçesinde, satış vergisi artırışının ertelenmesinin yol açtığı kayıpların telafisi için yeterli yapısal mali tedbire yer vermemesini yansıttığını vurguladı. Fitch, Japonya'nın kredi notlarını 9 Aralık 2014 tarihinde negatif izlemeye almıştı. Bu sabah Asya borsalarında Japonya hariç satıcılı bir seyir var. ABD vadelileri ise yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir.

BIST-100 Teknik Analiz

93.00

3.00%

Dünya End e ksle ri Ülke

Hisse Senedi Piyasalarına Bakış

172.94 102.50

101.30

-2.00

-8.00

T Sİ: 8:50 AM Son

Günlük ∆(%)

Haftalık ∆(%)

20,044

0.30

0.68

SHCOMP Index

4,531

0.08

5.53

Rusya

RTSI$ Index

1,023

-1.42

1.50

Almanya

DAX Index

12,039

1.93

1.24

Fransa

CAC Index

5,269

1.30

1.57

Ingiltere

UKX Index

7,104

0.47

0.74

Brezilya

IBOV Index

55,535

-1.87

2.93

Amerika

INDU Index

18,038

-0.23

0.02

Amerika

SPX Index

2,109

-0.41

0.41

Portekiz

BVLX Index

2,726

1.29

1.21

İrlanda

ISEQ Index

6,357

0.93

1.64

İtalya

FTSEMIB Index

23,806

1.62

2.03

Yunanistan

ASE Index

795

4.37

9.03

İspanya

IBEX Index

11,640

1.17

2.25

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

BIST 100 Endeksi önceki hafta 83800 puandaki direncinin üzerine çıktıktan sonra, talep ağırlıklı bir döneme girmişti. Haftanın ilk günü, endeks yükselişini sürdürdü. 83800 puan desteğe dönüşünce 88200 puanda bulunan direnç hedef haline geldi. 88200 puan, 76600 puanlardan başlayan yükselişin fıbonacci direnci konumunda bulunuyor. Bu seviyelere ulaşınca talebin yerini arza bırakmasını beklenir. Kısa vadede endeksin hareket aralığı 83800 ile 88200 puanlar arasına yerleşmiş durumda.

1

VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları yeni haftaya da yükselişle başladı, dün gerçekleşen işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre 1,200 puan daha yükselen endeks 30 kontratları haftanın ilk işlem gününü 105,600 uzlaşma fiyatından kapadı, açık pozisyon sayısı ise nisan vadeli kontratlarda vade sonunun yaklaşıyor olmasının da etkisiyle 28,795 kontrat azaldı ve 175,238 kontrata geriledi, ancak haziran vadeli kontratlarda da 35,574 kontratlık bir atış olduğunu belirtelim. Endeks 30 kontratları teknik analiz anlamında sınırları zorlayarak yükselişini sürdürüyor, 105,000 puan desteğini de aşan kontratlar için 107,300 puan seviyesi artık yeni hedef durumunda bulunuyor, kontratların sert yükselişe devam edememesi durumunda ise 105,000 ve sonrasında 103,200 puan seviyeleri desteklerimiz konumunda.

Ko n tra t

Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)

F_XU0300415S0

104.400

105.600

1.15

F_TRYUSD0415S0

2.7315

2.6939

-1.38

F_TRYEUR0415S0

2.9599

2.9350

-0.84

F_XAUTRYM0415S0

103.41

103.03

-0.37

Sabit Getirili Piyasalar Hazine’nin dün düzenlediği iki ihalesinde toplam satış ROT dahil 5,36 milyar TL oldu. 5 yıl(1.743 Gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu ve 10 Yıl(3.640 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihaleleri düzenledi. Sabit kuponlu tahvil ihalesinde bileşik faiz ortalama yüzde 9.95 olurken ortalama basit faiz yüzde 9.72 oldu. TÜFE'ye endeksi tahvil ihalesinde reel basit faiz oranı ortalama yüzde 2.28, reel bileşik faiz oranı yüzde 2.29 oldu. Bugün ise 7 yıl(2.548 Gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli kuponlu ve 10 yıl(3.605 Gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. Dün sabah güne 2.73 seviyelerinde başlayan dolar/TL, öğleden sonra gerileyerek akşam saatlerinde 2,70 altına gelerek 2.698 seviyesindeydi. Faiz piyasasında da satışlar hakimdi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 10.31 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son işlem 10.31 seviyesinden gerçekleşti.

Gösterge Tahvil Getirisi

Getiri Eğrisi Dün

Bir Hafta Önce

1 Ay Önce

10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 3M

%

6M

1Y

2Y

3Y

Nominal İşlem Tutarı TL

4Y

5Y

10.0 9.0 7.0 6.0 5.0

8Y

10Y

Mn TL 100

8.0 7.0 6.0 5.0 4.0

8.0

7Y

Bileşik Faiz(%)

12.0 11.0 10.0 9.0

11.0

3 Ay Önce

11.00

0

Döviz Piyasaları Döviz

Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)

Aylık ∆(%)

Sepet(0.50 $- 0.50 €) 2.90

US$/ TRY

2.7293

0.09

1.25

4.35

2.80

EUR/ TRY

2.9591

-0.05

2.06

4.40

2.70

Sepet(0.50 $- 0.50 €)

2.8442

0.02

1.67

4.38

2.60

Eur/ US$

1.0885

0.23

1.31

-0.19

2.50 2.40 2.30

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

2

Şirket Haberleri AKCNS

Ak ç ansa

Kapanış, TL

16.10

Piyasa Değeri, Mn TL

3,082.30

Halka Açıklık(%)

19.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

1.24

Değerleme F/ K PD/ DD EKGYO

Cari

2015T

12.39

11.33

2.70

2.18

Emlak Konut GMYO

Kapanış, TL

3.23

Piyasa Değeri, Mn TL

12,274.00

Halka Açıklık(%)

51.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

70.58

Değerleme F/ K PD/ DD EREGL

Cari

2015T

12.86

10.41

1.40

1.24 4.63

Piyasa Değeri, Mn TL

16,205.00

Halka Açıklık(%)

48.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

49.88

Değerleme F/ K PD/ DD

Cari

2015T

10.76

11.98

1.58

1.43 2.18

Piyasa Değeri, Mn TL

87.20

Halka Açıklık(%)

48.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

Şirket aktifinde kayıtlı İstanbul Tuzla’da bulunan arsanın 8,5 mn USD bedelle satışına karar verildi.

0.62

Değerleme

Cari

F/ K

8.86

PD/ DD

1.36

2015T

Gübre Fabrik .

Kapanış, TL

7.42

Piyasa Değeri, Mn TL

2,478.28

Halka Açıklık(%)

22.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

12.26

Değerleme F/ K PD/ DD HALKB

Ereğli Demir Çelik'in 2015 1.çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %22, bir önceki döneme göre ise %12.8 azalarak 337.5 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: 379.5 milyon TL). Aynı dönemde Şirket'in FAVÖK'ü (Y/ Y %-3.3 Ç/ Ç %-11.3) 609.4 milyon TL, net satış gelirleri ise (Y/ Y %-1.3 Ç/ Ç %0.2) 2,895.7 milyon TL seviyesinde açıklandı. FAVÖK beklentinin %6.3 üzerinde gerçekleşirken, net satış gelirleri beklentinin %4.7 üzerinde geldi. Şirket'in 2014 yılının ilk çeyreğinde %21.5 seviyesinde olan FAVÖK marjı bu yılın aynı döneminde %21 seviyesine gerilerken, brüt kar marjı yıllık bazda 12 baz puan düşüş ile %20.4'a gerilemiştir.

Gersan Elek trik

Kapanış, TL

GUBRF

Bahçekent Flora projesi, Cadde Flora kapsamında üretilen ve 26.04.2015 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ve satışa sunulan 260 adet ticari üniteden 52 adet ticari üniteye teklif gelmiştir. İhalede teklif gelen 52 adet ticari ünitenin Muhammen satış bedelleri toplamı KDV Dahil 38.385.000,00 TL den KDV Dahil 40.675.000,00 TL yükselmiştir. Teklif gelen ticari ünitelerin satış işlemleri ve ihale süreci devam etmektedir.

Ereğli Demir Çelik

Kapanış, TL

GEREL

Şirket GM Hacıkamiloğlu sektör olarak 2014’e çok yakın rakamlar açıklanacağını ve yıl sonunda %1-3 arasında küçülme beklediklerini söyledi. Hacıkamiloğlu, kur hareketlerinin mali tablolara pozitif yansıyacağını, yurt içi ve dışı satın almaları gündemlerinde tuttuklarını, Akdeniz ve Karadeniz’e komşu olan ülkelerin radarlarında olduğunu söyledi.

Cari

2015T

11.77

12.27

2.68

2.20

Şirket tarafından Denizciler Birliği Deniz Nakliyatı ve Tic. A.Ş. temerrüt nedeniyle sözleşmenin feshi ve tahliye ile rücuen alacaklarına ilişkin kısımlar yargıtay tarafından onanmıştı. Şirketin talebi üzerine, davalı Denizciler Birliği tahliye edip Şirkete teslim etmediği için, İcra Müdürlüğü aracılığıyla tahliye işlemlerine 27.04.2015 itibarıyla başlanmış olup bu işlemler neticesinde tahliye edilip Şirkete teslim edilecektir.

T . Halk Bank ası

Kapanış, TL

14.25

Piyasa Değeri, Mn TL

17,812.50

Halka Açıklık(%)

49.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

213.98

Değerleme

Cari

2015T

F/ K

7.89

7.10

PD/ DD

1.05

0.94

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

Halk Bankası'nın 2015 1.çeyrekte solo net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %10, bir önceki döneme göre ise %32.1 artarak 583.6 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: 526.8 milyon TL) Aynı dönemde bankanın net faiz gelirleri (Y/ Y %10.4, Ç/ Ç %-9.3) 1,283.0 milyon TL olmuştur.

3

Şirket Haberleri ISGYO

İş GMYO

Kapanış, TL

1.74

Piyasa Değeri, Mn TL

1,183.90

Halka Açıklık(%)

48.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

3.89

Değerleme F/ K PD/ DD SARKY

Cari

2015T

13.64

16.30

0.98

0.92

Sark uysan

Kapanış, TL

3.23

Piyasa Değeri, Mn TL

323.00

Halka Açıklık(%)

83.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

0.39

Değerleme

Cari

F/ K

Şirket Amerika'da faaliyette bulunan bağlı ortaklığı olan SARK WIRE firmasının, nakliye maliyetlerini düşürmek ve müşterilere zamanında teslimatı iyileştirmek düşüncesiyle bu ülkede ikinci fabrika kurma talebinin uygunluğunun kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

2015T

13.27

PD/ DD

Z OREN

İzmir-İstanbul karayolu projesi ile İzmit Körfez geçiş projesi başta olmak üzere, Kamu tarafından gerçekleştirilmekte olan önemli ulaşım projelerinin Ege Bölgesi ve İzmir İli üzerinde yaratması beklenen olumlu sosyo-ekonomik etkiler göz önüne alınarak Ege Perla Karma Projede yer alan 32 adet ünitenin, gelecekteki değer artışlarından faydalanmak üzere, yatırım amaçlı olarak portföyde tutulmasına oy birliği ile karar verildi.

0.98

Z orlu Enerji

Kapanış, TL

2.14

Piyasa Değeri, Mn TL

1,070.00

Halka Açıklık(%)

15.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

32.54

Değerleme F/ K PD/ DD

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

Cari

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi, rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları kapsamında, beş bölgede yer alan altı projede toplamda 523,5 MW kapasite için 49 yıl süreyle üretim lisansı almak üzere 27.04.2015 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunmuştur

2015T

2.02

2.60

4

Ekonomi ve Sektör Haberleri 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, dolar paritesinin 2,73 TL olmasından hoşlanmadıklarını belirterek, "Bizim maliyetlerimizi tahrik eden, arttıran bir unsurdur. Ama buradan gelen maliyet farklılıklarını yerli kaynaklarımızı üreterek dengelemeyi düşünüyoruz." dedi.



Başbakan Yardımcısı Babacan, "Türkiye'nin dış tasarrufları cezbetmeye devam etmesi, olmazsa olmaz bir şart. Mevcut refah seviyemizi korumak ve daha da yükseltmek istiyorsak dışarıdan yeni finansman girmesi gerek" dedi. Kaynak: cnbce.com



Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı Bakanlar Kurulu'da bir sunum yaptı. Başçı, küresel düşük büyüme ortamının Türkiye ekonomis i için hem fırsatlar hem de zorluklar barındırdığını söyledi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, “Dünya 5G’ye geçiyor. Bu Türkiye’ye de ciddi avantaj sağlar. 4G ihalesinin iptali şu anda tartışılıyor. Yakında netleşir” dedi. Akşam Gazetesi'nden Miray Çimen'in haberine göre Canikli, “3G’ye geçişte maalesef geciktik. 4G’ye geçişle vakit kaybetmemeliyiz. 3G'den direkt olarak 5G'ye geçmemiz bize ciddi avantajlar sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşü son derece ileri görüşlü ve doğru bir tespit" dedi.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

5