GÜNLÜK BÜLTEN Piya sa Ra ka mla rı

31 Aralık 2014 Çarşamba

Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)

BIST-100

84,537

0.52

0.06

BIST-30

104,456

0.49

-0.02

BIST-Sınai

78,293

0.33

0.23

155,412

0.36

-0.47

3,743

45.97

-19.82

MSCI EM End.(US$)

955

-0.43

0.28

MSCI Türkiye End.(US$)

527

0.16

-0.13

1,721

-0.62

-0.18

BIST-Banka İşlem Hacmi TL mn

MSCI Dünya End.(US$)

M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi

0.69 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30

Gösterge Tahvil

8.33

3.09

-0.12

Eurobond - 2030

4.65

-0.01

-0.38

2.5809

0.37

0.17

VIX Endeksi

15.92

5.71

4.39

Altın $/ ons

1,204

1.76

2.15

58

0.03

-6.14

6,325

0.56

-1.17

Sepet(%50 $- %50 €)

Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt

D e ğ e rl e m e

So n 1 2 Ay

2014T

2015T

BIST F/ K

10.28

11.57

10.16

MSCI EM F/ K

12.32

12.28

11.04

BIST FD/ FAVÖK

10.93

9.74

8.10

7.31

8.06

7.42

MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100

En Çok Yükselen

En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek

Hisse

Gün ∆ (%) Hisse

Gün ∆ (%) Hisse

M n TL

OTKAR

7.35 KRDMD

-2.38 GARAN

841

BJKAS

6.44 ALKIM

-1.59 THYAO

251

AFYON

4.05 TSKB

-1.46 HALKB

242

MNDRS

3.85 ARCLK

-1.32 AKBNK

197

THYAO

2.89 ASUZU

-1.28 AFYON

167

Ü l ke

Ajanda

TSİ D ö n e m

Ve ri

Türkiye 10:00

Kas.

Dış Ticaret Dengesi

Türkiye 12:00

3Ç14

Toplam Brüt Dış Borç Stoku

Türkiye 14:00

Ara.

TCMB PPK Toplantı Tutanakları

Ta h m .

Ön c.

-$7.0 Mlr

-$6.25 Mlr

290 Bin

280 Bin

ABD

15:30 27 Ara. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları

ABD

16:45

Ara.

Chicago PMI

60.00

60.80

ABD

17:00

Kas.

Bekleyen Konut Satışları - Aylık %

0.50%

-1.14%

ABD

17:00

Kas.

Bekleyen Konut Satışları-Yıllık %

3.60%

2.23%

Dünya End e ksle ri Ülke

Endeks

Japonya

NKY Index

Çin

SHCOMP Index

Rusya

RTSI$ Index

Almanya Fransa

Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün BIST 100 endeksi %0.52 artışla 84,537.10 puandan kapattı. Endeks gün içerisinde en düşük 83,587.15, en yüksek 84,922.69 puanı gördü. Toplam işlem hacmi 3.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Gün sonunda bankacılık endeksi %0.36, holding endeksi %0.35 yükseliş gösterdi. İşlem hacminin zayıf olduğu piyasada dün Dolar, TL karşısında 2.35 seviyesinin üzerini gördü ancak daha sonra 2.33'ün altına kadar geriledi. Dün içeride açıklanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre %1.3 oranında azaldı. Kasım ayında 68.7 olan endeks, Aralık ayında 67.7 değerine düştü. Bugün içeride Kasım ayı dış ticaret dengesi verileri açıklanacak. Kasım ayında 7 milyar dolar civarında dış ticaret açığının gerçekleştiği tahmin ediliyor. Brent petrolü dün 56.51 dolarla Mayıs 2009'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Libya’nın en büyük petrol sahalarından biri olarak görülen Es Sider Limanı’nda iki büyük petrol tankerleri taşıyan geminin birbiriyle çarpışmasının petrol fiyatlarını etkilediği belirtiliyor. Önceki gün Yunanistan'da devlet başkanı için yapılan 3'ncü ve son tur oylamada da seçilememesinin ardından 25 Ocak tarihinde erken seçime gidileceği açıklanmıştı. Seçim öncesinde ortaya konan anketler ana muhalefetteki Syriza'nın seçimden birinci parti olarak çıkacağına işaret etmeye devam ediyor. Ancak anketler Syriza ile iktidarın büyük ortağı Yeni Demokrasi arasında farkın azaldığını da gösteriyor. Önceki gün %3.9 gerileyen Atina borsası dün ise sadece %0.45 değer kaybetti. İspanya’da tüketici fiyatlarındaki düşüş ve Yunanistan’da siyasi belirsizlik moral bozdu ve Stoxx Europe 600 endeksi günü %0.94 düşüşle 341.02 puandan tamamladı. Böylece endeks 2014 yılını %3.9 yükselişle kapattı. 2014 yılında Dax endeksi 2013 yılına göre sadece %2.65 yükseldi. Dax 2013 yılında ise %25.48 değer kazanmıştı. Avrupa'da yeni yıl arifesi olan bugün borsaların bir kısmında işlem yapılmayacak. Bugün Milano, Kopenhag, Stokholm, Helsinki, Frankfurt, Oslo, Zürih, Viyana, Prag ve Budapeşte borsalarında işlem yapılmayacak. İşlem gerçekleşecek olan piyasalar ise erken kapanacak. ABD’de ise endeksler düşüş gösterdi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra tüketici güven endeksinin beklentinin altında artış göstermesi moral bozdu. Böylece ABD'de Dow Jones endeksi %0.31 düşüşle 17,983.07, S&P 500 endeksi %0.49 düşüşle 2,080.35, Nasdaq endeksi ise %0.61 düşüşle 4,777.44 puandan günü kapattı. Bugün Çin’de açıklanan HSBC imalat sektörü PMI Aralık ayında nihai verilerle, başa baş noktası olan 50 puanın altı olan 49.6 seviyesine indi. Kasım ayında ise PMI 50.0 puan seviyesindeydi. Bu veri petrol fiyatlarını daha da geriletti. Ayrıca Shanghai Securities News gazetesinde yer alan habere göre, Çin Merkez Bankası'nın orta-uzun vadeli faiz oranlarını yönlendirmek için uzun vadeli kredi araçlarını ortaya koymayı değerlendirdiği bildirildi. Bu sabah Asya borsalarında alıcılı bir seyir var. Japonya’da piyasalar tatil nedeniyle kapalı. Çin borsası ise %2.13 artıda seyrediyor, bununla beraber yıllık bazda ise %52.8 yükselişe işaret ediyor. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif alıcılı başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir.

BIST-100 Teknik Analiz

T Sİ: 8:50 AM Son

Günlük ∆(%)

Haftalık ∆(%)

17,451

-1.57

-1.05

3,233

2.13

8.77

791

-0.55

-0.54

DAX Index

9,806

-1.22

-0.06

CAC Index

4,246

-1.68

0.09

Ingiltere

UKX Index

6,547

-1.30

0.03

Brezilya

IBOV Index

50,007

-1.16

0.72

Amerika

INDU Index

17,983

-0.31

0.13

Amerika

SPX Index

2,080

-0.49

0.09

Portekiz

BVLX Index

2,127

-1.31

-1.39

İrlanda

ISEQ Index

5,213

-0.38

0.85

İtalya

FTSEMIB Index

19,012

-0.62

0.15

Yunanistan

ASE Index

816

-0.45

-6.69

İspanya

IBEX Index

10,279

-1.11

-0.81

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

BIST 100 Endeksi trend kanalı dışında hareketine devam ediyor. Önümüzdeki günlerde; endeksin destek arayışından çok trend kanalı dışında kalıp kalmayacağı sorusuna cevap aranacak. Endeksin trend kanalına dönüp hareketine yukarı yönlü devam edebilmesi için, 85300 puanın üzerine çıkması gerekecek.

1

VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün oldukça geniş bir bant aralığında 103,000 ve 105,150 puanlar arasında hareket etti ve kapanışta bir önceki güne oldukça yakın bir yerden 175 puan yükselişle 104,275 uzlaşma fiyatından günü tamamladı, bugün yılın son günü olmasının da etkisiyle endeks 30 kontratlarında sert hareketler görebiliriz, bugün için 103,000 puan seviyesi en önemli destek seviyesi konumunda bulunuyor, ancak bugün gösterge kontrat değişeceği için teknik analiz yaparken yaklaşık 1,300 puanlık baz etkisini de hesaba katmak gerekecektir. 103,000 puan seviyesinin altında ise 101,000 puan seviyesi ikinci destek konumunda, dirençler ise 105,500 ve 106,400 puan seviyelerinde.

Ko n tra t

Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)

F_XU0301214

104.100

104.275

0.17

F_TRYUSD1214

2.3222

2.3298

0.33

F_TRYEUR1214

2.8364

2.8566

0.71

F_XAUTRY1214

88.650

89.640

1.12

Sabit Getirili Piyasalar Yeni yıl tatili nedeniyle azalan yeni pozisyon açma isteği piyasadaki likiditenin de azalmasına neden olurken, hacimsiz piyasada yaşanan döviz talebi dolar/TL'nin geniş bir bantta dalgalanmasına neden oldu. Dün sabah güne 2.317 seviyesinden başlayan dolar/TL, öğleden sonra gelen alım talebiyle 2.34 seviyelerini gördükten sonra akşam saatlerinde 2.3270 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 7.89 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise işlem gerçekleşmedi.

Getiri Eğrisi Dün

Bir Hafta Önce

1 Ay Önce

3 Ay Önce

11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 3M

Gösterge Tahvil Getirisi

%

6M

1Y

2Y

3Y

Nominal İşlem Tutarı TL

10.0

10.0

9.0

9.0

4Y

5Y

6Y

8Y

Bileşik Faiz(%)

10Y

Mn TL 200

8.0

8.0

7.0

7.0

100

6.0

6.0

5.0

5.0

4.0

0

Döviz Piyasaları Döviz

Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)

Aylık ∆(%)

Sepet(0.50 $- 0.50 €) 2.70

US$/ TRY

2.3230

-0.20

0.10

4.92

2.65

EUR/ TRY

2.8258

-0.46

-0.39

2.44

2.60

Sepet(0.50 $- 0.50 €)

2.5744

-0.35

-0.17

3.54

2.50

Eur/ US$

1.2156

0.03

-0.41

-2.38

2.55 2.45 2.40 2.35

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

2

Şirket Haberleri AKBNK

Ak bank

Kapanış, TL

8.52

Piyasa Değeri, Mn TL

34,080.00

Halka Açıklık(%)

42.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

153.64

Değerleme F/ K PD/ DD AKGUV

Cari

2014T

11.91

11.02

1.43

1.39

Ak deniz Güv enlik

Kapanış, TL

6.39

Piyasa Değeri, Mn TL

168.70

Halka Açıklık(%)

12.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

1.33

Değerleme

Cari

F/ K

2014T

2.95

0.00

Egeli & Co T arım Girişim

Kapanış, TL

0.97

Piyasa Değeri, Mn TL

21.34

Halka Açıklık(%)

66.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

1.14

Değerleme

Cari

F/ K

2.26

PD/ DD

0.47

EKGYO

2014T

2.74

Piyasa Değeri, Mn TL

10,412.00

Halka Açıklık(%)

51.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

99.44

Değerleme F/ K PD/ DD

Cari

2014T

11.45

10.08

1.22

1.11

Şirket projelerinden İstanbul Ümraniye 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Sarphan Finanspark Projesi)nde, Yüklenici ile yapılan son Sözleşmeye Ek 20 No.lu Protokol ile Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 19 No.lu Protokole göre artarak, 200.253.616,10 TL'den 220.608.417,60 TL'ye çıkmıştır.

Gedik Girişim

Kapanış, TL

1.08

Piyasa Değeri, Mn TL

21.60

Halka Açıklık(%)

14.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarının muhtemel satışı için görüşmelere başlanmasına karar verdi.

0.06

Değerleme

Cari

F/ K

2014T

24.57

PD/ DD PGSUS

Şirket Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Gedik Girişim), Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ("City Farm") sahip olduğu %49 oranındaki hisselerin tamamını satın almak amacıyla niyet mektubu imzalamıştır.

Emlak Konut GMYO

Kapanış, TL

GDKGS

*Başakşehir Belediye Başkanlığı Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı işine ait ihalenin 36 aylık süreli 18.887.385 TL + KDV bedelli sözleşmesi imzalanmıştır. *Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San. ve Tic. A.Ş. ile 01.01.2015 - 30.11.2015 tarihleri arasını kapsamak üzere "1.637.080,55 TL + KDV" bedelli sözleşme imzalanmıştır.

15.45

PD/ DD EGCYO

Banka takipteki krediler portföyünün 250,5 milyon TL tutarındaki bölümü, 41 milyon TL bedel karşılığında Efes Varlık Yönetim A.Ş.'ne satılmıştır.

1.00 Pegasus

Kapanış, TL

32.65

Piyasa Değeri, Mn TL

3,339.18

Halka Açıklık(%)

35.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

76.14

Değerleme F/ K PD/ DD

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

Cari

2014T

20.22

14.81

2.49

2.44

Pegasus Hava Yolları’nın Moskova seferlerinin sayısı artıyor. Misafirler, 2 Şubat 2015 tarihinden itibaren Moskova’ya haftanın her günü karşılıklı seferlerle uçabilecek. Büyümesine uçuş ağına yeni noktalar ekleyerek ve mevcut hatlarının frekanslarını artırarak devam eden Pegasus Hava Yolları, 8 Ekim 2013’ten beri haftada üç gün gerçekleştirdiği Moskova seferlerinin frekansını çoğaltıyor.

3

Şirket Haberleri T KFEN

T ek fen Holding

Kapanış, TL

5.77

Piyasa Değeri, Mn TL

2,134.90

Halka Açıklık(%)

41.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

56.03

Değerleme F/ K PD/ DD T RCAS

Cari

2014T

11.65

8.12

0.99

0.99

T urc as Petrol

Kapanış, TL

2.62

Piyasa Değeri, Mn TL

589.50

Halka Açıklık(%)

23.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

2.44

Değerleme

Cari

F/ K

2014T

0.83 Vak ıflar Bank ası

Kapanış, TL

4.86

Piyasa Değeri, Mn TL

12,150.00

Halka Açıklık(%)

25.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

234.62

Değerleme

Cari

2014T

F/ K

8.13

7.75

PD/ DD

0.89

0.86

Z OREN

Şirketin %46 oranında dolaylı iştirak Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.'nin Aydın ili Kuyucak ilçesinde 13,2 MW kurulu gücünde olması planlanan Jeotermal Elektrik Santrali (JES) projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yaptığı elektrik üretimi ön lisans başvurusunun olumlu olarak sonuçlandığı ve ön lisansın alındığı bilgisi Şirkete ulaşmıştır.

-

PD/ DD VAKBN

Tekfen Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Akçağlılar, 8,2mn Tekfen hissesi satışını (Toplam ödenmiş sermayenin %2,2’si) hisse başına 5,45 TL’den tamamladı. Böylece, Zeynep Akçağlılar’ın Tekfen’deki sahiplik oranı %4,22’ye düştü.

*Banka 29.12.2014 tarihli kararı ile 119 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli bononun ihraç ve halka arz edilmesinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. *Banka Bilançosunda "Satılmaya Hazır Menkul Değerler" hesabı altında izlenen 1.367.330 adet Mastercard Inc. ve 86.714 adet Visa Inc. hisselerinin satışı için Genel Müdürlüğe yetki verildiği duyurulmuştu. Söz konusu hisselerin satış süreci tamamlanmış olup Visa Inc. hisselerinin satış işlemi sonucu 22.783.751 ABD Doları, Mastercard Inc. hisselerinin satış işlemi sonucu 116.716.046 ABD Doları olmak üzere toplam 139.499.797 ABD Doları Banka hesaplarına aktarılmıştır.

Z orlu Enerji

Kapanış, TL

2.36

Piyasa Değeri, Mn TL

1,180.00

Halka Açıklık(%)

15.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

62.18

Değerleme F/ K PD/ DD

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

Cari

Zorlu Enerji, Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim A.Ş.'nin Sami Soydam-Sandalcık Barajı ve HES projesi için aldığı elektrik üretim lisansının Zorlu Doğal Elektrik Üretimi'ne devrinden vazgeçti.

2014T

1.96

1.73

4

Ekonomi ve Sektör Haberleri 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yeni yılda artış olup olmayacağına yönelik soruya, "Elektrik ve doğalgazda herhangi bir fiyat düzenlemesi düşünmüyoruz. 1 Ocak'tan itibaren aralık ayında kullandığımız fiyatlardan kullanılmaya devam edecek. Ocak ayında yeni bir fiyat düzenlemesi bulunmamaktadır" yanıtını verdi. Kaynak: Habertürk



BDDK, Pasha Bank'ın Taib Yatırım Bank'ın çoğunluk hissesini alımına onay verdi. Kaynak: Hürrriyet



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi açıklandı. Buna göre, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azaldı; Kasım ayında 68,7 olan endeks, Aralık ayında 67,7 değerine düştü. Kaynak: Milliyet



Mobil telefon aboneliği ilk tesisinde maktu olarak alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) yeniden değerleme oranı (yüzde 10.11) nispetinde artırıldı. Kaynak: Milliyet



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 2023 hedeflerini tutturması için yıllık asgari yüzde 5.5-6 büyümesi gerektiğini belirtti. Kurtulmuş “Faiz oranları oldukça yüksek seyrediyor. Türk ekonomisinin yüzde 65'ini oluşturan KOBİ'ler yüzde 15 civarında bir finansman maliyetiyle karşı karşıya. Bu, uzun süre tanışabilir bir yük değil.” dedi. Kaynak: Sabah

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

5