GÜNLÜK BÜLTEN Piya sa Ra ka mla rı

23 Temmuz 2015 Perşembe

Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)

BIST-100

81,222

-0.44

-1.82

BIST-30

98,901

-0.27

-1.81 -2.31

BIST-Sınai

81,004

-1.28

136,004

-0.41

-3.58

3,533

-3.49

13.87

MSCI EM End.(US$)

931

-0.92

-1.12

MSCI Türkiye End.(US$)

428

-1.18

-4.28

1,767

-0.63

-0.86

BIST-Banka İşlem Hacmi TL mn

MSCI Dünya End.(US$)

M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi

0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36

Gösterge Tahvil

9.85

0.51

1.03

Eurobond - 2040

5.59

-0.30

0.14

2.8357

1.05

2.14

VIX Endeksi

12.12

-0.82

-8.39

Altın $/ ons

1,094

-1.21

-4.67

56

-1.60

-1.73

5,361

-1.72

-3.07

2016T

Sepet(0.50 $- 0.50 €)

Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt

D e ğ e rl e m e

So n 1 2 Ay

2015T

BIST F/ K

10.51

10.42

8.88

MSCI EM F/ K

13.38

12.34

10.87

BIST FD/ FAVÖK

8.95

7.63

6.62

MSCI EM FD/ FAVÖK

7.64

8.18

7.43

BIST-100

En Çok Yükselen

En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek

Hisse

Gün ∆ (%) Hisse

Gün ∆ (%) Hisse

M n TL

TRCAS

6.06 GUBRF

-4.37 GARAN

752

VESBE

5.35 HURGZ

-4.11 HALKB

229

NTTUR

5.23 IHLAS

-4.00 THYAO

192

CLEBI

3.51 AEFES

-3.82 ISCTR

189

KARSN

3.33 DEVA

-3.23 VAKBN

167

Ajanda Ülke

TSİ Dönem

Türkiye

10:00

İngiltere Türkiye

Veri

Tahm .

Tem.

Tüketici Güven Endeksi

11:30

Haz.

Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık %

14:00

Tem.

TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi)

ABD

15:30

Haz.

Chicago Ulusal Aktivite Endeksi

ABD

15:30 18 Tem. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları

66.40

AB

17:00

Tem.

Tüketici Güven Endeksi- Öncü

ABD

17:00

Haz.

CB Öncü Göstergeler Endeksi %

ABD

18:00

Tem.

Kansas City Fed İmalat Endeksi

Endeks

Japonya

NKY Index

Çin

SHCOMP Index

Rusya

RTSI$ Index

Almanya Fransa

Yunan Parlamentosu, kurtarma paketi için kreditörlerin şart koştuğu ikinci yapısal reform paketine onay verdi. İktidar partisi Syriza'dan ikinci önlemler paketine 31 vekil 'hayır', 5 vekil ise 'çekimser' oy kullandı. Böylece Yunan Hükümeti'nin kreditörlerle yeniden müzakere masasına oturmasının önündeki engel kalktı. Hükümet 20 Ağustos’a kadar müzakerelerin tamamlanmasını bekliyor. Bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları ise şu sıralar %0.20 civarı artıda işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne hafif alıcılı başlayabilir. Bugün Merkez Bankası saat 14:00’te faiz kararını açıklayacak. CNBC-e beklenti anketi sonuçlarına göre, 18 ekonomistin tamamı politika faizinde ve diğer araçlarda değişiklik beklemiyor. Merkez Bankası 1 haftalık repo faizini %7.5; gecelik borç verme faizini %10.75; gecelik borçlanma faiz oranını ise %7.25’te tutuyor. Bugün ayrıca yurtiçinde Akbank’ın ikinci finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Akbank’ın 2015 yılı ikinci çeyrek için 664 milyon TL (Y/Y -%26, Ç/Ç -%9) net kar açıklayacağı öngörülüyor. Ayrıca Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların ikinci çeyrekte toplam net karının bir önceki yılın aynı dönemine göre %3, önceki çeyreğe göre ise %3 azalması bekleniyor. Dün İngiltere Merkez Bankası (BOE) toplantı tutanaklarını açıkladı. BOE Para Politikası Komitesi'nin Temmuz ayı toplantı tutanakları, faiz artırımı konusunda tartışmaların yoğunlaştığını, ancak Yunanistan krizinin bu yönde bir gelişmenin önüne geçtiğini ortaya koydu. Faizlerin değiştirilmemesi kararı 9 üyenin oybirliği ile alındı. Toplantı tutanakları ardından sterlin dolar karşısında gün içi en yüksek seviyesi olan 1.5647’ye kadar çıktı. Zayıf seyreden emtia fiyatları ve hayal kırıklığı yaratan şirket karlılıkları ile FTSE 100 endeksi %1.50 düşüş ile son 2 haftanın en düşük seviyesinden kapandı. Gösterge Stoxx Europe 600 endeksi ise dün %0.59 değer kaybetti. ABD’de Apple ve Microsoft’un beklentinin altında mali sonuçlar açıklaması ardından teknoloji hisselerinde satış baskısının artmasının yanı sıra, petrol fiyatlarındaki gerileme ile dün ABD hisse senetleri günü düşüşlerle tamamladı. Ekonomi gündeminde ise ikinci el konut satışları Haziran'da %3.2 artış ile beklentinin üzerinde gerçekleşirken, yıllıklandırılmış bazda 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bugün ABD’de Amazon.com, AT&T, 3M, Visa, Mcdonald’s, Caterpillar, General Motors, Starbucks’ın çeyreklik bilançolarını açıklamaları bekleniyor. Siyasi belirsizlik ve güvenlik endişeleri ile dün Dolar/TL 2.72 seviyesine yükselerek son 1 ayın en yüksek seviyesini görürken, Borsa İstanbul’da ise düşüşler gösterdi. Gün içerisinde 80,677.01 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi kapanışa doğru bir miktar toparlanarak günü %0.44 düşüşle 81,222.38 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 3.14 milyar TL olarak gerçekleşti.

BIST-100 Teknik Analiz

0.20% 7.50%

7.50% -16.83%

280 Bin

281 Bin

0.10%

0.70%

-5.60 -9.00

Dünya End e ksle ri Ülke

Önc.

Hisse Senedi Piyasalarına Bakış

T Sİ: 8:50 AM Son

Günlük ∆(%)

Haftalık ∆(%)

20,674

0.39

1.03

4,102

1.89

7.29

902

-0.39

-0.85

DAX Index

11,521

-0.72

-0.16

CAC Index

5,083

-0.47

0.70

Ingiltere

UKX Index

6,667

-1.50

-1.28

Brezilya

IBOV Index

50,916

-1.08

-3.76

Amerika

INDU Index

17,851

-0.38

-1.10

Amerika

SPX Index

2,114

-0.24

0.32

Portekiz

BVLX Index

2,664

-0.23

0.38

İrlanda

ISEQ Index

1.06

İtalya

FTSEMIB Index

Yunanistan

ASE Index

İspanya

IBEX Index

6,518

0.81

23,681

-0.13

1.23

798

2.03

16.03

11,484

0.22

1.31

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

BIST 100 Endeksi, güne önceki kapanışın üzerinde başlasa da, gün içinde satışlar etkili oldu. Gün boyunca dalgalı bir seyir vardı. Gün sonu kapanış ise, önceki seviyenin bir miktar altında 81222 puanla yapıldı. Teknik açıdan önceki günlere göre değişen bir durum bulunmuyor. 83000 puan güçlü direnç konumunda bulunuyor. Kısa vadede destekler ise 80500 ile 79500 puanlarda bulunuyor.

VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Dolar kontratlarının paritenin de etkisiyle zıpladığı günde, gösterge Ağustos Endeks-30 kontratları hem bu gelişme hem de siyasetin baskısıyla gün boyu yalpalayıp durmasına rağmen 99.000 desteğinde tutundu ve seansın son bölümünde 100.000’ e atak yaptı. Ülkenin de sıkıntılı bir ortamdan geçtiği bu süreçte teknik yorum yapmanın zorluğu ve yararsızlığı ortadadır. Herşeye rağmen gözler hükümet çalışmalarında olacak. 102.000 önemli direnç …

Ko n tra t

Ön c.U zl . U zl a şm a D e ğ (% )

F_XU0300815S0 F_TRYUSD0815S0 F_TRYEUR0815S0 F_XAUTRYM0815S0

100.125 2.7226 2.9727 97.15

99.900 2.7426 2.9868 96.60

-0.22 0.73 0.47 -0.57

Sabit Getirili Piyasalar Yurtiçinde yaşanan jeopolitik gerilim ekonomik riskleri arttırmaya devam etti. Gerilimin devam etmesi en çokta koalisyon sürecinin sağlıklı bir şekilde sürmesine sekte vuruyor. Siyasi parti liderlerinden de konuyla ilgili sert açıklamalar gelmeye devam etmesi, piyasalarda erken seçim korkusunu yaşatıyor. Dolar, Fed’in faiz artırımını desteklemesi beklenen verilerinin açıklanması öncesinde kazançları korudu. Bugünün gündeminde ise ABD’de işsizlik başvuruları ve öncü göstergeler var. Bugün yapılacak PPK toplantısında Merkez Bankası’ndan herhangi bir adım beklenmiyor. Dolar/TL güne 2,6815 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 2,7110 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları Piyasası’nda, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9.77 seviyesinden gerçekleşirken, valörde ise son işlem yüzde 9.80 oldu. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.37, valörde ise son işlem yüzde 9.45 oldu.

Getiri Eğrisi Dün

Bir Hafta Önce

1 Ay Önce

10.00 9.00 8.00 7.00 3M

%

6M

1Y

2Y

3Y

Nominal İşlem Tutarı TL

4Y

5Y

8Y

10Y

Mn TL 200

10.0

10.1 10.0 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4

9.0 8.0

100

7.0 6.0 5.0 4.0

0

Döviz Piyasaları Döviz

7Y

Bileşik Faiz(%)

11.0

Gösterge Tahvil Getirisi

3 Ay Önce

11.00

Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)

Aylık ∆(%)

US$/ TRY

2.7089

0.64

2.52

0.95

EUR/ TRY

2.9625

1.42

1.80

-2.73

Sepet(0.50 $- 0.50 €)

2.8357

1.05

2.14

-1.01

Eur/ US$

1.0928

-0.13

0.71

-1.93

Sepet(0.50 $- 0.50 €) 2.95 2.90 2.85 2.80 2.75 2.70 2.65 2.60

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

Şirket Haberleri AKENR

Ak Enerji

Kapanış, TL

1.01

Piyasa Değeri, Mn TL

751.04

Halka Açıklık(%)

25.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

3.37

Değerleme

Cari

F/ K

2015T

-

PD/ DD ALNT F

2.29

2.80

AlternatifBank

Kapanış, TL

1.78

Piyasa Değeri, Mn TL

1,103.60

Halka Açıklık(%)

4.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

0.00

Değerleme

Cari

F/ K

8.23

PD/ DD

1.14

FINBN

2015T

3.45

Piyasa Değeri, Mn TL

9,809.10

Halka Açıklık(%)

0.18

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

1.79

Değerleme

Cari

F/ K

9.51

PD/ DD

1.13

2015T

1.52

Piyasa Değeri, Mn TL

1,178.14

Halka Açıklık(%)

89.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

52.00

Değerleme F/ K PD/ DD

Cari

2015T

12.22

8.59

1.24

0.97 4.13

Piyasa Değeri, Mn TL

4,150.00

Halka Açıklık(%)

39.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

42.33

Değerleme

Cari

2015T

220.94

36.40

1.90

1.85

PD/ DD T T KOM

Kardemir, dün ürün fiyatlarında değişikliğe gitti. Düz yuvarlak ürün fiyatı %12,7'lik azalışla 1,110 TL'ye gerilerken, nervürlü ürün ise %12,9'luk azalışla 1,093 TL'ye geriledi.

Petk im

Kapanış, TL

F/ K

Finansbank'ın hisselerinin bir kısmının halka arzı konusundaki başvuru piyasa şartlarının daha uygun olduğu ileri bir tarihe ertelenmiş olması sebebiyle işlemden kaldırıldı.

Kardemir (D)

Kapanış, TL

PET KM

Alternatifbank ana hissedarı The Commercial Bank'ın 75 Milyon USD ve The Commercial Bank'ın iştirakleri olan United Arab Bank ve National Bank of Oman'ın 25'er Milyon USD katılımları ile toplam 125 Milyon USD tutarında ve 10 yıl + 1 gün vadeli sermaye benzeri kredi kullanımı anlaşması imzaladı.

Finansbank

Kapanış, TL

KRDMD

Akenerji, Yapı Kredi Bankası ile mevcut tüm borçlarının refinansmanı ve vade uzatımını sağlamak üzere 1,1 milyar dolarakadar kredi temini için ön protokol imzaladı.

SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev, Petkim hisselerinin bir kısmını satmayı planladıklarını söyledi. Azerbaycan Haber Ajansı Apa-Economics'in internet sitesinde yer alan habere göre Abdullayev, "Socar devletten yüzde 10, yüzde 41 piyasadan aldı. Şimdi bu hisselerin bir kısmını satmak istiyoruz." dedi. Abdullayev, Petkim hisselerinin son iki yılda 1,8 TL'den 4,35 TL'ye yükseldiğini, bu nedenle satış yapmak istediklerini, bunun normal bir süreç olduğunu belirtti. Petkim ise SOCAR Turkey Enerji'nin pay satışı yapılmasına yönelik olarak alınmış bir kararı olmadığını bildirdi.

T ürk T elek om

Kapanış, TL

6.89

Piyasa Değeri, Mn TL

23,975.00

Halka Açıklık(%)

13.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

17.81

Değerleme F/ K PD/ DD

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

Cari

2015T

20.24

11.48

5.24

2.86

Türk Telekom'un 2015 2.çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %58.2 azalarak, bir önceki döneme göre ise %1154.7 artarak 335.2 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: 326.3 milyon TL)

Şirket Haberleri ULUUN

Ulusoy Un

Kapanış, TL

2.00

Piyasa Değeri, Mn TL

163.93

Halka Açıklık(%)

28.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Değerleme F/ K PD/ DD

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

0.68 Cari 23.98 1.03

2015T

Ulusoy Un, Lübnanlı New Tech Sal ile 8 milyon 355 bin 669 dolarlık ihracat bağlantısı imzaladı. İhracat bağlantısının 2014 yılında gerçekleştirilen toplam ihracat tonajının %23'ü büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Ekonomi ve Sektör Haberleri 

Bina inşaatı maliyet endeksi (BİME), Nisan–Mayıs–Haziran aylarını kapsayan 2015 yılı ikinci çeyreğinde, toplamda bir önceki çeyreğe göre %2,1, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,4 ve dört çeyrek ortalamalarına göre ise %8,0 arttı. BİME’de 2015 yılı ikinci çeyreğinde işçilik endeksi bir önceki çeyreğe göre %1,4, malzeme endeksi ise %2,4 arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre işçilik endeksi %7,6 ve malzeme endeksi %6,0 arttı.



Türkiye dahil dört ülkedeki sorunlu operasyonları konusunda adım atmak isteyen HSBC'nin Türkiye biriminin ING Group'a satışı konusunda anlaşmanın kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak Reuters'a anlaşmanın birkaç gün içinde sonuçlanabileceğini belirtirken satış tutarının 700-750 milyon dolar civarında olabileceğini söylediler. Kaynak: Milliyet



Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin yılın ilk 6 ayında prim üretimi yüzde 14,8 arttı. Türkiye Sigorta Birliği(TSRŞB) tarafından açıklanan verilerine göre, sigorta şirketlerinin prim üretimi 15 milyar 238,8 milyon TL oldu.



Uzan ailesinin ÇEAŞ ve KEPEZ Elektrik’e el konulması için Stockholm Ticaret Odası Tahkim Merkezi’nde açtığı davada 2 Temmuz tarihinde ara karar verildi. Ara karara göre Türkiye tarafının davanın usulüne ilişkin yaptığı 5 itirazdan 4’ü reddedildi. Enerji Bakanlığı kaynakları 2.5 milyar Euro’luk tazminat davasındaki ara kararın Türkiye’nin lehine olduğunu ifade ederken Uzan Ailesi’nin avukatı Celal Ülgen alınan kararın çok önemli olduğunu belirtti. Kaynak: Hürriyet



Beyaz eşya satışları Haziran ayında yurtiçinde %6 artışla 633 bin adet, yurtdışında ise 17 artışla 1.63 milyon adet oldu.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.