GÜNLÜK BÜLTEN Piya sa Ra ka mla rı

29 Eylül 2015 Salı

Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)

BIST-100

73,315

-1.74

-3.36

BIST-30

89,994

-1.74

-3.44

BIST-Sınai

75,389

-0.87

-2.59

117,757

-2.22

-3.70

2,947

245.08

-9.73

MSCI EM End.(US$)

782

-0.96

-3.30

MSCI Türkiye End.(US$)

348

-1.91

-4.95

1,560

-2.17

-2.54

BIST-Banka İşlem Hacmi TL mn

MSCI Dünya End.(US$)

M S CI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi

0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36

Gösterge Tahvil

11.61

1.93

3.94

Eurobond - 2040

6.27

-0.61

2.47

3.2318

1.33

1.09

VIX Endeksi

27.63

16.98

37.19

Altın $/ ons

1,134

-1.02

0.07

47

-2.59

-3.23

4,965

-1.15

-5.77

2016T

Sepet(0.50 $- 0.50 €)

Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt

D e ğ e rl e m e

So n 1 2 Ay

2015T

BIST F/ K

10.50

9.75

8.24

MSCI EM F/ K

11.43

11.30

10.06

BIST FD/ FAVÖK

8.76

7.78

6.76

MSCI EM FD/ FAVÖK

6.94

7.73

7.07

BIST-100

En Çok Yükselen

En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek Gün ∆ (%) Hisse

M n TL

EGEEN

3.72 DOAS

-13.54 GARAN

856

BAGFS

3.09 IHLAS

-4.17 HALKB

214

KOZAL

2.42 GUBRF

-3.45 AKBNK

152

TAVHL

2.40 AKENR

-3.19 THYAO

137

DEVA

1.99 TCELL

-3.17 ISCTR

128

Hisse

Gün ∆ (%) Hisse

Ajanda Ü l ke

TSİ D ö n e m

Ve ri

Ta h m .

Türkiye 10:00

Eyl.

Ekonomik Güven Endeksi

Türkiye 11:00

Ağu.

Yabancı Ziyaretçi Sayısı

12:00

Eyl.

Tüketici Güven Endeksi

Türkiye 14:30

Tem.

Almanya 15:00

Eyl.

TÜFE- Aylık %-Öncü

Almanya 15:00

Eyl.

TÜFE- Yıllık %-Öncü

AB

ABD

16:00

Tem.

ABD

17:00

Eyl.

Türkiye 17:30

Tem.

Ön c. 85.87

Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Hindistan Merkez Bankası politika faizini sürpriz bir şekilde %7.25'ten %6.75'e indirdiğini açıkladı. Asya borsaları bu sabah satıcılı bir seyir izlerken, ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar hafif ekside seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne satıcılı başlayabilir. Çin ekonomisine yönelik endişeler ve otomotiv sektörü hisselerinde devam eden gerilemenin etkisi ile Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izledi. Dün sabah Çin’de sanayi şirketlerinin karlarının Ağustos ayında yıllık bazda % 8.8 düştüğünün açıklanması Çin öncülüğünde küresel ekonomiye yönelik büyüme endişelerini tekrar gündeme getirdi. Stoxx Europe 600 endeksi dün %2.21 düşüşle 341.57 puana gerilerken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi madencilik sektörü öncülüğünde %2.46 değer kaybetti. Ayrıca İspanya’ya bağlı Katalonya özerk bölgesinde genel seçimini bağımsızlık yanlıları kazanmasının ardından IBEX 35 endeksi %1.32 düşüş kaydetti. ABD hisse senetleri, Çin endişeleri ve biyoteknoloji şirketlerindeki gerileme ile birlikte değer kaybetmeye devam etti. Ekonomi gündeminde ABD’de açıklanan kişisel gelirler Ağustos ayında %0.3 artış ile beklentilerin hafif altında gerçekleşirken, harcamalar ise beklentilerin biraz üzerinde %0.4 artış gösterdi. Çekirdek PCE yıllık bazda %1.3 arttı. PCE endeksi son 12 ayda %0.3 artış gösterdi, bu da enflasyonun FED’in %2’lik hedefine yaklaştığına yönelik ufak ipucu veriyor. Ayrıca geçen hafta yaptığı konuşmada bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artırımının muhtemelen uygun olduğunu söyleyen FED Başkanı Yellen’ın açıklamaları ardından dün FED Dudley benzer açıklamada bulundu. New York FED Başkanı William Dudley, FED'in bu yıl büyük olasılıkla faiz artıracağını, bununla birlikte piyasaların ilk faiz artırımının zamanlamasına üzerinde gereğinden fazla durduklarını söyledi. FED'in faiz artırımının zamanlaması konusunda piyasaların istediği netliği sağlamasının mümkün olmadığını ifade eden Dudley, FOMC'nin kararlarını takvime göre değil, verilere göre aldığını tekrarladı. Dün S&P 500 endeksi %2.57 düşüşle Ağustos ayından bu yana ilk kez 1,900 seviyesinin altına gerilerken, Dow Jones endeksi %1.92, Nasdaq endeksi %3.04 değer kaybetti. 4.5 günlük bayram tatilinin ardından yeni haftaya olumlu başlayan Borsa İstanbul günü düşüşlerle kapattı. Yurtdışı piyasalarda görülen satıcılı seyre paralel olarak bankacılık sektörü öncülüğünde artan satış baskısı ile kademeli olarak gerileyen BIST 100 endeksi %1.74 düşüşle günün en düşük seviyesi olan 73,314.99 puandan kapandı. Bankacılık endeksi %2.22, sanayi endeksi ise %0.87 değer kaybetti. Toplam işlem hacmi ise 2.7 milyar TL olarak gerçekleşti. İçeride TL’nin değer kaybetmeye devam etmesi ve faizlerdeki yukarı yönlü hareketlerin etkisi ile de Borsa İstanbul olumsuz etkilendi. Dolar/TL 3.06 seviyesini aşarken, 2 yıllık tahvil faiz oranları %11.6 seviyesine çıktı.

BIST-100 Teknik Analiz

5.10% -7.00

Konut Fiyat Endeksi-Yıllık %

-7.10 18.96% 0.00% 0.20%

S&P/ CS-20 Konut Fiyat Endeksi

180.88

Tüketici Güven Endeksi

97.00

101.54

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Dünya End e ksle ri Ülke

Endeks

Japonya

NKY Index

Çin

SHCOMP Index

Rusya

RTSI$ Index

Almanya

T Sİ: 8:40 AM Son

Günlük ∆(%)

Haftalık ∆(%)

16,981

-3.76

-7.87

3,040

-1.94

-4.56

776

-1.63

-4.09

DAX Index

9,484

-2.12

-4.67

Fransa

CAC Index

4,357

-2.76

-4.98

Ingiltere

UKX Index

5,959

-2.46

-2.45

Brezilya

IBOV Index

43,957

-1.95

-5.65

Amerika

INDU Index

16,002

-1.92

-3.08

Amerika

SPX Index

1,882

-2.57

-4.33

Portekiz

BVLX Index

2,286

-1.74

-2.71

İrlanda

ISEQ Index

6,223

-1.29

-4.32

İtalya

FTSEMIB Index

20,759

-2.72

-4.58

Yunanistan

ASE Index

655

-3.03

-5.60

İspanya

IBEX Index

9,394

-1.32

-4.69

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

BIST 100 Endeksi, güne önceki seviyenin üzerinde başlasa da, gün içinde gelen satışlarla geriledi. Genel anlamda gün boyunca satış baskısı hakimdi. Gün sonu kapanış ise 73314 puanla gün içinde görülen en düşük seviyede, kısa vadeli trend kanalı alt bandında yapıldı. 73500 puan civarından geçen trend kanalının endeks için destek olarak çalışmasını bekleyeceğiz. Trendin altına hacimli gerileme durumunda ise hedef 69300 puan olacak.

VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz

Sabit Getirili Piyasalar Türk tahvilleri, Çin sanayi karlarındaki düşüşün yatırımcılarda küresel büyüme endişelerini alevlendirmesi ile 6 yılın en düşük kapanışını yaparken, lira düşüşünü devam ettirdi. İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanımı, eylül ayında bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 75,9'a ulaştı. Reel kesim güven endeksi Eylül ayında 99.1 ile Aralık 2012'den bu yana en düşük seviyesine indi. ABD'de tüketici harcamaları Ağustos ayında, ABD ekonomisindeki güçlü seyri küresel yavaşlama ile başa çıkması ile birlikte, beklenenden fazla arttı ve gelirler de yükseldi. Merkez Bankası tarafından dün düzenlenen döviz satım ihalesine toplamda 95 milyon Dolar tutarında teklif gelirken, ihale sonunda Dolarda ortalama fiyat 3,0449 TL olarak belirlendi. Dolar/TL dün güne 3,0440 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 3,0460 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları Piyasası’nda, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 11.58 seviyesinden gerçekleşti. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.89, valörde ise son işlem yüzde 10.95 oldu.

Getiri Eğrisi Dün

Bir Hafta Önce

1 Ay Önce

11.00 10.00 9.00 8.00

7.00 3M

%

6M

1Y

2Y

3Y

Nominal İşlem Tutarı TL

4Y

5Y

G österge Tahvil Getirisi 11.6 11.4 11.2 11.0 10.8

Aylık ∆(%)

US$/ TRY

3.0518

1.31

1.62

4.52

EUR/ TRY

3.4118

1.35

0.62

3.59

Sepet(0.50 $- 0.50 €)

3.2318

1.33

1.09

4.03

Eur/ US$

1.1244

0.42

1.27

0.73

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

10Y

Mn TL

0

Döviz Piyasaları Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)

8Y

100

10.6

Döviz

7Y

Bileşik Faiz(%)

13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0

11.8

3 Ay Önce

12.00

Sepet(0.50 $- 0.50 €) 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 2.60

Şirket Haberleri AEFES

Anadolu Efes

Kapanış, TL

21.60

Piyasa Değeri, Mn TL

12,789.47

Halka Açıklık(%)

32.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

4.66

Değerleme

Cari

2015T

-

29.30

1.58

1.59

F/ K PD/ DD ALKIM

Alk im Kimya

Kapanış, TL

12.00

Piyasa Değeri, Mn TL

31.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

1.46

Değerleme

Cari

F/ K

2015T

19.50

PD/ DD

1.67 Finansbank

Kapanış, TL

3.31

Piyasa Değeri, Mn TL

9,383.85

Halka Açıklık(%)

0.18

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

0.82

Değerleme

Cari

F/ K

9.04

PD/ DD

1.05

GARAN

2015T

6.89

Piyasa Değeri, Mn TL

28,938.00

Halka Açıklık(%)

48.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

719.69

Değerleme

Cari

2015T

F/ K

8.40

8.06

PD/ DD

1.07

Moody's Investors Service, Garanti Bankası'nın uzun vadeli kredi ve mevduat notlarını Baa3 olarak teyit etti. Ayrıca kısa vadeli mevduat notunu Prime-3 olarak yineleyen Moody's, uzun vadeli kredi ve mevduat notlarının görünümlerinin ise 'negatif' olduğunu vurguladı.

Global Yat. Holding

Kapanış, TL

1.75

Piyasa Değeri, Mn TL

357.37

Halka Açıklık(%)

58.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL

3.07

Değerleme

Cari

F/ K

Global Yatırım Holding, bağlı ortaklığı Global Liman'ın yüzde 10.84'ünün Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) satışı için sözleşme imzaladı. Global Yatırım Holding'den EBRD Global Liman'ın sermayesinin 66.25 milyon liradan 74.31 milyon liraya artırılması sonucu ihraç edilecek hisseleri satın alacak.

2015T

-

PD/ DD KARSN

*Yunanistan'ın en büyük bankası ve Finansbank'ın sahibi National Bank of Greece potansiyel sermaye açığının nasıl kapatılacağı konusunda seçenekleri değerlendirirken, Finansbank'ta hisse satışını da içerebilecek bu seçeneklerden herhangi biri konusunda henüz nihai bir karar almadı. Kaynak: Reuters *Daha önce hisselerinin yüzde 40 için satış kararı alan Finansbank’ın sahibi Yunanlı NBG (National Bank of Greece), bu kez bankanın tamamı için yeni bir süreç başlattı. Bir süre önce açıklanan satış kararının hayata geçmesi için NBG, 9 Ekim tarihine kadar bağlayıcı olmayan teklifleri alacak. Kaynak: Milliyet

Garanti Bank ası

Kapanış, TL

GLYHO

Alkim Alkali Kimya, TSKB'den 5 milyon euro tutarında yatırım kredisi sağladı.

296.70

Halka Açıklık(%)

FINBN

Standard & Poor's ("S&P"), Şirketin "BBB-" olan uzun vadeli kurumsal kredi notunu ve "Durağan" olan kredi notu görünümünü teyit etmiştir. S&P Anadolu Efes'in ticari riskini yeterli, finansal riskini orta ve likiditesini yeterli olarak değerlendirirken, bunların sonucunda kurumsal kredi notunu "BBB-" olarak açıklamıştır.

0.82 Karsan Otomotiv

Kapanış, TL

1.32

Piyasa Değeri, Mn TL

607.20

Halka Açıklık(%)

32.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Değerleme F/ K PD/ DD

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

3.56 Cari 2.00

2015T

Şirket, 25.05.2015 tarihli Özel Durum Açıklaması ile ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci'nde ön-yeterlilik kazanarak teklif çağrısı gönderilecek tedarikçi listesine alınmaya hak kazandığını duyurmuştu. İhaleye katılım konusundaki nihai karar, ihale makamı tarafından yayımlanacak teklif çağrısına müteakip güncel bilgiler ve nihai şartname ışığında değerlendirilerek alınacaktır. Bugün itibariyle, ihale makamı teklif çağrısını ve nihai şartnameyi henüz yayımlamamıştır.

Şirket Haberleri T KFEN

T ek fen Holding

Kapanış, TL

4.13

Piyasa Değeri, Mn TL

1,528.10

Halka Açıklık(%)

41.00

Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Değerleme F/ K PD/ DD

Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.

9.42 Cari

2015T

-

7.28

0.75

0.70

Şirket ile Amstar Global Partners Ltd. arasında, her bir proje bazında %50-%50 esaslı ortaklıklar kurularak arsa satın almak suretiyle Türkiye'de ve özelikle İstanbul'da konut, karma kullanım ve A sınıfı ofis projelerini hayata geçirmek amacıyla bir niyet mektubu imzalanmıştır. Buna ek olarak Tekfen, ilgili projelerin geliştiricisi ve inşaat işlerinin genel yüklenicisi sıfatıyla kurulacak olan ortaklıklara hizmet verecektir.

Ekonomi ve Sektör Haberleri 

Merkez Bankası, bir ay vadeli teminat döviz depo işlemlerine dün itibariyle başladı. Merkez Bankası tarafından bir ay vadeli döviz depo faiz oranı dolar için yüzde 0,35, euro için yüzde 0,03 olarak ilan edildi. Buna göre, bankalar Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası ve döviz işlemlerinde teminat olarak kullanılmak üzere üst sınırlar 3 milyar dolar ve 900 milyon euro olarak belirlendi.



2015 yılı Eylül ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,0 puan artarak 75,4 seviyesinde geldi.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2015 yılı Eylül ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 4,6 puan azalarak 99,1 oldu.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye ve Endonezya'nın paylaştıkları tüm benzerliklere rağmen, kredibilite açısından zıt yönlere ilerlemekte olduklarını, bunun temel nedeninin de politika trendleri ve dış politika farklılıkları olduğunu bildirdi. S&P, Türkiye ve Endonezya'yı karşılaştırdığı raporunda, "Her iki ülke de global likidite ve yatırımcı güvenindeki kırılganlıklara karşı kırılgan, ancak Türkiye'nin yüksek dış borçluluğu ve büyüm finansman ihtiyaçları gelişmekte olan ekonomilerden gelişmiş olanlara doğru sermaye akışı değişimlerinin hızlanmasına karşı daha hassas olmasını yol açıyor" ifadelerini kullandı.



Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 'Ağustos Ayı Avrupa ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirme Raporu'nu yayınladı. Türkiye ağır ticari araç pazarı 2015 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 oranında azalarak 2,3 bin adet düzeyine geriledi. AB(15) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 2014 yılı Ağustos ayında 640 bin adet düzeyinde iken, 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 10,7 oranında artarak 709 bin adet düzeyine yükselmiştir.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faiz oranını yüzde 0,24'e çıkardı. Banka 14 Ağustos tarihinden bu yana faiz oranını yüzde 0,23 olarak uyguluyordu.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bankacılık sisteminde 18 Eylül haftasında mevduat ve krediler düşüş gösterdi. Mevduat 1 trilyon 346,8 milyar TL, krediler 1 trilyon 499,4 milyar TL seviyesine geldi. Bir önceki hafta mevduat 1 trilyon 348,6 milyar TL, krediler 1 trilyon 504,2 trilyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.