FEBRERO 2007

Técnico Responsable:

Informe de Coyuntura Mensual

Maria José Cavallera [email protected]

Sector Alfajorero

•Breve descripción del producto •Alfajores Industriales •Alfajores Regionales •Exportaciones

Ministerio de Economía Y Producción Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Dr. Javier De Urquiza Subsecretario de Política Agropecuaria y Alimentos Lic. Fernando Nebbia Directora Nacional de Alimentos Ing. Agr. Mercedes Nimo Director de Industria Alimentaria A/C Lic. Eduardo Vilar

Resumen Ejecutivo
En Argentina hay dos segmentos de mercado de alfajores, con concepciones de producto y estrategias de comercialización diferentes: los alfajores industriales y los alfajores regionales
Según fuentes privadas, el alfajor desde hace varios años es uno de los productos de mayor rotación en los Free Shop de los Aeropuertos Internacionales de Argentina.
Desde que se tienen registros oficiales, el 2006 fue el mejor año de ventas externas, alcanzando un total de 3.510 toneladas, valuadas en 6,36 millones de dólares.
En el mes de febrero de 2007 se terminó de esbozar el protocolo de calidad para el otorgamiento, de la empresa que lo solicite, del Sello “Alimentos Argentinos, Una elección natural” Evolución de las exportaciones de alfajores Ton

m iles de US$

4.000

7.000

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4.000

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500 -

2002

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2.004

2.005 Vo lumen (tn)

Fuente: Dirección de Indust ria Alimentaria en base a datos de DGA

Visite nuestras páginas web: http://www.alimentosargentinos.gov.ar/ http://www.sagpya.mecon.gov.ar

2.006 Valo r (miles de US$ )

Direccióón de Industria Alimentaria DIRECCION NACIONAL DE ALIMENTOS - Direcci

Contenidos

Informe de Coyuntura Mensual - Febrero 2007

Sector Alfajorero

Breve descripción del Producto


Con el nombre de alfajor se entiende al producto constituido por dos o más galletitas, galletas o masas horneadas, adheridas entre sí por mermeladas, jaleas o dulces. Pueden estar revestidas parcial o totalmente por coberturas, baños de repostería u otras sustancias y contener frutas.

Proceso de elaboración del alfajor

Ingredientes


A fin de conocer en detalle el negocio de los alfajores lo segmentaremos desde la oferta, tomando como variable de análisis a la tecnología de producto. Esta variable segmenta al negocio de alfajores en dos categorías: alfajores industriales y alfajores regionales.
Alfajores Industriales: son elaborados con máquinas de última generación, lo que les permite garantizar homogeneidad en la producción. Los principales canales de comercialización son kioscos y supermercados. Dentro de esta categoría se encuentran más de 50 marcas.

Amasado

Formado

Horneado

Agregado de relleno

Cobertura


Alfajores Regionales: están presentes en los centros turísticos del país. Algunas firmas lograron expandirse nacional e internacionalmente. Las empresas de este segmento son generalmente Pymes familiares o micro emprendimientos. Dada la baja inversión en maquinaria, muchas etapas del proceso de elaboración se realizan en forma artesanal y por consiguiente carecen de homogeneidad. La comercialización se realiza en puntos de ventas propios, en confiterías, bombonerías y en la actualidad algunas firmas han comenzado a otorgar franquicias.

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ALFAJOR

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Sector Alfajorero

Alfajores Industriales Las empresas que participan en el negocio de los alfajores industriales pueden segmentarse en dos grupos. Por un lado encontramos a las empresas alimenticias grandes que son las que “establecen” el precio máximo de mercado, cuentan con variedad de tamaños y rellenos. Innovan permanentemente en nuevos sabores y formatos a fin de sorprender a los clientes. Por otro lado se encuentran las empresas que se especializan en la producción de alfajores o por lo menos éstos representan entre un 35% y 50% de su producción total. Estas empresas comparten el mismo segmento de precios. Constantemente introducen variantes en el packaging o en los gramajes de sus productos para diferenciarse entre sí.

Producción diaria: Las empresas que elaboran este tipo de productos cuentan en su mayoría con tecnología de última generación. Producen a gran escala y cada planta elabora entre 1.5 millones a 2 millones de alfajores diariamente.

Canales de Comercialización: El 80% de estos alfajores se comercializa, en forma unitaria, en el canal impulsivo (Kioscos, Maxikioscos, Convenience Stores, Drugstore, maquinas expendedoras de golosinas). El 20% restante, se venden agrupados en 3, 6, 8 y 12 unidades, en Supermercados, Hipermercados, Almacenes y Autoservicios Distribución: Los canales de distribución se desarrollan de acuerdo a la estrategia comercial que diseñe cada empresa (se grafican algunos diseños que se utilizan en la actualidad).

Packaging: El envase primario de la mayoría de los alfajores es tipo flow pack metalizado. Este envase es elegido para prevenirse del Tamper Evidence o evidencia de apertura accidental / indebida, que puede ocasionarle problemas a la empresa.

Variedades: En el mercado están presentes más de 50 marcas de alfajores, de distintas variedades, entre las que se encuentran los simples, triples, con relleno de dulce de frutas, dulce de leche, mousse, con o sin baño de chocolate o baño de cobertura. El precio tiene una franja amplia que oscila entre $0,10 centavos a $ 1,50 por unidad.

Empresa Productora Distribuidor Zonal

Retail

Distribuidores

Mayoristas Minoristas

Minoristas

Consumidores

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Sector Alfajorero

Alfajores Regionales Son numerosas las empresas que participan en este segmento. Generalmente son Pymes familiares o micro emprendimientos, distribuidas en todo el territorio nacional. Del pelotón surgen marcas líderes, que están ubicadas en diferentes puntos turísticos del país, como por ejemplo las Sierras de Córdoba, la ciudad de Santa Fe y Mar del Plata. Los alfajores regionales cuentan con una estacionalidad claramente definida. Los meses de mayores ventas son de diciembre a marzo, porque coinciden con el momento en el cual estos lugares reciben el mayor caudal de turistas. Le siguen en importancia Pascuas de Resurrección, las vacaciones de invierno y los fines de semana largos. En Córdoba se suman dos eventos importantes que permiten levantar los meses de pocas ventas: el Rally y los viajes de egresados de estudiantes secundarios. Producción diaria: Por lo general no cuentan con tecnología de avanzada y en muchas empresas más del 50% del proceso productivo se realiza manualmente. La vida útil de estos alfajores es de 60 días. Según datos relevados en las principales fábricas de la provincia de Córdoba la producción varía entre 60 mil y 72 mil alfajores diarios, mientras que en la provincia de Santa Fe la producción diaria en promedio se ubica entre 18 mil y 24 mil alfajores.

Canales de Comercialización: La casi totalidad de las empresas cuentan con locales propios. La estrategia comercial es vender los alfajores como un souvenir o un recuerdo, por ello se venden, en su mayoría, en cajas de 6 y 12 unidades. Los valores de venta dependen de la trayectoria y reconocimiento de la marca, además de la calidad de la materia prima utilizada. La banda de precios oscila entre $17 y $19 por docena. La tendencia es expandir los puntos de ventas a través del otorgamiento de franquicias.

Packaging: El envase primario de todos los alfajores es un envoltorio tipo flow pack. El 90% de estos alfajores se comercializa por docena, por ello cuentan con envase secundario. El mismo es una caja de cartulina con impresiones referentes al lugar de fabricación o a paisajes turísticos de la zona de elaboración, como por ejemplo las sierras de Córdoba, o el puente colgante de la ciudad de Rosario.

Variedades: Este segmento de mercado es más tradicional comparado con los alfajores industriales. En la mayoría de las empresas no hay innovación de nuevos formatos o de nuevos ingredientes. Existen tres variedades básicas que dependen fuertemente de la zona geográfica donde se elaboran.

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Alfajor Tipo cordobés

masas rellenas con dulce de frutas, bañadas con azúcar impalpable.

Alfajor Tipo santafesino

masas rellenas con dulce de leche, bañadas con merengue italiano.

Alfajor Tipo marplatense

masas rellenas con dulce de leche, bañadas con cobertura o chocolate.

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Sector Alfajorero

Exportaciones

El 64% de las ventas de alfajores se realizan a países limítrofes (Chile, Uruguay y Paraguay) y esto se explicaría por: • las características intrínsecas del alfajor (el relleno acuoso determina una vida útil de 60 días, lo cual no permite el traslado en barco a países lejanos). • por conocimiento del producto ( por ejemplo en Uruguay, según fuentes privadas, se consumen más de 12 millones de alfajores por mes).

En 2006, Argentina vendió alfajores a 42 países, aunque sólo seis concentraron el 83,87% de las colocaciones. El 42,17% de las ventas externas de alfajores se dirigieron a Chile. Le siguieron desde lejos Uruguay con un 13,7%, Brasil y Paraguay con un 8,67% y 8,07% respectivamente. En ese mismo año, las ventas al exterior fueron de 3.510 toneladas, representando US$ 6,3 millones FOB. Los guarismos del último año significaron incrementos del 109% y del 95% en volumen y valor respecto de los registrados en 2005, representando el mejor año de ventas desde que se cuentan con registros oficiales (2002). Los precios promedio de exportación durante el 2006 rondaron los 1,81 US$ FOB/kilo.

Brasil fue el país que más incrementó sus compras de alfajores argentinos respecto de 2005 (4868.35%). Esto se debe a la instalación de 13 locales franquiciados en la ciudad de San Pablo. Entre las razones de este éxito, se puede mencionar que la empresa argentina desarrolló un blend de café especial, que se vende en sus locales para acompañar a los alfajores. Los empresarios de la franquicia esperan cuadruplicar el consumo de alfajores durante esta temporada. Las exportaciones totales a dicho país fueron de 100 toneladas por un valor de 550 mil dólares

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