Informe de Coyuntura Mensual

ENERO 2007 Informe de Coyuntura Mensual Técnico responsable: Ing. Agr. Patricia Parra [email protected] SECTOR INFUSIONES: CAFÉ •BREVE PRESENTAC...
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ENERO 2007

Informe de Coyuntura Mensual

Técnico responsable: Ing. Agr. Patricia Parra [email protected]

SECTOR INFUSIONES: CAFÉ

•BREVE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO •BALANZA COMERCIAL •IMPORTACIONES •EXPORTACIONES •PRECIOS •FUENTES CONSULTADAS

Ministerio de Economía Y Producción Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Ing. Agr. Miguel Santiago Campos Subsecretario de Política Agropecuaria y Alimentos Lic. Fernando Nebbia Directora Nacional de Alimentos Ing. Agr. Mercedes Nimo

Resumen Ejecutivo  Producto de fuerte presencia en Argentina, elaborado con materia prima netamente importada.  Argentina compra materia prima (“café verde”), principalmente de Brasil y Colombia, para elaborar Café tostado y torrado.  Nuestro país exporta Café elaborado principalmente a Uruguay, Estados Unidos y Chile.  Brasil, nuestro mayor proveedor de materia prima, se mantiene como el mayor productor mundial desde hace más de un siglo.  De acuerdo a información suministrado por el Ing. Agr. Roberto Neumann, el cafeto se cultivó por primera vez en Argentina en Calilegua, Jujuy, entre los años 1750 y 1767 por los jesuitas. Actualmente hay cafetos asilvestrados en cercanías de ríos afluentes de la cuenca alta del río Bermejo, pero no se explotan económicamente.  Estados Unidos y Alemania son los principales importadores mundiales, mientras que Finlandia y Aruba, los mayores consumidores.

Director de Industria Alimentaria A/C Lic. Eduardo Vilar

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Direccióón de Industria Alimentaria DIRECCION NACIONAL DE ALIMENTOS - Direcci

Contenidos

Informe de Coyuntura Mensual – Enero 2007

Sector Infusiones: Café

Breve presentación del Producto

www.alimentosargentinos.gov.ar [email protected]

Mayores Productores Mundiales de Café. Año 2006 3.000

Miles de tn

2.500 2.000 1.500 1.000

Honduras

Perú

Guatemala

México

India

Etiopía

Indonesia

Vietnam

Brasil

0

Colombia

500

Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a USDA..

Mayores Importadores de Café (Bolsas de 60 kg)* Puesto 1 2 3 4 5

País Participación (%) Estados Unidos 24,9 Alemania 18,3 Japón 8,1 Italia 7,9 Francia 6,5

Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a International Coffee Organization. *Datos Año 2005

Mayores Consumidores Mundiales de Café (kg/persona/año)* 12 11,4 10 8

9,2

9,1

9

8,1

7,9

7,5

7,4

6,8

6,6

6 4 2

Al em

an ia

0 Fi nl an di a Ar ub a Is la nd ia N or ue D in ga am ar ca Su ec Be ia rm ud a Su iz a

Con el nombre Café se denomina a la bebida que se obtiene por la infusión generada a partir de las semillas tostadas (con el agregado o no de azúcar durante este proceso) y molidas del cafeto (Coffea sp). Es uno de los de los commodities más importantes del comercio internacional. En general es comercializado por los países productores en el estado de “café verde” (primera etapa de industrialización) en bolsas de 60 kg. Es transportado hacia los puertos de países importadores y consumidores. En muchos casos se registra reexportación del producto. Estas reexportaciones constan de Cafés con distinto grado de industrialización y diferenciación. Mercado del Café: las compras se realizan de acuerdo a las especies botánicas (Coffea arabiga: “arábica” y Coffea canephora “robusta”), a los procesos de elaboracióm (húmedo o seco), al tamaño de grano (tipo de zaranda) y a la cantidad de defectos. La historia del mercado mundial del Café se caracteriza por la sucesión de períodos de escasez de oferta, debidos en general a adversidades climáticas como sequía y heladas -con el consiguiente incremente en los precios- y por períodos de sobreoferta, en respuesta al alza en los precios. A la sobreoferta le siguen, en general, largos períodos de precios bajos. Actualmente los precios mundiales del café están en alza.  Es una de las bebidas sin alcohol con mayor efecto social: invita a la reunión (“tomamos un café y charlamos?”).

Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a International Coffee Organization. *Datos Año 2003

Informe de Coyuntura Mensual – Enero 2007

Sector Infusiones: Café

Balanza comercial

Para presentar un panorama de la magnitud de los flujos comerciales del Café en Argentina, se calculó la balanza comercial de tal producto tanto en valor como en volumen. Definida como la diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo en el país, la balanza comercial calculada en valor muestra déficits en todos los años bajo análisis. Colabora con este comportamiento que Argentina no presenta producción propia. Los valores de la balanza comercial calculada en volumen también son negativos, considerando que se han exportado, durante el período 2001 – 2006, un promedio de 119.742 kg. versus los 28.963.607 kg. promedio importados durante idéntico lapso de tiempo.

 Al realizar el análisis de la magnitud de las exportaciones respecto de las importaciones totales de Café, se observa que la participación de las ventas al exterior no ha alcanzado el 3% en valor ni el 1% en volumen de las compras externas desde el año 2001.

Evolución de la Balanza Comercial nacional del Café. Valor (u$s) Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Exportaciones 364.033 158.359 212.051 424.335 584.405 1.510.385

Importaciones 29.881.588 19.828.048 28.229.833 36.876.410 47.740.180 52.434.352

Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana

Evolución de la Balanza Comercial nacional del Café. Volumen (kg) Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Exportaciones 88.291 37.338 62.725 103.688 142.510 283.902

Importaciones 27.314.947 25.865.843 30.156.902 30.740.842 30.281.428 29.421.677

Balanza -27.226.656 -25.828.506 -30.094.178 -30.637.155 -30.138.919 -29.137.774

Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana

Participación de las Exportaciones totales respecto de las Importaciones totales de Café en Argentina 3,00 V alor 2,50

V olumen

2,00 % 1,50 1,00 0,50 0,00 2001

2002

2003

2004

Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana

www.alimentosargentinos.gov.ar [email protected]

Balanza -29.517.555 -19.669.689 -28.017.782 -36.452.075 -47.155.775 -50.923.967

2005

2006

Informe de Coyuntura Mensual – Enero 2007

Sector Infusiones: Café

Importaciones

Evolución de las importaciones de Café

60 +75% valor

Millones de u$s Cif y Miles de tn

Argentina es un país netamente importador de Café. El volumen promedio de compra en el exterior fue de 28.964 toneladas entre los años 2001 y 2006. El mínimo valor se registró durante el año 2002 (tanto en volúmenes como valores) debido a la variación en el tipo de cambio que se produjo a finales de 2001. Luego de esta situación, las importaciones se ajustaron nuevamente a la demanda interna. Los valores promedio pagados por estas importaciones se han incrementado interanualmente para los seis años analizados, salvo entre los años 2001 y 2002. El valor promedio de la tonelada de Café importada se redujo 30%, pasando de 1.094 u$s CIF/tn en 2001 a 767 u$s CIF/tn en 2002. A partir de este año los valores han aumentado anualmente: 936 u$s CIF/tn en 2003, 1.200 u$s CIF/tn en 2004, 1.577 u$s CIF/tn en 2005 y 1.782 u$s CIF/tn en 2006. Este comportamiento alcista sigue la tendencia mundial de aumento internacional de los precios del Café. La estructura del complejo de empresas importadoras muestra elevada concentranción. Todos los años las mismas tres empresas se posicionanaron en los primeros puestos.

50 Acompaña al aumento de los precios internacionales

40 30 20 27,3

25,9

30,2

30,7

N° total de empresas importadoras de Café 74 61 62 60 62 66

2005

2006

0 2001

2002

2003

2004

Miles de tn

Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana

Participación del volumen total anual importado (%) 3 empresas 5 empresas 10 empresas 41,5 60,4 79,2 59,5 74,1 83,5 54,6 69,8 81,4 58,3 73,3 84,1 51,3 67,3 80,9 55,1 71,2 84,1

Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana www.alimentosargentinos.gov.ar [email protected]

29,4

+8% volumen

Evolución de la composición del complejo importador de Café en Argentina Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006

30,3

10

Millones de u$s

Informe de Coyuntura Mensual – Enero 2007

Sector Infusiones: Café

Importaciones

Orígenes de las importaciones de Café Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Brasil % volumen % valor 91,06 86,66 96,88 93,09 97,31 94,96 96,48 94,98 96,69 95,38 97,70 96,19

Colombia % volumen % valor 5,14 6,91 2,39 4,49 1,95 3,45 2,00 2,88 1,11 2,05 1,55 2,51

Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana

Composición de las importaciones de Café Posición arancelaria Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006

09011110100U 09011110200Z Part valor Part volumen Part valor Part volumen 80,1 76,7 11,6 18,2 82,5 79,3 11,5 16,2 84,9 84,1 10,2 12,0 78,7 74,5 18,0 23,7 75,5 71,0 20,6 26,5 79,5 78,8 17,4 20,1

Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana

Precio promedio pagado por las importaciones de Café Arábica y Robusta

u$S CIF/kg

El origen predominante de las importaciones es Brasil. Le sigue Colombia y una serie de países que varían según el año (Bolivia y México entre otros). Argentina importa más del 90% de Café en grano sin tostar ni descafeinar, tanto en volumen como en valor. El proceso de tostado y molido se realiza en nuestro país. Los granos de Café importado pertenecen a dos especies: Coffea arabiga, conocido vulgarmente como Arábica (posición arancelaria: 09011110100U) y Coffea canephora, conocido como Robusta (posición arancelaria: 09011110200Z). La primera es la dominante en las compras nacionales y también representa las dos terceras partes de la producción mundial de Café. Los precios promedio pagados por ambos tipos de Café presentan tendencia alcista. Los de tipo Arábica superan todos los años bajo análisis a Robusta. Es de destacar que las mencionadas especies presentan características diferenciales, tanto morfológicas como de composición química del grano. El Café Robusta desarrolla plantas de porte superior y con mayor resitencia a agentes adversos que el Arábica. También presenta un mayor contenido de cafeína y genera una infusión más fuerte y amarga que el Arábica. La infusión de este último resulta más dulce y arómática y menos amarga y astringente.

2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

Arábica Robusta

2001

2002

2003

2004

Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana www.alimentosargentinos.gov.ar [email protected]

2005

2006

Informe de Coyuntura Mensual – Enero 2007

Sector Infusiones: Café

Importaciones

Al realizar un análisis trimestral de las importaciones de Café, encontramos un patrón que se repite año tras año. El segundo trimestre del año (abril, mayo y junio) es el que presenta mayores volúmenes, seguido por el segundo trimestre (julio, agosto y septiembre). Este comportamiento responde al comportamiento de la curva de consumo, que presenta una elevada correlación positiva con las estaciones climáticas más frías del año.  El segundo trimestre de 2006 fue el de menor volumen de la serie estudiada: 10,8 miles de tn, resultando 7% menor que igual período del año anterior. Por el contrario, el último trimestre del año 2006 mostró el mayor volumen de la serie, siendo 12% superior al último trimestre de 2005.

Estacionalidad de las importaciones de Café Millones de u$s y Miles de tn

20 Millones de u$s CIF

18 16 14 12 10 8 6 4 2

Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana

www.alimentosargentinos.gov.ar [email protected]

4° trim 2006

3° trim 2006

2° trim 2006

1° trim 2006

4° trim 2005

3° trim 2005

2° trim 2005

1° trim 2005

4° trim 2004

3° trim 2004

2° trim 2004

1° trim 2004

4° trim 200

3° trim 2003

2° trim 2003

1° trim 2003

0

Informe de Coyuntura Mensual – Enero 2007

Sector Infusiones: Café

Exportaciones

Variación anual de los precios promedio recibidos por las exportaciones de Café (%) Año 2002 2003 2004 2005 2006

Variación (%) 2,9 -20,3 21,1 0,2 29,7

Evolución de las exportaciones de Café 1.600.000 1.400.000

300.000 +222% volumen +315% valor

u$s FOB

200.000

1.000.000 800.000

150.000

600.000

100.000

400.000 50.000

200.000 0

0 2001

2002

2003

2004

Volumen

2005

2006 Valor

Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana

Más del 70% del volumen total exportado estuvo concentrado en tres empresas. Una empresa se ha posicionado 1° o 2° exportadora todos los años. En 2006 una empresa de la gran distribución se ubicó 2°.

Evolución de la composición del complejo exportador de Café en Argentina N°total de empresas Participación del volumen total anual exportado (%) Año exportadoras de Café 3 empresas 5 empresas 2001 15 70,88 93,17 2002 12 82,50 90,18 2003 16 79,06 90,87 2004 13 89,47 97,54 2005 16 83,70 91,39 2006 19 83,70 94,07

Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana

www.alimentosargentinos.gov.ar [email protected]

250.000

1.200.000 kg

Las exportaciones de Café desde Argentina son de escasa magnitud, aunque muestran crecimiento en valor y volumen desde el año 2002. Entre los años extremos 2001 y 2006 se han incrementado 222% en volumen, mientras que el crecimiento interanual entre 2006 y 2005 es de 99%. El valor promedio recibido por las exportaciones ha acompañado este comportamiento, registrando un aumento de 315% en el período de seis años bajo consideración. Se destaca que durante el año 2006 los ingresos totales generados por este flujo comercial fue de 1,51 millones de U$S, mostrando un notable crecimiento de 158% respecto al año 2005 (0,58 millones de u$s). Si bien los precios promedio recibidos por las exportaciones no han mantenido un patrón homogéneo, es de destacar que durante el año 2006 se registró el mayor crecimiento de los años analizados.

Informe de Coyuntura Mensual – Enero 2007

Sector Infusiones: Café

Exportaciones

Las exportaciones de Café están constituidas por productos que han sido industrializados y fraccionados en Argentina. Las posiciones arancelarias que se venden en los mercados externos en mayor proporción son: 09012100910V (café tostado sin descafeinar, los demás -con algún grado de molienda- en envases de contenido igual o menor a 2 kg.) y 09012100110B (café tostado sin descafeinar, en grano, en envases de contenido igual o menor a 2 kg.). Durante los años 2004, 2005 y 2006 se observa la tendencia al aumento de la exportación de Café tostado molido y a la disminución del Café tostado en grano. Los destinos más relavantes en términos de volumen y valor de los productos de Café elaborados en Argentina son Uruguay, Chile y Estados Unidos. Es de destacar que durante el año 2004 Rusia se ubicó 3° en el ranking, medido en volumen, y durante 2006 Líbano se posicionó en el 4° lugar.

Composición de las exportaciones de Café Año 2006

-13,2% Café en grano

2005

+14,2% Café molido

2004 2003 2002 2001 0

20

40

09012100910V

Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana

Estados Unidos % volumen % valor 12,20 22,02 27,71 22,18 7,59 7,04 8,53 8,65 11,01 9,11 50,06 38,89

Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a Aduana

www.alimentosargentinos.gov.ar [email protected]

80

% del volum en total exportado

Destinos de las exportaciones de Café Uruguay Año % volumen % valor 2001 69,85 65,71 2002 44,35 48,31 2003 55,99 63,95 2004 35,12 43,27 2005 31,03 36,07 2006 14,83 19,86

60

Chile % volumen % valor 16,07 11,32 25,15 25,29 28,34 21,95 32,73 28,63 41,27 45,00 21,06 24,91

09012100110B

100

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Sector Infusiones: Café

Precios

Variación a nivel minorista El Indice de Precios al Consumidor (IPC) del nivel general y del bloque de alimentos y bebidas, así como el rubro Café, registraron altos valores durante el año 2002, por el motivo expuesto con anterioridad. Tras un año de variaciones negativas y otro de escasa magnitud, el rubro Café se incrementó en mayor proporción que los bloques bajo estudio. Esto muestra mayor dinamismo en el eslabón que tiene a los consumidores finales como protagonistas. Sin embargo, considerando la variación mensual del último trimestre de 2006, se observa que, mientras el IPC nivel general y alimentos y bebidas sufrieron incrementos en los tres meses, el rubro Café tuvo un comportamiento contrario, con la disminución de este parámetro. www.alimentosargentinos.gov.ar [email protected]

Evolución de la variación acumulada del Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) 1,40 IPIM A y B IPIM NG IPIM caf é torrado IPIM caf é instantáneo

Variación acumulada (%)

1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 -0,20 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a INDEC

Evolución de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 70 60 Variación acumulada (%)

Variación a nivel mayorista La variación del Indice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) muestra valores elevados durante 2002 respecto al resto de los años analizados, generados por el reacomodamiento en la estructura de precios luego de la devaluación registrada a finales del año 2001. El rubro café torrado superó al IPIM nivel general desde el año 2003, mientras que el rubro café instantáneo ha mantenido un comportamiento no homogéneo. Comparando los dos rubros de café, el instanténeo, tras presentar valores más altos que el torrado en 2002, exhibió valores menores que éste hasta 2006. Es de destacar que durante el último trimestre de 2006 no se registró variación en ninguno de los rubros de Café, mientras que el IPIM nivel general aumentó en promedio 0,3% y el IPIM alimentos y bebidas 0,9% promedio trimestral.

60,20

IPC NG IPC A y B

50

IPC Café

40 30

19,9

20

13,1

10 0 -5,3

-10 -20

2002

2003

0,3 2004

2005

2006

Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a INDEC

Variación mensual (%) 2006 Octubre Noviembre Diciembre

IPC NG 0,9 0,7 1,0

IPC A y B 1,3 1,4 1,8

Fuente: Dir. de Industria Alimentaria, en base a INDEC

IPC Café 1,2 0,3 0,1

Informe de Coyuntura Mensual – Enero 2007

Sector Infusiones: Café

Fuentes Consultadas

André Pessoa. Café. Ministerio de Relaciones Exteriores, Brasil. Aduana Argentina. Escuela Argentina de Sommeliers. Material de curso “Con gusto a Café” INDEC. International Coffee Organization. Marcelo Salas Martínez, Café Martínez. USDA.

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