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gesamtes Seminarprogramm 2017
Ihre Seminare im Überblick Grundlagen Bankfachwissen
Seite 2
Praxiswissen Bilanzanalyse nach HGB
Seite 12
Grundlagen Kreditgeschäft
Seite 4
Praxiswissen Anleihen
Seite 14
Grundlagen Wertpapiergeschäft
Seite 6
Praxiswissen Aktien
Seite 16
Grundlagen Regulatorik
Seite 8
Praxiswissen Investmentcontrolling
Seite 18
Praxiswissen Derivate
Seite 20
Workshop „erfolgreiche Geldanlage“
Seite 22
Grundlagen Bankcontrolling & Banksteuerung
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Referenzen (Seite 24), Veranstaltungsorte (Seite 25), Ihr Experte, über Difico, Stimmen zu unseren Veranstaltungen (Seite 26), Anmeldung (Seite 27)
difico Deutsches Institut für Finanzanalyse und Coaching GmbH Blankeneser Landstr. 49 22587 Hamburg
Telefon: 040 – 866 25 874 Fax: 040 – 866 25 875
[email protected] www.difico.de
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Grundlagen Bankfachwissen – kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?
Wie lange dauert das Seminar?
Sie sind relativ neu in der Finanzbranche tätig. Sie möchten gern ein grundsätzliches Verständnis haben, wie ein Kreditinstitut funktioniert. Ihr Wunsch ist es, endlich einmal die Sprache der Banker zu verstehen. Wir schauen in diesem Seminar in alle relevanten Bereiche eines Kreditinstitutes rein. Ihnen wird schnell deutlich, wie eine Bank oder eine Sparkasse funktionieren.
Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.
Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen? Keine.
Was dürfen Sie vom Seminar erwarten?
Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten? Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer. Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.
Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es in der Finanzwirtschaft zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können.
Orte & Termine
Endlich mal die Sprache der Banker verstehen.
Berlin, 12. – 13. Juni 2017
Hamburg, 27. – 28. Februar 2017 Frankfurt, 16. – 17. Mai 2017
Frankfurt, 11. – 12. Oktober 2017
Wie werden die Inhalte vermittelt? Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.
Berlin, 4.- 5. Dezember 2017
Preis als Inhouse-Seminar Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.
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Inhalte & Agenda
Tag 1
Grundlagen Bankfachwissen
Tag 2 Beginn 9:30 Uhr
Beginn 8:30 Uhr
9:30 Uhr bis 10:30 Uhr
8:30 Uhr bis 9:30 Uhr
Einführung in die Geld- und Bankgeschäfte Dienstleistungen von Kreditinstituten Kunden von Banken Kredite, Einlagen, Provisionsgeschäfte Risiko- und Fristentransformation
Zahlungsverkehr Zahlungsmittel & Zahlungsformen Bargeldloser Zahlungsverkehr Internationaler Zahlungsverkehr Geldwäsche 9:45 Uhr bis 10:45 Uhr
10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Der Jahresabschluss von Banken Die Bilanz Gewinn- und Verlustrechnung Depot A, Eigengeschäfte, Refinanzierung Risikobericht
Standardisiertes Privatkundengeschäft Kreditfähigkeit & Kreditwürdigkeit Verbraucherdarlehen Kontokorrentkredite & Ratenkredit Baufinanzierung 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Die Banken unter sich Die EZB und die Geschäfte mit ihr Interbankenmarkt Geschäfte mit Förderbanken Ablauf OTC-Geschäft
Firmenkredite Finanzierung von Unternehmen Sicherheiten Bonitätsprüfung Leasing & Factoring
Anschließend Mittagspause
Anschließend Mittagspause
14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Die Aufsicht Europäische Bankenaufsicht Bafin Meldewesen Compliance
Einlagen- und Provisionsgeschäft Einlagengeschäft mit Privatkunden Depotgeschäft & Order & Börse Fonds Zertifikate 14:15 Uhr bis 15:15 Uhr
15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Das Bankrecht Allgemeine Gesetze BGB, HGB KWG Wertpapierhandelsgesetz Weitere Spezialgesetze
Regulatorik Mindestanforderungen für das Risikomanagement Eigenmittelvorschriften Liquiditätsvorschriften 15:30 bis 16:30 Uhr
16:30 bis 17:30 Uhr Das Konto Kontoarten Kontovertrag Verfügungsberechtigung Kontoführung, Bankgeheimnis 17:30 Uhr Ende des ersten Tages
Controlling und Banksteuerung Marktzinsmethode Kalkulation von Bankleistungen Management von Kreditrisiken Management von Zinsrisiken 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung
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Grundlagen Kreditgeschäft – kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?
Wie lange dauert das Seminar?
Sie sind relativ neu im Kreditgeschäft tätig, planen einen Wechsel dorthin oder möchten Ihr Grundlagenwissen auffrischen. Sie möchten gern ein grundsätzliches Verständnis haben, wie das Kreditgeschäft funktioniert. Ihr Wunsch ist es, endlich einmal umfassend das Kreditgeschäft zu verstehen. Wir schauen in diesem Seminar in alle relevanten Bereiche des Kreditgeschäfts rein.
Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.
Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen?
Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer.
Die Kenntnisse aus dem Seminar Grundlagen Bankfachwissen sollten Sie grundsätzlich mitbringen.
Was dürfen Sie vom Seminar erwarten? Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es im Kreditgeschäft zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können.
Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten?
Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.
Orte & Termine Berlin, 6. – 7. März 2017 Hamburg, 10. – 11. Juli 2017
Wir vermitteln Ihnen, was Sie unbedingt wissen und verstanden haben müssen.
Wie werden die Inhalte vermittelt? Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.
Frankfurt, 24. – 25. Oktober 2017
Preis als Inhouse-Seminar Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.
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Inhalte & Agenda
Tag 1
Grundlagen Kreditgeschäft
Tag 2 Beginn 9:30 Uhr
Beginn 8:30 Uhr
9:30 Uhr bis 10:30 Uhr
8:30 Uhr bis 9:30 Uhr
Einführung in das Kreditgeschäft Begriff Kredit Phasen des Kreditgeschäfts Unterscheidungskriterien von Krediten Verbriefte und unverbriefte Kredite
Baufinanzierung Ermittlung des Finanzierungsbedarfs Arten von Baufinanzierungen Grundbuch Bausparen und Lebensversicherung 9:45 Uhr bis 10:45 Uhr
10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Kreditfähigkeit & Kreditwürdigkeit Privatpersonen und Vertreter von Firmen Persönliche Kreditwürdigkeit Materielle Kreditwürdigkeit Schufa, Creditreform
Firmenkredite Finanzierung von Firmen Förderkredite Konsortialkredit Kommunaldarlehen 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Der Kreditvertrag Verbraucherdarlehen Kreditentscheidung Abschluss und Inhalt des Kreditvertrages Bereitstellung , Überwachung, Controlling
Leasing & Factoring Wesen & Formen des Leasing Leasing-Verträge Vergleich Ratenkredit, Miete, Leasing Wesen & Formen von Factoring
Anschließend Mittagspause
Anschließend Mittagspause
14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Sicherheiten 1 Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse Blankokredit Garantie und Bürgschaft
Bilanzanalyse & Analyse der BWA Probleme der Jahresabschlussanalyse Analyse der Bilanz & GuV Rentabilität Produktivität
15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Sicherheiten 2 Pfandrecht Sicherungsübereignung Abtretung Grundpfandrechte
14:15 Uhr bis 15:15 Uhr Prozesse im Kreditgeschäft MaRisk und Kreditgeschäfte Markt und Marktfolge Kündigung Sanierung und Abwicklung
16:30 bis 17:30 Uhr Kontokorrentkredit & Ratenkredit Wesen und Bedeutung des KKK Geduldete Überziehung Lombardkredit Ratenkredit 17:30 Uhr Ende des ersten Tages
15:30 bis 16:30 Uhr Notleidende Kredite Maßnahmen zur Begrenzung von Risiken Vollstreckbare Titel Mahnverfahren, Zwangsvollstreckung Insolvenz 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung
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Grundlagen Wertpapiergeschäft – kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?
Wie lange dauert das Seminar?
Sie sind relativ neu im Wertpapiergeschäft tätig, planen einen Wechsel dorthin oder möchten Ihr Grundlagenwissen auffrischen. Sie möchten gern ein grundsätzliches Verständnis haben, wie das Wertpapiergeschäft funktioniert. Ihr Wunsch ist es, endlich einmal umfassend das Wertpapiergeschäft zu verstehen. Wir schauen in diesem Seminar in alle relevanten Bereiche des Wertpapiergeschäfts rein.
Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.
Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen? Keine.
Was dürfen Sie vom Seminar erwarten?
Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten? Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer. Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.
Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es im Wertpapiergeschäft zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können.
Orte & Termine
Wir vermitteln Ihnen, was Sie unbedingt wissen und verstanden haben müssen.
21. – 22. August 2017 in Frankfurt
Wie werden die Inhalte vermittelt? Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.
1. – 2. März 2017 in Hamburg 14. – 15. Juni 2017 in Berlin
13. – 14. Nov. 2017 in Frankfurt
Preis als Inhouse-Seminar Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.
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Inhalte & Agenda
Tag 1
Grundlagen Wertpapiergeschäft
Tag 2 Beginn 9:30 Uhr
Beginn 8:30 Uhr
9:30 Uhr bis 10:30 Uhr
8:30 Uhr bis 9:30 Uhr
Einführung in das Wertpapiergeschäft Entstehung & Arten von Wertpapieren Anlageklassen Anlageformen Rendite, Risiko & Liquidität
Die Börse Die Börsenplätze Marktsegmente Indices Das Orderbuch 9:45 Uhr bis 10:45 Uhr
10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Anleihen Ausstattungsmerkmale Spezielle Formen Risiken von Anleihen Hybride Formen
Die Order Limitierte und unlimitierte Order Orderzusätze Wertpapierabrechnung Verwahrung von Wertpapieren 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Aktien
Fonds
Formen von Aktien Fundamentalanalyse Technische Analyse Psychologie
Das WpHG Anlageberatungsprotokoll PIB; KIID WpHG-Bogen MifiD I & MiFiD II
Anschließend Mittagspause
Anschließend Mittagspause
14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Konstruktion eines Fonds OGAW, AIF und Co. Aktiver oder passiver Fonds Kosten eines Fonds
Finanzmathematik Barwert und Endwert Rendite Risiko und Volatilität Sharpe Ratio, Value at Risk 14:15 Uhr bis 15:15 Uhr
15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Derivate Optionen Swaps Future Forwards
Asset Allokation Investmentprozess Portfolio Theorie Risikomanagement Portfolio Insurance 15:30 bis 16:30 Uhr
16:30 bis 17:30 Uhr Zertifikate Konstruktion eines Zertifikates Arten von Zertifikaten Diskontzertifikat und Aktienanleihe Bonuszertifikat 17:30 Uhr Ende des ersten Tages
Anlagestrategien Value Strategien Growth Strategien Kurz- und langfristige Strategien Einmalanlage und Sparpläne 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung
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Grundlagen Regulatorik in Kreditinstituten – kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?
Wie lange dauert das Seminar?
Sie sind relativ neu im regulatorischen Bereich tätig, planen einen Wechsel dorthin oder möchten Ihr Grundlagenwissen auffrischen. Sie möchten gern ein grundsätzliches Verständnis haben, wie die Regulatorik in einem Kreditinstitut funktioniert. Ihr Wunsch ist es, endlich einmal umfassend die Regulatorischen Regeln zu verstehen. Wir schauen in diesem Seminar in alle relevanten Bereiche rein.
Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.
Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen?
Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer.
Sie sollten grundsätzlich die Kenntnisse aus dem Seminar Grundlagen Bankfachwissen mitbringen.
Was dürfen Sie vom Seminar erwarten? Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es in der Regulatorik zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können. Wir vermitteln Ihnen, was Sie unbedingt wissen und verstanden haben müssen.
Wie werden die Inhalte vermittelt? Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.
Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten?
Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.
Orte & Termine 15. – 16. März 2017 in Berlin 5.- 6. September 2017 in Frankfurt 29. – 30. Nov. 2017 in Frankfurt
Preis als Inhouse-Seminar Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.
difico Deutsches Institut für Finanzanalyse und Coaching GmbH Blankeneser Landstr. 49 22587 Hamburg
Telefon: 040 – 866 25 874 Fax: 040 – 866 25 875
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Inhalte & Agenda
Grundlagen Regulatorik in Kreditinstituten
Tag 1
Tag 2 Beginn 9:30 Uhr
Beginn 8:30 Uhr
9:30 Uhr bis 10:30 Uhr
8:30 Uhr bis 9:30 Uhr
Finanzmarktkrise 2008 / 2011 als Basis Entstehung und Ursachen für die Krisen Die Banken vergeben windige Kredite Hoher Verschuldungs- und Komplexitätsgrad
Derivate und deren Bewertung Derivate als Instrument der Risikosteuerung Zinsswap, Credit Default Swap Cross Currency Interest Rate Swap 9:45 Uhr bis 10:45 Uhr
10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Aufbau MaRisk ordnungsgemäße Geschäftsorganisation Funktionstrenng., besondere Funktionen Prozessanforderungen Risikosteuerung- und Controlling
Von Basel I über Basel II zu Basel III Überleitung der Eigenmittelbestimmungen KWG, CRR; CRD IV als Grundlage Quantitative und qualitative Entwicklung 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Kreditrisiken Definition von Kreditrisiken Kreditstandardansatz (KSA) IRB – Basisansatz IRB – Fortgeschrittener Ansatz
CRR, CRD IV; Solvabilitätsverordnung Der IRB-Ansatz IMM-, AMA-Eignung Übergangsvorschriften Basel II zu III Offenlegungsbericht
Anschließend Mittagspause
Anschließend Mittagspause
14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Marktpreisrisiken Kapitalunterlegung im Standardansatz Kapitalunterlegung mit internen Modellen Sensitivitätsbasierter Standardansatz Beispiele für einzelne Risiken
Berechnung der Eigenmittel Bestimmung der Eigenmittel Risikodeckungspotential Kernkapital, Ergänzungskapital Leverage Ratio 14:15 Uhr bis 15:15 Uhr
15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Liquiditätsrisiken Liquiditätswirksame Erfolgsrisiken Refinanzierungsrisiko Terminrisiko & Abrufrisiko Steuerung des Liquiditätsrisikos
Liquiditätsverordnung Bestimmung der ausreichenden Liquidität Bewertung der einzelnen Positionen in den jeweiligen Laufzeitbändern Beispiel 15:30 bis 16:30 Uhr
16:30 bis 17:30 Uhr Operationelle Risiken Was sind operationelle Risiken? Standardverfahren Interner Ansatz Schadenfalldatenbank 17:30 Uhr Ende des ersten Tages
LCR und NSFR Bestimmungen über LCR und NSFR Berechnung der LCR Berechnung der NSFR Ausblick 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung
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Seite 10
Grundlagen Bankcontrolling und Banksteuerung – kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?
Wie lange dauert das Seminar?
Sie sind relativ neu im Bereich Bankcontrolling und Banksteuerung tätig, planen einen Wechsel dorthin oder möchten Ihr Grundlagenwissen auffrischen. Sie möchten gern ein grundsätzliches Verständnis haben, wie die Steuerung in einem Kreditinstitut funktioniert. Ihr Wunsch ist es, endlich einmal umfassend die Regeln des Bankcontrollings und der Banksteuerung zu verstehen. Wir schauen in diesem Seminar in alle relevanten Bereiche rein.
Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.
Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen? Sie sollten grundsätzlich die Kenntnisse aus dem Seminar Grundlagen Bankfachwissen mitbringen.
Was dürfen Sie vom Seminar erwarten? Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es im Bankcontrolling und in der Banksteuerung zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Zusammenhängen und Begriffen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können. Wir vermitteln Ihnen, was Sie unbedingt wissen und verstanden haben müssen.
Wie werden die Inhalte vermittelt? Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.
Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten? Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer. Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.
Orte & Termine 21. – 22. März 2017 in Hamburg 11. – 12. September 2017 in Berlin
Preis als Inhouse-Seminar Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.
difico Deutsches Institut für Finanzanalyse und Coaching GmbH Blankeneser Landstr. 49 22587 Hamburg
Telefon: 040 – 866 25 874 Fax: 040 – 866 25 875
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Inhalte & Agenda Grundlagen Bankcontrolling und Banksteuerung
Tag 1
Tag 2 Beginn 9:30 Uhr
Beginn 8:30 Uhr
9:30 Uhr bis 10:30 Uhr
8:30 Uhr bis 9:30 Uhr
Einführung in das Bankencontrolling Zielsetzung, Planung, Kontrolle und Steuerung zur Unterstützung der Geschäftsleitung Strategisches und operatives Controlling
Definition und Ziele der Gesamtbanksteuerung Entwicklung und Abgrenzung Strategieentwicklung in den Bank nach MaRisk Ziele der Gesamtbanksteuerung
10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Kalkulation von Bankleistungen im Wertebereich Marktzinsmethode Strukturbeitrag Konditionenbeitrag Barwertmodel der Marktzinsmethode
9:45 Uhr bis 10:45 Uhr Prozess der Gesamtbanksteuerung Anforderung an den ICAAP Bestimmung der angemessenen Eigenkapitalverzinsung Planungsprozesse und Limitvergabe 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Kalkulation von Bankleistungen im Betriebsbereich Kostenartenrechnung Kostenstellenrechnung Kostenträgerrechnung
Steuerung der einzelnen Risikoarten Risikovermeidung, Risikoverminderung, Risikobegrenzung, Risikoüberwälzung, Risikoakzeptanz, Risikoignoranz Einzelne Risikostrategien in der Praxis
Anschließend Mittagspause
Anschließend Mittagspause
14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Einzelkalkulation Produktkalkulation im Aktivgeschäft, im Passivgeschäft und im Dienstleistungsgeschäft Kundenkalkulation
Aktiv-Passiv-Steuerung Bilanzstruktursteuerung Steuerung über das Interbankengeschäft Steuerung über moderne Derivate Konzept der Bilanzstruktursteuerung
15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Gesamtbetriebskalkulation Berechnung des Ergebnisses des Kundengeschäfts im Wertbereich nach Produkten, Kunden und Geschäftsstellen Zinsspannenrechnung
14:15 Uhr bis 15:15 Uhr Zinselastizitätenkonzept Komponenten des Zinselastizitätenkonzepts Funktionsweise des Konzepts Steuerung des Zinsänderungsrisikos
16:30 bis 17:30 Uhr Kennzahlen zur Steuerung des Kreditinstitutes Cost-Income Ratio Return on Equity Kernkapitalquote Risk Adjusted Performance Measures 17:30 Uhr Ende des ersten Tages
15:30 bis 16:30 Uhr Risiko- und Ergebnissteuerung im Aktiv-PassivManagement Statische und barwertige Analyse der Fristentransformation Risikoadjustierte Steuerung 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung
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Seminar Bilanzanalyse nach HGB – kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?
Wie lange dauert das Seminar?
Sie werden regelmäßig mit Fragen zur Bilanzanalyse bei Ihrer Arbeit konfrontiert und wollen endlich mal umfassend wissen, was sich im Detail hinter den Begriffen im Segment Bilanzanalyse verbirgt. Sie wollen sicher im Umgang mit Entscheidungen und Anwendungen in diesem Bereich werden.
Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.
Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen? Sie sollten grundsätzlich die Kenntnisse aus der Buchhaltung mitbringen.
Was dürfen Sie vom Seminar erwarten? Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es in der Bilanzanalyse zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können. Wir vermitteln Ihnen, was Sie unbedingt wissen und verstanden haben müssen.
Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten? Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer. Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.
Orte & Termine 8.- 9. März 2017 in Berlin 12. – 13. Juli 2017 in Frankfurt 15. – 16. November in Frankfurt
Wie werden die Inhalte vermittelt? Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.
Preis als Inhouse-Seminar Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.
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Telefon: 040 – 866 25 874 Fax: 040 – 866 25 875
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Seite 13
Inhalte & Agenda
Praxiswissen Bilanzanalyse nach HGB
Tag 1
Tag 2 Beginn 9:30 Uhr
Beginn 8:30 Uhr
9:30 Uhr bis 10:30 Uhr
8:30 Uhr bis 9:30 Uhr
Aufbau Jahresabschluss verschiedener Branchen Begriff und Aufbau des Jahresabschluss Gemeinsamkeiten und Unterschiede Gliederungen Aufgaben der Jahresabschlussanalyse
Aufbereitung der Gewinn- und Verlustrechnung Der betriebliche Leistungsprozesses Bruttoprinzip nach § 246 (2) HGB Gesamt- und Umsatzkostenverfahren Bestandsveränderungen 9:45 Uhr bis 10:45 Uhr
10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Die BWA als Grundlage des Jahresabschlusses Aufbau und Grundsätzliches zur BWA Was sagt die BWA aus? Jahresabschlussarbeiten – von der BWA zum Jahresabschluss
Beurteilung GuV - Kostenstruktur Materialkostenintensität Personalkostenintensität Abschreibungsintensität Aufwandsquoten
12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Aufbereitung der Bilanz Die Strukturbilanz Vorgehensweise Aufbereitung der einzelnen Positionen Endergebnis Strukturbilanz
11:00 Uhr bis 12:00 Uhr Beurteilung GuV - Umschlagskennzahlen Materialumschlag Umschlag der Forderungen Umschlag der Verbindlichkeiten Kapitalumschlag
Anschließend Mittagspause
Anschließend Mittagspause
14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Beurteilung der Bilanz - Vermögensstruktur Anlagenintensität Anteil des Umlaufvermögens Vorrats- und Forderungsquote Anteil der flüssigen Mittel
Kennzahlen der Rentabilität Eigenkapitalrentabilität Gesamtkapitalrentabilität Umsatzrentabilität EBIT-Marge
15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Beurteilung der Bilanz - Kapitalstruktur Eigen- und Fremdkapitalquote Gearing, Verschuldungsgrad Anteil lang- und kurzfristiger Schulden Grad Selbstfinanzierung
14:15 Uhr bis 15:15 Uhr Kapitalflussrechnung Berechnung des Cash-Flow - direkt Cash-Flow aus operativer Tätigkeit Cash-Flow aus Investitionstätigkeit Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit
16:30 bis 17:30 Uhr Beurteilung der Bilanz – Finanzstruktur & Liquidität Anlagendeckungsgrad 1 & 2 Liquidität 1. bis 3. Grades Working Capital 17:30 Uhr Ende des ersten Tages
15:30 bis 16:30 Uhr Cash-Flow-Analyse Berechnung Cash-Flow - indirekt Cash Flow-Eigenkapitalquote Cash-Flow-Gesamtkapitalquote Cash Flow-Rate 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung
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Telefon: 040 – 866 25 874 Fax: 040 – 866 25 875
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Praxisseminar Anleihen – Analyse und Anwendung – kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?
Wie lange dauert das Seminar?
Sie werden regelmäßig mit Anleihen bei Ihrer Arbeit konfrontiert und wollen endlich mal umfassend wissen, was sich im Detail hinter den Begriffen im Anleihensegment verbirgt. Sie wollen sicher im Umgang mit Entscheidungen und Anwendungen in diesem Bereich werden.
Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.
Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen?
Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten?
Sie sollten grundsätzlich die Kenntnisse aus dem Seminar Grundlagen Wertpapiergeschäft mitbringen.
Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer.
Was dürfen Sie vom Seminar erwarten? Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es bei den Anleihen zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können. Wir vermitteln Ihnen, was Sie unbedingt wissen und verstanden haben müssen.
Wie werden die Inhalte vermittelt? Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.
Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.
Orte & Termine 31. Mai bis 1. Juni 2017 in Frankfurt 23. -24. August 2017 in Frankfurt
Preis als Inhouse-Seminar Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.
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Inhalte & Agenda
Tag 1
Praxiswissen Anleihen
Tag 2 Beginn 9:30 Uhr
Beginn 8:30 Uhr
9:30 Uhr bis 10:30 Uhr
8:30 Uhr bis 9:30 Uhr
Einführung in das Management von Anleihen Arten von Anleihen Ausstattungsmerkmale Risiken von Anleihen Hybride Formen
Analyse von Unternehmensanleihen Credit Spread als Ausdruck des Bonitätsrisikos Due Diligence von Unternehmen Analyse von Jahresabschlüssen 9:45 Uhr bis 10:45 Uhr
10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Barwert- und Endwertrechnung, Annuität Berechnung von Marktpreisen, Renditen und Laufzeiten Annuitätenrechnung Kaufmännische Renditerechnung
Absicherung von Bonitätsrisiken Grundlagen Wirkungsweise Credit Default Swap Preisbildung CDS Anwendungsbeispiel 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Duration, modifizierte Duration, Konvexität Berechnung der Duration Bestimmung der modifizierten Duration Immunisierungseigenschaft Konvexität
Analyse von Währungsanleihen Arten von Wechselkurssystemen Bestimmung des Währungsrisikos Einflüsse auf den Wechselkurs Prognose von Wechselkursen
Anschließend Mittagspause
Anschließend Mittagspause
14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Zinsstrukturanalyse Formen der Zinsstruktur Spotrate-Kurve Bestimmung von Forwards Erwartung der zukünftigen Zinsstruktur
Absicherung von Währungsanleihen Bestimmung von Währungsrisiken Absicherung durch Cross Currency Interest Rate Swap Anwenungsbeispiel 14:15 Uhr bis 15:15 Uhr
15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Derivate zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos Einführung in den Zinsswap Beispiel für den Zinsswap Einführung in den Zinsfuture Absicherung durch den Bundfuture
Wertpapierleihe und Repro Wirkungsweise von Wertpapierleihe Markt und Marktteilnehmer Motive Anwendungsbeispiel 15:30 bis 16:30 Uhr
16:30 bis 17:30 Uhr Forward Rate Agreement als Instrument der Zinssicherung Grundlagen Wirkungsweise FRA Preisbildung FRA Anwendungsbeispiel
Handelsstrategien im Rentenbereich Absolute Return versus relative Return Only long-Strategien Long-Short-Strategien Strategien mit Derivaten Overlay 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung
17:30 Uhr Ende des ersten Tages
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Praxisseminar Aktien – Analyse und Anwendung – kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?
Wie lange dauert das Seminar?
Sie werden regelmäßig mit Aktien bei Ihrer Arbeit konfrontiert und wollen endlich mal umfassend wissen, was sich im Detail hinter den Begriffen im Aktiensegment verbirgt. Sie wollen sicher im Umgang mit Entscheidungen und Anwendungen in diesem Bereich werden.
Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.
Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen?
Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten?
Sie sollten grundsätzlich die Kenntnisse aus dem Seminar Grundlagen Wertpapiergeschäft mitbringen.
Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer.
Was dürfen Sie vom Seminar erwarten? Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es bei den Aktien zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können.
Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.
Orte & Termine
Wir vermitteln Ihnen, was Sie unbedingt wissen und verstanden haben müssen.
29. – 30. Mai 2017 in Frankfurt
Wie werden die Inhalte vermittelt?
Preis als Inhouse-Seminar
Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.
29. – 30. August 2017 in Frankfurt
Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.
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Inhalte & Agenda
Tag 1
Praxiswissen Aktien
Tag 2 Beginn 9:30 Uhr
Beginn 8:30 Uhr
9:30 Uhr bis 10:30 Uhr
8:30 Uhr bis 9:30 Uhr
Einführung in den Aktienmarkt Arten von Aktien Aktienmärkte Aktiensegmente Marktteilnehmer am Aktienmarkt
Technische Analyse 1 – Einführung Chartanalyse Philosophie der technischen Analyse Dow Theorie Konstruktion von Charts Charttypen 9:45 Uhr bis 10:45 Uhr
10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Fundamentalanalyse 1 –Ertrag und Rentabilität Eigenkapital und Eigenkapitalrendite Umsatz und Umsatzrendite Gewinn EBIT- /EBITDA-Marge
Technische Analyse 2 – Bestimmung von Trends Definition von Trends Trendlinien Unterstützung und Widerstand Umkehrformationen 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Fundamentalanalyse 2 – finanzielle Stabilität Dynamischer Verschuldungsgrad, Gearing Cash-Burn-Rate Goodwill-Anteil Working Capital
Technische Analyse 3 - Oszillatoren Relative Stärke Index (RSI) Moving Average Con/Div (MACD) Fast und Slow Stochastik Relative-Stärke-Index nach Levy
Anschließend Mittagspause
Anschließend Mittagspause
14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Fundamentalanalyse 3 - Bewertungskennzahlen KGV, KBV, KCFV, KUV Enterprise-Value-Ansatz EV/EBITDA; EV/EBIT EV/FCF, EV/Sales
Börsenpsychologie 1 – Typische „Fehler“ Heuristiken Schnelle Urteilsfindung Die Sehnsucht nach Dissonanzfreiheit Das Kontrollbedürfnis 14:15 Uhr bis 15:15 Uhr
15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Fundamentalanalyse 4 – Discounted Cash Flow Equity-Verfahren Entity-Verfahren Operativer, finanzieller Hebel Anwendungsbeispiel DCF-Verfahren
Börsenpsychologie 1 – Typen am Mark Der intuitive Typ Der emotionale Typ Der rationale Typ Welcher Typ bin ich? 15:30 bis 16:30 Uhr
16:30 bis 17:30 Uhr Fundamentalanalyse 5 - Multiplikatorenansatz Vergleich von KGV Vergleich von KBV Vergleich von KUV Vergleich von EV/EBIT 17:30 Uhr Ende des ersten Tages
Investmentdisziplin durch regelbasiertes Investieren Entwickeln von Regeln Überprüfung von Regeln Umsetzung der Regeln ins echte Leben 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung
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Praxisseminar Investmentcontrolling – Analyse und Anwendung – kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?
Wie lange dauert das Seminar?
Sie werden regelmäßig mit Fragen zur Bewertung von Wertpapierdepots bei Ihrer Arbeit konfrontiert und wollen endlich mal umfassend wissen, was sich im Detail hinter den Begriffen verbirgt. Sie wollen sicher im Umgang mit Entscheidungen und Anwendungen in diesem Bereich werden.
Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.
Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen? Sie sollten grundsätzlich die Kenntnisse aus dem Seminar Grundlagen Wertpapiergeschäft mitbringen.
Was dürfen Sie vom Seminar erwarten? Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es in der Kontrolle und Überwachung von Wertpapierdepots zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können.
Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten? Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer. Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.
Orte & Termine 19.- 20. Juni 2017 in Frankfurt
Endlich mal die Sprache der Banker verstehen.
7.- 8. November 2017 in Hamburg
Wie werden die Inhalte vermittelt?
Preis als Inhouse-Seminar
Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.
Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.
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Inhalte & Agenda
Tag 1
Praxiswissen Investmentcontrolling
Tag 2 Beginn 9:30 Uhr
Beginn 8:30 Uhr
9:30 Uhr bis 10:30 Uhr
8:30 Uhr bis 9:30 Uhr
Einführung in das Investmentcontrolling Anlageklassen - Rendite, Risiko, Nachhaltigkeit Anlageformen – Kosten, Liquidität, Handelbarkeit, Transparenz
Zweidimensionale Kennzahlen Sharpe Ratio Treynor Ratio Sortino Ratio Information Ratio
10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Notwendige Informationen zur Analyse Monats- und Quartalsberichte Probleme bei Tagesdaten Bewertung von Wertpapieren Mögliche Fehlerquelen
9:45 Uhr bis 10:45 Uhr Analyse der Transaktionen Häufigkeit und Höhe der Transaktionen Kontrolle der Wertpapierabrechnung Kontrolle der Gebühren Kontrolle der Kurse
12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Berechnung der absoluten Rendite Arithmetische Rendite Geometrische Rendite Brutto- und Nettorendite Stetige und diskrete Renditen
11:00 Uhr bis 12:00 Uhr Anlagegrenzkontrolle Aktive Verletzungen Passive Verletzungen Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs und Monitoring
Anschließend Mittagspause
Anschließend Mittagspause
14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Berechnung des absoluten Risikos Standardabweichung Varianz Ausfallwahrscheinlichkeit Value at Risk
Bildung einer stringenten Anlagestrategie Entwicklung einer persönlichen Strategie Renditeerwartung, Risikoüberwachung Implementierung Organisatorische Überlegungen
15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Berechnung der relativen Rendite Aktive Rendite Alpha Attributionsanalyse Lineare Regression
14:15 Uhr bis 15:15 Uhr Manager Selektion 1 – Long List Instrumente der Manager Selektion Kriterien der Manager Selektion Bewertungssystematik: 5 „P“, Personen, Preise, Produkte, Performance, Prozesse 15:30 bis 16:30 Uhr
16:30 bis 17:30 Uhr Berechnung des relativen Risikos Korrelation Bestimmtheitsmaß Beta Tracking Error 17:30 Uhr Ende des ersten Tages
Manager Selektion 2 – Short List Auswahl von der Long zur Short List Organisatorischer Rahmen Reihenfolge der Kandidaten Die Kleinigkeiten sind ganz groß 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung
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Praxisseminar Derivate – kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?
Wie lange dauert das Seminar?
Sie werden regelmäßig mit Fragen in puncto Derivate bei Ihrer Arbeit konfrontiert und wollen endlich mal umfassend wissen, was sich im Detail hinter den Begriffen verbirgt. Sie wollen sicher im Umgang mit Entscheidungen und Anwendungen in diesem Bereich werden.
Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.
Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen?
Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten?
Sie sollten grundsätzlich die Kenntnisse aus dem Seminar Grundlagen Wertpapiergeschäft mitbringen.
Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer.
Was dürfen Sie vom Seminar erwarten? Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es bei der Anwendung von Derivaten zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können.
Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.
Orte & Termine 21. – 22. Juni 2017 in Frankfurt 13. – 14.September 2017 in Berlin
Wie werden die Inhalte vermittelt? Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.
Preis als Inhouse-Seminar Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.
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Seite 21
Inhalte & Agenda
Tag 1
Praxiswissen Derivate
Tag 2 Beginn 9:30 Uhr
Beginn 8:30 Uhr
9:30 Uhr bis 10:30 Uhr
8:30 Uhr bis 9:30 Uhr
Einführung in die Welt der Derivate Entstehung & Arten von Derivaten Allgemeiner Vergleich Optionen, Futures, Swaps Einsatzmöglichkeiten von Derivaten
Zinsstrukturkurve, Forwards Von der Zinsstrukturkurve über die Spotkurve zur Forwardkurve Theorien zur Erklärung der Zinsstrukturkurven 9:45 Uhr bis 10:45 Uhr
10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Aktienoptionen 1 –die Varianten und Kombinationen Kauf und Verkauf von Optionen Kombination von zwei Optionen Kombination von mehreren Optionen
Zinsswap 1 – Die Konstruktion Cash-Flows eines Zinsswaps Bewertung der Cash-Flows Bewertung des Zinsswaps Anwendungsbeispiel 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Aktienoptionen 2 – Pricing von Optionen Methoden des Pricing Probleme des Pricing Unterschiedliche Optionspreisrechner
Zinsswaps 2 – Begrenzungen der Cash Flows Cap Floor Collar Anwendungsbeispiele
Anschließend Mittagspause
Anschließend Mittagspause
14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Aktienoptionen 3 – die Griechen Delta Theta Vega & Co.
Forward Rate Agreement Aufbau und Funktionsweise Markt von FRAs Typische Anwendungsmöglichkeiten Anwendungsbeispiel
15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Aktienfuture Börsengehandelte Future Markt Usancen Abwicklung
14:15 Uhr bis 15:15 Uhr Cross Currency Interest Rate Swap Aufbau und Funktionsweise Markt Typische Anwendungsmöglichkeiten Anwendungsbeispiel
16:30 bis 17:30 Uhr Depotabsicherung durch den Dax-Future Berechnung des Margin Berechnung der Anzahl Risikoadjustieren Dynamisches Heding 17:30 Uhr Ende des ersten Tages
15:30 bis 16:30 Uhr Repro und Wertpapierleihe Aufbau und Funktionsweise Markt Typische Anwendungsmöglichkeiten Anwendungsbeispiel 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung
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Workshop Erfolgreiche Geldanlage selbst gemacht– kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?
Wie lange dauert das Seminar?
Sie möchten Ihre Geldanlage unabhängig von Anlageberatern, Vermögensverwaltern und sonstigen Experten selbst in die Hand nehmen. Sie möchten sich über alle Schritte hierzu informieren und die Fallstricke auf dem Weg zur erfolgreichen eigenen Geldanlage kennenlernen.
Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.
Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen?
Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten?
Sie sollten grundsätzlich die Kenntnisse aus dem Seminar Grundlagen Wertpapiergeschäft mitbringen.
Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer.
Was dürfen Sie vom Seminar erwarten? Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es in der Geldanlage zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich begegnen können. Sehr viel Wert legen wir auf die Struktur und die Prozesse bei der Geldanlage. Endlich mal die Sprache der Banker selbst sprechen.
Wie werden die Inhalte vermittelt? Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.
Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.
Orte & Termine 27. – 28. April 2017 in Hamburg 9. – 10. Oktober 2017 in Frankfurt 6. – 7. Dezember 2017 in Berlin
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Seite 23
Inhalte & Agenda
Tag 1
Workshop erfolgreiche Geldanlage
Tag 2 Beginn 9:30 Uhr
Beginn 8:30 Uhr
9:30 Uhr bis 10:30 Uhr
8:30 Uhr bis 9:30 Uhr
Das Anlageziel Was will ich mit meiner Investition erreichen? Formulierung des Anlageziels auf Basis des Anlegertyps
Die Benchmark und die Anlagegrenzen Arten und Funktion der Benchmark Überprüfung des Erfolges mit und ohne Benchmark Festsetzen der Anlagegrenzen
10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Restriktionen Arten von Restriktionen Gesetzliche Restriktionen Organisatorische Restriktionen Restriktionen seitens des Kapitalmarkts
9:45 Uhr bis 10:45 Uhr Aktives versus passives Investieren ETF – Exchange Traded Funds Auswahl aktiver Fonds Ratingagenturen Wann steige ich ein oder aus?
12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Das Anlageuniversum Klare Eingrenzung der möglichen Investitionen Long List versus short list Was kommt ins Depot?
11:00 Uhr bis 12:00 Uhr Investmentstile Value Investing Growth Investing Large cap versus small cap Investment versus speculative grade
Anschließend Mittagspause
Anschließend Mittagspause
14:00 Uhr bis 15:00 Uhr
13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Die Konstruktion des Depots nach Markowitz Rendite, Risiko, Korrelationen Risikoreduktion durch Diversifikation Wo positioniere ich mein Depot? Probleme dieses Ansatzes
Risikomanagement Wo treten Risiken auf? Wie erkenne ich die Risiken? Wie kann ich mich sinnvoll vor Risiken schützen?
15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Die Konstruktion des Depots – andere Lösungen Naive Konstruktion - kaufen was gefällt Arbitrage Pricing Model – auf Schnäppchensuche Timing Strategien
14:15 Uhr bis 15:15 Uhr Auswahl der richtigen Berater Der richtige Anlageberater Der richtige Fondsmanager Der richtige Vermögensverwalter Die richtige Depotbank
16:30 bis 17:30 Uhr Die Revision und die Kontrolle Kontrolle, ob ein stabiler Investmentprozess vorliegt. Regelmäßige Überprüfung des Prozesses Ad hoc-Überprüfung in Extremsituationen 17:30 Uhr Ende des ersten Tages
15:30 bis 16:30 Uhr Beispiele Sie lernen ausführlich ein typisches Stiftungsportfolio im Selbstmanagement und ein typisches Privatkundendepot in der Vermögensverwaltung kennen. 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung
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Referenzen Mitarbeiter aus folgenden Firmen wurden bereits von uns unterrichtet (Auszug): Aareal Bank, ALBIA- Capital, Alfred Kärcher GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Allianz Asset Management AG, Allianz Global Investors KAG, Ampega Investment GmbH, AmpegaGerling Investment GmbH, AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Axxion S.A., BAADERBANK AG, Bank Vontobel Europe AG, Bankhaus Jungholz der Raiffeisenbank Reutte reg.Gen.m.b.H., Bankhaus Lampe KG, BankM, Banque LBLux S.A., Bayerische Landesbank, BayernInvest Luxembourg S.A, BearingPoint GmbH, Berenberg Bank, BHF BANK International, biallas communication & consulting GmbH, BILSTEIN SERVICE GmbH, BNP Paribas Investment Partners Belgium, Bundesanstalt für Finanzdienstleisungsaufsicht, Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, BW Bank, CEWE Color AG & Co.OHG, Close Brothers Seydler Bank AG, Close Brothers Seydler Research AG,, Commerz Funds Solutions S.A., Commerzbank AG, Concordia Versicherung, Continental AG, Credit Europe Bank N.V., Credit Suisse, Credit Suisse (Deutschland) AG, DB Advisors, Deka Immobilien GmbH, Deka Investment GmbH, DekaBank, Delphi Advisors GmbH, Deutsche Asset Management International, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Private Equity GmbH, Deutsche Bundesbank, Deutsche Finanzagentur, Deutsche Kreditbank, Deutsche Post DHL, Deutsche Postbank AG, Deutsches Reisebüro GmbH, Die Sparkasse Bremen AG, DJE Kapital AG, Dow Jones Indexes, Dt. Apotheker- und Ärztebank eG, DVW Investments, DWS Finanz-Service GmbH, DWS Holding & Service GmbH, DZ BANK AG, DZ Privatbank S.A., E.ON AG, ERGO Versicherungsgruppe AG, ERST Technology GmbH, Erste Abwicklungsanstalt, Feri Family Trust GmbH, Feri Institutional Advisors GmbH, FIDAL AG, Leiter Kunden-Center, Fidelity International, FIL Investment Services GmbH, FIL Pensions Services GmbH, Financial Planning GmbH, Fitch Deutschland GmbH, FMS AG, FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, Fresenius, Freudenberg & Co.KG, Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, Generali Versicherungen, GENO Bank Essen, Gladbacher Bank AG, GLOBALE Rückversicherungs-AG, Hamburger Sparkasse AG (Haspa), Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Heubeck AG, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, HSH Facility Management GmbH, HSH Nordbank AG, HUGO BOSS AG, HUK-Coburg Asset Management GmbH, HypoVereinsbank, IBM Deutschland GmbH, IKB Deutsche Industriebank AG, INTER Krankenversicherung aG, Landesbank Baden-Württemberg, Volksbank Dreieich eG, KC Risk AG, Klaus Flottmann Vermögensverwaltung, Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Kreissparkasse Biberach, Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, Lampe Asset Management GmbH, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Berlin AG, Lange Assets & Consulting GmbH, LBBW Asset Management, LGT Bank Deutschland & Co. OHG, Linde AG, Lovasoa Entreprise, M. M. Warburg & Co Luxembourg S. A., MainFirst AG Asset Management, Mainzer Volksbank e. G., MANN+HUMMEL GmbH, MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH, Merck Finck & Co, Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam,, Monier Group Services GmbH, Munich Ergo Asset Management GmbH, NATIXIS Zweigniederlassung, NORD/LB Girozentrale, NORD/LB Kapitalanlagegesellschaft AG, NORDENIA INTERNATIONAL AG, Nürnberger Lebensversicherung AG, Oldenburgische Landesbank AG, OstseeSparkasse Rostock, Peek & Cloppenburg KG, Pensionskasse für die Angestellten der Barmer Ersatzkasse VVaG, PriceWaterhouseCoopers AG, Putsch GmbH&Co.KG, R+V Versicherung AG | Strategie und Grundsatz | Wiesbaden, Roto Frank AG, RP Rheinische Portfolio Management GmbH, Fondsreporting und Vertriebsunterstützung, RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Santander Consumer Bank AG, SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG, SimCorp GmbH, Sparkasse Aachen, Sparkasse Harburg-Buxtehude, Sparkasse Berchtesgadener Land, Sparkasse Karlsruhe Ettlingen, Sparkasse Leipzig, Sparkasse Mülheim an der Ruhr, Sparkasse Nürnberg, Sparkasse Offenburg-Ortenau, Sparkasse Pforzheim Calw, Private Banking, Standard Chartered Bank Germany Branch, Stuttgarter Lebensversicherung a.G., Swiss & Global Asset Management Kapital AG, Talanx Asset Management, Thomas Hansmann Versicherungsmakler GmbH, Trost GmbH Zentralverwaltung, UBS Deutschland AG, UniCredit Bank AG,, UnicreditBank AG / Unicredit S.p.A., Union Asset Management Holding AG, Union Investment Institutional GmbH, Union Investment Privatfonds GmbH, United Labels AG, VBL Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, Veritas Investment Trust GmbH, Vescore Deutschland GmbH, VoBa Mittelhessen, Volksbank Hochrhein eG, Volkswagen AG, VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach eG, VZ VermögensZentrum GmbH, Warburg-Henderson KAG für Immobilien mbH, WestLB Mellon Asset Management KAGmbH, WGZ Bank AG, Wiesbadener Volksbank eG
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Ihr Veranstaltungsort in Hamburg Handelskammer Hamburg Adolphsplatz 1 20457 Hamburg
Ihr Veranstaltungsort in Berlin bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg e.V. Haus der Wirtschaft Am Schillertheater 2 10625 Berlin
Ihr Veranstaltungsort in Frankfurt Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main Börsenplatz 4 60313 Frankfurt
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Telefon: 040 – 866 25 874 Fax: 040 – 866 25 875
[email protected] www.difico.de
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Ihr Experte Franz Suntrup Leiter des Deutschen Instituts für Finanzanalyse und Coaching GmbH Als ehemaliger Fondsmanager, Vermögensverwalter und Anlageberater ist er ausgewiesener Experte für Kapitalanlagen, Finanzierung und Banksteuerung. Er berät Investoren und Firmen in Fragen der Gelanlage und Finanzierung. Zudem gibt er Seminare an der Frankfurt School of Finance & Management GmbH, der DVFA und der VöB-Service und als Fachautor für Bankgrundlagen und Wertpapierwissen und Prüfer tätig.
Ihr Seminarveranstalter Difico Deutsches Institut für Finanzanalyse und Coaching GmbH in Hamburg difico Deutsches Institut für Finanzanalyse und Coaching GmbH in Hamburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, mehr Transparenz innerhalb des deutschen Finanzmarktes zu schaffen. Wir bilden Mitarbeiter im Finanzsektor aus. Wir coachen Investoren. Wir informieren in unserem kostenlosen Newsletter über jüngste Entwicklungen im Bankensektor. Wir analysieren Finanzprodukte. Wir bewerten Dienstleister in der Finanzbranche. Noch mehr Interesse an difico? Schauen Sie doch einfach auf unsere Webseite www.difico.de
Stimmen zu unseren Seminaren oder zum Trainer (Auswahl) „Inhalte wurden verständlich und praxisnah vermittelt.“, S. Jacobs „Tolle Beispiele mit Langzeitwirkung.“, A. Wessels „Super! Locker flockig, fachlich sicher, gute Praxisbeispiele, Nähe zum Vertrieb, gute Beispiele für Verständnis komplexer Sachverhalte! Souverän! Prima Vorstellung!!!“, A. Ludwig „Gute lebendige Darstellung des Themas.“, Herr Möllmann „sehr gut vorbereitet“, S. Scheffler „Herr Suntrup hat Teilnehmer mit einbezogen. Empfehlenswert.“, M. Schuhmann „Tolle Präsentation. Vielen Dank.“, H. v. Hollen
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Anmeldebedingungen Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr beträgt für das zweitägige Seminar 790 € für den ersten Teilnehmer. Für jeden weiteren Teilnehmer erhalten Sie einen Preisnachlass von 10%. Buchen Sie bis zum 17. Februar 2017 erhalten Sie zudem einen Preisnachlass von weiteren 10%. Im Preis enthalten sind die Umsatzsteuer, das Mittagessen, die Erfrischungsgetränke und die Dokumentation. Bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn können Sie kostenfrei stornieren. Danach und bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform.
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