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gesamtes Seminarprogramm 2017

Ihre Seminare im Überblick Grundlagen Bankfachwissen

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Praxiswissen Bilanzanalyse nach HGB

Seite 12

Grundlagen Kreditgeschäft

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Praxiswissen Anleihen

Seite 14

Grundlagen Wertpapiergeschäft

Seite 6

Praxiswissen Aktien

Seite 16

Grundlagen Regulatorik

Seite 8

Praxiswissen Investmentcontrolling

Seite 18

Praxiswissen Derivate

Seite 20

Workshop „erfolgreiche Geldanlage“

Seite 22

Grundlagen Bankcontrolling & Banksteuerung

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Referenzen (Seite 24), Veranstaltungsorte (Seite 25), Ihr Experte, über Difico, Stimmen zu unseren Veranstaltungen (Seite 26), Anmeldung (Seite 27)

difico Deutsches Institut für Finanzanalyse und Coaching GmbH Blankeneser Landstr. 49 22587 Hamburg

Telefon: 040 – 866 25 874 Fax: 040 – 866 25 875 [email protected] www.difico.de

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Grundlagen Bankfachwissen – kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?

Wie lange dauert das Seminar?

Sie sind relativ neu in der Finanzbranche tätig. Sie möchten gern ein grundsätzliches Verständnis haben, wie ein Kreditinstitut funktioniert. Ihr Wunsch ist es, endlich einmal die Sprache der Banker zu verstehen. Wir schauen in diesem Seminar in alle relevanten Bereiche eines Kreditinstitutes rein. Ihnen wird schnell deutlich, wie eine Bank oder eine Sparkasse funktionieren.

Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.

Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen? Keine.

Was dürfen Sie vom Seminar erwarten?

Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten? Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer. Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.

Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es in der Finanzwirtschaft zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können.

Orte & Termine

Endlich mal die Sprache der Banker verstehen.

Berlin, 12. – 13. Juni 2017

Hamburg, 27. – 28. Februar 2017 Frankfurt, 16. – 17. Mai 2017

Frankfurt, 11. – 12. Oktober 2017

Wie werden die Inhalte vermittelt? Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.

Berlin, 4.- 5. Dezember 2017

Preis als Inhouse-Seminar Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.

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Inhalte & Agenda

Tag 1

Grundlagen Bankfachwissen

Tag 2 Beginn 9:30 Uhr

Beginn 8:30 Uhr

9:30 Uhr bis 10:30 Uhr

8:30 Uhr bis 9:30 Uhr

Einführung in die Geld- und Bankgeschäfte  Dienstleistungen von Kreditinstituten  Kunden von Banken  Kredite, Einlagen, Provisionsgeschäfte  Risiko- und Fristentransformation

Zahlungsverkehr  Zahlungsmittel & Zahlungsformen  Bargeldloser Zahlungsverkehr  Internationaler Zahlungsverkehr  Geldwäsche 9:45 Uhr bis 10:45 Uhr

10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Der Jahresabschluss von Banken  Die Bilanz  Gewinn- und Verlustrechnung  Depot A, Eigengeschäfte, Refinanzierung  Risikobericht

Standardisiertes Privatkundengeschäft  Kreditfähigkeit & Kreditwürdigkeit  Verbraucherdarlehen  Kontokorrentkredite & Ratenkredit  Baufinanzierung 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Die Banken unter sich  Die EZB und die Geschäfte mit ihr  Interbankenmarkt  Geschäfte mit Förderbanken  Ablauf OTC-Geschäft

Firmenkredite  Finanzierung von Unternehmen  Sicherheiten  Bonitätsprüfung  Leasing & Factoring

Anschließend Mittagspause

Anschließend Mittagspause

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Die Aufsicht  Europäische Bankenaufsicht  Bafin  Meldewesen  Compliance

Einlagen- und Provisionsgeschäft  Einlagengeschäft mit Privatkunden  Depotgeschäft & Order & Börse  Fonds  Zertifikate 14:15 Uhr bis 15:15 Uhr

15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Das Bankrecht  Allgemeine Gesetze BGB, HGB  KWG  Wertpapierhandelsgesetz  Weitere Spezialgesetze

Regulatorik  Mindestanforderungen für das Risikomanagement  Eigenmittelvorschriften  Liquiditätsvorschriften 15:30 bis 16:30 Uhr

16:30 bis 17:30 Uhr Das Konto  Kontoarten  Kontovertrag  Verfügungsberechtigung  Kontoführung, Bankgeheimnis 17:30 Uhr Ende des ersten Tages

Controlling und Banksteuerung  Marktzinsmethode  Kalkulation von Bankleistungen  Management von Kreditrisiken  Management von Zinsrisiken 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

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Grundlagen Kreditgeschäft – kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?

Wie lange dauert das Seminar?

Sie sind relativ neu im Kreditgeschäft tätig, planen einen Wechsel dorthin oder möchten Ihr Grundlagenwissen auffrischen. Sie möchten gern ein grundsätzliches Verständnis haben, wie das Kreditgeschäft funktioniert. Ihr Wunsch ist es, endlich einmal umfassend das Kreditgeschäft zu verstehen. Wir schauen in diesem Seminar in alle relevanten Bereiche des Kreditgeschäfts rein.

Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.

Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen?

Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer.

Die Kenntnisse aus dem Seminar Grundlagen Bankfachwissen sollten Sie grundsätzlich mitbringen.

Was dürfen Sie vom Seminar erwarten? Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es im Kreditgeschäft zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können.

Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten?

Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.

Orte & Termine Berlin, 6. – 7. März 2017 Hamburg, 10. – 11. Juli 2017

Wir vermitteln Ihnen, was Sie unbedingt wissen und verstanden haben müssen.

Wie werden die Inhalte vermittelt? Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.

Frankfurt, 24. – 25. Oktober 2017

Preis als Inhouse-Seminar Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.

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Inhalte & Agenda

Tag 1

Grundlagen Kreditgeschäft

Tag 2 Beginn 9:30 Uhr

Beginn 8:30 Uhr

9:30 Uhr bis 10:30 Uhr

8:30 Uhr bis 9:30 Uhr

Einführung in das Kreditgeschäft  Begriff Kredit  Phasen des Kreditgeschäfts  Unterscheidungskriterien von Krediten  Verbriefte und unverbriefte Kredite

Baufinanzierung  Ermittlung des Finanzierungsbedarfs  Arten von Baufinanzierungen  Grundbuch  Bausparen und Lebensversicherung 9:45 Uhr bis 10:45 Uhr

10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Kreditfähigkeit & Kreditwürdigkeit  Privatpersonen und Vertreter von Firmen  Persönliche Kreditwürdigkeit  Materielle Kreditwürdigkeit  Schufa, Creditreform

Firmenkredite  Finanzierung von Firmen  Förderkredite  Konsortialkredit  Kommunaldarlehen 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Der Kreditvertrag  Verbraucherdarlehen  Kreditentscheidung  Abschluss und Inhalt des Kreditvertrages  Bereitstellung , Überwachung, Controlling

Leasing & Factoring  Wesen & Formen des Leasing  Leasing-Verträge  Vergleich Ratenkredit, Miete, Leasing  Wesen & Formen von Factoring

Anschließend Mittagspause

Anschließend Mittagspause

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Sicherheiten 1  Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse  Blankokredit  Garantie und Bürgschaft

Bilanzanalyse & Analyse der BWA  Probleme der Jahresabschlussanalyse  Analyse der Bilanz & GuV  Rentabilität  Produktivität

15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Sicherheiten 2  Pfandrecht  Sicherungsübereignung  Abtretung  Grundpfandrechte

14:15 Uhr bis 15:15 Uhr Prozesse im Kreditgeschäft  MaRisk und Kreditgeschäfte  Markt und Marktfolge  Kündigung  Sanierung und Abwicklung

16:30 bis 17:30 Uhr Kontokorrentkredit & Ratenkredit  Wesen und Bedeutung des KKK  Geduldete Überziehung  Lombardkredit  Ratenkredit 17:30 Uhr Ende des ersten Tages

15:30 bis 16:30 Uhr Notleidende Kredite  Maßnahmen zur Begrenzung von Risiken  Vollstreckbare Titel  Mahnverfahren, Zwangsvollstreckung  Insolvenz 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

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Grundlagen Wertpapiergeschäft – kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?

Wie lange dauert das Seminar?

Sie sind relativ neu im Wertpapiergeschäft tätig, planen einen Wechsel dorthin oder möchten Ihr Grundlagenwissen auffrischen. Sie möchten gern ein grundsätzliches Verständnis haben, wie das Wertpapiergeschäft funktioniert. Ihr Wunsch ist es, endlich einmal umfassend das Wertpapiergeschäft zu verstehen. Wir schauen in diesem Seminar in alle relevanten Bereiche des Wertpapiergeschäfts rein.

Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.

Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen? Keine.

Was dürfen Sie vom Seminar erwarten?

Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten? Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer. Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.

Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es im Wertpapiergeschäft zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können.

Orte & Termine

Wir vermitteln Ihnen, was Sie unbedingt wissen und verstanden haben müssen.

21. – 22. August 2017 in Frankfurt

Wie werden die Inhalte vermittelt? Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.

1. – 2. März 2017 in Hamburg 14. – 15. Juni 2017 in Berlin

13. – 14. Nov. 2017 in Frankfurt

Preis als Inhouse-Seminar Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.

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Inhalte & Agenda

Tag 1

Grundlagen Wertpapiergeschäft

Tag 2 Beginn 9:30 Uhr

Beginn 8:30 Uhr

9:30 Uhr bis 10:30 Uhr

8:30 Uhr bis 9:30 Uhr

Einführung in das Wertpapiergeschäft  Entstehung & Arten von Wertpapieren  Anlageklassen  Anlageformen  Rendite, Risiko & Liquidität

Die Börse  Die Börsenplätze  Marktsegmente  Indices  Das Orderbuch 9:45 Uhr bis 10:45 Uhr

10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Anleihen  Ausstattungsmerkmale  Spezielle Formen  Risiken von Anleihen  Hybride Formen

Die Order  Limitierte und unlimitierte Order  Orderzusätze  Wertpapierabrechnung  Verwahrung von Wertpapieren 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Aktien    

Fonds    

Formen von Aktien Fundamentalanalyse Technische Analyse Psychologie

Das WpHG  Anlageberatungsprotokoll  PIB; KIID  WpHG-Bogen  MifiD I & MiFiD II

Anschließend Mittagspause

Anschließend Mittagspause

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Konstruktion eines Fonds OGAW, AIF und Co. Aktiver oder passiver Fonds Kosten eines Fonds

Finanzmathematik  Barwert und Endwert  Rendite  Risiko und Volatilität  Sharpe Ratio, Value at Risk 14:15 Uhr bis 15:15 Uhr

15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Derivate  Optionen  Swaps  Future  Forwards

Asset Allokation  Investmentprozess  Portfolio Theorie  Risikomanagement  Portfolio Insurance 15:30 bis 16:30 Uhr

16:30 bis 17:30 Uhr Zertifikate  Konstruktion eines Zertifikates  Arten von Zertifikaten  Diskontzertifikat und Aktienanleihe  Bonuszertifikat 17:30 Uhr Ende des ersten Tages

Anlagestrategien  Value Strategien  Growth Strategien  Kurz- und langfristige Strategien  Einmalanlage und Sparpläne 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

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Grundlagen Regulatorik in Kreditinstituten – kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?

Wie lange dauert das Seminar?

Sie sind relativ neu im regulatorischen Bereich tätig, planen einen Wechsel dorthin oder möchten Ihr Grundlagenwissen auffrischen. Sie möchten gern ein grundsätzliches Verständnis haben, wie die Regulatorik in einem Kreditinstitut funktioniert. Ihr Wunsch ist es, endlich einmal umfassend die Regulatorischen Regeln zu verstehen. Wir schauen in diesem Seminar in alle relevanten Bereiche rein.

Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.

Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen?

Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer.

Sie sollten grundsätzlich die Kenntnisse aus dem Seminar Grundlagen Bankfachwissen mitbringen.

Was dürfen Sie vom Seminar erwarten? Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es in der Regulatorik zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können. Wir vermitteln Ihnen, was Sie unbedingt wissen und verstanden haben müssen.

Wie werden die Inhalte vermittelt? Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.

Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten?

Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.

Orte & Termine 15. – 16. März 2017 in Berlin 5.- 6. September 2017 in Frankfurt 29. – 30. Nov. 2017 in Frankfurt

Preis als Inhouse-Seminar Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.

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Inhalte & Agenda

Grundlagen Regulatorik in Kreditinstituten

Tag 1

Tag 2 Beginn 9:30 Uhr

Beginn 8:30 Uhr

9:30 Uhr bis 10:30 Uhr

8:30 Uhr bis 9:30 Uhr

Finanzmarktkrise 2008 / 2011 als Basis  Entstehung und Ursachen für die Krisen  Die Banken vergeben windige Kredite  Hoher Verschuldungs- und Komplexitätsgrad

Derivate und deren Bewertung  Derivate als Instrument der Risikosteuerung  Zinsswap, Credit Default Swap  Cross Currency Interest Rate Swap 9:45 Uhr bis 10:45 Uhr

10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Aufbau MaRisk  ordnungsgemäße Geschäftsorganisation  Funktionstrenng., besondere Funktionen  Prozessanforderungen  Risikosteuerung- und Controlling

Von Basel I über Basel II zu Basel III  Überleitung der Eigenmittelbestimmungen  KWG, CRR; CRD IV als Grundlage  Quantitative und qualitative Entwicklung 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Kreditrisiken  Definition von Kreditrisiken  Kreditstandardansatz (KSA)  IRB – Basisansatz  IRB – Fortgeschrittener Ansatz

CRR, CRD IV; Solvabilitätsverordnung  Der IRB-Ansatz  IMM-, AMA-Eignung  Übergangsvorschriften Basel II zu III  Offenlegungsbericht

Anschließend Mittagspause

Anschließend Mittagspause

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Marktpreisrisiken  Kapitalunterlegung im Standardansatz  Kapitalunterlegung mit internen Modellen  Sensitivitätsbasierter Standardansatz  Beispiele für einzelne Risiken

Berechnung der Eigenmittel  Bestimmung der Eigenmittel  Risikodeckungspotential  Kernkapital, Ergänzungskapital  Leverage Ratio 14:15 Uhr bis 15:15 Uhr

15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Liquiditätsrisiken  Liquiditätswirksame Erfolgsrisiken  Refinanzierungsrisiko  Terminrisiko & Abrufrisiko  Steuerung des Liquiditätsrisikos

Liquiditätsverordnung  Bestimmung der ausreichenden Liquidität  Bewertung der einzelnen Positionen in den jeweiligen Laufzeitbändern  Beispiel 15:30 bis 16:30 Uhr

16:30 bis 17:30 Uhr Operationelle Risiken  Was sind operationelle Risiken?  Standardverfahren  Interner Ansatz  Schadenfalldatenbank 17:30 Uhr Ende des ersten Tages

LCR und NSFR  Bestimmungen über LCR und NSFR  Berechnung der LCR  Berechnung der NSFR  Ausblick 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

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Grundlagen Bankcontrolling und Banksteuerung – kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?

Wie lange dauert das Seminar?

Sie sind relativ neu im Bereich Bankcontrolling und Banksteuerung tätig, planen einen Wechsel dorthin oder möchten Ihr Grundlagenwissen auffrischen. Sie möchten gern ein grundsätzliches Verständnis haben, wie die Steuerung in einem Kreditinstitut funktioniert. Ihr Wunsch ist es, endlich einmal umfassend die Regeln des Bankcontrollings und der Banksteuerung zu verstehen. Wir schauen in diesem Seminar in alle relevanten Bereiche rein.

Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.

Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen? Sie sollten grundsätzlich die Kenntnisse aus dem Seminar Grundlagen Bankfachwissen mitbringen.

Was dürfen Sie vom Seminar erwarten? Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es im Bankcontrolling und in der Banksteuerung zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Zusammenhängen und Begriffen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können. Wir vermitteln Ihnen, was Sie unbedingt wissen und verstanden haben müssen.

Wie werden die Inhalte vermittelt? Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.

Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten? Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer. Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.

Orte & Termine 21. – 22. März 2017 in Hamburg 11. – 12. September 2017 in Berlin

Preis als Inhouse-Seminar Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.

difico Deutsches Institut für Finanzanalyse und Coaching GmbH Blankeneser Landstr. 49 22587 Hamburg

Telefon: 040 – 866 25 874 Fax: 040 – 866 25 875 [email protected] www.difico.de

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Inhalte & Agenda Grundlagen Bankcontrolling und Banksteuerung

Tag 1

Tag 2 Beginn 9:30 Uhr

Beginn 8:30 Uhr

9:30 Uhr bis 10:30 Uhr

8:30 Uhr bis 9:30 Uhr

Einführung in das Bankencontrolling  Zielsetzung, Planung, Kontrolle und Steuerung zur Unterstützung der Geschäftsleitung  Strategisches und operatives Controlling

Definition und Ziele der Gesamtbanksteuerung  Entwicklung und Abgrenzung  Strategieentwicklung in den Bank nach MaRisk  Ziele der Gesamtbanksteuerung

10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Kalkulation von Bankleistungen im Wertebereich  Marktzinsmethode  Strukturbeitrag  Konditionenbeitrag  Barwertmodel der Marktzinsmethode

9:45 Uhr bis 10:45 Uhr Prozess der Gesamtbanksteuerung  Anforderung an den ICAAP  Bestimmung der angemessenen Eigenkapitalverzinsung  Planungsprozesse und Limitvergabe 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Kalkulation von Bankleistungen im Betriebsbereich  Kostenartenrechnung  Kostenstellenrechnung  Kostenträgerrechnung

Steuerung der einzelnen Risikoarten  Risikovermeidung, Risikoverminderung, Risikobegrenzung, Risikoüberwälzung, Risikoakzeptanz, Risikoignoranz  Einzelne Risikostrategien in der Praxis

Anschließend Mittagspause

Anschließend Mittagspause

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Einzelkalkulation  Produktkalkulation im Aktivgeschäft, im Passivgeschäft und im Dienstleistungsgeschäft  Kundenkalkulation

Aktiv-Passiv-Steuerung  Bilanzstruktursteuerung  Steuerung über das Interbankengeschäft  Steuerung über moderne Derivate  Konzept der Bilanzstruktursteuerung

15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Gesamtbetriebskalkulation  Berechnung des Ergebnisses des Kundengeschäfts im Wertbereich nach Produkten, Kunden und Geschäftsstellen  Zinsspannenrechnung

14:15 Uhr bis 15:15 Uhr Zinselastizitätenkonzept  Komponenten des Zinselastizitätenkonzepts  Funktionsweise des Konzepts  Steuerung des Zinsänderungsrisikos

16:30 bis 17:30 Uhr Kennzahlen zur Steuerung des Kreditinstitutes  Cost-Income Ratio  Return on Equity  Kernkapitalquote  Risk Adjusted Performance Measures 17:30 Uhr Ende des ersten Tages

15:30 bis 16:30 Uhr Risiko- und Ergebnissteuerung im Aktiv-PassivManagement  Statische und barwertige Analyse der Fristentransformation  Risikoadjustierte Steuerung 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

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Seminar Bilanzanalyse nach HGB – kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?

Wie lange dauert das Seminar?

Sie werden regelmäßig mit Fragen zur Bilanzanalyse bei Ihrer Arbeit konfrontiert und wollen endlich mal umfassend wissen, was sich im Detail hinter den Begriffen im Segment Bilanzanalyse verbirgt. Sie wollen sicher im Umgang mit Entscheidungen und Anwendungen in diesem Bereich werden.

Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.

Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen? Sie sollten grundsätzlich die Kenntnisse aus der Buchhaltung mitbringen.

Was dürfen Sie vom Seminar erwarten? Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es in der Bilanzanalyse zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können. Wir vermitteln Ihnen, was Sie unbedingt wissen und verstanden haben müssen.

Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten? Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer. Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.

Orte & Termine 8.- 9. März 2017 in Berlin 12. – 13. Juli 2017 in Frankfurt 15. – 16. November in Frankfurt

Wie werden die Inhalte vermittelt? Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.

Preis als Inhouse-Seminar Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.

difico Deutsches Institut für Finanzanalyse und Coaching GmbH Blankeneser Landstr. 49 22587 Hamburg

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Inhalte & Agenda

Praxiswissen Bilanzanalyse nach HGB

Tag 1

Tag 2 Beginn 9:30 Uhr

Beginn 8:30 Uhr

9:30 Uhr bis 10:30 Uhr

8:30 Uhr bis 9:30 Uhr

Aufbau Jahresabschluss verschiedener Branchen  Begriff und Aufbau des Jahresabschluss  Gemeinsamkeiten und Unterschiede  Gliederungen  Aufgaben der Jahresabschlussanalyse

Aufbereitung der Gewinn- und Verlustrechnung  Der betriebliche Leistungsprozesses  Bruttoprinzip nach § 246 (2) HGB  Gesamt- und Umsatzkostenverfahren  Bestandsveränderungen 9:45 Uhr bis 10:45 Uhr

10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Die BWA als Grundlage des Jahresabschlusses  Aufbau und Grundsätzliches zur BWA  Was sagt die BWA aus?  Jahresabschlussarbeiten – von der BWA zum Jahresabschluss

Beurteilung GuV - Kostenstruktur  Materialkostenintensität  Personalkostenintensität  Abschreibungsintensität  Aufwandsquoten

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Aufbereitung der Bilanz  Die Strukturbilanz  Vorgehensweise  Aufbereitung der einzelnen Positionen  Endergebnis Strukturbilanz

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr Beurteilung GuV - Umschlagskennzahlen  Materialumschlag  Umschlag der Forderungen  Umschlag der Verbindlichkeiten  Kapitalumschlag

Anschließend Mittagspause

Anschließend Mittagspause

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Beurteilung der Bilanz - Vermögensstruktur  Anlagenintensität  Anteil des Umlaufvermögens  Vorrats- und Forderungsquote  Anteil der flüssigen Mittel

Kennzahlen der Rentabilität  Eigenkapitalrentabilität  Gesamtkapitalrentabilität  Umsatzrentabilität  EBIT-Marge

15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Beurteilung der Bilanz - Kapitalstruktur  Eigen- und Fremdkapitalquote  Gearing, Verschuldungsgrad  Anteil lang- und kurzfristiger Schulden  Grad Selbstfinanzierung

14:15 Uhr bis 15:15 Uhr Kapitalflussrechnung  Berechnung des Cash-Flow - direkt  Cash-Flow aus operativer Tätigkeit  Cash-Flow aus Investitionstätigkeit  Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit

16:30 bis 17:30 Uhr Beurteilung der Bilanz – Finanzstruktur & Liquidität  Anlagendeckungsgrad 1 & 2  Liquidität 1. bis 3. Grades  Working Capital 17:30 Uhr Ende des ersten Tages

15:30 bis 16:30 Uhr Cash-Flow-Analyse  Berechnung Cash-Flow - indirekt  Cash Flow-Eigenkapitalquote  Cash-Flow-Gesamtkapitalquote  Cash Flow-Rate 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

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Praxisseminar Anleihen – Analyse und Anwendung – kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?

Wie lange dauert das Seminar?

Sie werden regelmäßig mit Anleihen bei Ihrer Arbeit konfrontiert und wollen endlich mal umfassend wissen, was sich im Detail hinter den Begriffen im Anleihensegment verbirgt. Sie wollen sicher im Umgang mit Entscheidungen und Anwendungen in diesem Bereich werden.

Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.

Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen?

Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten?

Sie sollten grundsätzlich die Kenntnisse aus dem Seminar Grundlagen Wertpapiergeschäft mitbringen.

Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer.

Was dürfen Sie vom Seminar erwarten? Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es bei den Anleihen zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können. Wir vermitteln Ihnen, was Sie unbedingt wissen und verstanden haben müssen.

Wie werden die Inhalte vermittelt? Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.

Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.

Orte & Termine 31. Mai bis 1. Juni 2017 in Frankfurt 23. -24. August 2017 in Frankfurt

Preis als Inhouse-Seminar Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.

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Inhalte & Agenda

Tag 1

Praxiswissen Anleihen

Tag 2 Beginn 9:30 Uhr

Beginn 8:30 Uhr

9:30 Uhr bis 10:30 Uhr

8:30 Uhr bis 9:30 Uhr

Einführung in das Management von Anleihen  Arten von Anleihen  Ausstattungsmerkmale  Risiken von Anleihen  Hybride Formen

Analyse von Unternehmensanleihen  Credit Spread als Ausdruck des Bonitätsrisikos  Due Diligence von Unternehmen  Analyse von Jahresabschlüssen 9:45 Uhr bis 10:45 Uhr

10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Barwert- und Endwertrechnung, Annuität  Berechnung von Marktpreisen, Renditen und Laufzeiten  Annuitätenrechnung  Kaufmännische Renditerechnung

Absicherung von Bonitätsrisiken  Grundlagen  Wirkungsweise Credit Default Swap  Preisbildung CDS  Anwendungsbeispiel 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Duration, modifizierte Duration, Konvexität  Berechnung der Duration  Bestimmung der modifizierten Duration  Immunisierungseigenschaft  Konvexität

Analyse von Währungsanleihen  Arten von Wechselkurssystemen  Bestimmung des Währungsrisikos  Einflüsse auf den Wechselkurs  Prognose von Wechselkursen

Anschließend Mittagspause

Anschließend Mittagspause

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Zinsstrukturanalyse  Formen der Zinsstruktur  Spotrate-Kurve  Bestimmung von Forwards  Erwartung der zukünftigen Zinsstruktur

Absicherung von Währungsanleihen  Bestimmung von Währungsrisiken  Absicherung durch Cross Currency Interest Rate Swap  Anwenungsbeispiel 14:15 Uhr bis 15:15 Uhr

15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Derivate zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos  Einführung in den Zinsswap  Beispiel für den Zinsswap  Einführung in den Zinsfuture  Absicherung durch den Bundfuture

Wertpapierleihe und Repro  Wirkungsweise von Wertpapierleihe  Markt und Marktteilnehmer  Motive  Anwendungsbeispiel 15:30 bis 16:30 Uhr

16:30 bis 17:30 Uhr Forward Rate Agreement als Instrument der Zinssicherung  Grundlagen  Wirkungsweise FRA  Preisbildung FRA  Anwendungsbeispiel

Handelsstrategien im Rentenbereich  Absolute Return versus relative Return  Only long-Strategien  Long-Short-Strategien  Strategien mit Derivaten Overlay 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

17:30 Uhr Ende des ersten Tages

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Praxisseminar Aktien – Analyse und Anwendung – kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?

Wie lange dauert das Seminar?

Sie werden regelmäßig mit Aktien bei Ihrer Arbeit konfrontiert und wollen endlich mal umfassend wissen, was sich im Detail hinter den Begriffen im Aktiensegment verbirgt. Sie wollen sicher im Umgang mit Entscheidungen und Anwendungen in diesem Bereich werden.

Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.

Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen?

Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten?

Sie sollten grundsätzlich die Kenntnisse aus dem Seminar Grundlagen Wertpapiergeschäft mitbringen.

Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer.

Was dürfen Sie vom Seminar erwarten? Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es bei den Aktien zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können.

Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.

Orte & Termine

Wir vermitteln Ihnen, was Sie unbedingt wissen und verstanden haben müssen.

29. – 30. Mai 2017 in Frankfurt

Wie werden die Inhalte vermittelt?

Preis als Inhouse-Seminar

Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.

29. – 30. August 2017 in Frankfurt

Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.

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Inhalte & Agenda

Tag 1

Praxiswissen Aktien

Tag 2 Beginn 9:30 Uhr

Beginn 8:30 Uhr

9:30 Uhr bis 10:30 Uhr

8:30 Uhr bis 9:30 Uhr

Einführung in den Aktienmarkt  Arten von Aktien  Aktienmärkte  Aktiensegmente  Marktteilnehmer am Aktienmarkt

Technische Analyse 1 – Einführung Chartanalyse  Philosophie der technischen Analyse  Dow Theorie  Konstruktion von Charts  Charttypen 9:45 Uhr bis 10:45 Uhr

10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Fundamentalanalyse 1 –Ertrag und Rentabilität  Eigenkapital und Eigenkapitalrendite  Umsatz und Umsatzrendite  Gewinn  EBIT- /EBITDA-Marge

Technische Analyse 2 – Bestimmung von Trends  Definition von Trends  Trendlinien  Unterstützung und Widerstand  Umkehrformationen 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Fundamentalanalyse 2 – finanzielle Stabilität  Dynamischer Verschuldungsgrad, Gearing  Cash-Burn-Rate  Goodwill-Anteil  Working Capital

Technische Analyse 3 - Oszillatoren  Relative Stärke Index (RSI)  Moving Average Con/Div (MACD)  Fast und Slow Stochastik  Relative-Stärke-Index nach Levy

Anschließend Mittagspause

Anschließend Mittagspause

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Fundamentalanalyse 3 - Bewertungskennzahlen  KGV, KBV, KCFV, KUV  Enterprise-Value-Ansatz  EV/EBITDA; EV/EBIT  EV/FCF, EV/Sales

Börsenpsychologie 1 – Typische „Fehler“  Heuristiken  Schnelle Urteilsfindung  Die Sehnsucht nach Dissonanzfreiheit  Das Kontrollbedürfnis 14:15 Uhr bis 15:15 Uhr

15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Fundamentalanalyse 4 – Discounted Cash Flow  Equity-Verfahren  Entity-Verfahren  Operativer, finanzieller Hebel  Anwendungsbeispiel DCF-Verfahren

Börsenpsychologie 1 – Typen am Mark  Der intuitive Typ  Der emotionale Typ  Der rationale Typ  Welcher Typ bin ich? 15:30 bis 16:30 Uhr

16:30 bis 17:30 Uhr Fundamentalanalyse 5 - Multiplikatorenansatz  Vergleich von KGV  Vergleich von KBV  Vergleich von KUV  Vergleich von EV/EBIT 17:30 Uhr Ende des ersten Tages

Investmentdisziplin durch regelbasiertes Investieren  Entwickeln von Regeln  Überprüfung von Regeln  Umsetzung der Regeln ins echte Leben 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

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Praxisseminar Investmentcontrolling – Analyse und Anwendung – kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?

Wie lange dauert das Seminar?

Sie werden regelmäßig mit Fragen zur Bewertung von Wertpapierdepots bei Ihrer Arbeit konfrontiert und wollen endlich mal umfassend wissen, was sich im Detail hinter den Begriffen verbirgt. Sie wollen sicher im Umgang mit Entscheidungen und Anwendungen in diesem Bereich werden.

Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.

Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen? Sie sollten grundsätzlich die Kenntnisse aus dem Seminar Grundlagen Wertpapiergeschäft mitbringen.

Was dürfen Sie vom Seminar erwarten? Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es in der Kontrolle und Überwachung von Wertpapierdepots zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können.

Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten? Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer. Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.

Orte & Termine 19.- 20. Juni 2017 in Frankfurt

Endlich mal die Sprache der Banker verstehen.

7.- 8. November 2017 in Hamburg

Wie werden die Inhalte vermittelt?

Preis als Inhouse-Seminar

Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.

Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.

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Seite 19

Inhalte & Agenda

Tag 1

Praxiswissen Investmentcontrolling

Tag 2 Beginn 9:30 Uhr

Beginn 8:30 Uhr

9:30 Uhr bis 10:30 Uhr

8:30 Uhr bis 9:30 Uhr

Einführung in das Investmentcontrolling  Anlageklassen - Rendite, Risiko, Nachhaltigkeit  Anlageformen – Kosten, Liquidität, Handelbarkeit, Transparenz

Zweidimensionale Kennzahlen  Sharpe Ratio  Treynor Ratio  Sortino Ratio  Information Ratio

10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Notwendige Informationen zur Analyse  Monats- und Quartalsberichte  Probleme bei Tagesdaten  Bewertung von Wertpapieren  Mögliche Fehlerquelen

9:45 Uhr bis 10:45 Uhr Analyse der Transaktionen  Häufigkeit und Höhe der Transaktionen  Kontrolle der Wertpapierabrechnung  Kontrolle der Gebühren  Kontrolle der Kurse

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Berechnung der absoluten Rendite  Arithmetische Rendite  Geometrische Rendite  Brutto- und Nettorendite  Stetige und diskrete Renditen

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr Anlagegrenzkontrolle  Aktive Verletzungen  Passive Verletzungen  Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs und Monitoring

Anschließend Mittagspause

Anschließend Mittagspause

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Berechnung des absoluten Risikos  Standardabweichung  Varianz  Ausfallwahrscheinlichkeit  Value at Risk

Bildung einer stringenten Anlagestrategie  Entwicklung einer persönlichen Strategie  Renditeerwartung, Risikoüberwachung  Implementierung  Organisatorische Überlegungen

15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Berechnung der relativen Rendite  Aktive Rendite  Alpha  Attributionsanalyse  Lineare Regression

14:15 Uhr bis 15:15 Uhr Manager Selektion 1 – Long List  Instrumente der Manager Selektion  Kriterien der Manager Selektion  Bewertungssystematik: 5 „P“, Personen, Preise, Produkte, Performance, Prozesse 15:30 bis 16:30 Uhr

16:30 bis 17:30 Uhr Berechnung des relativen Risikos  Korrelation  Bestimmtheitsmaß  Beta  Tracking Error 17:30 Uhr Ende des ersten Tages

Manager Selektion 2 – Short List  Auswahl von der Long zur Short List  Organisatorischer Rahmen  Reihenfolge der Kandidaten  Die Kleinigkeiten sind ganz groß 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

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Praxisseminar Derivate – kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?

Wie lange dauert das Seminar?

Sie werden regelmäßig mit Fragen in puncto Derivate bei Ihrer Arbeit konfrontiert und wollen endlich mal umfassend wissen, was sich im Detail hinter den Begriffen verbirgt. Sie wollen sicher im Umgang mit Entscheidungen und Anwendungen in diesem Bereich werden.

Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.

Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen?

Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten?

Sie sollten grundsätzlich die Kenntnisse aus dem Seminar Grundlagen Wertpapiergeschäft mitbringen.

Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer.

Was dürfen Sie vom Seminar erwarten? Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es bei der Anwendung von Derivaten zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich bei der Arbeit begegnen können.

Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.

Orte & Termine 21. – 22. Juni 2017 in Frankfurt 13. – 14.September 2017 in Berlin

Wie werden die Inhalte vermittelt? Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.

Preis als Inhouse-Seminar Sie möchten das Seminar für Ihre Mitarbeiter als Inhouse-Seminar buchen? Kein Problem. Wir kommen dann zu Ihnen. Sie zahlen für das zweitägige Inhouse-Seminar 2900 € zzgl. einer Reisekostenpauschale von 300 € zzgl. Umsatzsteuer. Sie stellen den Seminarraum, versorgen mit Essen und Getränken und vervielfältigen die Seminarunterlagen.

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Seite 21

Inhalte & Agenda

Tag 1

Praxiswissen Derivate

Tag 2 Beginn 9:30 Uhr

Beginn 8:30 Uhr

9:30 Uhr bis 10:30 Uhr

8:30 Uhr bis 9:30 Uhr

Einführung in die Welt der Derivate  Entstehung & Arten von Derivaten  Allgemeiner Vergleich Optionen, Futures, Swaps  Einsatzmöglichkeiten von Derivaten

Zinsstrukturkurve, Forwards  Von der Zinsstrukturkurve über die Spotkurve zur Forwardkurve  Theorien zur Erklärung der Zinsstrukturkurven 9:45 Uhr bis 10:45 Uhr

10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Aktienoptionen 1 –die Varianten und Kombinationen  Kauf und Verkauf von Optionen  Kombination von zwei Optionen  Kombination von mehreren Optionen

Zinsswap 1 – Die Konstruktion  Cash-Flows eines Zinsswaps  Bewertung der Cash-Flows  Bewertung des Zinsswaps  Anwendungsbeispiel 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Aktienoptionen 2 – Pricing von Optionen  Methoden des Pricing  Probleme des Pricing  Unterschiedliche Optionspreisrechner

Zinsswaps 2 – Begrenzungen der Cash Flows  Cap  Floor  Collar  Anwendungsbeispiele

Anschließend Mittagspause

Anschließend Mittagspause

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Aktienoptionen 3 – die Griechen  Delta  Theta  Vega  & Co.

Forward Rate Agreement  Aufbau und Funktionsweise  Markt von FRAs  Typische Anwendungsmöglichkeiten  Anwendungsbeispiel

15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Aktienfuture  Börsengehandelte Future  Markt  Usancen  Abwicklung

14:15 Uhr bis 15:15 Uhr Cross Currency Interest Rate Swap  Aufbau und Funktionsweise  Markt  Typische Anwendungsmöglichkeiten  Anwendungsbeispiel

16:30 bis 17:30 Uhr Depotabsicherung durch den Dax-Future  Berechnung des Margin  Berechnung der Anzahl  Risikoadjustieren  Dynamisches Heding 17:30 Uhr Ende des ersten Tages

15:30 bis 16:30 Uhr Repro und Wertpapierleihe  Aufbau und Funktionsweise  Markt  Typische Anwendungsmöglichkeiten  Anwendungsbeispiel 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

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Seite 22

Workshop Erfolgreiche Geldanlage selbst gemacht– kompakt – 2 Tage Für wen ist das Seminar geeignet?

Wie lange dauert das Seminar?

Sie möchten Ihre Geldanlage unabhängig von Anlageberatern, Vermögensverwaltern und sonstigen Experten selbst in die Hand nehmen. Sie möchten sich über alle Schritte hierzu informieren und die Fallstricke auf dem Weg zur erfolgreichen eigenen Geldanlage kennenlernen.

Das Seminar dauert 2 Tage. Wir fangen am ersten Tag ein wenig später an, damit Sie noch am gleichen Tag anreisen können. Am zweiten Tag fangen wir früher an, damit Sie gegen 16:30 Uhr bequem abreisen können.

Welche Vorkenntnisse sollten Sie mitbringen?

Preis pro Teilnehmer – Was ist alles im Preis enthalten?

Sie sollten grundsätzlich die Kenntnisse aus dem Seminar Grundlagen Wertpapiergeschäft mitbringen.

Für den ersten Teilnehmer berechnen wir 790 € incl. Umsatzsteuer. Bei der Anmeldung bis zum 17. Februar 2017 reduziert sich der Preis um 10%. Melden Sie mehrere Teilnehmer an, dann gewähren wir Ihnen darüber hinaus einen Bonus von 10% pro Teilnehmer.

Was dürfen Sie vom Seminar erwarten? Anschaulich und mit vielen Beispielen vermitteln wir Ihnen, wie es in der Geldanlage zugeht. Wir erläutern Ihnen eine große Anzahl von Begriffen und Zusammenhängen, die Ihnen täglich begegnen können. Sehr viel Wert legen wir auf die Struktur und die Prozesse bei der Geldanlage. Endlich mal die Sprache der Banker selbst sprechen.

Wie werden die Inhalte vermittelt? Die Inhalte werden praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt. Das heißt, die Teilnehmer werden nicht mit Wissen per PowerPoint-Vortrag beworfen. Vielmehr werden die neuen Inhalte an Hand eines roten Fadens so vermittelt, dass der Teilnehmer diese nicht nur verstehen, sondern auch in ihren Arbeitsalltag einbetten kann. Neben Grundlagenwissen werden wir auch viele Beispiele durchsprechen und auf Fragen eingehen.

Im Seminarpreis sind alle Pausengetränke, das Mittagessen und die Seminarunterlagen enthalten.

Orte & Termine 27. – 28. April 2017 in Hamburg 9. – 10. Oktober 2017 in Frankfurt 6. – 7. Dezember 2017 in Berlin

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Inhalte & Agenda

Tag 1

Workshop erfolgreiche Geldanlage

Tag 2 Beginn 9:30 Uhr

Beginn 8:30 Uhr

9:30 Uhr bis 10:30 Uhr

8:30 Uhr bis 9:30 Uhr

Das Anlageziel  Was will ich mit meiner Investition erreichen?  Formulierung des Anlageziels auf Basis des Anlegertyps

Die Benchmark und die Anlagegrenzen  Arten und Funktion der Benchmark  Überprüfung des Erfolges mit und ohne Benchmark  Festsetzen der Anlagegrenzen

10:45 Uhr bis 11:45 Uhr Restriktionen  Arten von Restriktionen  Gesetzliche Restriktionen  Organisatorische Restriktionen  Restriktionen seitens des Kapitalmarkts

9:45 Uhr bis 10:45 Uhr Aktives versus passives Investieren  ETF – Exchange Traded Funds  Auswahl aktiver Fonds  Ratingagenturen  Wann steige ich ein oder aus?

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Das Anlageuniversum  Klare Eingrenzung der möglichen Investitionen  Long List versus short list  Was kommt ins Depot?

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr Investmentstile  Value Investing  Growth Investing  Large cap versus small cap  Investment versus speculative grade

Anschließend Mittagspause

Anschließend Mittagspause

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Die Konstruktion des Depots nach Markowitz  Rendite, Risiko, Korrelationen  Risikoreduktion durch Diversifikation  Wo positioniere ich mein Depot?  Probleme dieses Ansatzes

Risikomanagement  Wo treten Risiken auf?  Wie erkenne ich die Risiken?  Wie kann ich mich sinnvoll vor Risiken schützen?

15:15 Uhr bis 16:15 Uhr Die Konstruktion des Depots – andere Lösungen  Naive Konstruktion - kaufen was gefällt  Arbitrage Pricing Model – auf Schnäppchensuche  Timing Strategien

14:15 Uhr bis 15:15 Uhr Auswahl der richtigen Berater  Der richtige Anlageberater  Der richtige Fondsmanager  Der richtige Vermögensverwalter  Die richtige Depotbank

16:30 bis 17:30 Uhr Die Revision und die Kontrolle  Kontrolle, ob ein stabiler Investmentprozess vorliegt.  Regelmäßige Überprüfung des Prozesses  Ad hoc-Überprüfung in Extremsituationen 17:30 Uhr Ende des ersten Tages

15:30 bis 16:30 Uhr Beispiele  Sie lernen ausführlich ein typisches Stiftungsportfolio im Selbstmanagement und ein typisches Privatkundendepot in der Vermögensverwaltung kennen. 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

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Ihr Veranstaltungsort in Hamburg Handelskammer Hamburg Adolphsplatz 1 20457 Hamburg

Ihr Veranstaltungsort in Berlin bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg e.V. Haus der Wirtschaft Am Schillertheater 2 10625 Berlin

Ihr Veranstaltungsort in Frankfurt Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main Börsenplatz 4 60313 Frankfurt

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Ihr Experte Franz Suntrup Leiter des Deutschen Instituts für Finanzanalyse und Coaching GmbH Als ehemaliger Fondsmanager, Vermögensverwalter und Anlageberater ist er ausgewiesener Experte für Kapitalanlagen, Finanzierung und Banksteuerung. Er berät Investoren und Firmen in Fragen der Gelanlage und Finanzierung. Zudem gibt er Seminare an der Frankfurt School of Finance & Management GmbH, der DVFA und der VöB-Service und als Fachautor für Bankgrundlagen und Wertpapierwissen und Prüfer tätig.

Ihr Seminarveranstalter Difico Deutsches Institut für Finanzanalyse und Coaching GmbH in Hamburg difico Deutsches Institut für Finanzanalyse und Coaching GmbH in Hamburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, mehr Transparenz innerhalb des deutschen Finanzmarktes zu schaffen. Wir bilden Mitarbeiter im Finanzsektor aus. Wir coachen Investoren. Wir informieren in unserem kostenlosen Newsletter über jüngste Entwicklungen im Bankensektor. Wir analysieren Finanzprodukte. Wir bewerten Dienstleister in der Finanzbranche. Noch mehr Interesse an difico? Schauen Sie doch einfach auf unsere Webseite www.difico.de

Stimmen zu unseren Seminaren oder zum Trainer (Auswahl) „Inhalte wurden verständlich und praxisnah vermittelt.“, S. Jacobs „Tolle Beispiele mit Langzeitwirkung.“, A. Wessels „Super! Locker flockig, fachlich sicher, gute Praxisbeispiele, Nähe zum Vertrieb, gute Beispiele für Verständnis komplexer Sachverhalte! Souverän! Prima Vorstellung!!!“, A. Ludwig „Gute lebendige Darstellung des Themas.“, Herr Möllmann „sehr gut vorbereitet“, S. Scheffler „Herr Suntrup hat Teilnehmer mit einbezogen. Empfehlenswert.“, M. Schuhmann „Tolle Präsentation. Vielen Dank.“, H. v. Hollen

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Anmeldebedingungen Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr beträgt für das zweitägige Seminar 790 € für den ersten Teilnehmer. Für jeden weiteren Teilnehmer erhalten Sie einen Preisnachlass von 10%. Buchen Sie bis zum 17. Februar 2017 erhalten Sie zudem einen Preisnachlass von weiteren 10%. Im Preis enthalten sind die Umsatzsteuer, das Mittagessen, die Erfrischungsgetränke und die Dokumentation. Bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn können Sie kostenfrei stornieren. Danach und bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform.

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