Debiut

na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011

Plan prezentacji: __________________________________ 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia

3. Akcje i cel emisji 4. Struktura Akcjonariatu przed i po emisji 5. Wyniki finansowe Spółki 6. Plany rozwojowe (cele emisyjne)

__________________________________

1. Charakterystyka Spółki Firma:

Aiton Caldwell SA

Lokalizacja:

Gdańsk, Poznań

Data powstania:

2008 r. (maj - zawiązanie spółki, wrzesień - rejestracja spółki)

Zatrudnienie:

43 osoby (w tym 30 na umowę o pracę)

Liczba akcji:

1.002.273 akcji

Kapitał zakładowy:

1.002.273,00 PLN (opłacony w całości)

Zarząd:

Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu

2. Profil działalności Aiton Caldwell to lider polskiego rynku hostowanych usług telekomunikacyjnych (SaaS) dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorców (MSP)

• • • •

40% polskiego rynku Pure VoIP, 2% polskiego rynku MSP, Ponad 130 000 klientów indywidualnych i biznesowych, 3 linie produktowe: FreecoNet, Vanberg Systems, Smarto.

Oferowane unikalne rozwiązanie operatorskie, bazujące na technologii w chmurze (SaaS – Software as a Service), stanowi podstawę bezpiecznej i niezawodnej platformy telekomunikacyjnej zastępującej systemy fizyczne.

Historia Wrzesień 2006 – powstanie FreecoNet, w ramach struktur firmy Datera SA Luty 2007 – uruchomienie TelAreny Styczeń 2009 – wydzielenie FreecoNet SA (rozpoczęcie działalności operacyjnej) Proces konsolidacji polskiego rynku VoIP:  Czerwiec 2009 – przejęcie 30 mniejszych operatorów (Netia)  Luty 2010 – fuzja z Tlenofonem, powstanie FreecoNet Tlenofon SA  Sierpień 2010 – przejęcie kolejnych platform VoIP (Mediatel SA) Marzec 2011 – uruchomienie Vanberg Systems – nowej marki dla klientów biznesowych Kwiecień 2011 – zakończenie procesu rebrandingu, powstanie marki korporacyjnej Aiton Caldwell SA Listopad 2011 – wprowadzenie na rynek SMARTO – zintegrowanego rozwiązania teleinformatycznego dla mikroprzedsiębiorstw i startupów.

Grudzień 2011 – wejście na NewConnect

Linie produktowe

FreecoNet – platforma telekomunikacyjna dla klientów indywidualnych i małego biznesu. Oferuje tanie i wysokiej jakości usługi telefonii internetowej VoIP oraz darmowe rozmowy pomiędzy wszystkimi zarejestrowanymi na niej numerami telefonów.

Vanberg Systems - pierwszy na rynku zaawansowany i kompleksowy system dla firm zapewniający sprawną komunikację. To operator telekomunikacyjny, nowoczesne usługi centrali telefonicznej oraz zaawansowane urządzania dostępne u jednego dostawcy, z jednym punktem serwisu i jedną fakturą.

SMARTO - zintegrowany system oferujący kompleksowe usługi teleinformatyczne dla mikro i małych firm. Rozwiązanie składa się z trzech modułów: telefonii, hostingu oraz bezpieczeństwa danych. W przyszłości będzie rozwijane o nowe funkcjonalności.

Nagrody i osiągnięcia • • • • • • • • • • • • • •

Pomorski Lider Innowacji 2006 Cent for Future 2007 Pomorski Lider Innowacji 2007 Kamerton Innowacyjności 2008 VoIP Lider 2008 Produkt Roku 2010 Firma z Przyszłością 2010 (nominacja) Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2010 Top Menedżer 2010 (nominacja) dla Jana Wyrwińskiego i Krzysztofa Malickiego Najbardziej Obiecująca Firma Roku 2010 (nominacja) Dyrektor Marketingu Roku 2010 dla Iwony Oleszczuk Gryf Gospodarczy 2010 (nominacja) Firma odpowiedzialna w biznesie 2011 Srebrny Medal Innowacje 2011 – dla marki Smarto

3. Akcje i cel emisji

Seria A

akcje zwykłe

500.000

Seria B

akcje zwykłe

9.182

Seria C

akcje zwykłe

409.091

Seria D

akcje zwykłe

84.000

Razem

1.002.273

Cel emisji:

• • •

Kontynuacja konsolidacji rynku Wyjście na sąsiednie rynki (CEE – Central and Eastern Europe) Budowa kanałów sprzedaży pośredniej i bezpośredniej dla nowych marek

4. Struktura Akcjonariatu przed i po emisji

45% 54%

1%

Liczba akcji Seria

Przed emisją

Po emisji

A

500.000

54%

500.000

50%

B

9.182

1%

9.182

1%

C

409.091

45%

409.091

41%

D

-

-

84.000

8%

Razem

918.273

100%

1.002.273

100%

5. Wyniki finansowe Spółki

Prognoza finansowa Sporządzona w okresach rocznych obejmujących lata 2011 – 2012, została opracowana na podstawie założeń realizacji celów emisyjnych, działalności podstawowej i rozwoju spółki. Wszystkie wartości podane w tys. zł.

Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży EBITDA Wynik netto

Źródło: Emitent

2009

2010

2011*

2012*

3 000

6 944

10 300

16 000

6

1 885

1 800

2 400

-176

677

-100

400

*prognoza

Wyniki finansowe Spółki Prognoza finansowa Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 18000 16000 16000 14000 12000 10000

10300

8000

6944

6000 4000 2000

3000

0 2009

Źródło: Emitent

2010

2011*

2012*

* prognoza

Wyniki finansowe Spółki Prognoza finansowa

EBITDA (w tys. zł) 3000 2500 2400 2000 1885

1800

1500

1000 500 6 0 2009

Źródło: Emitent

2010

2011*

2012*

* prognoza

6. Plany rozwojowe (cele emisyjne)

Długoterminowe plany rozwoju Aiton Caldwell SA w Polsce:

•

Konsolidacja rynku VoIP w Polsce – kontynuacja akwizycji mniejszych podmiotów gospodarczych świadczących usługi telekomunikacyjne w oparciu o technologię VoIP.

•

Rozbudowa kanałów sprzedaży dla nowych produktów – dzięki tym działaniom spółka będzie w stanie sprawniej dotrzeć do odbiorców i efektywniej pozyskiwać nowych klientów i użytkowników innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych na rynek. Celem strategicznym Spółki jest budowa silnych kanałów sprzedaży dla każdej z linii produktowych.

Plany rozwojowe (cele emisyjne)

Ekspansja na rynki zagraniczne •

Południe – Nawiązano współpracę z partnerem z Rumunii. Obecnie trwa proces projektowania usługi na rynek rumuński i przygotowywania założeń do długoterminowej umowy o współpracy.

•

Wschód – Odbyto rundę spotkań z dużymi operatorami na Ukrainie w celu rozpoznania rynku i możliwości długoterminowej współpracy.

•

USA – Dogłębnie zbadano rynek amerykański. Obecnie podejmowane są próby oceny możliwości wprowadzenia produktu na rynek oraz najbardziej efektywnych kanałów sprzedaży.

Dziękujemy: • • • • •

naszym Pracownikom naszym Klientom Giełdzie Papierów Wartościowych Akcjonariuszom naszym Autoryzowanym Doradcom:

M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Dziękujemy za uwagę! Aiton Caldwell S.A. [email protected] www.aitoncaldwell.pl

Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacjeo Aiton Caldwell S.A. (Emitent) i prywatnej ofercie akcji Emitenta jest dokument informacyjny. Dokument informacyjny w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie Emitenta www.aitoncaldwell.pl oraz www.newconnect.pl.