Dirección de Consultoría en Agronegocios Direccion Regional del Sureste Agencia Campeche

CULTIVO MAIZ BLANCO Análisis de rentabilidad P-V 2006 y Costos de cultivo P-V 2007 Febrero 2007

Índice 1. Escenario de los granos. 2. Objetivos del trabajo. 3. Características climatológicas. 4. Distribución de las precipitaciones. 5. Superficie sembrada y rendimientos de maíz. 6. Comportamiento de los rendimientos de maíz. 7. Participación de FIRA en la producción de maíz. 8. Resultados de las encuestas de rentabilidad ciclo P-V 2006. 9. Situación actual de los costos de cultivo de maíz. 10. Costos de cultivo de maíz para el ciclo P-V 2007. 11. Análisis de Ingreso, Costo y Utilidad por tonelada de maíz. 12. Período de siembra y cosecha del maíz. 13. Zonas de aplicación de los costos de cultivo. 14.Determinación del Ingreso Neto Anual y Superficie máxima por estrato. 15. Conclusiones. 16. Recomendaciones.

1. Escenario de los granos. •

•

•

•

Los precios de los granos maíz, sorgo y trigo en los últimos meses ha mostrado un incremento a nivel internacional y nacional. En EEUU se incrementó el precio del maíz amarillo debido a un mayor consumo para la producción de Etanol y bajos inventarios, lo que esta repercutiendo en la cotización de futuros en la bolsa de Chicago. Ante el alza en el precio de dicho grano, el mercado nacional y en este caso en Campeche el maíz blanco experimentó una escasez en la oferta y por consiguiente el precio del físico se incrementó de $1,850/ton en noviembre del 2006 a niveles de $2,500/Ton en febrero del 2007. Por lo anterior, se observa la necesidad de impulsar mediante el financiamiento la producción y comercialización de maíz blanco para equilibrar la demanda-oferta.

2. Objetivos del trabajo.

• Evaluar la rentabilidad del cultivo de maíz del ciclo P-V 2006. • Elaborar los costos de producción para el ciclo agrícola P-V 2007.

3. Características climáticas favorables de Campeche. Precipitación

1000 - 1100 mm

El uso consuntivo del maíz es de 75 cm, por lo que los requerimientos de agua los satisface el área seleccionada

4. Distribución Campeche

Jun Siembra

de

la

Jul Ago Desarrollo vegetativo

precipitación

Sep Oct Floración y llenado de grano

Las precipitaciones ocurren durante el desarrollo del cultivo de maíz, y las fechas de siembra para el área de la agencia Campeche, son del 15 de junio al 30 de julio, donde las lluvias están generalizadas.

Nov Cosecha

en

Dic

5. Superficie sembrada y rendimiento de maíz por Régimen de Humedad y por municipio Superficie sembrada con Maíz (Promedio PV 2003 – PV 2005)

Temporal MUNICIPIO CAMPECHE HECELCHAKAN HOPELCHEN TENABO ZONAS SELECCIONADAS

PROMEDIO HAS % PARTIC. SEMBRADAS 11,005 11,103 36,274 4,977 63,359

PROMEDIO TON/HA

17% 18% 57% 8% 100%

3.1 3.2 3.5 3.3 3.3

El 100% de la superficie sembrada es de temporal El potencial en área de temporal en la entidad, se localiza en los municipios seleccionados, teniendo los rendimientos más altos.

6. Comportamiento de los rendimiento de maíz en los DDR de Campeche y Hecelchakan Maíz de temporal Rendimiento (Ton/Ha)

Promedio:

3.3 ton/ha

Campeche

3.1 ton/ha

5

4.42 4.38

4.22

4.5

3.87

3.74 3.79

4

3.26

3.5

3.16

3

2.22 2.32

2.5

1.96 1.97 2 1.5 1 0.5 0 2003

2004

2005

Ciclo Agrícola CAMPECHE

Hecelchakan 3.2 ton/ha

HECELCHAKAN

HOPELCHEN

TENABO

Hopelchen

3.5 ton/ha

Tenabo

3.3 ton/ha

7. Participación de FIRA en Campeche en la producción de maíz. AGENCIA CAMPECHE CD DEL CARMEN CAMPECHE % DE PARTICIPACION

HAS HABILITADAS 22,000 1,000

CICLO P-V 2006

23,000 14.5% Promedio

SUP. PROMEDIO SEMBRADA DE MAIZ

146,914

La mayor parte de la superficie habilitada es de colonos Menonitas.

P-V 2000 al 2005

Resultados de las encuestas de rentabilidad Ciclo P-V 2006 Agencia Campeche

8. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Metodología….. ™ Para llevar cabo las encuestas, se seleccionó la zona donde La Residencia Campeche tiene mayor superficie habilitada de maíz, además por tener mejores condiciones climáticas para el buen desarrollo de ese cultivo. ™ Se seleccionaron 12 muestras, con diferencias en el tamaño de la superficie. ™ De las muestras seleccionadas, 9 son de colonos Menonitas, ya que ellos representan el mayor porcentaje de la clientela de FIRA, y se tiene un mayor potencial para crecer en superficie apoyada por FIRA-Banca, además se seleccionaron tres muestras del sector ejidal ™ Todos los encuestados fueron apoyados a través de Parafinancieras.

8. Resultados de rentabilidad de maíz.

las

encuestas

de

Rendimientos….. Temporal 5.30

6.00

Ton / Ha

5.00

4.79

4.00

4.00

4.00

5.30

5.28 4.50

4.00

2.86

3.00

5.20 4.07

2.75

2.00 1.00 0.00

16

6 2

73

84

30 5

38 6

44 7

75 8

80 9

95 10

100 11

106 12

Tamaño de predio (Ha)

Las empresas seleccionadas en el ciclo P-V 2006 son de clientela FIRA-banca, con rendimientos mayores a las del promedio de los municipios analizados. Rendimiento promedio 2003-2005 = 3.3 ton/ha

Rendimiento promedio PV-2006 = 4.30 ton/ha

El ciclo PV 2006 fue atípico, ya que tuvo condiciones climáticas muy favorables, con un porcentaje de siniestrabilidad del 3%, contra el promedio de los últimos años que ha sido del 16%

8. Resultados de rentabilidad de maíz.

las

encuestas

de

Ingresos por tonelada de maíz …..

Ingreso promedio por tonelada de maíz blanco que recibió el productor

Concepto Precio de venta promedio

1,822

Apoyo para Semilla($200/ha)

47

2/

Procampo ($1.050/ha)

244 2/

Ingreso total SUBSIDIOS 5.0 % en temporal

Temporal ($/ton)

2,066

2_/ El apoyo lo otorga el Gob. del Estado al sector social. 2_/ El monto se divide entre el rendimiento promedio de 4.3 ton/ha. En la gran mayoría de los casos no se pagó flete, ya que el comprador recogió el grano en el predio.

8. Resultados de rentabilidad de maíz.

las

encuestas

Ingresos por hectárea ….. INGRESO POR HA. 12,000

84

111 2,053

10,000

1,250

412 72

Pesos

8,000

72

1,250 6,000

54 4,000 7,200

10,600 5,143 7,200

6,720 8,051

9,646

8,190 4,675

9,934 7,688 10,344 7,949

2,000

0 6

6

7

8

30

38

44

75

80

95

100

Tamaño empresa (Has) Por venta

Por subsidio

Ingresos promedio por Ha. Temporal Ventas de Maíz

$7,949

Por Subsidios $ 412 (La mayor parte de los encuestados son colonos Menonitas que no cuentan con subsidios como PROCAMPO y apoyo para semilla)

106

Prom.

de

8. Resultados de rentabilidad de maíz.

las

encuestas

de

Costo de producción por hectárea…..

8,000 700 6,000

300

700

300

600

1,040

740 800

300

660

700

628

PESO S

700

En los costos fijos la mayor parte es el costo de renta de la tierra

4,000

5,009 5,049

4,886 5,279

5,808 4,853

4,494 4,231

2,000

4,699 4,990

5,595 5,038 4,994

Punto de Equilibrio Promedio:

0 6

6

7

8

30

38

44

75

80

95

TAMAÑO DE LA EMPRESA (HA) Costos variables

Costos fijos

Temporal Variables Fijos

4,994 (89%) 628 (11%)

100

106

Prom.

3.1 ton/ha

8. Resultados de rentabilidad de maíz.

las

encuestas

de

Utilidad por Hectárea ….. 7,000

5,882 5,182

6,000

5,468 4,668 5,468

5,882 5,182

4,275

4,668

5,000

3,575

4,223 3,474 2,474

4,000 3,379

3,000

2,170

2,429

5,331 4,631 5,220 4,520

3,575

3,474

1,870

2,414 1,814 2,342 1,742

2,474

2,129 1,315 615 1,243

1,745

2,000

1,445

1,000

495 195

5,522 4,922

4,275

3,923

3,679

5,606 5,006

543

307

361

0

6

6

7

8

30

38

44

75

-393 80 -339

95

-1,000

Tamaño del predio (Ha) Sin subsidio y con renta de la tierra Con subsidio y con renta de la tierra

Sin subsidio y sin renta de la tierra Con subsidio y sin renta de la tierra

Utilidad promedio por ha., sin depreciación de la maquinaría, ya que se manejaron costos de maquila. SIN subsidio, CON renta

$2,619

SIN subsidio, SIN renta

$3,236

CON subsidio, CON renta

$3,031

CON subsidio, SIN renta

$3,648

100

106

8. Resultados de rentabilidad de maíz.

las

encuestas

de

Costo de producción promedio por tonelada de maíz ….. 2,500 1,963

2,000

1,813 1,708

Pesos

1,500

1,395

1,327

1,230

1,085 953

1,000

1,522 1,375

1,452

1,320

1,252

1,709

1,627

1,022

1,018 867

1,096

1,096 980

1,085 953

940

500

0 6

6

7

8

30

38

44

COSTOS CON RENTA

75

80

95

COSTOS SIN RENTA

Costo de producción promedio por tonelada: CON renta

$1,355

SIN renta

$1,211

El costo de la renta es de alrededor de los $600/ha, el bajo costo se debe a que el valor de la hectárea abierta al cultivo para compra es de $10,000, y a que existe alta oferta de tierras.

100

106

8. Resultados de rentabilidad de maíz.

las

encuestas

Componentes más importantes en los costos …..

Costo Promedio/Ha ($) Labores Agrícolas Maquila Semillas Fertilizantes Servicios Renta de la tierra Administración de riesgos Insumos químicos Costo financiero Combustibles Mano de obra Otros costos en efectivo Impuestos

TMF 5,624 % 1,073 817 741 725 617 499 405 292 260 112 71 12

19.1 14.5 13.2 12.9 11.0 8.9 7.2 5.2 4.6 2.0 1.3 0.2

80% de los costos

de

8. Resultados de rentabilidad de maíz.

las

encuestas

Utilidad promedio por tonelada de maíz …..

Escenario

$/ton

SIN subsidio, CON renta

609

CON subsidio, CON renta

705

SIN subsidio, SIN renta

753

CON subsidio, SIN renta

848

Se consideró el rendimiento promedio de 4.3 ton/ha, además de no incluir los costos financieros.

de

8. Resultados de rentabilidad de maíz.

las

encuestas

Aplicación de insumos estratégicos ….. PROMEDIO CONCEPTO

Diagnostico Oportunidades de mejora

Semillas utilizadas Nitrogeno Fosforo Potasio Diesel Gasolina Mano de obra Potencia de tractor

UNIDAD

Un/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Lt Lt Jornales HP

A través de un análisis de suelo se puede hacer una mejor fórmula de fertilización, que permita incrementar los rendimientos. Se puede llevar a cabo un programa de adquisición y reposición de maquinaría, ya que el sector social carece de ella y los tractores de los Menonitas son muy antiguos. Es conveniente programar el uso de agroquímicos en plagas.

TMF

57,000 34 85 56 25 3 115

de

8. Resultados de rentabilidad de maíz.

las

encuestas

Información técnica y precios …..

INFORMACION TECNICA Y PRECIOS SEMILLA INSECTICIDA PLAGAS DEL FOLLAJE HERBICIDAS

HERBICIDAS FERTILIZANTE EN SIEMBRA SALARIO TRACTORISTA ($/JOR) SALARIO PEON ($/JOR) TRILLA (HA) FLETE (TON)

PRIMA SEGURO AGRÍCOLA

ASGROW ORCA, NUTRIA- DEKALB 254, PIONEER 30F32 KARATE PREEMERGENTE FAENA POSTEMERGENTES: 24 D AMINA, HERBIPOL Y ESTERON FORMULA FISICA 1846-00 200 80 450 80 SEGURO DIRECTO $605, Fondo de Aseguramiento 580

Las Parafinancieras distribuyen los insumos, teniendo puntos de venta en lugares cercanos a los predios.

de

Proyección de costos del cultivo Ciclo P-V 2007 Maíz TMF

9. Situación actual de los costos del cultivo de maíz. Cada Parafinanciera presenta sus costos de cultivo y cuotas de crédito a la Agencia FIRA quien valida y autoriza, las cuotas oscilan entre $2,400 a $3,170 por ha. El seguro agrícola esta generalizado, siendo a través de Fondos de Aseguramiento y PROAGRO Las líneas de crédito lo garantizan las Parafinancieras y los productores a su vez a esta con garantías liquidas e hipotecarias Las Parafinancieras ministran el crédito principalmente en insumos: semilla, fertilizante, herbicidas e insecticidas. La mayor parte del sector social no cuenta con maquinaría agrícola, y los colonos Menonitas, poseen tractores muy viejos que requieren un permanente mantenimiento, recibiendo el apoyo de diesel una mínima parte de los productores.

9. Situación actual de los costos del cultivo de maíz. Estimación del precio de maíz para Campeche Límite inferior

Concepto Precio Futuro 4° trim 2007 Bases USA Flete y seguro Precio en Progreso Tipo de cambio Precio en pesos Costo internación Flete Progreso-Campeche Precio planta consumidor Bases pagadas al productor Precio al productor

Importe

+ + + = X = + + = =

Unidades

127.95 27.00 16.00 170.95 11.00 1,880.45 82.00 210 2,172.45 190.00

dll/ton dll/ton dll/ton dll/ton $/dll $/ton $/ton $/ton $/ton $/ton 1,982.45 $/ton

El precio de maíz blanco está entre 13 a 16% más caro que el maíz amarillo 1,982.45 $/ton Precio maíz amarillo 257.72 $/ton Sobreprecio 13% 2,240.17 $/ton Precio estimado Maíz Blanco Precio futuro (CBOT) estimado maíz amarillo* Limite Inferior 127.95 dll/ton Lim superior 153.54 dll/ton Promedio 140.745 dll/ton

* ASERCA. Boletín "Mercado Internacional de Maíz", Enero 2007

Para fines del análisis económico del costo de maíz, el precio por tonelada se proyecta a $2,000, de acuerdo al precio de maíz amarillo, y el sobreprecio al maíz blanco queda como margen de seguridad, además en Campeche la oferta del grano es mayor a la demanda, provocando que los precios sean menores a las zonas altamente consumidoras.

10. Costo de cultivo de maíz para el ciclo agrícola P-V 2007. Maíz de temporal …..

COSTO DE CULTIVO POR HECTAREA MAÍZ TMF CICLO P-V 2007 AGENCIA CAMPECHE, CAMP. EN BASE A LA TECNOLOGÍA PREDOMINANTE LABORES CON MAQUILA

CONCEPTO

PERIODO

COSTO DE

DE

LABOR

PRODUCTOR

REALIZACIÓN

$/Ha

$

FUENTE DE RECURSOS CRÉDITO 1a MINIST.

2a MINIST.

MAYO

JULIO

Preparación del terreno Chaponeo Rastreo (1) Rastreo (2)

ABRIL MAYO JUNIO

180 250 500 930

JUNIO JUNIO

980 240 1,220

980 240

JUNIO

860 860

860

JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO

100 150 142 150 542

NOVIEMBRE NOVIEMBRE

450 280 730

Subtotal

180 250 500

Siembra Semilla (50,000 A 60,000 semillas) Siembra y fertilización

Subtotal Fertilizacion: En la siembra: Fertilizante (200 kg de 18-46-00) Subtotal Control de Plagas y malezas Insecticida arrivo 200 0.5 lt (1) Aplicación terrestre (1) Herbicidas ester-defensa (1) Aplicación terrestre (1)

Subtotal

100 150 150

75

Cosecha Trilla Flete ($80/Ton)

Subtotal

450 280

Diversos JUNIO ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL-ENERO

Seguro CLIMATOLOGICO Servicio de Gtia. FEGA Costo de Asist. Técnica. Renta de Tierra Administración

Subtotal

S U M A

545 31 150 600 260 1,586 5,868

545 31 50 600 260 2,151 TOTAL CREDITO =

El costo se analizó con la variable CON renta y SIN subsidio, ya que la renta de tierra esta generalizada y la mayor parte de nuestros acreditados no cuentan con apoyos de subsidio como PROCAMPO, diesel o semilla

50

3,425 $

50

225

3,650

10. Costo de cultivo de maíz para el ciclo agrícola P-V 2007. Maíz de temporal ….. DATOS ECONOMICOS CICLO P-V 07/07 MAÍZ TMF LABORES CON MAQUILA PARAMETROS Rendimiento Precio de Venta Costos de cultivo Crédito Aportación Productor Ministraciones Costo Financiero Costo por tonelada Utilidad por tonelada

UNIDAD Ton/Ha $/Ton $/Ha $/Ha $/Ha Num. $/ Ha $ $

INDICADORES

UNIDAD

Ingresos Egresos Utilidad Punto de Equilibrio Relación B-C MINISTRACIONES

$/Ha $/Ha $/Ha Ton/Ha $/Ha

IMPORTE 3.50 2,000 5,868 3,650 2,151 2 432 1,800 200

1a 2a

FECHA AMORTIZACION:

FECHA MAYO JULIO

IMPORTE 7,000 6,300 700 3.15 1.11

IMPORTE 3,425 225

Ene-08

La mayor parte del sector social no cuenta con maquinaría, y los colonos Menonitas poseen tractores muy viejos que requieren un permanente mantenimiento. Se tomó el rendimiento promedio de los últimos años

10. Costo de cultivo de maíz para el ciclo agrícola P-V 2007. Maíz de temporal …..

ANALISIS DE SENSIBILIDAD AL RENDIMIENTO Y PRECIO PRECIO ( $/TON)

REND.(ton/ha)

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

1,650

1,750

1,850

1,950

2,000

2,300

-2,175

-1,925

-1,675

-1,425

-1,300

-550

-1,350

-1,050

-750

-450

-300

600

-525

-175

175

525

700

1,750

300

700

1,100

1,500

1,700

2,900

1,125

1,575

2,025

2,475

2,700

4,050

1,950

2,450

2,950

3,450

3,700

5,200

2,775

3,325

3,875

4,425

4,700

6,350

La zona presenta alta variación en los rendimientos, por ello se sensibilizó con esos rangos, además de la variación de los precios del grano.

11. Análisis de ingreso, costo y utilidad por tonelada de maíz (cifras en $). Análisis por tonelada ….. CONCEPTO

MAÍZ $/Tn

PRECIO DEL FÍSICO

2,000

PRECIO INTEGRADO DEL FÍSICO

2,000

COSTO DE PRODUCCIÓN (1)

1,800

UTILIDAD SIN APOYOS

200

PROCAMPO

300

UTILIDAD CON APOYOS

500

Los colonos Menonitas, que son gran parte de la clientela FIRA, no están registrados para obtener el PROCAMPO.

12. Período de siembra y cosecha del maíz. Cultivo y Modalidad Maíz TMF

Periodo de siembra

Periodo de cosecha

15° junio 2007 al 30° julio 2007

15° noviembre 2007 al 30° diciembre 2007

13. Zonas de aplicación de los costos del maíz. Cultivo y Modalidad Maíz TMF

Zonas de Aplicación Área agrícola de los municipios de Campeche, Hecelchakan, Hopelchen y Tenabo, de la Agencia Campeche, Camp.

14. Estratificación en base a ingreso por hectárea CONCEPTOS

MAÍZ TMF

RENDIMIENTO TON/HA PRECIO DE VENTA 1.- INGRESOS POR VENTA 2.- EGRESOS POR COSTOS: COSTOS DE OPERACIÓN INTERESES 3.- UTILIDAD 4.- PROCAMPO 1/ 5.- UTILIDAD + PROCAMPO

INGRESOS EN SALARIOS MINIMOS

3.5 2,000 7,000 6,300 5,868 432 700 1,050 1,750

2/

1000 vsmz 3000 vsmz mas de 3000 vsmz

47,600 142,800

SUPERFICIE MAXIMA PARA CADA ESTRATO

No. Has para PD1(utilidad sin Procampo/47600) No. Has para PD2 (utilidad sin Procampo/142,800) No. Has para PD3

68 204 > 204

1/ El monto del Procampo corresponde al obtenido por el productor en el ultimo ciclo . por $1050.00/ha y no se tomó en cuenta para la estratificación, ya que la mayor parte de la clientela de la Ag. Campeche, que son Colonos Menonitas no estan registrados para recibir esos apoyos. 2/ Salarios minimos: Zona Geog. . "B" $47.60, para todo el estado de Campeche

La estratificación enunciada solo aplica cuando los acreditados obtengan únicamente ingresos de la actividad agrícola analizada, debiendo considerar los ingresos provenientes de otras actividades incluyendo las no agropecuarias

15. Conclusiones. ™ La mayor parte de la superficie apoyada con financiamiento de FIRA, es a través de Parafinancieras, que les ofrecen insumos a precios estandarizados, siendo la mayor parte de su clientela colonos Menonitas, que no cuentan con subsidios como PROCAMPO y semilla, siendo posible que obtengan apoyos para diesel si llevan a cabo los tramites correspondientes. ™ Los principales componentes del costo de producción de maíz son: semilla, labores agrícolas, fertilización y renta de la tierra ™ Aún sin el apoyo del gobierno, con PROCAMPO y semilla, y considerando la renta de la tierra, el maíz presenta utilidades, de $2,619/ha. en el ciclo 06/06 ™ El ciclo P-V 2006 fue atípico con respecto a los ciclos anteriores, por su baja siniestrabilidad y buenos precios, por ello se estima para el análisis del costo del ciclo P-V 2007, un rendimiento de 3.5 ton/ha., tomado del promedio de los últimos años.

16. Recomendaciones. ™ ANALISIS DE SUELO: Se detectaron áreas de mejora en el paquete

tecnológico de producción de maíz, principalmente en la fertilización balanceada que se puede derivar de los análisis de suelos, que se recomienda hacer cuando menos cada 2 años.

™ REPOSICIÓN

Y REPARACIÓN DE MAQUINARÍA: Se recomienda generar un programa de mecanización, ya que el sector social carece de maquinaria para la preparación y siembra, y el sector Menonita tiene maquinaría muy antigua.

™ LABRANZA Y DENSIDAD DE SIEMBRA: Así mismo es conveniente reducir la densidad de siembra a 50,000 plantas/Ha, ya que no hubo diferencias con respecto a las que fueron sembradas con más semillas, además de reducir el laboreo a través de la labranza reducida o con labranza de conservación.