SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS
SERVICIOS BASADOS EN CONOCIMIENTO EN ARGENTINA SANTA FE, 28 DE JUNIO
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En números
SBC
significa en nuestro país…
somos uno de los pocos países de la región de ALC con superávit comercial en SBC, casi USD 2,3 MM
1. 2012. Incluye actividades que no corresponden a SBC (algunos servicios empresariales) y no comprende otras que sí pertenecen a esta categoría (ej. audiovisual). 2. 2013. 3. Empleo privado registrado. 3T 2015. 4. 2015.
Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento en base a DNCN y Ministerio de Trabajo SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS
2
Desempeño sectorial
SBC
Valor agregado bruto A precios constantes. Índice: 2004=100
Mayor dinamismo que el total de la economía Variación promedio anual acumulativa (2004-2012) • SBC: +7,2% • Total: +5,7%
350 300 250 200 150
Desempeño “desparejo” al interior de los sectores
100 50 0 200420052006200720082009201020112012 SBC Informática y actividades conexas I+D Otras actividades empresariales
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• Informática: +16,9% a.a. • I + D: +10,9% a.a. • Otras actividades: +5,4% a.a. * Incluye actividades que no corresponden a SBC. Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento en base a datos de la DNCN. 3
Empleo
SBC
+415.000 empleados
El empleo en el sector SBC equivale a 1/3 del empleo total de las actividades industriales Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento en base a datos del Ministerio de Trabajo SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS
4
Exportaciones
SBC
02
RUBRO EXPORTADOR SBC ocupa el 2do. puesto en el ranking exportador de la Argentina, detrás del complejo sojero y superando en 2015 a las exportaciones del sector automotriz
1 de cada 4 personas que trabaja en SBC se dedica a la exportación
Las exportaciones SBC equivalen al 36% de las exportaciones industriales
Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento en base a datos de ARGENCON y DNCI.
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5
Exportaciones 5
SBC Comercio SBC por sector MM USD (2015)
4,7
Argentina es el principal exportador del MERCOSUR
4 3,1 3
2 1,5 1
0,6 0,3
0,5
0 SERVICIOS PROFESIONALES Serv. empresariales, profesionales y Y EMPRESARIALES técnicos
SOFTWARE Y SERVICIOS Informática e información INFORMATICOS
Exportaciones
SERVICIOS PERSONALES, Serv. personales, culturales yCULTURALES recreativos Y RECREATIVOS
Importaciones
Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento en base a datos de DNCI SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS
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Alta concentración geográfica de
SBC
Presencia de empresas
Empleo asalariado registrado
2013
3er Trimestre de 2015 CABA Resto de PBA
21,0% 32,5%
Córdoba
7,3%
Santa Fe 14,3% 11,8%
3,2%
GBA
5,0%
8,2%
16,9% 43,1%
5,6% 8,3% 8,8%
Mendoza Resto del país
14,0%
CABA y Pcia. de Buenos Aires 58,6% de las empresas
Dos tercios del empleo
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7
Distribución provincial
SBC
Cantidad de empresas con presencia en cada provincia (*) TOTAL (**) CABA Resto de PBA GBA Córdoba Santa Fe Mendoza Entre Ríos Neuquén Tucumán Río Negro Salta Chubut
55.910 18.150 7.943 6.647 4.598 4.054 2.171 1.289 1.041 1.030 952 934 914
Misiones Corrientes San Juan Chaco La Pampa Santa Cruz San Luis Jujuy Santiago del Estero Tierra del Fuego Catamarca La Rioja Formosa
828 681 670 647 610 515 488 410 381 288 246 219 204
* Incluye algunos servicios empresariales que no corresponden a SBC. ** No coincide con el total nacional porque algunas empresas tienen presencia en más de una provincia. Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento con datos del Ministerio de Trabajo
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SBC
en Santa Fe
Empleo y empresas Empleo asalariado registrado Sector Total SBC Audiovisuales Informática I+D Servicios empresariales
Empresas
Cantidad
Part (%) en el total del sector en el país
Cantidad
Part (%) en el total del sector en el país
22.783
5,4%
3.421
7,1%
251
3,7%
6
1,3%
3.647
4,0%
269
5,5%
284
3,8%
44
10,8%
18.601
5,9%
3.102
7,3%
Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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Santa Fe: estudiantes y graduados universitarios en carreras vinculadas a SBC Estudiantes 11,0%
+71,6 mil estudiantes
30,2%
Graduados
+5,6 mil graduados
Arquitectura e ingeniería
4,0%
10,0% 4,5%
Audiovisual 31,6% Ciencias económicas 32,9% Diseño 0,6% Jurídicos 25,9%
24,8% 3,4%
Publicidad e investigación de mercado TIC
Grado y pregrado. Datos de 2014. Fuente: OEC con datos de SPU. SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS
19,1% 1,3%
0,6%
Santa Fe: distribución regional de estudiantes y graduados universitarios en SBC Estudiantes
Graduados
0,5% 3,2% 1,3%
0,5% Rafaela
35,3%
3,6%
0,7%
24,2%
Reconquista Rosario 59,7%
Santa Fe Venado Tuerto
Grado y pregrado. Datos de 2014. Fuente: OEC con datos de SPU. SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS
71,0%
SBC
en Entre Ríos
Empleo y empresas Empleo asalariado registrado
Empresas
Cantidad
Part (%) en el total del sector en el país
Cantidad
Part (%) en el total del sector en el país
3.353
0,8%
1.091
2,3%
0
0,0%
0
0,0%
Informática
403
0,4%
51
1,0%
I+D
42
0,6%
13
3,2%
2.908
0,9%
1.027
2,4%
Sector Total SBC Audiovisuales
Servicios Empresariales
Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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Entre Ríos: estudiantes y graduados universitarios en carreras vinculadas a SBC Estudiantes
+13,4 mil estudiantes
+800 graduados
Graduados
19,6% Arquitectura e ingeniería
17,6%
19,5%
16,7%
Audiovisual 1,2% Ciencias económicas 10,4%
Diseño
14,6% 35,7%
Jurídicos 39,5% 0,9% 10,9%
Publicidad e investigación de mercado TIC
Grado y pregrado. Datos de 2014. Fuente: OEC con datos de SPU. SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS
13,3% 0,1%
Entre Ríos: distribución regional de estudiantes y graduados universitarios en SBC Estudiantes 13,1%
Graduados 9,3% 15,9%
Concepción del Uruguay
16,2% 3,9%
Concordia 9,4%
2,1% Gualeguaychú
2,0% 5,6%
13,2%
Libertador San Martín Paraná 55,3%
54,1%
Villaguay
Grado y pregrado. Datos de 2014. Fuente: OEC con datos de SPU. SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS
Desarrollo regional & Clusters
SBC
Relevamiento SubseSTP 24 clusters y/o polos
Sectores: tecnología en general, TIC, audiovisual
75% tiene más de 5 años de antigüedad
Localidades maduras: Buenos Aires, Córdoba.
Casi 900 empresas
+31 mil empleos
Principales mercados: MERCOSUR, EEUU, UE y resto ALC
Localidades emergentes: Rosario, Mendoza, Tucumán, ariloche, Tandil, Mar del Plata Nuevos actores
Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS
15
SBC
Clusters: principales proyectos y desafíos
Principales proyectos a corto plazo
Capacitación de RRHH
Financiamiento
83%
38%
RRHH
67%
0%
Doble tributación
33%
33%
Asociatividad
29%
Acceso a beneficios
50%
88%
46%
Infraestructura
71%
Acceso al mercado
50%
Gestión
Expansión en nuevos mercados Desarrollo de infraestructura común Obtención de beneficios fiscales
Obstáculos a la inserción externa
Desafíos más relevantes
Trato nacional
21%
25% Transparencia
Acceso a mercados
50% 100%
8%
17% 0%
50%
100%
0%
50% 100%
Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS
16
Clusters
SBC
en Santa Fe
Relevamiento SSTP
147 empresas
+650 empleos
Principales mercados: MERCOSUR, Estados Unidos y UE
Cámara de Empresas de Desarrollo Informático de Rafaela (CEDI) Cluster TIC Santa Fe (CTSF)
Parque Tecnológico del Litoral Centro
Cluster de Empresas Tecnológicas Región Sur Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS
Grupo Polo Tecnológico Rosario
Clusters
SBC
en Entre Ríos: Polo Tecnológico Paraná 20 Empresas
Proyectos a corto plazo • Expansión a nuevos mercados • Desarrollo de infraestructura común • Capacitación de RRHH
150 empleos Principales mercados: MERCOSUR y UE Fuente: Observatorio de la Economía del Conocimiento SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS
• Obtención de beneficios fiscales
Obstáculos a la internacionalización • Acceso a los mercados • Doble tributación
Ejes de Acción
SBC
+ Industria
Financiamiento
Promoción Proyectos Tecnológicos MERCOSUR
Acceso al crédito Herramientas financieras
RRHH Analistas del Conocimiento Profesionales Emprendedores
Desarrollo Regional Clusters y Polos Parques Tecnológicos
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Objetivos
SBC
para el período 2016-2020
Capital Humano Crear las condiciones para que se incorporen:
80.000 trabajadores SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS
Exportaciones Incrementar los ingresos a:
USD 10MM anuales 20
Metas
SBC
para el año 2016 EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION
+10.000 EMPLEOS
+4 CLUSTERS EN DESARROLLO
NUEVAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS
PROGRAMA FORMACION DE TECNICOS
+1.000M EXPORTACIONES
+1 PROYECTO TECNOLOGICO
PROGRAMA PRE SOFT
REGLAMENTACION INDUSTRIA AUDIOVISUAL
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Programa 111MIL Para alcanzar la meta de 80.000 puestos de trabajo en los próximos 4 años, el sistema educativo debe acompañar el proceso y potenciar la capacitación de profesionales y técnicos del conocimiento.
• 1.000 EMPRENDEDORES
• •
10.000 PROFESIONALES
• 100.000 ANALISTAS DEL CONOCIMIENTO
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Generar una fuerte inducción al emprendedorismo; Fortalecer las carreras de grado para formar 10.000 profesionales; Ampliar la base de la pirámide con 100.000 analistas del conocimiento en los próximos 4 años; Generar un título reconocido por la industria y certificado por el Ministerio de Educación, que pueda ser escalable a nivel terciario y/o universitario público-privado. 22
Programa 111MIL 200 hs prácticas Módulos virtuales 400 hs teóricas
Ej: Analista del Conocimiento en Programación (título standard) Reconocido por la industria Certificado por Min. Educación
HARD skills + SOFT skills aproximadamente 1 año de duración SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS
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MUCHAS GRACIAS Ing. Carlos Pallotti Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos M I N I S T E R I O D E P RO D U C C I O N D E L A N A C I O N Av. Julio A. Roca 651, Piso 8, Sector 9 tel.: +5411 4349 3241 / +5411 4349 3315 e-mail: subsestp@producción.gob.ar SUBSECRETARIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRODUCTIVOS
