Los servicios de telecomunicaciones de valor agregado y los servicios basados en TIs en el mercado mexicano.

Elaborado por: Jorge Basurto Hernández mayo de 2013

Contenido OBJETIVOS..................................................................................................................................................... 2 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................ 3 ANTECEDENTES ............................................................................................................................................. 4 REGULACIÓN ACTUAL ................................................................................................................................... 5 APLICACIONES............................................................................................................................................... 8 EL MERCADO ACTUAL DE SVAS .................................................................................................................... 6 VIDEO BAJO DEMANDA (VOD)................................................................................................................ 10 El mercado .............................................................................................................................................. 11 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ................................................................................................................. 12 El Mercado .......................................................................................................................................... 12 CLOUD COMPUTING ............................................................................................................................... 12 El mercado. ............................................................................................................................................. 13 SERVICIOS GPS, GEOLOCALIZACIÓN Y TELEMETRÍA. ............................................................................. 13 El mercado .......................................................................................................................................... 14 CONCLUSIONES ........................................................................................................................................... 15

OBJETIVOS 



Determinar si las empresas que ofrecen servicios de TI y que se agremian en distintas cámaras y agrupaciones cumplen con la normatividad vigente en materia de servicios de telecomunicaciones de valor agregado. Determinar si los servicios que se basan en TIs y que son objeto del presente estudio cumplen con lo que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones en cuanto a los servicios e valor agregado.

INTRODUCCIÓN La innovación ha sido una práctica muy común en la humanidad, de alguna forma todo lo que conocemos, salvo los efectos de la naturaleza, se han visto sujetos a la innovación, la forma en que vivimos, la forma en que nos desplazamos o alimentamos son el resultado de procesos que se han innovado hasta ser lo que son. Un lugar donde la innovación ha visto mejoras desde incrementales hasta radicales en los servicios, infraestructura y modelos de negocioes en las telecomunicaciones. Lo que llama la atención de estos procesos innovadores es que también han facilitado nuevas alternativas de negocios en las telecomunicaciones y den espacio a nuevas modalidades de prestación de servicios tradicionales o al nacimiento de nuevos servicios que complementan a los ya existentes y agregan valor a la existencia de los servicios, así llamados, básicos de telecomunicaciones. En este trabajo se presenta un análisis de la situación del mercado y regulatoria prevaleciente en servicios que comparten dos universos íntimamente interrelacionados por aspectos tecnológicos que a saber son las llamadas tecnologías de la información (TIs) y las telecomunicaciones. Se analiza la aplicabilidad regulatoria en materia de telecomunicaciones a servicios basados en TIs tales como:      

Cloud Computing Video on Demand eCommerce Facturación Electrónica Radiodeterminación vehicular.

MVNOs

Por otro lado se hace un análisis del volumen de empresas que actualmente ofrecen estos servicios que se encuentran dentro del régimen previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y se contrasta contra el volumen de empresas que se encuentran afiliadas a las distintas cámaras, por ejemplo AMPICI o en los padrones de NIC México con el objeto de determinar el grado observancia del mercado mexicano a los esquemas regulatorios aplicables a estos servicios. Se concluye el presente trabajo con algunas recomendaciones sobre las estrategias administrativas que se pueden aplicar por parte de la autoridad para regularizar, o desregularizar este tipo de servicios con el fin de homogenizar el tratamiento legal al que deben sujetarse las empresas que se dediquen a la oferta de estos servicios.

ANTECEDENTES Como se ha mencionado en la introducción los servicios de telecomunicaciones tradicionales, como tal, están siendo desplazados por nuevas empresas que tienen “nuevas formas de hacer” y se enfocan a mercados cada vez más segmentados con necesidades y ciclos de vida de productos muy diferentes. Se puede decir que es un fenómeno desverticalizador y no necesariamente de horizontalización en la integración de servicios de telecomunicaciones donde intervienen nuevos prestadores de servicios que, aun cuando están fuera de la cadena de valor de los operadores de red son estos segundos quienes ahora forman parte de la cadena de valor de estos nuevos participantes del mercado. El desarrollo de modelos de negocio que compiten directamente en el rubro de prestación de servicios de telecomunicaciones se ha visto estimulado por el desarrollo y penetración de equipos terminales con la capacidad de realizar funciones que durante mucho tiempo fueron exclusivas de los operadores como resultado del uso de plataformas de red con tecnologías propietarias ya sea de los operadores mismos o de los proveedores de equipos. Estos equipos vienen al mercado bajo el formato de computadores personales portátiles, tablets, equipos de telefonía móvil – también conocidos como Smartphones - equipos de radiolocalización vía GPS, Consolas de videojuegos, etc. La diversidad de mercados a los que se enfoca, las tecnologías que emplea para realizar las funciones primarias así como las aplicaciones para las cuales se desarrollan estos equipos ha dado lugar al nacimiento de nuevos nichos de mercado y como se ha mencionado anteriormente al nacimiento de nuevas formas de hacer negocios y de prestar servicios. La estandarización de protocolos de transmisión y recepción, de modulación, de compresión y hasta de presentación de la información han permitido que exista una convergencia de servicios a través de medios unificados de transmisión a costos muy bajos. No todo ha sido de la noche a la mañana. Hay servicios subyacentes que han permitido el éxito comercial de muchos otros. No es posible pensar en la virtualización de servicios de comercio, al estilo de Amazon© o Netflix©, sin que existan para ello servicios de cobro electrónico por citar un ejemplo. A su vez los que actualmente son servicios muy novedosos son simplemente la adeuacion y simplificación de otros que existieron en otras plataformas, por ejemplo Whatsapp o Twitter.

REGULACIÓN ACTUAL La Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) es una ley que se orienta a la instalación y explotación de redes públicas de telecomunicaciones sin que se consideren de manera específica los servicios que sobre esta se presten, lo que conlleva a inferir que la LFT está pensada a facilitar la convergencia de servicios a través de un medio de transporte el cual se habilita al desplegarse y operarse las redes, sin embargo, en el artículo 3 fracción XII se definen los únicos servicios a los que la Ley hace referencia: los Servicios de Valor Agregado (SVA) Los SVA, según la definición de Ley son aquellos que:    

Emplean una red pública de telecomunicaciones y Que tienen efecto en el formato, contenido, código, protocolo, almacenaje o aspectos similares de la información transmitida por algún usuario y Que comercializan a los usuarios información adicional, diferente o reestructurada, o Que implican interacción del usuario con información almacenada;

De la lectura al primero delos puntos anteriores se entiende que en la prestación de SVAs la información que envía algún usuario debe ser afectada permanentemente en alguno, o en todos, los parámetros que se señalan, en caso contrario al no afectarse la información no habría valor alguno agregado en el servicio provisto. De igual manera y lo que es el rasgo más descriptivo de los SVAses que van a comercializar información y llama la atención el hecho de que esta sea diferente (adicional) y/o reestructurada.Termina la definición señalando que en estos servicios existe una recuperación de información de manera diferida, por parte de los usuarios, información que se almacena en algunas bases de datos o reservorio de información. Si integramos todos los elementos de la definición antes señalada tenemos entonces un servicio de valor agregado va a transformar la información que le sea entregada por los usuarios y comercializará el resultado de dicho proceso, el cual podrá ser enviado de manera simultánea o bien almacenado para una recuperación diferida por parte de los usuarios. Las empresas que estén interesadas en observar lo que estipula la ley deberán obtener el registro correspondiente ante la CFT, conforme al artículo 33 de la LFT. Debido a la amplia gama de posibilidades de servicios, modalidades de operación de estos o modelos de negocios que de manera innovadora aparezcan en el mercado, y con el objeto de dar homogeneidad a la regulación la autoridad ha definido 8 servicios tipificados que hacen referencia a ciertas características funcionales de los servicios.

Para la CFT se tienen estos servicios de valor agregado tipificados.

     



Correo Electrónico Videotexto Teletexto Consulta Remota a Base de Datos Audiotexto Procesamiento Remoto de Datos Intercambio electrónico de datos (EDI)

Cabe señalar que esta lista es meramente de carácter general, sin embargo es posible registrar SVAs con nombres distintos o funcionalidades diferentes a las aquí señaladas, la determinación de la naturaleza de un servicio dependerá del análisis que se haga a los aspectos funcionales, de recursos empleados, mercados y modalidades de comercialización presentes en estos servicios.Para efectos del presente estudio centraremos el estudio a los servicios deConsulta Remota a Base de Datos (CRBD), Procesamiento Remoto de Datos (PRD) e Intercambio Electrónico de Datos (IED). Aunado a estos la regulación nacional reconoce a los proveedores de acceso a Internet (ISP) como empresas que prestan servicios de valor agregado, aunque la naturaleza propia el servicio no cumpla con lo establecido en la definición en comento. Finalmente se sebe mencionar que existen algunas condiciones legales y regulatorias que aplican a estos servicios, por ejemplo las empresas que los oferten no están obligadas a registrar tarifas ante la autoridad, no pueden poseer infraestructura de transmisión propia en el sentido de instalar u operar redes públicas de telecomunicaciones ni pretender intercambiar tráfico de ninguna naturaleza con operadores extranjeros.

EL MERCADO ACTUAL DE SVAS Un gran número de servicios que se ofrecen bajo la figura de Apps, por ejemplo, tienen servicios de telecomunicaciones en lo subyacente o se presentan como alternativas a servicios que actualmente y tradicionalmente han sido identificados como de telecomunicaciones en un sentido clásico del concepto al cual se vinculan. Partiendo de lo anterior es necesario determinar cuál es el volumen de empresas que actualmente ofertan servicios de telecomunicaciones de valor agregado en México. Conforme a los padrones de COFETEL hay en México un total de 11801 empresas ofrecen servicios de telecomunicaciones de valor agregado cuya distribución anual de inserción al mercado se muestra en la gráfica 1.

1

A diciembre de 2012

Empresas 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Линейная (Empresas)

Линейная (Empresas) 72 79

51 89 70 82 64 73 36 66 56 54 99 77 75 54 32 52 0

Gráfica 1.

20

40

60

80

100

120

Fuente: COFETEL, 2012

Ahora bien, conforme a lo señalado anteriormente los SVA que soportan a la mayoría de los servicios de telecomunicaciones basados en TI son los de Consulta Remota a Bases de Datos (CRBD), Procesamiento Electrónico de Datos (PRD) e Intercambio Electrónico de Datos (IED), cuyo comportamiento en cuanto al número de empresas autorizados a prestarlos se muestra en la gráfica 2. Cabe destacar el máximo logrado para estos tres servicios de manera convergente en el año 2007, un año previo a la introducción del primer iPhone a México, sin embargo en los años subsecuentes el número de empresas interesadas en ofrecer esos tres servicios cayó de manera homogénea. Aun cuando la inserción de empresas cayó en los años posteriores hasta casi una tercera parte en 2011 de aquel máximo logrado 4 años antes, se puede decir que la población de ofertas interesadas en la prestación de estos servicios oscila cerca de las 240 empresas. Del total de las 1187 empresas que se tienen en los padrones de SVA de COFETEL, para los servicios de este estudio se tiene que del total nacional de empresas el 54.6 % pueden ofrecer Consulta Remota a Bases de Datos, el 48.6% pueden ofrecer Intercambio Electrónico de Datos y el 42.8% pueden ofrecer Procesamiento Remoto de Datos.

2012 1995

80

2011

70

1996

2010

60 50

1997

2009

40 30 20

1998

2008

10 0

1999

2007

2000

2006 2001

2005 2002

2004 2003

IED Gráfica 2.

CRBD

PRD

Fuente: COFETEL, 2012

De la simple lectura de los datos anteriores es posible inferir que la oferta de estos servicios es amplia, sin embargo convendría realizar un análisis al estado que guardan las empresas que ofrecen y publicitan los servicios basados en TI que forman parte de este estudio.

APLICACIONES El objeto de este estudio es analizar la aplicabilidad regulatoria de diversos servicios que actualmente presentan un auge de crecimiento y penetración en el mercado y en la preferencia de los consumidores, estos son: 

Contenidos Bajo Demanda, en esta categoría podemos incluir los de Video Bajo Demanda (NetFlix/Claro Video, etc.), Música bajo demanda (iTunes Store/radio por Internet); eBooks (Gandhi, etc.); juegos bajo demanda (Casinos en Línea).



Facturación Electrónica, en esta categoría se pueden incluir todas aquellas actividades destinadas a proveer servicios de Timbrado Digital/ Validadores / Generación de códigos de barras bidimensional (CBB).



Cloud Computing, esta categoría es muy amplia pero para efectos de este estudio solo se contemplan las modalidades de SaaS(aplicaciones de negocios, EPRs, Nóminas, BSS-OSS, etc) y PaaS(Platform as a Service).



Servicios GPS y Geolocalización, en este grupo se incluyen los servicios de Procesamiento mapas digitales para consulta por parte de los usuarios, monitoreo de flotillas, telemetría.

Por lo expuesto en la sección anterior tenemos que los servicios de valor agregado, modifican (procesan) la información que envían los usuarios, comercializan información diferente o reestructurada e implican interacción con información almacenada. La posible interacción de estas tres características y cómo agrupan a los servicios en análisis se muestran en la siguiente tabla. Procesamiento de información

Comercializan información diferente o reestructurada

Implican la interacción con información almacenada

Contenidos Bajo Demanda

X

Si

Si

Facturación Electrónica / eCommerce

Si

Si

X

Cloud Computing

Si

Si

Si

GPS,Telemetría y Geolocalización

Si

Si

Si

Cabe señalar que la tabla anterior no debe entenderse comodefinitiva de las posibilidades de aplicación regulatoria a nuevos servicios. La introducción de nuevas aplicaciones o servicios deberá incluir el correspondiente estudio para determinar si deben o no ser considerados cómo SVAs. Es posible que los ejemplos de la tabla anterior muestren casos de fácil visualización en cuanto a su aplicación regulatoria, pero no debemos olvidar que existen muchos otros factores que también deben considerarse al analizar si un servicio o modelo de negocio cumple con las condiciones necesarias para ser un SVA. Es importante señalar que dependiendo de las circunstancias en torno a cualquiera de los servicios ahí señalados puede cambiar el estatus a cada una de las características de los SVAs que incluso pueda exentar al servicio de la necesidad de la regulación, es por ello que se debe entender el contexto industrial del prestador del servicio, el mercado al que se orienta, los mecanismos de comercialización y hasta el servicio en sí. A este punto es importante hacer mención al servicio que se denomina Servicios GPS y Geolocalización que en un sentido estricto es un servicio de Radiolocalización de Flotillas y que según el Reglamento de Telecomunicaciones (aún vigente) se requiere la obtención de una

concesión por parte de la SCT para instalar, operar y explotar una Red Pública de Telecomunicaciones (RPT).

CONTENIDOS BAJO DEMANDA El auge que este tipo de servicios se ha incrementado al crecer las capacidades de almacenamiento y de procesamiento de información por parte de los equipos terminales y el desarrollo de las plataformas informáticas que facilitan los aspectos transaccionales entre consumidores y vendedores. El éxito actual de las tiendas en línea se presenta más en aquellas que comercializan juegos, Apps, libros (eBooks), películas y música en formato mp3 principalmente, que se encuentran almacenados y catalogados según, popularidad, géneros, precio o características que faciliten su localización y compra por parte de los usuarios, quienes previo pago, por lo general administrado por empresas externas a las tiendas (PayPal, por ejemplo) o mediante medios prepagados (iTunes o Facebook), descargan de manera permanente a sus equipos o medios de almacenamiento los productos correspondientes. Dentro del mercado Mexicano la comercialización de contenidos a través de líneas telefónicas ha sido materia de regulación bajo la figura del Audiotexto2,autorizándose la venta de contenidos pregrabados (horóscopos, chistes, adultos, etc.) a través de números no geográficos de cobro revertido, mejor conocidos cómo 01-900. Tomando como base a lo anterior y de manera análoga, la oferta de contenidos bajo demanda implica la prestación de SVAs ya que conllevan la comercialización de información, adicional, diferente o reestructurada, aunado a lo anterior existe interacción de los usuarios con información almacenada. Existe una segunda categoría de contenidos bajo demanda que a diferencia de las anteriores, los contenidos son presentados a los usuarios bajo medios de distribución llamados Streaming, en los que los usuarios no tienen la capacidad de almacenar de manera permanente los contenidos con en el caso anterior y que se conoce como video bajo demanda, el cual se aborda a continuación .

2

Para este servicio, al 31 de diciembre de 2012, se tiene que existen 362 empresas autorizadas.

Video Bajo Demanda Este servicio siempre ha sido tema de debate entre diversos sectores de opinión en la industria de las telecomunicaciones. En muchos casos se le ha intentado dar un tratamiento regulatorio que difiere en mucho de la naturaleza del servicio. Existen muchas posibilidades en cuanto a la prestación de este servicio, sin embargo en el mercado mexicano quedan claras dos posibilidades en cuanto a la oferta de servicios de VOD, aquel que prestan las compañías de televisión por cable y que para efectos comerciales y de mercado califica como un servicio complementario al servicio principal que es el de Televisión y Audio Restringido (CATV), a este servicio de VOD las empresas concesionarias de CATV lo han considerado como un servicio de valor agregado y lo han registrado ante CFT. Ahora bien, existe una segunda modalidad de prestación de servicios de video bajo demanda y que ha tomado mucho auge en el mercado mexicano. Se trata de empresas que ofrecen a sus suscriptores acceso a una colección de películas o series televisivas en formato electrónico clasificadas según su contexto creativo y público objetivo. En estos nuevos modelos de negocio por lo general los usuarios deben descargar una aplicación (App) diseñada ex profeso por el prestador del servicio o bien deberán acceder directamente a los sitios web de los prestadores del servicio para hacer uso de los contenidos ahí ofertados Existen dos factores importantes en la prestación de los nuevos servicios que se deben considerar, por un lado existe una interacción del usuario con información almacenada y por otro es clara la comercialización de información diferente por parte del prestador del servicio, estos dos últimas características encuadran perfectamente a los servicios de video bajo demanda, en cualquiera de sus modalidades en servicios de valor agregado.

El mercado. Conforme a datos obtenidos de los padrones públicos de la COFETEL, al término de 2012, un total de 144 empresas concesionarias del servicio de CATV han obtenido el registro correspondiente para proveer servicios de Acceso a Internet, 70 de estas empresas también están autorizadas para explotar comercialmente servicios de VOD y de PPV. El otro universo de prestadores de servicios de video bajo demanda se limita a un total de cinco empresas que ofrecen en México el servicio vía Internet de estas solo una está autorizada a prestar servicios de valor agregado conforme a lo que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones.

En conclusión Los servicios de valor agregado que ampararían la prestación de servicios que comercialicen contenidos bajo demanda en lo especifico es el de Consulta Remota a Bases de Datos para el caso en que hubiera una posible oferta de videojuegos en línease incurriría en el Procesamiento Remoto de Datos.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Es una solución derivada de la autorización otorgada por el SAT3 para operar como PAC4 para el timbrado de comprobantes fiscales digitales. Para efectos de regulación en la prestación de este tipo de servicios el PAC procesará aquella información que le sea enviada por los usuarios por lo cual cobrará una cantidad determinada. Conforme a lo que se señala en la tabla del apartado de regulación los servicios e EDI, que han apoyado el desarrollo del comercio electrónico en México son servicios objeto de regulación, para este análisis es posible considerar que entonces los servicios de facturación electrónica, al atender a la misma actividad económica, pueden considerarse una variación del EDI siendo así que las empresas que desarrollan esta actividad observenloestablecido en la LFT.

El Mercado. Cabe señalar que respecto de este tema solamente 3 de los 57 PACs autorizados por el SAT cumplen con la normativa establecida por la Ley Federal de Telecomunicaciones para estos servicios, asimismo, ninguno de los 128 aliados o distribuidores de CFDI5s cumplen con dicha disposición.

CLOUD COMPUTING Para el caso del mercado nacional, es difícil cuantificar el número exacto de empresas que prestan estos servicios ya que se ha encontrado que, por ejemplo, las empresas que ofrecen este tipo de servicios se concentran en más de una cámara o asociación(AMECE, AMIPCI, CANITEC, etc.). Aunado a lo anterior, son empresas que debido a su naturaleza, origen industrial o mercado objetivo pueden no necesariamente catalogarse como Cloud ServiceProviders (CSP), en muchos casos catalogan como TI y desarrollo de Software y las aplicaciones Cloud sólo con una línea de negocio más. 3 4

SAT – Servicio de Administración Tributaria.

PAC - Proveedor Autorizado de Certificación es aquella persona moral autorizada por el SAT para validar los CFDI generados por los contribuyentes, asignarles el folio e incorporarles el sello digital del Servicio de Administración Tributaria. Fuente: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/ comprobantes_fiscales/66_19513.html 5

CFDI – Certificado Fiscal Digital por Internet

El mercado. Para cuantificar el estado de cumplimiento regulatorio de empresas que ofrecen este tipo de servicios se tomó a un grupo de empresas cuyos nombres se obtuvierondelas páginas electrónicas de tres cámaras comerciales así como información de empresas misma que se obtuvo en dos ferias que tuvieron lugar en Agosto y Octubre de 2012 en la ciudad de México. El universo de empresas que se obtuvo para este estudio consistió en una muestra aleatoria de 32 empresas que se publicitan como CSPs. De este total de empresas se tiene que sólo el 9% están registradas ante la CFT para proveer los SVA destacando a IBM y Microsoft como empresas que encabezan este sector; por otro lado, del total de empresas de la muestra y que,por ejemplo,están agrupadas en AMIPCI, solo tres de ellascuentan con el registro de SVA correspondiente. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad en su informe “Cómputo en la nube: nuevo detonador para la competitividad de México”, el 40% de las empresas en México consideran que los beneficios que trae la nube compensan a los riesgos pero que existe riesgo latente en cuanto a la seguridad de la información que se transmita hacia las aplicaciones o infraestructura de los prestadores de este tipo de servicios. El apegarse a la normativa establecida en la LFT da a los prestadores de estos servicios una ventaja competitiva importante ya que lespermite dar a sus clientes presentes y potenciales la certeza jurídica que estos esperan al existir un precedente legal más que ampare la legitimidad y seriedad de la empresa y que es avalado por el hecho de haberse apegado a lo que establece la LFT.

SERVICIOS GPS, GEOLOCALIZACIÓN Y TELEMETRÍA. La geolocalización se ha simplificado y popularizado en gran medida, esto apoyado por la inclusión en los equipos telefónicos móviles así como de otros tipos de dispositivos de uso personal de capacidades de captar señales de GPS. Las aplicaciones que se han desarrollado a partir de dicha popularización de capacidades han ido más allá de lo que originalmente era su uso principal. Ahora es posible señalar la ubicación de negocios, personas o sitios históricos, trazo de rutas, distancias y compartirlas con grupos restringidos de personas o hacerlas públicas en redes sociales. Sin embargo uno de los usos más conocidos y de más impacto es el del rastreo vehicular le siguen el monitoreo de activos, medición a distancia y telecontrol.

Cabe señalar que de acuerdo al reglamento de telecomunicaciones vigente en México los servicios de radiodeterminación6, radionavegación7 y radiolocalización8 se consideran servicios para los cuales se debe contar con el título de concesión correspondiente. Gracias al desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones que se ha desplegado en los últimos 20 años en lo referente a la radiodeterminación de personas, flotillas o activos en México existen dos modalidades principales de prestación de estos servicios que a saber son: vía satélite y vía redes de telefonía celular. A manera general este tipo de servicios pueden ser prestados por el concesionario directamente o por empresas que integran soluciones de radiolocalización a nichos de negocio especifico. En una primera instancia, para ambos esquemas operativos, las empresas concesionarias cursarán dentro de sus redes hasta un punto determinado dentro de la red (o de algún prestador de servicios de valor agregado) toda la información sobre la ubicación geográfica y de algunos otros parámetros que se recolecté desde las unidades remotas. En una segunda instancia toda esta información concentrada será procesada ya sea por el concesionario o el integrador del servicio para ponerse a disposición de los usuarios para quienes el servicio va dirigido. Las empresas que integran estas soluciones caen dentro de la categoría de SVAs debido al procesamiento que hacen de la información, su posterior comercialización y en algunos casos la interacción con información almacenada.

El mercado. De acuerdo a información que se presenta en la página de la SCT al día de hoy sólo existen cinco empresas con título de concesión correspondiente para la prestación de servicios de radiodeterminación de vehículosvía satélite o por medios celulares. Por otro lado, incluyendo a los concesionarios y empresas agrupadas en la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, A. C. (ANERPV), existe un total de 35 empresas a nivel nacional que ofrecen este tipo de servicios de las cuales solo el 30% de estas cumple con lo que señala la LFT. Cabe destacar que para el caso de las empresas afiliadas a la ANERPV, que corresponden al 66 del total nacional, solamente el 31% de las empresas operan con apego a la regulación en la materia, es interesante que para este grupo de empresas coincida la proporción con el total nacional. Es importante considerar, que al igual que en las empresas que ofrecen servicios en la nube, para este tipo de empresas el acreditar que los servicios se prestan se apega a las disposiciones Servicio de Radiodeterminación: Servicio para determinar la posición, velocidad u otras características de un objeto, u obtención de información relativa a estos parámetros, mediante las propiedades de propagación de ondas radioeléctricas 7 Servicio de Radiodeterminación: Servicio para determinar la posición, velocidad u otras características de un objeto, u obtención de información relativa a estos parámetros, mediante las propiedades de propagación de ondas radioeléctricas 8 Servicio de Radiodeterminación: Servicio para determinar la posición, velocidad u otras características de un objeto, u obtención de información relativa a estos parámetros, mediante las propiedades de propagación de ondas radioeléctricas 6

administrativas en materia de telecomunicaciones les dará una mejor ventaja competitiva y mejorará la percepción de los clientes hacia la empresa y los servicios provistos.

CONCLUSIONES En un sentido stricto, en los modelos de negocio basados en TIs, cuando se aplana (desverticaliza) la cadena de valor y se recurre a la maquila de alguna función por algún tercero de manera remota se puede decir que se recurre a la “Nube”. La ventaja fundamental que otorgan los servicios de TI haciendo uso de las redes de telecomunicaciones es que permiten una interacción remota entre usuarios, prestadores de servicios y terceras empresas realizando alguna función intermedia.Desde esta perspectiva es posible encontrar que servicios de gestión de pagos electrónicos como elementos de apoyo al eCommerce, plataformas de eLearning, servicios de mapeos, distribución de contenidos, EPRs, facturación en línea, pagos electrónicos son servicios que pueden agruparse en la categoría genérica de Cloud Computing. Las características más importantes de estos servicios basados en TI implican claramente aspectos de procesamiento de información, afectando las características iniciales de esta y su posterior comercialización, por lo que deben ser considerados como servicios de valor agregado y por ende apegarse a las disposiciones en esta materia conforme a la LFT. Es importante que todas las empresas que prestan este tipo de servicios se apeguen a las disposiciones legales de modo que sean percibidas como empresas “bien establecidas” y mejore entonces el grado de penetración en los mercados que atienden. Es importante destacar que a este fecha el grado de apego a la regulación por parte de estas empresas es muy bajo, no es nulo ya que existen algunos sectores donde llega a ser de hasta el 30% de las empresas pero también hay casos en los que es menos al 3%. Se debe evangelizar a los responsables de la operación de estas empresas respecto de la ventaja competitiva que les daría respecto de empresas no reconocidas por la autoridad para la prestación de dichos servicios.