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NACIONES

UNIDAS

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LA ARGENTINA: La Oferta Local y la Experiencia Exportadora

OFICINA EN BUENOS AIRES

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Documento de trabajo A/ j Versión preliminar

Distribución RESTRINGIDA para críticas y comentarios

C E P A L Comisión Económica para América Latina Oficina en Buenos Aires

LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LA ARGENTINA:

LA OFERTA LOCAL

Y LA EXPERIENCIA EXPORTADORA

INDICE

Página INTRODUCCION I.

LA OFERTA LOCAL DE SERVICIOS DE CONSULTORIA 1.

. . . .

1 5

Datos básicos de la oferta. Número de firmas, empleo y facturación

5

2.

La importancia del tamaño

9

3.

La importancia de la antigüedad de las firmas

13

Datos básicos de las firmas consultoras incluidas en el estudio

15

ANEXO A:

II.

' . . . .

LA VENTA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA AL EXTERIOR

22

1.

Las evidencias empíricas del fenómeno

22

2.

Evaluación de la experiencia por las firmas

31

3.

Medidas de apoyo oficial estimadas como necesarias

...

34

ANEXO B:

Listado de trabajos en el exterior

37

ANEXO C:

Nómina de trabajos en el exterior

i+5

ANEXO D:

Nómina de trabajos en el exterior de la firma CONARSUD

III.

REFLEXIONES FINALES 1. 2.

?1

.

51 53

Algunos elementos de la oferta local de servicios de consultoría

53

Algunos elementos de la exportación de servicios de consultoría

59

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1.

El objetive d@ set© estudie qí^ pe? una parte, earaetorigar la of©rta naeional da a^rvieies da eonaultoría y5 p©r la ©tra, proporcionar lei ant@= e©d©nt©B relaeienadea eon Is v©nta d@ estes e©rvieies al oxt^rier. Las definieionea y llmitee d© los servieios d© eensultorla son un tema de amplio debate.

Esto trabajo so ha ecntrado EN Q1 análisis do loa denomi-

nados "servicios de consultorla d® preinversi6ri".

Esta clase de servicios

ha sido definida como aquella "...que tiene lugar antes de materializarse una inversión:

a un nivel macro (estudios para planificación regional5 estudios

para programación industrial5 etc.) y a un nivel micro (estudios de prefactibilidad, estudios de mercado, estudios de factibilidad, negociación de tecnologías preparación de documentos de licitación, anteproyectos arquitectónicos y civiles, estudios de suelos, etc.)..." 1/.

Similarmente en un reciente estudio 2J de CEPAL/IPEA los servicios de consultorla fueron acotados frente al campo de la ingeniería ".;.como la 'organización' de conocimientos tecnológicos para alcanzar determinada aplicación de recursos de inversión.

En la fase de preinversión identifica, prepara

y evalúa proyectos y selecciona las tecnologías apropiadas.

En las etapas

posteriores, apoya la materialización de las inversiones y la operación de las instalaciones resultantes.

Por su parte, la ingenierí-a es la "utilización"

de los conocimientos científicos y técnicos para materializar un proyecto de inversión a través de datos, diseños y la aplicación de técnicas constructivas..

Al mismo tiempo, estas actividades son desarrolladas por profesionales de alta calificación nucleados bajo muy distintas formas de organización, entre las que se pueden destacar: ños grupos profesionales5

a) profesionales independientes,

b) peque-

c) firmas privadas nacionales independientes (es

3^/ Véase: k. Araoz y K. Politzer, Servicios de consultoría en América Latina y el Caribe, PNUD-CODELCA, México, 1975. 2J CEPAL/IPEA, Ingeniería y consultoría en Brasil y el Grupo Andino, Estudios e Informes de CEPAL, N°15 (agosto de 1982).

2. o decir, exclusivamente dedicadas a la consultoría), e) firmas con participación estatal, y

d) firmas extranjeras,

f) firmas consultoras integradas

V.

El universo de análisis ha sido limitado en este trabajo a las firmas consultoras privadas nacionales independientes (grupo c).

Además, se han agre-

gado algunos comentarios sobre la consultoría estatal (grupo e).

La calificación de "independientes" se refiere principalmente a su n ^ vinculación con firmas productivas

En este sentido, se caracterizan por

su neutralidad técnico-económica de juicio en las consultas y están formadas como organizaciones "horizontales", que proveen sus servicios a múltiples demandantes e incluyen a profesionales de distintas disciplinas (aunque la preponderancia de "ingenieros" es uno de sus matices distintivos). Un aspecto central de este trabajo ha sido el de cuantificar la magnitud de esas firmas y sus operaciones, tanto en el mercado doméstico como en la exportación de sus servicios.

Sobre estos temas no existían antecedentes

referidos a la mayor parte de las firmas consultoras.

Para el cumplimiento

de este objetivo fue de vital importancia la colaboración del Registro de

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Firmas Consultoras, que funciona en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

La inscripción de las firmas en este Registro es un requi-

sito para la presentación de las mismas a todo concurso del sector público, lo que garantiza la inscripción de todas las firmas relevantes.

El Registro

efectuó una encuesta a las firmas consultoras, material que constituye una de las fuentes más importantes del presente informe.

Las otras fuentes utiliza-

das fueron las memorias y balances de las empresas consultoras, los folletos de presentación de las firmas, etc.

Antes de iniciarse el relevamiento, el Registro de Firmas Consultoras contaba con la inscripción de 171 firmas privadas nacionales.

Estas firmas

empresas constructoras, industriales, proveedoras de insumos y/o bienes de capital, órganos de gobierno, financieras, etc. 2_/ La legislación argentina establece en la ley 18.875 la necesaria independencia de las firmas consultoras.

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presentaron sus antecedentes en el momento de su inscripción y no actualizaron sus datos con posterioridad.

De esta forma, la información existente

en el Registro se caracterizaba por su falta de homogeneidad y desactualización de los datos, dadas por los casi diez años de existencia del Registro.

El Registro solicitó los datos de actualización a todo el universo y se obtuvo respuesta de 77 firmas.

Se comprobó que la casi totalidad de las

firmas faltantes habían dejado de existir a la fecha y, más aún, en algunos casos se verificó que nunca llegaron a funcionar.

Asimismo, se puso especial

atención en encuestar a las firmas de mayor tamaño relativo, considerándose que son muy contadas las firmas faltantes entre las 50 consultoras de mayor nivel de actividad.

En el relevamiento se solicitaron los datos de:

especialización, fac-

turación, año de fimdación y estructura de empleo de la firma.

Asimismo,

se indagó sobre la actuación internacional de la firma en los últimos años, ^

contemplando una evaluación de su experiencia, de las ventajas comparativas con que contaba, de las dificultades en la ejecución del trabajo, del apoyo estatal recibido y de las medidas de gobierno que estiman necesarias para el fomento de las operaciones.

Se les solicitó además el último balance

contable y el folleto de presentación de la firma, en el caso en que este existiere (para mayor detalle véase el formulario adjunto).

Esta información

fue la base para la descripción de la oferta de servicios de consultoría por parte de las firmas privadas independientes, como asimismo para el relevamiento del flujo de ventas de estos servicios al exterior.

Para completar y profundizar en el conocimiento de las firmas consultoras, un funcionario de CEPAL efectuó 14 entrevistas. personas "clave" de la actividad:

Estas fueron realizadas a

directivos y técnicos de las firmas

consviltoras, personas allegadas a la Cámara Argentina de Consultores, profesionales ligados a la actividad y funcionarios públicos.

La indagación a es-

tos principales actores se desarrolló básicamente en dos planos. de ellos se refiere a la actividad e historia de las firmas. apuntó hacia una visión del mercado en que ellas operan. examinó el mercado interno y la exportación de servicios.

El primero

El segundo

En ambos casos, se

4.

Este informe presenta en su capítulo primero una descripción de la oferta de servicios de consultoría por parte de las firmas privadas nacionales independientes, en el que se detallan las firmas participantes y los niveles de facturación y de empleo. f\anción de sus principales atributos: los mercados y especialización.

Asimismo, se califica a las firmas en antigüedad, tamaño, participación en

En el capítulo segundo, se presenta en

primer lugar las evidencias empíricas de la exportación de servicios:

firmas

exportadoras, número de proyectos, países de destino, período de venta, modalidades de asociación en el exterior, especialidades, etc.

Asimismo, se

califica a las firmas exportadoras en función de aquellas variables que más las destacan:

su tamaño y su antigüedad.

En s e g m d o lugar se efectúa una

síntesis de la evaluación de la experiencia por parte de las firmas, analizando las "ventajas comparativas" que han poseído para adjudicarse los contratos, las dificultades que encontraron en su operatoria y el rol del Estado en este proceso.

En relación a este último tema, se ha recolectado

las inquietudes de las firmas referidas al conjunto de medidas de apoyo oficial que se considera adecuadas para facilitar y fomentar el desarrollo de la exportación de servicios de consultoíía.

Por último, el capítulo tercero contiene algvinas reflexiones sobre la prestación de servicios de consultoría en la Argentina y su exportación. Este último capítulo sintetiza los elementos descriptos en los capítulos anteriores, incorporando las apreciaciones'cualitativas recogidas en las entrevistas.

En la elaboración del estudio ha colaborado un grupo de personas a las cuales agradecemos profundamente, en especial al Ing. Francisco Pfeiffer y sus colaboradores del Registro de Firmas Consultoras y a las personas entrevistadas vinculadas a la actividad consultora.

ÍD

5.

CAPITULO I 'i-

LA OFERTA LOCAL DE SERVICIOS DE CGNSULTORIA

1.

Datos básicos de la oferta.

Número de firmas, empleo y facturación

El total de la facturación de los servicios de consultoría realizados en 1980 ascendió a 297o474 millones de pesos, equivalente a aproximadamente 162 millones de dólares, y en 1981 fue de 691.826 millones de pesos (145 millones de dólares).

Esta estimación incluye a las principales firmas

nacionales de consultoria independiente que operan en el mercado argentino

La mayoría de las firmas faltantes se caracterizan por su pequeña

participación en la oferta de servicios.

Se podría estimar que la factura-

ción aportada por el conjunto de firmas no incluidas no superaría el 10% del monto consignado. En términos de empleo, la planta permanente de las 77 firmas fue de 3.538 personas en el año 1981; mientras que la planta transitoria ascendió a 588 personas, es decir sólo el 16,6% del empleo total.

Del conjunto de

recursos humanos ocupados por las firmas consultoras se destacan la dotación de 1.368 profesionales en la planta permanente (38,7% de la misma) y de 335 profesionales dentro del conjunto de personal transitorio (57% del mismo). Asimismo, las firmas emplean 1.310 técnicos, de los cuales 1.109 forman parte de su planta permanente.

Las personas dedicadas a tareas administra-

tivas eran 82H, siendo sólo 74 de ellas empleadas en forma transitoria.

Por

último, dentro de estas estimaciones globales del empleo, existían 311 directivos, dedicándose 224 de los mismos al ejercicio de funciones profesionales en las firmas (véase el cuadro 1).

En el Anexo "A" se incluye un listado de las 77 firmas con sus principales datos básicos. El mismo está ordenado en función de la magnitud de la facturación de cada firma en el año 1981„

6.

Cuadro 1 DATOS BASICOS TOTALES Empleo

Facturación

Nümero de firmas

(1981) Planta transitoria

Planta permanente

77

Fuente;

1980

1981

Total

297.474 (millones de $)

691.826 (millones de $)

3.538

162 (millones de US$)

145 (millones de US$)

Direc- Profetivos sionales

311

1.368

Técnicos

1.109

AdmiProfesionistre - nales ti vos 750

335

Elaboración propia sobre la base de Actualización de los datos de inscripción de las firmas consultoras locales Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Registro Nacional de Firmas Consultoras, 1982.

A partir de estos datos globales, se deduce que en promedio la facturación de servicios de las firmas se ubica en torno a los dos millones de dólares.

Asimismo, el empleo promedio generado es de 46 personas, de las

cuales 18 son profesionales.

Analizando con más detalle la utilización de recursos humanos, se destaca la evolución creciente del empleo de profesionales en la planta permanente en el período 1978-1981. creciendo: 1981.

En efecto, la cantidad de profesionales fue

1.138 en el año 1978, 1.294 en 1979, 1.467 en 1980 y 1.592 en

Para este mismo año, la planta de profesionales estaba principalmente

especializada en el área de ingeniería. 1.014 eran ingenieras.

De un total de 1592 profesionales,

Los arquitectos y los economistas, con alrededor

de 100 profesionales de cada una de estas disciplinas, le siguen en orden de importancia, pero son significativamente menos relevantes que los "ingenieros".

El resto de los profesionales (abogados, geólogos, soció-

logos, etc.), representan alrededor del 17% del empleo total de profesionales (ver cuadro 2 y 3).

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