Resumen de la Jornada Investigaciones Económicas

Cementos Argos tomó el control de Lafarge Cementos S.A.

3/09/2013

Cementos argos adquirió activos cementeros en Centro América por 232 millones de euros el 53.3% de las acciones de la sociedad hondureña Lafarge Cementos S.A.

Contenido

Comentario Diario ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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1. MERCADO LOCAL .............................................................................................. 2

Puede acceder a este reporte en: www.accivalores.com ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1 Renta Variable........................................................................................... 2 1.2 Divisas.......................................................................................................... 2 1.3 Renta Fija .................................................................................................... 3 2. MERCADOS INTERNACIONALES ........................................................................ 3 2.1 Europa ............................................................................................................ 6 2.2 Asia.................................................................................................................. 6 2.3 América Latina .............................................................................................. 7 3. COMMODITIES ..................................................................................................... 7

A&V| Resumen de la Jornada Bursátil

1. MERCADO LOCAL 1.1 Renta Variable ÍNDICES COLOMBIA

∆% 1D

∆% 5D

1737.62

0.29

1.37

0.91

(5.19)

13735.49

(0.05)

1.22

(0.37)

(6.66)

1258.24

0.16

1.67

0.11

(6.66)

17,431.00

0.42

1.58

0.97

(4.88)

∆% 1D

∆% 5D

8.00

5.26

11.29

17.93

28.26

GRUPO NUTRESA SA

28,000.00

1.97

9.59

17.05

24.65

BANCO DAVIVIENDA SA

24,700.00

1.81

5.50

12.30

23.95

∆% 1D

∆% 5D

∆% 1M ∆% YTD

7,080.00

(2.21)

(2.91)

(9.35) (19.74)

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP36,240.00

(1.52)

(2.40)

(4.44) (19.07)

MINEROS SA

(1.30)

(1.28)

(4.13) (18.72)

COLOMBIA COLCAP INDEX IGBC GENERAL INDEX COLOMBIA COL20 INDEX ISHARES COLCAP ASCENSOS TABLEMAC SA

DESCENSOS CANACOL ENERGY LTD





 

ÚLTIMO

PRECIO

PRECIO

3,420.00

∆% 1M ∆% YTD

1742

COLCAP

1740

1738

∆% 1M ∆% YTD 1736

1734

1732

1730

10:25

11:55

13:25

14:55

El gobierno y los mineros llegaron a un acuerdo y le pusieron fin a un paro que duró 48 días. El acuerdo contempla cuatro puntos. El primero es referente a los criterios para la destrucción de maquinaria que pueda estar relacionada con la minería ilegal. Además busca formalizar la pequeña minería mecanizada Cementos argos adquirió activos cementeros en Centro América por 232 millones de Euros. Con los USD$880 millones recursos que obtuvo de la colocación del pasado mayo, adquirió el 53.3% de las acciones de la sociedad hondureña Lafarge Cementos S.A. La Bolsa de Valores de Colombia definió la composición de la canasta del índice COLIR. El valor inicial del índice será de 1.000 puntos en la apertura del 30 de Agosto de 2013. Duratex radicó en la Bolsa de São Paulo un comunicado de la Oferta Pública de Adquisición que hará por el 15% de las acciones de Tablemac, a un precio de $8,6 por acción. Por dicha razón las acciones estuvieron suspendidas en la jornada de hoy.

2

A&V| Resumen de la Jornada Bursátil

1.2 Divisas Dólar EUROPA

ÚLTIMO

∆% 1D

∆% 5D

∆% 1M ∆% YTD

Euro Spot

1.3174

(0.14)

(1.64)

(0.63)

(0.14)

British Pound Spot

1.5566

0.14

0.12

1.37

(4.24)

Swiss Franc Spot

0.9362

(0.19)

(2.00)

(0.94)

(2.22)

Turkish Lira Spot

2.0577

LATAM

ÚLTIMO

Colombia Curncy Mkt COP

(1.76)

(1.04)

∆% 1D

∆% 5D

(6.20) (13.32) ∆% 1M ∆% YTD

1,945.50

0.65

0.31

Brazilian Real Spot

2.3565

0.89

0.66

Mexican Peso Spot

13.3972

(0.46)

(1.21)

(5.62)

(4.06)

Chilean Peso Spot

510.1000

(0.08)

0.87

0.70

(6.06)

ASIA

ÚLTIMO

Japanese Yen Spot

∆% 1D

∆% 5D

99.5700

(0.24)

(2.55)

6.1204

(0.01)

0.01

China Renminbi Spot

2.96

10.12

(2.14) (12.94)

∆% 1M ∆% YTD (1.28) (12.88) 0.07

En la jornada de hoy el dólar tuvo un aumento de $3.50 pesos con respecto a su apertura, cerrando en $1945.5, después de haber alcanzado un máximo de $1950.80 y un mínimo de $1941.50. Frente a los datos ISM manufactureros en Estados Unidos. Euro El euro presenta un descenso de (0.14%), con una cotización de (US$1.3174). Debido al ISM de Estados Unidos y la crisis entorno a Siria.

1.80

1.3 Renta Fija Deuda Pública – Colombia 8.50

RENTA FIJA - TES

7.3

8.00 7.50 7.00

0.0 0.0 0.0

2.7

1.7

0.0

0.0 0.0

0.0

6.50

-0.6

6.00

-3.9

TES 8/2026

TES 7/2024

TES 5/2022

TES 7/2020

TES 10/2018

15

-7.5 TES 11/2015

10

TES 11/2014

5

TES 9/2014

0

TES 5/2014

3.50

TES 1/2014

4.00

TES 10/2015

-7.1

9/2/2013

TES 11/2013

9/3/2013

4.50

TES 4/2013

5.00

TES 6/2016

5.50

Los rendimientos de los títulos con vencimiento en junio del 2016 mostraron los mayores descensos, cayendo 7.5 pb, seguidos por los TES con vencimiento en octubre del 2015 que cayeron 7.1 pb. Los rendimientos de los TES con vencimiento en julio de 2024 que presentaron un cierre de 7.075% subieron 0.073% con respecto a su apertura.

3

A&V| Resumen de la Jornada Bursátil MEC

SEN TASA FIJA PESOS

TÍTULO

Apertura

Máximo

Mínimo

Cierre

Apertura

Volúmen

Máximo

Mínimo

Cierre

Volúmen

11/14/2013

3.95

3.95

3.95

3.95

20,000.00

3.95

3.95

3.95

3.95

1/15/2014

3.98

3.98

3.98

3.98

5,000.00

3.98

3.98

3.98

3.98

5/14/2014

3.87

3.87

3.81

3.83

34,000.00

3.87

3.87

3.81

3.83

9/12/2014

4.30

4.30

4.30

4.30

14,000.00

4.30

4.30

4.30

4.30

5.01

5.04

4.88

4.90

73,500.00

5.01

5.04

4.88

4.90

519,000.00

627,000.00

281,500.00

12/11/2014 10/28/2015

1,000.00

11/11/2015 6/15/2016

5.55

5.61

5.50

5.53

241,000.00

5.55

5.61

5.50

5.53

10/24/2018

6.55

6.55

6.55

6.55

5,500.00

6.55

6.55

6.55

6.55

7/24/2020

7.34

7.36

7.34

7.36

8,000.00

7.34

7.36

7.34

7.36

5/4/2022

7.35

7.44

7.35

7.39

32,000.00

7.35

7.44

7.35

7.39

209,000.00

7/24/2024

7.07

7.10

7.04

7.07

496,500.00

7.07

7.10

7.04

7.07

94,000.00

8/26/2026

7.97

7.97

7.97

7.97

17,500.00

7.97

7.97

7.97

7.97

UVR TÍTULO

Apertura

Máximo

Mínimo

Cierre

Volúmen

Apertura

Máximo

Mínimo

Cierre

Volúmen

2/25/2015

2.20

2.26

2.19

2.19

5.00

2.20

2.26

2.19

2.19

117.00

5/17/2017

3.28

3.31

3.27

3.27

45.00

3.28

3.31

3.27

3.27

215.00

3/10/2021

4.02

4.02

4.02

4.02

4.02

4.02

4.02

4.02

60.00

2/23/2023

3.98

3.98

3.94

3.94

3.98

3.98

3.94

3.94

En el SEN los títulos más negociados durante la jornada fueron los TES tasa fija con vencimiento en octubre de 2015 y junio de 2016 cuyos montos transados fueron $519 mil millones y $627 mil millones de pesos respectivamente. En el MEC el título más negociado fue el TES con vencimiento en julio de 2024 cuyo monto transado fue de $496,5 mil millones de pesos.

4

A&V| Resumen de la Jornada Bursátil

2. MERCADOS INTERNACIONALES 2.1 Estados Unidos 2.1.1 Renta Variable ÍNDICES E.E.U.U. S&P 500 INDEX DOW JONES INDUS. AVG NASDAQ COMPOSITE INDEX SECTORES S&P 500

ÚLTIMO

∆% 1D

∆% 5D ∆% 1M ∆% YTD

1,639.77

0.42

(1.03)

(4.09)

14.98

14,833.96

0.16

(0.75)

(5.26)

13.20

3,612.61

0.63

(1.23)

(2.09)

19.64

PRECIO

∆% 1D

1650

S&P 500

1645

1640

∆% 5D ∆% 1M ∆% YTD

S&P 500 FINANCIALS INDEX

263.70

0.84

(1.69)

(5.97)

19.19

S&P 500 INDUSTRIALS IDX

381.90

0.53

(1.64)

(4.10)

16.17

S&P 500 ENERGY INDEX

598.33

0.59

0.62

(2.07)

12.27

S&P 500 UTILITIES INDEX

186.31

(1.13)

(1.37)

(7.20)

4.87

S&P 500 INFO TECH INDEX

506.63

0.33

(1.59)

(2.16)

9.23

1635

1630

1625

10:40

12:10

13:40

15:10

El índice ISM manufacturero de Estados Unidos fue superior a las expectativas del mercado, mientras los mercados esperaban un dato de 53.8 puntos, el índice llegó a 55.7 en agosto. Indicando que el sector manufacturero se está expandiendo a un mayor ritmo. Destacados 





Microsoft compró la unidad de dispositivos móviles (celulares) de Nokia, por 7,200 millones de dólares. Con el objetivo de ganar terreno en el mercado de teléfonos inteligentes. La acción de Microsoft perdió 4.94% mientras que la de Nokia subió 31.28%. El gasto en construcción en Estados Unidos fue superior a las expectativas del mercado en el mes de julio, doblando al consenso del mercado que se ubicaba en 0.3% con respecto a la variación mensual. El PMI manufacturero se redujo 0.6 en agosto con respecto al dato del mes anterior, cuando llegó a 53.7.

5

A&V| Resumen de la Jornada Bursátil

2.1.2 Renta Fija 4.5

9.5 9.2 9.3 9.1

TESOROS E.E.U.U.

7.2 7.6

4 5.6

3.5 3 2.2

2.5 2

3.8 4.1

0.0 0.0

1.5

11/15/2042

5/15/2037

2/15/2031

11/15/2027

11/15/2022

11/15/2021

20

11/15/2020

15

11/30/2019

10

11/30/2018

5

11/30/2017

0

11/30/2016

0

11/15/2015

0.5

11/30/2014

-0.3

9/2/2013

11/14/2013

9/3/2013

6/6/2013

1

-0.5

2.9

6.1

Los Tesoros de largo plazo de Estados Unidos se desvalorizaron en la jornada de hoy. Los rendimientos de los títulos a 10 años cerraron en 2.8576%, subiendo 2.65%.

2.2 Europa ÍNDICES EUROPA

ÚLTIMO

∆% 1D

∆% 5D

∆% 1M

∆% YTD

2780

EURO STOXX 50

DAX INDEX

8180.71

(0.77)

(0.75)

(2.69)

7.47

2770

CAC 40 INDEX

3974.07

(0.80)

0.13

(1.77)

9.15

2760

FTSE 100 INDEX

6468.41

(0.58)

0.43

(2.70)

9.67

2750

IBEX 35 INDEX

8445.20

0.19

0.61

(1.50)

3.40

2740

SWISS MARKET INDEX

7866.23

(0.32)

(0.25)

(1.23)

15.30

2730

16941.03

(0.28)

2.18

0.96

4.10

2462.21

(0.53)

0.70

(1.16)

5.91

103.63

1.84

1.29

(0.42)

7.60

FTSE MIB INDEX FTSE EUROTOP 100 INDEX MSCI EUROPE

2720 2710

03:15

04:45

06:15

07:45

09:15

10:45

El índice de precios del productor, excluyendo al sector constructor, en la zona común aumento 0.3% en julio con respecto a junio. En cuanto a la variación anual, hubo un aumento de 0.2% frente al mismo mes del año anterior. Destacados de la Región  



En el segundo trimestre el producto interno bruto de Suiza tuvo el mejor comportamiento interanual desde el primer trimestre de 2011. El PIB creció 2.5% frente al mismo periodo de 2012. El índice PMI de construcción en el Reino unido fue superior a las expectativas del mercado. Mientras el consenso del mercado se ubicaba en 58.4 puntos, el índice llegó a 59.1, indicando que el sector se está expandiendo a un mayor ritmo. Las acciones europeas cayeron este lunes, contrarrestando el aumento de 34% en las acciones de Nokia. Después de que John Boehner, afirmará que apoyará un intervención militar en Siria, a la vez que instó a los demás congresistas a que hicieran lo mismo.

6

A&V| Resumen de la Jornada Bursátil

2.3 Asia ÍNDICES ASIA

ÚLTIMO

∆% 1D

∆% 5D

∆% 1M

∆% YTD

NIKKEI 225

13,978.44

2.99

3.22

(3.37)

34.47

HANG SENG INDEX

22,394.58

0.99

2.38

0.92

(1.16)

S&P/ASX 200 INDEX

5,196.57

0.16

1.08

1.56

11.78

TOPIX INDEX (TOKYO) 1,149.18

2.81

1.34

(3.93)

33.66

KOSPI INDEX

0.46

2.54

0.54

(3.17)

1,933.74

Australia mantuvo inalterada la tasa de interés de referencia en 2.5%, después de haberla reducido 25 pb en su reunión anterior. La tasa se mantiene en mínimos históricos. Destacados de la Región

 Bank of America fijó en $1,500 millones de dólares la venta de su participación en China Construction Bank Corp. Con la venta de las 13900 acciones BoA terminara con ocho años de 13850 inversión en el prestamista chino. 13800  El índice Nikkei de referencia avanzó 3%, 13750 acercándose a un máximo de tres semanas, el índice se vio impulsado por los PMI 13700 manufactureros de China y Europa. 13650  En una encuesta de Bloomberg 22 19:40 21:10 23:30 01:00 economistas de 32, prevén que si el Primer Ministro Shinzo Abe no logra imponer el aumento en el impuesto a las ventas en abril, los mercados financieros se verían negativamente afectados. 14000

NIKKEI 225

13950

2.4 América Latina ÍNDICES LATAM S&P MILA 40

ÚLTIMO 786.11

∆% 1D

∆% 5D

∆% 1M

∆% YTD

0.16

1.81

(2.50)

(19.48)

BRAZIL IBOVESPA INDEX

51,625.50

(0.40)

3.06

6.50

(15.30)

PERU LIMA GENERAL INDEX

16,928.39

1.28

0.43

10.66

(17.94)

CHILE STOCK MKT SELECT

3,613.70

(0.70)

1.56

(5.41)

(15.99)

39,541.51

(1.46)

(0.29)

(5.97)

(9.53)

4,056.35

2.06

5.41

17.28

42.11

MEXICO IPC INDEX ARGENTINA MERVAL INDEX

MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO - MILA ASCENSOS

PRECIO

Wal-Mart de México reportaría un crecimiento marginal en agosto, según una encuesta de Reuters. Apoyadas de en un calendario favorable, pues este agosto tuvo un sábado más que el del año anterior. Destacados de la Región

∆% 1D

∆% 5D

∆% 1M

∆% YTD

5.76

7.65

15.27

7.31

 La petrolera brasileña Petrobras reportó baja de SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 13,350.00 4.51 7.15 3.87 7.25 producción en julio. La empresa CORPBANCA 5.18 3.41 5.53 3.64 5.20 habría producido 1,888 millones de DESCENSOS PRECIO ∆% 1D ∆% 5D ∆% 1M ∆% YTD barriles al día, lo que significa una COLBUN SA 126.50 (3.37) (3.28) (19.01) (51.48) caída de 4,6% frente a junio. EMPRESAS COPEC SA 6,735.00 (2.40) (2.91) (18.65) (47.95)  Un sondeo de Reuters arrojó S.A.C.I. FALABELLA 4,970.10 (2.35) (2.78) (16.02) (42.36) que el IPC en Chile habría crecido 0.3% en agosto. La debilidad del peso chileno y el aumento en el precio del crudo habría generado presiones inflacionarias.  La producción industrial de Brasil para el mes de julio, se contrajo más de lo esperado por el mercado. El dato fue de -2%, mientras la expectativa del merado estaba en 1,2% según una encuesta a 21 analistas. EMPRESAS IANSA SA

7

17.98

A&V| Resumen de la Jornada Bursátil

3. COMMODITIES ENERGÍA

ÚLTIMO

∆% 1D

∆% 5D

∆% 1M

∆% YTD

WTI CRUDE FUTURE Oct13

108.54

0.83

2.47

2.16

15.96

BRENT CRUDE FUTR Oct13

115.71

1.21

1.18

7.04

9.44

GASOLINE RBOB FUT Oct13

286.49

(0.87)

1.07

0.32

10.11

NY Harb ULSD Fut Oct13

314.33

0.21

1.94

2.21

5.10

GAS OIL FUT (ICE) Oct13

963.00

0.50

0.00

4.08

6.26

3.67

2.49

3.29

8.74

1.10

ÚLTIMO

∆% 1D

∆% 5D

∆% 1M

∆% YTD

Gold Spot $/Oz

1,413.20

1.69

(0.14)

8.46

(15.65)

Silv er Spot $/Oz

24.28

0.57

(0.79)

23.16

(19.99)

1,537.45

1.18

0.69

5.92

(0.17)

719.70

0.60

(3.28)

(1.79)

2.22

LME ALUMINUM 3MO ($)

1,829.00

0.85

(3.38)

1.11

(11.77)

LME COPPER

7,238.00

1.94

(1.66)

3.33

(8.74)

ÚLTIMO

∆% 1D

NATURAL GAS FUTR Oct13 METALES

Platinum Spot $/Oz Palladium Spot $/Oz

3MO ($)

AGRICULTURA CORN FUTURE

Dec13

WHEAT FUTURE(CBT) Dec13 SOYBEAN FUTURE

∆% 5D

∆% 1M

∆% YTD

475.25

(1.40)

(5.04)

2.48

(20.76)

647.25

(1.03)

(2.92)

(3.83)

(21.14)

Nov 13

1,386.75

2.15

(0.20)

17.37

6.45

COFFEE 'C' FUTURE Dec13

117.20

0.77

(0.47)

(3.18)

(25.09)

SUGAR #11 (WORLD) Oct13

16.47

0.80

(0.84)

(1.91)

(17.90)

COTTON NO.2 FUTR Dec13

82.71

(0.93)

(2.58)

(2.67)

5.04

8

Los precios del petróleo WTI subieron a US$108.54 dpb, valorizándose 0.83% con respecto a la jornada anterior. A su vez el crudo de referencia Brent avanzó a US$115.71 dpb, ascendiendo 1.21%. El precio del petróleo subió pese a que el presidente Barack Obama fue respaldado por varios políticos, sin embargo continua buscando el apoyo del congreso para una intervención militar en Siria El Oro subió en Nueva York 1.69%, después de que las declaraciones de políticos estadounidenses apoyando la posible intervención militar en Siria aumentaran la demanda del metal precioso como activo refugio.

A&V| Resumen de la Jornada Bursátil

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