OPORTUNIDADES

COMERCIALES PRENDAS DE VESTIR EN

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva Luz Marina Rincón Martínez Vicepresidenta Ejecutiva María Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Juan Guillermo Castro Gerente de Internacionalización de Negocios María Mónica Conde Directora de Promoción de Comercio Internacional

Cámara de Comercio de Bogotá

Ana María Rodríguez Barros Asesor de Promoción de Comercio Internacional.

Bogotá, 2010

Diseño y diagramación Isabel Fernández Fernández

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Informe de oportunidades de negocios Costa Rica 2010

Contenido

San José, Costa Rica

Oportunidad 1: Natalia Textil Ltda. .............................................

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Oportunidad 2: Punto De Moda / Inversiones Yepes y Tamayo S.A. .....................................................................................

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Oportunidad 3: Ditaires S.A. ........................................................

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Oportunidad 4: Lineas Internacionales Exclusivas Liesa .......

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Oportunidad 5: Smt Empresas Internacionales S.A. ..............

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OFERTA ................................................................................................

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Principales productores locales ........................................... Requisitos para la importación ............................................ Valor del arancel por posición arancelaria ...................... Acuerdos comerciales vigentes ............................................ Importación del mundo .......................................................... Exportación al mundo ............................................................. Regulaciones, decretos y legislación del producto/ servicio Requerimientos técnicos del producto y del empaque Requisitos de Etiquetado ........................................................ Análisis de la competencia ....................................................

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DEMANDA ...........................................................................................

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• •

Otros consumidores en el país de estudio ....................... Precio venta al público ........................................................... Canales de comercialización y distribución ....................

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Bogotá, Colombia

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Oportunidad 1

NATALIA TEXTIL LTDA.

Sector: prendas de vestir Oportunidad de negocio

Empresas colombianas que se encuentren en capacidad de diseñar, fabricar y comercializar jeans para dama en tallas variadas, ya sea con la marca propia del importador o con la marca del fabricante colombiano.

Condiciones de negociación Cantidad requerida. El consumo depende del precio ofrecido y la variedad en diseños y tallas. Periodicidad. Está sujeto a temporada, diseño y a la disponibilidad de modas y básicos de parte del fabricante. Especificaciones técnicas. Jeans para damas con diseño y accesorios modernos de diferentes tallas y teniendo en cuenta las medidas y fisiología de la mujer costarricense. Forma de pago. A convenir con el proveedor. Requisitos de importación y legislación vigente. Para el envío de prendas de vestir de Colombia a Costa Rica no existen requerimientos específicos de importación.

Datos del importador Razón social: NATALIA TEXTIL LTDA. Datos de contacto: Juan Carlos Villalta Arroyo, Gerente Teléfono: (506) 24534411 Celular: (506) 88164411 Fax: (506) 24534411 Correo electrónico: [email protected] Dirección física: Zaragoza, Palmares, Provincia de Alajuela, Costa Rica Perfil. Empresa constituida en el año 1996, dedicada a la distribución de ropa intima femenina y masculina. Cuentan con su propia red de distribución bajo su propia marca. Desde el año 2002 iniciaron con el sistema de ventas por catálogo y tienen aproximadamente 2.000 vendedores. Compraban insumos y productos Colombianos a un distribuidor local pues eran fabricantes de ropa interior para dama pero ya dejaron de fabricar y compran la ropa interior fabricada en Colombia. Tienen 12 puntos de venta en Costa Rica distribuidos en centros comerciales y puntos de venta directos. Otros productos colombianos de interés: pijamas para niña y dama, ropa interior mujer, pijamería de hombre, bóxers para hombre y niño, vestidos de baño, pero principalmente los jeans para dama.

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Oportunidad 2

Sector: prendas de vestir

PUNTO DE MODA / INVERSIONES YEPES Y TAMAYO S.A. Oportunidad de negocio

Empresas colombianas que se encuentren en capacidad de diseñar, fabricar y comercializar jeans para dama en tallas variadas, ya sea con la marca propia del importador o con la marca del fabricante colombiano. El nicho de mercado al que se dirige esta oportunidad de negocio son los puntos de venta directos y el sistema de ventas por catálogo.

Condiciones de negociación Cantidad requerida. Actualmente la empresa cuenta con una fuerza de ventas de más de 1.500 asociadas que comercializan los productos por el sistema de ventas por catálogo, no existe un dato exacto de las cantidades a requerir pues esto se define al momento de observar las colecciones ofrecidas por la empresa colombiana. Periodicidad. Las temporadas fuertes para comercializar los jeans en Costa Rica son el día de la madre (Agosto 15) y Navidad, se compraría especialmente para estas fechas especiales. Especificaciones técnicas. Jeans para damas únicamente Forma de pago. A 30 días, aunque si se ofrece un descuento atractivo por pago anticipado se puede estudiar esta posibilidad Requisitos de importación y legislación vigente. Para el envío de prendas de vestir de Colombia a Costa Rica no existen requerimientos específicos de importación.

Datos del importador Razón social: PUNTO DE MODA / INVERSIONES YEPES Y TAMAYO S.A. Datos de contacto: Amparo Tamayo, propietaria Teléfonos: (506) 22220546 - (506) 22563215 Celular: (506) 88672638 Fax: (506) 22220546 Correo electrónico: [email protected] Dirección física: Avenida Central y Segunda, Calle 7 50 metros al sur del Hotel Presidente San José - Costa Rica Perfil. Distribuidor Mayorista y Minorista de calzado y prendas de vestir para damas principalmente, aunque también comercializan algunas prendas para caballero. Le interesan todo tipo de prendas de vestir para dama para su distribución al por mayor, para comercializarlas en sus dos puntos de venta ubicados en San Jose Centro y en el Mall San Pedro, adicionalmente cuentan con el sistema de ventas por catálogo con más de 1.500 asociadas. Principalmente ofrece en sus puntos de venta ropa para dama (casual: jeans, blusas, camisas, sudaderas) y ropa interior masculina y femenina. Ya ha comprado en Colombia.

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Oportunidad 3

DITAIRES S.A.

Sector: prendas de vestir Oportunidad de negocio

Le interesa contactar con fabricantes colombianos de Jeans, con precios que ronden máximo los U$18. Le interesan empresas colombianas que ofrezcan diseño y moda, adicionalmente tallajes que se ajusten a la fisiología de la mujer costarricense. Condiciones de negociación Cantidad requerida. No es posible especificar las cantidades a requerir sin revisar los modelos ofrecidos por la empresa colombiana. Están interesados en realizar compras para la temporada de Navidad. Periodicidad. Generalmente DITAIRES realiza compras cada 3 meses, en las fechas que hace renovación de temporada, pero dependiendo del producto ofrecido se puede variar esta política. Especificaciones técnicas. Jeans para dama que no sobrepasen los U$18 dólares, con moda y diseño. Le interesan los básicos a menor precio y para comercializar volumen. Forma de pago. A 30 ó 60 días. Dependiendo de la negociación con la empresa colombiana, está en capacidad de hacer pagos contra presentación de BL. Requisitos de importación y legislación vigente. Para el envío de prendas de vestir de Colombia a Costa Rica no existen requerimientos específicos de importación.

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Datos del importador Razón social: DITAIRES S.A. Datos de contacto: Manuel Carmona Parra, Gerente General Teléfonos: (506) 22562211 – (506) 22333189 Fax: (506) 22339424 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.ditairescr.com Dirección física: Entre Calles 21 y 23 Avenida Primera Edificio Sasso – Tercer Piso San José - Costa Rica Perfil. Esta es una importadora y distribuidora mayorista muy grande en Costa Rica. Cuenta con más de 18 años de constituida. Cuenta con 4 tiendas propias, más de 3.500 representantes asociadas en su sistema de ventas por catálogo, con cobertura de sus productos en todo el país. Actualmente comercializan marcas en forma exclusiva tales como: St. Even, Jolie, F. Jord y Vogue. Comercializa ropa interior para dama y caballero, vestidos de baño y pijamas (los cuales importan de Colombia en un 98% y de Estados Unidos en un 2 %). Hace tres años incluyeron la línea de maquillaje de VOGUE dentro de su portafolio de productos y en este momento están muy interesados en la línea de Jeans para dama de Colombia. Ya tiene experiencia importando productos de Colombia.

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Oportunidad 4

INTERNACIONALES EXCLUSIVAS LIESA

Sector: prendas de vestir

Oportunidad de negocio Desea contactar empresas productoras “únicamente”, de jeans para dama, que deseen llegar al mercado costarricense con su marca propia. No les interesa moda, buscan jeans clásicos con precios entre U$5 y U$11 FOB. Condiciones de negociación Cantidad requerida. A definir Periodicidad. Cada dos meses. Especificaciones técnicas. Jeans para dama básicos, no les interesa la moda. El proveedor debe tener por lo menos dos catálogos al año. Es muy importante que los jeans se ajusten en el tallaje a la fisiología de la mujer costarricense. Forma de pago. Crédito a 30 ó 60 días, dependiendo del volumen de compra. Requisitos de importación y legislación vigente. Para el envío de prendas de vestir de Colombia a Costa Rica no existen requerimientos específicos de importación.

Dirección física: San Joaquín de Flores Heredia, del Restaurante La Casona del Cerdo 25 metros oeste bodegas portón alto metálico color salmón o zapote bodega derecha. Heredia – Costa Rica Perfil. Distribuidor de varias marcas de prendas de vestir en todo Costa Rica, actualmente busca proveedores en Colombia de jeans, ropa interior y vestidos de baño todos para dama. Tiene exclusividad de 4 marcas una mexicana y 3 de Guatemala. Ha importado de Colombia con anterioridad. Le compra ropa interior a una empresa de Cúcuta desde hace más de 4 años con muy buenos resultados en Costa Rica.

Datos de contacto Jaime Ospina, Gerente General

Distribuyen a gran parte de las cadenas de almacenes y tiendas de prendas de vestir en Costa Rica. Tienen 7 vendedoras a nivel nacional, con 1 vendedor para Guanacaste y Norte del país, 1 para Puntarenas y Zona Sur; 1 para Limón; 1 para Cartago y Heredia; 1 para Alajuela y 2 para San José. Comercializan también cosméticos de la empresa guatemalteca DAROSA Laboratorios, (cosméticos, shampoo, desodorantes, perfumes) los comercializan en farmacias y supermercados.

Teléfono: (506) 22654849 Fax: (506) 22905797 Correo electrónico: [email protected]

Desde el año 2007 inician la venta de cosméticos por catálogo con un tiraje de 12 catálogos al año bajo la marca Marlen Lamur, tienen 500 asociadas.

Datos del importador Razón social: LINEAS INTERNACIONALES EXCLUSIVAS LIESA

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Oportunidad 5

SMT EMPRESAS INTERNACIONALES S.A.

Sector: prendas de vestir

Oportunidad de negocio Buscan en Colombia empresas que les fabriquen jeans para dama y caballero y camisetas bajo su propia marca y diseño, también desean conocer empresas que hagan FULL PACKAGE.

Condiciones de negociación Cantidad requerida. A definir Periodicidad. A convenir. Especificaciones técnicas. Jeans para dama con marca del importador, o empresas que ofrezcan full package. Forma de pago. A convenir Requisitos de importación y legislación vigente. Para el envío de prendas de vestir de Colombia a Costa Rica no existen requerimientos específicos de importación.

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Datos del importador Razón social: SMT EMPRESAS INTERNACIONALES S.A. Datos de contacto Richard Joseph Suryan, Presidente Teléfono: (506) 22441157 Fax: (506) 22441157 Correo electrónico: [email protected] Dirección física: De Pastas Vigui 250 metros al Este, Villa Adobe, Casa 274 K San José, Costa Rica

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OFERTA •

Principales productores locales

Con el fin de incentivar la producción local, PROCOMER, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica ha organizado grupos de productores bajo el nombre de COSTA RICA FASHION PORT, que con su apoyo buscan internacionalizar las prendas de vestir manufacturadas en el país. Sus principales destinos son Estados Unidos y Europa, a donde buscan llegar con prendas de vestir de diseño 100% costarricense. Los precios ofrecidos por estos grupos son altos y en muchos casos no son competitivos con los productos importados a Costa Rica. A continuación se relacionan algunas empresas productoras de jeans en Costa Rica. DIWOSIVO – SOLUNA Contacto: Beatriz Vargas Cargo: Diseñadora Teléfono: 506 22366411 Fax: 506 22359271 Mail: [email protected] Perfil. Productores de prendas de vestir para dama (jeans, ropa casual de playa y relax para mujer y hombre). Importan de Colombia el producto semiterminado y el proceso de acabado se realiza en Costa Rica.

FABRICA DE ROPA ANA CORTES Contacto: Pablo Fernando Marín Cargo: Gerente General Teléfono: 506 22350892 Fax: 506 22350892 Mail: [email protected] Perfil. Empresa que se dedicaba a la maquila de ropa, a partir del año 2006 fabrican su propia marca de ropa exterior femenina llamada IP. En el año 2007 lanzaron al mercado otra marca propia (Krull para hombre). Producen jeans y blusas en punto, lycra, son diseños casuales para mujeres entre 15 y 35 años; no tienen punto de venta solo distribución a nivel nacional en boutiques; esta ropa va orientada al segmento medio de la población. Tienen 40 empleados fijos. Es una empresa familiar. INDUSTRIAS DENIM S.A. Contacto: Franklin Ospino Vargas Cargo: Gerente General Teléfono: 506 22839929 Fax: 506 22348734 Mail: [email protected] Perfil. Esta es una empresa constituida desde el año 1995, fabrica jeans bajo su propia marca GET USED con muy buena trayectoria en el mercado local, cuentan con su propia

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red de distribución y actualmente trabajan con varios proveedores colombianos. •

Requisitos para la importación

En el caso de las prendas de vestir con origen en Colombia y destino Costa Rica, no se necesita cumplir con ningún requisito especial de importación, únicamente se ven afectados por los impuestos1. •

El impuesto a las ventas en Costa Rica es del 13%, que sumado al 15% del DAI, da como resultado un 29,95% de impuesto. Es de anotar que el 13% es el impuesto correspondiente a las ventas el cual es recuperable. •

Acuerdos comerciales vigentes

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Tratado de Libre Comercio Costa Rica– México Tratado de Libre Comercio Costa Rica– Canadá

1. Perfil Sectorial: Confección en Costa Rica - Proexport.

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Valor del arancel por posición arancelaria

Las posiciones arancelarias correspondientes a Prendas de Vestir Exterior – Pantalones son: 61034300, 61034900, 61046300, 61046900, 62034300, 62034900, 62046300, 62046900, para las cuales aplican un DAI (Derecho Arancelario a la Importación) del 14%, a este impuesto se le debe sumar el 1% de la Ley 6946, lo que nos da como subtotal un15% de impuesto arancelario.

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-

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Tratado de Libre Comercio Costa Rica– Centroamérica Tratado de Libre Comercio Costa Rica– Chile CARICOM CAFTA – En proceso de aprobación Costa Rica–Estados Unidos Tratado de Libre Comercio Costa Rica– Panamá Acuerdo de Alcance Parcial Costa Rica– Colombia, con beneficios únicamente para Costa Rica. Importación del mundo

Las importaciones a Costa Rica y procedentes del Mundo de las posiciones arancelarias señaladas son: Tabla 1 Importaciones correspondientes a “Pantalones” del mundo a Costa Rica – Año 2008, valores de factura en dólares estadounidenses. PARTIDA

VALOR IMPORTACIONES

6103430000 6103490000 6104630000 6104690000 6203430000 6203490000 6204630000 6204690000 TOTAL

$958.034,79 $145.785,59 $389.803,94 $180.838,88 $2.783.241,29 $724.746,54 $2.307.484,91 $963.884,05 $8.453.819,99

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

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Exportación al mundo

Las exportaciones al Mundo desde Costa Rica para las posiciones arancelarias señaladas son: Tabla 2 Exportaciones correspondientes a “Pantalones” hacia el mundo de Costa Rica – Año 2008, valores FOB en dólares estadounidenses.

PARTIDA

VALOR EXPORTACIONES

6103430000 6103490000 6104630000 6104690000

$38.624,00 $4.593,00 $20.509,00 $2.405,00

6203430000 6203490000 6204630000 6204690000 TOTAL

$3.400.955,00 $285.993,00 $245.182,00 $52.622,00 $4.050.883,00

Regulaciones, decretos y legislación del producto/servicio: Requerimientos técnicos del producto y del empaque

En Costa Rica, tanto las normas de etiquetado como las de calidad son dictadas por la Oficina Nacional de Normas y Unidades de Medida (ONNUM), quién realiza verificaciones de mercado periódicos para comprobar, mediante muestreos, si se cumple con la normativa vigente de etiquetado y las normas de calidad; esto por cuanto las etiquetas que se colocan a diferentes productos pre empacados no requiere actualmente de autorización previa. Aunque no existen leyes o reglamentos de etiquetado, para cada una de las categorías de productos o bienes que se importan, existen ciertos requisitos generales establecidos en la ley y el reglamento de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor (Ley #7472 y Reglamento #25234). Los requisitos básicos son:

Fuente: Banco Central de Costa Rica – www.sieca.int

Gran parte de las exportaciones corresponden a CIMER, empresa licenciataria de los jeans marca Levi´s y Dockers, quienes maquilan y producen para exportar a todo Centroamérica y Estados Unidos.

-

La información presente en la etiqueta debe ser clara y veraz, con una tipografía legible (en tamaño y forma) y, además estar en español.

-

Debe informar sobre la naturaleza, la composición, el contenido, el peso cuando corresponda, las características de los bienes y servicios; así como cualquier otro dato determinante.

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- Deberá indicarse en el empaque, recipiente, envase o etiqueta, o bien en la góndola o el anaquel del establecimiento, el precio al contado de cada producto. •

Requisitos de Etiquetado

El etiquetado de un producto puede ser efectuado antes o después de que este ingrese al país, siempre y cuando se haga antes de que el producto llegue al punto de salida. El Ministerio de Economía ha creado lo que se denomina Guía de Etiquetado de Productos Textiles, con el fin de regular la información que se debe transmitir a los consumidores. Las prendas de vestir deben tener una etiqueta indicando el nombre del fabricante o del importador, la marca comercial (opcional), la composición de la prenda de acuerdo con la cantidad de fibras que se utilizan en su fabricación, la talla y las instrucciones de conservación. También debe incluirse el nombre del país de origen. Toda la información debe estar en español. En relación con la composición del producto, la etiqueta debe especificar, en orden descendente, los materiales de los cuales está compuesta la prenda. Se pretende con esto que el usuario conozca los materiales en que está hecha la prenda y con ello las condiciones que debe dar en su trato. Aunque estas normas rigen para todos los textiles, no siempre se cumple y la legislación presenta serias deficiencias en la obligatoriedad del cumplimiento.

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Más detalles sobre estos requerimientos y disposiciones se pueden encontrar en el Decreto No. 25987, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Etiquetado productos textiles, Publicado en La Gaceta N ° 84 de 5 de mayo de 1997. No. 25987-MEIC •

Análisis de la competencia

A continuación se relaciona el país de origen de las importaciones correspondiente a las partidas arancelarias relacionadas: Tabla 3 Importaciones por origen correspondientes a “Pantalones” del Mundo hacia Costa Rica – Año 2008, valores de factura en dólares estadounidenses. PAÍS China Panamá Estados unidos Hong kong Guatemala Colombia México Vietnam España India Tailandia Marruecos TOTAL

VALOR IMPORTACIÓN $3.851.879,44 $1.215.303,20 $1.192.105,44 $609.387,43 $275.005,53 $206.556,36 $149.320,11 $140.385,17 $138.503,16 $88.672,29 $81.519,74 $60.596,99 $8.009.234,86

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

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Los países relacionados comprenden un 95% del total de las importaciones realizadas por Costa Rica en el año 2008. La principal competencia corresponde a las prendas de vestir de origen asiático (China, Hong Kong, Vietnam, Tailandia), las cuales entran a Costa Rica a muy bajo precio, pero con dudosa calidad.

Los productos provenientes de Panamá (en su mayoría importados de Asia y Estados Unidos a ese país), también presentan muy bajo precio y están orientados al segmento medio, medio bajo de la población. Colombia ocupa el 6º lugar dentro de los países exportadores de “PANTALONES” a Costa Rica, con tan solo un 2.44% del total de las importaciones realizadas por ese país.

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DEMANDA •

Otros consumidores en el país de estudio

Los consumidores de jeans en Costa Rica son: -

Importadores directos Mayoristas Boutiques Tiendas especializadas de prendas de vestir y artículos para el hogar - Supermercados, Grandes Superficies - Representantes, quienes actúan en nombre de la representada ante clientes mayoristas, y en algunos casos ante boutiques y tiendas de prendas de vestir. •

Precio venta al público

Al tener una oferta tan variada en calidad, diseño y materia prima, es difícil establecer un único precio de venta al público, pero para Jeans como los solicitados por las empresas relacionadas en las oportunidades de negocio podemos señalar que los precios oscilan entre los 7.500 y 15.000 Colones, teniendo en cuenta que la tasa de cambio de un dólar equivale a la fecha (Agosto 17 de 2010) a 503 Colones, podemos estimar que está entre los U$15 y U$30 aproximadamente.

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Canales de comercialización y distribución

Tradicionalmente, la comercialización en el segmento de confección se ha hecho utilizando la participación de distribuidores, quienes se encargaban de importar en grandes cantidades o contactar a las fábricas locales y posteriormente vender tanto a tiendas grandes como pequeñas, vendedores independientes, y supermercados. Sin embargo esta práctica ha ido variando con el paso de los años, por la dinámica del mercado y su apertura, cada vez son más las empresas que se encargan de contactar directamente a distribuidores o fabricantes fuera del país y hacer la importación de forma directa. La intervención de distribuidores se observa principalmente en tiendas muy pequeñas u orientadas a una clase económica baja, supermercados y en algunos vendedores independientes. La mejor estrategia de ventas para las empresas colombianas es establecer contactos directos con tiendas nacionales o establecer los propios puntos de venta en el país, pues los intermediarios encarecen el costo, además de tratar de ingresar al mercado con todo un concepto definido. Es importante contactar directamente boutiques

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o tiendas por departamentos grandes que atiendan a un sector con un poder adquisitivo mayor, en el caso de los supermercados como punto de venta, no son adecuados para vender ropa de la cual se quiere fijar una marca2.

Aunque los márgenes de intermediación no están plenamente determinados, a continuación se relacionan los principales canales de distribución y los márgenes de intermediación en cada uno de ellos:

EXPORTADOR COLOMBIANO

REPRESENTANTE CASAS EXTRANJERAS 3 - 10 %

IMPORTADOR 3 - 10 %

MAYORISTA 7 - 15 %

BOUTIQUES 20 - 40 %

2. Perfil Sectorial: Confección en Costa Rica - Proexport.

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