Oportunidades Comerciales en Argelia

Oportunidades Comerciales en Argelia

Contenido 1.

ESTRUCTURA SECTORIAL ECONÓMICA .......................................................................... 3

2.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ............................................................................ 4

3.

COMPETENCIA (principales proveedores) .........................................................................7

4.

PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN ................................................................... 10

5.

TENDENCIAS DE CONSUMO ............................................................................................. 11

6.

OPORTUNIDADES COMERCIALES ................................................................................... 13

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Oportunidades Comerciales en Argelia

Argelia es un mercado de unos 39 millones de habitantes, con una renta per cápita de aproximadamente 5.500 dólares (PPP) en 2014. No obstante, la diferencia entre las rentas más bajas y las más altas es considerable, siendo prácticamente inexistentes las rentas medias. Los principales centros económicos de Argelia se encuentran en el norte del país, donde se concentra la mayor parte de la población. El mayor centro económico es Argel (se estima que podría suponer casi la mitad del PIB). Otras ciudades a destacar son Sétif (importante polo industrial), Orán (destaca en agricultura, industria y pesca), Constantina (con una importante agricultura e industria) y Annaba (con la agricultura y la pesca como sectores a destacar).

1. ESTRUCTURA SECTORIAL ECONÓMICA En Argelia, la agricultura supone aproximadamente el 11 % del PIB, empleando al 10,8 % de la población activa. Sin embargo, en España el sector primario en el último año estuvo alrededor del 2 %, mucho menor a Argelia, mostrando del mismo modo el bajo desarrollo económico del mismo. El sector industrial representa el 47 % del PIB donde el petróleo ocupa la mayor parte de tal porcentaje y de los ingresos por exportaciones así como de los ingresos presupuestarios. Se diferencia de los países desarrollados en que el sector terciario suele ser el que ocupa más de las terceras cuartas partes del PIB. Tabla 1. División económica por sectores en tanto por ciento.

SECTORES Primario Secundario Terciario

VA (% PIB) 10,5 46,6 41,9

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos extraídos de Santander Trade.

Gráfico 1. Participación sectorial en el PIB de Argelia. Primario 11% Terciario 42%

Secundario 47%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business.

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2. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Las importaciones argelinas totales de 2010 a 2014 se observan en la siguiente tabla en euros y las variaciones de la misma: Tabla 2. Importaciones de Argelia de 2010 a 2014. Datos en millones de euros

Totales

2010

2011

2012

2013

2014

Var. 10/14

Var. 13/14

30.876

33.901

39.164

41.339

43.881

42,12%

6,15%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos extraídos de UN Comtrade.

Gráfico 2. Evolución de importaciones de Argelia. Datos en millones de euros 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos extraídos de UN Comtrade.

La balanza comercial es excedentaria, pero desde 2012 ha disminuido tal tendencia lo que se puede deber al gran aumento de las importaciones. La problemática también se da debido a que Argelia, al ser un país cuyas exportaciones dependen del petróleo en su mayor cuantía, cualquier tipo de disminución de la demanda, así como de las reservas petrolíferas supone un gran impacto en la balanza comercial. Las expectativas actuales sobre el precio del petróleo son claramente decrecientes, situación que repercutirá de nuevo a la balanza comercial.

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Oportunidades Comerciales en Argelia Tabla 3. Principales productos importados por Argelia. Datos en millones de euros Var.

Var.

2010/14

2013/14

43.881

42,12 %

6,15 %

6.318

7.631

14,56 %

20,78 %

6.017

5.851

5.225

69,91 %

-10,70 %

2.498

2.573

3.066

3.802

67,72 %

23,97 %

1.468

2.886

2.534

2.464

2.741

86,66 %

11,27 %

1.481

2.151

2.675

2.450

2.643

78,42 %

7,85 %

715

830

3.838

3.255

2.116

196,05 %

-34,98 %

1.259

1.408

1.742

1.722

1.895

50,43 %

10,06 %

3.613

2.083

1.339

1.391

1.877

-48,03 %

34,98 %

Materias plásticas.

993

1.203

1.318

1.563

1.668

68,00 %

6,72 %

Alimentos naturales

748

1.108

986

951

1.538

105,55 %

61,77 %

Resto de productos

8.597

10.221

11.162

12.308

12.745

48,25 %

3,55 %

2010

2011

2012

2013

2014

30.876

33.901

39.164

41.339

6.661

5.899

4.980

3.075

3.614

2.266

Cereales. Hierro y acero.

Todos los productos Máquinas y artefactos mecánicos. Vehículos terrestres. Máquinas, aparatos y material eléctrico.

Combustibles y aceites minerales. Productos farmacéuticos. Manufacturas de fundición, de hierro o de acero.

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos extraídos de UN Comtrade.

Gráfico 3. Productos importados por Argelia. Datos en porcentaje. Resto de productos 29%

Máq. y artefac. mecánicos 17% Vehículos terrestres 12%

Alimentos naturales 4% Materias plásticasManufac. 4% fundición,

Productos Combustibles y hierro o acero farmacéuticos aceites minerales 4% 4% 5%

Máq. y mat. eléctrico 9% Hierro y acero 6%

Cereales 6%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos extraídos de UN Comtrade.

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Oportunidades Comerciales en Argelia Como se aprecia en el gráfico anterior, los productos más importados son los aparatos electrónicos a los que haremos mención más adelante, ya que Estados Unidos ya ha puesto la mira sobre este tipo de productos por nuevas iniciativas que el Gobierno está llevando a cabo. Por otro lado, el acero también supone una cuantía importante, pero respecto de este producto, Argelia está tomando medidas para reducir las importaciones del mismo. De hecho, este mismo año ha tomado medidas para reducir los costos de las importaciones de productos industriales, lo que permitirá disminuir las importaciones de acero. Por otro lado, en cuanto al sector primario, las importaciones de maíz de Argelia ascendieron un 11 % respecto del año anterior, pero durante el año 2014 desde inicios a finales las importaciones aumentaron un 24 % lo que resulta un dato bastante atractivo.

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3. COMPETENCIA (principales proveedores)

En este apartado se pretende dar una visión general de la competencia con el que se encuentran las empresas españolas interesadas en acceder al mercado argelino, este análisis se divide en dos graden bloques: por un lado, analizar los principales países proveedores de Argelia; y por otro lado, para el caso de empresas locales, se mostrarán la caracterización del sector empresarial de este país.

Principales proveedores Como se puede observar en la tabla siguiente, las importaciones de Argelia provenientes de China aumentaron un 20 % en el último año, mientras que las francesas no llegaron a aumentar ni un 2 %, decreciendo las italianas y las españolas un 12 % y 2 %, respectivamente. En el caso de China, tal aumento se ha debido al incremento de importaciones de hierro, ya que, aumentaron de 2013 a 2014 un 141 % resultando un dato destacado debido a que las exportaciones de China de este mismo material al resto del mundo sólo aumentaron un 5 % en este mismo período. Tal hecho, se debe a que no sólo están aumentando considerablemente los artículos de hierro sino también todos relacionados con la construcción, ya que, en este momento, la construcción en Argelia y desde 2012 está en una tendencia positiva. En Francia, la situación no es tan favorecedora como se cree aun ocupando el segundo puesto, ya que, se espera que vayan disminuyendo su cuota de porcentaje de sus exportaciones a Argelia de cereales con respecto otros competidores internacionales. Finalmente, en el

caso

de España, las

relaciones

residen en la relativa

complementariedad de sus estructuras productivas y preferencias geo-económicas, ya que, ambos países están interesados en invertir en incrementos de producción y en la exportación de los hidrocarburos argelinos. Aun así, la realidad es que la interdependencia entre los dos países es energética. Sin embargo, la falta de un marco comunitario y las complejidades económicas que llevan aparejados los hidrocarburos limitan sus relaciones; necesitando un Acuerdo de Libre Comercio con la UE. Asimismo el grado de interés de los empresarios españoles en invertir en Argelia es bastante reducido.

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Oportunidades Comerciales en Argelia Tabla 4. Proveedores mundiales de Argelia. Datos en millones de euros. 2010

2011

2012

2013

2014

Var. 2010/14

Var. 2013/14

China

3.467

3.401

4.637

5.140

6.166

77,81 %

19,96 %

Francia

4.608

5.108

5.002

4.711

4.771

3,52 %

1,27 %

Italia

3.098

3.356

4.036

4.255

3.748

21,00 %

-11,91 %

España

1.990

2.460

3.377

3.827

3.748

88,28 %

-2,07 %

Alemania

1.793

1.836

2.014

2.154

2.839

58,27 %

31,79 %

EE. UU.

1.600

1.562

1.376

1.784

2.160

34,97 %

21,06 %

Turquía

1.146

1.004

1.398

1.563

1.597

39,34 %

2,14 %

Argentina

926

1.279

1.401

1.308

1.453

56,87 %

11,08 %

República de Corea

1.496

1.159

1.003

846

1.222

-18,35 %

44,38 %

Reino Unido

578

726

997

885

1.067

84,74 %

20,56 %

Resto mundo

1.174

12.010

13.923

14.866

15.110

48,52 %

1,64 %

TOTAL

30.876

33.901

39.164

41.339

43.881

42,12 %

6,15 %

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos extraídos de UN Comtrade.

Gráfico 4. Principales proveedores de Argelia. Año 2014. China 14%

Resto mundo 34%

Francia 11%

Italia 9%

Reino Unido 2% República de Corea 3%

Argentina Turquía 3% 4%

España 9% EE. UU. 5%

Alemania 6%

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos extraídos de UN Comtrade.

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Situación empresarial nacional El mayor problema que se observa en Argelia es la falta de empresariado, lo que se cree que podría potenciar el desarrollo económico si se mejora y apuesta desde el gobierno central. Tales actividades deberían llevarse a cabo por el Gobierno quien realmente no toma consciencia sobre la situación deficitaria que existe en cuanto a seguridad y legalidad política. Así se podría luchar efectivamente contra la elevada tasa de paro y de trabajos informales. Tal problemática reside también en la falta de motivación y de medios por parte de la población para llegar a ser empresarios. Por otro lado, es importante destacar que la fuerza laboral carece de una alta cualificación. Por ello, se estima que la población mayor de edad que ha invertido en la creación de una empresa durante tres años supone el 6,6 % del total. La paradoja que envuelve a lo anterior se debe a que el 90 % de la economía se mueve por los hidrocarburos los cuales supusieron unos ingresos de 60 millardos de euros, cuantía que no pueden alcanzar las pequeñas empresas y que tampoco ayuda al desarrollo económico del país. A nivel de sexo, las mujeres empresarias en Argelia suponen únicamente el 3 %. Este dato, es bastante reducido, pero lo es aún más cuando se conocen prácticas fraudulentas que se llevan a cabo en el mismo. Tales prácticas corresponden a que hay muchos hombres que para poder registrarse como empresarios necesitan el nombre de una mujer, mujer que suele ser de su familia, lo que reduce aún más el porcentaje.

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4. PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN La gran distribución no está todavía muy implantada, y menos aún en la distribución especializada. En su mayoría, la red de distribución se compone de importadores (y la gran parte no son especializados), mayoristas-almacenistas y una serie de intermediarios que venden el producto al consumidor final a través de establecimientos de venta al público de reducido tamaño. La distribución especializada argelina se caracteriza por su falta de madurez. Las redes de venta están constituidas por empresas privadas importadoras que no están especializadas y que atienden a varios sectores simultáneamente. La gran distribución no goza de una implantación generalizada en el mercado argelino, especialmente en la distribución especializada. Los sectores donde se comienzan a consolidar las redes de distribución son el automóvil, la telefonía móvil, la informática y el material eléctrico para profesionales. En su mayoría, la red de distribución se compone de importadores (la gran parte no especializados), mayoristas-almacenistas y una serie de intermediarios que venden el producto al consumidor final a través de establecimientos de venta al público de reducido tamaño. La fórmula más común para penetrar de manera duradera en el mercado argelino es tratar con una red de mayoristas-distribuidores, casi nunca en exclusiva, repartidos en el territorio. Formas de Entrada Para el sector público, la forma de entrada es a través de licitaciones para efectuar sus compras. El recurso de la licitación nacional

e internacional es frecuente y permite la

exportación directa a Argelia sin preocuparse de los circuitos de distribución. Se aconseja para esta vía en los inicios ir junto con un socio local que ayude a la empresa en la complicada burocracia del país. Por el contrario, si la importación se hace a través del sector privado es necesaria la intermediación de un importador acreditado que tenga los permisos pertinentes ante la Aduana Argelina y que se hará cargo del pago de aranceles o impuestos para la importación de la mercancía. Para hacer negocios en Argelia no es necesario crear una sociedad y se puede comercializar a través de importadores argelinos. Aunque, si se decide crear una sociedad en Argelia (“partenariado”), por ley el 51% de las acciones de la misma deben pertenecer a uno o varios argelinos. Por tanto, es de vital importancia, identificar y contar con un socio de confianza.

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5. TENDENCIAS DE CONSUMO Argelia ha sido clasificado como un país de renta media-alta por el Banco Mundial. El país cuenta con 34.9 millones de consumidores, de los cuales el 60 % viven en zonas urbanas. La escasa disponibilidad de los productos importados hizo difícil para los consumidores locales se familiaricen con muchos bienes importados. Argelia comenzó a liberar sus mercados en 1996, con el cierre de la planta de distribución de propiedad estatal. La mayor apertura y acceso al mercado directamente afectado las tendencias de consumo. Hay una mayor demanda de comestibles importados y de los productos no comestibles, por lo que Argelia se ha convertido en un importante mercado potencial en el Norte de África. Supermercados modernos han penetrado ya en la capital, Argel y otras ciudades importantes del país, ocasionando el cambio de hábitos de consumo y los dos estilos de vida. Anteriormente, los consumidores argelinos tradicionalmente no tenían la costumbre de alimentos envasados, la mayor demanda de alimentos envasados ha impulsado el crecimiento de este segmento.

Perfil del Consumidor Argelino Las características más destacables a nivel general de los consumidores en Argelia son:   





El precio es primordial en la decisión de compra del consumidor argelino. Las “marcas” pasan a un segundo plano y son adquiridas solamente cuando tienen un precio razonable. La mayor parte del presupuesto doméstico suele estar destinado a los gastos de la casa y la comida. Los argelinos son muy prudentes a la hora de administrar sus ingresos. Sociedad lejos de la denominada “sociedad de consumo”, a pesar de las mejoras en el poder adquisitivo de la población, siguen estando lejos de llegar a ser una sociedad de gran consumo. El acceso de los consumidores a créditos para el consumo es reciente. De los créditos otorgados la mayoría son destinados a bienes inmuebles (muy caros en Argelia) y el 40 % a bienes de consumo (automóviles, electrodomésticos, informática o muebles). Es de destacar que la tasa de impago hasta la fecha es baja con sólo un 2 %.

Para terminar con este apartado sobre el consumo en Argelia, según estadísticas extraídas de la Oficina Nacional de Estadísticas de Argelia1, los gastos de consumo por categoría de productos como porcentaje de los gastos totales es el siguiente:

1

http://www.ons.dz/

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Oportunidades Comerciales en Argelia Gráfico 5. Porcentaje de gastos por categorías.

5,90%

16,50% 44,10%

23,60%

Comida

Vivienda

Transporte y Telecomunicaciones

Salud

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Oficina Nacional de Estadísticas de Argelia.

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6. OPORTUNIDADES COMERCIALES Los sectores más importantes para las empresas españolas exportadoras interesadas en abordar el mercado argelino son: •

El ferroviario (infraestructura y material rodante).

•

Maquinaria y materiales para la construcción (tanto de obra civil como de viviendas).

•

Aparatos mecánicos y eléctricos (por su escasa producción local).

•

Transporte marítimo (compañías estatales obsoletas).

•

Automóviles y vehículos de transporte.

•

Agroalimentario (excepto las inversiones de multinacionales, produce poco y de baja calidad).

•

Plásticos (ausencia de producción nacional significativa).

•

Aparatos eléctricos (antigüedad y poco desarrollo en las instalaciones locales).

•

Medicamentos y equipamiento hospitalario (más del 60 % se importa).

•

Energías renovables (actividades relacionadas con el potencial solar argelino, desde aplicaciones domésticas a grandes parques de energía solar).

•

Gestión de residuos (los cambios en la legislación medioambiental y la rehabilitación urbana fomentarán el sector en los próximos años. Cada vez son más las licitaciones para construcción de incineradoras y otras infraestructuras relacionadas con el tratamiento de residuos.

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