MERCADO DE LOS PRODUCTOS SALUDABLES EN LOS EE.UU: CASO SHOPRITE

Rafael Cuellar President/CEO ShopRite of Passaic/Clifton En New Jersey EE.UU Email: [email protected] 23 de abril de 2014 Lima, Perú

QUE ES SHOPRITE • Wakefern food corporation historia (1946) • Cooperativa 4 mas grande de los EE.UU y la mas grande de supermercados • Cadena de supermercados #17 en los EE.UU • 50 Miembros y mas de 300 tiendas

HISTORIA LÍNEAS GENERALES

CONSUMIDORES SHOPRITE TIENE VARIOS TIPOS DE CLIENTES Y WAKEFERN NUESTRA COMPAÑÍA TIENE TRES TIPOS DE TIENDAS INCLUYENDO A SHOPRITE PARA PODER SERVIR A NUESTRO DIVERSOS CLIENTES.

PRODUCTOS SALUDABLES EN SHOPRITE

SUPERMERCADO COMPLETO VENDEMOS TODOS TIPOS DE PRODUCTOS EL ENFACIS EN PRODUCTOS SALUDABLES PARA CONSUMO CRECE DIARIAMENTE EN LOS EE.UU PRODUCTOS SE COMPRAN DE TODAS PARTES DEL MUNDO FORMAS COMO LOS PRODUCTOS SE ADQUIEREN PARA EL SUPERMERCADO DISTRIBUCIÓN EN EE.UU

EL NICHO DE PRODUCTOS NATURALES Y SALUDABLES TIEMPOS PASADOS Y TIENDAS ESPECIALES “WHOLE FOODS ETC…” EL NICHO YA NO ES NICHO PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS SALUDABLES Y NATURALES YA ESTÁN MAINSTREAM QUE PRODUCTOS YA SE VENDEN DEL PERÚ ? HAY NUEVAS OPORTUNIDADES ?

Punto de contacto: Rafael Cuellar Email: [email protected]

El mercado estadounidense de productos naturales Lic. Guadalupe Amésquita Departamento de Comercio Sostenible [email protected] 23 de abril de 2014 Lima, Perú

Contenido • Definición de Natural y Orgánico • Mercado Global de Productos Naturales • Subsegmentos • Tendencias reportadas • Canales de distribución • Propuestas de productos en el mercado • Oportunidades para la oferta peruana

Definición de Natural • No existe un consenso sobre una definición de productos que utilizan el término de «natural» en sus etiquetas. • Para el caso de EE.UU. la FDA no define lo que constituye un producto natural, salvo ciertas restricciones en ingredientes (colores, saborizantes y endulzantes) que deben ser etiquetados como artificiales o sintéticos según el Código de Regulaciones Federales.

Definición de Natural • Los líderes de la industria suelen definir un producto natural como aquel mínimamente procesado que no contiene ingredientes, preservantes, colores o sabores artificiales.

Definición de Orgánico • Es un sistema de producción que mantiene la salud de los suelos, ecosistemas y las personas. Se basa en procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos que ocasionen efectos adversos

Definición de Orgánico • Para EE.UU. los productos orgánicos se encuentran contemplados en el Código de Regulaciones Federales (Título 7, Parte 205). • La definición de Orgánico en dicho Código es: • “Es un sistema de producción manejado de acuerdo a la ley y regulaciones establecidas en esta parte para responder a condiciones específicas del sitio integrando prácticas culturales, biológicas y mecánicas que permiten la renovación cíclica de los recursos, promueve el balance ecológico y conservan la biodiversidad.”

• La producción orgánica está regulada por el Programa Nacional Orgánico del Departamento de Agricultura (USDA NOP)

Mercado Global de Consumo Saludable 2012* Europa Occidental Europa Oriental • US$ 172,099 Millones • US$ 354 • 1% (2013-2017) Norte América • US$ 180,078 Millones • US$ 516 • 1.6% (2013-2017) América Latina • US$ 83,966 Millones • US$ 141 • 6.5% (2013-2017) • Tamaño de Mercado • Consumo Per Cápita • Crecimiento Promedio Proyectado 2013 -2017

• US$ 38,130 Millones • US$ 115 • 3.3% (2013-2017) Asia Pacífico • US$ 196,320 Millones • US$ 50 • 6.2% (2013-2017)

Australia • US$ 17,166 Millones • US$ 632 • 1.6% (2013-2017)

*Fuente: Euromonitor – Solo categoría Health and Wellness para alimentos

Subsegmentos - «Salud y bienestar» Alimentos

Bebidas

• «Better for you» • «Libres de» • Funcionales/Fortifica dos • Naturalmente saludable • Orgánico

El Mercado Estadounidense

El Mercado Estadounidense • Euromonitor: US$ 160,702 Mll (2013) – US$ 183,951 Mll (2017) – Salud y bienestar • Primer mercado de consumidores para productos Orgánicos.

Tendencias reportadas por Expertos en la Industria • Salud y bienestar: El movimiento de alimentación saludable está incrementando en todos los grupos demográficos. Se han creado para la industria 5 segmentos de consumidores diferenciados por: Estilos de vida Comportamientos Actitudes y creencias sobre salud y bienestar

#Young4Ever

Life Tastes Good

4 Out of 5 Doctors

Chief Health Officers

Guilty and Defeated

Tendencias reportadas por Expertos en la Industria • Segmento #Young4ever (Joven por Siempre) • 23% de la Población. • Su motivación es verse y sentirse bien. • Baja fidelidad a marcas. • El factor precio tiene baja incidencia.

#Young4Ever

Life Tastes Good

Chief Health Officers

Ingresos 4 Out of 5 Doctors

Guilty and Defeated

Tendencias reportadas por Expertos en la Industria • Segmento #Young4ever (Joven por Siempre) #Young4Ever

 Atraídos hacia Natural & Orgánico

Life Tastes Good

Chief Health Officers

Libre de Gluten Vegano/Vegetariano

Suplementos

4 Out of 5 Doctors

Guilty and Defeated

Tendencias reportadas por Expertos en la Industria  Llegando a este segmento Abordar sus preocupaciones e inquietudes sobre salud Enfocarse en beneficios de como los productos los harán verse ante otros Prometer juventud

#Young4Ever

Life Tastes Good

Chief Health Officers

Hacer uso de atributos orgánicos, naturales, libre de gluten y vegano Usar medios de comunicación accesibles

Crear conciencia y atención

4 Out of 5 Doctors

Guilty and Defeated

Tendencias reportadas por Expertos en la Industria • Segmento Chief Health Officers – “Los ejecutivos de la salud” • 21% de la Población • Consumidores orientados a la salud familiar  padres de familia • Buscan evidencia y estudios científicos de soporte sobre los Life Tastes productos que consumen.

#Young4Ever

Good

Chief Health Officers

Ingresos 4 Out of 5 Doctors

Guilty and Defeated

Tendencias reportadas por Expertos en la Industria • Segmento Chief Health Officers – “Los ejecutivos de la salud” #Young4Ever

 Atraídos hacia Natural & Orgánico

Life Tastes Good

Chief Health Officers

Aseveraciones de salud corroboradas Compartir opiniones con otros

4 Out of 5 Doctors

Guilty and Defeated

Tendencias reportadas por Expertos en la Industria  Llegando a este segmento Proveer beneficios relevantes, explicar nuevas ideas claramente

#Young4Ever

Respaldar aseveraciones, proporcionar datos Enfocarse en un empaque y etiquetado claro

Life Tastes Good

Chief Health Officers

Desarrollar distribución en canales especializados Frecuencia más importante que el alcance Apuntar a vegetarianos y veganos

4 Out of 5 Doctors

Guilty and Defeated

Tendencias reportadas por Expertos en la Industria • Segmento “Culpable y derrotado” • 18% de la Población • Buscan ser saludables pero no se involucran activamente debido a sus estilos de vida ocupados.

#Young4Ever

Life Tastes Good

Chief Health Officers

Ingresos 4 Out of 5 Doctors

Guilty and Defeated

Tendencias reportadas por Expertos en la Industria • Segmento “Culpable y derrotado” Preocupados por

#Young4Ever

Ansiedad Stress

Life Tastes Good

Chief Health Officers

Depresión

Obesidad Problemas Cardiovasculares Trastornos del sueño

4 Out of 5 Doctors

Guilty and Defeated

Tendencias reportadas por Expertos en la Industria  Llegando a este segmento #Young4Ever

Prueba del producto no es el problema – Repetición es el reto Buscar formas de reforzar el cumplimiento

Life Tastes Good

Chief Health Officers

Fácil, conveniente y libre de molestias

4 Out of 5 Doctors

Guilty and Defeated

Tendencias reportadas por Expertos en la Industria  Llegando a este segmento Abordar los beneficios contra el stress y la ansiedad Colocación en redes sociales y boca a boca es importante Este grupo representa a los compradores cuyos comportamientos no siempre coinciden con sus aspiraciones

#Young4Ever

Life Tastes Good

4 Out of 5 Doctors

Chief Health Officers

Guilty and Defeated

Tendencias reportadas por Expertos en la Industria • Segmento “4 de cada 5 doctores” • 21% de la Población • Escuchan la opinión de expertos, siguen activamente los consejos tradicionales sobre salud y bienestar • Compran menos productos naturales y orgánicos  Precio

#Young4Ever

Life Tastes Good

Chief Health Officers

Ingresos 4 Out of 5 Doctors

Guilty and Defeated

Tendencias reportadas por Expertos en la Industria

• Segmento doctores”

“4

de

cada

5

 Preocupados por:

#Young4Ever

Cáncer Problemas Cardiovasculares

Artritis Inocuidad del Producto

Life Tastes Good

4 Out of 5 Doctors

Chief Health Officers

Guilty and Defeated

Tendencias reportadas por Expertos en la Industria  Llegando a este segmento Ganar recomendación de los médicos

Juntar beneficios con el conocimiento tradicional Desarrollar distribución en canales especializados

#Young4Ever

Life Tastes Good

4 Out of 5 Doctors

Chief Health Officers

Guilty and Defeated

Tendencias reportadas por Expertos en la Industria  Llegando a este segmento Paciencia – Ganar nuevos consumidores en corto plazo es difícil

#Young4Ever

Life Tastes Good

Chief Health Officers

Suplementos pueden ser el mejor vehículo

4 Out of 5 Doctors

Guilty and Defeated

Tendencias reportadas por Expertos en la Industria • Segmento “Life tastes Goods” – “La vida sabe bien” • 17% de la Población • Priorizan su alimentación basados en el sabor Life Tastes

#Young4Ever

Good

Chief Health Officers

Ingresos 4 Out of 5 Doctors

Guilty and Defeated

Tendencias reportadas por Expertos en la Industria  Llegando a este segmento

#Young4Ever

Son un segmento débil para productos naturales, orgánicos y Life Tastes Good saludables Volumen de ventas como resultado de marketing hacia otros segmentos. 4 Out of 5 No se recomienda Doctors enfocarse en ellos

Chief Health Officers

Guilty and Defeated

Tendencias reportadas por Expertos en la Industria Conveniencia y Accesibilidad

Transparencia en el Etiquetado

• Alimentos nutritivos “limpios” más accesible y conveniente en los diversos grupos demográficos multidimensionales • Aseveraciones de los productos y las certificaciones, incluyendo libre de OGMs y orgánico.

Tendencias reportadas por Expertos en la Industria Tribus

Salud Personalizada

• Comunidades de “librede-gluten”, vegano, paleo y otras dietas especiales están alimentando el movimiento por la alimentación saludables. • “La medicina para una persona puede ser el veneno para otra.”

Tendencias reportadas por Expertos en la Industria

100% Organic. Kosher. Vegan. Raw Libre de: Gluten , OGM, Trigo, Lácteos, nueces, huevo, soya.

Los factores que influyen en el crecimiento de esta industria son: • Expansión del canal Tiendas especializadas • Alta incidencia crónicas

de

moderno

–

enfermedades

• El aumento de ingreso disponible

Oportunidades para la Oferta Peruana Alimento s

Bebidas

• «Better for you» • «Libres de» • Funcionales/Fortific ados • Naturalmente saludable • Orgánico

Biodiversidad Nativa Peruana

Principales destinos de productos derivados de la biodiversidad nativa peruana 2013 Valor FOB (Miles USD) USD USD America Asia 140.183,70 35.918,35 Oceania, Africa USD Europa USD 84.531,05 & Otros 13.470,41 Europa: 30,84 %

Asia: 13,10%

America : 51,14% Oceania, Africa & Otros: 4,91%

Principales destinos de productos derivados de la biodiversidad nativa del Perú 2013 (FOB USD) CONTINENTE

PAÍS

AMERICA

Estados Unidos

MONTO USD

%

89.915.743,46

32,80%

13.116.666,90

4,79%

Canadá

9.946.937,89

3,63%

Mexico

7.083.435,70

2,58%

Otros

20.120.911,89

7,34%

Alemania

16.553.133,75

6,04%

14.692.883,00

5,36%

10.729.756,85

3,91%

Italia

7.810.719,89

2,85%

Otros

34.744.554,13

12,68%

China

15.186.538,15

5,54%

13,10% Japon

10.341.690,50

3,77%

Israel

2.423.508,06

0,88%

Otros

7.966.617,45

2,91%

Australia

7.898.549,80

2,88%

Nueva Zelanda

2.762.070,84

1,01%

Egipto

1.784.349,23

0,65%

1.025.442,30

0,37% 100.00%

51,14% Brasil

EUROPA

30,84% España Reino Unido

ASIA

OCEANIA, AFRICA Y OTROS

4,91% Otros TOTAL

274.103.509,79

Fuente: SIICEX

Elaboración: Prompe

Oportunidades para la Oferta peruana

Quinua Boliviana

Quinua Colombiana

Elementos diferenciales – propuesta de valor Elementos Diferenciadores de nuestra oferta

Certificaci ones, estándare s

Diversida d de Producto s

Calidad

Inocuidad

Ética: Enfoque social y ambiental

Origen

Propuesta de Valor hacia los mercados Diversidad de productos de calidad con valor agregado certificadas que satisfagan la demanda de nichos de

mercado

Plataformas Comerciales

¡Muchas gracias! Lic. Guadalupe Amésquita Departamento de Comercio Sostenible [email protected]