EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE (Título) BOLDO Fecha Santiago, Chile

13 DICIEMBRE 2011.

Plantas uso medicinal, farmacéutico, perfumería y similares Boldo: hierba medicinal. - Comercio Mundial (SA 121190) Producción mundial plantas medicinales: 4,5 millones toneladas

5,5 millones de ha

UNIÓN EUROPEA Importaciones SA 121190.8/.9 (US$ millones) 700 600 500 400 300 200 100 2010e-s

2009e-s

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

Europa concentra la producción y procesamiento Mayor uso de la medicina tradicional y plantas medicinales en la última década Creciente interés y necesidad de países desarrollados y en desarrollo por la regulación, control de calidad, evaluación de la seguridad y eficacia de propiedades e ingredientes activos. Incremento del comercio mundial de plantas de uso medicinal, farmacéutico, perfumería y similares.

Plantas uso medicinal, farmacéutico, perfumería y similares - Comercio Mundial (SA 121190) -

ESTADOS UNIDOS Importaciones SA 121190 (US$ millones) 250 200 150 100 50

Fuente: US Department of Commerce

2010e-s

2009e-s

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

Alemania y EEUU son los dos mayores importadores de plantas de uso medicinal. Alemania compra a más de 100 países anualmente. Chile se ubica en el 5° lugar como proveedor de Alemania y es el único Sudamericano dentro de los 10 principales. Estados Unidos también importa plantas de uso medicinal desde diversos países. Chile se ubica en el lugar n°15 como proveedor. Chile ha aumentado su oferta de especies de Plantas de uso medicinal al exterior a través de los años.

Plantas uso medicinal, farmacéutico, perfumería y similares - oferta exportable (SA 121190) -

Achillea Ajenjo Albahaca Alcachofa Alchemilla Alfalfa Aloe Vera Angelica Anis Arandano Arnica

Camelia Camelina Canelo Cedrón Centaurea Crategus Echinacea Especies n.e. Eucalipto Frambuesa Frutilla

Laurel Lavanda Linaza Llantén Lupino Malva Manzanilla Maqui Matico Melisa Menta

Avellano Boldo

Ginkgo Hinojo

Molle Muastuerzo

Palma chilena Pasiflora Peonia Pepa de Uva Pimiento Pino radiata Plantago Quillay Quinoa Radal Romero Rosa Mosqueta Salvia

Calendula

Jojoba

Murta

San Juan

Calluna

Kiwi

Orégano

Sauce

Sauco Sen Tarragon Tilo Tomillo Trebol Tuna Tusílago Valeriana Verbascum Vid Vinagrillo Zarzamora Zarzaparrilla

Entre el año 2000 y 2010 se registran exportaciones de 75 especies de Plantas de uso medicinal, farmacéuticas y similares.

Exportaciones de Plantas de uso medicinal y similares (SA 121190) Año 2009: US$ 35,55 millones Rosa Mosqueta Orégano Boldo Vid San Juan Manzanilla Cedrón Zarzamora Centaurea Kiwi Hinojo Crategus Romero Tilo Pino radiata Vinagrillo Eucalipto Menta Tuna Ginkgo Otras especies TÉ DE HIERBAS

65,86% 10,48% 7,67% 2,68% 2,57% 1,20% 0,69% 0,67% 0,30% 0,28% 0,21% 0,20% 0,19% 0,19% 0,11% 0,08% 0,07% 0,06% 0,06% 0,06% 1,04% 5,32%

Composición de los PFNM: por especie, por producto (%fob 2010 – 63,2 mill. US$) Por producto

Por especie Rosa mosqueta

41,5%

Sphagnum

20,2%

Suillus Quillay Boldo

15,8% 9,2% 4,3%

Lactarius

2,3%

Morchella

1,3%

Hiperico

1,1%

Manzanilla

0,6%

Sauce mimbre

0,5%

Palma chilena

0,4%

Otras especies

2,8%

Frutos

29,7%

Hongos

21,2%

Musgo

20,2%

Aceite vegetal

7,1%

Extractos

6,7%

Semillas

4,9%

Hojas

4,7%

Hierbas

1,7%

Corteza

1,2%

Plantas

0,7%

Cañas

0,0%

Otros PFNM

1,9%

té o infusiones

Mercado Nacional : Productos de boldo 1. Bolsitas filtrantes para servir (Lipton – UNILEVER; Supremo – CAMBIASO): 1,2 g/bolsita; 20 bolsitas por caja. Supermercado. $280-$429 /caja

2. Hojas enteras para infusión: Bolsitas 20 a 50 g. Hierbaterías o supermercados Marca/Ve ndedor

3. Atados de ramas: En Mercados $300 - $500 c/u

Milagro Los Cuncos

Canti dad (gr) 20 7

Punto de Venta

Yerbaterías o puestos libres Supermercado

40

Precio ($)

200-500 306 816

Herbal Chile Hojas Verdes Hueleco

5

Supermercados

534

8

Supermercados

590-599

8

Supermercados

495

Granja Homa

30

Granja Homa

520

4. Otros productos mercado nacional Tipo producto

Empresa/vend edor

Cápsulas especiales

Aura vitalis

mezclas

Descripción

Cantidad

Pastillas

Precio $

3.990

digestivas

bolsas (1,02 gr

Empresa/ve

producto

ndedor

Licores 20,4 gr

de

1.739

Jarabes

mas

Supremo

sucralosa 50 bolsas (1,06 gr

530 gr

1.189

bolsas (1,02 gr

Jabones

Gotas/extractos

Machi Knopp

Aparentement

-

e

Agualluvia

aceites de

-

2.150

1.000 gr

3.153

boldo, Tepa y laurel 20,4 gr

1.500 Corteza

c/u) Secretos de la

boldo,

Contiene

Mezcla de Nutrisa

8.000

Jabón "nativo".

c/u)

hierbas 20

750 ml

descontinuado

Té surtido con

especial/Mezcla (bolsas)

110,2 gr

Natural y

c/u)

Té de boldo

Precio $

Jarabe de

Té surtido 100 bolsas (1,102 gr

Cantidad

Colchagua

339

c/u)

Supremo

Descripción

Los Espíritus

Té surtido 20 Supremo

Tipo

Mezcla

30 ml

2.990

Extracto

30 ml

3.900

S/Informació n

-

Flujo comercialización hojas boldo MERCADO INTERNO

MERCADO INTERNO Recolección informal

Empresas Fabricantes de Infusiones

hojas

CFR 2010: US$19,7/kg (2)

en bolsitas con hojas Proveedor/ Intermediario

hojas

hojas

Precio producto final en Supermercados: -Bolsitas filtrantes: $339-$399/caja -Bolsitas con hojas: $306-$590 /5-8 gr

bolsitas filtrantes

- Supermercados - Distribuidores - Restaurantes

hojas

- Puestos callejeros

Precio Consumidor Final: - Atados de ramas con hojas: $200-$500/atado - Bolsitas plásticas con hojas: $300-$500/bolsa de 20 gr

bolsitas de hojas

MERCADO INTERNO - Yerbaterías,

FOB 2010: bolsitas filtrantes US$18,3/kg (1)

(Herbal Chile, Hojas Verdes, Hueleco, Los Cuncos)

plan de manejo

en bolsitas filtrantes

MERCADO EXTERNO

(Supremo, Lipton, Nutrisa)

- Importadores, distribuidores - Cadenas de supermercados hojas

MERCADO INTERNO $40-60/kg hoja dueño predio

Propietario Recurso

$200/kg hoja

Precios FOB 2010 (1):

Empresas Exportadoras de Hojas : Flujo Principal

- Laboratorios, - Centros naturistas, - Otros

Promedio general US$1,24/kg de hoja Argentina: US$0,98/kg Brasil: US$1,13/kg Paraguay: US$1,01/kg

Precios CFR 2010 (2): hojas

Promedio general US$1,24/kg de hoja Argentina: US$1,06/kg Brasil:US$ 1,57/kg Paraguay:US$1,13/kg

MERCADO EXTERNO - Fabricantes de infusiones - Laboratorios - Comercializadoras

EXPORTACIONES DE BOLDO (US$ FOB) Hojas Año 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Enteras

11.474 5.800 10.850 66.196 258.231 155.634 121.860 439.270 610.660 217.320 59.350 175.980 386.041 388.179 317.615 249.313 411.901 531.497 564.789 589.077 694.828 710.630 708.630 411.400

Trituradas

16.369 10.000 17.000 15.982 36.850 356.867 205.660 64.930 127.630 141.820 177.490 226.600 263.887 456.248 431.398 269.005 497.007 662.126 998.505 1.047.336 1.057.114 1.166.320 1.019.780 449.130

Polvo

2.000 28.000 42.000 68.282 74.670 51.630 63.570 12.000

Sin identificar 639.000 570.000 753.000 812.000 825.060 755.010 829.820 542.480 568.259 653.146 610.251 778.903 960.758 717.020 759.570 645.170 842.670 1.236.280 1.046.630 661.828 640.087 790.869 612.722 615.582 373.837 53.593 144.810 201.013 318.067 379.822 465.610

Total Hojas 639.000 570.000 753.000 812.000 825.060 755.010 829.820 570.323 584.059 680.996 692.429 1.073.984 1.473.259 1.044.540 1.263.770 1.383.460 1.201.810 1.473.120 1.449.210 1.311.756 1.484.514 1.539.883 1.133.040 1.524.490 1.595.461 1.658.886 1.849.505 2.027.626 2.246.647 2.171.802 1.338.140

Corteza

Plantas

Infusión bolsita filtrante

Aceite

4.000 5.000 6.000 4.510 7.950 5.060 4.720 4.000

10

10.267 14.100 4.430 3.450 23.450 6.970 4.159 4.470 7.670 9.035 6.640 6.400 6.520 6.300 6.200 13.300 6.500

0,066

2.371 4.179 2.579 5.121 3.083 2.411 3.193 3.933 3.955 3.479 2.064 1.187

EXPORTACIONES: HOJAS DE BOLDO Monto total exportado FOB: Año 2009: US$ 2.716.307 (+2,6% c.r. 2008) Año 2010: US$ 2.731.399 (+0,5 % c.r. 2009) Año 2011 (ene-jun): 1.722.713 (+26% c.r. en-jun 2010) Cantidad exportada: Año 2009: 2.246.647 kilos (prom 187 ton/mes) Año 2010: 2.171.802 kilos (prom 191 ton/mes) Año 2011 (ene-jun): 1.338.140 kilos (prom 223 ton/mes)

3.000

Monto (US$ miles FOB)

Toneladas

3.000

2.500

2.500

2.000

2.000

1.500

1.500

1.000

1.000

500

500 0 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 10e-j 11e-j

0

EXPORTACIONES: HOJAS DE BOLDO

Entre 14 y 17 mercados por año reciben hojas de boldo de Chile. Los principales países de destino son: Argentina, Brasil, Paraguay (representan el 72% del monto anual exportado). Otros: España, Francia, México, Perú, Alemania, Ecuador, Colombia, etc.

Exportaciones de HOJAS de BOLDO a principales Países (toneladas) ARG

BRA

PAR

800 700 600 500 400 300 200 100

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

EXPORTACIONES: HOJAS DE BOLDO ARGENTINA Importaciones de plantas medicinales y de uso similares (SA 121190).

2010 ene-sep : US$ 7,1 millones cif. Orégano (19%)

PARAGUAY Importaciones de plantas medicinales y de uso similares (SA 121190).

2010 ene-sep : US$ 1,2 millones cif.

Tilo (17%)

Boldo (44%)

Otras (20%) Boldo (8%) Plantago (7%)

Otras (45%)

Menta (4%)

La Virginia SA

65,3%

Luis Fogola SA

15,8%

Melar SA

12,7%

Alvarez Hnos. SACEI

3,6%

Dapeti SA

1,3%

Raquel Ferrando

1,3%

www.lavirginia.com.ar

Menta (17%)

Orégano (19%)

Lab. y Herb. Sta. Margarita SA Letienco Paraguay SA Meyer SAC Ideal SRL Comercial GR&D Eno Bronstrup SA AJ Vierci y Cia SA Nobleza SRL

61,4% 20,1% 4,4% 4,2% 3,8% 2,8% 2,0% 1,3%

www.teguarani.com.py

EXPORTACIONES: HOJAS DE BOLDO Empresas Exportadoras de Hojas: más de 100 entre 1981y 2010. 16 empresas participaron año 2010 Hojas Export Ltda.

Atlas Exp. e Imp. Ltda. ESPAÑA 25,7%

BRASIL 36,0% ARGENTINA 60,2%

PARAGUAY 53,8%

FRANCIA 7,0%

MEXICO 2,2% URUGUAY 1,5%

Otros 13,6%

Aguamar Ltda.

Exportadora Colón Ltda.

PERU 20,9%

BRASIL 74,8%

Otros 25,3% ARGENTINA 25,7% ESPAÑA 28,1%

ARGENTINA 15,3% MEXICO PERU 5,5% 4,4%

CUADRO 8. Precios de exportación de hojas de boldo, principales destinos (US$/kg).

EXPORTACIONES: HOJAS DE BOLDO

(*): enero-junio

Precios exportación hojas boldo (US$/kilo) PAIS DESTINO Paraguay Argentina Brasil PROMEDIO

2000 0,75 0,61 0,80 0,68

2001 0,65 0,52 0,64 0,60

2002 0,62 0,46 0,52 0,53

2003 0,57 0,42 0,49 0,50

2004 0,54 0,46 0,52 0,53

2005 0,59 0,48 0,56 0,57

2006 0,66 0,57 0,65 0,66

2007 1,20 0,81 0,97 0,95

2008 1,63 0,96 1,37 1,30

2009 1,49 0,97 1,11 1,21

2010 2011* 1,41 1,44 1,00 1,03 1,13 1,31 1,23 1,21

*: ene-jun

1,4

US$ FOB / kg

1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11*

EXPORTACIONES: INFUSIONES Total :US$ 1.693.315 1.047.977

Té de Manzanilla

227.058

Té de Tilo

141.619

Té de Rosa Jamaica Té de Menta

63.290

Té de Anís

51.057

Té de Boldo

37.776

Té de Zácate Limón

34.812

Té de Toronjil

29.313

Té de Variedades

26.713

Té de Cedrón

16.060

Té de Llantén

5.989

Té de Melisa

5.380

Té de Rosa Mosqueta

4.463

Té de Matico

1.585

Té de Paico

Infusiones de boldo: 1,3% de las exportaciones de boldo el año 2010

2,23%

55

54

Exportaciones Té de Boldo (US$ miles)

222

45

42

4243 38 34

30

Principales Destinos 2010: ØPanamá (50%) ØParaguay (23,6%) ØUSA (15,9%) Precio promedio: 18,3 US$ FOB/kilo

30

31 22

8

7 7 0

5 1

1

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11*

*: ene-jun

EXPORTACIONES: CORTEZA 1% de las exportaciones de boldo el año 2010 35

Cantidad (Toneladas)

Monto (US$ Miles)

30

Principales Destinos : Italia (98%) Alemania

25 20 15 10 5 0 8283848586878889909192939495969798990001020304050607080910

Precio (US$/kilo) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

EXPORTACIONES: Otros productos Tipo Empresa/ve Descripción Cantida Precio Precio produc ndedor d (US$) unitario/ to cantidad (US$) Terravita Cápsul as de Herb-xtra boldo y en Malabar mezcla s Polvo de Terravita boldo Forestrx Gotas/ex Terravita tractos

Amazon Therapeutic Laboratories

100 cápsulas 450 mg (c/u) 100 cápsulas 450 mg (c/u) 100 cápsulas --

Boldo Leaf Liquid Extract / Tincture (1:5) Alcohol-Free

15,28 11,26 10,5

56 g

18,92

1000 g 28 g

20,49 9,04

56 g

15,44

Productos de estética y salud dérmica

Página País web (oficial o lugar de compra 0,03 www.zoos EEUU cape.com 0,03 www.zoos EEUU cape.com www.mex México grocer.co m www.zoosca 0,34 pe.com EEUU www.forestr 0,02 x.com EEUU 0,32 www.zoosc EEUU ape.com

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Importancia que le dan al proveedor:

-Cumplir criterios de calidad -Cumplir plazos Aspectos de Calidad / Estándar de recepción de Boldo: -SABOR. Catadores-panel sensorial. No tienen requisito de tamaño ni forma, sólo sabor. -CH (7 u 8,5 – 10% ). Es importante no bajar excesivamente CH para que no se resquebraje al tacto. -Aroma -Hoja entera (algunos , porque molido se ensucia mucho las máquinas y cuesta mucho limpiarlas para que no se mezclen las hierbas) -Se rechazan hojas amarillas (insoladas) - Hoja con curvatura es preferida por presentación -Hoja sin palos (si es el caso) TODO DEPENDE DE EXIGENCIA DE CADA CLIENTE Y EL USO QUE LE DA…..

Sugerencias para Chile: -Criterios de calidad estándar de acuerdo a demanda de importador: Ejemplo: Exportar al vacío molido (a granulometría deseada) y de calidad Ejemplo: Boldo con distintos % de Boldina - Certificación (orgánica, proceso inocuo, buenas prácticas, otras) - Formar cooperativa de acopiadores – capacitados los recolectores/propietarios - Existencia de más proveedores que cumplan con las exigencias de los mercados externos - Desarrollar mayor valor agregado a Boldo tanto para consumo interno como internacional (emprendedores)

MUCHAS GRACIAS