El mercado de los productos agroalimentarios en Kuwait Diciembre 2013

El mercado de los productos agroalimentarios en Kuwait Diciembre 2013 Este estudio ha sido realizado por Silvia Montero Ruiz, bajo la supervisión de l...
22 downloads 2 Views 368KB Size
El mercado de los productos agroalimentarios en Kuwait Diciembre 2013 Este estudio ha sido realizado por Silvia Montero Ruiz, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

ÍNDICE 1.

RESUMEN EJECUTIVO

3

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

5

3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

7

4.

DEMANDA

14

5.

PRECIOS

16

6.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

17

7.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

18

8.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

21

9.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

24

10. OPORTUNIDADES

25

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

26

2

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

1.

RESUMEN EJECUTIVO

Kuwait es un país con 3,5 millones de habitantes cuya renta per cápita se encuentra entre las más elevadas del mundo. Las perspectivas del sector alimentario de Kuwait vienen además condicionadas favorablemente por la buena marcha de la economía del país, ya que se prevé un aumento del PIB del 3% en 2013 y del 2,6% en 2014, gracias al ligero crecimiento de las exportaciones de crudo y del consumo interno. Junto al aumento del PIB, los aumentos salariales en el sector público así como la reducción de la inflación son los factores que están contribuyendo a impulsar el consumo interno, que aumentará un 3,5% en 2013. El mercado kuwaití ofrece grandes oportunidades en el sector que es objeto de este estudio, dado que el país debe importar más del 90% de los alimentos que consume. La producción agroalimentaria de Kuwait es muy limitada debido a las condiciones climáticas del país y a las características del terreno. A pesar de este hecho, Kuwait destaca en la región como productor en el segmento de las verduras y el gobierno trabaja en el fomento de la producción agrícola local, así como de la industria de transformación alimentaria, donde el país ya cuenta con 105 industrias. La expansión del segmento retail moderno frente al tradicional formato de las sociedades cooperativas está favoreciendo la entrada de productos procedentes de Europa, Norteamérica y Australia en un mercado fuertemente influenciado por las tendencias occidentales. Los alimentos importados proceden mayoritariamente de países de la zona como Arabia Saudí, EAU, Jordania, Irak o Irán, además de China, India, Australia, Nueva Zelanda, EEUU y Brasil. Kuwait importa cada vez más productos de la UE, con un valor de compras en 2012 que ha superado por primera vez los 500 millones de euros. España exportó ese mismo año 21.064.570 euros, situándose como el noveno país que más exporta a Kuwait dentro de la UE con un 4,2% del total de la cuota que se reparten los países miembros de esta comunidad (DataComex). La exportación de productos españoles a Kuwait no está muy diversificada y se centra en productos como las aceitunas preparadas, el aceite de oliva, las legumbres, hortalizas y frutos en conserva (conservas de melocotones, champiñones, etc.), las almendras y las especias como la pimienta y el azafrán.

3

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

El dinamismo de las importaciones y la creciente demanda de productos procedentes de países occidentales ponen de manifiesto las grandes posibilidades que existen en este sector, con productos que pueden presentar oportunidades de negocio interesantes para las empresas españolas, tales como el aceite de oliva, los productos gourmet y los productos para diabéticos entre otros.

4

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

El sector del que se ocupa el presente estudio abarca todo tipo de productos destinados al consumo humano, ya sean productos animales, vegetales, o derivados de los mismos; naturales, preparados, modificados o en conserva. Se excluyen los productos derivados del cerdo, las bebidas alcohólicas y, en el caso español, la carne de vacuno por estar prohibida su entrada a este mercado. Debido a la amplitud de la temática del estudio, los productos agroalimentarios a los que se hace referencia en el mismo corresponden a los principales capítulos exportados por España a Kuwait:

Capítulo

Descripción Descripción

19

Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería

20 15

Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas Grasas y aceites animales y vegetales

21

Preparaciones alimenticias diversas

08

Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, melones y sandias

5

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

Dentro de estos capítulos, las partidas arancelarias con mayor volumen de exportación por valor son las siguientes:

Código arance arancelario

Descripción

190420

Preparaciones alimenticios obtenidas con copos de cereales, sin tostar, o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados

200190

Legumbres, hortalizas, frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético (excepto pepinos y pepinillos) (encurtidos)

200570

Aceitunas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin conservar

150990

Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (excepto virgen)

080212

Almendras, sin cáscara, frescas o secas

6

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

Tamaño del mercado Kuwait es un país con 3,5 millones de habitantes cuya renta per cápita se encuentra entre las más elevadas del mundo. Según el FMI la renta per cápita en 2012 se situó en 45.824 USD, la tercera entre los países del entorno después de Catar y EAU. El aumento de los salarios tanto en el sector privado como en el público en los últimos años, especialmente en 2011, ha contribuido a impulsar el gasto de los hogares, con unas estimaciones de crecimiento del 3,5% para 2013. El consumo de alimentos de Kuwait representa actualmente el 5,5% en el CCG, y se estima que su cuota en este mercado continúe creciendo. A continuación se muestran las estadísticas por países de origen y años referentes a las principales partidas importadas desde España que se han seleccionado al mercado kuwaití como forma de para poder observar la evolución del sector: IMPORTACIONES TOTALES DE 190420 POR KUWAIT KUWAIT (MILES DE DÓLARES)1

País Mundo Reino Unido Egipto India Arabia Saudita Estados Unidos […] España

2008 632,692 126,82 202,415 36,069 -

2009 632,692 131,693 46,632 69,085 -

2010 269,419 104,742 42,349 22,624 -

2011 496,737 106,277 153,071 25,706 -

2012 414,929 147,659 111,028 60,82 -

12,771

-

3,547

5,492

-

84,338

-

13,568

64,638

14,468

Fuente: UN Statistics --- Proclarity

1

Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales, sin tostar, o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados

7

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

IMPORTACIONES TOTALES DE 200190 POR KUWAIT (MILES DE DÓLARES)2

País Mundo Siria Egipto India Líbano Estados Unidos […] España

2008 10266,35 6698,91 849,76 680,11 735 161,78

2009 4930,83 1956,33 758,16 666,58 648,23 41,63

2010 13402,19 10395,20 475,58 514,80 723,90 33,64

2011 3998,53 956,07 825,37 815,66 190,70

2012 5184 1964,64 864,45 808,01 488,52

104,85

79,75

151,84

71,31

78,28

Fuente: UN Statistics --- Proclarity IMPORTACIONES TOTALES DE 200570 POR KUWAIT (MILES DE DÓLARES)3

País Mundo España Grecia Jordania Siria Egipto

2008 7208,11 3680,09 478,86 961 318,28 689,94

2009 6869,96 2660,21 518,61 873,27 1104,90 812,02

2010 8890,06 3494,21 888,34 554,58 2169,74 728,43

2011 7919,85 4307,90 944,50 696,92 609,84

2012 5912,01 2693,95 935,34 887,01

Fuente: UN Statistics --- Proclarity

IMPORTACIONES TOTALES DE 150990 POR KUWAIT (MILES DE DÓLARE DÓLARES) S)4

País Mundo Líbano Italia España Siria Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudita

2008 2626,03 974 493,09 90 985,95 -

2009 2011,77 1137,83 78,44 190,81 529,25 -

2010 1801,08 1207,33 300,83 203,97 86,81 -

2011 2771,61 2108,24 516,68 114,96 -

2012 1500,87 1251,05 186,71 -

-

-

-

-

-

Fuente: UN Statistics --- Proclarity

Legumbres, hortalizas, frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético (excepto pepinos y pepinillos) (encurtidos) 3 Aceitunas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin conservar 4 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (excepto virgen) 2

8

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

IMPORTACIONES TOTALES DE 080212 POR KUWAIT (MILES DE DÓLARES)5

País Mundo Irán India Turquía Australia […] España

2008 11564,46 6096,31 844,41 686 620 335,71

2009 9962,75 5805,70 836,89 429,48 766,73 310,66

2010 22815,42 8109,94 1482,52 1284,16 1259,66 517,40

2011 28616,44 10974,47 1421,74 1020,58 1164,98 1279,26

2012 20759,24 11765,32 1042,11 1832,69 2014,38 667,52

Fuente: UN Statistics --- Proclarity

Dentro estas partidas, se puede apreciar que las más importantes por valor son las aceitunas preparadas o conservadas y el aceite de oliva. Entre los productos españoles más importados también figuran las conservas de melocotones, champiñones, frutas confitadas, almendras, y especias como la pimienta y el azafrán. Producción local La capacidad de producción agrícola de Kuwait es muy reducida debido a la aridez del terreno, las condiciones climáticas y la escasez de agua apropiada para el regadío. Tan sólo 152 de las 1.782 Ha que constituyen la superficie total del país es terreno agrícola, es decir, un 8,52%, un 0,2% tiene cultivos permanentes y un 0,6% es cultivable. Por ello el impacto del sector agrícola en la economía kuwaití es poco perceptible, ya que contribuye sólo al 0,3% del PIB y emplea a un 2,7% de la población activa.6 El gobierno kuwaití, en la misma línea que otros gobiernos de la región, ha tomado diversas medidas encaminadas a disminuir el grado de dependencia de las importaciones, apostando por la agricultura protegida dentro del Agricultural Master Plan desarrollado por el KISR. Este tipo de producción se sitúa aún por debajo de los niveles internacionales debido a las deficiencias tecnológicas y de gestión. Los dos cultivos principales en la agricultura protegida son los tomates y los pepinos, siendo el tomate una parte esencial de la dieta kuwaití, ya que representa aproximadamente un 23% del gasto total en verduras. Por otra parte, la producción local está subvencionada por el gobierno y se vende a precios razonables para animar a que los productores locales sigan produciendo. Las acciones gubernamentales en materia agroalimentaria están teniendo resultados significativos en el segmento de las verduras, donde en 2010 se llegó a producir el 66% del total consumido en el país. Asimismo, la producción de carne roja ya logra satisfacer el 70% de la demanda, mientras que en las categorías de carne aviar y frutas la producción local cubre el 25% del consumo doméstico y en torno al 10% en el caso de los productos lácteos.7

Almendras, sin cáscara, frescas o secas 2012, FAO Statistical Yearbook 7 GCC Food Industry Report 2011 - Alpen Capital 5 6

9

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

La siguiente tabla muestra el ranking de los diez productos más producidos en 2011 ordenados por valor en miles de dólares:

Producto

Producción (miles de dólares)

Carne de pollo Huevos Tomates Leche de vaca entera Dátiles Otras verduras Pepinos y pepinillos Carne de ovino Chiles y pimientos verdes Patatas

Producción (toneladas)

56116 33200 26350 17225 17140 11650 10549 9385 7654 7253

39396 40030 71300 55196 33562 61825 53132 3447 16259 44622

Fig. 1: 1 : Productos más producidos en 2011 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la FAO

En términos cuantitativos destaca la producción en el segmento de las verduras, especialmente del tomate, superando las cifras de la producción local a las importaciones. Otras verduras producidas son las siguientes: lechugas, endibias, berenjenas, coliflores, brócoli, cebollas secas, okras, calabazas, calabacines y repollos. Además de destacar en este segmento, Kuwait ocupa un papel importante en la categoría de productos cárnicos (carne roja y aviar), siendo junto con Arabia Saudí el mayor productor de estos alimentos en la región. Otros productos cárnicos producidos en menor escala son la carne de bovino, la carne de camello y la carne de caprino. En cuanto a los cereales, que son un componente de gran peso en la dieta kuwaití, el volumen de producción es mínimo, ya que su cultivo es muy intensivo en agua. Consecuentemente, la región del CCG debe importar un 80% de las necesidades de cereal, y en el caso del maíz, el arroz y la cebada, Kuwait es un importador neto. El fomento de la producción agrícola local es una de las estrategias que han iniciado los diferentes gobiernos de los países del Golfo en materia de seguridad alimentaria con el fin de asegurar la disponibilidad de materia prima y la estabilidad de los precios. Paralelamente, su estrategia se ha venido centrando en otras dos líneas: 1. Adquisición de tierras en otros países con un clima más favorable y terrenos agrícolas excedentes. De este modo, Kuwait planea invertir en Sudán y Camboya. En este último país en concreto pretende arrendar entre 50.000 y 130.000 hectáreas de terreno por un periodo de 70-90 años para la producción de arroz. A cambio, Camboya se beneficiaría de la concesión de créditos blandos por valor de 546 millones de dólares para proyectos de infraestructuras. 2. Fomento de la industria de transformación alimenticia para disminuir las importaciones de alimentos procesados.

10

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

Asimismo el gobierno kuwaití mantiene un pacto de cooperación a largo plazo con Vietnam, mediante el cual se garantiza la seguridad alimentaria para Kuwait y la seguridad energética para Vietnam. En cuanto al segundo punto, Kuwait cuenta con una pequeña industria de procesado de alimentos que aglutina a 105 empresas. Entre los alimentos producidos localmente destacan productos lácteos y de panadería, crema fresca, zumos, snacks, productos de confitería, harina de trigo, pasta, aceite vegetal, preparados vegetales y pescado. El crecimiento de este sector ha propiciado el aumento de la demanda de algunos productos semielaborados como bases para bebidas y, especialmente, una gran variedad de ingredientes alimenticios para los sectores de la panadería y los snacks. Los productos elaborados por la industria de preparados alimenticios también son exportados por Kuwait, y los mercados de destino son los países de la zona, principalmente Arabia Saudí, Jordania, Líbano y EAU. En el caso de los lácteos, China aparece también como uno de los países importadores de producto kuwaití. A continuación se enumeran las principales empresas kuwaitíes de la industria agroalimentaria: Americana (Kuwait Food Company) Kuwaiti Danish Dairy Co. Danah Al Safat Foodstuff Co KSC

(pescado y marisco)

United foodstuff industries Group Company (productos derivados de los cereales) Kuwait Flour Mills & Bakeries Co. (productos de panadería, pasta y aceite vegetal) Kout Food Group - Fresh Productions (comida rápida) Naif Poultry Factory (productos congelados y refrigerados de carne de pollo tales como salchichas, hamburguesas, nuggets, pollos enteros y partes, huevos, etc.) United Beverages Company WLL Entre todas ellas cabe destacar Kuwait Food Company (Americana), que domina el segmento de los alimentos procesados en toda la región del CCG, con unos niveles de ingresos en 2010 diez veces superior a los de su competidor más cercano y un aumento de los mismos del 15,3%. En cuanto a la pesca, que representa un sector tradicional en Kuwait, destaca Danah Al Safat Foodstuffs Company. Esta empresa controla toda la cadena de valor de su producción (pesca, procesado y comercialización) y entre sus productos del mar frescos y congelados se encuentran algunos pescados blancos de la zona (hamour, zobaidi, newaibi, sheim). La pesca logra satisfacer más del 25% de la demanda doméstica, sin embargo, las reservas pesqueras se están viendo reducidas debido al exceso de pesca. Ante esta situación, la acuicultura está ganando peso y presenta buenas oportunidades de inversión en el futuro. Por otra parte, Kuwait estableció la Public Authority for Agriculture Affairs & Fish Resources (PAAAFR), para el cual el gobierno destinó 22,14 millones KWD para 2010 y 2011. Este organismo se centra en alcanzar la autosuficiencia en el sector pesquero y agrícola. Asimismo, el Kuwait Institute for Scientific Research (KISR) también trabaja en la mejora de ambos sectores, investigando en el área de la biotecnología para facilitar el cultivo en terrenos salinos y con clima cálido, y mejorar la gestión pesquera, además del área de la ganadería.

11

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

Importacio Importaciones Kuwait importa alrededor del 93% del total de los alimentos que requiere. En comparación con el resto de países del CCG, es el tercer país con mayor nivel de autosuficiencia, después de Arabia Saudí y Omán, mientras que EAU depende en mayor medida de las exportaciones (Alpen Capital). Según datos de Economist Intelligence Unit, las importaciones kuwaitíes alcanzarán los 3.500 millones de dólares en 2015 y los 5.300 millones en 2020, lo que supondrá un aumento del 130% respecto a 2010 (2.300 millones). Los alimentos importados proceden mayoritariamente de países como China, India, Arabia Saudí, EAU, Jordania, Irak, Irán, y otros de la misma región, además de Australia, Nueva Zelanda, EEUU y Brasil. En lo que respecta a las exportaciones a Kuwait procedentes de la UE, éstas siguen una tendencia positiva, habiendo superado en 2012 por primera vez los 500 millones de euros. España exportó ese mismo año 21.064.570 euros, un 10% más que en 2011 y un 130% más que en 2002, situándose como el noveno país que más exporta a Kuwait dentro de la UE con un 4,2% del total de las exportaciones europeas (DataComex).

Fig. 2: Evolución de las exportaciones españolas de productos alimentarios entre 2002 y 2012 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex

12

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

Si consideramos el conjunto de las exportaciones agroalimentarias, el valor total alcanzado ascendió en 2012 a 544 millones de euros, lo que sitúa a Kuwait en el puesto 41 como socio comercial de la UE en el sector agrícola (alimentos (incl. pescado) y materia prima). La posición de Kuwait en el ranking mejora hasta el puesto 39 si se tienen en cuenta exclusivamente los productos alimentarios, mientras que desciende al puesto 90 para los productos del mar.8 Los principales proveedores de Kuwait dentro de la UE son Alemania, Países Bajos, Francia, Bélgica y Reino Unido. Las siguientes gráficas muestran que España ha perdido un puesto en el ranking de exportaciones de la UE a Kuwait respecto a 2002, si bien ha logrado mantener su cuota a la vez que ha aumentado el valor monetario de las exportaciones.

Fig. 3: Exportaciones de la UE. Comparativa de las cuotas de exportación en en tre 2002 y 2012 Fuente: elaboración propia a partir de datos de Datacomex

Destaca el aumento exponencial de la cuota alemana, con un crecimiento del valor las exportaciones en estos diez años que roza el 300% (291,9%). Los productos más importados por Kuwait son, por este orden, la carne de pollo, los preparados alimenticios, el trigo, el tabaco, el queso de leche entera de vaca, el arroz, la leche entera en polvo, el azúcar y el aceite de palma (FAO, 2011). Los cereales son originarios principalmente de la India y Australia, la carne de Brasil, Australia y la India y los productos lácteos de Arabia Saudita.

8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113408.pdf

13

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

4.

DEMANDA

La población kuwaití se compone de 1/3 de población originaria del emirato, 1/5 proveniente de otros países de Oriente Medio (Egipto, Líbano y Siria preferentemente) y el resto es originaria de India, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh. La población expatriada occidental (Europa, Australia, EEUU, Canadá) representa un 2% de la población. El país experimentó un fuerte crecimiento poblacional del 3,3% durante la pasada década, y se prevé que entre 2010 y 2015 disminuya al 2,4%. Debido a esto Kuwait cuenta con una población relativamente joven, ya que el 54% de los habitantes tiene menos de 29 años. Este es uno de los factores, junto al alto poder adquisitivo, que están contribuyendo a que los consumidores modifiquen sus hábitos alimentarios hacia un patrón de consumo cada vez más occidental, con una dieta en la que van ganando mayor popularidad los snacks y los alimentos procesados. Prueba de ello es el creciente número de cadenas de comida rápida y restaurantes fast-casual establecidos en el país. Asimismo, la proliferación de centros comerciales de gran escala ha favorecido la demanda de este tipo de restaurantes. Esta modificación del patrón de consumo supone un cambio trascendental hacia una dieta rica en proteínas que incluye productos cárnicos y lácteos, frente a la dieta alta en carbohidratos basada en alimentos básicos como los cereales que tradicionalmente ha existido en la región. Así pues, durante la pasada década el consumo de carne se ha incrementado a un ritmo superior al consumo de cereales. También ha aumentado el consumo de los alimentos envasados, las conservas, los congelados y la repostería. Otro hecho que incide en estas nuevas tendencias de consumo es la alta tasa de urbanización de Kuwait (98,3%, CIA The World Factbook), dado que en las ciudades se consumen más proteínas y grasas animales. Además, el estilo de vida de los consumidores hace que sus preferencias se inclinen hacia una dieta con más alimentos procesados. Por otro lado, estos cambios han dado lugar al aumento del porcentaje de enfermedades como la obesidad o la diabetes. Según datos de la Organización de la Salud de 2010, casi un 70% de la población masculina es obesa, mientras que en el caso de las mujeres este porcentaje supera el 80%. No obstante, existe una creciente concienciación por llevar una dieta sana que ha derivado en el desarrollo de la demanda de productos saludables, bajos en calorías y dietéticos, donde existe un nicho de mercado con alto potencial de crecimiento. En general, se prevé que el consumo de alimentos de alto valor añadido, tales como la carne, los lácteos, la fruta, el azúcar, los huevos y el pescado, se incremente a un ritmo mayor que los pro14

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

ductos básicos como los cereales, aunque estos seguirán siendo el segmento principal por volumen. Los lácteos representan un 15% del total de los alimentos consumidos en el CCG, un porcentaje inferior al que se encuentra en los países desarrollados, si bien en Kuwait forman un mayor constituyente de la dieta en comparación con el resto de países de la zona. Tal y como muestra la siguiente tabla, en el mercado kuwaití las subidas más fuertes se registrarán en el segmento de las frutas y la carne, cuyo consumo se incrementará en un 5,8% (CAGR 2011-2015), y en menor medida en el segmento de las verduras, con un aumento del 4,7%. El consumo de legumbres, azúcar, aceite, pescado, huevos y patatas aumentará un 5,7% en el mismo periodo.

Categoría Categoría

2011

2013

2015

CAGR (2011(2011 15)

Cereales

842

897

951

3,1%

Leche y lácteos

473

503

533

3,0%

Verduras

352

358

419

4,5%

Frutas

138

155

173

5,8%

Carne

253

283

317

5,8%

Otros

321

359

400

5,7%

Total

2,379

2,582

2,793

4,1%

Fig. 4 : Consumo de alimentos en Kuwait (miles de toneladas) Fuente: Alpen Capital

En general, las previsiones para la demanda de alimentos en el CCG son muy positivas, con una tasa de crecimiento del consumo superior a la de los mercados desarrollados. En Kuwait el gasto en alimentos ya representa el 30% del promedio de gasto por hogar, frente al 15% de EAU y Catar. Según Research and Markets, en 2013 el consumo de alimentos se incrementará en un 3,7% y el de bebidas un 4,3%. Como rasgo estacional, este gasto aumenta un 30% durante el mes de Ramadán, época que lleva tradicionalmente asociada una subida de precios. El sector de la restauración tiene un gran peso en estas cifras en términos relativos, debido a la gran demanda que genera. Según se desprende de un estudio realizado por Khadija Al-Zwaid, profesor de Ciencias de la Familia y del Consumo, en torno a un 47% de los kuwaitíes visitan un restaurante una vez a la semana, el 22% lo hace dos veces, casi un 20% acude tres veces y un 6% todos los días. Esto supone un gasto en restaurantes de 1,25 millones de dinares al día, es decir, 450 millones al año (más de 1.157 millones de euros).

15

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

5.

PRECIOS

Una vez excluidos los costes de transporte y el arancel (5%) y ante la ausencia de impuestos que graven los productos de consumo (IVA o impuestos especiales), se deduce que los márgenes de venta son especialmente amplios comparados con los existentes en el mercado doméstico español. Cabe señalar que los márgenes más amplios corresponden al mercado mayorista (distribuidores) y que en el mercado de venta al por menor el margen, aun siendo amplio, es sustancialmente menor. Dada la alta dependencia de las importaciones, Kuwait, al igual que el resto de países de la región, es muy susceptible ante la volatilidad del precio de los alimentos. El aumento del precio de los alimentos ha traído consigo una creciente inflación desde 2003, cuando los precios experimentaron un cambio estructural a nivel mundial y los productos agrícolas comenzaron una tendencia alcista, especialmente significativa en el caso del arroz, el trigo, el maíz y la soja. Durante el primer trimestre de 2012 en concreto, los precios aumentaron un 8,6% respecto al ejercicio anterior. En 2010 la inflación alimentaria en Kuwait fue la más alta de la región del CCG, llegando al 12,3% en noviembre de ese mismo año. Según los últimos datos de un informe de NBK (National Bank of Kuwait), en agosto de 2013 se situó en el 5,2%, con previsiones de que disminuya hasta el 4% en 2014.9 El efecto de la inflación alimentaria sobre el Índice de Precios al Consumo es considerable, ya que el segmento alimentario contribuye con un 18,3% al IPC kuwaití, lo que ha motivado que el gobierno haya intensificado su control sobre el mercado. Así pues, entre las medidas puestas en marcha por el gobierno figuran los subsidios a los alimentos y al combustible, con los que se pretende reducir los costes de transporte y electricidad para que ello repercuta positivamente sobre el precio final de los bienes y servicios. Por otra parte se ha aumentado el salario de los funcionarios públicos y se ha dado instrucciones a los consumidores para que estos informen al ministerio de cualquier subida de precio considerable. Paralelamente en los periodos de alta presión inflacionaria el gobierno ha tomado medidas para regular los precios, limitando los mismos para los productores locales. Esto ha perjudicado a los productores locales, que han visto sus márgenes reducidos dado el aumento del coste de su materia prima.

9

http://www.kuwait.nbk.com/InvestmentAndBrokerage/ResearchandReports/$Document/MonthlyBriefs/engb/MainCopy/$UserFiles/EBInflation20131004E.pdf

16

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

6.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los productos alimentarios españoles, a excepción del aceite y las aceitunas, son bastante desconocidos en Kuwait. Al contrario que los productos americanos, alemanes o franceses, la distribución de los españoles es aún limitada y reducida, si bien las exportaciones de nuestros productos están aumentando y existe un creciente interés por parte de los importadores y distribuidores kuwaitíes en traer nuestros productos a este mercado. Por una parte se ha detectado un cierto interés de estos en diversificar su cartera de productos españoles, aunque en muchos casos su conocimiento poco exhaustivo de otros alimentos en los que nuestro país es un productor destacable y competitivo puede ser un obstáculo para dicha diversificación. Por otro lado, las empresas son conscientes de que los productos españoles ofrecen actualmente precios más competitivos debido a la crisis que afecta a nuestro país. Los productos europeos son considerados generalmente de buena calidad y el consumidor kuwaití suele tener en cuenta el país de origen de los productos que adquiere. Sus gustos están cada vez más occidentalizados y está abierto a nuevos sabores y platos. Esta tendencia podría aprovecharse para aumentar y ampliar la oferta de los productos españoles en Kuwait.

17

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

7.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Respecto a la comercialización de productos agroalimentarios en Kuwait, es necesario distinguir en primer lugar entre minoristas públicos y minoristas privados. El sector minorista alimentario de Kuwait está principalmente controlado por la Unión de Sociedades Cooperativas (UCCS por sus siglas en inglés), perteneciente al gobierno.10 Esta unión incluye tiendas de comestibles, supermercados, tiendas de conveniencia (baqalas) e hipermercados, que ostentan el 61% de la cuota de mercado (Oxford Business Group, 2010). En total existen 61 centros, los cuales están subvencionados por el gobierno y gestionados por operadores privados. Las Co-ops o Cooperativas de Consumo tienen el derecho exclusivo de establecimiento en zonas residenciales. Las de mayor tamaño y con la gama más amplia de productos son las de Mishref, Rawda, Rumanaithiya, Shamiya, Fahaheel y Salmiya. Desde 2008 el gobierno kuwaití permite a la cadena minorista de UCCS importar los alimentos más básicos directamente de los fabricantes/productores, con lo que los minoristas han conseguido reducir costes y mejorar los precios, ganando en competitividad. En cuanto a los minoristas privados, estos están limitados a operar principalmente en las zonas comerciales. Debido a ello, algunos como Sultan Center, con un 15% de la cuota de mercado en 2010, han comenzado a expandirse al extranjero. Este supermercado va dirigido a un grupo de consumidores con nivel adquisitivo medio-alto. Le siguen City Center y Carrefour, con un 4% de cuota de mercado en 2010, Lulu Center con un 3%, Géant, AG Mart y Gulf Mart. Se estima que las ventas en este segmento del retail moderno tendrán un incremento muy significativo en los próximos años en Kuwait (CAGR 9,4% 2011-2016), poniendo de manifiesto la transformación que experimenta el mercado kuwaití. La mayoría de los productos que pueden encontrarse en las estanterías de este tipo de supermercados son locales, procedentes de otros estados del Golfo, Oriente Medio y países de Asia Oriental, aunque a diferencia de las cooperativas cuentan con una gran variedad de productos de origen americano, australiano, neozelandés y europeo. El posicionamiento en el mercado de estos establecimientos viene determinado en buena medida por su amplia gama de productos importados, por los que se decanta una gran parte de la población kuwaití que ha realizado sus estudios en Estados Unidos o en otros países occidentales, o que viaja con frecuencia a estos destinos. Los elementos más valorados por estos clientes son la gama, la calidad y la variedad de productos, así como el precio.11 Paralelamente se mantienen los mercados tradicionales como el zoco de 10

Capital Standards – Kuwait Retail Industry, 2010

11

Shopping Behavior of Supermarket Consumers in Kuwait, Journal of Business & Economics Research 18

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

Al-Mubarakiya para productos como el pescado, las especias, los dátiles y otros productos típicos. La forma habitual de introducción en el mercado es a través de importadores/distribuidores de alimentos, normalmente con acceso tanto a supermercados como al canal Horeca (restaurantes y hoteles). Existen algunos casos concretos de importadores que actúan como compradores para tiendas gourmet propias y su red de restaurantes y revendedores para cadenas de supermercados y otro tipo de establecimientos de comercio minorista. Uno de ellos es el grupo Al Shaya, uno de los principales franquiciados de restauración no sólo de Kuwait, sino de toda la región del Golfo. Con todo, el objetivo de cualquier nueva marca que quiera introducirse en el mercado kuwaití sería entrar, normalmente a través de un importador, en las grandes cadenas de supermercados locales e internacionales (Sultan Centre, City Centre, Lulu Hypermarket, Carrefour, Géant, Sociedades Cooperativas de Consumo). Las tiendas tipo Gourmet, escasas, pero en fase de crecimiento en los centros comerciales, son también una opción interesante para la comercialización de productos de gama alta y una mayor calidad. El sector Horeca resulta cada vez más interesante por el aumento del número de restaurantes y hoteles de calidad media-alta en los últimos años en Kuwait. Azzad Trading Group es uno de los principales distribuidores en este sector. A continuación se enumeran los principales distribuidores/importadores del sector alimentario en Kuwait: 1. The Sultan Center 2. Truebell General Trading Co. 3. United Fresh 4. Al Yasra Foodstuff Co. 5. Trésor General Trading & Contracting 6. International Center for Foodstuff Co. 7. Kuwait Proteins Co. W.L.L. 8. Sons of Hamed y. Al-Essa Trading Co. 9. Kuwait Agriculture Company W.L.L. 10. Star Fruits Company 11. Prime Cuts En Kuwait hay dos puertos importantes y modernos para la recepción de productos alimentarios, Shuwaikh en Kuwait City y Shuaiba. Los productos frescos o refrigerados se envían normalmente por avión al aeropuerto internacional POE, y en caso de que sean originarios de otros países de Oriente Medio llegan en camiones refrigerados a puntos de entrada de la frontera con Arabia Saudí. El despacho de las remesas de productos alimenticios es rápido, llegando a un periodo máximo de 24 horas para los productos frescos. No obstante, las remesas que requieren análisis en labo19

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

ratorio pueden llevar hasta un mes. Una vez que la remesa se ha despachado, el importador almacena la mercancía en depósito a la espera del despacho por parte de las autoridades sanitarias kuwaitís.

20

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

8.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

Además de la documentación exigible para el despacho aduanero de cualquier mercancía se requieren los siguientes certificados: Certificado Halal

Carne y productos cárnicos. Debe ser emitido por una autoridad musulmana del país de exportación y autenticado por la Embajada o Consulado de Kuwait (o de cualquier otro país árabe) en dicho país. En España el Instituto Halal es la principal entidad certificadora.

Certificado fitosanitario

Guisante seco, lenteja, arroz, semillas, fruta y verdura fresca, plantas vivas y flores cortadas, etc.

Certificado sanitario

Exigido para todos los productos para certificar que estos son aptos para el consumo humano. En el caso de la carne y los productos cárnicos se requiere para indicar que los animales son sacrificados y procesados de acuerdo con la normativa sanitaria.

Registro previo

Todos aquellos productos alimentarios especiales, como los dietéticos o los alimentos para lactantes, así como los edulcorantes artificiales, deberán ser previamente registrados en la Unidad de Nutrición del Ministerio de Salud Pública.

En el caso de las grasas líquidas, como aceite de oliva, se requiere la presentación de un certificado de análisis químico. Las autoridades kuwaitíes aceptan certificados emitidos por laboratorios debidamente acreditados del país de origen del exportador. El certificado debe estar en árabe o inglés, y en caso contrario se debe realizar una traducción a alguno de ambos idiomas. El certificado en todo caso tiene que estar legalizado por la Embajada de Kuwait en España. Su contenido mínimo debe ser: - Origen de la mercancía. - Fecha del análisis.

21

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

- Nombre y dirección del laboratorio que ha llevado a cabo los análisis. - Descripción de las muestras y sus características. - Resultados de los análisis físico-químicos. - Resultados de los análisis microbiológicos. - Referencia a los métodos y procedimientos de análisis empleados. - Lista de los participantes en la realización del análisis. - Declaración de las condiciones de transporte, envasado, almacenaje, distribución y envío. - Declaración en la que se señale que los resultados del análisis cumplen con los requisitos. - Firma del director del laboratorio o la persona debidamente autorizada del mismo. El Departamento de Importación de Alimentos de la Municipalidad de Kuwait es el encargado de llevar a cabo la inspección de la mercancía y de examinar los certificados que se presenten, así como de verificar el cumplimiento de las regulaciones de etiquetado. En determinados casos puede llevar a cabo contra-análisis para comprobar que los resultados declarados cumplen con los criterios de protección a la salud del consumidor local. Por lo general, los productos que entran por primera vez en el mercado kuwaití así como aquellos que no han superado inspecciones en importaciones previas son sometidos a estos controles, que pueden tardar de 7 a 10 días. El Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Comercio e Industria (MOCI), la Autoridad Pública de Asuntos Agrícolas y Recursos Pesqueros (PAAFR) y el Instituto de Kuwait para el Investigaciones Científicas (KISR) son los responsables de establecer las normas de seguridad alimentaria local. Por lo que respecta al etiquetado, se aplican las normas que figuran en Kuwait Standard (KS) 42/1973, que coincide con la Gulf Standard GS 9/1984: Declaración normalizada

Marca Nombre del producto Nombre y dirección del fabricante/productor/distribuidor/importador/exportador/vendedor País de origen Ingredientes en orden descendente Aditivos, en su caso Origen de la grasa animal (debe proceder de productos Halal) Contenido neto en unidades métricas (volumen en caso de líquidos) Fechas de elaboración y caducidad Condiciones especiales de almacenamiento, instrucciones de transporte y preparación

Idioma

Se permiten las etiquetas bilingües, siempre que una de las lenguas sea el árabe

22

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

Fecha de elaboración/caducidad:

Estas fechas deben estar impresas en inglés, árabe o inglés/árabe. No deben estar impresas en etiquetas adhesivas. No se requiere para productos de vida útil prolongada, como la sal o el azúcar, así como para los productos frescos, fruta y verdura frescas, y artículos de panadería frescos.

Formato de las fechas de elaboración y caducidad

Fechas en dígitos Día/mes/año para los productos con un plazo de caducidad de 6 meses o inferior Día/mes para los productos con un plazo de caducidad de 6 meses o superior Mínimo el 50% restante a la llegada a Kuwait

Plazo de caducidad Colorantes

Regulados en virtud del reglamento KS 214/1999, que coincide con el GS 23/1998. Se debe indicar el nombre común y el número de índice en la etiqueta del producto Se permite el uso del número E

Otros

Las etiquetas de los productos alimentarios especiales, como los dietéticos o los alimentos para lactantes, así como los edulcorantes artificiales, deberán incluir información detallada sobre los ingredientes (ej. vitaminas, minerales, suplementos, colorantes, conservantes, etc.), valor nutritivo por 100 gramos, advertencias sanitarias, en su caso, e instrucciones de uso y almacenamiento.

Fuente: http://www.spring.gov.sg/QualityStandards/etac/food/Documents/KUWAIT.pdf En cuanto a las tarifas arancelarias, se aplica la GCC Unified Customs Law and Single Customs Tariff, la cual establece un arancel aduanero unificado del 5% en la práctica totalidad de los alimentos procesados. Los animales vivos, la fruta y la verdura fresca, ciertos mariscos, los cereales, la harina, el té, el azúcar, las especias y las semillas para plantar están exentos de este arancel. Respecto a la prohibición de la importación de cerdo y alcohol, cabe mencionar que también se prohíbe la importación de aquellos productos con etiquetas que contengan imágenes de alcohol o cerdo, o una receta que requiera de estos productos aunque el producto importado esté exento de dichos ingredientes. Desde finales de 2000, se permite la importación de cerveza no alcohólica siempre que su contenido alcohólico no exceda del 0,05%.

23

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

9.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Las perspectivas del sector alimentario de Kuwait son positivas, con un aumento del consumo del 4,1% entre 2011 y 2015. La expansión del segmento retail moderno y el aumento de su cuota de mercado frente al tradicional formato de las sociedades cooperativas está favoreciendo la entrada de productos procedentes de Europa, Norteamérica y Australia, en un mercado fuertemente influenciado por las tendencias occidentales. El retail moderno ha dado lugar a la irrupción de las marcas blancas o de distribuidor, un fenómeno aún incipiente en el mercado kuwaití, ya que se encuentran sólo en supermercados como Carrefour y Sultar Center. Frente a los mercados de los países occidentales donde las marcas blancas han ido ganando cuota, en Kuwait la marca de fabricante se mantiene. La compra online es otro fenómeno aún por desarrollar en este sector, limitándose por el momento al segmento de la restauración. Por otra parte el segmento gourmet está en expansión, con establecimientos como Paul, Pain au Quotidien, Breadtalk y Dean & DeLuca, y sus perspectivas de crecimiento son muy positivas. Asimismo también se empieza a hacer visible la irrupción de los productos orgánicos y ecológicos.

24

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

10.

OPORTUNIDADES

El mercado kuwaití ofrece grandes posibilidades en este sector, dado que el país debe importar más del 90% de los alimentos que consume. Los siguientes productos podrían presentar oportunidades de negocio interesantes para las empresas españolas por su creciente demanda: -

Aceite de oliva

-

Productos para diabéticos

-

Productos dietéticos

-

Helados

-

Productos gourmet

La imagen de España en el mercado kuwaití está muy asociada a productos como el aceite de oliva y las aceitunas, lo que ha podido lastrar la diversificación de nuestra oferta de productos en Kuwait. No obstante, los buenos resultados que se están obteniendo con estos productos ponen de manifiesto las grandes posibilidades que pueden presentarse para otros alimentos si se exploran nuevos nichos de mercado o se potencian aquellos en los que nuestra presencia es aún escasa. Este proceso se está desarrollando paulatinamente pero de manera muy positiva, como reflejan nuestros datos de exportación.

25

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN KUWAIT

11.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

1. FERIAS El evento de Kuwait Food Show tiene lugar anualmente a mediados del mes de diciembre y presenta una oferta limitada del sector de distribución alimentaria del país. Con carácter anual desde 2002 se viene celebrado la feria HORECA KUWAIT, que organizan conjuntamente la consultora Leaders Group for Consulting & Development y la sociedad Hospitality Services Sarl. La edición más reciente se ha celebrado los días del 18 al 20 de marzo de 2013 en el hotel Marriott de Kuwait City, con la participación de numerosas empresas relevantes del sector de suministro de alimentos a hoteles y restaurantes, que también suministran a supermercados. La página web de la feria es www.horeca-kuwait.com.

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR Caterer Middle East es una sección de la publicación semanal Hotelier Middle East que recoge informaciones sobre el segmento de restauración y tendencias culinarias. Otra publicación, de carácter bimensual, es Food Business Gulf & Middle East. Web: www.foodbusinessgulf.com

3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Cámara de Comercio e Industria de Kuwait www.kuwaitchamber.org.kw Kuwait Municipality Kuwait Municipality www.baladia.gov.kw Public Authority of Agriculture Affairs & Fish Resources www.paaf.gov.kw Kuwait Institute for Scientific Research (KISR) www.kisr.edu.kw 26

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuwait

Suggest Documents