El mercado de los bienes y servicios petroleros en Colombia Octubre 2015

El mercado de los bienes y servicios petroleros en Colombia Octubre 2015 Este estudio ha sido realizado por Mónica Bravo, Borja Martínez de Antoñana, ...
4 downloads 1 Views 2MB Size
El mercado de los bienes y servicios petroleros en Colombia Octubre 2015 Este estudio ha sido realizado por Mónica Bravo, Borja Martínez de Antoñana, Miguel Ángel de la Fuente bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

ÍNDICE 1.

RESUMEN EJECUTIVO

3

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

5

3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

11

4.

DEMANDA

21

1. Demanda de exploración

22

2. Demanda de prodcución

25

3. Demanda de transporte y almacenamiento

30

4. Demanda de refinación

31

5.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

32

6.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

33

7.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

37

8.

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR

43

9.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

50

1. Ferias

50

2. Publicaciones del sector

54

3. Asociaciones

55

4. Salarios medios del sector

56

5. Incentivos tributarios y cambiarios

57

6. Recomendaciones para el exportador

58

2

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

1.

RESUMEN EJECUTIVO

Con la elaboración del siguiente estudio de mercado, se trata de facilitar al lector interesado en el sector de bienes y servicios del sector hidrocarburos, toda la información de la que dispone la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá, con el fin de que tenga una visión global que le permita conocer todas las dimensiones del sector colombiano de bienes y servicios petroleros. La industria de bienes y servicios petroleros es la columna vertebral del sector hidrocarburos, es la que suministra la tecnología, el talento humano y los bienes y servicios que hacen posible el desarrollo de todas las actividades que se requieren en la exploración, producción, transporte y refinación en toda la cadena de valor del petróleo y el gas. El sector del petróleo y gas en Colombia es uno de los sectores más importantes para la economía, así lo muestran las cifras analizadas a lo largo del siguiente estudio de mercado.

3

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

El país se encuentra con una buena tendencia como país productor, con una alta dinámica de crecimiento y con perspectivas que atraen a inversionistas en el mundo entero, aunque actualmente se encuentra en un punto de inflexión en el que esta situación se está viendo modificada debido a diversos factores que inciden sobre la bajada del precio del crudo, incidiendo directamente sobre las expectativas de este sector en el medio y largo plazo. Es importante recalcar que aunque este sector históricamente dentro de la economía colombiana siempre ha sido de los más relevantes ocupando hasta 2/3 de sus exportaciones, actualmente se está dando un giro en las en las expectativas económicas, que hace difícil saber hacia dónde se encaminara la economía colombiana. La caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales ha incidido directamente sobre las perspectivas del sector pasando de ser uno de los pilares fundamentales de los sectores económicos del país, a en la actualidad, suponer uno de los grandes quebraderos de cabeza de los dirigentes del país. Esta bajada brusca de los precios del barril de Brent que extiende en el tiempo ha generado dudas que hasta el momento no se había planteado la economía colombiana, y las grandes empresas petroleras se han visto en la necesidad de reducir notablemente las partidas destinadas a la inversión para este mercado. Ello supone un nuevo reto para la economía colombiana, que en el presente trata de buscar una solución a esta situación coyuntural que atraviesa, en la que se encuentra con la disquisición, de la autosuficiencia energética, o el equilibrio económico de su balanza de pagos. Por ello, llegados a este punto no se puede augurar porque opciones se decidirá la economía colombiana. Únicamente afirmar, que el sector de bienes y servicios petroleros no es un sector tan boyante como los fue en años anteriores. Las empresas españolas interesadas en invertir en este mercado, deben primero conocer que la rentabilidad de inversión en este tipo de proyectos no está asegurada, debido a que se está en una situación nueva y hasta ahora desconocida, en la que no se sabe que camino tomará el país para afrontar esta nueva realidad.

4

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

El presente estudio de mercado está orientado a servir de ayuda al conjunto de empresas españolas dedicadas al sector de bienes y servicios petroleros, tanto a las que ya están implementadas en el país como a las que puedan estar valorando la posibilidad de introducirse en el mercado colombiano. Cuando nos referimos a bienes y servicios petroleros nos estamos refiriendo a aquellos suministros que sean requeridos en la cadena de valor para la producción de hidrocarburos tanto en la fase de Upstream (Exploración y Producción) como en la de Downstream (Refino, Transporte y Almacenamiento), englobando el total de actividades que podemos observar en el siguiente cuadro:

Gráfico 1 . Organización del sector de bienes y servicios petroleros. Fuente: Procolombia

5

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

En total se pueden distinguir 29 líneas de bienes y servicios petroleros, aportando entre todas las compañías que se dedican al sector el 2,1% del producto interior bruto nacional y el 19,5% del PIB sectorial y generando alrededor de 120.000 empleos en todas las etapas de la cadena de valor. De las compañías de bienes y servicios petroleros depende, por ejemplo, la construcción y adecuación de los campos y pozos petroleros, la exploración sísmica, la explotación, producción y comercialización de los hidrocarburos, así como su transporte. Es un sector económico que se caracteriza por el empleo de mano de obra especializada así como por el uso de alta tecnología en sus diferentes etapas. A continuación describimos cuales son las líneas más importantes dentro de cada etapa del proceso: Evaluación y desarrollo ● Perforación y completamiento. Operaciones y equipos que se concentran en la perforación del pozo. En esta etapa se requiere una torre de perforación, broca, malacate, sistemas de lodos y motores. ● Pruebas de pozo. Trabajos y maquinaria que controlan la recolección de los hidrocarburos extraídos, para trasladarlos a tanques de separación, calibración y almacenamiento. ● Transporte. Servicio de grúas, camiones, etc. utilizados para el levantamiento de equipos especializados como taladros, tubería, motores y tanques, entre otros. ● Evaluación ambiental. Medición de los niveles de sonido presentes en el área de trabajo, así como material particulado contenido en el aire. Determina las características geológicas del pozo que se está analizando. ● Geología. Muestreo para determinar la composición del suelo. Busca establecer el tamaño de las rocas, características físicas y químicas, textura y material. ● Obras civiles. Construcción de facilidades para los campos petroleros y plantas de tratamiento, refinación y petroquímica (adecuación de vías de acceso, cerramiento y recomposición de campos, limpieza inicial y final de los proyectos). ● Cementación. Se realiza con vehículos especiales utilizados para realizar la mezcla de cemento seco y químicos con los que se revestirá el pozo. Exploración ● Gravimetría. Es uno de los métodos más importantes en la búsqueda de minerales, pues los depósitos de recursos naturales, como el petróleo, aumentan la gravitación de una región determinada. Esta condición puede ser detectada por el gravímetro, equipo que mide las diferencias de gravedad. ● Magnetometría. Permite medir las diferentes variaciones que sufre el campo magnético terrestre. Sirve para identificar posibles depósitos minerales ubicados en un terreno específico. ● Geoquímica. Estudia la composición de los elementos químicos de la tierra. Permite determinar la abundancia absoluta y relativa de recursos no renovables como el petróleo. Los análisis evidencian el tipo de crudo o de gas formado en un área determinada.

6

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

● Sísmica. Trabajo de exploración dedicado a provocar pequeñas explosiones con el fin de producir efectos sísmicos, que generan ondas para demarcar zonas específicas, donde se puede hallar petróleo y gas. ● Topografía. Trabajos que permiten representar de manera gráfica la superficie de la tierra, el relieve natural y artificial de un área determinada. Ayuda a localizar, fijar y controlar la posición de trabajos superficiales y subterráneos. ● Perforación estratigráfica. Excavación que se realiza en un pozo exploratorio para realizar el estudio de rocas sedimentarias y hallar el primer depósito de hidrocarburos. Para esta actividad se instala una torre de perforación que mide aproximadamente 40 metros de altura. ● Corazonamiento. Extracción de muestras completas del subsuelo para analizar tipos de roca, permeabilidad y estimación de reservas. ● Procesamiento de datos. Sistemas de software especializados en procesamiento y conversión de datos sísmicos en 2D y 3D. Producción ● Construcción de líneas de flujo. Habilitación de la red de tuberías que van conectadas desde el cabezal del pozo hasta las estaciones de recolección en el campo petrolero. ● Levantamiento artificial. Trabajos que utilizan sistemas especiales (bombeo mecánico, gas de alta presión, inyector de fluidos y pistón mecánico) y permiten la expulsión de los fluidos desde el yacimiento a la superficie. ● Estimulación de pozos. Procedimiento por medio de compuestos químicos y maquinaria que busca reparar los problemas causados por las precipitaciones, por presión o temperatura del pozo, y que no permiten la salida del hidrocarburo a la superficie. ● Mantenimiento de facilidades. Construcción y sostenimiento de tanques de almacenamiento y separación, líneas de flujo, tuberías y válvulas, sistemas de bombeo, cuartos de control, monitoreo y medición. ● Construcción de campamentos. Traslado y montaje de tráileres de vivienda y oficinas a las instalaciones del pozo.

7

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

Regulación Si bien la extracción petrolífera comenzó en Colombia en 1918 con el descubrimiento de los primeros yacimientos en la zona urbana de Barrancabermeja (Santander) por parte de la Tropical Oil Company, no fue hasta 2003 que se llevó a cabo la reestructuración del sector hidrocarburos colombiano dando origen a la actual estructura institucional vigente. Hasta ese momento era Ecopetrol, la compañía petrolera fundada por el Gobierno en 1948 quien desempañaba la doble función de operador y regulador del mercado, siendo la encargada de las actividades de exploración y explotación, las que podía llevar a cabo directamente o contratando con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Para acabar con ese potencial conflicto de intereses resultante de que la misma entidad tuviera al mismo tiempo las funciones de diseñador de política, regulador, operador, socio de alianzas estratégicas y competidor en el mercado, se procedió en 2003 a la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, consolidando la reforma del sector. Dicha reforma, introducida por el decreto 1760 de 2003, otorgó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el papel de administrador y regulador del recurso hidrocarburífero de la nación, asumiendo la administración de los recursos petroleros de la nación y la asignación de las áreas de hidrocarburos para su exploración y explotación. Así se pasó a limitar a Ecopetrol a participar únicamente en la exploración, producción, refinación y comercialización de hidrocarburos, obligando a la empresa estatal a competir en igualdad de condiciones con otras compañías del sector. El Decreto 1760 también modificó la estructura orgánica de Ecopetrol convirtiéndola en una sociedad pública por acciones, vinculada al Ministerio de Minas y Energía (MME). En el siguiente cuadro se refleja esta estructura:

Gráfico 2 . Organización Organización administrativa administrati va del sector petrolero en Colombia. Fuente: Elaboración propia.

8

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

En cuanto al esquema de contratación, se procedió a romper con el contrato de asociación vigente hasta el año 2003 y bajo el cual Ecopetrol comenzó a realizar las operaciones de exploración y explotación conjuntamente con otra empresa, ya fuera esta nacional o extranjera, para pasar a un nuevo marco más similar a la concesión. El aspecto esencial del nuevo contrato, denominado Contrato de Exploración y Producción (E&P) es que en él el 100% de la producción va para el contratista a cambio del pago de regalías e impuestos al Estado y un mayor tiempo tanto para la exploración como para la explotación, con lo cual se persigue obtener una mayor inversión externa y de Ecopetrol. Las características principales de este contrato, basado en regalías o impuestos son las siguientes: - Periodo de exploración:: Seis años con prórroga hasta por cuatro años. - Periodo de evaluación:: Uno a dos años prorrogables por un máximo de dos años. - Periodo de explotación:: Veinticuatro años por yacimiento con posibilidad de prórroga. La actividad está reglamentada y para la exploración se exige la presentación y cumplimiento de programas mínimos por fase. En la etapa de evaluación la actividad será discrecional del contratista, pero para la etapa de explotación se exige el desarrollo de planes aprobados por la ANH que deben tener programas anuales de trabajo. El contrato establece total autonomía y responsabilidad del contratista en el desarrollo de las operaciones a las cuales la ANH hace seguimiento. Los pagos se hacen por el uso del subsuelo (US$ por hectárea), dependientes del tamaño del área contratada y de la duración de la fase de exploración. En lo referente a regalías, el contratista deberá pagarlas proporcionales a la producción bruta diaria. El 100% de la producción después de regalías será de libre disponibilidad del contratista, los activos pertenecen íntegramente al contratista y el pago de las regalías se establece según el precio de activación el cual depende de la calidad y del tipo de hidrocarburo encontrado. Adicionalmente, se pagan regalías a la ANH por concepto de derechos económicos de precios altos. Estas regalías circunstanciales han empezado con el 30% para desvíos hasta el doble del precio base, cambiando variablemente al 35% para desvíos entre el doble y el triple y subiendo hasta un 50% para precios hasta cinco veces el precio base. Asimismo, si la producción acumulada del área en explotación, incluyendo el volumen de regalías, excede los cinco millones de barriles, la ANH tendría derecho a una parte de la producción neta de regalías de acuerdo con una fórmula establecida en el contrato. Aunque todavía hay vigentes algunos contratos de asociación, los actuales contratos para la exploración y producción de hidrocarburos cuentan con varias versiones según las diferentes rondas de exploración convocadas por la ANH desde su creación, siendo perentorio que el contratista explore y produzca con autonomía y a su propio riesgo y costo. En cuanto al mercado del gas, siguiendo lo establecido por las leyes 142 y 143 de 1994 fue creada por el Gobierno Nacional de Colombia la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) como ente regulador. Las principales funciones de la CREG son regular los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible, promoviendo el desarrollo sostenido de estos sectores, regulando los monopolios, incentivando la competencia donde sea posible y atendiendo oportunamente las necesidades de los usuarios y las empresas de acuerdo con lo establecido en la Ley.

9

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

Gráficamente la estructura del sector es la siguiente:

Gráfico 3 . Estructura del sector del Oil & Gas en Colombia.

Para concluir con este apartado cabe hacer referencia a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Ante la apuesta del Gobierno colombiano por explorar las posibilidades del mercado de fuentes de energía no convencionales, este organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) es el encargado de que los proyectos, obras o actividades sujetas a licencia, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa vigente. Así es función de la ANLA otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio, así como realizar el seguimiento de éstos y también apoyar en la elaboración de la reglamentación en materia medioambiental.

10

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

Para entender mejor la composición del mercado de bienes y servicios petroleros en el mercado Colombiano es de especial interés entender la relación existente entre el tamaño de las empresas dedicadas al sector y el valor de los activos de los que dispone, puesto que existe una gran distancia entre el tamaño individual de la mas grande a la empresa más pequeña, estando concentrados 90 % de los activos en posesión de las grandes empresas, contra el otro 10 % que queda en mano de las pequeñas y medianas empresas.

Gráfico 4. Tamaño de las firmas según concentra concentración de activos. Fuente: Campetrol.

Es importante conocer que las firmas de origen extranjero disponen del 71 % de los activos del sector, por con las firmas nacionales disponen del 29 % restante. Tal y como se observa en el siguiente gráfico, hay que hacer una distinción en relación de la nacionalidad de los activos según el tamaño de las empresas. Realizando un análisis sobre la distribución de los activos entre firmas nacionales y extranjeras se pone en evidencia la existencia de una distribución asimétrica.

11

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

Gráfico 5 . Tamaño de las firmas según valor de activos. Fuente: Campetrol. Campetrol .

A continuación, se presenta el Ranking las cincuenta empresas asentadas en el país con más ingresos realizados gracias a sus operaciones.

Nombre Empresa

Ingresos operacionales

País sede

(en euros) 1

Schlumberger Surenco SA

484.588.007

EE.UU.

2

Halliburton Latin America

330.642.308

EE.UU.

3

Weatherford Colombia Limited

302.923.846

Irlanda

4

Baker Hugues de Colombia

238.701.154

EE.UU.

5

Ismocol SA

226.526.923

Colombia

6

Mecánicos Asociados SA

174.452.308

Colombia

7

Independence Drilling SA

140.295.000

Colombia

8

San Antonio Internacional

110.356.538

Colombia

9

Petroworks SAS

94.291.923

Colombia

10

Pioneer de Colombia Ltda.

78.245.384

EE.UU.

11

Qmax Solutions

78.095.000

Canadá

12

Petrotiger Services

77.341.025

Reino Unido

12

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

13

Saxon Services

77.164.615

Panamá

14

M-I Overseas Limited

75.707.307

Australia

15

Nabors Drilling Internacional

72.984.230

Bermudas

16

Wood Group Colombia

68.666.923

Reino Unido

17

Helmerich and Payne Drilling Co

65.016.538

EE.UU.

18

Erazo Valencia

47.825.384

Colombia

19

Procesos y Diseños Energéticos SA

47.211.538

Colombia

20

Petrex SA

45.945.769

Perú

21

Tuscany South America

44.451.538

Canadá

22

National Oilwell Varco

41.248.076

EE.UU.

23

Caroil SA

35.713.076

Colombia

24

Key Energy Services

32.990.245

EE.UU

25

Sismopetrol de Colombia

31.044.230

Colombia

26

Parko Services SA

30.126.923

Colombia

27

Varisur SAS

25.924.615

Colombia

28

CGG Veritas Services

25.034.230

Francia

29

Vector Geophysical SAS

24.027.307

Colombia

30

Parker Drilling Company

23.580.384

EE.UU.

31

Discovery Energy Services

22.497.692

Colombia

32

Lupatech Ofs SAS

22.473.461

Brasil

33

Sinopec International Petr. Serv.

21.182.107

China

34

Borets International

20.575.769

Dubai

35

Operaciones Mineras de Antioquia

19.770.384

Colombia

36

Petrolabin LTDA

18.828.846

Colombia

37

Ingenieria&Tecnologia de Servicios

18.631.923

Colombia

38

Drillsite

17.501.394

Colombia

39

Servicios Geofísicos Globales

17.303.461

Colombia

40

Geocol Consultores

16.371.153

Colombia

41

Datalog Colombia

16.243.846

Canadá

42

Perforaciones Sísmicas B&V

14.373.846

Colombia

43

T.G.T. Gamas

14.136.538

Colombia

44

Nov Downhole

13.859.230

EE.UU.

13

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

45

Estrella Petrolera de Colombia

13.488.846

Canadá

46

Core Laboratories

13.051.923

EE.UU.

47

Petroven Servicios y Perforaciones

11.922.307

Venezuela

48

Tecnosteam Energy

11.250.057

Venezuela

49

Petrotech

10.280.433

Ecuador

50

Tesco Colombia SA

9.998.846

Colombia

Tabla 1. Ranking de empresas de bienes y servicios petroleros en Colom Colom bia. Fuente: La Nota. Nota.

Colombia se presenta como país productor de petróleo y gas, tiene una alta dinámica de crecimiento y además se caracteriza por su alto índice de atracción y protección de la inversión extranjera directa y el comercio, y cuenta importantes reservas de gas y petróleo, ocupando el tercer lugar a nivel mundial en nuevos descubrimientos de petróleo y gas. El sector de servicios petroleros se ha ido desarrollando en Colombia con el paso del tiempo, tomando cada vez más relevancia dentro de la actividad económica del país, convirtiéndose en la actualidad en el sector motor de su economía.

Gráfico 6. Evolución del sector servicios petro petroleros. Fuente: Fedesarrollo.

14

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

Gráfico 7 . Estimación del tamaño del mercado 2007. 2007. Fuente: Fedesa Fedes arrollo.

Debido a que Colombia favorece la entrada de inversión extranjera, el sector de los hidrocarburos representa el 33% de la inversión extranjera directa recibida por el país. Siendo cada vez más común la entrada de capitales extranjeros destinados a este sector.

Gráfico 8. Evolución de la IED en el sector petrolero colombiano. Fuente: Banco de la Republica.

15

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

A su vez, también las exportaciones del sector se han ido incrementando de manera paulatina con el paso del tiempo. En la actualidad, el sector de petróleo y derivados representa el 55% de las exportaciones realizadas por el país.

Gráfico 9. Evolución de las exportaciones del sector hidrocarburos. Fuen Fue nte: DANE.

Como se aprecia en el siguiente gráfico, la producción de petróleo ha ido aumentando paulatinamente a lo largo de los años, creciendo en los últimos tres años un promedio de 8,6%, lo que le ha permitido mantenerse dentro de los 20 primeros países productores de petróleo.

Gráfico 10. Produc Producción de petróleo en América del Sur. Fuente: BP Energy

Colombia cuenta con suficientes reservas de minero energéticas a medio plazo y un enorme potencial de recursos a largo plazo. También es relevante a tener en cuenta que el desarrollo de es16

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

tos recursos requiere de nuevos mercados tanto internos como externos, por lo que se trata de una oportunidad a aprovechar, ya que existe la necesidad de atender al mercado doméstico y aprovechar a satisfacer al internacional, suponiendo ello un incentivo para explorar y desarrollar nuevos campos. En relación a las importaciones de petróleo y sus derivados, estas han permanecido en aumento a lo largo de los últimos años, lo que impulsa a su vez que las importaciones de servicios petroleros sigan la misma tendencia.

Grafico 11. Importaciones Importacio nes de Bienes y Servicios petroleros. Fuente: Campe Campetrol y DIAN.

Esta situación desarrollada duranto los últimos años ha hecho que muchas empresas dedicadas a este sector fijen en Colombia la base de cara al posible desarrollo de sus objetivos. Es por ello, que este país cuenta actualmente con cinco grandes marcas mundiales dedicadas a la prestación de servicios petroleros. Todas ellas se caracterizan por prestar servicios integrales para todas las fases de la cadena de valor: •

Schlumberger Limited



Halliburton Latin América



Baker Hughes



Wheatherford



Smith International S.A

Además, también existen innumerables empresas, de menor notoriedad, pero no por ello menos importantes, que se han establecido en el país, debido a la importancia de este sector, que toma relevancia a nivel mundial.

17

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

También, en el mercado local, se dan las condiciones necesarias para la entrada de pequeñas y medianas empresas que suplan las necesidades específicas que surgen en las diferentes fases de la cadena productiva. También, para el caso de los bienes petroleros, Colombia tiene un alto potencial para el desarrollo de productos requeridos por empresas explotadoras y productoras. Es por ello, que en Colombia existe la oportunidad de instalar empresas prestadoras de servicios o de bienes requeridos en la producción de Hidrocarburos. Atendiendo no solo la demanda local, sino también a los países vecinos como plataforma geo-región.

Esquema 12 1 2. Número de empresas dedicadas al suministro bienes y servicios petroleros. Fuente: ElaEl aboración propia. propia.

En los últimos años, en el mercado colombiano han entrado diferentes empresas aprovechando el potencial que ofrece el país en la prestación de bienes y servicios petroleros. Los casos más importantes de los últimos años son: •

Grupo Jereh: El grupo chino especializado a la prestación de servicios para la industria petrolera, en el año 2013 se estableció en el país a través de una alianza estratégica con empresas colombianas a fin de ampliar su cobertura en el mercado nacional.



Emsa: En el año 2012 la empresa peruana líder en soluciones constructivas fijas y temporales para la minería, con el fin de atender la demanda local del sector se alía con la compañía Carpanel, dedicada a la logística en campamentos de explotación petrolera.



Halliburton:

18

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

La empresa estadounidense dedicada al suministro de tecnología y maquinaria del sector minero-energético invirtió en Colombia con el fin de fortalecer sus operaciones. •

Estrella International Energy Services: La firma canadiense adquirió en 2013 la totalidad de las acciones de SAI Colombia, lo que le ha permitido hacerse con el control del 37 % de las plataformas petroleras y convertirse en el mayor operador de taladros perforadores del país.

Es importante distinguir la importancia que ha tenido el sector de bienes y servicios petroleros sobre las distintas regiones colombianas. Este estudio se centra en diferenciar entre tres regiones volcadas en este sector. Los tres sectores donde se concentra esta actividad son: Santander, Casanare y Meta. La actividad petrolera se aglutina en estos departamentos y por ende, en ella es donde se mas servicios petroleros se desarrollan.

Gráfico 1 13 3. Concentración de ingresos operacionales de servicios petroleros por departamentos. Fuente: Fedesarrollo.



Santander Se presenta como el departamento en auge, puesto que su tasa de crecimiento y su PIB son superiores a los de los demás departamentos, y además presenta una buena solidez fiscal y grandes regalías. De igual manera, Santander también destaca por la fortaleza de sus instituciones. Santander es el único departamento que contempla a los hidrocarburos como eje de su crecimiento, dentro del sector minero-energético. Las condiciones de vida de sus habitantes son superiores a las del resto de departamentos, siendo teniendo la mayoría de sus necesidades cubiertas. Además, presenta unos índices de mortalidad muy bajos y un alto nivel de cualificación académica. Importante señalar, que esta región, debido a su prosperidad, ha sido una zona de conflicto, por lo que han existido problemas de extorsión, secuestros…

19

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA



Meta Se trata de un departamento muy prospero que aporta gran valor al PIB colombiano, cuya economía está estrechamente ligada al mercado de los hidrocarburos, siendo la extracción de petróleo, crudo y gas su actividad más importante. Ello, le permite revertir regalías en la zona. A demás la recaudación tributaria es importante, pero las instituciones menos fiables que en Santander aunque con un ratio de transparencia aceptable. En cuanto a su población, es uno de las regiones con mejor calidad de vida de sus habitantes, esto es así porque esta región se dedica a la producción de bienes petrolíferos. Es importante señalar que su población está muy cualificada, y que la tasa de mortalidad es muy baja. La región de Meta, ha presenciado la violencia tanto de grupos guerrilleros como paramilitares y bandas criminales.



Casanare Este departamento se dedica a la extracción de petróleo y otras actividades relacionadas con este, lo que le permite tener un alto PIB per cápita y su actividad también está ligada a la de los hidrocarburos. Tiene una alta recaudación fiscal, pero el ratio de transparencia de sus instituciones se encuentra a nivel medio, con fallos en la control y sanción de sus instituciones. La calidad de vida de los residentes de este departamento es buena, y en comparación con el resto de departamentos colombianos, es muy superior. Tiene una tasa de mortalidad muy reducida gracias al sistema de salud. Además, su población está capacitada gracias a la formación reglada recibida. En Casanare, los grupos armados han tenido presencia militar, involucrando al sector político como a la población civil.

A modo de conclusión, y analizando las características de cada uno de los departamentos que configuran la Republica de Colombia se extraen varias generalidades: -

Los municipios productores tienen mejores indicadores que aquellos que se encuentran en áreas de exploración. Aunque los índices de violencia son superiores en estas regiones debido a la existencia de organizaciones criminales.

-

Los municipios con actividad petrolera, tienen mejores resultados en condiciones de vida que el resto, pero en el caso de salud, violencia y educación, su indicador está por debajo de la media nacional.

-

Existe una relación positiva entre la actividad petrolera y los niveles de tributación.

-

A pesar de la importancia del sector de los hidrocarburos, la mayoría de los departamentos no contemplan el sector del petróleo como parte de sus apuestas productivas a medio plazo, exceptuando a Santander.

20

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

4.

DEMANDA

Colombia lleva más de una década apostando por la dinamización del sector de los hidrocarburos, modificando su reglamentación para incentivar la llegada de inversión extranjera, tanto de empresas de exploración y producción como de bienes y servicios petroleros. Esto ha provocado un gran crecimiento del sector de los bienes y servicios petroleros, aunque Colombia todavía está lejos de ser considerada una economía petrolera. La demanda de bienes y servicios petroleros está determinada por las necesidades de las empresas petroleras, y en mayor medida por la gran dominadora del mercado en Colombia, la empresa de capital mixto Ecopetrol. A continuación se analiza la demanda de bienes y servicios petroleros en cada uno de las cuatro grandes categorías: exploración, producción, transporte y refinación

21

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

1. DEMANDA DE EXPLORACIÓN La demanda de la primera rama de bienes y servicios petroleros, los relacionados con las actividades exploratorias, se ha visto beneficiada por la apuesta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de ampliar en cada una de sus Rondas la cantidad de pozos exploratorios ofrecidos.

Gráfico 14 1 4. Número de pozos exploratorios. exploratorios . Fuente: Fedesarrollo.

Colombia esta se encuentra en un momento transcendental de su actividad económica petrolera, en el que se ha propuesto aumentar el número de pozos a explorar, con el fin de tratar de aumentar sus reservas.

Gráfico 15. 15. Evolución de Km. de sísmica en explora explor ación. Fuente: ANH

22

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la actividad explotaría del mercado de hidrocarburos ha seguido una tendencia creciente en los últimos años, y se estima que se proyecte a los años venideros. El modelo contractual de exploración y producción, la Agencia Nacional de Hidrocarburos establece diferentes hitos para los contratos de producción y conforme a estos, se presentan las etapas de descubrimiento, evaluación y explotación. Y en cada una de las etapas se establecen actividades a ejecutar por parte de las compañías titulares de los contratos.

Gráfico 16. 16. Número de contratos E&P. Fuen Fuen te: ANH.

Tal y como se muestra en el gráfico anterior, el número de contratos de exploración y producción también ha ido en aumento en los últimos años, esto se debe a la motivación de la ANH por seguir aumentando las rondas exploratorias.

Gráfico 174 174 . Ronda Ex Ex ploratoria 2014. 2014 . Fuente: ANH.

23

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

En las tablas anteriores se puede percibir como la ANH trata de incentivar las rondas exploratorias, para ello aumenta la inversión destinada a cubrir este objetivo, con el fin de ver aumentadas las reservas del país para este tipo de bienes. Gracias a todo ello, Colombia está posicionada como el tercer país a nivel mundial en nuevos descubrimientos de petróleo y gas.

24

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

2. DEMANDA DE PRODUCCIÓN Como puede observarse en el siguiente gráfico, en esta última década la producción diaria de petróleo y gas ha ido aumentando de manera sucesiva, llegando a suponer una variación del 50% entre el inicio y el final del periodo analizado.

Gráfico 18. 18. Producción dia di aria – Promedio anual. Fuente: ANH

En cuanto a las reservas de gas y petróleo, el aumento en exploración ha permitido que se encuentren nuevos pozos, de forma que estas crezcan, permitiendo a Colombia abastecer al mercado nacional e internacional a medio plazo. De mantenerse la inversión, Colombia contaría con un alto potencial para satisfacer las necesidades a largo plazo.

Gráfico 19. 19. Reservas de crudo. Fuen Fuen te: ANH - Ecopetrol. 25

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

Gráfico 20. 20. Reservas de gas. Fuente: ANH - Ecopetrol.

En los últimos años Colombia ha aunado sus fuerzas para aumentar las reservas de gas y crudo. Es por ello que en los últimos 7 años las reservas de crudo se han visto aumentadas en un 80 % y las de gas en un 49 %. Este aumento de sus reservas supone un cambio muy importante para el país, en el que está tratando de mantenerse de cara al futuro. Gracias a la inversión destinada a dicho fin, el país ocupa una posición privilegiada en el ranking de países productores de crudo, ocupando en el año 2012 la posición 21 con la extracción de 944 barriles diarios, y además está posicionado en el puesto 34 de los principales países con más reservas petroliferas. En relación a sus reservas de gas ocupa el puesto 34 a nivel mundial, y ostenta el puesto 42 con 11975 mm3.

26

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

27

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

Gráfico 21. 21. Ranking de principales paises en el sector gasifero y petrolero. Fuente: BP.

Gráfico 22.Ventas 22.Ventas de extración de petroleo. Fuente: BPR.

El grafico superior nos muestra la evolución de las ventas de crudo y gas a lo largo del periodo 2008 – 2012. Se observa que las ventas del petróleo extraído han aumentado notablemente hasta llegar a facturar alrededor de los 52.000 millones de dólares. Ello se traduce en un aumento en el gas y petróleo producido en los últimos años en la misma proporción, puesto que una vez extraído el bien se procede a su posterior refinación. 28

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

Las principales firmas del sector dedicadas a la exploración y producción de los bienes extractivos, son importantes firmas conocidas a nivel internacional. Dichas empresas son Ecopetrol, Pacific Rubiales Energy, Chevron, Hocol y Equion.

29

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

3. DEMANDA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO El país tiene unas deficiencias notables en infraestructuras que a medida que se avanza en el tiempo, el Gobierno está tratando de mejorar. Pese a ello, la red de transporte se ve entorpecida por la orografía del país.

Colombia tiene desarrollada una importante red de oleoductos que le permiten trasportar el crudo y el gas a zonas donde posteriormente son distribuidos, como es el caso de las regiones portuarias tanto las ubicadas en el mar Caribe como en el océano Pacifico. Permitiendo al país gracias a estos puertos abrirse al mercado exterior.

30

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

4. DEMANDA DE REFINACIÓN Los servicios destinados a la refinación del crudo se concentran principalmente en dos departamentos, esto se debe a la proximidad de los pozos extractivos. La refinería más importante de Colombia se encuentra en Barrancarmeja, y refina el 76 % de la carga de crudo, realizando productos como gasolina para motor, bencina, cocinol, diésel, queroseno, gas, propano, combustóleo, azufre, parafinicas, bases lubricantes, asfaltos, alquilbenceno, ciclohexano y disolventes alifáticos. La segunda refinería que más carga de crudo soporta, con el 23 %, es la ubicada en el Departamento de Cartagena de Indias. Dicha estación refina el crudo generando productos como gasolina para motor, destilados medios, gas propano y combustóleo. Por otro lado, las refinerías de Orito (Putumayo) y Apiay (Meta) tienen una menor capacidad de carga y de procesos tecnológicos respecto a las dos anteriores, y los productos derivados de la refinación son destinados principalmente al uso local.

31

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

5.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España es un país sin tradición petrolera, y por ello la visión que se tiene en Colombia no es la de empresas punteras en el sector. La presencia de empresas extranjeras en el sector de los bienes y servicios petroleros está marcada por las empresas canadienses y americanas, con presencia de empresas procedentes de otros países como Brasil o Reino Unido. Sin embargo, sí existen empresas españolas del sector que ya se encuentran en los registros de proveedores de las empresas petroleras y que se han presentado a las licitaciones de las mismas. Cabe destacar a las empresas de ingeniería, sector en el que España es una referencia mundial, y empresas de componentes metalmecánicos, como válvulas o tuberías. Por lo tanto, las empresas españolas que acudan al mercado colombiano con el fin de proveer y satisfacer las necesidades demandadas por dicho sector, se encuentran ante un gran reto, puesto que se trata de un sector monopolizado por grandes empresas y de difícil inclusión y penetración por parte de las nuevas. Ello no quiere decir, que se deba desestimar la oportunidad de entrar a un mercado en el que dicho sector representa la parte más importante de su Producto Interior Bruto y el principal motor de su economía. Actualmente, el mercado se encuentra ante la oportunidad de instalar empresas prestadoras de servicios o bienes requeridos en la producción de los hidrocarburos, con el fin de no solo atender la demanda local del país, sino también la de los países vecinos.

32

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

6.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Cuando una pequeña o mediana empresa decide insertarse en el sector de los hidrocarburos, debe tener en cuenta algunas cuestiones importantes. En primer término, deberá tener en claro que en la mayoría de las ocasiones brindará servicios a grandes operadoras, firmas multinacionales que manejan las concesiones de los yacimientos y que están acostumbradas a manejarse con altos estándares de calidad y exigencia. En otras palabras, esto quiere decir que antes de decidirse a ofrecer sus servicios a estas empresas los proveedores deberán estar seguros de contar con la tecnología, el know how y el personal necesario para llevar a cabo las tareas encomendadas, sin importar la especialidad en cuestión. En el mercado colombiano el principal medio de distribución del sector minero extractivo es recurrir directamente a los principales distribuidores del sector. Debido al alto desarrollo de la industria dedicada a la producción de bienes y prestación de servicios petroleros, los canales de distribución se caracterizan por su complejidad a la hora de acceder a los grandes agentes. Una vez identificados los potenciales clientes a los que se quiere abastecer, hay que realizar trámites con el fin de entrar a formar parte de su red de proveedores. El procedimiento será distinto según la empresa a la que se quiera suministrar. A continuación se detallan las principales empresas a las que se puede suministrar. •

Ecopetrol

Ecopetrol S.A. es una Sociedad de Economía Mixta, de carácter comercial, organizada bajo la forma de sociedad anónima, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía. Cualquier compañía colombiana o extranjera puede participar de los procesos de compras y contratación de convocatoria abierta que Ecopetrol adelanta para contratar bienes y/o servicios, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en los términos de referencia de cada proceso. En la actualidad Ecopetrol S.A. viene adelantando e implementando un nuevo esquema de abastecimiento en el cual se manejará una plataforma única de proveedores para adelantar los diferentes trámites de abastecimiento (procesos de selección, precalificaciones, acuerdos de precios e inteligencias de mercado), los cuales podrán ser consultados en la página web de Ecopetrol u en otros medios de publicación. Sin embargo, se debe recordar que las necesidades de Ecopetrol 33

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

están enfocadas principalmente a los bienes y servicios asociados a las actividades de exploración, producción, refinación y transporte de petróleo y gas. Para acceder a esta plataforma Ecopetrol enviará por correo electrónico la invitación para inscripción en la herramienta a aquellos proveedores que se identifiquen, o que presenten carta de intención y queden dentro del sorteo y/o a aquellos que se atiendan por el mecanismo de atención de proveedores y que Ecopetrol sugiera la inscripción. Los procesos de selección de contratistas pueden ser de tres tipos: -

-

-



Selección Directa: Proceso mediante el cual se contrata de manera directa a una empresa en particular, atendiendo a los precios de mercado y con sujeción a una negociación integral, esto es, una negociación que involucre los diferentes aspectos de la contratación y no solo el económico, en tanto se asegure la satisfacción de la necesidad en las condiciones requeridas por Ecopetrol. Concurso Cerrado: Proceso en que pueden presentar ofertas empresas previamente determinadas, aplicando criterios de inteligencia de mercado, y se selecciona entre ellas con base en factores objetivos, definidos previamente por Ecopetrol. Concurso Abierto: Proceso en el que puede presentar oferta cualquier empresa que cumpla con las condiciones de la respectiva solicitud, y se selecciona entre ellas con base en factores objetivos, definidos previamente por Ecopetrol. Pacific Rubiales Energy

Pacific Rubiales tiene una producción de la más talentosa y con experiencia y equipos de ingeniería en América Latina. En los últimos años, la compañía ha transformado el campo Rubiales, ubicado en la Cuenca de los Llanos Orientales, en el mayor campo productor en Colombia, y uno de los mayores yacimientos en tierra en toda América Latina. Cualquier empresa colombiana o extranjera puede ser proveedora de bienes o servicios para Pacific Rubiales Energy y/o participar en los procesos de compras y contratación que se adelanten, siempre y cuando se encuentre en el Registro Único de Proveedores (RUP) y cumpla con los requisitos establecidos en las invitaciones a cotizar de cada proceso. Pacific cuenta con un Registro Único de Proveedores (RUP) que bien puede ser propio o administrado por un tercero, que le permite adelantar de manera guiada el proceso de inscripción. En la actualidad cuentan con la firma Achilles Colombia como proveedora del servicio de administración del RUP utilizando la herramienta denominada “Siclar”, a través de la cual se identifican proveedores potenciales de bienes y/o servicios. La selección de proveedores que serán invitados a los procesos de contratación, se adelanta haciendo uso de la herramienta Siclar y se ejecuta mediante un proceso de tamizaje que permite contrastar los requerimientos de cada proceso y la información suministrada por cada proveedor en relación con su experiencia, capacidad financiera, sistemas de gestión de la empresa, y otros factores que se encuentran registrados en la misma. Es muy importante tener en cuenta que el hecho de adelantar el registro en Siclar no genera ninguna obligación de contratar por parte de Pacific. En consecuencia, quien se inscriba, declara conocer y aceptar que entrega su información de manera voluntaria, con fines estadísticos y de

34

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

mercado, ya que es solo una herramienta de información que facilita la identificación de potenciales proveedores. •

Schlumberger

Schlumberger es una compañía técnica internacional que vende productos y los servicios que mejoran la productividad de sus clientes. La compañía tiene tres segmentos de negocio: servicios al campo petrolífero, servicios a la gerencia de recursos, y test y transacciones. Los servicios al campo petrolífero proporcionan una amplia gama de servicios técnicos a la industria de exploración por upstream y a la industria de producción (industria petrolera internacional). La gerencia de recursos proporciona servicios de negocio profesionales para las utilidades, los proveedores de servicios a la energía y a la industria en todo el mundo. A través de la consultoría, gerencia y desarrollo de contadores, colección de datos y procesamiento, y análisis de información, RMS ayuda al cliente a acabar la optimización de la red, a obtener una mejor eficacia y un aumento de la lealtad de los clientes en todos los sectores de utilidad (agua, gas, electricidad y calefacción). En relación a las pruebas y transacciones se proveen soluciones integradas para transacciones electrónicas, construcción de semiconductores y redes IP a clientes alrededor del mundo. Estas soluciones integran tecnologías, productos, servicios y competencias que son aplicadas para resolver los problemas de los clientes. Para ser proveedor de la compañía hay que cumplir ciertos requisitos previamente estipulados, para ello hay que registrarse en la plataforma web de Schlumberger, donde se gestiona toda la documentación que se debe aportar. •

Halliburton

Halliburton es uno de los mayores proveedores mundiales de productos y servicios a la industria de la energía. Con cerca de 70.000 empleados en aproximadamente 80 países, la compañía sirve a la industria petrolera y de gas en todo el ciclo de vida del depósito. Desde la localización de los hidrocarburos y la gestión de los datos geológicos, a la evaluación de perforación y la formación, la construcción de pozos y la terminación, y la optimización de la producción a través de la vida del campo. Para ser proveedor de Halliburton, es necesario acceder a su página web y registrarse. Toda la documentación aportada debe ser certificada. •

Weatherford International

Weatherford International es uno de los mayores proveedores mundiales de productos y servicios que abarcan los ciclos de perforación, evaluación, realización, producción e intervención de pozos de petróleo y gas natural. Weatherford es un nuevo tipo de servicio de la empresa que puede proporcionar a la industria con productos y servicios extendidos, operaciones más eficientes, las capacidades de investigación y desarrollo más potentes y con mayor diversidad geográfica. Además de recurrir directamente a las principales empresas, existen empresas que sirven como intermediarias entre las diferentes empresas del sector y los proveedores, son las encargadas de analizar la información financiera, y de portafolio de servicios de las diferentes empresas interesadas en el ingreso a las empresas con las que se tiene convenio para dicho fin. En la mayoría de 35

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

los casos, si no en todos, estas empresas simplemente general un gasto dentro de las finanzas de los proveedores, puesto que la información suministrada para el desarrollo de negocios y/o incursión en el sector es mínima, y relega toda la labor de contacto e identificación de oportunidades al departamento comercial de la empresa proveedora. Las empresas que desarrollan la función intermediaria son las que siguen: -

Hocol Vetra Exploracion y Producción Colombia Cepcolsa Mansarovar Energy Colombia Petrominerales Colombia Gran Tierra Energy Colombia Sinochem Petroleum Emerald Energy Schlumberger Surenco La Cortez Energy Colombia Pluspetrol Colombia Corporation Occidental de Colombia Lewis Energy Colombia Achilles Colombia

Otras opciones que tienen las empresas extranjeras a la hora de acceder al mercado colombiano pueden darse a través de la utilización de las dos siguientes opciones: La primera de ellas puede ser la búsqueda y localización de un distribuidor que ya este registrado en las bases de proveedores de bienes y servicios de las empresas colombianas, de forma que la empresa española tenga acceso a estas a través de la empresa colombiana. La segunda opción que debe barajar la empresa es la identificación de un socio local o creación de una Joint-venture. En cualquier caso, la empresa española siempre debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: -

Debe ser cuidadoso en la elección de su distribuidor o importador, evitando las empresas que se dedican a diversos productos. Busque empresas especializadas y con amplia experiencia en el sector. Si va a iniciar relaciones comerciales con un nuevo importador o distribuidor en Colombia, poniendo especial atención a los medios de pago y las garantías que se acuerdan, especialmente si se trata de una empresa pequeña o desconocida. Las cartas de crédito y créditos documentarios se utilizan cada vez con mayor frecuencia en las operaciones internacionales.

-

No debe ceder sus derechos de marca ante el importador colombiano. Los registros de importación deben quedar a nombre de la empresa española, lo que resulta necesario para poder cambiar de importador en el futuro. En la medida de lo posible, proteja sus productos de falsificaciones y copias.

-

Utilice medios de pago seguros. En Colombia son ampliamente aceptados debido a la dificultad del mercado hace unos años. Utilizar letra de crédito, crédito documentario o seguro de crédito le evitará problemas de impagos y estafas. 36

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

7.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

Dada la coyuntura actual del sector de los bienes y servicios petroleros en el mercado colombiano, y la importancia que supone para la situación económica del país, el gobierno colombiano tratara de favorecer el aumento tanto de inversión nacional como extranjera, favoreciendo el acceso al mercado y lidiando para reducir las barreras y obstáculos de entrada, con el fin de aumentar el atractivo del país. Además, como norma general los países se apoyan en las empresas multinacionales e involucran a las empresas extranjeras para descubrir y desarrollar los productos petroleros, con el fin de distribuir el riesgo. Organismos: El primer paso es conocer los dos principales organismos que son referencia en el sector: •

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

En el año 2003 se dio una importante reestructuración del sector con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es el organismo en el que actualmente reside la potestad de administrar y regular los recursos petroleros. Entre sus principales funciones se encuentran: -

Conocimiento del potencial de hidrocarburos Promoción de la inversión Seguimiento de los contratos

La ANH gestiona dos tipos de contratos. El primero de ellos es el Contrato de Evaluación Técnica (TEA) en que se definen las tres etapas de exploración, evaluación y explotación y tiene una duración de 18 meses durante los cuales se asigna a un área de gran tamaño la autorización para realizar trabajos en superficie con el fin de obtener mejor información sobre la presencia de hidrocarburos en una zona específica. La otra modalidad de contrato es el contrato de Exploración y Producción (E & P) contempla los diferentes plazos según en el periodo en el que se encuentre. El periodo de exploración abarca los seis primeros años y existe la posibilidad de una prórroga de cuatro años si fuera necesario. El periodo de evaluación puede durar de uno a dos años y son discreción del contratista. Por último,

37

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

el periodo de explotación tiene una duración de 24 años y también existe la posibilidad de solicitar una prórroga. •

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA es la encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del país. Normas Técnicas Colombianas: Colombianas: Un punto vital es poder acceder a las certificaciones técnicas y de seguridad (por ejemplo las normas ISO), que otorgan confianza a las empresas contratantes sobre la capacidad de gestión y trabajo serio, responsable y seguro que brinda el proveedor de servicios. Es muy importante para los operadores que los proveedores de servicios petroleros certifiquen calidad en sus instrumentos de medición, materias primas y cuenten con planes de seguridad y análisis de riesgo de trabajo lo suficientemente efectivos. Una continua actitud de mejora y evaluación de los procesos internos en las firmas de servicios tendrá como resultado una mayor competitividad en el mercado, por lo tanto la inserción de la firma proveedora en el sector energético será más rápida y con mayor alcance. El acceso al financiamiento y a mercados alternativos son también dos cuestiones básicas. Disponer de información actualizada sobre líneas de crédito disponibles, gestionar correctamente la formulación de proyectos de inversión, realizar estudios de mercado para obtener datos certeros sobre el comportamiento de los consumidores y los clientes y capacitarse en forma permanente en herramientas de marketing son acciones que permitirán llegar al financiamiento y acceder a nuevos mercados. Impuestos: En este campo no existen diferencias notorias respecto al sistema impositivo español. Los bienes y servicios petroleros están gravados con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Licitaciones Públicas: Para participar en los procesos de selección de contratistas en las diferentes entidades públicas, es necesario cumplir con varios requisitos: -

Ser un empresario formal

-

Estar inscrito en el RUP (si la empresa española tiene establecimiento permanente también debe estar inscrita, sino puede licitar como empresa extranjera)

-

No tener inhabilidades ni incompatibilidades.

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal. El primer requisito que debe cumplir la sociedad extranjera para inscribirse en Registro Único de Proponentes es contar con una sucursal en Colombia y esta su38

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

cursal matricularse en el Registro Mercantil del domicilio principal. Si la empresa española operara desde España, sin ningún tipo de presencia en Colombia, no tendría que inscribirse en el RUP. Deben aportar la documentación propia de la empresa así como la información de la capacidad financiera, capacidad jurídica, la capacidad organizacional y la experiencia (solo de contratos ejecutados, no en curso). Las empresas españolas pueden presentarse, y de hecho es una práctica común, en consorcio con otras empresas. Muchos de los trámites exigidos para la cumplimentar la documentación requerida por el RUP son los que generan los principales obstáculos para las empresas españolas en las licitaciones. Los sujetos elegibles para contratar con el Estado colombianos son los siguientes: -

Personas legalmente capaces: naturales y jurídicas (nacionales y extranjeras) y generalmente deben acreditar las personas jurídicas.

-

Consorcios: responsabilidad solidaria por todas las obligaciones de la propuesta y del contrato.

-

Uniones Temporales: responsabilidad solidaria por cumplimiento, pero sanciones se imponen de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros.

-

Promesas de sociedad futura.

Por su parte, todas las empresas que aspiren a celebrar contratos con los entes públicos (nacionales o extranjeras) deberán registrarse en la Cámara de Comercio local de su jurisdicción de acuerdo con el Estatuto General de Contratación de la Administración (Ley 80/93) Respecto al requisito de estar inscrito en el Registro único de Proponentes, se prevé lo siguiente: a) Los proponentes nacionales y los extranjeros domiciliados o con sucursal, deben estar inscritos en el Registro Único de Proponentes. No aplica para concesiones no para algunos procesos de contratación directa. b) Extranjeros sin domicilio o sucursal: la entidad solicitará un documento similar del país de origen del proponente, y en caso de no existir, verificará directamente la información. Tratado de Libre Comercio (TLC): Con la aprobación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea entro en vigor el 1 de Agosto de 2013, y ha supuesto un cambio muy importante en las relaciones económicas entre ambas regiones. Con este Tratado se flexibilizan las normas de origen para productos industriales y los empresarios colombianos podrán importar sin aranceles las materias primas y maquinarias para modernizar su tejido empresarial. Desde la entrada en vigor, el pasado 1 de agosto de 2013, del Tratado de Libre Comercio UEColombia ya no existe certificado de reciprocidad, si no trato nacional según los términos de dicho Acuerdo. Las empresas españolas venían solicitando un certificado de reciprocidad pero éste ya no es necesario pues el trato nacional se reconoce en el Acuerdo. El problema con este tema deriva de la interpretación del Tratado por parte de las Entidades Descentralizadas o dependientes de munici39

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

pios y departamentos tales como el IDU o alcaldías, según la cual dichas Entidades no entran dentro del ámbito del Acuerdo por lo que no estarán legalmente obligadas a dar trato nacional a las empresas europeas. Además, si el monto del contrato no supera un importe mínimo, tampoco se permite participar en la licitación a empresas extranjeras. El monto dependerá de si se trata de contratos de bienes y servicios o de construcción. Así en los contratos de bienes y servicios suyo monto sea inferior a 130.000 Derechos Especiales de Giro (DEG). Las entidades no tendrán porqué otorgar a las empresas españolas trato nacional. Existe una peculiaridad para entidades subcentrales en el que el monto de los contratos de bienes y servicios cambia a 200.000 DEG, por lo que si el contrato es inferior a dicha cantidad, la entidad no tendrá porqué otorgar trato nacional a la empresa extranjera. Registro Único de Proponentes (RUP): El Registro Único de Proponentes (RUP) es un registro de creación legal que llevan las cámaras de comercio de todo el país. En este deben inscribirse las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales para la ejecución de obras, suministro de bienes o prestación de servicios, salvo las excepciones taxativamente señaladas en la ley tales como las siguientes: contratación directa, contratos para la prestación de servicios de salud, contratos de mínima cuantía, enajenación de bienes del Estado, sociedades extranjeras que no tengan sucursal, entre otros. En este registro consta la información relacionada a la experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad de organización y clasificación del Proponente. Para obtener el RUP, la empresa ha de completar el formulario (que se encuentra en la página web de la Cámara de Comercio) con la información necesaria: 1. Establecer el tamaño de la empresa según reglamentación vigente (Ley 905 de 2004 y la Ley 1450 de 2011) 2. Indicar la capacidad financiera según los estados financieros a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior mediante los índices de endeudamiento, liquidez y cobertura de intereses. Para soportar la información financiera se deben presentar los estados financieros auditados con sus notas y, en el caso de personas jurídicas además se han de presentar los siguientes anexos suscritos por el representante legal, revisor fiscal (si se está obligado a tenerlo) y por el auditor o contador: principales cuentas detalladas del Balance general, principales cuentas del estado de pérdidas y ganancias, cuentas contingentes deudoras y acreedoras, y en el caso de grupo empresarial, se deberán presentar las cuentas consolidadas. En el caso de sociedad extranjera, se deben presentar la información contable y financiera de la matriz al cierre fiscal que corresponda, no de la sucursal en Colombia. Los Estados Financieros deberán presentarse auditados, apostillados o con su cadena de autenticación y acompañados de una conversión a pesos colombianos, suscrita por el representante legal y revisor fiscal en Colombia. 3. Indicar la situación de control y/o grupo empresarial, es decir, si la empresa es controlante, controlado, matriz o subordinado.

40

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

4. Clasificación bienes, obras y servicios que la empresa ofrecerá a las empresas estatales según la clasificación UNSPSC en el tercer nivel 5. También se debe decir la experiencia en la provisión de bienes, servicios y obras y que debe corresponder a contratos ejecutados y no en ejecución, indicando las clasificaciones afines según el UNSPSC según el objeto del contrato. La experiencia se debe certificar mediante un documento expedido por el tercero contratante que haya recibido los bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados. Debe tener el valor discriminado en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) y los códigos de las clasificaciones afines al objeto contractual. Si esto no fuera posible, se puede adjuntar copia del contrato ejecutado junto con acompañado de la declaración de clasificaciones. Existen modelos de certificación en la Cámara de Comercio de Bogotá. 6. Por último, se debe diligenciar la capacidad jurídica. Si la empresa ya se encuentra matriculada en el Registro Mercantil, la Cámara de Comercio de Bogotá ya tendrá esa información, por lo que la empresa no tendrá que diligenciarlo en el formulario. Para sociedades extranjeras o personas jurídicas no inscritas en la ´Cámara de Comercio de Bogotá, se debe acreditar las facultades y limitaciones del representante legal y su personería jurídica. Una vez diligenciado el formulario se puede entregar tanto virtualmente, a través del cual se pueden realizar trámites de inscripción, actualización, renovación y cancelación del Registro Único de Proponentes con total seguridad y validez jurídica, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013, como en las sedes presencialmente presentando el formulario diligenciado, soportes y certificaciones requeridas. La información registrada en el RUP queda en firme a los diez días hábiles siguientes a la publicación en el Registro Único Empresarial y Social (REUS). Cabe señalar la obligación de renovar el RUP cada año desde el primer día de enero hasta el quinto día del mes de abril, donde se deberá modificar la información financiera. En el caso de no renovación, el Registro quedará invalidado y la empresa tendrá que inscribirse nuevamente. Mientras el Registro está vigente se pueden realizar actualizaciones en cualquier momento Para una empresa, la inscripción en el RUP lleva consigo los siguientes beneficios: •

Dar publicidad a los requisitos que habilitan al proponente, como su capacidad jurídica, financiera, de organización y experiencia.



Participar en los procesos de contratación ante las entidades estatales.



Obtener el certificado del Registro Único de Proponentes que constituye plena prueba respecto de la información documental verificada, cuyo registro se encuentra en firme.

Pueden inscribirse tanto personas naturales como jurídicas: 1. Personas naturales: •

Comerciantes matriculados en el Registro Mercantil;



No matriculadas o con matrículas canceladas en el Registro Mercantil.

2. Personas jurídicas: •

Sociedades comerciales;



Sociedades civiles; 41

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA



Sociedades extranjeras con sucursal en Colombia;



Sociedades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia;



Entidades sin Ánimo de Lucro (ESALES);



Inscritas y activas en el Registro de las Entidades sin Ánimo de Lucro;



No inscritas en el sistema de registros de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Toda la información relativa al trámite del RUP se puede encontrar en la siguiente dirección: http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Registro-Unico-de-Proponentes

42

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

8.

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR

Desarrollo del sector El sector hidrocarburos siempre ha sido el motor de la economía colombiana, el cual ha supuesto el mayor porcentaje de su Producto Interior Bruto durante sus últimos años, y en el que la mayoría de las empresas están estrechamente vinculadas con este sector.

Gráfico 23: 23 : Determinantes de la producción de hidrocarburos del país. Fuente: Elaboración propia.

43

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

Este sector sustenta el resto de la economía de Colombia, puesto que gracias a él, Colombia se ha podido permitir aumentar la dotación destinada a la inversión. Además, los cambios en el sector inciden directamente en la economía con importantes efectos macroeconómicos, puesto que afectan a la Balanza de Pagos del país, su sistema fiscal y el crecimiento económico.

Gráfico 24: 24 : Aportación del sector de los hidrocarburos a las finanzas de Colombia. Fuente: MME y ANH.

Gráfico 24: 24 : PIB PIB Total y Sector Pe Petrolero. Fuente: DANE. Según los datos facilitados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el PIB petrolero creció un 7 % anualmente en el año 2013, superando el crecimiento de toda la economía. La participación del sector en el PIB Total rondando el 6 % en ese año, se ha duplicado en los últimos 8 años.

44

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

Gráfico 25: 25 : Aportes del estado colombiano. Fuente: DIAN, Ecope Ecopetrol, ANH. Como hemos recalcado a lo largo de este estudio, el sector petrolero es el motor de su economía, y por ello el aporte del sector al Gobierno Nacional es cuantioso, rondando en el año 2013 los 24 billones de pesos colombianos. Estos aportes son generados por las regalías causadas (en este año el importe de las regalías fue de 8,2 billones de pesos colombianos) y los impuestos, dividendos y derechos económicos del sector, siendo para el año 2013 31 billones de Cop aportados al Gobierno Nacional. Nuevo contexto de bajos precios del petróleo Actualmente, el sector petrolero se encuentra en un punto de inflexión respecto a los años pasados, la coyuntura actual dista mucho a la de los últimos años, y dicho sector se encuentra en un periodo de transición en el que muchos de los pilares que hasta ahora se suponían inamovibles ahora se tambalean.

Grafico 26: 26 : Precios del barril de Brent y WTI. WTI. Fuente: World National Bank. Bank.

45

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

El principal problema del sector petrolero es la caída de los precios del barril de Brent y WTI (precio de los barriles de petróleo usados como referencia). En los últimos meses el precio de ambos ha disminuido notablemente, llegando batir mínimos históricos. Ello se debe a una combinación de diversos factores, que al producirse han provocado el desplome del precio del petróleo: -

Retroceso en las presiones geopolíticas en Libia y normalidad en Rusia e Irak. Aparente cambio en la función de OPEP como estabilizador del precio para mantener cuota de mercado y aumento de la producción por parte de países como Arabia Saudita. Balance global holgado debido a mayor producción no-OPEP y desaceleración de la demanda en China, India y Europa.

Las empresas dedicadas al sector se han visto en la necesidad de reducir la inversión y reducir el número de proveedores. Pese a ello, Colombia sigue apostando por seguir siendo un país petrolero y es por ello que cuenta con buena prospectividad en materia de yacimientos no convencionales, siendo el tercer país en Sur América con mayor potencial de producción de estos bienes. Además, también cuenta con siete cuencas de gas y crudo no convencional: Magdalena Superior, Magdalena Medio, Cordillera Oriental. Llanos-Barinas, Catatumbo, Cordillera Oriental, CesarRanchería, Cauca. Por otro lado, se está dando un esfuerzo articulado y coordinado entre las autoridades ambientales y minero-energéticas en la elaboración de la regulación. El Ministerio de Minas y Energía expidió el reglamento técnico para la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales. A su vez, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la reglamentación ambiental para la exploración de los yacimientos no convencionales. Actualmente Colombia se enfrenta a ciertos factores que hacen que la explotación de petróleo sea menos rentable afectando a su competitividad: -

Entorno: La orografía del país con infraestructuras deficientes lo que supone unos altos precios de transporte, el clima con la temporada seca y lluviosa y los fenómenos naturales. Sistema operacional: Situación ambiental, falta de equipos, errores u omisiones, falta de información. Político: La gobernabilidad del país, el conflicto armado, el fraude y la corrupción, la situación social y política. Legislación

El Gobierno Nacional está intentando hacer frente a los diferentes retos con el fin de viabilizar operaciones: •



En lo ambiental: - Búsqueda de un nuevo modelo de licenciamiento ambiental. - Evitar obstáculos innecesarios a través de las reglamentaciones de usos del suelo. Orden público y conflictividad social: - Reducción de los ataques a la industria petrolera. - Esquema de coordinación entre la industria y el gobierno para la prevención de la crisis, además de su atención. - Mejoras en el proceso de consulta previa. 46

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA



Competitividad del sector: - Impulsar la competitividad y viabilidad de los crudos pesados, yacimientos no convencionales y explotaciones costa afuera. - Impulso de la infraestructura del transporte y servicios petroleros y gasíferos.

Colombia está tratando de aunar sus fuerzas con el fin de competir en el mercado internacional del sector extractivo. Es por ello que busca la autosuficiencia energética, con el fin de autoabastecerse y poder ofrecer sus excedentes energéticos al mercado exterior. Yacimientos de Gas: El país se enfrenta a una demanda creciente del gas, la cual se espera que en los próximos años tenga una tasa de crecimiento de hasta el 4,3 %. Siendo el uso industrial y el de GNV el que tenga la mayores tasas demandantes.

Gráfico 27: 27: Estimación de la demanda de gas natural. Fuente: UPME.

Gráfico 28: 28: Reservas de gas y producción estimada para los próximos años. Fuente: UPME.

47

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

Para poder hacer frente al abastecimiento del gas demandado el país debe realizar un esfuerzo exploratorio importante incrementando la media de pozos, puesto que en la actualidad el 80 % del territorio todavía no ha sido explorado, para lo que es necesario aumentar la inversión. Se espera que se produzca un incremento de los precios futuros de gas pese a la demanda creciente de grandes obras de infraestructura en generación y transmisión de electricidad. Colombia posee un precio de gas muy competitivo pero no incentiva su exploración, pese a que el gas tiene un papel fundamental ya que provee de seguridad energética y sostenibilidad. Colombia tiene suficientes reservas de gas para el mediano plazo además de un gran potencial de gas convencional aún por descubrir en el país, y unos grandes depósitos de gas no convencional. El desarrollo de ese recurso gasífero requiere de la creación de nuevos mercados tanto internos como externos. Puesto que este potencial de reservas de gas permite atender el mercado doméstico y aprovechar oportunidades en mercados internacionales, convirtiéndose la exportación en el incentivo clave para explorar y desarrollar nuevos campos. Yacimientos No Convencionales: Al igual que ya han hecho otros países como Estados Unidos, la explotación de los yacimientos no convencionales supone una oportunidad óptima para el desarrollo del sector. En la actualidad se están explotando unos 160 pozos de este tipo en el país y se espera que sigan en aumento. Colombia es el tercer país de Sur América con más yacimientos, por detrás de Argentina y Brasil. Se espera que aumente la inversión, lo que tendrá un efecto multiplicador sobre los bienes y servicios locales demandados. Junto a este efecto beneficioso, también se espera que ello permita atender los retos energéticos y fiscales fijados a medio plazo. Yacimientos Offshore: Existe un alto potencial de los hidrocarburos en los yacimientos de costa afuera, siendo una gran oportunidad para el país. Se cree que existen más de 6 veces las reservas probadas de crudo del país y tres veces las de gas en este tipo de yacimientos, estando disponible para su contratación el 66% del área. El mercado colombiano tiene un alto interés por invertir en este tipo de yacimientos puesto que los beneficios de esta inversión se ven repercutidos directamente y con efecto multiplicador sobre los bienes y servicios demandados, permitiendo atender la demanda nacional y extranjera. Para que la inversión en los yacimientos offshore siga en aumento se deben dar varios cambios con el fin de impulsar nuevos proyectos. •





Ajustar los contratos de exploración y producción: - Flexibilizar el derecho de precios altos. - Ampliar los plazos de exploración y producción. Impulsar reformas: - Autorizar zonas francas para gas natural y crudo en zonas profundas y ultraprofundas. - Reducir la tarifa de regalías. Ajustar el reglamento técnico offshore: - Permitir el abandono temporal de pozos exploratorios. - Flexibilizar las pruebas de producción. - Optimizar los procedimientos de verificación de las instalaciones. 48

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

• •

Mejorar la regulación ambiental Liberar la comercialización de gas: - Venta directa a la industria y contratos interrumpibles. - Completar las reglas de compensación por la interrupción de las exportaciones.

Colombia ofrece una gran variedad de oportunidades para el sector puesto que el país se está preparando para comenzar a explotar de manera más exhaustiva los yacimientos offshore y los no convencionales. Además cuenta con potencial en la extracción de hidrocarburos. Cuenta también con una excelente localización geográfica con salidas a los dos océanos (Pacifico y Atlántico) que le permite cubir todos los mercados mundiales. Otro de los beneficios del país es que el mercado local es propicio para la entrada de grandes, medianas y pequeñas empresas que satisfagan las necesidades especiales que surgen en la cadena productiva y distributiva. En la actualidad, Colombia cuenta con aproximadamente 8.000 km de oleoductos, pero con los nuevos proyectos de ampliación se busca duplicar la capacidad instalada (aproximadamente 9.000 km de oleoductos y poliductos y 4.000 km de gaseoductos). Por todo ello, y a modo de conclusión se puede afirmar que a pesar de que en la actualidad el país debe de hacer frente a la problemática de un entorno de precios bajos de los hidrocarburos que suponen un impedimento para la competitividad del producto. En contraposición, hay que hacer especial hincapié en que el país ofrece un sistema estable para los inversionistas, además de un ambiente predecible para los negocios y un sólido sistema legal, puesto que la ley colombiana otorga los mismos derechos a inversionistas extranjeros y nacionales.

49

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

9.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

1. FERIAS Existen varias ferias de referencia en el sector, unos de periodicidad anual y otras bianuales. A continuación se muestran una ficha técnica de cada una de ellas, organizadas por orden de importancia:

COLOMBIA OIL & GAS CONFERENCE & EXHIBITION Frecuencia

Anual

Fechas de celebración de la próxima edición

Junio 2016

Lugar de celebración

Bogota

Precios de entrada

Entrada gratuita a la exhibición, mientras que el acceso a la totalidad de las conferencias implica el desembolso de 2.299 USD.

Precios del espacio de exhibición

En cuanto al espacio de exhibición, los precios de la última edición fueron de 495 USD/m2 por áreas de espacio únicamente y de 585 USD/m2 por stands ya preequipados.

Sectores y productos representados

Dentro del sector Oil & Gas las conferencias versaron principalmente sobre los tres siguientes bloques: Industria Offshore Petróleo Pesado Fuentes de energía no convencionales En lo relativo a los participantes en la exhibición, tomaron parte representantes de los siguientes productos y servicios: Fabricantes de equipos industriales para el sector 50

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

Empresas de construcción e instalación Empresas de exploración y producción Contratistas Ingenierías y consultoras Institutos de investigación y desarrollo Compañías de comercialización Fabricantes y suministradores de partes y componentes Servicios técnicos y de comercialización Zonas Francas y Parques Industriales Tecnologías de la información Organizador del evento

CWC Group

Correo electrónico

[email protected]

Sitio Web

www.cwccolombia.com

COLOMBIA ENERGY SUMMIT Frecuencia

Anual

Fechas de celebración de la próxima edición

Pendiente de confirmar fechas

Lugar de celebración

JW Marriott Hotel en Bogotá

Precios de entrada

Desde 895 USD hasta 2095 USD dependiendo del mes de registro

Sectores y productos representados

-

Legislación y regulación energética

-

Exploración y producción de Oil & Gas

-

Nuevas tendencias en GNL y GLP

-

Transporte, refino y oleoductos

-

Energía hidroeléctrica

-

Energía térmica

-

Energías renovables

-

Transmisión eléctrica

Organizador del evento

Latin Markets

Correo electrónico

[email protected]

Sitio Web

http://latinmarkets.org/forums/colombiaenergy-forum/overview

51

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

EXPO OIL & GAS COLOMBIA Frecuencia

Bianual

Fechas de celebración de la última edición

Pendiente de confirmar fechas

Lugar de celebración

Centro de exposiciones Corferias, Bogotá

Precios de entrada

70.000 COP (aproximadamente 25€)

Precios del espacio de exhibición

420 USD por m2 en área libre y 610 USD por m2 en área cubierta.

Sectores y productos representados

-

IOCs

-

NOCs

-

Exploración & producción.

-

Offshore & excavación submarina.

-

Compañías de servicios oilfield.

-

Financiación.

-

Consultorías legales.

-

Ingeniería y construcción.

-

Servicios asociados.

-

Empresas de servicios y/o productos (exploración, perforación, producción, maquinaria y transporte) nacionales e internacionales.

-

Entidades públicas y privadas de apoyo al sector.

-

Revistas especializadas del sector.

-

Empresas operadoras nacionales e internacionales.

Organizador del evento

Campetrol

Correo electrónico

[email protected]

Sitio Web

www.expooilandgascolombia.com

FERIA INTERNACIONAL DE BOGOTÁ Frecuencia

Anual

Fechas de celebración de la última edición

Pendiente de confirmar fechas

Lugar de celebración

Centro de exposiciones Corferias, Bogotá

52

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

Precios de entrada

60.000 COP (aproximadamente 22€)

Precios del espacio de exhibición

302 USD por m2

Sectores y productos representados

- Metalmecánico - Plástico y empaques - Maquinaria Industrial y Herramientas - Maquinaria pesada - Infraestructura - Minería - Energía - Seguridad industrial - Aire acondicionado y refrigeración

Organizador del evento

Corferias

Correo electrónico

[email protected]

Sitio Web

www.feriainternacional.com

53

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR La publicación de referencia en el sector es la revista de publicación trimestral de la Asociación Colombiana del Petróleo, llamada Revista ACP Hidrocarburos. En el siguiente enlace puede encontrarse la versión online de cada una de sus ediciones: http://www.acp.com.co/index.php/es/sala-de-prensa/revista Además, también la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) da acceso a través de su página web a las diferentes publicaciones que elabora: http://www1.upme.gov.co/sala-de-prensa/publicaciones

54

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

3. ASOCIACIONES Estas son las asociaciones más importantes del sector en Colombia: CAMPETROL Descripción

CAMPETROL (Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros) es una entidad gremial, sin ánimo de lucro creada en 1988 que agrupa las empresas nacionales y extranjeras que ofrecen servicios petroleros.

Dirección

Carrera 14 No. 89 – 48 Ofc: 603. Bogotá D.C.

Teléfono

(57-1) 6170204 – 6170201 – 6170188

Correo electrónico

[email protected]

Sitio web

http://campetrol.org/

ACP Descripción

La Asociación Colombiana del Petróleo es la agremiación que agrupa a las compañías privadas en Colombia que desarrollan actividades de exploración, explotación, transporte y distribución de petróleo, la distribución de combustibles líquidos y lubricantes, y el gas natural.

Dirección

Carrera 7 No. 73 – 47 Piso 12. Bogotá, D.C.

Teléfono

(571) 2125758

Correo electrónico

[email protected]

Sitio web

http://www.acp.com.co/

ACIPET Descripción

ACIPET (Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos) es una organización gremial de primer grado que desde sus inicios ha tenido como razón de ser, velar por el bienestar y los intereses del Ingeniero de Petróleos, mediante acciones y actividades que promuevan su integración y participación dentro de la industria.

Dirección

Carrera 11A # 94A - 56 Piso 4. Bogotá D.C.

Teléfono

(571) 6411944

Correo electrónico

[email protected]

Sitio web

http://www.acipet.com/ 55

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

4. SALARIOS MEDIOS DEL SECTOR Los sueldos medios por posición en el año 2013 pueden apreciarse, debido a la subida generalizada de los precios. En la siguiente tabla se pueden apreciar los rangos salariales en función del cargo o rango ostentado:

Gráfico 29: Salario promedio. Fuente: Human Ca Capital. pital.

56

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

5. INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y CAMBIARIOS Incentivos tributarios •

Según establece el artículo 189 del Estatuto Tributario, para efectos de la base del cálculo y la determinación de la renta presuntiva, se podrá restar del total del patrimonio líquido del año anterior, el valor patrimonial neto de los bienes vinculados directamente a empresas cuyo objeto social sea la minería.



De acuerdo al literal e del artículo 428 del Estatuto Tributario, la importación temporal de maquinaria pesada para la industria tanto minera como de hidrocarburos, no causa impuesto sobre las ventas (IVA), siempre y cuando dicha maquinaria no se produzca en el país.



Según dispone el artículo 476 del Estatuto Tributario, se exceptúan del impuesto sobre las ventas (IVA) el transporte de hidrocarburos.

Incentivos cambiarios •

El régimen de control de cambios especial aplica solamente a las sucursales de sociedades extranjeras del sector de hidrocarburos y minería, que realizan actividades de exploración, explotación o prestación de servicios al sector de hidrocarburos. Dicha actividad minera se relaciona exclusivamente con la exploración y extracción de carbón, ferroníquel y uranio.



Las sucursales bajo este régimen no se encuentran obligadas a reintegrar al mercado cambiario las divisas originadas en sus ventas en moneda extranjera o exportaciones, pudiendo reintegrar a través de dicho mercado solamente aquellas divisas que requieran para atender sus necesidades en moneda nacional.



Estas sucursales no tienen acceso al mercado cambiario para adquirir divisas por sus operaciones en moneda extranjera en Colombia o en el exterior.

57

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

EL MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS EN COLOMBIA

6. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR - Considere el potencial del mercado colombiano y no descarte realizar negocios por razones de inseguridad. Se trata de un país de renta media, con 47 millones de habitantes, que ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años y con gran estabilidad política. Infórmese sobre el país y evite las ideas preconcebidas. La vida empresarial y comercial que se siguen en las principales ciudades colombianas es completamente normal. - Aproveche la cercanía cultural y empresarial. El contacto personal es importante, haga uso de las buenas relaciones existentes entre Colombia y España, y la simpatía que en general tienen los colombianos hacia nuestro país. Es fácil que el empresario colombiano le sorprenda por su seriedad y alta calificación. - Sea cuidadoso en la elección de su distribuidor o importador. Evite las empresas que se dedican a diversos productos. Busque empresas especializadas y con amplia experiencia en el sector. Si va a iniciar relaciones comerciales con un nuevo importador o distribuidor en Colombia, ponga especial atención a los medios de pago y las garantías que se acuerdan, especialmente si se trata de una empresa pequeña o desconocida. Las cartas de crédito y créditos documentarios se utilizan cada vez con mayor frecuencia en las operaciones internacionales. - No ceda sus derechos de marca ante el importador colombiano. Los registros de importación deben quedar a nombre de la empresa española, lo que resulta necesario para poder cambiar de importador en el futuro. En la medida de lo posible, proteja sus productos de falsificaciones y copias. La piratería es una práctica extendida en el mercado colombiano, especialmente en el sector editorial, musical, textil, cosméticos y accesorios de vehículos. - Plantéese la opción de invertir en el país. Aproveche los acuerdos arancelarios que ofrece el mercado colombiano frente a terceros países, la nueva legislación para atraer IDE (zonas francas uniempresariales, regimenes tributarios y comerciales especiales, etc) y la actual seguridad jurídica. Los costes laborales y de producción son bastantes menos elevados que los que tendría que asumir en otros países de renta media y alta. Utilice las numerosas facilidades y apoyos que están ofreciendo las instituciones de atracción de inversiones tanto de ámbito nacional como regional. - Utilice medios de pago seguros. En Colombia son ampliamente aceptados debido a la dificultad del mercado hace unos años. Utilizar letra de crédito, crédito documentario o seguro de crédito le evitará problemas de impagos y estafas.

58

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

Suggest Documents