SG/RG.CA/I/INFORME 10 de mayo de 2005 2.18.33

INFORME DE LA REUNION DE TRABAJO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GREMIOS INTEGRANTES DEL CONVENIO AUTOMOTOR 18 DE ABRIL DE 2005 LIMA - PERÚ

INFORME REUNION DE TRABAJO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GREMIOS INTEGRANTES DEL CONVENIO AUTOMOTOR

INFORME DE LA REUNION DE TRABAJO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GREMIOS INTEGRANTES DEL CONVENIO AUTOMOTOR

Se inició la reunión con las palabras de bienvenida de parte del doctor Fernando Rodríguez, Coordinador de la Secretaría General de la Comunidad Andina. La reunión contó con la participación de las delegaciones de los sectores privados de Colombia, Ecuador y Venezuela, así como, en calidad de invitados, representantes del Ministerio de la Producción del Perú, para exponer los avances en el programa de desarrollo de proveedores que actualmente se lleva a cabo en dicho país con préstamo del Banco Mundial. La relación de participantes se incluye en el anexo 1. Se aprobó la siguiente agenda: 1.

Situación actual del Convenio.

2.

Negociaciones con terceros y perspectivas del Convenio. 2.1 G – 3 2.2 MERCOSUR 2.3 TLC con Estados Unidos: Presentación de la delegación de Colombia 2.4 Futuro de la Industria Automotriz en Venezuela - FAVENPA 2.5 Participación de la Comunidad Andina en la Feria Internacional de ` Autopartes “AUTOMEC”, a celebrarse en San Pablo en junio próximo FAVENPA

3.

Presentación del proyecto “Desarrollo de Proveedores” por parte del Ministerio de la Producción del Perú.

4.

Reglamento Técnico sobre límites de emisiones sobre fuentes móviles para el control de contaminación ambiental de los vehículos.

5.

Varios

1.

Situación actual del Convenio. La delegación de Ecuador manifestó su preocupación por las recientes medidas tomadas en su país, autorizadas por Resolución la Secretaría General, basada en la Decisión 580, para poder importar vehículos exonerados del pago de gravámenes, lo cual no hace sino desvirtuar los objetivos del Convenio. Es también preocupante que para emitir la Resolución correspondiente no se observaron los plazos estipulados en la Resolución 842 de la Secretaría General, que establece los procedimientos para solicitar diferimiento al AEC, al amparo de la Decisión 580. La delegación de Venezuela expresó que si bien se han encontrado escollos para la plena aplicación del Convenio, también es cierto que se han conseguido logros tanto en el aspecto económico como en el social.

-2-

Señaló la importancia de la actuación del Comité y que su acción debe ser continua, dado que permanentemente surgen temas muy importantes, tales como la competitividad y la evolución de los acuerdos con terceros. Por su parte la delegación de Colombia estando de acuerdo con lo expresado, sugirió que también se planteen soluciones para enfrentar los nuevos retos de la globalización, que sean recogidas por los gobiernos y los ayuden a realizar buenas negociaciones. Con relación a la evaluación del Convenio, que está planteada en el documento de la Secretaría SG/dt 290/Rev. 1 del 8 de abril de 2005, se estimó que es positivo realizarla; se sugirió estar atentos, se solicitó que se tenga informado al Comité y se acordó participar activamente en dicho ejercicio. Recapitulando, la Secretaría General expresó que es bueno plantear los problemas, pero con sugerencias de cómo solucionarlos, considerando la evolución del ambiente económico en general.

2.

Negociaciones con terceros y perspectivas del Convenio 2.1 G – 3 La delegación de Colombia al dar al explicación correspondiente, hizo énfasis en dos puntos en los cuales se modificó lo establecido en el Acuerdo, que son el origen y la desgravación. En cuanto al origen se indicó que se modificó lo concerniente a vidrios, mangueras flexibles para frenos y aspectos referidos a los vehículos cuyo detalle se comprometió a remitir a la Secretaría. En cuanto al calendario de desgravación de los vehículos, este se amplió, distinguiéndose aquellos en los cuales se considera cupos crecientes y aranceles decrecientes hasta el año 2009 y de allí en adelante 0 de arancel sólo para los cupos y otro grupo con desgravación y con 0 arancel a partir del 1 de enero de 2011. En autopartes se distinguen las siguientes categorías para la desgravación: − − − − − −

Desgravación inmediata Desgravación paulatina hasta 1 de enero de 2007 Desgravación total el 1 de enero de 2007 Desgravación paulatina hasta el 1 de enero de2009 Desgravación paulatina hasta el 1 de enero de2010 Excluidas.

Como aspecto general la delegación de Venezuela informó que aún no se publican los anexos del Acuerdo.

-3-

2.2

MERCOSUR

Finalizadas las negociaciones con MERCOSUR, se firmó el Acuerdo de Complementación Económica de ALADI No 59, entre Colombia, Ecuador y Venezuela con los países del MERCOSUR, el mismo que se publicó el 1 de abril en Ecuador, en el caso de Colombia el Acuerdo rige pero en términos de reciprocidad y en Venezuela falta que se publiquen los anexos del Acuerdo. 2.3

TLC con Estados Unidos: Presentación de la delegación de Colombia – ACOLFA y ANDI.

La presentación se centró en dos temas el origen de las mercancías y la desgravación de las mismas una copia de la presentación se incluye en el anexo 2. Acerca del comercio de bienes remanufacturados, se acordó solicitar que todas aquellas mercancías remanufacturadas, usadas, recuperadas y similares, no gocen de ningún beneficio del Tratado. 2.4

Futuro de la Industria Automotriz en Venezuela – FAVENPA

Se explicó la importancia de la industria automotriz en Venezuela, su contribución a la economía del país y, en detalle, alas cifras de producción, ventas y exportaciones. Sin embargo a pesar de las cifras mostradas, las perspectivas pueden variar a tendencias netamente negativas debido a los acuerdos con terceros que no llevan aparejadas políticas internas tanto tributarias como de infraestructura y administrativas que faciliten a las industrias hacer frente a la competencia de terceros países que sí llevan ventajas en las áreas mencionadas. Asimismo se destacó que las asimetrías existentes de todas formas son realidades que se deben considerar como país, esas asimetrías se ven reflejadas en cifras mostradas de comercio y producción. Dadas las primera señales negativas mostradas en la cancelación de ensamblaje de modelos de vehículos, la imposibilidad de exportar vehículos a Brasil y México y el record histórico de importaciones de autopartes que son producidas en Venezuela, se plantea un trabajo conjunto entre gobierno e industria. Del gobierno se requiere medidas oficiales de estímulo en el campo del ensamblaje y de recuperación en el caso de los autopartes y de la industria un trabajo continuo de mejora de la competitividad. El detalle de la presentación se incluye en el anexo 3. Por su parte las delegaciones de Colombia y Ecuador, mostraron su interés en los aspectos de la presentación que cobijan a los demás países andinos.

-4-

2.5

Participación de la Comunidad Andina en la Feria Internacional de ` Autopartes “AUTOMEC”, a celebrarse en San Pablo en junio próximo – FAVENPA

Se expresó que es importante considerar la asistencia de los gremios andinos a la mencionada feria que la feria, para lo cual como en ocasión anterior, habría que gestionar la posibilidad de que se cuente con un apoyo de parte de la CAF. En tal razón se encargó a la Secretaría que averigüe dicha posibilidad, para lo cual se requiere detalles de dicha feria. 3.

Presentación del proyecto “Desarrollo de Proveedores” por parte del Ministerio de la Producción del Perú. A invitación de los gremios del sector privado del Convenio Automotor, asistieron a exponer el proyecto en mención que se desarrolla con fondos reembolsables del Banco Mundial los señores: Manuel Centeno, Director de Competitividad y Héctor Riega del Ministerio de la Producción, integró también la delegación el señor Carlos Pimentel Director del Centro de Subcontratación y Alianzas Empresariales de la Asociación de Exportadores del Perú, ADEX. La presentación se incluye en el anexo 4. Los representantes de los gremios y la Secretaría General, manifestaron su agradecimiento por la importante presentación que es de mucho provecho en circunstancias de procurar una mayor competitividad en el sector.

4.

Reglamento Técnico sobre límites de emisiones sobre fuentes móviles para el control de contaminación ambiental de los vehículos. Sobre el particular las delegaciones indicaron lo importante y necesario de contar con un reglamento técnico en este campo, tanto por el aspecto ambiental como en razón de contribuir a la facilitación del comercio de vehículos en el mercado andino. Se hizo mención a el hecho de que se ya se tiene un trabajo avanzado que es necesario retomarlo. La Secretaria trasladará esta preocupación a los Órganos de Enlace de los Países Miembros con el objeto que se forme el grupo de trabajo respectivo. Se espera que el trabajo culmine con una Decisión de la Comisión.

Las delegaciones, con relación a la importancia de que prevalezca la vigencia del Convenio tanto por su valor en la integración como proceso, como por su importancia en sustento jurídico del sector y frente a las negociaciones ante terceros, acordaron elaborar una declaración conjunta señalando los logros y preocupaciones del sector automotor y el apoyo en cuanto a buscar opciones de solución que favorezcan los intereses andinos. Dicha declaración se presenta en el anexo 5. Finalmente, las delegaciones expresaron su agradecimiento a la Secretaría General por la organización, apoyo y acogida a esta reunión.

-5-

ANEXO 1 RELACION DE PARTICIPANTES

COLOMBIA Germán Villalobos Cortés Asesor ACOLFA Teléfono : 571-2105611 Fax : 571-2107851 E.mail : [email protected] Bogotá Santiago de Francisco Caballero GM Colmotores – ANDI Teléfono : 571-7245328 Fax : 571-7245384 E.mail : [email protected] Bogotá María Juliana Rico Ospina Coordinadora Comité Automotor ANDI Teléfono : 571-2877426 Fax : 571-2870441 E.mail : [email protected] Bogotá Camilo Llinás Angulo Presidente Ejecutivo ACOLFA Teléfono : 2842409 Fax : 2814157 E.mail : [email protected] Bogotá ECUADOR Ernesto Timpe Presidente CINAE Teléfono : 445900 E.mail : [email protected] Víctor Gachet Director Ejecutivo Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana – CINAE Teléfono : 450050 Fax : 445900 E.mail : [email protected]

-6-

Marcelo Ruíz Director Ejecutivo Cámara de la Industria automotriz Ecuatoriana – CINAE Teléfono : 450050 Fax : 445900 E.mail : [email protected] Quito PERU Manuel Centeno Director de Competitividad Ministerio de la Producción Teléfono : Fax : E.mail : Lima Carlos Pimentel Director del Centro de Subcontratación y Alianzas Empresariales de la Asociación de Exportadores del Perú - ADEX Teléfono : 3462530 Anexo 161 / 99956408 (Cel) Fax : E.mail : Lima Héctor Riega Dongo Funcionario del Area de Competitividad de la Dirección Nacional de Industria Ministerio de la Producción Teléfono : 6162222 Anexo 822 / 6162227 (d) / 97909185 (cel) Fax : 6162222 Anexo 805 E.mail : Lima VENEZUELA Omar Bautista Barrientos Presidente Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores - FAVENPA Teléfono : 58-212-5765747 / 5734121 Fax : 58-212-5734221 E.mail : [email protected] [email protected] Caracas Carlos Guillermo Cordido Valery Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Autopartes - FAVENPA Teléfono : 58-212-5713698 / 5791 Fax : 58-212-5734221 E.mail : [email protected] Caracas

-7ANEXO 2

Contenido

TLC Andinos-USA z

ESTADO DE LA NEGOCIACIÓN DE ORIGEN

z

SECTOR AUTOMOTOR

z

z

Algunas definiciones Métodos para el cálculo de los coeficientes de origen (Valor de Contenido Regional - VCR) Agrupación para efectos de calcular el coeficiente sobre el Costo Neto Requisitos de origen

Lima, 18 de abril de 2005 TLC Andinos-USA - Origen

Clases de vehículos automotores clase de vehículos automotores significa cualquiera de las siguientes categorías de vehículos automotores: (a) vehículos automotores comprendidos en la subpartida 8701.20, vehículos automotores para el transporte de dieciséis personas o más establecidos en la subpartida 8702.10 ú 8702.90 y vehículos automotores de la subpartida 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ú 8704.90 o en las partidas 87.05 y 87.06; (b) vehículos automotores comprendidos en la subpartida 8701.10 o en las subpartidas 8701.30 a 8701.90; (c) vehículos automotores para el transporte de quince personas o menos comprendidos en la subpartida 8702.10 ú 8702.90 y vehículos automotores de las subpartidas 8704.21 y 8704.31; o (d) vehículos automotores comprendidos en la subpartida 8703.21 a la 8703.90 TLC Andinos-USA - Origen

Clases de vehículos automotores Comparación con las Categorías del Convenio Automotor andino (a) Frente a las Categorías 2a y 2b unidas: - Incorpora los vehículos de 16 pasajeros, que son de la Categoría 1 - Incorpora los vehículos de carga, que no sean de motor a gasolina o Diesel, de menos de 10.000 lb, que son de la Categoría 1 - Incorpora los chasises con motor (torpedos) para vehículos de la Categoría 1 - Incorpora lo coches para aseo de vías públicas (excepto los regadores y análogos) y los radiológicos, que no están contemplados (b) No están contemplados (c) Frente a la Categoría 1: - La separa en dos; el otro bloque está en la "clase" (d) - Incorpora los vehículos de carga entre 10.000 lb y 5 ton, que son de la Categoría 2b (d) Frente a la Categoría 1: - La separa en 2; el otro bloque está en la "clase" (c) TLC Andinos-USA - Origen

Líneas de vehículos automotores línea de modelo significa un grupo de vehículos automotores que tengan la misma plataforma o el mismo nombre de modelo

TLC Andinos-USA - Origen

Costo Total costo total significa todos los costos del producto, costos del período y otros costos para una mercancía, en que se incurra en el territorio de una o más de las Partes. Costos del producto son los costos que están asociados con la producción de la mercancía, e incluyen, el valor de los materiales, costos laborales directos y costos administrativos directos. Costos del período, diferentes a los costos del producto, en que son gastados en el período en que ellos se incurren, tales como gastos de venta, gastos generales y gastos administrativos. Otros costos son todos los costos registrados en los libros del productor que no son costos del producto o costos del período, tal como intereses. El costo total no incluye utilidades que son percibidas por el productor sin importar si ellas han sido retenidas o pagadas por el productor a otras personas como dividendos, o impuestos pagados sobre utilidades incluyendo impuestos sobre el rendimiento del capital Incluye No incluye Costo (costo de producción) Utilidades Gastos de administración y de ventas Impuesto sobre la renta TLC Andinos-USA - Origen

-8-

Costos por intereses no admisibles

Costo Neto

costos por intereses no admisibles significa los costos por intereses en los que haya incurrido un productor, que excedan de 700 puntos base sobre los rendimientos de las obligaciones de deuda de vencimientos comparables emitidos por el nivel central del gobierno de la Parte en la cual se localiza el productor

costo neto significa todos los costos menos los de la promoción de ventas, comercialización y de servicio posterior a la venta, regalías, embalaje y embarque, así como los costos no admisibles por intereses que estén incluidos en el costo total Equivale al Costo Total, menos: Gastos de promoción de ventas Gastos de comercialización Regalías Embalajes Gastos de embarque Gastos financieros no admisibles

TLC Andinos-USA - Origen

TLC Andinos-USA - Origen

Métodos para el cálculo del Valor de Contenido Regional

Costo Neto de la mercancía costo neto de la mercancía significa el costo neto que pueda ser asignado razonablemente a la mercancía utilizando uno de los métodos siguientes: (a) calculando el costo total en que se haya incurrido respecto a todas las mercancías producidas por ese productor, sustrayendo cualquier costo de promoción de ventas, comercialización, servicios posteriores a la venta, regalías, costos de embalaje y embarque y costos por intereses no admisibles, incluidos en el costo total de todas las mercancías referidas, y luego asignando razonablemente el costo neto que se haya obtenido de esas mercancías a la mercancía; (b) calculando el costo total en que se haya incurrido respecto a todos las mercancías producidas por ese productor, asignando razonablemente el costo total a la mercancía y posteriormente sustrayendo cualquier costo de promoción de ventas, comercialización, servicios posteriores a la venta, regalías, costos de embalaje y embarque y costos por intereses no admisibles, incluidos en la porción del costo total asignado a la mercancía; o (c) asignando razonablemente cada costo que forme parte del costo total en que se haya incurrido respecto a la mercancía, de modo que la suma de estos costos no incluya costo alguno de promoción de ventas, comercialización, servicios posteriores a la venta, regalías, costos de embalaje y embarque y costos por intereses no admisibles, siempre que la asignación de tales costos sea compatible con las disposiciones sobre asignación razonable de costos establecidas en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

Agrupación de vehículos Para efectos del cálculo del Costo Neto: z

z

Se pueden tomar como base todos los vehículos de la respectiva categoría o solo los vehículos que se exporten Alternativas para promediar el cálculo: z Vehículos de la misma “línea de modelo”, de la misma “clase”, producidos en la misma planta; o z Vehículos de la misma “clase”, producidos en la misma planta; o z Vehículos de la misma “línea de modelo”, producidos en el mismo país Todos los vehículos producidos, o Solo los vehículos exportados

“línea” - “clase” - planta - país “clase” - planta - país “línea” - país

z

z

z

Basado en el Valor de los Materiales No Originarios (de reducción de valor) Valor Ajustado - Valor de los Materiales No Originarios Valor Ajustado Basado en el Valor de los Materiales Originarios (de aumento de valor) Valor de los Materiales Originarios Valor Ajustado Costo Neto Costo Neto - Valor de los Materiales No Originarios Costo Neto El método del Costo Neto solo se aplica a: motores y sus partes, vehículos automotores, carrocerías y autopartes de la partida 87.08

TLC Andinos-USA - Origen

Agrupación de carrocerías y de algunas autopartes Para efectos del cálculo del Costo Neto: z Promedio de las ventas: z A un solo constructor de vehículos; z A varios constructores de vehículos; o z Solo las de exportación z Durante los períodos: z Año fiscal del constructor de vehículos al cual se venden; o z Cualquier período trimestral o mensual del productor; o z El año fiscal del productor Siempre que hayan sido producidos en el respectivo período Vendidos a un constructor, o Vendidos a varios constructores, o Solo los de exportación

Año fiscal del constructor Cualquier trimestre o mes Año fiscal del productor

Siempre que se hayan producido en el mismo período TLC Andinos-USA - Origen

TLC Andinos-USA - Origen

-9-

Requisito de origen para vehículos No se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un Valor de Contenido Regional no menor a 35% calculado por el método del Costo Neto

Requisitos de origen para autopartes y carrocerías Capítulos 38, 39, 40, 68 y 73

CP

Capítulo 70

CP, o 45% VCR - reducción de valor

Motores

CP, o 35% VCR - Costo Neto

Partes de motores

35% VCR - Costo Neto

Autopartes de la partida 87.08 CSP, o 35% VCR - Costo Neto

TLC Andinos-USA - Origen

Varios, entre los que se cuentan: CC, o VCR CP CP, o VCR CP, o CSP y VCR CSP

Carrocerías

CP, o 35% VCR - Costo Neto

TLC Andinos-USA - Origen

Requisitos de origen para autopartes y carrocerías Capítulos 38, 39, 40, 68 y 73

CP

Capítulo 70

CP, o 45% VCR - reducción de valor

Motores

CP, o 35% VCR - Costo Neto

Partes de motores

35% VCR - Costo Neto

Autopartes de la partida 87.08 CSP, o 35% VCR - Costo Neto Otras autopartes

Varios, entre los que se cuentan: CC, o VCR CP CP, o VCR CP, o CSP y VCR CSP

Carrocerías

CP, o 35% VCR - Costo Neto

TLC Andinos-USA - Origen

Otras autopartes

- 10 -

Comité Automotor

Comité Automotor

Programa de Liberación Estado de la Negociación

TLC Estados Unidos - Perú - Ecuador y Colombia

El ámbito del sector automotor (autopartes, motopartes, carrocerías, vehículos, motocicletas y remolques), 244 numerales.

Reunión Gremios Industria Automotriz Andina Secretaría General de la CAN Lima, 18 de Abril de 2005

Comité Automotor

Comité Automotor

Metodología Gobierno Colombiano para desgravación inmediata

Criterios Ámbito Industrial Canasta A: Inmediata Canasta B: Hasta 5 años Canasta C: Hasta 10 Años Negociación: Bilateral

•No producidos •5% de arancel •10% de arancel

Comité Automotor

Comité Automotor

Solicitud Industria Automotriz Canasta

Total numerales

A B C Excluir

107 12 121 4

Total A B C Excluir Total

244 43,6% 4,9% 49,8% 1,6% 100,0%

Autopartes, motopartes y carrocerías 101 12 78 4 195 51,8% 6,2% 40,0% 2,1% 100,0%

Vehículos

Motocicletas

Oferta Estados Unidos

Remolques

5

1

36

5

2

41 10,0%

6 16,7%

2

12,5%

83,3%

100,0%

22,5%

100,0%

100,0%

Canasta A: 57% del ámbito Canasta B: 29% del ámbito Canasta C: 14% del ámbito ( vehículos)

- 11 -

Comité Automotor

Comité Automotor

Mercancías remanufacturadas

Mercancías remanufacturadas

Significa mercancías clasificadas en el Sistema Armonizado en los capítulos 84, 85, 87 y 90 y la partida 94.02, salvo las mercancías clasificadas en las partidas 84.18 ú 85.16 del Sistema Armonizado, que:

Mercancías recuperadas significa materiales en forma de partes individuales resultantes de:

(a) están compuestas completa o parcialmente de mercancías recuperadas; y (b) tengan una expectativa de vida similar y gocen de una garantía de fábrica similar a la a de la mercancía nueva; ] [ANDINOS: ASD]

Comité Automotor

Mercancías remanufacturadas La metodología: Establecer una lista positiva que incorpore el interés de importación de los andinos, de bienes remanufacturados bajo el beneficio del programa de liberación.

a)desensamblaje de mercancías usadas en partes individuales; y b)la limpieza, inspección, comprobación u otros procesos según sean necesarios para regresar el material a su condición de funcionamiento normal; ] [ANDINOS: ASD]

Comité Automotor

Trato Nacional y Restricciones a la importación y a la exportación) no se aplicarán a: (a) la importación de mercancías usadas, incluidas aquellas que estén identificadas como tales en partidas o subpartidas del Sistema Armonizado o aquellas mercancías reconstruidas, refaccionadas, remanufacturadas, recuperadas o cualquier otra denominación que se de a mercancías que después de haber sido usadas se han sometido a algún proceso para restituirles sus características o sus especificaciones originales, o para devolverles la funcionalidad que tuvieron cuando nuevas.

- 12 ANEXO 3 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE VENEZUELA 2,1% del PIB. 12,2% del PIB manufacturero. 7,5% de las exportaciones totales. Primer sector exportador privado.

FUTURO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ VENEZOLANA

Ahorro y generación de divisas por 7.755 millones de dólares en los últimos 10 años. Inversiones superiores a 3.000 millones de dólares en activos fijos. Generador de Bs. 390 millardos en IVA por la venta local de autopartes y vehículos venezolanos

18 de abril de 2005

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE VENEZUELA

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS

Compras nacionales de acero, aluminio, plásticos, textiles, cuero, gomas, troqueles, moldes, etc. 60.000 empleos: indirectos.

20.000

directos

y

(Miles de unidades) 183 163 158

40.000

157

155 144

144

116

118

7 ensambladoras de vehículos y 85 fabricantes de autopartes.

137 129

115 114

109 97

96

92 93

89 79

74

70

Sociedades tecnológicas con los principales fabricantes del mundo de autopartes y vehículos.

130 110

72

94

84

74

71

48

43 28

Reposición

Exportación

870 766

201

736

778

ECUADOR 3% BRASIL 2%

240

161

745 193

236

310

823

509 240

240

270

237

1995

1997

1998

140

390 260

1999

270

2000

202

2001

180

2002

04

02

20

20

98

00

20

19

94

96

19

19

92

90

19

19

EE.UU. 68 %

COLOMBIA 15 %

234

240

390

OTROS 10 %

259

180 480

MÉXICO 4%

616

268

240 335

46%

86

(US$ Millones)

(US$ Millones)

EOM

88

EXPORTACIONES DE AUTOPARTES

VENTAS DE AUTOPARTES VENEZOLANAS

991

19

19

84

82

19

19

80

78

19

76

19

19

72

74

19

19

19

Reconocimientos internacionales de calidad: QS9000, ISO-9000, ISO-14000, Q1, QOS, QSP, ICP, QSTP, KAIZEN, PENTASTAR, otros.

70

Líder en procesos de mejoramiento continuo.

92 77 102

134 140 151

201 161

240236

268

234 237 193

259

306

132

2003

2004

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 2000 2001 2002 2003 2004

- 13 -

LAS 20 AUTOPARTES MÁS EXPORTADAS 2004 Códigos

Autopartes

US$ Millones

4011.10.00

Neumáticos para automóviles

64,5

8708.99.19

Partes de bastidores de chasis

55,9

8708.70.10

Ruedas y sus partes

50,9

8708.99.91

Partes para ejes diferenciales

30,1

8708.50.00

Ejes con diferencial

Pero,

8,6

8708.80.00

Amortiguadores

7,3

8708.39.50

Discos para frenos

6,9

8708.91.00

Radiadores

5,7

8507.10.00

Acumuladores plomo–ácido

5,1

4011.20.00

Neumáticos para buses y camiones

4,0

4013.10.00

Cámaras de aire

3,4

8415.90.00

Partes para aire acondicionado

2,7

8409.91.70

Válvulas para motores de gasolina

2,4

8708.99.99

Las demás partes

1,6

8527.29.00

Autoradios

7320.10.00

Ballestas y sus hojas

0,955

4009.20.00

Mangueras de caucho reforzadas con metal

0,684

4009.30.00

Mangueras de caucho reforzadas con textil

0,663

8421.99.10

Filtros de aire

0,508

7320.20.10

Resortes helicoidales

0,493

El futuro de la industria automotriz venezolana está sujeto a los acuerdos internacionales y a las medidas oficiales para recuperar y desarrollar la industria de autopartes

1,2

REDUCCIÓN ARANCELARIA ACORDADA

‰ CAN-MERCOSUR: El arancel cero para las autopartes fabricadas y vehículos, se alcanzará en el 2018.

Vehículo categoría 1 ARG-BRA 30 Autopartes, Camiones, Autobuses, Remolques y Motos ARG-BRA 42 Autopartes ARG-BRA Vehículos categoría 1 MEX Vehículos categorlia 2 MEX Autopartes sensibles

35

‰ TLC G-3 Automotor: El arancel cero para las autopartes sensibles fabricadas y los vehículos, se alcanzará entre 2010 y 2011.

30,1 28,0 25,6

23,1 21,0 18,6 16,1

15

CAN - MERCOSUR

TLC G-3

Los Acuerdos de Libre Comercio CAN- MERCOSUR y G-3 representan más amenazas que oportunidades para la industria automotriz de Venezuela, tanto en el ensamblaje de vehículos como la fabricación de autopartes

9,5 4,6 3,0 2,0

CAN - MERCOSUR

2,5 0

1,1 0 17 20

15

16

0

18

1,2

20

2,3

20

3,5

20

4,1

13

4,7 11

10

5,9

7,0 5,0

14

6,9

6,0

20

6,9

12

8,0

20

08

8,1

20

06

05

07 20

20

04

11,6 9,0

10,5 9,3

20

14,0

20

9,9

20

11,0

09

11,6

20

‰ ALCA: EE.UU. está negociando un TLC con Colombia, Ecuador y Perú. Desde mayo 2004 se han realizado 8 rondas de negociaciones y esperan terminar a mediados de 2005. Arancel cero en 2015.

12,0

20

‰ SGP con los EE.UU: vence a mediados de 2006.

15

20

12,9

TLC G-3

Porqué más amenazas que oportunidades? 1. Asimetrías importantes en los tamaños de las industrias. 2. Intercambio comercial deficitario. 3. Resultados desventajoso negociaciones. 4. Primeras señales negativas

de

las

- 14 -

CAN - MERCOSUR

CAN - MERCOSUR Exportaciones de vehículos

Producción de vehículos

(Miles de vehículos)

98

2004

94

97

2003

93

96

99

53 5 41 6

27 0

46

98 12 51 55 12 3 10 8 1

11 0

CAN

2

37

45 3 18 28 28 25 37 26 10 22 48 24 24

16 30 39 53 5

0,

24 3

23

91

2002

93

95

97

99 2001 2003 91

93

95

97

99 2001 2003 91

93

95

97

99 2001 2003

TLC G-3: Colombia – México – Venezuela Exportaciones de vehículos

TLC G-3: Colombia – México – Venezuela Producción de vehículos

(Unidades)

(Unidades) Venezuela

41 2 40 0

37 7 34 2 33 1

2000

19 3

20 8 20 0

2001

19 2 14 3

26

16 8 19 8 18 6 20 2 16 4 26 2 22 1 11 6 16 0

0

44 6 45 8 23 15 6 9 16 9

95

CAN

30 5 35 0

28 5 32 0

34 2 40 9 26 2

92

27 0 30 0

35 7 1.

1. 39 1 1. 07 4

Argentina

Argentina

35 0 35 0

1. 69 1 1.8 17 1 1. .783 82 7

2. 06 7 57 3 1.

Brasil

1.

58 3 1. 63 3 1. 80 0

Brasil

2.

21

0

64

8

(Miles de vehículos)

Colombia

México

Venezuela

2.000.000

Colombia

México

1.400.000

1.800.000 1.200.000

1.600.000 1.000.000

1.400.000 1.200.000

800.000

1.000.000 600.000

800.000 600.000

400.000

400.000 200.000

200.000 0

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

53.677

49.133

44.191

50.394

76.532

79.769

78.987

74.471

80.598

65.251

31.896

49.883

74.873

81.000

64.807

95000

Venezuela 27.637

43.130

73.652

92.179

93.041

71.924

96.403

70.766 156.700 128.768 74.000

Colombia México

89.432 136.767 84.219

46.884 110473

641.275 820.558 989.373 1.080.60 1.080.80 1.122.70 941.178 1.232.09 1.340.00 1.430.00 1.493.66 1.889.48 1.847.03 1.774.37 1585982 1507175

CAN - MERCOSUR Los productos automotores Argentinos y Brasileños ingresan a Venezuela con o sin preferencias arancelarias y las preferencias arancelarias POR SI SOLAS no han favorecido el ingreso de productos venezolanos a Brasil. Las preferencias arancelarias son rebajas aplicadas a los impuestos de importación, que fueron negociadas entre los países para mejorar el intercambio comercial, previo al Acuerdo CAN-MERCOSUR

0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Colombia

0

0

0

0

2.038

1.200

2.560

5.394

9.743

5.870

5.511

16.777

34.886

13.000

9.240

20000

Venezuela

630

350

450

2.400

11.488

19.203

18.919

14.771

19.801

14.667

1.914

3.747

5.871

5.841

5.975

8597

México

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

195.467 278.558 365.354 391.050 493.194 574.804 778.643 976.231 984.430 978.768 1.077.00 1.360.00 1.375.54 1.319.37 1170203 1093658

ACUERDO DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS SECTOR AUTOMOTOR

Argentina

Brasil

Cantidad de preferencias recibidas por Venezuela

17

57

Preferencia promedio

66%

66%

Cantidad de preferencias otorgadas por Venezuela

17

34

Preferencia promedio

65%

60%

- 15 -

INTERCAMBIO COMERCIAL CON MERCOSUR Cámaras de aire

INTERCAMBIO COMERCIAL CON MERCOSUR Sistemas de Escape Ruedas 8708.92.00 RB 85%

8708.70.10 RB 85% 1600000

1400000

1400000

1200000

1200000

1000000

800000 600000

800000

3000000 2500000

600000

400000 200000

400000

0

0

2000000 1500000 1000000

200000 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

500000 1997

Vidrios de seguridad

1998

1999

2000

2001

2002

2003

0

2004

1997

Pastillas de freno

7007.21.00 y 7007.11.00 RB 85% 600000

1998

1999

2000

2001

2002

2004

Radiadores

8409.91.70 RB 60%

200000

1600000

2500000

1400000

2000000

8708.91.00 RB 70%

1200000

500000 150000

1000000

100000

200000

800000 600000

1500000 1000000

400000

50000

100000

US$

300000

US$

US$

400000

500000

200000

0

0 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Imp. desde Brasil Exp. a Brasil

0

0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1997

Imp. desde Argentina Exp. a Argentina

1998

• 1 por apoyo del socio tecnológico • 1 por apoyo de las ensambladoras de vehículos • 1 porque no existe producción

2000

2001

2002

2003

1997

2004

Imp. desde Brasil Exp. a Brasil

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Imp. desde Argentina Exp. a Argentina

30 25 US$ Millones

• De 57 preferencias arancelarias de autopartes que recibe Venezuela de Brasil solo tres (3) han podido aprovecharse, gracias a:

1999

INTERCAMBIO COMERCIAL SECTOR AUTOMOTOR ARGENTINA -VENEZUELA

CAN - MERCOSUR

20 15 10 5 0 1997

1998

1999

2000

2001

Importaciones

2002

2003

2004

Exportaciones

INTERCAMBIO COMERCIAL SECTOR AUTOMOTOR MÉXICO-VENEZUELA

INTERCAMBIO COMERCIAL SECTOR AUTOMOTOR BRASIL-VENEZUELA

90 Exportaciones

Importaciones

80

350 300

70

250

60 Millones US$

US$ Millones

2003

Válvulas para motores

8708.31.00 RB 85%

250000

700000

US$

3500000

US$

US$

US$

1000000

4013.10.00 RB 80%

S S SO CA TOSO I X E

200 150 100

50 40 30

50

20

0 1997

1998

1999

2000

Importaciones

2001

2002

2003

Exportaciones

2004

10 0 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

- 16 -

RENEGOCIACIÓN TLC G-3

NEGOCIACIONES CAN - MERCOSUR VENTAJAS ‰

DESVENTAJAS

Plazo mayor de desgravación para los productos del sector automotor (15 años).

‰

‰

Reglas de origen iguales a las andinas para los productos automotores andinos.

‰

Se dio tratamiento general al sector automotor.

‰

‰

La Comunidad Andina no otorgó cupos a Mercosur para ingresar vehículos al mercado andino con cero arancel.

No se revisó el Patrimonio Histórico.

‰

Se acordaron programas de desgravación casi iguales para Brasil y Venezuela desconociendo las asimetrías existentes.

VENTAJAS ‰

No se creó la Mesa Automotriz ni se creó el Capítulo Automotor.

CAN - MERCOSUR

TLC G-3

PRIMERAS SEÑALES NEGATIVAS

‰ Cancelación del ensamblaje en Venezuela de modelos de vehículos. ‰ Imposibilidad de exportar vehículos venezolanos a Brasil y México. ‰ Record histórico de importaciones de autopartes similares a las producidas en el país, registrado en 2004.

DESVENTAJAS ‰

Se evitó el arancel cero para las autopartes y vehículos mexicanos en Venezuela y ‰ Colombia a partir del 1ro de enero de 2007.

‰

Se establecieron programas de desgravación más rápidos para los vehículos mexicanos.

‰

Mayores cupos para exportar ‰ vehículos de Colombia y Venezuela que México. Mayores plazos de desgravación ‰

‰

Se otorgaron cupos para importar vehículos, con bajo arancel. Se acordaron programas de desgravación y reglas de origen iguales en las autopartes para México, Colombia y Venezuela desconociendo las asimetrías existentes. Se acordaron reglas de origen iguales en los vehículos para México, Colombia y Venezuela. México no aceptó otorgar tratamiento de la nación más favorecida a Colombia y Venezuela.

para las autopartes sensibles.

IMPORTACIONES DE AUTOPARTES PRODUCIDAS (US$ Millones) Otros 8 países CANADA 11% 2%

Otros países 7%

EEUU 34%

MÉXICO 3% ALEMANIA 1% COREA 2%

61%

COLOMBIA 23%

JAPON 5%

BRASIL 12%

204

176

131

91

443

430

341

344 276

243

90

350

400

368

92

93

232 188 154

94

95

96

97

98

99 2000 2001 2002 2003 2004

LAS 20 AUTOPARTES PRODUCIDAS MÁS IMPORTADAS EN 2004 Códigos

Autopartes

US$ Millones

4011.20.00

Neumáticos para buses y camiones

55,5

4011.10.00

Neumáticos para automóviles

33,0

8544.30.00

Cables y arneses

CAN - MERCOSUR

TLC G-3

26,1

8708.99.99

Las demás partes

13,7

8708.70.10

Ruedas y sus partes

13,1

8511.40.90

Motores de arranque

11,2

8527.21.00

Autoradios reproductores

11,2

8421.23.00

Filtros de aceite y combustible para motores

11,0

8708.60.10

Ejes portadores

10,7

8507.10.00

Acumuladores plomo-ácido

10,0

7007.21.00

Vidrios de seguridad laminado

8,8

8421.29.90

Filtros de combustible (elemento)

8,5

4010.29.00

Las demás correas de transmisión

7,9

8708.99.29

Partes de transmisiones cardánicas

7,9

8708.93.91

Platos y discos de embrague

7,6

8415.90.00

Partes para aire acondicionado

7,5

8708.80.00

Amortiguadores

7,4

8409.91.40

Pistones para motores a gasolina

7,4

8708.29.20

Guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas

7,2

8484.10.00

Juntas metaloplásticas

7,1

Tales amenazas se agravan por la falta de implementación de las medidas oficiales para rescatar la competitividad de la industria automotriz venezolana

- 17 -

VENTAS DE VEHÍCULOS 1995–2010e

FABRICANTES VENEZOLANOS DE AUTOPARTES

(Unidades)

(US$ Millones)

216.977

Total

180.000

177.836

90%

134.357 128.623

EO

Reposición

950

800

850 76%

145.306

745

750

67%

88.913

Exportación

991

1050

650 550

38%

350

33%

250

23% 2004

150 2005e

2006e

2007e

2008e

2009e

2010e

0

0

0

0

3.231

28.895

57.816

43.517

30.551

61570

72000

70000

75000

Demás Nacio nales

77.982

55.220

133.085

121.384

68.137

59.331

68.282

32.074

19.029

41777

48000

35000

30000

60000

45000

20000

Impo rtado s

10.931

13.130

44.751

56.112

32.971

57.080

90.879

53.032

14.146

31010

60000

65000

70000

120000

140000

170000

Familiares+CUN

50

20 09 e

2003

20 07 e

2002

20 05 e

2001

20 03

2000

20 01

1999

19 99

1998

19 97

1997

19 95

1996

19 93

1995

25%

19 91

12%

19 89

42%

290

450

40%

QUE REQUERIMOS LOS FABRICANTES VENEZOLANOS DE AUTOPARTES

EMPLEOS AUTOPARTISTAS (Nº Trabajadores directos e indirectos)

2004p

2005e

2006e

2007e

2008e

2009e

2010e

45.000

46.000

42.000

41.000

30.000

25.000

18.000

I. Medidas oficiales para estimular el ensamblaje de vehículos en Venezuela. II. Medidas oficiales para recuperar y desarrollar a los fabricantes venezolanos de autopartes.

I.- MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL ENSAMBLAJE

Medidas oficiales para estimular el ensamblaje de vehículos en Venezuela

1. Renovar el Programa Vehículo Familiar y demás programas de vehículos exonerados del IVA por más de cinco (5) años. 2. Establecer control a las vehículos procedentes de Colombia y Ecuador, que importaciones superen el local.

importaciones de países distintos a impida que dichas 30% del mercado

- 18 -

I.- MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL ENSAMBLAJE 3. Establecer mecanismos de intercambios compensados en vehículos, uno a uno, que permita equilibrar el flujo comercial con los países de mayor desarrollo con tratados de libre comercio: Argentina, Brasil y México.

Medidas oficiales para rescatar la competitividad de los fabricantes venezolanos de autopartes

4. Paralizar el programa de liberación acordado para los vehículos categoría 1 con los países de mayor desarrollo, con tratados de libre comercio: Argentina, Brasil y México, cuando haya transcurrido la mitad del período.

1. Reintegrar los montos de IVA retenidos en exceso

FAVENPA: Créditos fiscales por recuperar (Bs. Millones)

2. Reintegrar los créditos fiscales no aplicados generados por los programas exonerados vehículo familiar, camión utilitario nacional y transporte público de personas “CEPI” o “CERT”; y, crear un sistema expedito y permanente de éste reintegro CEPI. 3. Reintegrar el DRAW BACK a los exportadores; aumentar el porcentaje de reintegro para compensar la posible culminación del SGP con EE.UU.; y, crear un sistema expedito y permanente del DRAW BACK.

Retención de IVA en exceso

4. Reintegrar el IVA a los exportadores y crear un sistema expedito y permanente para éste reintegro, que al igual que los anteriores se solucionaría autorizando la compensación y cesión para el pago de impuestos nacionales.

5. Publicar el Decreto y Resolución conjunta MILC-Finanzas sobre el “Régimen de Depósito Franco aplicable a la industria automotriz”. 6. Publicar la Resolución conjunta MILC-Finanzas para “Restringir las importaciones de repuestos usados”. 7. Controlar las importaciones de autopartes, distintos a Colombia y Ecuador, que impida que dichas importaciones superen el 30% de la producción nacional. 8. Respecto a CADIVI: •

Crear régimen especial para exportadores

•

Agilizar aprobaciones de las solicitudes de Deuda Privada Externa

•

Crear sistema expedito para la liquidación de divisas “ALD” para la adquisición de materias primas, insumos y bienes de capital

9. Eliminar el sistema de verificación previo de importaciones.

Diciembre 2003

Reintegros 2004

Diciembre 2004

CEPI

1.687

0

3.995

DRAW BACK

17.369

8.869

22.492

Reintegro del IVA Exportadores

20.586

15.007

33.144

0

0

16.895

39.642

22.347

76.526

TOTAL

10. Crear política para desarrollar aguas abajo los aceros, aluminio, plásticos, etc, producidos por las empresas básicas, donde el Estado es accionista: Precio FOB, centro de acopio para aumentar volumen y contratos de suministro de largo plazo. 11. Reformar el artículo 57 de la Ley ISLR, para extender por 5 años más, el plazo que vence en octubre 2004 para conceder una rebaja del 20% (10%) sobre el monto de las nuevas inversiones. 12. Flexibilizar la inamovilidad laboral y adecuar la Ley del Trabajo a las existentes en los países de la región. 13. Exonerar por 5 años (2005-2009) los impuestos de importación y el Impuesto al Valor Agregado a las importaciones de Bienes de Capital y sus partes de la industria automotriz nacional. 14. Confirmar Requisito Específico de Origen “REO”.

- 19 -

15. Inflación a un dígito, para mejorar la calidad de vida y mantener moneda competitiva, que apoye las exportaciones y no promueva las importaciones. 16. Crear Unidad Estadística para monitorear el intercambio comercial: importación-exportación, que permita determinar con antelación amenazas o daños, para realizar correctivos. 17. Crear programa INCE-Industria automotriz de formación para la industria automotriz.

Que estamos haciendo los fabricantes de autopartes ?

18. Crear fondo gubernamental para promover la reestructuración y modernización de los fabricantes de autopartes. 19. Crear alianzas con BM, BID, CAF, BANDES, FONCREI, BANCOEX, BANFOANDES, para facilitar el acceso a programas de financiamiento. 20. Reactivar el compre venezolano

AUTOPARTISTAS

AUTOPARTISTAS •

Revisión permanente de los proveedores de materias primas, fletes, empaques y servicios.

•

Crear alianzas estratégicas tecnológicas y comerciales con proveedores internacionales

•

Fortalecer programas internos reducción de costos y productividad.

•

Renovar o adquirir tecnología

•

Determinar inversiones necesarias y plan de ejecución.

•

Identificar nichos internacionales

•

Aumentar volumen exportaciones

•

de

Reducir costos de los materiales: seleccionando fuentes de suministros más competitivas o sustituyendo los importados por nacionales para reducir costos logísticos.

de a

mercado través

de

VENTAS DE VEHÍCULOS 1995–2010e

SI EL GOBIERNO NACIONAL DA

(Unidades) 216.977

PRIORIDAD A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS OFICIALES REQUERIDAS

180.000

177.836

134.357 128.623

I. Para estimular el ensamblaje de vehículos en Venezuela. II. Para rescatar la competitividad de los fabricantes venezolanos de autopartes.

145.306 88.913

40% 41% 41% 38% 40%

42%

33% 23%

12% 1995

25% 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005e

2006e

2007e

2008e

2009e

2010e

0

0

0

0

3.231

28.895

57.816

43.517

30.551

61570

72000

70000

75000

75000

75000

75000

Demás Nacio nales

77.982

55.220

133.085

121.384

68.137

59.331

68.282

32.074

19.029

41777

48000

35000

30000

32500

35000

37500

Impo rtado s

10.931

13.130

44.751

56.112

32.971

57.080

90.879

53.032

14.146

31010

60000

65000

70000

72500

75000

77500

Familiares+CUN

“Con las medidas oficiales requeridas”

- 20 -

FABRICANTES VENEZOLANOS DE AUTOPARTES (US$ Millones)

1850

Total

EO

EMPLEOS AUTOPARTISTAS

Reposición

(Nº Trabajadores directos e indirectos)

Exportación

1650 1450 1250

1.060

991

2004

1050

2005p

2006e

2007e

2008e

2009e

2010e

745

850 650

45.000 46.000 48.000 50.000 54.000 58.000 62.000

450 250

“Con las medidas oficiales requeridas”

20 09 e

20 07 e

20 05 e

20 03

20 01

19 99

19 97

19 95

19 93

19 91

19 89

50

“Con las medidas oficiales requeridas”

- 21 ANEXO 4

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD

VICEMINISTERIO DE INDUSTRIA

Estructura del Sector

Dirección Nacional de Industria - Dirección de Competitividad Subsector Industria

Subsector Pesca

Dirección Nacional de Industria

Dirección de Normas Técnicas

Dirección de Medio Ambiente

Dirección de Insumos Químicos

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD

Dirección de Competitividad

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD

El 1er Paso: firma de la CARTA PRODUCTIVA La misma que incorpora las líneas maestras de un proceso de reconversión industrial, de desarrollo de la oferta exportable y de aumento de la eficiencia y productividad de las empresas, particularmente las medianas y pequeñas.”

Plan de Competitividad Productiva

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD

Motores del Plan de Competitividad Productiva 1) Asociatividad

2) Normalización

3) Innovación

4) Cultura Productiva 5) Promoción de la Inversión y Facilitación

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD

Motores del Plan de Competitividad Productiva 1) Asociatividad

Desarrollo de Consorcios Clusters Cadenas Proveedores Horizontales Locales/ Productivas Sectoriales (Subcontratación) (PRODUCE Regionales COMPITE)

Zonas Económicas Especiales

- 22 -

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD

Programa de Desarrollo de Proveedores - PDP -

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD

Las 3 líneas de acción PDP 1) Comisión Nacional de Desarrollo de Proveedores. 2) Proyecto con el Banco Mundial. 3) Proyecto Específicos de Desarrollo de Proveedores.

Programa de Desarrollo de Proveedores

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD

1) Comisión Nacional de Desarrollo de Proveedores Marco Legal: D.S. N° 033-2003-PRODUCE

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD

1) Comisión Nacional de Desarrollo de Proveedores A la fecha hemos llevado 4 reuniones de trabajo con los representantes de las instituciones que integran la comisión para: 1) Revisar y aprobar al reglamento de organización y funciones de la comisión. 2) Presentación de la propuesta de los lineamientos del Plan de Trabajo 2005: - Sensibilización - Financiamiento - Monitoreo del Proyecto del BM

Pyme Calzado

Pyme Confecciones

Pyme Metalmecánica

Pyme Madera

Programa de Desarrollo de Proveedores

Programa de Desarrollo de Proveedores

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD

2) Proyecto con el Banco Mundial Actividades 2005: • Estudios para la identificación de sectores productivos y zonas geográficas (cadenas productivas) más adecuadas para la creación de centros de proveedores, y el análisis ambiental estratégico en 2 cadenas productivas. • Creación de Centros de Desarrollo de Proveedores (Bolsas de subcontratación) • Asistencia Técnica para el desarrollo del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores. • Capacitación de formadores para el desarrollo de cuadros ejecutivos para sostenimiento de los sistemas de subcontrata. • Fortalecimiento de la gestión de la calidad de las empresas involucradas en el proyecto (calidad total). • Mesas de concertación para el fortalecimiento de cadenas productivas. Programa de Desarrollo de Proveedores

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD

3) Proyectos Específicos de Desarrollo de Proveedores Objetivo General.Identifica la demanda de la gran empresa privada y del estado, empatándola con el potencial de la oferta de las pequeñas y medianas empresas – PYME a nivel nacional, mediante actividades de análisis de sectores productivos clave, preparación y adecuación de la oferta (normalización, capacitación, asistencia técnica); todo esto con la finalidad de concretar relaciones de negocio estratégicas perdurables en el tiempo.

Programa de Desarrollo de Proveedores

- 23 -

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD

3) Proyectos Específicos de Desarrollo de Proveedores Gran Comprador

Proveedor

Proveedor

Entidades participantes: • • • • •

Gremios Asociaciones ONGs Gran Empresa Certificadoras

• • • • • •

Normas técnicas Mejores prácticas manufactureras Asociatividad Capacitación Certificación Homologación

Proveedor

Aspectos a trabajar:

Programa de Desarrollo de Proveedores

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD

3) Proyectos Específicos de Desarrollo de Proveedores Proveedor PYME – PP

Gran Comprador – GC

• Contar con nuevas capacidades competitivas • Acceder a mercados con valor agregado • Aumentar productividad • Generar nuevas y mejores oportunidades de negocio

• Acceder a un portafolio de proveedores competitivos • Reducir costos de gestión • Reducir tiempos de procesos productivos • Generar nuevas y mejores oportunidades de negocio

Entidad de servicio promotora

Zona geográfica de influencia del programa

• Cumplir su rol promotor • Nuevos usuarios (clientes) • Incrementar su imagen institucional • Formar parte de una red de competitividad

• Generar nuevos empleos • Generar “tráfico” • Mejorar estándares de calidad de vida • Generar competitividad

Programa de Desarrollo de Proveedores

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD

3) Proyectos Específicos de Desarrollo de Proveedores

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD

3) Proyectos Específicos de Desarrollo de Proveedores

- PDP Franky & Ricky 2004, por medio del cual la empresa amplió su capacidad de producción, duplicó sus volúmenes de exportaciones, a través del desarrollo de 44 proveedores PYME.

Programa de Desarrollo de Proveedores

- Para fines del mes de Abril, se iniciaran las primeras gestiones para desarrollar el PDP para la empresa minera Barrick, por medio del cual se ejecutarán las acciones necesarias para adecuar la oferta de las MYPE locales a los requerimientos de la empresa.

Programa de Desarrollo de Proveedores

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD

- 24 -

ANEXO 5: DECLARACION DE LOS GREMIOS DEL CONVENIO AUTOMOTOR CON RELACION AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ANDINA DEL SECTOR

Los abajo suscritos representantes de los gremios andinos integrantes del Convenio de Complementación del Sector Automotor y en el marco de la reunión de trabajo sostenida en la ciudad de Lima el lunes 18 de abril de 2005 hacen la siguiente declaración: El Convenio de Complementación del Sector Automotor, amparado en los artículos 64 y 65 del Acuerdo de Cartagena, es una política común de avanzada para la construcción de la Unión Aduanera y por lo tanto un logro en si del proceso de integración que se debe preservar. Un recuento rápido de sus resultados nos indica que la política común ha dado seguridad a las inversiones, considerando las oscilaciones de nuestras economías y la gran competencia en este campo, la producción y el empleo, son elementos que activan la economía y la estructuración de cadenas productivas como base necesitan seguridades para que se preserven y conseguir una industria sólida en el tiempo. En cuanto a las negociaciones con terceros el Convenio siempre ha sido un foro de apoyo a las mismas con propuestas constructivas y consensuadas, rescatando los intereses comunes. Comprendemos lo complicado que son las negociaciones con terceros, por lo cual en lo que se refiere al sector solicitamos a los gobiernos que se mantenga la preeminencia de la normativa andina en especial en lo referente al tratamiento a los bienes usados, vehículos fríos, remanufacturados, y similares incluyendo los que tienen su propio numeral NANDINA de tal forma de que no se beneficien de lo establecido en el TLC con Estados Unidos. Asimismo, en cuanto a plazos de desgravación tener en cuenta la coherencia que se debe guardar entre las sensibilidades, considerando las producciones andinas en conjunto y las asimetrías existentes. Por otra parte conocedores de lo establecido en el documento SG/dt 290/Rev. 1 del 8 de abril de 2005, de la Secretaría General, sobre evaluación del Convenio Automotor, manifestamos nuestro total apoyo a dicha iniciativa y nuestra intención de contribuir con dicho trabajo. Reiteramos nuestro apoyo al proceso de integración andino y hacemos los votos de que las negociaciones con Estados Unidos lleguen a buen término en el sentido de salvaguardar los intereses comunes de nuestros países. Camilo Llinás por ACOLFA de Colombia Juliana Rico por ANDI de Colombia Marcelo Ruiz por CINAE de Ecuador Omar Bautista por FAVENPA de Venezuela

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