23 de Febrero de 2015
Informe Diario de Cierre
Mercado Accionario Destacados Macroeconómico
Al cierre de la sesión de operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos del WTI para entrega en Abril, que a partir de hoy se toman como referencia, bajaron 1,36 dólares respecto del cierre de la sesión anterior, finalizando en 49,45 dólares. En tanto los del Brent registraron un descenso de 1,32 dólares, un 2,19%, finalizando la sesión en 58,90 dólares.
Destacados Internacional
Este lunes se conoció que la actividad económica nacional de Estados Unidos subió más de lo esperado en Enero frente al mes anterior, según un sondeo de la Reserva Federal de Chicago. El principal índice de la Bolsa de Nueva York, Dow Jones de Industriales, bajó 0,13%; Por su parte, el Standard and Poor´s se desvalorizó un 0,03%. Los principales índices bursátiles de Europa cerraron este lunes en terreno mixto, a la espera de que los ministros de Finanzas de la Zona Euro debatan este martes una lista de reformas de Grecia. Fue así como el índice londinense, el FTSE-100, bajó hoy 0,04% al cierre; Por su parte, el selectivo DAX 30 de la Bolsa de Fráncfort cerró hoy con un ascenso del 0,73%. La Bolsa de Tokio mantuvo hoy su tendencia al alza impulsada por el acuerdo entre Grecia y el Euro grupo para ampliar la ayuda a Atenas, y cerró en su máximo nivel en los últimos 15 años. El índice Nikkei cerró hoy con una subida de 0,73%; el segundo indicador, el Topix, avanzó 0,17%.
Destacados Corporativo
Las reservas probadas netas de hidrocarburos de propiedad de Ecopetrol, incluida su participación en filiales y subsidiarias, ascendieron al cierre de 2014 a 2.084 millones de barriles de petróleo equivalente (Mbpe), lo que representa un incremento de 5,7% frente al balance de cierre en 2013 de 1.972 Mbpe.
Pacific Rubiales Explicó que el terminal multipropósito que construyó Pacific Infrastructure con el Banco Mundial ubicado en Isla Barú, en la bahía de Cartagena, empezará a operar a mediados de abril de este año. Juan Ricardo Noero, Presidente de Pacific Infrastructure, argumenta que hoy en día la demanda de almacenamiento por tanques es bastante alta, ya que la industria mundial requiere almacenamiento y existe una expectativa de alza en la curva de precios.
En la fecha, Banistmo S.A. (Banistmo), filial de Bancolombia, y Suramericana S.A., suscribieron un contrato en virtud del cual Banistmo vende a Suramericana acciones que equivalen al 100% del capital social de Seguros Banistmo S.A. compañía aseguradora constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá.
Fuente: Reuters; DataiFX; Primera Página.
Investigaciones Económicas
María Alejandra Vélez Colorado Analista Renta Variable
[email protected] (574) 3105700 Ext. 4261 David Villán Solano Analista Renta Variable
[email protected] (574) 3105700 Ext. 4262 Felipe Pineda Betancur Analista Económico Junior
[email protected] (574) 3105700 Ext. 4259 Angie Lorena Córdoba Analista Económico Junior
[email protected] (571) 3122888 Ext. 1129 Daniel Sánchez Ramírez Analista Económico Junior
[email protected] (574) 3105700 Ext. 4111
Mercado Accionario Local Volumen Mercado vs COLCAP
Comportamiento Índice Colcap
(Millares) $ 180.000
1.850
$ 155.392
$ 160.000 $ 140.000
$ 139.033
1.750 $ 120.000 $ 99.607
$ 100.000
1.650
$ 91.853
$ 89.866
$ 76.828
$ 80.000
$ 63.826
1.550
$ 67.926 $ 60.772
$ 60.000
$ 50.716
$ 40.000
1.450 $ 20.000 $-
1.350 01/14
03/14
05/14
07/14
09/14
11/14
17-02-15
01/15
18-02-15
19-02-15 Volumen Colcap
20-02-15
23-02-15
Volumen Mercado
Movimiento Accionario
Acciones Más Transadas ($Miles de Millones)
CNEC
-6,03%
$ 22.224.998
MINEROS
-3,95%
PREC
$ 14.498.336
-1,62%
GRUPOSURA $ 5.607.142
$ 5.091.079
1,45%
PFAVH
1,79%
PFGRUPSURA
ECOPETROL
I ndi ce
PFBCOLOM
GRUPOARGOS
22/02/2015
23/02/2015
1.368,9
1.375,9
0,51%
$ 60.771.787
$ 99.606.885
63,90%
COLCAP Vo l ume n (MM)
PFAVAL
Var i aci ó n Di ar i a
% Y TD
Variación Sectorial
-14,35%
Consumo
C om portam iento ADRs y C anadienses Acción
Construcción
Ayer
C ierre
Variación
C IB
43,17
42,48
-1,6%
$
26.546
AVH
11,92
11,94
0,2%
$
3.731
AVAL
10,14
9,91
-2,3%
$
1.239
Petróleo
EC
17,19
17,1
-0,5%
$
2.137
Industriales
PRE
4,1
3,99
-2,7%
$
7.929
CNE
2,92
2,71
-7,2%
$
5.385
Fuente: BVC; Bloomberg; Cálculos ASEV
2,69%
C onvertida
Financieros
Electricidad y Gas
-0,06% 0,00% 0,57%
0,70% 1,21% 1,79%
ACCI ONES COLOMB I A - MOVI MI ENTO DI AR I O Emi so r
Pr e ci o Ci e r r e
Va r i a ci ó n
Vo l ume n ($MM)
Di a r i a
BCOLOMBIA
$
25.460
0,3%
$
BOGOTA
$
62.500
0,0%
BVC
$
19
0,0%
Ma x . 52
Mi n. 52
Va r i a ci ó n
Se ma na s
Se ma na s
12M
Va r i a ci ó n Y TD -7,9%
4.115.444.980
$
30.200 $
22.400
13,7%
$
55.833.640
$
73.369 $
62.120
-7,3%
-5,4%
$
1.078.288.467
$
25 $
18
-9,2%
-11,0%
CELSIA
$
5.000
0,0%
$
693.843.350
$
6.620 $
4.930
-8,9%
-14,8%
CEMARGOS
$
9.100
0,7%
$
853.032.340
$
12.580 $
8.740
-2,7%
-10,8%
CLH
$
15.000
0,1%
$
4.986.411.940
$
20.300 $
13.840
0,0%
-6,3%
CNEC
$
5.450
-6,0%
$
4.171.420.650
$
15.200 $
2.955
-57,8%
9,0%
CONCONCRET
$
1.260
1,2%
$
449.776.880
$
1.560 $
1.245
-11,3%
-13,1%
CORFICOLCF
$
37.540
0,2%
$
1.687.647.940
$
41.252 $
31.951
12,9%
-4,4%
ECOPETROL
$
2.140
1,4%
$
22.224.997.595
$
4.025 $
1.750
-40,2%
2,9%
EEB
$
1.635
1,2%
$
562.349.670
$
1.770 $
1.350
15,1%
-3,8%
ELCONDOR
$
1.500
0,0%
$
44.445.000
$
1.690 $
1.040
28,2%
-9,1%
ENKA
$
12
0,0%
$
90.000.000
$
14 $
9
34,1%
-4,8%
ETB
$
469
0,0%
$
30.100.913
$
580 $
370
17,3%
-7,5%
EXITO
$
24.880
1,4%
$
4.917.766.220
$
33.280 $
23.400
-7,4%
-14,8%
FABRICATO
$
10
1,0%
$
70.985.830
$
19 $
10
-17,2%
-9,8%
GRUPOARGOS
$
18.380
0,1%
$
5.091.079.280
$
24.180 $
17.480
-3,8%
-10,3%
GRUPOAVAL
$
1.235
0,0%
$
35.516.650
$
1.460 $
1.180
2,5%
-5,4%
GRUPOSURA
$
35.040
1,4%
$
4.573.235.320
$
44.800 $
31.140
12,5%
-12,4%
HCOLSEL
$
12.856
0,0%
$
$
16.225 $
12.490
-
-
ICOLCAP
$
13.920
0,2%
$
338.469.639
$
18.000 $
13.409
-7,8%
-8,4% -8,7%
-
ISA
$
7.880
0,9%
$
3.785.430.620
$
9.801 $
7.190
6,4%
ISAGEN
$
2.935
0,5%
$
2.114.392.475
$
3.365 $
2.630
-2,6%
-1,0%
MINEROS
$
1.825
-3,9%
$
124.703.800
$
3.110 $
1.825
-38,9%
-24,0%
4.393.934.400
NUTRESA
$
24.760
-1,0%
$
$
29.500 $
24.000
-2,9%
-13,4%
OCCIDENTE
$
40.100
0,0%
$
-
$
42.540 $
38.500
1,0%
-4,5%
ODINSA
$
7.790
0,0%
$
-
$
8.710 $
6.500
6,7%
-1,4%
PFAVAL
$
1.240
0,0%
$
5.607.142.005
$
1.470 $
1.130
1,6%
-3,1%
PFAVH
$
3.705
1,8%
$
2.050.396.475
$
4.395 $
3.150
-7,6%
8,3%
PFBCOLOM
$
26.460
0,2%
$
14.498.335.900
$
31.300 $
23.440
12,9%
-7,6%
PFCARPAK
$
1.550
0,0%
$
1.505.000
$
3.095 $
1.505
-16,0%
0,0%
PFCEMARGOS
$
8.810
-0,2%
$
1.744.903.130
$
11.800 $
8.510
-5,3%
-8,7% -11,0%
PFDAVVNDA
$
25.000
1,1%
$
3.053.134.180
$
32.500 $
23.060
7,8%
PFGRUPOARG
$
18.100
-1,0%
$
1.270.995.380
$
24.000 $
17.320
-5,7%
-9,5%
PFGRUPSURA
$
35.180
2,7%
$
1.742.808.200
$
44.000 $
32.400
8,3%
-10,9% -47,8%
PREC
$
7.880
-1,6%
$
2.575.379.060
$
41.520 $
5.260
-72,7%
TERPEL
$
16.960
-0,1%
$
50.922.140
$
18.900 $
14.740
-
-
VALOREM
$
384
0,0%
$
$
394 $
250
42,8%
-0,3%
Fuente: BVC; Bloomberg; Cálculos ASEV
-
Múl ti pl o s Emi so r
Va l o r e n Li br o s
PVL
U PA
R PG
Di vi de ndo Anua l
Yield
BCOLOMBIA
$
17.485
1,46x
$
1.953
BOGOTA
$
33.562
1,86x
$
4.549
13,03x
$
803
3,15%
13,74x
$
2.460
BVC
$
5
3,42x
$
3,94%
1
13,17x
$
1
CELSIA
$
4.777
1,05x
7,59%
$
472
10,60x
$
112
2,24%
CEMARGOS
$
5.520
CLH
$
6.028
1,65x
$
200
45,47x
$
166
1,82%
2,49x
$
990
15,16x
-
CNEC
$
3.456
1,58x
-
-
CONCONCRET
$
1.135
1,11x
$
57
22,17x
$
22
1,75%
CORFICOLCF
$
19.568
1,92x
$
2.042
18,38x
$
2.578
6,87%
ECOPETROL
$
1.669
1,28x
$
262
8,16x
$
260
12,15%
EEB
$
1.080
1,51x
$
200
8,16x
$
64
3,93%
ELCONDOR
$
1.204
1,25x
$
105
14,32x
$
33
2,20%
ENKA
$
35
0,35x
$
(1)
-
-
-
-
-
ETB
$
872
0,54x
$
55
8,53x
$
17
3,71%
EXITO
$
18.228
1,36x
$
1.025
24,27x
$
531
2,13%
FABRICATO
$
80
0,13x
$
(1)
GRUPOARGOS
$
17.483
1,05x
$
550
33,43x
$
248
1,35%
-
-
-
GRUPOAVAL
$
962
1,28x
$
73
16,83x
$
55
4,45%
GRUPOSURA
$
39.850
0,88x
$
1.267
27,66x
$
390
1,11%
ISA
$
6.779
1,16x
$
507
333,00x
$
214
2,72%
ISAGEN
$
1.509
1,94x
$
155
18,96x
$
80
2,72%
MINEROS
$
2.209
0,83x
$
69
26,46x
$
120
6,58%
NUTRESA
$
17.119
1,45x
$
783
31,62x
$
432
1,74%
OCCIDENTE
$
22.329
1,80x
$
1.547
25,92x
$
1.644
4,10%
ODINSA
$
4.010
1,94x
$
426
18,27x
$
220
2,82%
PFAVAL
$
962
1,29x
$
73
16,89x
$
55
4,43%
PFAVH
$
2.349
1,58x
$
184
20,18x
$
75
2,02%
PFBCOLOM
$
17.485
1,51x
$
1.953
13,55x
$
803
3,03%
PFCARPAK
$
3.209
0,77x
$
(54)
-
$
53
2,15%
PFCEMARGOS
$
5.520
1,60x
$
200
44,02x
$
231
2,62%
PFDAVVNDA
$
14.830
1,69x
$
2.262
11,05x
$
630
2,52%
PFGRUPOARG
$
17.483
1,04x
$
550
32,92x
$
248
1,37%
PFGRUPSURA
$
39.850
0,88x
$
1.267
27,77x
$
926
2,63%
PREC
$
27.630
0,29x
$
3.326
2,37x
$
1.581
20,06%
542
0,71x
34
11,33x
4
1,08%
TERPEL VALOREM
Fuente: BVC; Bloomberg; Cálculos ASEV
$
-
$
-
$
-
Mercados Internacionales I ndi ce s I nte r na ci o na l e s
Rendimiento Bolsas Estados Unidos I ndi ce
21,00%
18,00%
Ape r tur a Ci e r r e Esta do s U ni do s
Va r i a ci ó n Va r i a ci ó n Y TD
15,00%
Dow Jones
18.141
18.117
-0,13%
1,6%
12,00%
S&P 500
2.110
2.110
-0,03%
2,5%
9,00%
Nasdaq
4.953
0,10%
4,7%
3,00%
MEXBOL
43.537
43.673
0,28%
1,2%
0,00%
IBOV
51.238
51.281
0,08%
2,5%
-3,00%
COLCAP
1.369
1.376
0,51%
-9,1%
4.961 Amé r i ca La ti na
6,00%
-6,00%
IPSA
3.992
4.024
0,75%
4,5%
-9,00%
IGBVL
13.729
13.457 Eur o pa
-2,26%
-9,0%
Euro Stoxx 50
3.511
3.520
0,83%
11,9%
London S.E
6.915
6.912
-0,04%
5,3%
CAC
4.872
4.862
0,65%
13,8%
01/01/14
01/03/14
01/05/14
01/07/14 INDU
01/09/14
SPX
01/11/14
01/01/15
CCMP
DAX
11.150
11.131
0,73%
13,5%
IBEX
11.001
10.990 Asi a
1,02%
6,9%
16,00%
Nikkei 225
18.500
18.467
0,73%
5,8%
12,00%
Hang Seng
24.916
24.837
0,02%
5,2%
I ndi ce
Ape r tur a
Ci e r r e
Má x i mo
Mi ni mo
WTI
50,8
49,3
51,0
48,7
Oro
1.202,9
1.202,4
1.210,5
1.191,0
Rendimiento Bolsas América Latina 24,00%
20,00%
8,00% 4,00%
Co mmo di ti e s
0,00% -4,00%
-8,00% -12,00% -16,00%
Plata
16,3
16,3
16,6
16,1
-20,00%
Cobre
259,9
258,7
261,1
256,1
01/01/14
01/03/14
01/05/14
01/07/14
IBOV
COLCAP
MEXBOL
01/09/14 IPSA
01/11/14 IGBVL
01/01/15 SX5E
20,00%
16,00% 12,00% 8,00% 4,00% 0,00% -4,00% -8,00% -12,00% -16,00% 01/03/14
01/05/14 SX5E
01/07/14 FTSEMIB
01/09/14 CAC
DAX
507,5
504,0
510,5
502,3
Soya
1.003,8
1.001,5
1.009,0
994,5
Maiz
393,0
386,8
394,0
385,5
Café
152,0
148,3
153,9
147,9
Pr i nci pa l e s ETF s
Rendimiento Bolsas Europa
01/01/14
Trigo
01/11/14 IBEX
01/01/15
Emi so r
Pr e ci o Ho y
POWERSHARES QQQ NASDAQ
108,52
0,10%
NASDAQ
SPDR DJIA TRUST
180,92
Va r i a ci ó n -0,12%
SU B Y ACENTE DOW JONES
SPDR S&P 500 ETF TRUST
211,21
-0,01%
S&P 500
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN
40,26
-1,01%
Mercados Emergentes al alza
DIREXION DAILY ENERGY BUL 3x
60,84
-1,09%
Sector Energético al alza x3
SPDR S&P TRANSPORTATION ETF
108,45
0,35%
Transporte
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF
36,59
-0,05%
Homebuilders
SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E
50,55
0,44%
Sector Inmobiliario
SPDR GOLD TRUST
115,43
0,13%
Oro al alza
TECHONOLOGY SELECT SECT SPDR
43,11
0,07%
Tecnología
HEATH CARE SELECT SECTOR
72,51
0,46%
Salud
CONSUMER STAPLES SPDR
49,74
0,28%
Bienes básicos
CONSUMER DISCRETIONARY SELT
75,37
-0,09%
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR
57,91
-0,43%
Sector Industrial al alza
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR
51,87
-0,12%
Sector Materiales al alza
Bienes discrecionales
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR
24,38
-0,25%
Sector Financiero al alza
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR
43,11
0,07%
Sector tecnología al alza
ENERGY SELECT SECTOR SPDR
80,21
-0,41%
Sector Energético al alza
GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEX ETF
18,61
-0,69%
Redes sociales
Luego de una jornada mixta, el ETF que más se valorizó fue HEATH CARE SELECT SECTOR que usa como subyacente Salud.
Fuente: BVC; Bloomberg; Cálculos ASEV
Mercado de Renta Fija TES UVR
Curva TES Tasa Fija
4,60%
MAR-33
8,00% jul-24
3,70%
FEB-23
1,90%
5,00%
ABR-19
MAY-17
5,0
10,0
Cierre Hoy
jun-16 oct-15
1,00%
0,0
jul-20
oct-18 MAR-21
15,0
20,0
abr-28
may-22
6,50%
FEB-15
2,80%
ago-26
3,50% 27-12-14
nov-18
sep-19
27-10-18
27-08-22
Cierre Hoy
Cierre Semana
27-06-26
27-04-30
Cierre Semana
TES Abril 28
TES Julio 24 7,20
7,50
7,00
7,30
6,80
7,10
6,60 6,90
6,40 6,20
6,70
6,00 12/01/15
6,50 12/01/15
22/01/15
01/02/15
11/02/15
21/02/15
Treasury 10 Yr 2,50 2,35 2,20 2,05 1,90 1,75 1,60 1,45 1,30 12/01/15
22/01/15
Fuente: Bloomberg; Cálculos ASEV
01/02/15
22/01/15
01/02/15
11/02/15
21/02/15
Comportamiento TES Tasa Fija
11/02/15
21/02/15
Vence
Cierre
Ayer
oct-15 jun-16 oct-18 nov-18 sep-19 jul-20 may-22 jul-24 ago-26 abr-28
4,57% 4,60% 5,27% 5,06% 5,25% 5,54% 6,23% 6,65% 6,99% 7,28%
4,57% 4,62% 5,27% 5,08% 5,26% 5,55% 6,23% 6,63% 6,99% 7,28%
Diferencia PBS Semana
0,00 -2,10 0,00 -1,90 -1,90 -0,90 0,00 2,30 0,00 0,00
4,65% 4,65% 5,27% 5,14% 5,28% 5,55% 6,28% 6,59% 6,90% 7,19%
Mes
4,55% 4,57% 5,27% 5,06% 5,20% 5,51% 6,33% 6,53% 6,79% 7,05%
Mercado Cambiario Ayer
Apertura
Cierre
Variación
Máximo
Mínimo
Euro/Dólar Libra/Dólar Dólar/Yen
Divisa
1,1381 1,5399 119,03
1,1384 1,5394 119,03
1,1331 1,5454 118,85
-0,439% 0,357% -0,151%
1,1412 1,5475 119,35
1,1295 1,5333 118,79
Canada/Dólar Franco Suizo/Dólar Dólar/Nueva Zelanda
0,7978 1,0658 1,3287
0,7981 1,0628 1,3288
0,7952 1,0521 1,3282
-0,326% -1,285% -0,038%
0,7986 1,0650 1,3355
0,7922 1,0498 1,3250
Dólar/Peso Colombiano
2.458,25
2.480,00
2.500,00
1,698%
2.500,00
2.480,00
Dólar/Peso Chileno Dólar/Peso Mexicano Dólar/Real Brasil
616,01 15,0313 2,8695
616,84 15,0014 2,8767
622,82 15,0802 2,8786
1,106% 0,325% 0,317%
623,77 15,1325 2,9032
616,17 14,9965 2,8623
EURO - DÓLAR
DÓLAR - PESO 2.520
1,25
2.450
1,22 1,19
2.380
1,16
2.310
1,13
2.240
1,10
2.170
1,07
2.100 12/01/15
1,04 12/01/15
22/01/15
01/02/15
11/02/15
21/02/15
22/01/15
DXY
11/02/15
21/02/15
LACI
98
84
96
82
94
92
80
90
78
88 86 12/01/15
01/02/15
22/01/15
Fuente: Bloomberg; Cálculos ASEV
01/02/15
11/02/15
21/02/15
76 12/01/15
22/01/15
01/02/15
11/02/15
21/02/15
Calendario Económico CALENDARIO ECONÓMICO DIARIO Febrero 24 Fecha
Dato
Sondeo
Anterior
02/27
CO
Venta de vehículos
Jan
--
32355.0
02:00
GE
PIB SA QoQ
4Q F
0.7%
0.7%
02:00
GE
PIB WDA YoY
4Q F
1.4%
1.4%
02:00
GE
PIB NSA YoY
4Q F
1.6%
1.6%
02:45
FR
Confianza de fabricación
Feb
99.0
99.0
05:00
EC
IPC (MoM)
Jan
-1.6%
-0.1%
05:00
EC
IPC YoY
Jan F
-0.6%
-0.6%
05:00
EC
IPC central YoY
Jan F
0.6%
0.6%
09:45
US
Markit PMI Composite EEUU
Feb P
--
54.4
09:45
US
Markit EEUU Servicios PMI
Feb P
54.5
54.2
10:00
US
Índice confianza consumidor
Feb
99.5
102.9
10:00
US
Índice manufacturero Richmond
Feb
6.0
6.0
20:45
CH
HSBC China fabricación PMI
Feb P
49.5
49.7
Fuente: Bloomberg; Cálculos ASEV
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