DINAMICA DEL CAUCHO NATURAL EN COLOMBIA Y EL MUNDO (2002 - 2006)
1.
El Caucho en el contexto internacional.-
1.1. Área El mayor número de área plantada de caucho se concentra en el continente asiático, con 93% del total de Hevea para finales del 2005. Indonesia con el 32% ocupa el primer lugar, seguido de Tailandia y Malasia, quienes participan con el 36,7% de la superficie cultivada en el mundo. En el ámbito de los países de América Latina, Brasil en el año 2005 registró el mayor número de hectáreas cultivadas (104.000 has), seguido de México y Ecuador con reportes de 12.800 has y 9.153 has respectivamente (ver Tabla 1 y Gráfica 1). A continuación se presenta una relación en orden descendente de los principales países con mayor área establecida de caucho natural en el mundo. Tabla 1. Superficie cultivada de Caucho Natural en el Mundo (Hectáreas) País
2002
2003
2004
2005
Participación (%)
Tasa de crecimiento (%)
Indonesia 1 Tailandia 2 Malasia 3 Viet Nam 4 India 5 China 6 Nigeria 7 Liberia 8 Sri Lanka 9 Brasil 10 México 20
2.634.720 1.593.120 1.250.000 428.800 401.000 428.800 339.000 115.000 114.680 102.000 12.800
2.675.060 1.601.760 1.250.000 440.800 450.000 435.500 339.000 117.000 128.880 103.000 12.800
2.675.060 1.675.200 1.400.000 450.900 480.000 445.000 339.000 123.000 114.190 104.000 12.800
2.675.060 1.680.000 1.400.000 510.000 480.000 448.000 339.000 123.000 114.190 104.000 12.800
31,9 20,0 16,7 6,1 5,7 5,3 4,0 1,4 1,3 1,2 0,1
2,3 1,1 -0,7 4,5 3,3 1,3 2,3 11,6 -4,5 6,8 0,4
Ecuador 22
5.805
5.977
9.066
9.153
0,1
7,5
Fuente: FAO, 2005.
1.2 Producción El continente asiático con el 90% aprox. del caucho natural en el mundo es quien produce los mayores volúmenes. El país de mayor producción fue Tailandia quien alcanzó una nueva cifra sin precedentes correspondiente a 2.832.000 toneladas en el año 2005. La subida de los precios ha sido el factor principal que incentivó la extracción y/o aprovechamiento intensivo de materia prima. Después de debilitarse durante varios años a finales de los noventa, la producción en Malasia se recuperó hasta superar el millón de toneladas en 2005. En la siguiente tabla se
2
relacionan los principales países productores de caucho natural (ver Tabla 2 y Gráfica 2). Gráfica 1. Superficie Cultivada de Hevea en el Mundo 3000000
2500000 Indonesia Tailandia
2000000
Malasia
Has.
Vietnam India
1500000
China Nigeria Liberia
1000000
Sri Lanka Brasil Mexico
500000
Colombia Ecuador
0 2002
2003
años
2004
2005
Fuente: FAO, 2005
Tabla 2. Producción de Caucho Natural en el Mundo (000 tons.) País
2002
2003
2004
2005
2006*
Tailandia
2615.1
2873.0
2984.3
2832.5
960.0
Indonesia
1630.0
1792.0
2066.2
2270.8
778.5
Malasia
889.8
985.6
1168.7
1126.0
423.9
China
468.0
480.0
486.0
428.0
157.0
Vietnam
373.0
384.0
415.0
509.5
188.0
India
640.8
707.1
742.6
771.5
245.5
Otros
723.3
758.3
783.2
764.7
244.1
Total
7.303
7.973
8.634
8.703
2.997
Fuente: IRSG, julio - agosto 2006. (* 2006 Proyectado).
1.3 Producción vs. Consumo mundiales de Caucho Natural.-
El continente Asiático, históricamente ha liderado el establecimiento del mayor número de hectáreas en caucho natural con relación a los demás continentes del
3
orbe cauchero. Igualmente, Tailandia, Malasia e Indonesia son los mayores productores de Caucho Natural con más del 90% del total ofertado en el mundo. Los principales países consumidores de Caucho en el mercado mundial son China, Estados Unidos, Japón e India. China se convirtió en el principal importador de caucho natural en el mundo en el año 2005, con importaciones que ascendieron a 1,8 Millones de tons de materia prima. (ver Tabla 3).
Gráfica 2. Producción Mundial de Caucho Natural
Toneladas
3500000 3000000
Tailandia
2500000
Indonesia Malasia
2000000
China
1500000
Vietnam
1000000
India
500000
Otros
0 2002
2003
2004
2005
2006*
Años
Fuente: IRSG, julio - agosto 2006 * 2006 proyectado Cadena Productiva del Caucho
Tabla 3. Consumo de caucho natural por países (000 tons.)
PAÍS China Estados Unidos Japón India Malasia Corea Francia Tailandia Brasil Alemania España Indonesia Otros MUNDO Fuente: IRSG p = provisional
2002
2003 p
2004 p
2005 p
1.310 1.111 749 680 408 326 231 278 233 247 181 145 1.643 7.542
1.485 1.079 784 717 421 333 300 299 256 160 188 156 1.785 7.963
1.630 1.144 815 745 403 352 230 319 285 242 191 196 1.791 8.343
1.826 1.159 857 789 387 370 230 330 297 263 186 221 1.862 8.777
Incremento porcentual (2004 - 2005) 12,0 1,3 5,2 5,9 -4,0 5,1 0,0 3,4 4,2 8,7 -2,6 12,8 4,0 5,2
4
1.3.1. Usos del Caucho Natural a Nivel Mundial.-
El caucho natural se emplea a nivel mundial en la producción de diversos artículos, con mayor aplicación en aquellos sectores donde se requiere sus propiedades como material de ingeniería, destacándose principalmente el sector de llantas radiales y de avión (100% caucho natural), la línea automotriz, el calzado, los adhesivos y la línea médica, entre otros productos de alto valor agregado (preservativos, catéteres, mamilas, etc.). Aproximadamente la mitad del caucho natural que se utiliza en el mundo se destina a la producción de neumáticos. El aumento de la demanda de vehículos de motor, y por tanto de neumáticos, estimulado por un crecimiento económico más fuerte en algunos mercados internacionales, sobre todo en China y en otros países asiáticos, y el alza de los precios del petróleo que produjo un aumento de los precios del caucho sintético, contribuyeron a fortalecer la demanda de caucho natural (ver Tabla 4). Tabla 4. Usos del Caucho Natural en el Mundo
USO
PORCENTAJE
Llantas Látex Automotriz Calzado Adhesivos Médico Otros TOTAL
67 11 8 5 3 2 4 100%
Fuente: Caucho natural, situación mundial y perspectiva. CIRAD, 2001
1.4. Rendimientos por países.-
De acuerdo con el International Rubber Study Group -IRSG, el mayor rendimiento por hectárea en el mundo lo presenta Tailandia, quien obtuvo rendimientos por hectárea de 1.444 toneladas (ver Tabla 5 y Gráfica 3). Los demás países se encuentran dentro del rango promedio de plantaciones comerciales: 0.9 Ton/ha a 1.3 Ton/ha.
5
Tabla 5. Rendimientos por países (Ton/ha) País Tailandia India Latinoamérica Malasia Vietnam Filipinas África China Sri Lanka Indonesia Otros Fuente: IRSG
Producción / Ha 1.443,75 1.287,5 1.050,0 918,75 918,75 893,75 825.0 787,5 731,25 631,25 31,25
Gráfica 3. Rendimiento Promedio Kg/ha 1600 1400 1200 1000 Kg/ha 800 600 Rendimiento promedio por Ha (kilos)
400 200
Otros
Indonesia
Sri Lanka
China
Africa
Filipinas
Vietnam
Malasia
Latinoamerica
India
Tailandia
0
Países
Fuente: IRSG, 2005.
1.5. Precios Internacionales.-
En la actualidad los precios internacionales del caucho natural son muy volátiles e inestables si se comparan con el comportamiento de los demás productos
6 agrícolas. Las devaluaciones1 de las monedas asiáticas en 1997 y la desaparición de la INRO (Internacional Natural Rubber Organization) que tenía como propósito la estabilización de los precios del caucho, son factores importantes que de alguna manera han contribuido con la volatilidad cíclica de los precios del caucho natural a nivel del mundo heveícola. Los tipos de caucho natural que han ganado más espacio y están mejor posicionados en el mercado internacional son los TSR, (tipos 5-10-20-50), en los cuales el precio está determinado por las leyes del mercado (O & D), además, son muy susceptibles a los cambios y tendencias en la economía mundial. Es decir, cuando hay crecimiento en la macroeconomía mundial, se incrementa el consumo de algunos bienes como automóviles y por ende las llantas y neumáticos, lo cual presiona el incremento del uso de caucho natural. En la Gráfica 4, se presenta el comportamiento del precio internacional del caucho natural, marcado por una tendencia al incremento a lo largo del periodo histórico (2002-2006). Lo anterior, reflejado por el compromiso2 de Malasia, Indonesia y Tailandia de reducir su producción en un 4% en los años 2002 y 2003, así como sus exportaciones en un 10%, como consecuencia del buen comportamiento de la economía mundial y de los altos precios del petróleo.
Gráfica 4. Comportamiento Mundial 2002-2006 del Precio del Caucho Natural TSR 20 2500
USD
2000 1500 TSR 20
1000 500
Q
3
20 06
20 06 1
Q
Q
3
20 05
20 05 1
Q
Q
3
20 04
20 04 1
Q
Q
3
20 03
20 03
Q
1
20 02 3
Q
Q
1
20 02
0
Trimestres
Fuente IRSG –2006
1
OBSERVATORIO AGROCADENAS Anuario 2005. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ed. Mundo 3D. Abril 2006. Bogotá, Colombia. 2 OBSERVATORIO AGROCADENAS Anuario 2005. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ed. Mundo 3D. Abril 2006. Bogota. Colombia
7
2. El Caucho en Colombia.2.1. Área. 2.1.1. Participación del área sembrada de caucho por departamento.-
A continuación se relaciona el comportamiento de las siembras de caucho natural durante el cuatrienio 2002 – 2006 (ver Tabla 6). Tabla 6. Siembras de Caucho por departamento (has.) (2002-2006) DEPARTAMENTO 2002 2003 Antioquia Arauca Bolívar Caldas Caquetá Casanare Córdoba Cauca Cundinamarca Guaviare Huila Meta Nariño N. Santander Putumayo Quindío Santander Tolima Valle del Cauca Vichada TOTAL
169 469 67 67 0 0 408 508 3.588 3.738 60 60 0 0 0 0 236 236 494 584 5 5 638 1.397 0 0 15 15 385 626 2 2 564 864 140 140 9 9 7 7
2004 879 67 50 578 4.670 60 30 120 281 652 5 1.438 0 165 1.226 2 1.794 160 9 7
2005 1.481 67 50 678 4.678 70 386 120 311 772 5 1.528 0 165 1.226 2 3.479 210 9 7
6.787 8.727 12.192 15.244
2006 2.339 67 100 773 5.664 101 919 120 567 1.100 5 1.744 0 165 1.226 2 5.475 300 9 107 20.783
Fuente: SIGOB, 2006 – Secretaría Técnica - Coordinación MADR – FUPAD.
El departamento del Caquetá, históricamente es el principal departamento heveícola del país y continúa ampliando sus área de siembras, como quiera que allí se encuentra ubicada una planta transformadora de cauchos técnicamente especificados tipo TSR-20 donada por el Gobierno Japonés; la cual está al 10% de su capacidad instalada y en ajustes de optimización de sus procesos para la estandarización de sus productos que requiere el mercado y la industria llantera. Asimismo, el departamento del Santander ha expandido sus áreas de siembra por un lado, por el interés del sector privado, participación de los entes territoriales, ubicación geoestratégica y por otro, en virtud a la oferta de cofinanciación por
8
parte de la FUPAD- USAID, con el propósito de implantar proyectos agroforestales en zonas de economía campesina vinculados a la sustitución de cultivos ilícitos. 2.1.2 Área sembrada por semestre durante el año 2006.-
Actualmente, el cultivo del caucho (Hevea brasiliensis M.) se distribuye en nueve (9) núcleos regionales principalmente. El departamento del Caquetá, es quien presenta mayor superficie sembrada con el 27% seguido por los departamentos de Santander (26%), Antioquia (11%) y Meta (8%) respectivamente (ver Gráfica 5). Asimismo, de las 26.787 hectáreas proyectadas para el año 2006, estos cuatro (4) departamentos representan el 61.3%. A continuación, se presenta un comparativo por departamentos entre la meta y lo esperado por semestre para el año 2006 (ver Tabla 7).
9
Tabla 7. comparativo de siembras de caucho natural entre la meta y lo esperado 2006 Siembras Semestre A Siembras Semestre B (Ha) Total (Ha) Total Meta % Total Total DEPARTAMENTOS Esperado Esperado SIGOB Meta Meta Total % Total % 2006 SIGOB Esperado Esperado SIGOB Esperado Esperado 2006 2006 2006
Total 2005
1.981
1.645
83%
2.680
2.339
87%
2.680
2.339
87%
1.481
ARAUCA
117
67
57%
117
67
57%
117
67
57%
67
BOLIVAR
100
50
50%
300
100
33%
300
100
33%
50
CALDAS
828
693
84%
1.128
773
69%
1.128
773
69%
678
CORDOBA
986
435
44%
1.930
919
48%
1.930
919
48%
386
CAQUETA
5.178
4.988
96%
6.367
5.664
89%
6.367
5.664
89%
4.678
70
70
100%
70
101
144%
70
101
144%
70
CAUCA
620
120
19%
620
120
19%
620
120
19%
120
C/MARCA
811
451
56%
1.381
567
41%
1381
567
41%
311
GUAVIARE
772
772
100%
772
1.100
142%
772
1.100
142%
772
HUILA
5
5
100%
5
5
100%
5
5
100%
5
META
2.028
1.544
76%
2.137
1.744
82%
2.137
1.744
82%
1.528
50
0
0%
50
0
0%
50
0
0%
0
165
165
100%
565
165
29%
565
165
29%
165
1.426
1.226
86%
1.876
1.226
65%
1.876
1.226
65%
1.226
2
2
100%
2
2
100%
2
2
100%
2
5.479
3.902
71%
5.611
5.475
98%
5.611
5.475
98%
3.479
510
210
41%
1.060
300
28%
1060
300
28%
210
9
9
100%
9
9
100%
9
9
100%
9
107
7
7%
107
107
100%
107
107
100%
7
21.244
16.361
77%
26.787
20.783
78%
26.787
20.783
78%
15.244
ANTIOQUIA
CASANARE
NARIÑO NORTE STDER PUTUMAYO QUINDIO SANTANDER TOLIMA VALLE VICHADA Total
10
Gráfica 5. Siembras de Caucho Natural en Colombia. Participación por Departamento
5%
11% 4%
26%
27%
6% 8%
3%
4%
Antioquia
Caldas
Caquetá
Córdoba
Meta
Putumayo
Santander
otros
Cundinamarca
2.1.3. Proyecciones de Siembra en Colombia.-
De acuerdo con los planes y metas establecidas por FUPAD- USAID en zonas de desarrollo alternativo para sustitución de cultivos ilícitos en alianza con los diferentes agentes del sector cauchero en Colombia, se han establecido las siguientes proyecciones de siembra de caucho natural en Colombia para el periodo 2007-2011 (ver Tabla 8).
Tabla 8. Proyecciones de siembras Caucho Natural (has) (2007 – 2011)
No.
DEPARTAMENTO
2007
2008
AÑO 2009
2010
2011
TOTAL
11
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Caquetá Meta Sur de Bolívar Cundinamarca Córdoba Nariño Putumayo Santander Tolima
1.000 400 200 200 200 300 200 400 200
1.000 800 200 200 200 500 200 400 200
1.000 800 300 0 300 500 300 600 300
1.000 400 300 0 300 200 300 600 300
1.000 0 0 0 0 0 0 0 0
5.000 2.400 1.000 400 1.000 1.500 1.000 2.000 1.000
10
Urabá Antioqueño
200
200
300
300
0
1.000
11
Vichada (Cumaribo) Total Anual
1.000 4.300
2.150 6.050
2.100 6.500
2.100 5.800
2.100 3.100
9.450 25.750
Fuente: FUPAD -USAID -ASOHESAN -ASOHECA - Procaucho (Urabá Antioqueño) - L. Arenas (Proyecto Cumaribo).
El incremento en las áreas de siembra en el Sur de Bolívar obedece, principalmente al apoyo de programas de sustitución de cultivos ilícitos de acuerdo con lo contemplado por el Programa del Plan Colombia, y ejecutado por FUPADUSAID. En el departamento del Meta se sembrarán nuevas áreas importantes de caucho natural por iniciativa y acompañamiento técnico y financiero de la empresa privada. Para los demás departamentos, se prevé incrementos de áreas de pequeños y medianos productores con recursos propios y apoyo estatal (AIS, CIF o ICR). 2.1.4 Incentivos y Exenciones Tributarias.-
CIF: El Certificado de Incentivo Forestal -Ley 139 de 1994 y reglamentado mediante el decreto 1824 de 1994-. Reconocimiento directo en dinero (no reembolsable) que hace el gobierno para cubrir parte de los gastos de establecimiento y mantenimiento en que incurran quienes adelantan nuevas plantaciones forestales comerciales y que sean establecidas en un terreno de aptitud forestal con una o más especies arbóreas con fines comerciales o de protección; que corresponde al 75% de los costos de establecimiento y al 50% de los costos de mantenimiento del segundo al quinto año.
ICR: El Incentivo a la Capitalización Rural es un aporte en dinero (reembolsable) que FINAGRO a través de un intermediario financiero, desembolsa a los productores del sector agropecuario para que modernicen su actividad agropecuaria y mejoren sus condiciones de productividad, competitividad, sostenibilidad y reduzcan los riesgos; hasta el 40% del valor
12
total del crédito (Establecimiento y sostenimiento) para pequeños productores.
AIS: Programa que tiene como objetivos fortalecer los ingresos de los productores agropecuarios vulnerables, ante las nuevas realidades económicas y comerciales y mejorar la productividad y la competitividad de todo el sector agropecuario colombiano. Para el caso del caucho, en proyectos asociativos cuando los beneficiarios son pequeños productores el crédito cubre hasta el 100% de los costos del proyecto. Para medianos o grandes productores el crédito cubre hasta el 80% de los costos directos con DTF -2 puntos, plazo máximo de pago de 15 años y hasta 3 años de gracia.
FAG: Respalda el valor redescontado de los créditos de capital de trabajo e inversión dirigidos a financiar nuevos proyectos de producción, comercialización y transformación primaria del sector agropecuario presentados ante FINAGRO que se otorguen a los productores que no puedan ofrecer las garantías normalmente requeridas por los intermediarios financieros.
Decreto 1970/ 05: Considera exenta de renta líquida gravable a partir del inicio del periodo productivo y por diez (10) años los ingresos provenientes del aprovechamiento que se origine de los cultivos de tardío rendimiento, entre ellos el caucho, para aquellos que se hayan establecido durante la vigencia de la Ley 818 de 2003.
2.1.5 Fondo Nacional de Fomento Cauchero -F.N.F.C.-
La Ley 686 de 2001 y su Decreto Reglamentario 3244 de 2002, establece la Cuota de Fomento Cauchero, como contribución de carácter parafiscal, por un valor del tres por ciento (3%) de la venta del kilo y/o litro de látex de caucho natural nacional como apoyo para promover la investigación y transferencia de tecnología, asistencia técnica, estimular la formación de empresas y acopiar y difundir información para el fortalecimiento del subsector cauchero colombiano.
Tabla 9. Precios de Referencia para Recaudo Cuota de Fomento Cauchero Trimestres Crepé Lámina Ripio TSR 20 Látex jul-06 3600 3400 2400 3300 1200 sep-06 4300 3800 2550 3600 1400 dic-06 4650 4000 2700 4900 1500
13
2.1.6. Áreas potenciales.-
Según estudios de CONIF-MADR existen en Colombia 889.674 hectáreas que presentan condiciones favorables para el cultivo del caucho (escape climático al hongo Microcyclus ulei, que constituye el limitante más grave para el cultivo), de las cuales 263.174 tienen restricciones menores de suelos. 3.964.800 has en municipios en zonas con buenas posibilidades de escape al hongo Microcyclus ulei con restricciones mayores de suelos, HR 65-70% durante 2 meses consecutivos. 8.144.520 hectáreas disponibles, consideradas zonas de no escape pero potencialmente manejables (HR 70-75% durante 2 meses) en caso de mejorar e incorporar las nuevas tecnologías. A continuación se presenta un esquema general de los seis (6) núcleos o “clusters” heveícolas priorizados de acuerdo con la planificación de siembras, oferta de material vegetal certificado, obras de infraestructura, mercados y potencialidades agroecológicas, entre otros aspectos a nivel nacional (ver Gráfica 6).
Gráfica 6. Núcleos productivos priorizados
14
Magdalena Medio Santandereano
Cordón Cauchero - Cacaotero: Antioquia - Córdoba
Magdalena Centro – Piedemonte Cundinamarca
Zona Marginal Cafetera: Tolima Caldas
Orinoquia: Piedemonte y Altillanura - Meta
Amazonia: Caquetá, Putumayo, Guaviare Fuente: Consejo Nacional Cadecaucho, 2004.
2.1.6.1 Municipios heveícolas colombianos.Tabla 10. Municipios caucheros colombianos Departamento Santander Antioquia
Caldas Cundinamarca Tolima Meta Guaviare Caquetá
Putumayo
Municipios Cimitarra, Landa suri, San Vicente, Barrancabermeja, El Carmen de Chucuru, Puerto Wilches, Puerto Parra, El Playón, Rionegro, Girón y Lebrija Amalfi, San Roque, Maceo, Caracolí, Puerto Berrío, Puerto Nare, San Carlos, Tarzo, Vegachí, Yolombó, Yondó, Zaragoza, Cáceres, Caucasia, Taraza, El Bagre, Necoclí, Mutatá, Turbo y San Pedro de Urabá Aguadas, La Dorada, Marquetalia, Río sucio, Samaná, Supía y La Victoria Beltrán, Bituima, Chaguaní, Guaduas, Medina, Paratebueno, Pulí, Quipile, San Juan de Rioseco y Vianí. Armero, Chaparral, Cunday, Falan, Ibagué, Icononzo, Líbano, Mariquita, Melgar, Ortega, Planadas, Prado, Rioblanco, Venadillo, Villarica. Acacias, El Castillo, La Macarena, Lejanías, Mesetas, Puerto López, San Martín, Uribe, Villavicencio y Vista Hermosa. Calamar, El Retorno y San José del Guaviare. Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, Doncello, Florencia, Milán, Montañita, Morelia, Paují, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaíso. Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuéz y Villagarzón.
Fuente: Consejo Nacional Cadecaucho, 2004.
15
2.2 Inventario de jardines clonales:
Actualmente se encuentran identificados en el país, los siguientes jardines clonales, de los cuales 7 se encuentran certificados por el ICA según resolución 1478 de 2006 (ver tabla 10). Tabla 11. Inventario de Jardines Clonales en Colombia
No.
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO/LOCALIDAD
Antioquia
Tarazá - Antioquia Certificado- Vivero y jardín clonal Tarazá - Antioquia Certificado- Vivero y jardín clonal Cáceres
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bolívar Caldas
10 11 12
Caquetá
ASOCIACION/INSTITUCION/CONVENIO
Asociación de caucheros de Taraza
AREA (Ha)
ORIGEN
3,50
IAN 873, IAN 710, FX 3864
William de Jesús Zapata
IAN 873, IAN 710, FX 3864
Proyecto Particular
1,00
AMERICANOS ASIATICOS
Medellín
Arboleda s.a.
0,50
AMERICANOS ASIATICOS
Turbo
Procaucho de Urabá S.A.
1,50
AMERICANOS ASIATICOS
Zaragoza .Certificado ; Vivero y jardín clonal-
Mineros de Antioquia
1,00
IAN 873, IAN 710, FX 3864
Cantagallo - Bolívar
Alcaldía Cantagallo
1,10
AMERICANOS
San Pablo
Caucheros de Santander
0,50
AMERICANOS
Victoria - Caldas
Asohecaldas
0,30
AMERICANOS ASIATICOS
Montañita-Itarka
ASOHECA
4,00
IAN 873, IAN 710, FX 3864, RRIM 600, RRIM 703, Y PB 261
El Doncello/Insp. Maguaré
ASOHECA
0,20
AMERICANOS
San Vicente del CagúanCiudadela Educativa Juan Bosco
CIFISAM
0,10
AMERICANOS
Florencia/Macagual
SINCHI
0,20
Montañita/Itarka
SINCHI
0,10
Tierralta Montelibano Certificado; Vivero y jardín clonal
Asociación de caucheros de Tierra alta
2,00
AMERICANOS ASIATICOS, POLIPLOIDES E INJERTO DE COPA AMERICANOS ASIATICOS, PERUANO. AMERICANOS ASIATICOS
Asociación de caucheros de Uré
3,50
IAN 873, IAN 710, FX 3864
Guaduas - Cundinamarca
Alcaldía - Sipetrol
1,00
AMERICANOS ASIATICOS
ParatebuenoCundinamarca
Cauchopar
1,00
AMERICANOS ASIATICOS AFRICANOS
Alfonso Martinez Garnica
0,50
AMERICANOS ASIATICOS
13 14 15 Córdoba
16 17 18 19 20
Cundinamarca
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Meta
Quindío
Paratebueno Cundinamarca Pulí
Particulares
0,30
AMERICANOS ASIATICOS
San Juan de Rioseco Cundinamarca
Gobernación Cundinamarca.
0,50
AMERICANOS ASIATICOS AFRICANOS
Puerto López -Meta
Mavalle
2,85
AMERICANOS ASIATICOS
San Martín - Meta
Particular
0,50
AMERICANOS ASIATICOS
Barranca de Upia
Palmeras del Upia
2,00
AMERICANOS ASIATICOS
Villavicencio
Corpoica La Libertad
0,50
AMERICANOS ASIATICOS
Puerto López -Meta
Palmeras del Meta Ltda
1,50
AMERICANOS ASIATICOS
Puerto López -Meta
Particular
0,50
AMERICANOS ASIATICOS
Paraguaycito -Quindío
Cenicafé
2,00
AMERICANOS ASIATICOS AFRICANOS
16
31
Putumayo
32 Santander
33 34 35 36 37 38 39
Tolima
Vichada
Villagarzón Putumayo
Asocap
1,50
AMERICANOS
Cimitarra -SantanderCertificado; Vivero y jardín clonal
Procaucho - Asohesan
5,00
IAN 873, IAN 710, FX 3864, RRIM 600, RRIC 10
San Vicente de ChucuríCertificado; Vivero
Procaucho - Asohesan
Campo capote
Fundación para el desarrollo
2,00
AMERICANOS
Armero
Asohetol
1,00
AMERICANOS ASIATICOS
Melgar
Prosiroma
0,20
AMERICANOS ASIATICOS
Prado
Asohetol
0,50
AMERICANOS ASIATICOS
Cumaribo
Llano Caucho Ltda
2,00
AMERICANOS ASIATICOS
Puerto Carreño
Colombian Rubber Ltda
4,00
AMERICANOS ASIATICOS
TOTAL
IAN 873, IAN 710, FX 3864, RRIM 600, RRIC 10
48,85
Fuente: FEDACAUCHO – ICA 2006
2.2. Producción y rendimientos de plantaciones de caucho natural en Colombia.-
Con base en los registros de las plantaciones de caucho natural existentes, la producción de caucho seco se comporta de la siguiente manera (ver Tabla 11). 2.3. Empleos.-
•
Por cada cuatro (4) hectáreas sembradas se genera un (1) empleo permanente directo y tres (3) empleos indirectos como monocultivo. Vale señalar, que el cultivo del caucho natural en asocio o agroforestería con cultivos tales como: cacao, maíz, piña, papaya, maracuyá, entre otros, incrementa el número de empleos directos e indirectos por ha. Se proyecta un incremento en el empleo para el sector cauchero en el año 2006 de 4.54% con relación al año 2005, para un total de 13.176 empleos generados en el periodo 2002-2006 (ver Tabla 12). Lo anterior, teniendo en cuenta los proyectos a ejecutar durante este año en las diferentes regiones del país.
17
Tabla 12. Producción promedio de caucho natural en Colombia.
PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN HECTÁREA ESTIMADA DEPARTAMENTO (PROMEDIO AÑO 2006 Ton/Ha/Caucho (Ton/Año) Seco/Año CAQUETÁ
META
SANTANDER
1.240
1.25 AÑO 1°
0.7
AÑO 2°
1.1
AÑO 3°
1.4
AÑO 4°
1.9
AÑO 1°
0.9
AÑO 2°
1.2
AÑO 3°
1.3
AÑO 4°
1.5
632
250
CALDAS
1.5
95
GUAVIARE
1.4
74
PUTUMAYO
0
75
CUNDINAMARCA
1.3
41
ANTIOQUIA
1.1
92
CORDOBA
1.3
27
TOLIMA
1.3
60
TOTAL
2.586
Fuente: Federación Nacional de Productores de Caucho Natural – FEDECAUCHO
Tabla 13. Empleos generados AÑOS Empleos directos
2002
2003
2004
2005 (preliminar)
2006 (proyectado)
TOTAL
1.373
1.766
2.467
3.084
4.486
13.176
Fuente: MinAgricultura - Dirección de Política Sectorial – Grupo de Sistemas de Información y Dirección de Cadenas Productivas.
18
2.4. Costos.-
Dentro de la estructura de costos para el desarrollo de la actividad heveícola se presenta el siguiente patrón de costos simplificado a nivel nacional por hectárea durante la vida útil de una plantación (promedio de 30 -35 años) (ver Tabla 13). Tabla 14. Costos generales para el establecimiento y sostenimiento de plantaciones de Caucho natural/ha. ITEM ESTABLECIM IENTO Mano de obra Materiales e insumos Otros Total SOSTENIM IENTO (5 primeros años) Mano de obra Materiales e insumos Otros Total ITEM SOSTENIM IENTO (25 últimos años) Mano de obra Materiales e insumos Otros Total APROVECHAM IENTO (25 años) Mano de obra Materiales e insumos Otros Total
UNIDAD
VALOR
Jornales Global Global
$ 1.026.000 $ 2.187.000 $ 361.000 $ 3.574.000
Jornales Global Global
$ 1.350.000 $ 2.390.000 $ 987.000 $ 4.727.000 VALOR
UNIDAD Jornales Global Global
$ 4.860.000 $ 6.525.000 $ 1.694.000 $ 13.079.000
Jornales Global Global
$ 22.500.000 $ 4.850.000 $ 1.200.000 $ 28.550.000
Fuente: FEDECAUCHO, 2006.
En cuanto al análisis financiero la tasa interna a 30 años, de un proyecto de caucho natural en monocultivo puede oscilar entre el 17-19%. Si el proyecto se acompaña de un sistema agroforestal la tasa interna de retorno a treinta años puede oscilar entre 20 - 25%.
2.5. Precios del caucho en Colombia.-
El comportamiento de los precios del caucho natural a nivel nacional para los años 2002 - 2006 se ilustran en la siguiente gráfica, donde se presentan los precios del caucho natural importado tipo TSR-20, Lámina y Ripio de caucho natural producido en Colombia (ver Gráfica 7). Se aprecia una tendencia al incremento de los precios de caucho natural en las diferentes presentaciones, en lo transcurrido durante el año 2004 debido al déficit existente de caucho a nivel nacional e internacional y a la mejora en la calidad del
19
caucho producido en Colombia, sin embargo. En el primer semestre del 2005, se observa una tendencia a la disminución de los precios, que se considera asociada a la situación de revaluación de la moneda colombiana frente al dólar. Para el primer semestre de 2006, se observa un aumento de los precios para lámina, ripio y cauchos técnicamente especificados (TSR -20).
Gráfica 7. Precios del caucho en Colombia
6000 5000
Pesos
4000
Lámina Ripio
3000
TSR 20 2000 1000
m
ar
-0 2 ju l-0 no 2 v0 m 2 ar -0 3 ju l-0 no 3 v0 m 3 ar -0 4 ju l-0 no 4 v0 m 4 ar -0 5 ju l-0 no 5 v0 m 5 ar -0 6 ju l-0 no 6 v06
0
Trimestres
Fuente: IRSG - Comité Técnico de ASOCOLCAUCHOS – FEDECAUCHO - Secretaría Técnica.
2.6. Mercado del caucho natural en Colombia 2.6.1 Producción y demanda nacional del Caucho Natural
Colombia3 no es considerada actualmente como un país productor de caucho natural, a pesar de las condiciones favorables y ventajas comparativas naturales y competitivas que tiene para el desarrollo de su cultivo. La producción nacional es insuficiente para abastecer la demanda interna, por lo cual se encuentra dentro de los países importadores netos. De otra parte, el caucho natural que se produce en el país no cumple con los estándares internacionales y las calidades requeridas por los industriales para la 3
Agrocadenas. La Cadena del Caucho en Colombia, una mirada global de su estructura y dinámica 19912005
20
producción de llantas, así como un suministro de volumen constante de materia prima para sus procesos de transformación y/o manufactura. A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional, la producción del caucho natural en Colombia es insuficiente para satisfacer la demanda interna, por lo que en el 2005 el país importó 23.976 toneladas. Durante la década de los 90 (período de recesión en la economía colombiana que redujo el consumo de los productos en la industria del caucho) las importaciones se redujeron notablemente, sin embargo esta tendencia cambió a partir del año 2003, debido a que en el país no se produce caucho técnicamente especificado, que es el demandado por empresas llanteras como Michelín y Goodyear, entre otras. 2.6.2 Importaciones y Exportaciones de Caucho Natural.-
Se observa un incremento de las importaciones en los últimos dos años, jalonado por la reactivación de la economía en general del país, propiciando un incremento en el consumo por parte de la industria nacional (ver tabla 15).
21
Tabla 15. Importaciones, exportaciones y balanza comercial de la Cadena del caucho en Colombia
COLOMBIA:BALANZA COMERCIAL TRIMESTRAL DE LA CADENA DEL CAUCHO (US$Millones)
Período Año
Importaciones
Exportaciones
Balanza Comercial
Trimestre
2002 I
48.298
14.500
-33.799
II
53.314
17.225
-36.088
III
49.133
18.071
-31.062
IV
48.750
14.346
-34.405
2003 I
46.536
14.020
-32.516
II
50.667
16.413
-34.254
III
52.139
20.726
-31.413
IV
53.224
18.444
-34.780
2004 I
58.070
19.009
-39.062
II
62.496
21.190
-41.306
III
66.771
24.159
-42.612
IV
69.573
25.419
-44.155
2005 I
71.560
24.310
-47.250
II
85.182
30.582
-54.600
III
90.155
30.370
-59.785
Fuente Dane. Calculos Observatorio Agrocadenas
Los mayores volúmenes de importación de caucho natural técnicamente especificado (90%) proceden de Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur y Guatemala principalmente (ver Tabla 16). Tabla 16. Volumen de Importaciones de caucho natural por países (Ton.) 2002
2003
2004
2005
Indonesia
8.468
5.927
10.483
10.417
Guatemala
6.003
6.206
6.824
7.601
Malasia
1.840
922
89
2
Tailandia
1.270
2.177
478
0
Singapur
180
323
202
223
Ecuador
1
54
132
142
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – 2006
22
Las exportaciones en productos terminados de caucho natural en manufacturas que realiza Colombia están dirigidas a los mercados de países como Ecuador, Aruba, Panamá, Nicaragua y Bolivia, principalmente. Se debe destacar igualmente, que el renglón de exportación de bienes manufacturados a base de este polímero natural genera divisas significativas para la economía nacional. 2.6.2.1
Balance entre la Oferta y Demanda de Caucho Natural en Colombia.-
De acuerdo con las cifras obtenidas, se estima que el consumo total de caucho natural en Colombia oscila por el orden de las 25.962 Toneladas año 2005 - 2006, de las cuales la producción nacional representa tan solo el 7.5 % del consumo, requiriéndose la importación del 92.5% para cubrir el consumo nacional (FEDECAUCHO -2006). A continuación el comportamiento de la balanza comercial Gráfica 8.Colombia; Balanza comercial de la Cadena del Caucho
100.000 80.000
US$ Millones
60.000 40.000
Importaciones
20.000
Exportaciones
0 -20.000 -40.000
I
II
III IV
2002
I
II
III IV
I
2003
II
III IV
2004
I
II
III
Balanza comercial
2005
-60.000 -80.000 Trimestres
2.7 Comportamiento de la Industria.-
Actualmente se comercializa diferentes calidades de caucho natural producido en Colombia, resaltándose principalmente las siguientes denominaciones: • •
Lámina - (50%), le cual es un producto obtenido por medio del proceso de coagulación del látex, laminado de los coágulos de látex y secado al aire. Caucho crepé - (25%) Producido en MAVALLE S.A. – Puerto López, Meta.
23 •
Granulado - (25%), obtenido en la planta transformadora de Cauchos Técnicamente Especificados (TSR -20) ubicada en Florencia –Caquetá-
Las industrias transformadoras de caucho en Colombia, consumen caucho natural y caucho sintético, en una proporción del 40% de caucho natural y un 60% de caucho sintético.
2.7.1 Características de los grupos de la industria del caucho.-
Primer grupo: se ubican las empresas con mayor tecnología y estructura organizacional dentro del cual se encuentran aproximadamente 10 empresas. Segundo grupo: están las empresas con una tecnología y estructura organizacional menor, donde se encuentran aproximadamente 50 empresas Tercer grupo: se ubican el mayor número de empresas, dentro del cual existen más de 500 empresas, sobresaliendo por poseer una tecnología incipiente y una estructura organizacional débil. A continuación se presenta de manera general, las características de la industria de caucho nacional y la conformación de los sectores productivos (ver Tabla 18). Tabla 17. Características de la Industria del Caucho en Colombia
GRUPO
CARACTERÍSTICA 1
2
3
Mayor de 100
20 – 90
Menor de 20
Más de 20
10 – 19
Menos de 10
Alta
Media
Baja
Importadas
Importadas y local
Local Molino
1
Número de Trabajadores (obreros + empleados)
2
Años vinculación al sector
3
Solidez general
4
Adquisición de Materias Primas
5
Equipos empleados en la Mezcla
Banbury
Banbury y Molinos 1
6
Tecnología utilizada
Normal
Normal Regular
7
Instalaciones Locativas – Distribución de planta -Ubicación Geográfica -Propiedad de las Instalaciones
De la Empresa
Excelente –Buena Empresa 3
Regular Buena – Regular Empresa 4
Fuente: Acuerdo Sectorial de Competitividad, 2002
Regular Baja
Mala Regular 2
24
Tabla 18. Sectores productivos de la industria del caucho en Colombia Tecnología
Artículos Producidos
Llantas y Reencauche Automotriz
No. Empresas 25 150
Normal Normal - Baja
Doméstica
150
Normal - Baja
Suelos y Calzado
150
Regular- Baja
Empaques y Rodillos
150
Regular- Baja
Mezcla de cauchos
20
Regular
Mangueras
15
Regular- Baja
Pegantes y adhesivos Productores de materias primas Productores de maquinaria
20
Regular- Baja
30
Normal – Regular
15
Regular - Mala
Llantas para automotores, reencauche Empaques, soportes, manguera, perfiles Guantes, empaques, electrodomésticos, bandas de caucho, tapetes, pegantes, artículos deportivos, impermeables Suelas, viras y calzado Empaques para uso industrial y la construcción Compuestos de caucho para la industria Manguera para automotores, uso industrial Soluciones de caucho y pegantes Caucho natural, cargos blancos, oxido de zinc ácido esteárico, azufre, aceites Molinos, prensas de vulcanización y autoclaves
Nombre
Fuente: Acuerdo Sectorial de Competitividad -2002 Tabla 19. Empresas representativas del caucho en Colombia Nombre
Icollantas – Michelín (Bogotá) Icollantas – Michelín (Cali) Goodyear (Cali) Stanton – Cauchosol (Bogotá) Escobar y Martínez (Bogotá) Eterna (Bogotá) Automundial (Bogotá) Reencauchadora Industrial (Bogotá)
Fraco Cafarcol Industrias CADI IMSA – Medellín Extrusiones Ltda. – Medellín Rubeberflex – Barranquilla Cauchos de Fama Elastómeros S.A. Cauchos Galezca Caucho Quim Sector Mangueras Sector Rodillos
Artículos Grupo 1 Llantas – reencauche Llantas – reencauche, neumáticos Llantas Suelas calzado, tapetes Artículos deportivos, suelas, pegantes Guantes, suelas, perfiles, pegantes, rodillos Reencauche de llanta Reencauche de llanta, mezcla de caucho Grupo 2 Línea automotriz Empaques Artículos varios (o’ rings) Llantas uso industrial Perfiles Reposición de artículos varios Suelas, perfiles Grupo 3 Empaques Perfiles, empaques Tapetes – banditas Mangueras industriales Fabricación de rodillos
Fuente: Acuerdo Sectorial de Competitividad, 2002
Tecnología
No de Trabajadores
Normal Normal Normal Normal Normal
750 700 500 400 300
Normal
300
Normal Normal
200 150
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
90 60 80 60 40 40
Buena Regular Buena Regular Regular
30 20 30 20 20
25
2.7.2 Localización de la Industria del Caucho en Colombia.-
Existe un alto nivel de concentración de la producción en los departamentos de mayor desarrollo industrial del país: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico (ver Gráfica 8). En el mercado nacional, se encuentra que a pesar de ser solo catorce (14) las grandes empresas, estas concentran el 89% de las ventas de la industria del caucho. Gráfica 9. Localización de la Industria del Caucho en Colombia
300 250 200 150 100 50 0 BOGOTA
ANTIOQUIA
VALLE DEL
ATLANTICO
SANTANDER
CUNDINAMARCA
OTROS
CAUCA
Fuente: Observatorio Agrocadenas – Confecámaras.
2.7.3 Indicadores de concentración de la Industria del Caucho.-
De acuerdo con el cálculo del coeficiente de concentración, es decir, la participación de las ventas de las cinco empresas más grandes (Goodyear, Icollantas, Bridgestone, Firestone y Eterna) sobre el total vendido por la industria del caucho, se encontró un coeficiente del 82% para el año 2006 (ver Tabla 21). Esta situación causa cierto control de las empresas líderes del sector, sobre los precios, así como sobre sus competidores.4
4
OBSERVATORIO AGROCADENAS Anuario 2005. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ed. Mundo 3D. Abril 2006. Bogota. Colombia
26
Asimismo, se relacionan las principales empresa demandantes de caucho natural en Colombia al año 2006. (ver Tabla 21). Tabla 20. Principales empresas demandantes de Caucho Natural 2006
EMPRESAS
PORCENTAJE PARTICIPACIÓN TOTAL VENTAS
Goodyear
38,5%
Icollantas
29,4%
Bridgestone Firestone
9,9%
Eterna
4,1%
Coeficiente de concentración
82%
Fuente: Observatorio Agrocadenas – Confecámaras.
Elaboró: OESS / Revisó: RMT /15-02/07.
