Febrero de 2016
Alertas de Sobreendeudamiento Entidades Afiliadas a Asomicrofinanzas
Entidad Coordinadora Proyecto
Liliana Botero Londoño Consultora
Objetivo: Establecer Criterio unificado para segmentar los clientes según nivel, ritmo y clase de endeudamiento y comportamiento
Perfil Controlado Sobre-endeudamiento Perfil Alerta Sobre-endeudamiento Perfil Alto Sobre-endeudamiento
Alertas sobreendeudamiento
Criterio unificado de medición
Entidades Afiliadas a Asomicrofinanzas 1 Banco Agrario 2 Bancamía 3 Banco Mundo Mujer 4 Banco WWB 5 Fundación de la Mujer 6 Banco Caja social 7 Banco Compartir 8 Bancolombia 9 Banco de Bogotá
10 Fundación Comultrasan 11 Contactar 12 Crezcamos 13 Interactuar 14 Microempresas de Colombia 15 Fundación Amanecer 16 Confiar 17 Banco Coopcentral 18 Fundación Coomeva
19 Encumbra 20 Express Microfinanzas 21 Actuar Caldas 22 Actuar Quindio 23 Uniminuto 24 Fundación Emprender 25 Actuar Tolima 26 Fundación Mario Santodomingo 27 Fundación Alcaravan
28 Fundesmaag 29 Comerciacoop 30 Eclof 31 Fundescat 32 Corporación Microcrédito AVAL 33 Davivienda 34 Garantías Comunitarias
Se trabajó información de 28 entidades que contaban con información actualizada en la Base de Datos y la cual se encontraba clasificada como microcrédito Clientes analizados en la Base
Alertas sobreendeudamiento
2.884.335
Preliminares • Se esquematizó un modelo sencillo y práctico para cumplir el objetivo Propuesto. • Se presentó le estructura inicial propuesta ante el Consejo Directivo de Asomicrofinanzas para su aprobación. • Se presentó el detalle del modelo ante las áreas de Riesgo de las principales entidades del gremio, con el fin de enriquecer la estructura inicialmente planteada. • Se hicieron pruebas de poblamiento de Base de Datos ante los dos Burós de Colombia, habiendo encontrado en los dos casos información muy valiosa y útil para llevar a cabo el ejercicio estructurado. En este caso se desarrolló el ejercicio con CIFIN. • Se solicitó al buro que una vez corrido el modelo desarrollado, sugiriera ajustes de acuerdo con los resultados observados, ya que el planteamiento inicial es un planteamiento de Experto sin fundamento estadístico a nivel de gremio, por ser este el primer ejercicio de esta naturaleza desarrollado
Alertas sobreendeudamiento
Funcionalidad Asomicrofinanzas presentará mensualmente los resultados de indicadores promedio obtenidos a nivel de industria.
Cada entidad tendrá, remitido directamente por el Buró, el detalle de su resultado a nivel de indicadores (no divulgado), útil para su comparación con la industria Auto-Regulación
Monitoreo tendencia observada y recomendaciones específicas frente a lo observado
Alertas sobreendeudamiento
Cada entidad podrá profundizar a nivel cliente para conocer específicamente sus clientes con perfil de alto sobreendeudamiento. Tarifa según volumen integral de entidades del gremio que lo soliciten
Presentación Detallada 12 Variables Trabajadas
Alertas sobreendeudamiento
Incremento número de entidades últimos 6 meses % de Clientes
1
Ninguna
71%
Una
23%
Dos o más
Alertas sobreendeudamiento
6%
Resultado distribuido por entidades
Máximo Minimo Entidades >10%
15,5% 3,1% 8
Incremento número de Créditos últimos 6 meses % de Clientes
2
Ninguno
46%
Uno
30%
Dos o más
Alertas sobreendeudamiento
24%
Resultado distribuido por entidades
Máximo Minimo Entidades >30%
47,0% 19,0% 16
Incremento saldo en el sistema último año (incluye vivienda) % de Clientes
3
Hasta 15%
68%
Entre 15% y 30%
4%
Más de 30%
Alertas sobreendeudamiento
28%
Resultado distribuido por entidades
Máximo Minimo Entidades >32%
37,8% 21,2% 10
Incremento cuotas en el sistema último año (incluye vivienda) % de Clientes
4
Hasta 15%
63%
Entre 15% y 30%
6%
Más de 30%
Alertas sobreendeudamiento
30%
Resultado distribuido por entidades
Máximo Minimo Entidades >35%
40,2% 24,5% 8
Saldo actual /Máximo saldo histórico (12 meses) % de Clientes
5
=100%
53%
Alertas sobreendeudamiento
Resultado distribuido por entidades
Máximo Minimo Entidades > 65%
76,1% 47,3% 11
% promedio saldo/Promedio monto inicial % de Clientes
6
Hasta 50%
24%
Entre 50% y 80%
42%
Más de 80%
Alertas sobreendeudamiento
34%
Resultado distribuido por entidades
Máximo Minimo Entidades >40%
54,4% 28,9% 9
Composición deuda. % deuda TDC y Consumo/Total Deuda % de Clientes
7
Hasta 20%
85%
Entre 20% y 50%
7%
Más de 50%
Alertas sobreendeudamiento
9%
Resultado distribuido por entidades
Máximo Mínimo Entidades >15%
32,2% 3,9% 4
% meses de comportamiento normal/vector de 12 meses % de Clientes
8
Mayor a 95%
67%
Entre 70% y 95%
9%
Menor a 70% Menos de 8 meses
Alertas sobreendeudamiento
23%
Resultado distribuido por entidades
Máximo Mínimo Entidades >30%
59,9% 7,8% 9
Meses desde la mora más reciente % de Clientes
9
Sin mora
64%
Mas de 6 meses
3%
Menos de 6 meses
Alertas sobreendeudamiento
33%
Resultado distribuido por entidades
Máximo Mínimo Entidades >45%
76,8% 14,8% 9
Huellas de consulta últimos 6 meses % de Clientes Menor a 3
95%
Mayor o igual a 3
5%
Resultado distribuido por entidades
10
Alertas sobreendeudamiento
Máximo Mínimo Entidades >10%
18,4% 2,7% 8
Plazo remanente % de Clientes
11
Entre 1 y 6 meses
23%
Entre 7 y 36 meses
60%
Mayor a 36 o sin plazo
Alertas sobreendeudamiento
18%
Resultado distribuido por entidades
Máximo Mínimo Entidades >25%
41,7% 7,2% 3
Mora Ponderada % de Clientes
12
Sin Mora
70%
Hasta 3 Meses
10%
Mayor a 3 Meses
Alertas sobreendeudamiento
20%
Resultado distribuido por entidades
Máximo Mínimo Entidades >30%
56,7% 4,6% 7
Ponderación de variables
2 variables de 80
6 variables de 100
Ponderación 4 variables de 60 Puntaje máximo 1.000
Alertas sobreendeudamiento
Puntos de corte De acuerdo con la metodología implementada, la distribución de la población en términos de alertas de sobreendeudamiento indica que, entre las entidades afiliadas a Asomicrofinanzas:
Resultado obtenido % de Clientes
Puntaje
>700
Perfil Controlado Sobre-endeudamiento
67,3%
600 700
Perfil Alerta Sobre-endeudamiento
20,6%
