Wohn- & Geschäftshäuser · Residential Investment Marktreport 2014 /2015 · Rostock
Wohn- und Geschäftshäuser Rostock Residential Investment Rostock Der Markt für Wohn- und Geschäftshäuser in Rostock präsentierte sich 2013 als äußerst stabil. Mit 78 Verkäufen wurde das Niveau der Vorjahre gehalten. Das Umsatzvolumen sank jedoch im Vergleich zum Ausnahmejahr 2012 um beinahe 31 % auf 57 Mio. EUR, da wieder vermehrt kleinere Objekte gehandelt wurden. Der Durchschnittspreis lag damit bei ca. 728.000 EUR.
The market for residential investment in Rostock appears to have been extremely stable in 2013. With 78 sales, the level of the previous years has been maintained. The turnover volume dropped, however, by almost 31 % to 57 million euros in comparison with the exceptional year 2012, as again more smaller properties were traded. The average price was around 728,000 euros.
Viele überregionale Anleger Es kann von einer Normalisierung des Marktes gesprochen werden, wobei Rostock nach wie vor der attraktivste Immobilienmarkt Mecklenburg-Vorpommerns ist und die Nachfrage das Angebot übersteigt. Die Hansestadt hat den Strukturwandel von einem Industrie- zu einem modernen Dienstleistungsstandort erfolgreich gemeistert und verzeichnet seit 2003 eine positive Bevölkerungsentwicklung. Im Übrigen verfügt Rostock über den größten Kreuzfahrthafen der Republik mit einer fortschrittlichen Infrastruktur, der die Stadt an der Warnow zu einem Knotenpunkt für den gesamten Ostseeraum macht. Daher ist der Standort vor allem auch für überregionale Investoren – z.B. aus Hamburg und Berlin – von großem Interesse. Lokale Anleger stellen mit ca. 30 % nur den kleineren Teil der Käufer dar. Dabei handelt es sich meist um Privatinvestoren. Interessant ist, dass zudem regionale Wohnungsgenossenschaften in zentrumsnahen Lagen passende Objekte aufkaufen.
Many supra-regional investors One can speak of a normalisation of the market, whereby Rostock is still the most attractive property market in Mecklenburg-Western Pomerania and the demand exceeds the supply. The Hanseatic city has successfully coped with the structure change from an industrial to a modern service-providing location, and since 2003 has recorded a steady increase in population. Rostock also has the largest cruise terminal in the Federal Republic with a progressive infrastructure that makes the city on the river Warnow a hub for the whole Baltic region. Hence the location is also of special interest to supraregional investors, e.g. from Hamburg and Berlin. With approx. 30 % local investors only represent the smaller proportion of the buyers who are mainly private investors. It is interesting that regional housing associations are likewise buying up suitable properties in central locations.
„Rundum-sorglos“-Immobilien gesucht Viele Anleger suchen „Rundum-sorglos“-Immobilien bzw. gepflegte Objekte mit bis zu acht Wohneinheiten in sehr guter bis guter Lage, die aber kaum am Markt
“Worry-free“ properties sought after Many investors are looking for “worry-free“ properties or well-maintained buildings with up to eight residential units in prime to good locations, but these are hardly ever available. For this reason many investors have to resort to average locations where the multipliers lie at 12 to 14
Bevölkerung und private Haushalte Population and private households
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2020
2025
201.096
201.442
202.735
201.813
202.887
203.571
203.877
197.902
Priv. Haushalte Tsd. Priv. households, in ´000s
125,7
125,2
126,8
125,4
126,6
126,6
122,8
119,2
Ø Haushaltsgröße Av. size of household
1,76
1,74
1,70
1,71
1,67
1,67
1,66
1,66
Bevölkerung Tsd. Population, in ´000s
Quelle:/Source: Destatis, Zensus (ab 2011), BBR, Engel & Völkers Commercial
Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2014/2015 • Rostock
Rendite versus Inflation
Verkaufspreis 1. Halbjahr 2014
Yield versus inflation
Sales price 1st half 2014
10,0
8,0
in %
7,0
mittlere Lage/average location
2.160 Sehr gut prime
gute Lage/good location
Lage/Location
9,0
6,0 5,0 4,0
Umlaufrendite */ current yield *
3,0 2,0 1,0 0,0
1.650 Gut good 1.200 Mittel average 360 Einfach basic
Inflationsrate/ inflation rate
1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 2011
2012
2013
1. Hj.
0
500
1.500
1.000
2014
2.000
2.500
EUR/m² min. gew. Mittel max. für Bestandsobjekte/Portfolio properties
* deutsche Inhaberschuldverschreibungen 9/10 Jahre, beste Bonität Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial
Quelle:/Source: Destatis, Bundesbank, Engel & Völkers Commercial
Transaktionsvolumen*
Transaktionsanzahl*
100 78
80 Anzahl/Number
68
79
78
80 70
63
60 40 20 0 2009
2010
2011
2012
2013
2014**
* Mehrfamilienhäuser und Mischnutzung mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range
Quelle:/Source: Gutachterausschuss Rostock, Engel & Völkers Commercial
Volumen in Mio. EUR/Volume in EUR million
Transaction volume
Number of transactions
100 82
80
57
60
59
50 40
31
51
36
20 0 2009
2010
2011
2012
2013
2014**
* Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range
Quelle:/Source: Gutachterausschuss Rostock, Engel & Völkers Commercial
Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich die Faktorenangaben auf den Rohertragsfaktor/-vervielfältiger und die Renditeangaben auf die Bruttoanfangsrendite. If not otherwise indicated, the factor information refers to the gross yield factor/multiplier and the returns information refers to the gross initial rate of return.
gehandelt werden. Deshalb müssen viele Investoren auf mittlere Lagen ausweichen. Dort liegen die Faktoren beim 12- bis 14-fachen der Jahresnettokaltmiete und die Kaufpreise zwischen 700 und 1.400 EUR/m². In sehr guten Lagen bezahlen die Käufer bis zu 2.500 EUR/m². Auch die einfachen Lagen werden aufgrund der steigenden Bevölkerungszahl und der geringen Bautätigkeit der vergangenen Jahre nachgefragt. Die Situation stellt sich allerdings differenziert dar, da das städtebauliche Bild in diesen Lagen vornehmlich durch Großwohnsiedlungen mit den charakteristischen Plattenbauten geprägt wird. Hier bewegen sich die Preise zwischen 200 und 700 EUR/m². Institutionelle Investoren schrecken aber bei einer eingehenden Prüfung auch vor solchen Objekten nicht zurück, wenn die Renditeerwartungen stimmen. Der Leerstand liegt in Rostock bei ca. 3 %. In bevorzugten Lagen, wie der Altstadt mit dem Hansaviertel, der Kröpeliner-Tor-Vorstadt oder dem Seebad Warnemünde, liegen die Mieten zwischen 9,50 und 12,50 EUR/m². Deutlich günstiger sind die Mieten mit 6,00 bis 7,50 EUR/m² in den mittleren Lagen. Mehrere neue Wohnprojekte Während der vergangenen Jahre hat die Stadtentwicklung auf die große Nachfrage nach Wohnraum reagiert. So entsteht beispielsweise zwischen der Altstadt und der Warnow mit ca. 600 neuen Wohneinheiten und einem Investitionsvolumen von 20 Mio. EUR das Petriviertel. Das urbane Quartier beinhaltet verschiedene Bautypologien, bietet Wohnraum für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen und wird auch auf die angrenzenden Viertel positiv ausstrahlen. In vielen anderen Teilen der Stadt werden derzeit ebenfalls neue Wohnprojekte realisiert und geplant, wie z.B. die Bebauung der Mittelmole oder der Wohnpark Molenfeuer in Warnemünde. Attraktiver Investitionsstandort Für das Gesamtjahr 2014 geht Engel & Völkers Commercial bei der Anzahl der Verkäufe von einem ähnlichen Niveau wie 2013 aus. Das Umsatzvolumen wird sich zwischen 51 und 59 Mio. EUR bewegen. Rostock ist aufgrund der Anlagesicherheit und der vergleichsweise moderaten Faktoren weiterhin ein attraktiver Investitionsstandort. Der Angebotsmangel in guten und sehr guten Lagen wird auch 2014 bestehen bleiben, weshalb hier mit steigenden Mieten und Faktoren zu rechnen ist.
times the annual net rent and purchase prices between 700 and 1,400 euros/m². In prime locations buyers pay up to 2,500 euros/m². Even in basic locations there is great demand due to the growing population figures and the low extent of building activity over the past few years. However, the situation is different here as the urbanistic appearance in these locations is mainly distinguished by large housing estates with the characteristic prefabricated blocks where prices range from 200 to 700 euros/m². After thorough inspection, institutional investors do not even hesitate to buy such properties if the yield expectations are appropriate. The vacancy rate in Rostock lies at approx. 3 %. In preferential locations such as the Altstadt with the Hansaviertel, the Kröpeliner-Tor-Vorstadt or the Baltic resort Warnemünde the rents lie between 9.50 and 12.50 euros/m². With 6.00 to 7.50 euros/m² the rents in average locations are much lower. Several new residential projects During the past few years the urban development has reacted to the great demand for housing, for example with the Petriviertel between the Altstadt and the Warnow, with approx. 600 new homes and an investment volume of 20 million euros. This urban quarter includes various building typologies, offers living space for all age groups and classes of the population, and will also be sure to have a positive impact on the neighbouring quarter. Also in many other parts of the city, new housing projects are currently being planned or realised, such as the development on the Mittelmole or the Wohnpark Molenfeuer in Warnemünde. Attractive investment location For the whole of 2014 Engel & Völkers Commercial expects the number of sales to remain on a similar level to 2013. The turnover volume will range between 51 and 59 million euros. Due to its investment security and comparatively moderate multipliers, Rostock is still an attractive investment location. The lack of available properties in good and prime locations will not change in 2014, which is likely to cause a further rise in rents and multipliers.
Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2014/2015 • Rostock
Rostock - Residential Investment locations
Hinrichshagen
OSTSEE
Wiethagen
Markgrafenheide
Jürgeshof
Hohe Düne Diedrichshagen
Seebad Warnemünde
Stuthof
B103
Lichtenhagen Groß Klein
Peez
Nienhagen
A19
Lütten Klein
Hinrichsdrof
Schmarl
Krummendorf
Evershagen
B105
Toitenwinkel Gehlsdorf West
DierkowNeu Ost
Reutershagen Vorstadt Hansaviertel
Stadtmitte
Brinckmansdorf
Gartenstadt/ Stadtweide Südstadt Biestow © Engel & Völkers Commercial Sehr gute Lage
Gute Lage
Mittlere Lage
Gewerbe-/Industriefläche
Grünfläche
Gewässer
Prime location
Good location
Commercial/Industrial area
Green area
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Rostock - Lagen für Wohn- und Geschäftshäuser
Einfache Lage
Average location
Basic location
Waters
Indikator Indicator
2011
2012
2013
2014
Faktor
11,0 – 13,0
12,0 – 14,0
13,0 – 15,0
13,0 – 15,0
Multiplier
11,0 – 13,0
12,0 – 13,0
13,0 – 14,0
13,0 – 14,0
10,0 – 13,0
11,0 – 13,0
11,5 – 14,0
11,5 – 14,0
8,0 – 11,0
8,0 – 11,0
8,0 – 11,5
9,0 – 11,5
9,40 – 12,40
9,50 – 12,50
9,50 – 12,50
9,50 – 12,50
7,50 – 9,50
7,50 – 9,50
7,50 – 9,50
7,50 – 9,50
6,00 – 7,50
6,00 – 7,50
6,00 – 7,50
6,00 – 7,50
4,00 – 6,00
4,00 – 6,00
4,00 – 6,00
4,00 – 6,00
Whg. – Mieten in EUR/m2 Residential rents in EUR/m
2
Trend
Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial
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