TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla 3 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.1 NOLU SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.07.2014 – 30.09.2014 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 23 EKİM 2014

2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

İçindekiler 1. VİZYON, STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ 2. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER 3. ORTAKLIK YAPISI 4. YÖNETİM TAKIMI 5. GENEL MÜDÜR MESAJI 6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 7. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER 8. OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİ ÖZETİ

2

2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

1. VİZYONUMUZ, STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ, DEĞERLERİMİZ VİZYONUMUZ 

İletişim ve teknoloji çözümleriyle hayatı kolaylaştırmak ve zenginleştirmek

STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ Lider İletişim ve Teknoloji Şirketi olarak;     

Eşsiz müşteri deneyimi sağlamak Mobil internet ve ses işimizi büyütmek Mobil servisleri yaymak ve büyütmek Operasyonel mükemmellik ve verimliliğe odaklanmak Geleceğin iyi işlerine yatırım yapmak

DEĞERLERİMİZ       

İnsana değer veririz. Toplumsal değerlerimize sahip çıkarız. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Önce müşterimiz için varız. Çevik bir takımız. Açık iletişime inanırız. Fark yaratırız.

2. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER Yönetim Kurulu Ahmet Akça* Atilla Koç* Mehmet Hilmi Güler * Mehmet Bostan** Bekir Pakdemirli** Jan Erik Rudberg** Erik Belfrage**

Başkan Üye Üye Üye Üye Üye Üye

Denetim Komitesi Ahmet Akça Mehmet Hilmi Güler Atilla Koç

Kurumsal Yönetim Komitesi Mehmet Hilmi Güler Mehmet Bostan Bekir Pakdemirli

Aday Gösterme Komitesi Ahmet Akça Mehmet Hilmi Güler Atilla Koç Mehmet Bostan Bekir Pakdemirli *6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca SPK tarafından bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmışlardır. **6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 128. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükmü uyarınca SPK tarafından bağımsızlık kriterlerini sağlayan yönetim kurulu üyeleri olarak atanmışlardır.

3

2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ücret Komitesi Atilla Koç Mehmet Hilmi Güler Mehmet Bostan

Riskin Erken Saptanması Komitesi Mehmet Hilmi Güler Mehmet Bostan Bekir Pakdemirli

3. ORTAKLIK YAPISI Ortaklık yapısı Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 23.10.2014 tarihli bilgileri esas alınarak hazırlanmıştır. Hisse Nominal Değeri (TL) 1.122.000.000,24 308.531.983,60 995.509,43 768.472.506,73 2.200.000.000,000

Hissadar Turkcell Holding A.Ş. Sonera Holding BV* Çukurova Holding A.Ş. Halka Açık** TOPLAM

Pay Oranı (%) 51,00% 14,02% 0,05% 34,93% 100,00%

* Sonera Holding B.V.’nin pay oranı ek olarak sahip olduğu halka açık payları da içermektedir. **Şirketin halka açık bölümü Borsa İstanbul ve NYSE’de (Citibank N.A.-ADR) işlem görmekte olup, toplam halka açıklık oranı %35,88’dir.

4.YÖNETİM TAKIMI Süreyya Ciliv İlter Terzioğlu* İlker Kuruöz Burak Sevilengül Lale Saral Develioğlu* Selen Kocabaş Seyfettin Sağlam Banu İşçi Sezen Tayfun Çataltepe Bülent Elönü Yiğit Kulabaş Murat Doğan Erden Semih İncedayı Gediz Sezgin Tolga Cem Seyfeli Doğa Ünay Burak Ersoy

Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı / Stratejik Projeler Genel Müdür Yardımcısı / Teknoloji Grubu Genel Müdür Yardımcısı / Bireysel Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı / Uluslararası İşler Genel Müdür Yardımcısı / Kurumsal Pazarlama ve Satış Grubu Genel Müdür Yardımcısı/ İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı/ İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı / Regülasyon ve Hukuk Genel Müdür Yardımcısı / Şebeke Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı / Kurumsal Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı / Finans Genel Müdür Yardımcısı / Ürün ve Servisler Genel Müdür Yardımcısı / Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı / Hukuk Genel Müdür Yardımcısı / Strateji ve Stratejik Planlama Genel Müdür Yardımcısı / Bireysel Satış

*19.09.2014 tarihi itibarıyla, Lale Saral Develioğlu Uluslararası İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılma kararı almıştır. İlter Terzioğlu mevcut görevine ek olarak bu pozisyona vekalet etmektedir.

4

2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

5.GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI “Üçüncü çeyrekte, Turkcell Grubu rekor seviyede gelir ve AVFÖK’e ulaştı. Konsolide gelirler yıllık bazda %6 artarak 3,2 milyar TL, AVFÖK ise %3 artışla 1,1 milyar TL oldu. VFÖK %3 artışla 647 milyon TL, net kar ise %8 artışla 755 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte, Türkiye’deki yoğun rekabet ortamı devam ederken, mobil gelirlerimiz %5 büyüdü. Bu büyüme, %38 artan mobil genişbant ve %7 artan mobil servis gelirleri sayesinde olurken, SMS işimiz sektör trendine paralel olarak %27 küçüldü. Turkcell Superonline artan fiber müşteri bazıyla geçen yıla göre %38 büyüdü. Astelit’in gelirleri ise devam eden güçlü operasyonel performansı ile yerel para birimi bazında %16 artarken, Ukrayna’da yılbaşından bugüne gerçekleşen %62 devalüasyonun etkisiyle TL bazında %21 daraldı. Sonuç olarak, dokuz aylık konsolide sonuçlarımız planlarımız doğrultusunda gerçekleşti; buna paralel yıl sonu beklentilerimizi koruyoruz. Turkcell takımı olarak teknoloji, inovasyon ve operasyonel mükemmeliyet ile müşterilerimize daha çok fayda ve en iyi hizmet ile eşsiz müşteri deneyimi sunmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda, Temmuz’da lanse ettiğimiz Turkcell T50 üstün özellikleri ve uygun fiyatıyla üçüncü çeyrekte Türkiye’nin en çok satan akıllı telefonu oldu ve penetrasyonun %37’ye ulaşmasına önemli katkıda bulundu. Yakın zamanda da, kişisel televizyon platformumuz Turkcell TV’yi bir üst seviyeye taşıyarak geliştirdiğimiz Turkcell TV+’ı müşterilerimize sunmaya başladık. 3G teknolojimiz ve fiber altyapımızın yarattığı sinerji ile farklılaştırdığımız bu servis sayesinde müşteri memnuniyetini daha da artıracağımıza inanıyoruz. Başarımızı mümkün kılan müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza teşekkür ederiz.”

6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 07 Temmuz 2014 Üst yönetime atama Şirketimiz Yönetim Kurulu, 7 Temmuz 2014 tarihli toplantısında; • Sn. Seyfettin Sağlam’ın Grup İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına; • Sn. Seyfettin Sağlam’a bağlı olarak görev yapmak üzere Sn. Banu İşçi Sezen’in Grup İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına; • Sn. Doğa Ünay’ın Grup Strateji ve Stratejik Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına; • Bireysel Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül’e bağlı olarak görev yapmak üzere Sn. Burak Ersoy’un Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar vermiştir. Seyfettin Sağlam, ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden mezun olmuş, Marmara Üniversitesi’nde Uluslararası Kalite Yönetimi dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1998 yılında MSC Danışmanlık’ta başlamıştır. Tekstilbank’ta İnsan Kaynakları Şefliği, Yıldız Holding’de Ambalaj, Bilişim, Mali Hizmetler ve Perakende Gruplarından sorumlu İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. T.C Ziraat Bankası’nda İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Ardından Rixos Hotels ve Sembol İnşaat A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yapan Seyfettin Sağlam, 21 Ocak 2013 tarihinde Başkan Danışmanı olarak İMKB’de çalışmaya başlamış ve 7 Mart 2013 itibariyle IMKB Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 5

2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu Banu İşçi Sezen, 2003 yılında Turkcell İnsan Kaynakları ekibine katıldı ve 2008 yılı itibarıyla Turkcell Akademi Direktörü olarak atandı. Turkcell Grubu’na katılmadan önce sırasıyla İzmir Ticaret Borsası, Garanti Bankası, Humanitas Doğuş, Barış Sigorta şirketlerinde yönetici olarak görev yaptı. 30 Nisan 2014’ten bu yana Turkcell İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürütmekte olan Sezen, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldu. Doğa Ünay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Aselsan Haberleşme ve Bilgi Teknoloji Grubu’nda haberleşme üretim mühendisi ve Motorola Haberleşme Sistemleri Grubu Almanya ve İngiltere ofislerinde kıdemli sistem ve planlama mühendisi olarak çalışmıştır. 2006 yılında Harvard Üniversitesi İşletme Bölümünden MBA derecesi almış, sonrasında strateji ve yönetim danışmanlığı firması Bain & Co Boston ofisinde kıdemli danışman olarak çeşitli projelerde yer almıştır. 2008 yılında Turkcell’e katılan Doğa Ünay sırasıyla Kurumsal Strateji uzmanı ve son olarak da CEO Destek Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Burak Ersoy, 1992 yılında ODTÜ Maden Mühendisliğinden mezun olmuş, 1998 yılında yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Pazarlama bölümünde tamamlamıştır. Bayındır Menkul Kıymetler’de Yatırım Danışmanı olarak kariyerine başlayan Ersoy, sırasıyla J&H Marsh&MC Lennan’da Bölge Yöneticiliği, Marsa ve Marsa Kraft’ta Ticari Pazarlama, Satış Geliştirme ve Grup Satış Müdürlüğü pozisyonlarında görev almıştır. 2006 yılında Turkcell’e katılan Burak Ersoy, Bireysel Satış Kanal Müdürlüğü, Kurumsal Küçük Ölçekli Firmalar Müdürlüğü ve Kurumsal Küçük Ölçekli Firmalar Direktörlüğü pozisyonlarını yürütmüştür.

27 Ağustos 2014 Turkcell Europe İş Modeli Değişikliği Şirketimizin Almanya’da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Turkcell Europe GmbH ve Deutsche Telekom arasında 2010 yılında yapılan 5 yıllık “toptan trafik alım” sözleşmesi, iş modelinde değişikliğe gidilerek “pazarlama işbirliği” sözleşmesi olarak yeniden düzenlenmiştir. Yeni sözleşme, 27 Ağustos 2014 itibarıyla Şirketimiz ve Deutsche Telekom’un iştiraki arasında imzalanmış olup yeni iş modeli kapsamında, Turkcell Europe müşterilerinin ve operasyonlarının Deutsche Telekom’un iştirakine devri 15 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşecektir. Devir işlemlerinin Turkcell konsolide finansalları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.

27 Ağustos 2014 Şirketimiz iştiraklerinden A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz payların tamamının satışı hakkında Şirketimizin, bağımsız üyelerin tamamının katılımı ve oybirliğiyle alınan 26.08.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Sermayesinin %50'sine sahip olduğumuz A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.Ş.'nin (“A-Tel”) 7.000.000 TL nominal değerdeki paylarının tamamı, 27.08.2014 tarihli Hisse Satış Sözleşmesi kapsamında, 31.025.012 TL bedelle A-Tel’in diğer ortağı olan Bereket Holding A.Ş .’ye* satılmıştır. Ayrıca, Hisse Satış Sözleşmesi ile eşanlı olarak Bereket Holding ile 27.08.2014 tarihli Sulh Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında, Şirketimizin A-Tel’e 30.427.897 TL tazminat ödemesi ve daha önce Şirketimiz tarafından kamuya yapılan açıklamalarda ifade edilen TMSF

6

2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafından açılan ve daha sonra Bereket Holding’e temlik edilen 131.880.000 TL tutarındaki davadan ve ilgili diğer bir davadan feragat edilmesi hususunda mutabakat sağlanmıştır. A-Tel ile ilgili olarak 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolarımızda vergi etkisi öncesi 34.375.000 TL tutarında karşılık ayrılmıştı. Söz konusu satış işleminin, tazminata ilişkin ayrılan karşılığın azalması, A-Tel’in net karından aldığımız pay, işlemlerin cari ve ertelenmiş vergi etkileri dikkate alındığında 30 Eylül 2014’te sona eren döneme ait konsolide net karımıza yaklaşık olarak 24 milyon TL pozitif etkisi olması beklenmektedir. Söz konusu satış işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 5 ve 6’ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde "Önemli Nitelikteki İşlem" sınıfına girmemektedir**. Hisse Devir Sözleşmesi ve Sulh Sözleşmesi eşanlı olarak imzalanıncaya kadar, müzakereler aşamasında açıklama yapılması yatırımcıları yanıltabileceği gibi, Ortaklığımızın yasal hak ve menfaatlerini de olumsuz bir şekilde etkileyebileceği düşünülerek anılan Yönetim Kurulu kararının açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. *Eski ünvanı Bilgin Holding A.Ş. **İlgili oran hesaplamalarına aşağıda yer verilmektedir: a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki (30.06.2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar) kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı : kayıtlı değer 47.156 Bin TL, aktif toplamı 21.740.126 Bin TL olup, %0,2’dir. b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı: Yönetim Kurulu Kararı tarihi olan 26 Ağustos 2014 tarihinden önceki 6 aylık günlük ortaklık değerinin ortalaması 27.289.417 Bin TL ve işlem tutarı 31.025 Bin TL olup, %0,1 ’dir. c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun 31.12.2013 yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı: gelire katkısı 0 TL ve satış geliri 11.407.887 Bin TL olup, %0’dır.

10 Eylül 2014 Yönetim değişikliği (Uluslararası İşler) Aralık 2003’te şirketimize katılan ve Turkcell Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Lale Saral Develioğlu, 19 Eylül 2014 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır. Bugüne kadar gösterdiği katkılarından dolayı Lale Saral Develioğlu’na teşekkür ediyor, bundan sonraki iş yaşamında kendisine başarılar diliyoruz. Stratejik Projelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcımız İlter Terzioğlu mevcut görevine ek olarak bu pozisyona vekalet edecektir.

24 Eylül 2014 Bağlı Ortaklıklarımız Arasında Devralma Yoluyla Birleşme Kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu, Turkcell Grubu’nun mevcut iştirak yapısının sadeleştirilerek daha verimli hale getirilmesi ve operasyonel maliyetlerin azaltılması amacıyla bağlı ortaklıklarımız olan Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“Turkcell Superonline”) devir almak suretiyle Talih Kuşu Altyapı Hizmetleri A.Ş. (“Talih Kuşu”) ile birleşmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına karar vermiştir.

7

2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

24 Eylül 2014 Bağlı Ortaklığımız Turktell Uluslararası Yatırım Holding A.Ş. ile Devralma Yoluyla Birleşme Kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu, Turkcell Grubu’nun mevcut iştirak yapısının sadeleştirilerek daha verimli hale getirilmesi ve operasyonel maliyetlerin azaltılması amacıyla Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yönteminin uygulanarak devir almak suretiyle %100 bağlı ortaklığımız Turktell Uluslararası Yatırım Holding A.Ş. ile birleşmesine karar vermiştir. Bu birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca "Önemli Nitelikteki İşlem" sınıfına girmemekte ve bu işlem nedeniyle pay sahiplerimiz açısından "ayrılma hakkı" doğmamaktadır.

7. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER 16 Ekim 2014 İran GSM ihalesiyle ilgili tahkim davası Şirketimiz, İran İslam Cumhuriyeti’nde GSM şebekesi işletilmesi konusunda açılan ihale sonucunda lisans almaya hak kazanmıştı. Ancak İran İslam Cumhuriyeti tarafından haksız bir biçimde lisansın başka bir firmaya verilmesi nedeniyle, 11 Ocak 2008 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti aleyhine bir tahkim süreci başlatılmıştı. Hakem heyeti davayı görmekte yetkisiz olduğuna karar vermiştir. Şirketimiz, hakem heyeti tarafından verilen karar hakkında olası hukuki başvuru imkanlarını değerlendirmektedir.

16 Ekim 2014 Bağlı Ortaklığımız Turktell Uluslararası Yatırım Holding A.Ş. ile Devralma Yoluyla Birleşme Kararına İlişkin Birleşme Sözleşmesi ve Ekleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turktell Uluslararası Yatırım Holding A.Ş. ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" için Sermaye Piyasası Kurulu'na 16 Ekim 2014 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. SPK onayına sunulan birleşme sözleşmesi ve duyuru metni ile finansal raporlar şirketimiz web sitesi Duyurular bölümünde yer almaktadır.

8

2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

8. OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİ ÖZETİ Aşağıdaki tabloda 2014 yılının 2. ve 3. Çeyreğine, 2013 yılının 3. Çeyreğine ait TL cinsinden yer verilmiş finansal veriler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) uygun olarak hazırlanmış verilere dayanmaktadır. 3Ç13

2Ç14

3Ç14

3Ç13/3Ç14 %Değ

2Ç14/3Ç14 % Değ

2.681,8

2.551,8

2.757,5

%3

%8

Komisyon gelirleri

52,1

67,1

69,1

%33

%3

Sabit ücret gelirleri

18,2

14,4

10,0

(%45)

(%31)

8,9

7,0

11,9

%34

%70

219,7

282,7

313,7

%43

%11

Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) Haberleşme gelirleri

Simkart satış gelirleri Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri Toplam Hasılat

2.980,7

2.923,0

3.162,2

%6

%8

(1.754,0)

(1.789,2)

(1.880,2)

%7

%5

Brüt esas faaliyet karı

1.226,7

1.133,8

1.282,0

%5

%13

Genel yönetim giderleri

(140,4)

(135,8)

(138,0)

(%2)

%2

Pazarlama ve satış giderleri Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) AVFÖK*

(455,7)

(477,2)

(496,5)

%9

%4

(2,2)

(92,0)

17,8

(%909)

(%119)

1.016,2

907,0

1.050,4

%3

%16

Satışların Maliyeti

Finansman giderleri öncesi faaliyet karı

628,4

428,8

665,3

%6

%55

Finansman giderleri

(46,9)

(211,3)

(83,7)

%78

(%60)

Finansman gelirleri

184,4

257,9

225,7

%22

(%12)

Net parasal pozisyon karı/zararı Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarındaki paylar Vergi öncesi kar

30,6

60,0

48,3

%58

(%20)

92,9

73,8

66,8

(%28)

(%9)

889,4

609,2

922,4

%4

%51

Vergiler

(188,9)

(166,5)

(216,4)

%15

%30

Net kar

700,5

442,7

706,0

%1

%59

1,4

(49,6)

(49,0)

a.d.

(%1)

699,1

492,3

755,0

%8

%53

Dönem Karının Dağılımı; Kontrol gücü olmayan paylar Ana ortaklık payları

* İtfa ve tükenme payları ile amortisman dahil. AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK’ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için 3. Çeyreğe ait Basın Bülteni sayfa 12’ye bakınız.

9

2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu Aşağıdaki tabloda 2014 yılının 2. ve 3. Çeyreğine, 2013 yılının 3. Çeyreğine ait TL cinsinden yer verilmiş finansal veriler Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmış verilere dayanmaktadır. 3Ç13

2Ç14

3Ç14

3Ç13/3Ç14 % Değ

2Ç14/3Ç14 % Değ

2.681,8

2.551,8

2.757,5

%3

%8

Komisyon gelirleri

52,1

67,1

69,1

%33

%3

Sabit ücret gelirleri

18,2

14,4

10,0

(%45)

(%31)

Simkart satış gelirleri Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri

8,9

7,0

11,9

%34

%70

219,7

282,7

313,7

%43

%11

2.980,7

2.923,0

3.162,2

%6

%8

(1.754,5)

(1.788,7)

(1.879,0)

%7

%5

Brüt esas faaliyet karı

1.226,2

1.134,3

1.283,2

%5

%13

Genel yönetim giderleri

(140,4)

(135,8)

(138,0)

(%2)

%2

Pazarlama ve satış giderleri Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve karlar/(gider ve zararlar)

(455,7)

(477,2)

(496,5)

%9

%4

262,5

104,3

424,0

%62

%307

AVFÖK

1.016,2

907,0

1.050,4

%3

%16

892,6

625,6

1.072,7

%20

%71

Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) Haberleşme gelirleri

Toplam Hasılat Satışların Maliyeti

Esas faaliyet karı Yatırım faaliyetlerinden gelirler Yatırım faaliyetlerinden giderler Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarındaki paylar

6,1

8,0

1,7

(%72)

(%79)

(10,2)

(5,1)

(10,2)

%0

%100

92,9

73,8

66,8

(%28)

(%9)

Finansman gelir/gider öncesi kar

981,4

702,3

1.131,0

%15

%61

Finansman giderleri

(123,1)

(152,8)

(255,6)

%108

%67

Net parasal pozisyon karı/zararı

30,6

60,0

48,3

%58

(%20)

Vergi öncesi kar

888,9

609,5

923,7

%4

%52

Vergiler

(188,9)

(166,4)

(217,0)

%15

%30

Net kar

700,0

443,1

706,7

%1

%59

1,4

(49,6)

(49,0)

a.d

(%1)

698,6

492,7

755,7

%8

%53

Dönem Karının Dağılımı; Kontrol gücü olmayan paylar Ana ortaklık payları

10

2014 Yılı Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

3Ç13

2Ç14

3Ç14

3Ç13/3Ç14 % Değ.

2Ç14/3Ç14 % Değ.

35,0

34,6

34,7

(%0,9)

%0,3

13,8

14,5

14,8

%7,2

%2,1

21,2

20,1

19,9

(%6,1)

(%1,0)

22,7

22,1

23,8

%4,8

%7,7

38,5

36,8

39,4

%2,3

%7,1

12,3

11,8

12,4

%0,8

%5,1

11,5

10,4

11,1

(%3,5)

%6,7

Faturalı

19,5

17,3

18,3

(%6,2)

%5,8

Faturasız

6,2

5,6

5,8

(%6,5)

%3,6

%6,9

%8,1

%8,2

1,3yp

0,1yp

271,6

279,5

288,0

%6,0

%3,0

Operasyonel Bilgiler Özeti Toplam Abone (milyon) Faturalı Hat Abone Sayısı Faturasız Hat Abone Sayısı ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir - Bileşik (TL) Faturalı Faturasız ARPU - Bileşik (ABD Doları)

Abone kayıp oranı (%) MoU – Aylık Abone Başı Ortalama Kullanım Dakikası (Bileşik)

I) Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin açıklamalar yukarıda sunulmuştur. Diğer bilgiler için 2013 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://s.turkcell.com.tr/hakkimizda/tr/yatirimciiliskileri/InvestorReportLibrary/Turkcell2013-FR.pdf II) 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar

III) 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar

11