RYNEK OPONIARSKI W POLSCE
Rok 2002
2003-01-15
GOODYEAR GROUP POLAND
PARK SAMOCHODÓW Prognoza 12,0
+4,4%
+7,6%
+5,1%
+2,9%
+2,8%
2000
11,1
1999
10,8
4,0
10,0
6,0
10,5
8,0
9,3
Park samochodów (tys.szt.)
10,0
2001
2002*
2003*
2,0
0,0
Zródlo:GUS 2003-01-15
GOODYEAR GROUP POLAND
(2)
SPRZEDAZ SAMOCHODÓW W POLSCE
800
Sprzedaz (tys.szt)
700
754 640
800
693 543
600
498
479
500
327
300
519
214
354
308
400 300
216
190
165
114
100
200 100
0
0 1999
Ogólem
2000
2001
Sprzedaz nowych
2002
2003*
Import uzywanych
Zródlo: Samar 2003-01-15
600 500
400
200
700
* prognoza GOODYEAR GROUP POLAND
(3)
SPRZEDAZ SAMOCHODÓW WG SEGMENTÓW Male
S rednie
Duze i luksusowe
Importowane uzywane
800 700 600 500 400 300 200 100 0 1998
1999
2000
2001
2002* prognoza
Zródlo: Samar 2003-01-15
GOODYEAR GROUP POLAND
(4)
SPRZEDAZ NOWYCH SAMOCHODÓW WG SEGMENTÓW 800
Importowane uzywane
700
SUV
600
Sport
500
MPV
400
Executive & Luxury
300
Upper Medium Lower Medium
200
Small
100
Mini
0 tys.szt
1998
1999
2000
2001
2002 prognoza
Zródlo: Samar 2003-01-15
GOODYEAR GROUP POLAND
(5)
SPRZEDAZ NOWYCH SAMOCHODÓW WG POJEMNOSCI SILNIKA do 900 100% 80%
901 do 1500
1501 do 2000
powyzej 2000
2%
2%
3%
28%
30%
36%
60% 43% 40% 20%
47%
48%
27%
20%
13%
2000
2001
2002
0%
Zródlo: Samar 2003-01-15
GOODYEAR GROUP POLAND
(6)
SPRZEDAZ NOWYCH SAMOCHODÓW WG MOCY SILNIKA do 60 KM 100%
61 do 110 KM
9%
12%
44%
47%
powyzej 110 KM 14%
80% 60%
52%
40% 20%
47%
42%
34%
2000
2001
2002
0%
Zródlo: Samar 2003-01-15
GOODYEAR GROUP POLAND
(7)
RANKING ROZMIARÓW OPON NA NOWYCH SOMOCHODACH SPRZEDANYCH W POLSCE
4,9% 5,7%
175/70R13
205/55R16
155/65R13
185/60R14
145/70R13
2,6%
5,2%
7,0% 5,4%
6,4%
6,5% 5,0%
185/65R15
6,1%
6,5% 6,3%
155/80R13
7,6%
8,4%
175/65R14
10,5%
8,5% 7,4%
165/70R14
2001
11,2%
2002 I pólrocze
10,1% 8,9%
LP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I pólrocze 2002 Rozmiar Udzial 195/65R15 10,1% 165/70R14 8,5% 12,0% 175/65R14 8,4% 145/70R13 7,6% 10,0% 155/80R13 6,5% 8,0% 185/65R15 6,5% 185/60R14 6,1% 6,0% 155/65R13 5,4% 205/55R16 5,2% 4,0% 175/70R13 4,9% 2,0% 185/65R14 4,5% 195/60R15 4,1% 0,0% 175/70R14 4,1% 165/70R13 2,8% 195/55R15 2,1%
195/65R15
2001 Rozmiar Udzial 145/70R13 11,2% 175/65R14 10,5% 195/65R15 8,9% 165/70R14 7,4% 155/65R13 7,0% 185/60R14 6,4% 155/80R13 6,3% 175/70R13 5,7% 185/65R15 5,0% 175/70R14 3,9% 165/70R13 3,6% 185/65R14 2,9% 135/80R13 2,8% 205/55R16 2,6% 155/70R13 2,1%
Zródlo: Samar 2003-01-15
GOODYEAR GROUP POLAND
(8)
MODELE SAMOCHODÓW SPRZEDANE NA POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARACH 1.ROZMIAR 195/65R15 Trzy modele stanowia ponad 50% pojemnosci rozmiaru 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000
2003-01-15
GOODYEAR GROUP POLAND
Inne
Mercedes CKlasa
Seat Leon
Audi A4
Seat Toledo
VW Bora
Fiat Stilo
VW Passat
Skoda Octavia
VW Golf IV
0
Citroen C5
500
(9)
MODELE SAMOCHODÓW SPRZEDANE NA POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARACH 2.ROZMIAR 165/70R14 Dominacja modelu Fabia i Punto 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Skoda Fabia
2003-01-15
Fiat Punto
Renault Clio
Citroen C3
GOODYEAR GROUP POLAND
Inne
(10)
MODELE SAMOCHODÓW SPRZEDANE NA POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARACH 3.ROZMIAR 175/65R14 Glównie modele francuski 4000 3500 3000 2500
2003-01-15
GOODYEAR GROUP POLAND
Inne
Opel Combo
Mitsubishi Space Star
Honda Civic
Fiat Albea
Fiat Palio Weekend
Opel Corsa
Peugeot Partner
Citroen Berlingo
Peugeot 206
500 0
Renault Thalia
2000 1500 1000
(11)
MODELE SAMOCHODÓW SPRZEDANE NA POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARACH 9.ROZMIAR 205/55R16 Podwojenie udzialu z 2,6% do 5,2%
3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000
2003-01-15
GOODYEAR GROUP POLAND
Inne
VW Bora
Mercedes C
Octavia
Skoda
BMW 3
Superb
Skoda
Audi A6
Volvo S60
Peugeot 307
Ford Mondeo
Laguna
0
Renault
500
(12)
POTENCJAL RYNKU OPON OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH POLSKI RYNEK WYMIANY 7 000
Potencjal (tys.szt)
6 000
6 215 5 512 + 13%
5 000
6 420 5 090
+ 26%
6 100 - 6%
- 18%
4 000 3 000 2 000 1 000 0
1999
2000
2001
2002
2003* * prognoza
2003-01-15
GOODYEAR GROUP POLAND
(13)
POTENCJAL RYNKU OPON OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH Potencjal w tys.szt
Polski rynek wymiany 2000 Car Summer S/T Car Summer H Car Summer V Car Summer W/Y/Z Total HP Summer Total Summer Car Winter Razem opony osobowe 4x4 Light Truck Summer Light Truck Winter Total Light Truck Total 4x4/Light Truck Razem opony osobowe i dostawcze
2003-01-15
2 508 293 79 17 389 2 897 2 570 5 469 25 474 247 721 746 6 215
2001
2 461 344 99 23 467 2 928 1 531 4 462 37 449 148 597 634 5 096
GOODYEAR GROUP POLAND
2002
2 554 414 117 30 561 3 115 2 542 5 659 50 478 235 713 762 6 420
% Var
3,7% 20,6% 17,6% 26,6% 20,2% 6,4% 66,0% 26,8% 34,2% 6,4% 58,5% 19,3% 20,0% 26,0%
(14)
POTENCJAL RYNKU OPON OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH POLSKI RYNEK WYMIANY Letnie STD
Letnie HP
Zimowe
Dostawcze i 4x4
( w tys.szt)
7 6 5 4 3 2 1
000 000 000 000 000 000 000 0
389
634 1 531 467
2 508
2 461
2 570
2000
2003-01-15
762
746
2001
GOODYEAR GROUP POLAND
2 542 561 2 554
2002
(15)
RANKING OPON POLSKI RYNEK WYMIANY RANKING OPON LETNICH STANDARDOWYCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rozmiar/Rok 135R12 175/70R13 165/70R13 155/70R13 185/65R14 145/70R13 185/70R13 175/65R14 135/70R13 185/60R14 165R13 155R13 185/70R14 155/65R13 175/70R14
2003-01-15
2000 24,6% 13,0% 7,2% 5,8% 4,4% 5,0% 7,9% 3,2% 4,2% 1,1% 6,0% 2,6% 1,9% 0,9% 1,8%
2001 20,7% 13,9% 7,4% 6,1% 5,8% 5,5% 5,9% 4,4% 4,3% 2,4% 3,5% 2,8% 2,4% 1,1% 2,2%
RANKING OPON LETNICH WYZSZYCH KLAS PREDKOSCI 2002 18,3% 14,7% 7,8% 6,5% 6,4% 5,7% 5,6% 4,8% 3,1% 2,7% 2,7% 2,6% 2,4% 2,3% 2,2%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rozmiar/rok 195/65R15 185/60R14 185/65R14 205/60R15 195/60R15 205/65R15 195/50R15 205/55R16 195/60R14 175/65R14 185/70R14 185/65R15 195/55R15 195/65R14 215/55R16
GOODYEAR GROUP POLAND
2000 11,1% 13,4% 10,4% 9,3% 5,8% 5,4% 5,2% 1,7% 5,3% 5,1% 5,2% 2,4% 1,4% 2,4% 0,7%
2001 12,4% 13,7% 9,9% 9,7% 7,3% 6,4% 4,8% 2,7% 4,4% 2,9% 4,0% 2,5% 1,7% 2,1% 1,2%
2002 14,6% 13,7% 10,5% 9,8% 7,6% 6,4% 4,3% 4,1% 3,7% 3,1% 2,9% 2,4% 1,6% 1,5% 1,3%
(16)
ZMIANY STRUKTURY ROZMIAROWEJ POLSKI RYNEK WYMIANY RANKING OPON LETNICH STD ( porównanie I pólroczy )
450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000
2000
150 000
2001
100 000
2002
2003-01-15
GOODYEAR GROUP POLAND
185/60R14
135/70R13
175/65R14
185/70R13
145/70R13
185/65R14
155/70R13
165/70R13
175/70R13
0
135R12
50 000
(17)
ZMIANY STRUKTURY ROZMIAROWEJ POLSKI RYNEK WYMIANY RANKING OPON LETNICH HP ( porównanie I pólroczy )
70000 60000 50000 40000
2000
30000
2001
20000
2002
2003-01-15
GOODYEAR GROUP POLAND
175/65R14
195/60R14
205/55R16
195/50R15
205/65R15
195/60R15
205/60R15
185/65R14
185/60R14
0
195/65R15
10000
(18)
SEGMENTACJA TECHNICZNA - UDZIAL OPON HP 100%
HP=0 %
90% 80% 70%
HP=1 %
60% 50% 40%
HP=17 %
30% 20%
HP=45 %
10% 0%
HP=90 % 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003*
12"
27%
24%
21%
17%
15%
13%
11%
13"
50%
49%
48%
47%
43%
44%
43%
14"
16%
18%
21%
24%
25%
26%
28%
15"
6%
8%
9%
11%
14%
15%
16%
16">
1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
* prognoza 2003-01-15
GOODYEAR GROUP POLAND
(19)
PROCES ZAKUPU OPON Oczekiwane aspekty obslugi przy zakupie opon
POWODY ZADOWOLENIA Z OBSLUGI: 38%
wymiana opon na miejscu
19%
• szybkosc
28%
fachowa, kompe tentna obsluga
32% 26%
szybka, sprwana obsluga
• fachowosc, kompetencja
14% 12%
fachowe doradztwo przywyborze
23%
• mila obsluga
16% 19%
mila, uprzejma obsluga wywazenie kól
19% 4% 8%
bezplatna wymiana opon
2% 2%
pelna, kompe tentna informacja
8%
0%
10%
20%
30%
40%
zakup i montaz w tym samym punkcie (N=432) zakup i montaz w innym punkcie (N=168) 2003-01-15
Zródlo:
GOODYEAR GROUP POLAND
(20)
DECYZJA O ZAKUPIE KONKRETNEJ MARKI OPON OGÓLEM (N=666 dane wazone dla rynku)
przed przyjsciem do sklepu/ serwisu 62%
w sklepie/serwisie 36%
trudno powiedziec 1%
SEGMENT NAJWYZSZY (N=252 dane wazone dla segmentu)
przed przyjsciem do sklepu/ serwisu 66%
w sklepie/serwisie 35%
trudno powiedziec 2%
SEGMENT SREDNI (N=171 dane wazone dla segmentu)
przed przyjsciem do sklepu/ serwisu 55%
SEGMENT NAJNIZSZY (N=243 dane wazone dla segmentu)
przed przyjsciem do w sklepu/ sklepie/serwisie serwisu 46% 65%
w sklepie/serwisie 35%
trudno powiedziec 1%
trudno powiedziec 1%
Zródlo: 2003-01-15
GOODYEAR GROUP POLAND
(21)
CZYNNIKI DECYDUJACE O WYBORZE MARKI OPON ZIMOWYCH
LETNICH Reklama
Reklama
7,6
Artykuly w prasie motoryzacyjnej/ testy
6,9
Opinie sprzedawcy
5,2
Okres gwarancji
5,1
Wyglad bieznika
4,7
Opinie znajomych
Artykuly w prasie motoryzacyjnej/ testy
5,3
Opinie sprzedawcy
5,2
Opinie znajomych
4,5
Wyglad bieznika
4,4
Marka, producent opon
3,4
Cena
Okres gwarancji
4,6
4,4
Marka, producent opon
2003-01-15
1
2
3
3,5
Cena
3,1
1 - najwazniejszy czynnik 9 - najmniej wazny czynnik
6,7
Dotychczasowe doswiadczenia z ta marka
4,6
Dotychczasowe doswiadczenia z ta marka
7,5
4
5
6
7
8
9
GOODYEAR GROUP POLAND
3,3
1
2
3
4
5
6
7
8
(22)
9
