Proyecciones en el comercio mundial de cereales 2013-2022 Mª José Maluenda García. Ingeniero Técnico Agrícola

El informe del USDA sobre el comercio agrícola de febrero de 2013, prevé un aumento de la población continuada en el periodo de 2013 a 2022 y, en consecuencia, un aumento progresivo en la demanda de alimentos a nivel mundial. Las previsiones recogidas en este artículo están basadas en este informe del USDA, considerado de gran interés en el sector de cereales en todo el mundo. Los países en vías de desarrollo marcarán, sin duda, una intensa actividad comercial de materias primas durante esta década, debido a una mayor demanda de productos básicos como resultado de una mejor calidad de vida, una dieta alimentaría más variada en continuo ascenso por parte de los países desarrollados. Las previsiones de crecimiento de población en estos países desarrollados ya son evidentes por una prolongación de la vida de sus habitantes, a consecuencia de una mejor calidad de la vida ya iniciada de esta década. El consumo de carne, seguirá aumentando año tras año, principalmente carne de ave y, en menor medida la carne de porcino y de vacuno. Los países del Norte de África y del Oriente Medio, serán los que más demanden alimentos y por tanto su actividad comercial será más activa, por el mayor crecimiento de la población y por sus mayores ingresos económicos. Además, estos países tienen una climatología adversa que les impide mejorar los rendimientos de los cultivos agrícolas, por lo que necesitarían aumentar sus importaciones de productos básicos durante este periodo en el 20% de todos los cereales excepto trigo, el 53% de trigo, el 50% de arroz y el 25% de aceite de soja. Méjico también prevé incrementar el consumo de carne, cereales y soja con respecto a la anterior década, al mejorar su nivel de vida en estos últimos años, y por tanto la tendencia sería seguir incrementando el consumo de carne, sus explotaciones ganaderas y, consecuentemente también, las importaciones de cereales. Las importaciones por parte de Méjico para este periodo crecerían en un 67% de carne vacuno, el 32% de carne de porcino y del 50% de carne de ave. Méjico se abastece de la cuarta parte de las importaciones mundiales de carne de porcino y de ave. Méjico es el segundo país importador de maíz del mundo sólo superado por China, por lo que le coloca en un país clave en el comercio de importación de materias primas en esta década 2013 a 2022. Los stocks de los cereales en los principales países productores/exportadores del mundo siguen bajos desde las últimas cinco campañas. Los precios elevados de la mayoría de los cereales están incidiendo directamente en una volatilidad muy acusada, creando situaciones de nerviosismo en gran parte del mercado del sector de los cereales. Por contrario, por una política proteccionista, en otros países como la India y China acumulan importantes volúmenes de cereales en stocks en todas las

1

campañas, a pesar de los precios elevados de los cereales en todo el mundo. India y China siguen y seguirán importando cereales para equilibrar sus tradiciones de stocks de algunas materias primas como en anteriores campañas. Desde la campaña 2007/08 los precios de los cereales han experimentado un fuerte ascenso por varias razones: incremento de la demanda de cereales, precios más elevados del transporte, energía, seguros, fletes, aumento de la producción de bioetanol, depreciación de la moneda, etc., muchos factores que, junto a las condiciones metereológicas adversas han reducido la producción de cereales en gran número de los países productores, y se han visto igualmente reducidos sus stocks a mínimos históricos, lo que junto a otros factores como mayor número de inversionistas en el sector de cereales, han ocasionado una gran incertidumbre en todo el sector de cereales, provocando una gran volatilidad en los precios de los cereales a lo largo de estas cinco últimas campañas que han afectado tanto al sector agrícola como al ganadero en todo el mundo. En 2012/13 la producción de trigo en el área del mar Negro y más en concreto en Ucrania, provocó una fuerte reacción en los precios del trigo, debido a las malas cosechas en toda la región, repercutiendo también al resto de algunos países productores y distribuidores del mundo, donde se registraron unos stocks mínimos, que incidieron en los precios elevados de los cereales en todos los mercados internacionales. Las áreas de producción de cereales para la campaña 2013/14 a 2022/23, se prevén que sean las mismas que la década actual. Las proyecciones son optimistas para el comercio de exportación en todos los países productores, motivado por una mayor demanda de cereales, así como por las ventajas económicas que obtendrían por una continuidad de los precios elevados ya latentes en estos últimos años, y que continuarían aumentando por una mayor demanda de cereales prevista, aunque también habría que considerar unos mayores gastos de producción por un crecimiento progresivo de todos los inputs (fertilizantes, insecticidas, maquinaría, mano de obra, energía etc.). Las exportaciones de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, UE y EEUU crecerían positivamente, teniendo en cuenta los factores apuntados anteriormente, fuerte demanda y precios elevados, pero también este aumento de las exportaciones se extenderían en Rusia, Ucrania y Kazajstán por las mismas razones. Importaciones y exportaciones de cereales excepto el trigo Las proyecciones en el comercio mundial para todos los cereales, excepto el trigo, aumentarían 36 millones de t (27%) entre el periodo 2013/14 y el 2022/23. La expansión ganadera en los países deficitarios de cereales y una mejora en la alimentación en regiones de Medio Oriente, China, Méjico y Norte de África, hace posible que se fortalezca la demanda de cereales para pienso y para otros usos industriales a lo largo de esta década. El comercio del maíz representará el 80% del comercio mundial, seguido de la cebada con el 13% y el sorgo con el 5%. Los rendimientos elevados del cultivo del maíz, la multiplicidad de su uso no sólo para la fabricación de piensos, sino para la obtención de bioetanol y otros usos industriales, hace del maíz que sea un cereal imprescindible en todo el sector de los cereales a nivel mundial, hoy y en el futuro como se observa en la siguiente gráfica.

2

EEUU, es el principal exportador de maíz del mundo, aunque sus exportaciones se resintieron notablemente en las campañas de 2011/12 al 2012/13, a causa de una sequía persistente en las áreas de producción que obligaron a disminuir sus exportaciones, seguirá siendo líder en el comercio de exportación hasta el final de la década. En estas dos campañas el comercio mundial quedó compensado por las exportaciones de maíz de otros países como Brasil, CEI1 (Ucrania principalmente) que alcanzaron excelentes rendimientos en estas últimas campañas. En la actualidad, la CEI lleva a cabo grandes avances en la investigación de nuevos híbridos de maíz, que podrían alcanzar elevados rendimientos y colocarse en el futuro en el ranking de los principales exportadores, incluso superando a Argentina que pasaría a un tercer lugar de exportadores del maíz. Brasil duplicó las exportaciones de maíz en los últimos siete años, al aumentar su producción de maíz por los elevados precios de los últimos años, su comercio quedaría condicionado a otros factores de tipo logísticos en la red portuaria y por los elevados costes del transporte respecto a los anteriores países exportadores. Las previsiones de crecimiento de la producción de bioetanol en la UE para la próxima década, podrían aminorar el ritmo de las exportaciones de maíz, que aumentarían en 1 millón de t, cuyo destino sería los países del Norte de África y Oriente Medio. China prevé importar 19,6 millones de t de maíz, para cubrir sus necesidades en la fabricación de piensos y para la industria en general. Las exportaciones de maíz a China, representarían un volumen del 40% de las exportaciones totales. Las previsiones de crecimiento comercial de todos los cereales excepto el trigo, crecería un 20% las importaciones previstas por los países del Norte de África y Medio Oriente, a consecuencia de un aumento en la población y por unas perspectivas positivas de mejora en las rentas de la población de estas regiones, lo que directamente se traduce en una mejora dieta alimentaria y por consiguiente en una mayor demanda de productos agrícolas y ganaderos. 1

CEI Comunidad de Estados Independientes : Armenia; Azerbaijan, Bielorusia, Georgia, Kazajstán, Kyrgyzstan, Moldavia, Rusia, Tajikistan, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán

3

Méjico tiene previsto aumentar las importaciones de maíz de 9 millones de t de 2012/13 a 17 millones de t en 2022/23. Igualmente las importaciones de sorgo, volverían a crecer en esta década tras un descenso del comercio en los últimos años. Las importaciones de cereales excepto trigo por parte de Méjico, representarían la sexta parte del comercio mundial en esta década, debido al aumento del consumo de carne ya presente, tanto procedente de su propia producción, como por el aumento de las importaciones de carne de estos últimos años. La tabla 1, muestra las previsiones del comercio de importación y exportación de cereales excepto trigo, por países para la década 2013/14 a 2022/23 y en las gráficas se recoge la evolución desde 1990 a 2022 Tabla 1. Previsiones en el comercio de cereales( excepto trigo) Importaciones y exportaciones en millones de t. Importaciones 2013/14 2017/18 2022/23 Oriente Medio 21,9 24,1 25,6 China 9,3 13,7 23,0 Méjico 15,0 17,7 21,4 Japón 18,3 18,6 18,7 Norte de África 14,5 15,9 16,9 Otros 55,1 61,6 66,8

Total Exportaciones EEUU CEI Argentina UE-27 Australia otros

136,1

151,6

172,4

2013/14 48,3 20,1 25,5 4,8 5,5 31,9

2017/18 58,6 23,9 26,1 5,6 5,5 31,9

2022/23 68,1 29,4 27,8 5,8 5,8 35,5

Fuente: USDA

El comercio de cebada está previsto que llegue a 22 millones de t en 2022, lo que representa un aumento del 20% respecto a la década anterior. La fuerte 4

demanda de cebada, estará orientada a la fabricación de piensos y para la elaboración de malta en la fabricación de cerveza principalmente. Los países del Norte de África y del Medio Oriente, representarían el 63% de las importaciones totales de cebada en el mundo para la próxima década. Arabía Saudita, es el principal importador de este cereal del mundo con el 38% de las importaciones totales previstas para 2022/23, destinada para uso de piensos para el ganado ovino, caprino y camellos principalmente. Irán, proyecta elevar las importaciones para la fabricación de piensos, pasando de 0,9 millones de t en 2013/14 a 1,3 millones de t al final del periodo. Con respecto a la demanda de cebada cervecera para la elaboración de malta, la tendencia sería creciente en países en vías de desarrollo especialmente en China, que también proyecta un crecimiento de su producción interna. Arabia Saudita y otros países sudamericanos son los principales compradores de cebada pienso, siendo Brasil el principal comprador de cebada cervecera Australia, Canadá y China son los principales países productores de cebada cervecera del mundo, siendo Australia, Argentina, UE, Ucrania y Rusia los países con mayor producción de cebada forrajera y cervecera. Australia primer país exportador del mundo, seguirá ocupando el primer puesto en 2022/23 con 4,7 millones de t, contando que no se repitan los bajos rendimientos obtenidos por unas sequías prolongadas y falta de agua de la campaña 2012/13. Argentina también proyecta elevar a 4,7 millones de t las exportaciones de cebada, condicionado este cultivo por otros más rentables como el trigo y la soja que sirven también de alternativas al cultivo de cebada. La CEI, proyecta llegar a 7,3 millones de t (3,4 millones de t exportadas por Ucrania y 2,5 millones de t de Rusia). Las exportaciones por parte de CEI representarían el 73% de las exportaciones mundiales para 2022/23. Las exportaciones de cebada por parte de la UE, sólo crecerían lentamente no llegando a superar los 4 millones de t, volúmenes que estarían muy lejos de los volúmenes exportados en la década de los 90, El comercio del sorgo pasaría de 6,5 millones de t en 2012/13 a 8,7 millones de t en 2022/23. EEUU con 4,3 millones de t y Argentina con 3,2 millones de t son los principales exportadores del mundo con destino a Méjico y Japón principalmente. Méjico pasaría de comprar 2,2 millones de t en 2012/13 a 4,2 millones de t en 2022/23, prácticamente el doble para la próxima década, debido a su elevado consumo en la alimentación animal, contrariamente los fabricantes de piensos de EEUU, prefieren el maíz al sorgo. Japón mantendría prácticamente los mismos volúmenes de importación que la década actual en torno a 1,4 millones de t. Sudamérica aumentaría ligeramente sus importaciones pasando de 1,1 millones de t de 2012/13 a 1,4 millones de t de 2022/23. EEUU primer exportador del mundo con más del 50% de las exportaciones totales, inicia fuertemente la campaña 2013/14 con 4,8 millones de t con una participación del 55,5% del comercio mundial. Estos volúmenes podrían descender ligeramente y estabilizarse en 4,3 millones de t al final de 2022/23, lo que representaría casi el 50% de las exportaciones totales, manteniendo su destino Méjico principalmente. Argentina segundo país exportador de sorgo en el mundo, incrementaría sus exportaciones de 2,7 millones de t de 2013/14 a

5

3,2 millones de t en 2022/23. Las previsiones de crecimiento de la demanda de sorgo por parte de Japón, Chile, Europa y otros países sudamericanos, se debe en parte a la obtención de nuevas variedades de sorgo con bajo contenido en taninos, fuertemente demandados en los mercados internacionales.

Importaciones y exportaciones de trigo Las previsiones del comercio del trigo incluido las harinas, aumentarían unas 22 millones de t, que representa un aumento 16% entre 2013/14 con 141,5 millones de t y 163,7 millones de t en 2022/23. La mayor demanda de trigo durante esta década se centrará en los países desarrollados de Indonesia, Egipto, Arabía Saudita, y otros países de Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS), de África subsahariana y del Norte de África y Medio Oriente principalmente. En la tabla 2 se indica las previsiones del comercio de importación y exportación de trigo, en los principales países para la década 2013/14 a 2022/23 y en las gráficas la evolución prevista desde 1990 a 2022. Tabla 2. Previsiones en el comercio de trigo Importaciones y exportaciones en millones de t.

Importaciones África subsahariana Egipto Marruecos Otros Norte África Irak Arabía Saudita Otros Oriente Medio ECOWAS Indonesia Brasil CEI UE Japón otros

Total Exportaciones EEUU Rusia UE Australia Canadá Ucrania otros

2013/14

2017/18

2022/23

10,4 10,8 3,6 13,0 3,9 2,3 10,3 6,2 6,8 7,2 6,4 6,0 5,9 48,7

11,9 11,3 3,9 13,2 4,0 2,9 11,4 7,0 7,6 7,5 6,7 6,1 5,8 51,7

13,6 12,0 4,2 13,6 4,5 3,4 12,8 8,1 8,6 7,2 7,0 5,8 5,8 57,1

141,5

151,0

163,7

27,2 15,1 19,8 18,1 18,0 8,8 34,5

25,6 21,1 22,7 19,6 18,0 10,1 33,9

25,6 25,3 25,2 21,0 18,3 12,6 35,7

Fuente USDA

6

Egipto principal importador del mundo de trigo proyecta importar 12 millones de t en 2022, Indonesia se colocaría en segundo lugar con 8,6 millones de t desplazando a Brasil en tercer lugar con unas probabilidades de importar 7,2 millones de t. Vietnam y Bangladesh a su vez planean incrementar sus importaciones de trigo en 2,1 millones de t. Méjico también tiene previsto incrementar las importaciones de trigo a lo largo de la campaña de 4 millones de t en 2013/14 a 4,4 millones de t en 2022/23. Por su parte, Japón reduciría ligeramente sus importaciones, manteniéndolas estable durante toda la campaña en torno a 5,8 millones de t. Corea del Sur estima un descenso en sus previsiones, pasando de 4,3 millones de t en 2013/14 a 3,9 millones de t en 2022/23. La UE reduciría sus importaciones de 6 millones de t, al inicio de la campaña a 5,8 millones de t al final de la misma. Las importaciones de trigo por parte de los países del Norte de África y Medio Oriente, aumentarían en 12 millones de t, lo que representa un 53% del comercio mundial para esta década. Arabía Saudita podría reducir la producción de trigo a partir de 2016, debido a unas medidas restrictivas gubernamentales para ahorrar agua, por lo que es predecible que a partir de esta fecha se incrementen las importaciones de trigo de 2,3 millones de t en 2013/14 a 3,4 millones de t en 2022/23. Históricamente India, ha sido en algunos años un gran importador de trigo y en otros años como las dos campañas anteriores, han podido exportarlos aprovechando los elevados precios registrados y los stocks elevados obligatorios en este país, sin embargo para la siguiente década, las medidas gubernamentales indias, proyectan seguir como importadores, aunque con una perspectivas de reducción de las exportaciones de 5 millones de t en 2013/14 a tan sólo 0,2 millones de t en 2022/23. Los cinco principales exportadores de trigo en el mundo son EEUU, Australia, UE, Argentina y Canadá, proyectan en conjunto exportar el 60% de las exportaciones totales para el año 2022, frente al 70 % de la última década. Este descenso muy notable en los principales países exportadores de trigo, será compensado por el crecimiento en alza de las exportaciones de trigo procedente del Mar Negro (CEI).

7

Las exportaciones de trigo por parte de EEUU, descenderían notablemente de 30 millones de t exportadas en la campaña 2012/13 a 25,6 millones de t prevista para 2022/23, lo que representa una caída de casi un 15% en esta década, siendo invariable las exportaciones de los últimos cinco años fijados en 25,6 millones de t. Igualmente Canadá, descendería las exportaciones en 1 millón de t entre las campañas 2012/13 con 19 millones de t y en 2013/14 con 18 millones de t, volumen exportado de trigo que prácticamente se mantendría estable a lo largo de la próxima década. Un cambio en las áreas de cultivo del trigo, por otros cultivos como la colza mucho más rentable para los agricultores canadienses, y la eliminación del monopolio estatal en el comercio del trigo, sería la causa fundamental de este descenso de la producción de trigo en Canadá. Las exportaciones de trigo canadiense, se orientarán exclusivamente a EEUU debido a unas condiciones logísticas más favorables entre ambos países. Las exportaciones de trigo de Argentina al inicio de esta década, alcanzarían unos valores de 7,1 millones de t, lejos de cantidad de trigo exportada en la campaña 2011/12 de 12,7 millones de t. No obstante, las proyecciones serían ir descendiendo gradualmente las exportaciones hasta alcanzar 6,6 millones de t en 2022/23. Las medidas gubernamentales argentinas tomadas para esta década, consisten en una reducción gradual de la producción de trigo y en un crecimiento de la producción de cebada, hace que para esta década Argentina tendería a reducir las exportaciones de trigo, en beneficio de las exportaciones de cebada que pasarían de 4 millones de t 2013/14 a 4,7 millones de t en 2022/23. La UE y Australia (dentro del grupo de los países exportadores de trigo), prevén un aumento de las exportaciones para esta próxima década. Australia con 18 millones de t en la campaña 2013/14, aumentaría campaña tras campaña las exportaciones para llegar al final de la década a un total de 21 millones de t, situándose así en el cuarto puesto en la lista de los principales países exportadores de trigo, superado por EEUU, la UE y Rusia respectivamente. Las exportaciones de trigo por parte de la UE, también tenderían a progresar campaña tras campaña, comenzando con unas exportaciones de 20 millones de t para alcanzar 25 millones de t en 2022/23 y colocarse en el tercer puesto en el ranking de los principales países exportadores de trigo. Para la próxima década los países de CEI, ocuparían un papel importante en el sector exportador de trigo, y formarían parte del grupo de los principales países productores/exportadores de trigo. Las exportaciones de la CEI de 32 millones de t en la campaña 2013/14, pasarían a 50 millones de t en 2022/23, contando con unas condiciones metereológicas favorables, y no se repitan las fuertes sequías de 2010 y 2012. Rusia y Ucrania son los principales países exportadores de trigo de la CEI. Las exportaciones proyectadas de trigo por parte de Rusia, adquieren un gran optimismo pasando de 15 millones de 2013/14 hasta 25.3 millones de t en 2022/23, ocupando con este volumen un segundo lugar, a la par con las previstas por parte de la UE. Igualmente existe un gran optimismo en las exportaciones de trigo por parte de Ucrania, que pasarían de 8,8 millones de t en 2013/14 a 12,6 millones de t en 2022/23. Rusia y Ucrania podrían convertirse en importantes exportadores de trigo para esta próxima década y compensar la perdida del comercio de exportación de trigo de otros países como EEUU y Argentina.

8