“PRESENTE Y FUTURO DE LOS FORRAJES” III JORNADA SOBRE EL CULTIVO DE FORRAJES Ivars D`Urgell, 27 de febrero de 2012 Joaquín Capistrós, Director de AEFA

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PEQUEÑO Y POCO VALORADO
El cultivo de la alfalfa ocupa en España tan solo unas 250.000 has
Hasta hace unas pocas décadas, un % importante se autoconsumía y por ello ha sido menos valorado
Algo similar ocurre en EE.UU. y Argentina , donde es el 3º cultivo (8.500.000 y 3.500.000 has) y por su alto % de autoconsumo, está muy alejado en importancia de los dos primeros, soja y maíz
La exportación y más en estos momentos, hace que el sector empiece a ser más valorado 2

LA ALFALFA:¿CULTIVO INDUSTRIAL?
Desde 1986, entrada en la CEE y apoyo de la OCM, del autoconsumo y manejo en rama, se ha pasado en muchas zonas y gradualmente a un destino industrial
De la superficie de alfalfa nacional( unas 250.000 has) más de 150.000 has se contratan con la industria, y 2/3 de la producción se transforma
En el Valle del Ebro casi el 90% producción tiene uso industrial
Las cifras se referirán a forrajes desecados, los comentarios más bien a la alfalfa 3

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCION (Ud: 000 t)

Campaña

Producción Forrajes Desecados

% variación

1986/87

307

0

1990/91

809

164

1994/95

1.446

371

1998/99

1.761

474

2002/03

1.987

547

2006/07

1.973

543

2010/11

1.804

487

1.900

520

2011/12

Fuente: MAAMA y elaboración AEFA 4

ALGUNOS DATOS SOBRE EL SECTOR EN 2011/12 Concepto Nº industrias

U.E.

España Cataluña

207

74

13

4.288

1.900

410

Has contratadas (1000 ha)

430

175

31

Producción: % s/U.E.

100

44

10

100

22

Producción (1.000 t)

Producción: % s/España Fuente: Elaboración AEFA

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PRODUCCION DE FORRAJES EN LA U.E. Estado

(Ud: 000 t)

% s/total 86/87 90/91 94/95 98/99 02/03 06/07 11/12 Estimación 11/12

España 307 809 1.446 1.760 1.987 1.973 1.900 Francia 1.050 1.427 1.532 1.350 1.097 1.007 909 Italia 291 638 815 690 823 814 955 Alemania 128 245 419 321 348 239 240 Holanda 127 252 250 223 203 138 125 Dinamarca 174 337 297 266 147 77 75

44 21 22 6 3 1,7

Otros Países

2,3 100

77 111 164 149 126 162 84 Total U.E. 2.154 3.819 4.923 4.759 4.731 4.410 4.288 Fuente: Comisión Europea

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EVOLUCION DEL CONSUMO

(Ud:000 t)

Conceptos 1986/87 1990/91 1994/95 1998/99 2006/07 2010/11 2011/12 +Existencias 0 15 60 90 100 210 99 inicio campaña +Producción

307

809

1.446

1.761

1.973

1.804

1.900

-Exportación

0

18

130

171

376

789

1.050

+Importación

0

8

9

17

0

0

0

10

25

75

50

120

99

50

297

789

1.310

1.650

1.579

1.126

899

-Existencias final campaña =Consumo interior Fuente: Elaboración AEFA

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EXPORTACION ESPAÑOLA (Ud: t)

Destino 1990

1994

1998

2002

2006

2010

2011 Estimación

Unión 14.000 Europea Emiratos 0 Arabes Arabia 0 Saudita Otros 4.000 TOTAL

90.000 127.000 225.000 190.000 179.000 0

0

45.000

0

0

0

38.000

32.000

61.000

41.000 380.000 0

256.000 640.000

70.000

93.000

39.000 135.000

111.000

18.000 128.000 159.000 331.000 270.000 764.000 1.100.000

Fuente: Aduanas y Elaboración AEFA 8

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE FORRAJES DESECADOS EN 2011 (Ud. t) Total Mundo 1.100.000 100%

Francia Portugal Marruecos Túnez Jordania

Arabia Saudí Kuwait

Emiratos Árabes Unidos Corea del Sur Japón Otros Fuente: Aduanas y elaboración AEFA

200.000

18

48.000 19.000 7.000 18.000

4 2 1 2

93.000

8

7.000

1

640.000

58

4.000 3.500 60.500

0,4 0,3 5,3 9

FLUJOS INTERNACIONALES
Demandantes tradicionales: Zona de Asia(Japon, Corea del Sur, Taiwan) y zona Mediterráneo(Marruecos, Túnez, Grecia)
Nuevos demandantes: Zona Oriente Próximo (EAU, Arabia Saudita, Qatar y Kuwait) y China
Proveedores: Zona de Asia (EE.UU., Canadá, Australia), zona Mediterráneo (Francia, España e Italia), zona de Oriente Próximo (EE.UU., España e Italia)

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PRESENTE DEL SECTOR
Sector de pequeño tamaño, pero con gran importancia en algunas zonas
Desde 1986, la OCM y nuestras favorables condiciones para la alfalfa, han dado un fuerte impulso al sector, que ha crecido un 500%
Se han dado importantes cambios en estas 26 campañas en los sistemas de aprovechamiento y en el consumo. A día de hoy % mayoritario va a la industria e importante % se exporta
La exigencia de contrato ha generado estabilidad y creado una interdependencia entre productor e industria

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PRESENTE DEL SECTOR
España se ha convertido en el 1º productor de forrajes desecados de la U.E., representando el 44% del total
Los productos deshidratados han convertido a España en el 2º exportador mundial, tras EE.UU.

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PRESENTE-FUTURO
1.04.2012: Se elimina la OCM de los forrajes desecados, y la ayuda directa a la industria
1.01.2012: Desacoplamiento total, el presupuesto de la OCM pasa a sistema pago único. El productor percibirá ayuda de 25,87 €/t en su PAC, en base a cantidades de forraje entregadas a la industria en 2007 y 2008
Los agricultores que entregaron en las industrias de Cataluña, recibirán 9.925.284 € cada año durante el 2012 y 2013.

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Concepto(Todos henos) Producción EE.UU (000 t) Cantidad exportada

2006

2009

141.000 147.000

2011 (Estimación)

132.000

2.200

3.200

3.300

% exportación EE.UU.

1,5

2,2

2,5

% exportación España

14

31

58

Fuente: Elaboración AEFA

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EXPORTACION ESPAÑA/EE.UU.

Año 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Estimación

Emiratos Árabes Unidos España EE.UU. 44.600 41.000 295.000 244.000 366.000 380.000

20.000 39.000 40.000 129.000 674.000 646.000

640.000

661.000

Fuente: Aduanas y USDA

(Ud: t)

Total Mundo España EE.UU. 331.000 269.000 584.000 484.000 533.000 764.000

2.623.000 2.266.000 2.233.000 2.504.000 3.186.000 3.183.000

1.100.000 3.300.000 15

Superficie y producción de alfalfa en EE.UU.(2010)

Estado

000 has t/ha

000 t

Arizona (Oeste)

113

20

2.296

California(Oeste)

372 17

6.256

Colorado(Oeste)

332

9

2.870

Dakota del Sur

870

6

5.160

Total EE.UU.

8.076 8,5

67.903

Fuente: USDA

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Precios en finca cultivador ($/t)

Estado

2.006 2.007 2.008 2009

Enero

%

Enero Enero

2012

Enero

2011 2012

€/t

12/ 11

Arizona

129

149

185 124

140

250

176

+79

California

115

163

206 118

141

243

184

+72

Colorado

131

138

162 153

130

240

181

+85

97

100

97 85

87

133

101

+53

112

136

170 126

121

192

145

+59

Dakota del Sur Media EE.UU. Fuente: USDA

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FUTURO DEL SECTOR: FORTALEZAS
Cultivo alfalfa: Las condiciones de suelo, clima, riego, culturales etc; nos sitúan en una muy buena posición a nivel europeo y mundial
Las aportaciones positivas de este cultivo encajan con lo que demanda la sociedad y la PAC 2014, en temas como: • Menor erosión • Menor contaminación de agua por nitratos • Mejoría del paisaje • Mantiene la biodiversidad, sirve de refugio, alimento ó lugar de cría a 117 especies de aves • Contribuye a la mejora del cambio climático mediante la fijación de 9 t/ha/año de CO2 18

FUTURO DEL SECTOR: FORTALEZAS


La contribución del sector al desarrollo rural(mediante inversiones en industria y maquinaria agrícola, empleo de mano de obra, no desubicación, etc), encaja con la demanda de la nueva PAC
La creciente demanda desde países del Golfo, especialmente EAU, Arabia Saudita, Qatar.
Posibilidad de poder vender en un futuro cercano en el mercado de China 19

FUTURO DEL SECTOR: FORTALEZAS
Importantes productores como Argentina y México, cuentan con debilidades que les hacen ser de momento poco competitivos
La demostrada capacidad logística de España (agosto 2011 se cargaron 7.000 contenedores), junto a nuestra posición geográfica respecto a los países del Golfo
La fabricación de una paca de alfalfa deshidratada (2011/12: 85%) que da garantía de trazabilidad, salubridad, homogeneidad y estabilidad 20

FUTURO DEL SECTOR: DEBILIDADES
La prolongada crisis que atraviesa nuestro principal cliente (ganado de leche)
Eliminación de la ayuda directa a la industria, que pasa desacoplada al productor; por lo que con el mismo presupuesto puede haber menos has de alfalfa
La no exigencia del contrato y de normas de calidad en el producto final
La atomización en las ventas 21

FUTURO DEL SECTOR: FORTALEZA-DEBILIDAD


Alto nivel de exportación (60% en 2011/12), pero muy condicionado por factores externos que el sector no controla, como precio alfalfa en EE.UU., fletes marítimos, cambio euro/dólar etc.

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CONCLUSION FINAL El sector dispone de un importante potencial productivo, tanto en campo como en industria

Posee un demostrado potencial exportador, con base en una paca de alfalfa deshidratada, que no se elabora en casi ningún país

Ese

potencial

exportador

muy

dependiente

de

factores externos que el sector no controla 23

Con la crisis ganadera, y la eliminación de la ayuda directa, el sector deshidratador aún tendrá mayor dependencia de la exportación EE.UU., es un serio competidor, por varias razones, pero una de ellas porque solo exporta el 2-3% de su producción de forrajes, con lo que tiene amplio margen de crecimiento El estado actual de todos esos factores externos, trasmiten al sector cierto optimismo de cara al desarrollo de la próxima campaña 24

GRACIAS POR SU ATENCION

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