PLAN NACIONAL DE ORDENAMIENTO MINERO

CAPÍTULO: EL SECTOR MINERO COLOMBIANO A FUTURO: POTENCIAL Y COMPETITIVIDAD POR MINERAL, TRANSFORMACIONES Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS.

INFORME FINAL Preparado por Orlando Castillo E. Octubre de 2013

1.

RESUMEN EJECUTIVO

La minería en Colombia ha experimentado un sostenido crecimiento en los últimos cinco años, alcanzando un significativo aporte a la economía nacional, que la ha llevado a ser considerada uno de los motores del desarrollo futuro del país. Sin embargo no tiene una escala de producción importante en el contexto global, aspecto que limita su capacidad de encadenamiento hacia adelante. Adicionalmente coexisten dos mundos con realidades muy distintas, el de la minería de gran escala y el de la minería de mediana y pequeña escala, que configuran un sistema con escasa capacidad de integración y muy baja posibilidad de compartir modelos de encadenamiento. No obstante lo anterior, el sector minero de Colombia en el período 2008-2012 recibió un volumen de Inversión Extranjera Directa (IED) por USD 11.200 millones y para el período 2013-2019, se registra una cartera de proyectos mineros-energéticos por un monto total de USD 43.600 millones, que representan una gran oportunidad para mirar el encadenamiento productivo de manera integrada entre los sectores de minería, hidrocarburos y energía, con el objetivo de estimular la formación y fortalecimiento de una Industria transversal de proveedores de servicios directos e indirectos asociados a la etapa de construcción y posterior operación de mega proyectos de inversión mineroenergética. Para materializar esta oportunidad, el presente informe propone en primer lugar el levantamiento de una “Agenda de Acción público- privada” destinada a movilizar el concepto de “Desarrollo de la industria de proveedores minero-energéticos de Colombia” enfocada en los departamentos con mayor volumen de inversión proyectada para los próximos 10 años, que corresponden a los Departamentos de; Antioquía, Santander, Bolívar, La Guajira, y Tolima Seguidamente, dado que existen niveles diferenciados de competitividad en los territorios involucrados y se requiere un alto nivel de coordinación y colaboración entre la institucionalidad central y las locales, se propone construir un Roadmap (hoja de ruta) para el “Mejoramiento de Competitividad Departamental” basado en el modelo del IDC para cada uno de los Departamentos antes mencionados. Desde el punto de vista administrativo, se sugiere que el Ministerio de Minas y Energía, disponga de un equipo especial de trabajo que sea responsable de las coordinaciones interinstitucionales nacionales y locales para conformar un Programa que despliegue las propuestas principales (Agenda de Acción y hojas de ruta Departamentales), como también se encargue de diseñar la estrategia jurídica y/o legislativa para disponer fondos del presupuesto nacional o del SGR para su financiamiento. A partir de las experiencias internacionales y su aplicabilidad en el contexto colombiano, es posible inferir los siguientes impactos para las acciones propuestas en este informe: 1) Desarrollo de una industria de proveedores locales, vinculadas a proyectos de inversión minero-energético, con un potencial de negocios para empresas Pymes del

orden de USD 2.600 millones y para empresas de mayor tamaño por más de USD 23.000 millones (oportunidad de encadenamientos hacia atrás, similar a la desarrollada en el caso chileno). 2) Empoderamiento del sector empresarial que permite paulatinamente el traslado del liderazgo de la “acción” desde el sector público hacia el sector privado. (caso australiano) 3) Vinculación tripartita entre agentes gubernamentales nacionales, locales y empresariales, que permiten una mirada de conjunto y el involucramiento activo en decisiones que favorecen el desarrollo sostenible de las industrias y los territorios en los que se insertan (caso canadiense) 4) En un horizonte de 10 años: Incremento sustantivo del Índice Departamental de Competitividad (IDC) con generación y reconocimiento de un ecosistema social y empresarial altamente favorable para el desarrollo sustentable en cada uno de los departamentos involucrados (oportunidad para construir el caso colombiano).

3.

METODOLOGÍA

La metodología el presente estudio, está compuesta por tres fases: Fase 1: Investigación bibliográfica. Con la revisión de documentación disponible, tanto de fuentes públicas como privadas en tres ámbitos temáticos.   

Minería en Colombia Políticas públicas e instrumentos para la innovación y el desarrollo productivo Revisión de experiencias internacionales de desarrollo de cadenas productivas ligadas al sector minero en Canadá, Australia y Chile.

Fase 2: Participación en los talleres de avance, organizados por la dirección del proyecto, que permitieron recoger orientaciones, otros elementos de contexto y la no repetición de tareas entre miembros del equipo consultor. Fase 3: Análisis y generación de propuestas.

3.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

3.1

Estado actual de la Minería en Colombia.

La minería en Colombia ha experimentado un sostenido crecimiento en los últimos cinco años, alcanzando una variación anual de 5,9% para el PIB minero en el año 2012 (Fuente DANE) y una participación del 1,6% en el PIB nacional. Se suma a lo anterior el apalancamiento de un importante flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) que para el año 2012 llegó a cerca del 15% del total nacional, capturando USD 2.263 millones (fuente Banco de la República).

No obstante estas alentadoras cifras, el encadenamiento productivo en torno a esta industria presenta tres grandes debilidades; a) No tiene una escala de producción importante en el contexto global; aspecto que limita su capacidad de encadenamiento hacia adelante, con industrias procesadoras o de servicios vinculados directamente con el producto, dejándola básicamente en un espacio de interacción local. (Fig1) Fig.1 Producción año 2011 por tipo de mineral Mineral

Unidad

Colombia

Mundial

%

Carbon

Millones de ton

85,8

7.695

1,12%

Oro

ton

55,9

2.700

2,07%

Niquel

Millones de ton

0,038

1,6

2,38%

Plata

ton

24

23.800

0,10%

Platino

ton

1,2

202

0,59%

Hierro

Millones de ton

0,17

1.920

0,01%

Fuente: SIMCO, USGS

b) El valor de la producción minera muestra una importante concentración en el carbón, que a su vez es posee una cadena de valor de mediana complejidad para incrementar encadenamientos hacia atrás con proveedores de bienes y servicios. (Fig2). Fig.2 PIB minero por minerales, 2009 (por actualizar al 2012) Mineral

Millones de pesos

% participación

Carbon Mineral

1.954.703

43%

Minerales metálicos

1.453.065

32%

Minerales no metálicos

1.100.776

24%

Total

4.508.544

100%

Fuente DANE, millones de pesos constantes año 2000

c) Coexisten dos mundos con realidades muy distintas, el de la minería de gran escala y el de la minería de mediana y pequeña escala, que configuran un sistema con escasa capacidad de integración y muy baja posibilidad de compartir modelos de encadenamiento.

En el año 2011 el 75% de la producción minera de carbón fue obtenida en dos Departamentos por tres grandes empresas; Cerrejón, Drummond Ltda. y Prodeco SA. (Fig3) Por otra parte aproximadamente el 89% de la producción minera de Oro del año 2011 fue obtenida por empresas de la mediana y pequeña minería, principalmente desde los Departamentos de Choco, Antioquía y Bolívar, con una característica común asociada a la alta ilegalidad, en la que más de 3500 unidades productivas de oro operan sin título minero (fig4). Fig.3 Producción Minera de Carbón 2011 Escala

Departamento

millones ton

% nacional

La Guajira

33,4

39%

Cerrejón (100%producción de La Guajira)

Cesar

30,6

36%

Drummond Ltda. (53%producción de Cesar)

Subtotal

64,0

75%

Prodeco SA. (17%producción de Cesar)

10 Departamentos

21,7

25%

85,7

100%

Gran minería

Mediana y pequeña minería

Total Fuente SIM CO, elabo ració n pro pia

Fig.4 Producción Minera de Oro 2011 Escala

Departamento

millones ton

% nacional

(Bolivar, Antioquia y Caldas)

6,1

11%

Choco

27,9

50%

Antioquía

15,5

28%

Bolivar

4,2

8%

18 Departamentos

2,2

4%

Subtotal

49,8

89%

55,9

100%

3 Departamentos Gran minería

Mediana y pequeña minería

Total

Según el Censo Departamental 2011, el 86.7%de las unidades de producción de oro encuestadas operan sin título minero (3.584 unidades).

Fuente SIM CO, SM GE, elabo ració n pro pia

En cuanto al resto de minerales metálicos extraídos en Colombia; el níquel es producido en su totalidad por una sola gran empresa en el yacimiento de Cerro Matoso, la plata y el platino en su mayoría se extraen en conjunto con el oro y el hierro se produce en cantidades muy poco significativas, lo que limita para cada uno de ellos el potencial de encadenamiento por separado.

Con lo anterior, no obstante las debilidades descritas, de los 11 minerales catalogados como estratégicos para el país en el año 2012 -oro, platino, cobre, minerales de fosfatos, minerales de potasio, minerales de magnesio, carbón metalúrgico y térmico, uranio, hierro y coltán- sólo el carbón y el oro presentan una escala significativa a nivel local para incentivar en el corto y mediano plazo encadenamientos productivos. (Fuente Ministerio de Minas y Energía de Colombia, Resolución 180102 del 30 de enero de 2012)

Mención aparte merece, en una mirada de mediano y largo plazo, el desarrollo minero del coltán (columbita y tantalita), que aparece como un mineral de especial interés mundial debido a su escasez relativa y su uso crecientes en alta tecnología, que permitiría encadenamientos productivos de alto valor agregado para Colombia. No obstante lo anterior se requerirá una mayor participación de los estamentos del estado vinculados a la información de recursos mineros y de control del orden público para su explotación, dado que en existen indicios de minería ilegal y vinculación a las guerrillas en las primeras manifestaciones productivas realizadas hasta la fecha.

3.2

Inversión en Colombia: Oportunidad de potenciar encadenamientos productivos

Colombia en el período 2008-2012 recibió un volumen de Inversión Extranjera Directa (IED) de USD 53.503 millones y el sector minero obtuvo USD 11.295 millones que representa el 21% de toda la inversión del período (Fuente: Banco de la República). Según la Sociedad de Minería a Gran Escala (SMGE), para el período 2013-2015, se estima una inversión adicional de USD 12.000 millones en proyectos mineros de sus empresas socias, lo que casi duplicaría la inversión promedio anual que ha sostenido este sector en los últimos cinco años. Como sabemos la inversión es una pieza clave en el desarrollo económico de las naciones, que no sólo permite entregar las capacidades de infraestructura y de producción necesarias para sostener su crecimiento, sino que también genera un gran “momentum” empresarial alrededor de cada proyecto por la gran concentración de esfuerzo técnico y económico que conlleva. Si estos proyectos son ejecutados simultáneamente, el “impulso” empresarial puede llegar ser muy alto, generando mucho dinamismo en las empresas existentes, como también creando condiciones para el desarrollo de nueva capacidad empresarial. Bajo esta perspectiva es importante dar una mirada de conjunto a la cartera de proyectos de inversión en minería, hidrocarburos e infraestructura energética que tienen potencial de ser ejecutados en Colombia durante los próximos años, dado que no solo dan cuenta del positivo cambio de imagen externa del país respecto a los procesos de atracción de inversión, sino que también en términos de volumen constituye una gran oportunidad para desarrollar encadenamientos productivos.

Según el monitoreo de Proyectos de inversión latinoamericanos que realiza desde Chile la Corporación de Bienes de Capital (CBC), para el período 2013-2023, Colombia registra actualmente en estos tres sectores 51 iniciativas de inversión por un monto total de USD 46.500 millones. En minería se registra un potencial de inversión de US$ 15.500 millones en 9 mega proyectos mineros tanto subterráneos como de rajo abierto para carbón y oro, como también infraestructura ferroviaria para su transporte. En Hidrocarburos se registran 22 proyectos con una inversión potencial de USD 17.700 millones en refinerías, oleoductos, gaseoductos, exploración y otras obras de soporte productivo. En Energía se registran 20 proyectos con una inversión potencial de USD 13.300 millones en centrales hidroeléctricas de embalse, de pasada, centrales térmicas de carbón, de gas, central geotérmica y líneas de transmisión. Desde el punto de vista territorial, la cartera de proyectos de inversión minero-energética para los próximos 10 años está concentrada principalmente en cinco Departamentos; Antioquía, Bolívar, La Guajira, Santander y Tolima, que representan en conjunto el 70% de la cartera nacional y un volumen cercano a los 32.500 millones de dólares. Nombre Antioquía Bolívar La Guajira Santander Tolima Subtotal

Inversión USD MM 8.570 7.240 6.820 6.190 3.680 32.500

Otros 15 Departamentos Interdepartamental

5.980 7.970

Total cartera minero.nergética

46.450

Fuente: Cataastro de proyectos latinoamericanos CBC, Julio de 2013.

Interdepartamental 17%

Otros 15 Departamentos 12%

Tolima 8%

Cartera de Inversión Minero-Energética % de participación por Departamento Antioquía 18%

Bolívar 16%

Santander 13% La Guajira 15%

A continuación se mencionan los principales proyectos de la cartera minero-energética, en estos cinco departamentos, de los cuales cerca de la mitad ya iniciaron o están próximos a iniciar la etapa de construcción. Departamento

Antioquia

Santander

Nombre de Proyecto

Tolima

La Guajira

EPM SAN MIGUEL S.A.S E.S.P

ENCIMADAS

HIDROARMA

ESPIRITU SANTO CARLOS LLERAS RESTREPO

HMV INGENIEROS LTDA. HIDRALPOR S.A.S E.S.P

GRAMALOTE

ANGLOGOLD ASHANTI LTD

700

PORVENIR II

CELSIA S.A. E.S.P

700

SOGAMOSO

ISAGEN S.A.

ANGOSTURA MODERNIZACIÓN REFINERÍA BARRANCABERMEJA

ECO ORO MINERALS CORP.

529 3.300

OLECAR

ECOPETROL PACIFIC INFRASTRUCTURE COLOMBIA PACIFIC INFRASTRUCTURE COLOMBIA

REFINERÍA CARTAGENA

ECOPETROL

6.457

RIO AMBEIMA

GENERADORA UNIÓN SA.

90

CUCUANA

EPSA

92

LA COLOSA CERREJÓN MINA SAN JUAN CAÑAVERALES

ANGLOGOLD ASHANTI LTD CARBONES DEL CERREJÓN LTDA. CCX CCX

Fuente: Cataastro de proyectos latinoamericanos CBC, Julio de 2013.

3.3

Monto de Inversión Etapa de Desarrollo Millones USD

ITUANGO SAN MIGUEL

PUERTO BAHÍA Bolivar

Empresa Mandante

5.508 115 190 1.200 160

2.364

400 380

3.500 1.300 5.500 15 32.500

Construcción Construcción Ingeniería de Detalle Ingeniería Conceptual Construcción Ingeniería Conceptual Ingeniería de Detalle Construcción Ingeniería Conceptual Ingeniería de Detalle Construcción Ingeniería de Detalle Construcción Ingeniería de Detalle Construcción Ingeniería Conceptual Construcción Ingeniería Básica Ingeniería Básica

Cadena Productiva Ligada a los Proyectos de Inversión.

Un proyecto de inversión puede ser caracterizado por las siguientes etapas:

Perfil

Prefactibilidad (ingeniería Conceptual)

Factibilidad (Ingeniería Básica)

Ingeniería de Detalle

Construcción

Puesta en Marcha

Si nos concentramos primariamente en la etapa de Construcción, donde se ejecuta normalmente el mayor gasto y se concentra el mayor nivel de actividad de un proyecto de inversión, es posible deducir (de acuerdo a la tipología de proyectos presentes en la

cartera de proyectos de inversión minero-energética) que existen actividades comunes que pueden describir una cadena productiva que gatilla oportunidades de negocios para empresas proveedoras de bienes y servicios (encadenamiento hacia atrás) En particular esta cadena pude ser caracterizada por dos grandes grupos de servicios; “Servicios Directos y Servicios Indirectos”. Proyectos de Inversión

Etapa de Construcción

Los servicios directos corresponden a actividades vinculadas directamente con el desempeño técnico de la obra en construcción y son relevantes en la estructura presupuestaria del contrato de construcción. Servicios Directos

En general los servicios directos corresponden a actividades ejecutadas directamente por las empresas adjudicadas para la construcción o bien subcontratadas por estas empresas a otras de menor tamaño que cuentan con un alto nivel de especialización y experiencia. Dado el soporte financiero o alto grado de especialización que requieren este tipo de servicios, normalmente serán contratados en las grandes ciudades e implicarán traslados de equipos, herramientas y personal hacia las faenas de construcción. Los servicios indirectos corresponden a actividades vinculadas indirectamente con el desempeño técnico de la obra en construcción y son relevantes en el soporte requerido para la ejecución de servicios directos. Servicios Indirectos

En general los servicios indirectos corresponden a servicios más transversales en la industria, y son subcontratados por las empresas encargadas del contrato de construcción o bien subcontratadas por las empresas a cargo de algún contrato de especialidad. Si el servicio requerido está asociado a un nivel bajo de complejidad o especialización, estos servicios pueden ser desarrollados en el corto plazo por empresas provenientes de

localidades cercanas a las obras de construcción, lo que puede favorecer el desarrollo de nuevas empresas y una importante contratación de mano de obra local. De acuerdo a experiencias levantadas por la Corporación de Bienes de Capital en la zona norte de Chile, las empresas Pymes pueden alcanzar negocios cercanos al 10% del gasto involucrado en Ingeniería y Construcción de proyectos de inversión. Si consideramos que el gasto promedio de las etapas de Ingeniería y Construcción es del orden del 60% del total del proyecto, para una cartera integrada de USD 43.600 millones, existe un potencial de negocios para empresas Pymes de USD 2.600 millones. Ejemplos de servicios directos: Servicio Subcontratos de maquinarias y movimientos de tierras

Servicio

Descipción Empresas de servicios que entregan la ejecución de obras de movimiento de tierras y obras civiles, con su respectivo personal especializado en cada área, cumpliendo tanto con procedimientos como certificaciones exigidas en la industria. Estas se definen en el lenguaje cotidiana como constructoras o empresas de movimientos de tierras

RRHH Equipos Ingenieros, constructores, Excavadoras, camiones, capataces, maestros bulldozer, motoniveladora, mayores, maestros rodillo, aljibe, primera, maestro 2, retroexcavadora, camiones ayudante, jornal, jefe pluma, camiones planos, administrativo, camión cama baja, camión administrativos, rampla, camionetas de operadores de servicio, extintores, maquinaria pesada, lubricantes, combustible, mecánico maquinaria neumáticos, generadores, pesada conteiner

Descripción

RRHH

Suministros Neumáticos, lubricantes, repuestos de maquinaria pesada, elementos de desgaste equipos, maestranzas, materiales ferretería, herramientas menores (llaves, alicates, desatornilladores, etc.) filtros, EPP, materiales aseo y limpieza

Equipos

Subcontrato Empresa de arriendo y entrega del servicio de izaje (levante de elementos de Ingeniero Civil, equipos izaje gran o pequeña envergadura con eslingas y elementos adicionales a lagrúa). La operadores, señalada se dedica a la entrega delservicio certificado de Izaje a fin de cumplir mecánicos, con la exigencia generalizada de seguridad requerida para dichos equipos por laayudantes, jefe Industria. En general en la industria se considera esta actividad como una de la administrativo, de mayores riesgos de accidente, por lo que los procedimientos como administrativos certificaciones del servicioy elementos es un tema fundamental. En el lenguaje cotidiano se les considera como Empresas de transporte de cargas de gran tamaño o especiales

Suministros

Lift man, Combustible, lubricantes, equipos de neumáticos, repuestos, izaje eléctricos, filtros, herramientas eslingas, menores, materiales, camioneta de ferretería, EPP, servicio, elementos aseo y camión pluma, limpieza, certificaciones camión rampla, de equipos, montacargas certificaciones de operadores

Ejemplos de servicios indirectos: Servicio Transporte personal

Servicio

Descripción

RRHH

Empresa de servicios de transporte de personal. Es de especial trascendencia dado que en la industria minera como energía se exige que dicho servicio debe ser entregado por una empresa especializada, no solo en equipos certificados, sino con choferes certificados en especial bajo estándares de la industria minera.

Administrador, choferes calificados, mecánicos, jefe administrativo, administrativos

Descripción

Servicios de Empresa de servicios lavandería. Este servicio como el Lavandería catering se debe cumplir bajo un mismo estándar tanto para mandantes como contratistas de la industria minera y de energía. En el lenguaje cotidiano se le consigna como Lavanderías

Equipos Furgones, minibuses, buses, camioneta de servicio

Suministros Combustible, lubricantes, neumáticos, repuestos, herramientas menores, materiales ferretería

RRHH

Equipos

Suministros

Administrador, ayudantes, operadoras de lavadoras, planchadoras, jefe administrativo, administrativos

Furgones, camionetas de servicio, lavadoras, secadoras , planchas industriales

Detergente , elementos de aseo, desinfectantes, mantenimiento mecánico, EPP, herramientas menores, materiales de ferretería, materiales sanitarios

3.4

Desafío de Corto plazo identificado: Desarrollar capacidades locales para la prestación de servicios en base a la cartera de proyectos de inversión mineroenergéticos.

Problema identificado: Desde el punto de vista de las capacidades basales para recibir y dinamizar este gran flujo de inversión, el Índice Departamental de Competitividad 2013 (IDC) – entregado recientemente por el Consejo Privado de Competividad y la Universidad del Rosario – nos muestra que existen niveles diferenciados de competitividad en los territorios aludidos previamente que debería ser miradas con atención. Factores IDC 2013

Departamento

(Puntaje 0 -10)

Antioquía Santander Bolívar Tolima La Guajira

Etapa de Desarrollo

5,64 5,21 3,85 3,42 2,38

(Posición entre 22)

(4=max; 1=mín)

2 3 13 17 22

4 4 4 3 2

Condiciones Básicas

Eficiencia

(Puntaje 0 -10)

(Puntaje 0 - 10)

6,25 5,69 4,54 4,58 2,60

Sofisticación e Innovación (Puntaje 0 - 10)

5,23 5,27 3,35 2,91 2,30

5,75 4,33 4,08 1,85 1,64

Salud

Medio ambiente

Pilares del Factor: Condiciones básicas (Foratlezas y Debilidades)

Departamento

Instituciones

Infraestructura

Tamaño de mercado

Educación básica y Media

Antioquía Santander Bolivar Tolima La Guajira Pilares del Factor: Eficiencia (Foratlezas y Debilidades)

Departamento

Educación Eficiencia de los Superior y Mercados Capacitación

Departamento

Antioquía Santander Bolivar Tolima La Guajira

Antioquía Santander Bolivar Tolima La Guajira

Fortaleza En desarrollo Debilidad

Puntaje del pilar >6 Puntaje del pilar 3 - 6 Puntaje del pilar