PERFIL DEL MERCADO DE

QUESO (0406.10.10) EN LA FEDERACION DE RUSIA

EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA ANTE LA FEDERACION DE RUSIA Actualizado: junio de 2010

INTRODUCCION En general los establecimientos de venta de queso varían en función del tipo de queso. En el caso de los supermercados, puede encontrarse un gran surtido de quesos, desde los más accesibles hasta los considerados como producto gourmet. Los establecimientos de restauración permiten consumir los quesos tanto como parte de un plato elaborado como en una presentación de varios quesos, constituyendo un plato en sí mismo. En este caso se trata de quesos del segmento premium. Gastronoms, kioscos y mercaditos: el tipo de queso que se comercializa es el básico (quesos duros y fundidos tradicionales en la dieta rusa), siendo la producción nacional y la importada sin marca proveniente de países como Finlandia, Repúblicas Bálticas o Alemania son la dominante en estos establecimientos. Esquema de la distribución Los productores de queso pueden, además de introducir su producto a través de un importador establecer acuerdos de aprovisionamiento directamente con las grandes cadenas de distribución. En el primer caso, será el importador quien venda el producto a la cadena de distribución o a un mayorista, para que después de pasar por el almacén llegue a los minoristas y al canal HORECA. Principales productos y marcas Es necesario considerar que los tipos de quesos vendidos en Rusia se dividen en categoría “básica”, aquellos quesos, tanto duros como fundidos, de mayor demanda y tienen una rotación en el lineal de venta; los pertenecientes al segmento “premium” es decir quesos delicatessen, que se venden en pequeñas cantidades y de manera irregular como Roquefort o D’or Bleu, y que pese a tener ciertos clientes fieles en las provincias, sus principales consumidores están en los grandes núcleos urbanos donde los ingresos son más elevados (Moscú y San Petersburgo); y las “categorías suplementarias”, incluyendo aquí los quesos que se venden mejor que los premium pero menos que las variedades básicas, por ejemplo Ostermann, Maasdamer, President, Swiss y Ferndale. La categoría básica presente en cualquier establecimiento ofrece una variedad de quesos fundidos y duros. Los duros son quesos embutidos que se han hervido o preparado de otra forma. Las principales marcas son Rossiysky (Ruso), Gollandsky (Holandés), Kostromskoy (de Kostroma, Rusia), Shveitsarsky (Suizo), Gouda y Edamer. Como la producción rusa no

puede garantizar un abastecimiento constante, la presencia de quesos importados es relevante. Los quesos fundidos más populares son los de las empresas Valio, Hochland y Karat, que posee los derechos de propiedad de las tradicionales marcas soviéticas “Druzhba” y “Yantar”. Estos últimos tipos de queso son elaborados y comercializados también por numerosos productores locales. Dentro del segmento “premium” se encuentran los quesos blandos, azules y algunos fundidos. La demanda de este tipo de quesos se registra en las grandes ciudades, puesto que los consumidores siguen más el estilo de vida y los gustos europeos. Los consumidores se orientan hacia nombres familiares como Roquefort o Camembert a la hora de adquirir estos productos.

1. SITUACION ARANCELARIA

Posición arancelaria (Nomenclador Común del MERCOSUR): 0406.10.10- Mozzarella 0406.10.10.000L- Mozzarella 0406.10.90- Los demás 0406.10.90.000P- Los demás 0406.90.10 Con un contenido de humedad inferior al 36,0 % en peso (pasta dura) 0406.90.10.000Z Con un contenido de humedad inferior a 36,0% en peso (pasta dura) 0406.90.20 Con un contenido de humedad superior o igual al 36,0 % pero inferior al 46,0 %, en peso (pasta semidura) 0406.90.20.000J Con un contenido de humedad superior o igual a 36,0% e inferior a 46,0%, en peso (pasta semidura) 0406.90.30 Con un contenido de humedad superior o igual al 46,0 % pero inferior al 55,0 %, en peso (pasta blanda) 0406.90.30.000U Con un contenido de humedad superior o igual a 46,0% e inferior a 55,0%, en peso (pasta blanda) 0406.90.90 Los demás 0406.90.90.000C Los demás

Posición arancelaria (Nomenclador Ruso): 0406.10 - Quesos frescos incluyendo requesón 040690 - Los demás: Arancel (derecho aduanero): variado I.V.A. de importación: 10%. S.G.P.: En Rusia está vigente el Sistema General de Preferencias para los países en Desarrollo, figurando Argentina entre ellos. Los productos importados de la P.A. 0406 de origen argentino gozan de una franquicia del 25 % del monto del arancel sujeto a pago. (Ver anexo)

2. DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA De acuerdo con la legislación vigente el exportador de productos alimenticios debe presentar en la aduana los siguientes certificados: - certificado de origen (tipo “A”, para acogerse al beneficio SGP) - certificado fitosanitario (se concede por el SENASA), - certificado de correspondencia. El certificado de origen puede obtenerse en: Subsecretaria de Política y Gestión Comercial del Ministerio de Industria y Turismo Dirección: Av. Julio A. Roca 651, Buenos Aires Tel.: (54-11) 434-930-00 Web: www.comercio.gov.ar El Certificado Fitosanitario puede solicitarse en el Senasa (Argentina) y en el Departamento Veterinario (en Rusia): Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) Dirección: Av. Paseo Colon 367-5to. Piso, CP 1063 – Capital Federal República Argentina

Tel: (54 11) 4345-4110/4112 Fax: (54 11) 4334-4738 E-mail: [email protected] Web: www.senasa.mecon.gov.ar Ministerio de Salud de la Federación Rusa: ROSSELJOZNADZOR (Servicio Federal de Inspección veterinaria y Fitosanitaria) Dirección: 107139, Moscú, Orlykov Pereulok casa 1/11 Tel: +7(499) 975-43-47 Fax: +7(495) 607-51-11 E-mail: [email protected] Web: www.fsvps.ru Persona de contacto: Nikulin Viacheslav Viacheslavovich- Jefe de la sección de colaboración internacional de asuntos veterinarios. El certificado de correspondencia también puede ser emitido por un órgano de certificación ruso autorizado, como, por ejemplo, el órgano de certificación de productos alimenticios y no-alimenticios “Rostest Moscu”: Órgano de Certificación Nacional Habilitado (Organismo oficial), que pertenece a ROSSGOSTANDRT ZAO ROSTEST Dirección: 117418, Moscú, Najimovskiy pr-t, 31 Tel.: +7(499) 129-86-26; +7(495) 668-27-77 Fax: +7(495) 668-27-42 E-mail: [email protected] Web: www.rostest.ru Persona de contacto: Mednikov Alexey Anatolyevich.- Director general. El certificado de correspondencia puede ser emitido por SGS. Certificado SGS puede solicitarse en: SGS Vostok Limited Calle Letnikovskaya, 10, edificio 1, Moscú. Tel.: +7(495) 775-44-55 E-mail: [email protected]; [email protected] Web: www.ru.sgs.com

Persona de contacto: Scherbak Olga- Vicejefe de la sección de certificaciones.

3. IMPORTACIONES RUSAS (Ordenado por valor decreciente para el año 2007) P.A. (0406) Origen

Cantidad, tn

Ucrania 49658 Alemania 62372 Lituania 32480 Finlandia 19736 Holanda 19451 Argentina 14822 TOTAL 188519 Fuente: Comité de Aduanas de la Federación de Rusia

Valor, miles de USD 221893,9 190989,9 106203,4 81609,1 63620,2 42216,4 706532,9

(Ordenado por valor decreciente para el año 2008) P.A. (0406) Origen

Cantidad, tn

Ucrania 62470 Alemania 58871 Lituania 34450 Finlandia 21737 Holanda 18380 Francia 8800 TOTAL 204708 Fuente: Comité de Aduanas de la Federación de Rusia

Valor, miles de USD 331940,9 204587,3 131360,4 111315,4 66798,9 51075,6 897078,5

(Ordenado por valor decreciente para el año 2009) P.A. (0406) Origen Ucrania

Cantidad, tn

Valor, miles de USD 62045 251228,5

Alemania 49932 Lituania 29467 Finlandia 28153 Holanda 16516 Francia 5599 TOTAL 191712 Fuente: Comité de Aduanas de la Federación de Rusia

182527,3 100533,1 96411,3 72736,0 32431,2 735867,4

4. PRECIO Los precios de los quesos en las tiendas y supermercados fluctúan entre 143,32 y los 611.8 rublos (1USD= 31,1954 rublos)

5. FERIAS Y EXPOSICIONES World Food Moscow – 2010 19-ava Feria internacional de productos alimenticios y bebidas. Fecha: 14.09.2010-17.09.2010 Lugar: Moscu, Recinto central de ferias“Expocentro” Organizador: ITE LLC MOSCOW Tel.: +7(495) 935-73-50 Fax: +7(495) 935–73–51 E-mail: [email protected], [email protected] Web: www.expocentr.ru Persona de contacto: Gerente del proyecto- Elena Tishakova AGROPRODMASH -2010 15- Exposición Mundial de Maquinaria e ingredientes alimenticios para las industrias alimenticia y de elaboración alimenticia. Fecha: 11.10.2010–15.10.2010 Organizador: Expocentro Lugar: Recinto central de ferias “EXPOCENTRO” Tel.: +7 (499) 795-37-35 Fax: +7 (495) 609-41-68 E-mail: [email protected]

Web: www.agroprodmash-expo.ru Contacto: Sra. Tatiana N. Piskariova, Directora de la feria PRODEXPO-2011 (Moscú) 18-o Exposición Mundial de productos alimenticios, bebidas y materias primas para la producción. Fecha: 07.02.11 -11.02.11 Organizador: Expocentro Lugar: Recinto central de ferias “EXPOCENTRO” Tel.: (7-495) 255-37-35 Fax: (7-495) 205-60-55 E-mail: [email protected], [email protected] Web: www.expocentr.ru Contacto: Sra. Tatiana N. Piskariova, Directora de la feria INTERFOOD-2011( Sant-Petersburgo) Exposición Mundial Especializada de productos alimenticios y bebidas. Fecha: 01.04-02.04.2011 Lugar: Recinto ferial “LENEXPO” Organizador: OOO “PRIMEXPO”, asociación de Ferias “RESTEK” Tel.: +7(812) 380-60-13, 380-60-00 Fax: +7(812) 380-60-01 E-mail: [email protected] Web: www.primexpo.ru/interfood, www.protech.ru Contacto: Anna Semenova- Jefe del proyecto. Cecilia Rodríguez: [email protected]

7. LISTADO DE IMPORTADORES RUSOS DE QUESOS OAO “Velikolukskiy myasokombinat” Dirección: 191028, San Petersburgo, calle Mokhovaya, casa, 9, ofic.2 Tel.: +7(812) 331-24-71 Fax: +7(812) 275-46-71 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Elena Rakhmanova- Director de la Sección de Logística

OOO “Artemida-Don” Dirección: 347306, Región de Rostov,Volgodonsk, calle Betonnaya, casa, 1. Tel.: +7(863) 922-43-68; 922-36-07( Sotnikov) Fax: +7(863) 922-35-69 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Sotnikov Oleg- Jefe de Comercialización (8 9281250506) OOO “EXG” Dirección: 107113, Moscu, plaza Sokolnicheskaya, casa, 4a. Tel.: +7 (495) 926-82-38/ 39 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Boldin Román Petrovich- Jefe de la sección. (925-50766-39) “ Promservice-Agro” Dirección: 109004, Moscú, Bolshoy Drobyanoi pereulok, casa, 8, edif.2 Tel.: +7(495) 912-18-20 Fax: +7(495) 912-13-23 E-mail: [email protected] Web: www.promserviceagro.ru Persona de contacto: Alexandra Golubeva- Tecnólogo oficial de productos lácteos. Stolitsa moloka" • Ltd. Dirección: ul.Gridasova, 20-a, Barnaul, RF, 656066 Tel.: +7 (3852) 46-29-03 Fax: +7 (3852) 46-29-03 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Director: Sotov Vitaly Alexeyevich Vitiaz" Trade and Production Company • Ltd. Direccion: ul.Chapligina, 1, Novosibirsk, RF, 630099 Tel.: +7 (383) 210-29-61 Fax: +7 (383) 210-33-24 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Director : Simonov Konstantin Petrovich Business-Alliance Company • Ltd. Dirección: ul.Plekhanova, 15, Moscu, RF, 111141

Tel.: +7 (495) 913-57-32 Fax: +7 (495) 913-57-32 E-mail: [email protected] Persona de contacto: General director: Galchin Alexey Nikolayevich Lactalis Vostok Dirección: 143591 Moskovskaya oblast, región Istrinsky, d. Leshkovo Tel.: +7(495) 787 02 22 Fax: +7(495) 787 02 20 E-mail: [email protected] Web: www.lactalis.ru Persona de contacto: Sección comercial OOO FOODLAND COMPANY Dirección: 142771, Moskovskaya oblast, región de Leninskiy , pos. Mosrentgen, PP "Avtostroy" Tel.: +7 (495) 424-20-60, +7 (495) 424-20-70, +7 (495) 424-20-71 Fax: +7 (495) 424-20-91 E-mail: [email protected] Web: www.foodland.ru Persona de contacto: Maxim Polyakov- Director comercial.

ANEXO I. SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA El Sistema General de Preferencias (SGP) establece tasas arancelarias de importación diferenciadas según el país de origen de la mercadería importada: País de origen Países con menor grado de desarrollo Países en vías de desarrollo Países que gozan el régimen de nación más favorecida Países que no gozan del régimen de nación más favorecida o cuando el

Tasa arancelaria aplicada Están exentos del pago del arancel 75 % de la tasa arancelaria base Tasa arancelaria base Doble tasa arancelaria base

origen de la mercadería no fue determinado Actualmente las franquicias arancelarias se aplican solamente a las mercaderías incluidas en el listado que fuera aprobado por la Disposición del Gobierno de la Federación de Rusia № 414 del 25 de Mayo de 2000 (en redacción de la Disposición del Gobierno de la FR № 830 del 30.11.2001). Las franquicias arancelarias mencionadas se otorgan siempre y cuando se cumplan todas las condiciones que se dan a continuación: 1. Presentación del certificado de origen de mercadería del tipo “A” (no es necesario para la importación de lotes con valor facturado inferior a 5.000 USD), cuando el país del origen se indica por el exportador en factura u otros documentos que acompañan la mercadería; 2. Se observa la regla del “embarque directo”, que significa que la mercadería se embarca en el país que goza del régimen preferencial directamente con destino a la Federación de Rusia. Esa regla también se considera cumplida para las mercaderías que: - pasan en tránsito con destino a la Federación de Rusia por territorio de terceros países debido a razones geográficas, económicas o de transporte, - se encuentran bajo régimen del almacenamiento temporal aduanero en el territorio de terceros países, - fueron adquiridas en un tercer país durante o después de una feria o una exposición, a condición de que las mercaderías no hubiesen sido modificadas en ese país. Para la confirmación de estos regímenes es suficiente tener en los documentos que acompañan la mercadería los registros correspondientes de los órganos aduaneros de los países a través de los cuales la mercadería fue transportada. 3. Se observa la regla de la “compra directa”, que significa que el importador compra la mercadería a las personas u empresas registradas en el país que goza de las preferencias. Lista de los países en vías de desarrollo que gozan del Sistema de preferencias de la Federación de Rusia, pagando el 75 % de la tasa arancelaria base

(Disposición del Gobierno de la FR del 13 de Setiembre de 1994 № 1057, en redacción de la Disposición del Gobierno de la FR del 18 de Enero del 1999 № 68) Afganistán Albania Algeria Angola Anguilla Antigua y Barbuda Antillas Holandesas Arabia Saudí Argentina Aruba Bahamas Bahrein Barbados Belice Benin Bermudas

Eslovenia Fidji Filipinas Gabón Ghana Granada Guatemala Guyana Honduras Hong Kong India Indonesia Irán Iraq Islas Caimán Islas Cook

Bolivia Brasil Brunei Bulgaria Camerún Chile China Chipre Colombia Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Dominica Ecuador

Islas Marchall Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Jamaica Jordania Kenia Kuwait Líbano Senegal Libia Macedonia Malasia Malta Marruecos Mauricio México Micronesia Mongolia

Nauru Nicaragua Nigeria Niue Omán Pakistán Panamá Papua Nueva Guinea Paraguay Perú Qatar República Dominicana Rumania Salvador San Cristóbal y Nieves San Vicente y las Granadinas Santa Elena Santa Lucía Seychelles Singapur Siria Sri Lanka Surinam Swazilandia Tailandia Tokelau Tonga Trinidad y Tobago Túnez Turquía Uruguay Venezuela Vietnam Yugoslavia

Egipto Emiratos Unidos

Montserrat Árabes Namibia

Zaire Zimbabwe

II. COMERCIO CON LOS PAÍSES DE LA CEI Los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) son: Azerbaiján, Armenia, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, Kirguiztán, Moldova, Rusia, Tadzhikistán (Tayikistán), Turkmenistán, Uzbekistán, Ucrania. - Las mercaderías fabricadas en los países de la CEI que entran al territorio de Rusia desde los territorios aduaneros de esos países en el marco de operaciones que realizan sus residentes están exentas de pago de derechos aduaneros (Orden del Comité de Aduanas de la Federación de Rusia del 26 de Abril de 1996 № 258). - Las excepciones de esa regla son el azúcar blanco, el alcohol etílico, los fabricados de tabaco, el vodka (en este último caso se trata solamente del vodka proveniente de Moldova), productos todos que se graban con aranceles según la tasa arancelaria base. - La procedencia de las mercaderías desde los países de la CEI debe certificarse (normalmente con el certificado CT-1). En cuanto al comercio con Bielorrusia, además de la exención del pago de los aranceles aduaneros, las mercaderías provenientes de ese país que cumplen todos los requisitos mencionados anteriormente están exentas del pago de los derechos indirectos (IVA y “accisa”) en los casos que estas corresponden.