Panorama del Mercado de Calzado Total Enero - Diciembre 2009 M-Q409-OVV-01p
1
Trendex Mexico
Introducción El siguiente reporte es preparado por Trendex North America, es un panorama general de los patrones de compra en México de Calzado durante el año 2009. La información presentada está basada en 3,000 entrevistas conducidas por Marketing Group personalmente por trimestre en 15 ciudades. Los respondientes fueron caballeros y damas de 18 a 65 años de edad. Ciudad
México
No. de Entrevistas
No. de Entrevistas
Ciudad
Ciudad
No. de Entrevistas
1,296
Puebla
120
Cd. Juárez
120
Guadalajara
300
Tijuana
120
Torreón
120
Monterrey
300
Veracruz
72
Hermosillo
72
León
120
Culiacán
72
Chihuahua
72
Villahermosa
72
Mérida
72
Querétaro
72
Las entrevistas fueron ajustadas estadísticamente para representatividad por edad, sexo y nivel socioeconómico.
M-Q409-OVV-01p
2
lograr
una
Trendex Mexico
Indice Página 4–9
Mercado Calzado Total Mercado de Calzado Para Caballeros
10 - 41
Mercado de Calzado Para Damas
42 - 82
Mercado de Calzado Para Infantiles
83 - 91
92 – 127
Mercado de Zapatos Deportivos Apéndice
M-Q409-OVV-01p
128
3
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO Enero - Diciembre 2009
Enero - Diciembre 2009 Porcentaje de Ventas Edades Menos de 4 4-7 8 - 12 13 - 17 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 y Más Total
M-Q409-OVV-01p
Unidades 6.5% 9.5% 10.9% 11.7% 17.1% 16.1% 13.3% 7.9% 6.8% 100%
4
Pesos 4.4% 6.8% 8.6% 12.4% 22.1% 19.2% 13.9% 8.0% 6.5% 100%
Trendex Mexico
Mercado Total Mexicano de Calzado MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO Enero - Diciembre Pesos Detallistas por Canal de Distribución
2007
2008
2009
14.4%
13.3%
11.5%
2.9%
3.7%
2.9%
31.5%
33.0%
37.0%
6.1%
5.6%
6.8%
Tianguis/Mercado
19.3%
20.6%
18.8%
Venta Directa
21.3%
20.0%
19.9%
4.5%
3.8%
3.1%
100%
100%
100%
Tienda Departamental Autoservicio Zapatería Tienda de Artículos Deportivos
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
5
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO Enero - Diciembre Pesos Detallistas Liverpool/Fábricas Suburbia Palacio de Hierro Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Comercial Mexicana Soriana Tres Hermanos Emyco Flexi Martí Andrea Price Shoes Capa De Ozono
2007 2008 3.0% 3.1% 2.0% 1.6% 1.1% 0.8% 2.3% 1.3% 4.0% 4.6% 0.7% 0.8% 0.5% 0.6% 0.4% 0.5% 0.3% 0.4% 3.4% 3.4% 0.2% 0.2% 1.6% 2.1% 2.5% 2.2% 9.7% 9.1% 3.4% 4.3% 0.4% 0.5% 35.5% 35.5%%
Total M-Q409-OVV-01p
6
2009 2.2% 1.5% 0.5% 0.7% 5.3% 0.5% 0.4% 0.3% 0.6% 3.0% 0.2% 2.7% 2.7% 7.6% 7.3% 0.7% 36.2% Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO Enero - Diciembre 2009
Segmento
28.4%
Caballeros
39.0% Damas
41.0% 37.6% 30.6%
Infantiles (0-14)
Unidades M-Q409-OVV-01p
23.4%
Pesos 7
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO Enero - Diciembre 2009 Pesos Detallistas por Canal de Distribución Tienda Departamental
Mercado Total Caballeros Damas
Infantil
11.5%
14.4%
9.5%
9.8%
2.9%
2.4%
3.1%
3.6%
37.0%
36.4%
34.7%
41.8%
6.8%
10.0%
4.0%
6.2%
18.8%
20.1%
16.1%
21.2%
Abonero
1.8%
1.9%
1.4%
2.2%
Catálogo
18.1%
11.3%
28.1%
13.2%
Otros
3.1% 100%
3.5% 100%
3.1% 100%
2.0% 100%
Autoservicio Zapatería Tienda de Artículos Deportivos Tianguis/Mercado
Total
M-Q409-OVV-01p
8
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO Enero - Diciembre 2009 Pesos Detallistas Liverpool Suburbia Palacio de Hierro Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Comercial Mexicana Soriana Tres Hermanos Flexi Martí Andrea Price Shoes Capa de Ozono M-Q409-OVV-01p
Mercado Total Caballeros Damas 2.2% 1.5% 0.5% 0.7% 5.3% 0.5% 0.4% 0.3% 0.6% 3.0% 2.7% 2.7% 7.6% 7.3% 0.7% 9
2.4% 1.8% 0.8% 1.0% 6.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.5% 2.9% 3.3% 4.0% 3.5% 5.0% 0.9%
2.2% 1.3% 0.3% 0.4% 4.2% 0.7% 0.4% 0.3% 0.5% 2.7% 3.0% 1.5% 14.0% 10.0% 0.8%
Infantil 1.9% 1.1% 0.1% 0.5% 4.7% 0.6% 0.7% 0.2% 0.8% 3.4% 0.9% 2.6% 3.8% 6.6% 0.1% Trendex Mexico
Mercado Total Mexicano de Calzado Para Caballeros MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Pesos Detallistas por Canal de Distribución
2007
Tienda Departamental Autoservicio Zapatería Tienda de Artículos Deportivos Tianguis/Mercado Venta Directa Otros Total
M-Q409-OVV-01p
10
16.2% 2.6% 30.5% 9.6% 22.0% 13.8% 5.3% 100%
2008 16.1% 4.1% 31.0% 8.7% 22.4% 13.5% 4.2% 100%
2009 14.4% 2.4% 36.4% 10.0% 20.1% 13.2% 3.5% 100%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Pesos Detallistas Liverpool Suburbia Palacio de Hierro Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Comercial Mexicana Soriana Tres Hermanos Emyco Flexi Martí Andrea Price Shoes Capa De Ozono Total M-Q409-OVV-01p
11
2007 3.6% 2.6% 1.2% 2.7% 4.1% 0.7% 0.4% 0.2% 0.2% 2.7% 0.4% 1.8% 3.9% 4.4% 2.3% 0.4% 31.6%
2008 4.6% 1.9% 1.1% 1.4% 4.8% 0.9% 0.5% 0.4% 0.3% 2.8% 0.3% 2.6% 3.1% 3.9% 3.5% 0.3% 32.4%
2009 2.4% 1.8% 0.8% 1.0% 6.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.5% 2.9% 0.5% 3.3% 4.0% 3.5% 5.0% 0.9% 34.2% Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Pesos Edades Mercado Total 14.4%
Detallistas Tienda Departamental Autoservicio
2.4%
15-18 19-24 25-34 35-54 9.9% 13.4% 16.1% 16.7% 2.0%
2.6%
2.3%
55 y Más 14.4%
1.8%
5.0% 48.1%
Zapatería
36.4%
30.6% 33.2% 33.2% 42.5%
Tienda de Artículos Deportivos
10.0%
14.3% 10.8% 11.3%
7.1%
3.0%
Tianguis/Mercado
20.1%
30.4% 20.1% 18.0% 15.7%
16.0%
Abonero
1.9%
Catálogo
11.3%
Otros Total M-Q409-OVV-01p
2.0%
4.0%
0.8%
2.1%
0.2%
7.5% 12.6% 13.9% 10.7%
10.8%
3.5%
3.3%
3.3%
4.4%
3.4%
2.5%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Pesos Edad del Usuario Detallistas Liverpool Suburbia Palacio de Hierro Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Tres Hermanos Emyco Flexi Martí Andrea Price Shoes Capa de Ozono M-Q409-OVV-01p
Mercado Total 15-18 19-24 25-34 35-54 2.4% 0.7% 3.1% 2.7% 2.8% 1.8% 1.6% 1.4% 1.7% 2.4% 0.8% 0.2% 2.1% 0.5% 0.7% 1.0% 0.6% 0.9% 0.8% 1.7% 6.6% 5.7% 4.0% 8.1% 7.6% 0.4% 0.8% 0.3% 0.1% 0.3% 0.3% 0.1% 0.3% 0.4% 0.2% 2.9% 1.9% 2.6% 1.4% 4.5% 0.5% 0.1% 0.1% 0.4% 1.2% 3.3% 1.7% 2.1% 2.2% 4.8% 3.9% 5.1% 3.1% 4.5% 3.8% 3.5% 3.4% 3.3% 3.2% 3.8% 5.0% 2.7% 5.7% 6.0% 5.3% 0.9% 0.7% 1.3% 1.5% 0.3% 13
55 y Más 2.8% 1.9% 0.8% 0.5% 6.7% 0.6% 0.8% 5.3% 0.1% 8.6% 1.8% 3.7% 5.5% 0.6% Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS 2009 Posicionamiento de Detallista Ingreso Familiar Alto
Palacio de Hierro
Nike Tiendas
Liverpool Sears Florsham
Martí
Medio
Innova Capa de Ozono
Suburbia Andrea Price Shoes
Emyco Flexi
Coppel Comercial Mexicana Bodega Aurrerá
Tres Hermanos Soriana
Walmart
Bajo Más Joven M-Q409-OVV-01p
Media Edad Media 14
Más Viejo Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Pesos Detallistas por Canal de Distribución
Mercado Total
Nivel Socioeconómico
A/B
C
D/E
14.4%
22.2%
14.3%
12.2%
2.4%
2.5%
2.2%
2.5%
Zapatería
36.4%
34.1%
36.4%
37.1%
Tienda de Artículos Deportivos
10.0%
14.4%
11.6%
7.5%
Tianguis/Mercado
20.1%
9.9%
19.8%
23.1%
Abonero
1.9%
1.2%
1.4%
2.6%
Catálogo
11.3%
9.4%
11.1%
11.9%
3.5%
6.3%
3.2%
3.1%
100%
100%
100%
100%
Tienda Departamental Autoservicio
Otros Total
M-Q409-OVV-01p
15
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Pesos Detallistas Liverpool Suburbia Palacio de Hierro Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Tres Hermanos Emyco Flexi Martí Andrea Price Shoes Capa de Ozono M-Q409-OVV-01p
Mercado Total 2.4% 1.8% 0.8% 1.0% 6.6% 0.4% 0.3% 2.9% 0.5% 3.3% 3.9% 3.5% 5.0% 0.9% 16
Nivel Socioeconómico A/B C D/E 8.4% 1.9% 1.2% 2.8% 2.5% 1.0% 3.1% 1.1% 2.7% 0.9% 0.6% 3.5% 5.8% 8.1% 0.3% 0.5% 0.3% 0.4% 0.1% 0.4% 2.9% 3.2% 2.6% 0.8% 0.8% 0.1% 3.7% 3.6% 3.0% 7.5% 4.4% 2.6% 3.6% 3.4% 3.5% 3.7% 4.8% 5.5% 1.3% 0.7% 1.0% Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Tipo del Calzado
Pares
Zapatos de Vestir Zapatos Casuales
31.9%
27.8%
15.3%
13.2%
Botas de Vestir
1.7%
1.6%
Botas Vaqueras
2.2%
4.1%
40.5%
47.0%
8.4%
6.3%
100%
100%
Zapatos Deportivos/Tenis Otros Total
M-Q409-OVV-01p
Pesos
17
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Pesos Tipo de Calzado Detallistas por Canal de Distribución Tienda Departamental
Mercado Total
Zapatos Zapatos de Zapatos Botas Botas Deportivos/ Vestir Casuales de Vestir Vaqueras Tenis
14.4%
17.2%
15.3%
11.1%
15.5%
13.3%
2.4%
1.9%
2.8%
0.7%
0.4%
2.6%
Zapatería
36.4%
46.8%
51.5%
45.5%
54.1%
22.4%
Tienda de Artículos Deportivos
10.0%
-
0.3%
-
-
20.7%
Tianguis/Mercado
20.1%
11.2%
9.3%
13.9%
15.5%
29.5%
Abonero
1.9%
0.8%
1.6%
5.9%
5.4%
2.4%
Catálogo
11.3%
16.5%
15.5%
19.5%
4.6%
6.9%
3.5%
5.6%
3.7%
3.4%
4.5%
2.2%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Autoservicio
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
18
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Pesos Tipo de Calzado
Detallistas Liverpool Suburbia Palacio de Hierro Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Tres Hermanos Emyco Flexi Florsheim Martí Andrea Price Shoes Capa de Ozono M-Q409-OVV-01p
Mercado Zapatos Zapatos Botas Botas Total de Vestir Casuales de Vestir Vaqueras 2.4% 2.8% 1.6% 6.5% 1.9% 1.8% 2.8% 1.8% 0.2% 0.8% 0.9% 0.8% 1.0% 0.7% 0.1% 1.2% 6.6% 7.3% 10.2% 0.9% 12.0% 0.4% 0.3% 0.5% 0.3% 0.3% 0.2% 0.4% 2.9% 4.2% 5.5% 8.9% 6.1% 0.5% 0.8% 0.8% 3.3% 6.2% 10.1% 2.0% 0.5% 1.6% 0.2% 1.6% 3.9% 3.5% 6.8% 5.5% 3.4% 3.1% 5.0% 7.7% 5.6% 8.6% 1.3% 0.9% 2.0% 0.6% 19
Zapatos Deportivos/ Tenis 2.7% 1.6% 0.9% 1.5% 5.2% 0.3% 0.3% 1.0% 20.7% 1.2% 3.4% 0.5% Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Detallistas por Canal de Distribución
Unidades 2007
2008
15.7%
15.2%
3.9%
Zapatería
Pesos 2007
2008
13.7%
20.0%
20.0%
17.2%
3.7%
2.4%
3.0%
3.7%
1.9%
40.7%
43.1%
47.9%
38.8%
42.7%
46.8%
Tianguis/Mercado
17.4%
17.9%
16.3%
13.2%
12.6%
11.2%
Catálogo
16.8%
15.0%
14.7%
16.8%
15.1%
16.5%
5.5%
5.1%
5.0%
8.2%
5.9%
6.4%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tienda Departamental Autoservicio
Otros Total
M-Q409-OVV-01p
20
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Principales Detallistas Detallistas
Detallistas
Unidades
Pesos
Coppel
6.9%
Price Shoes
7.7%
Price Shoes
6.8%
Coppel
7.3%
Andrea
6.1%
Andrea
6.8%
Flexi
5.3%
Flexi
6.2%
Tres Hermanos
4.0%
Tres Hermanos
4.2%
Suburbia
2.4%
Liverpool (Total)
2.8%
Liverpool (Total)
2.0%
Suburbia
2.8%
Capa de Ozono
1.1%
Capa de Ozono
2.0%
M-Q409-OVV-01p
21
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Pesos Detallistas Walmart/Aurrerá Liverpool Palacio de Hierro Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Emyco Flexi Price Shoes Impulse Capa de Ozono M-Q409-OVV-01p
Mercado Total 0.6% 2.5% 0.9% 2.8% 0.7% 7.3% 4.2% 6.8% 0.8% 6.2% 7.7% 0.6% 2.0% 22
15 - 24 1.1% 1.5% 3.6% 0.1% 4.8% 3.6% 9.5% 0.3% 4.8% 6.5% 0.1% 2.1%
Edades 25 - 34 35 - 54 55 y Más 0.4% 0.2% 0.9% 3.8% 3.3% 1.7% 1.9% 1.0% 0.8% 3.4% 2.0% 2.6% 0.6% 1.4% 0.7% 9.2% 7.6% 8.5% 2.6% 5.1% 6.4% 6.4% 5.8% 4.3% 1.4% 1.1% 0.3% 4.7% 7.1% 9.8% 10.7% 6.8% 6.6% 1.4% 0.5% 0.1% 4.7% 0.2% 1.7% Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Pesos Precio Pagado Detallistas Liverpool Palacio de Hierro Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Emyco Flexi Price Shoes Impluse Capa de Ozono M-Q409-OVV-01p
Mercado Total 2.5% 0.9% 2.8% 0.7% 7.3% 4.2% 6.8% 0.8% 6.2% 7.7% 0.6% 2.0% 23
Menos de 300 300 - 599 0.9% 1.2% 0.2% 0.8% 2.8% 0.5% 3.3% 8.5% 4.6% 4.3% 6.6% 1.1% 0.3% 7.2% 0.1% 9.5% 1.0% 0.5% 0.5%
Más de 600 5.9% 2.4% 3.5% 1.4% 6.9% 3.8% 9.4% 0.7% 6.5% 7.4% 0.5% 5.1% Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Pesos Detallistas Domit Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Emyco Price Shoes Palacio de Hierro Flexi Mercado Total M-Q409-OVV-01p
24
Edad Media 38 37 33 40 37 39 32 37 34 38 38 35
Precio Medio (Pesos) 1,102 606 503 677 459 446 526 437 485 1,264 501 438 Trendex Mexico
M-Q407-15d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Ingreso Medio
Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento del Detallista
1200
Palacio de Hierro Domit Sears
Andrea
Suburbia Flexi Coppel
Price Shoes
Emyco
438
0 25
M-Q409-OVV-01p
35 Edad Media 25
45
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Unidades Total
Percio Total Pagado
2007
2008
2009
Enero-Diciembre 2009 Principales Otras AutoZapatería DepartaDeparta- servicio mentales mentales
Menos de 250
14.9%
14.7%
14.8%
8.4%
4.5%
1.6%
13.4%
250 - 299
10.9%
10.9%
9.6%
0.6%
4.6%
13.0%
10.7%
300 - 349
12.1%
10.6%
12.5%
5.3%
10.3%
18.8%
10.9%
350 - 399
10.4%
10.9%
10.9%
5.2%
9.1%
23.5%
12.6%
400 - 499
19.1%
19.7%
19.0%
9.2%
26.5%
28.6%
21.1%
500 - 599
12.4%
14.4%
14.3%
16.2%
18.5%
7.7%
15.6%
Mas de 600
20.2%
18.8%
18.9%
55.1%
26.5%
6.8%
15.7%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
M-Q409-OVV-01p
26
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Principales Marcas Marcas
Marcas
Unidades
Pesos
Flexi
27.8%
Flexi
27.7%
Emyco
11.7%
Emyco
11.0%
Andrea
8.5%
Andrea
8.5%
Price Shoes
6.2%
Price Shoes
5.6%
Tres Hermanos
5.7%
Hush Puppies
5.5%
Hush Puppies
5.4%
Tres Hermanos
5.3%
Capa de Ozono
2.7%
Capa de Ozono
3.5%
Domit
1.2%
Florsheim
2.7%
Florsheim
1.1%
Domit
2.5%
M-Q409-OVV-01p
27
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Pesos Precio Pagado
Mercado Total 27.7%
Menos de 300 25.3%
300 - 599 29.3%
Más de 600 25.7%
Florsheim
2.7%
-
0.6%
6.0%
Capa de Ozono
3.5%
1.9%
1.7%
6.2%
Andrea
8.5%
-
8.3%
10.3%
Tres Hermanos
5.3%
10.9%
5.4%
4.2%
Price Shoes
5.6%
2.1%
7.9%
3.1%
11.0%
-
13.9%
8.8%
5.5%
-
7.8%
3.2%
69.8%
40.2%
74.9%
67.5%
Marcas Flexi
Emyco Hush Puppies Total
M-Q409-OVV-01p
28
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Pesos Edad Media
Precio Medio (Pesos)
Emyco
36
497
Florsheim
44
1,214
Capa de Ozono
28
627
Andrea
32
526
Price Shoes
34
486
35
438
Marcas
Mercado Total
M-Q409-OVV-01p
29
Trendex Mexico
M-Q407-16d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS Precio Medio
Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento de la Marca
1250
Florsheim
Capa de Ozono
Andrea Price Shoes
Emyco
Flexi
438
0 24
M-Q409-OVV-01p
35 Edad Media 30
46
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Detallistas por Canal de Distribución
Unidades
Pesos
2007
2008
2009
2007
2008
2009
13.4%
14.7%
13.2%
17.2%
18.0%
15.5%
2.6%
3.5%
3.2%
2.5%
2.8%
2.8%
Zapatería
42.0%
38.0%
50.1%
40.5%
38.2%
51.5%
Tianguis/Mercado
19.0%
18.9%
14.9%
14.2%
13.7%
9.3%
Catálogo
16.0%
19.2%
14.2%
17.3%
20.0%
15.5%
7.0%
5.7%
4.4%
8.3%
7.3%
5.4%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tienda Departamental Autoservicio
Otros Total
M-Q409-OVV-01p
31
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Principales Detallistas Detallistas
Detallistas
Unidades
Pesos
Flexi
9.3%
Coppel
10.2%
Coppel
8.8%
Flexi
10.1%
Price Shoes
5.4%
Price Shoes
5.6%
Tres Hermanos
5.3%
Andrea
5.5%
Andrea
5.1%
Tres Hermanos
5.5%
Suburbia
2.1%
Suburbia
1.8%
La Vega
1.0%
Liverpool
1.6%
M-Q409-OVV-01p
32
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Pesos Mercado Total
Detallistas Walmart/Aurrerá Liverpool Suburbia Palacio de Hierro Coppel Tres Hermanos Andrea Flexi Price Shoes Impulse Capa de Ozono Total M-Q409-OVV-01p
0.7% 1.6% 1.8% 0.8% 10.2% 5.5% 5.5% 10.1% 5.6% 0.6% 0.6% 43.0% 33
Edades
15 - 24 0.3% 3.4% 3.5% 1.1% 8.7% 6.4% 8.3% 9.4% 5.2% 1.3% 0.7% 48.3%
25 - 34 0.7% 1.7% 0.2% 0.1% 14.6% 2.3% 2.8% 5.4% 4.1% 1.0% 0.5% 33.4%
35 - 54 0.7% 0.7% 2.1% 1.2% 8.2% 6.0% 5.8% 11.9% 5.9% 1.0% 43.5%
55 y Más 1.3% 0.3% 1.1% 1.0% 9.1% 8.2% 5.6% 15.7% 8.1% 50.4%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Pesos
Precio Pagado Detallistas Walmart/Aurrerá Liverpool Suburbia Palacio de Hierro Coppel Tres Hermanos Andrea Flexi Price Shoes Impulse Capa de Ozono Total M-Q409-OVV-01p
Mercado Total 0.7% 1.6% 1.8% 0.8% 10.2% 5.5% 5.5% 10.1% 5.6% 0.6% 0.6% 43.0% 34
Menos de 300 300 - 499 2.7% 0.8% 0.1% 3.8% 1.3% 4.2% 10.5% 3.7% 6.2% 7.5% 6.6% 9.5% 3.2% 7.1% 0.8% 0.1% 1.4% 25.0% 44.5%
Más de 500 2.8% 1.4% 1.5% 11.7% 5.5% 6.0% 11.5% 5.4% 0.8% 0.4% 47.0% Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Detallistas Domit Emyco Flexi Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Price Shoes Mercado Total M-Q409-OVV-01p
35
Edad Media 35 37 39 28 33 29 35 39 37 41 37
Precio Medio (Pesos) 650 762 466 985 350 545 491 439 501 438 432 Trendex Mexico
M-Q407-17d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Ingreso Medio 995
Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento del Detallista Liverpool Domit
Emyco
Coppel
Andrea
Sears Price Shoes Tres Hermanos
432 Suburbia
0
25
M-Q409-OVV-01p
37 Edad Media 36
42
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Unidades Mercado Total
Precio Total Pagado Menos de 200
2007
2008
Enero - Diciembre 2009
2009
Principales Otras Tienda Departa- Departa- AutoDepormentales mentales servicio Zapatería tiva
5.8%
4.3%
7.7%
-
8.3%
-
4.7%
25.1%
200 - 299
25.5%
23.7%
22.1%
-
14.1%
30.5%
22.8%
42.2%
300 - 399
22.4%
22.4%
19.2%
-
18.0%
32.5%
20.1%
16.0%
400 - 499
16.6%
17.8%
16.4%
5.0%
17.8%
7.9%
6.1%
8.5%
500 - 599
12.0%
13.1%
14.7%
14.0%
15.1%
16.2%
16.3%
4.5%
600 - 699
8.7%
7.7%
11.0%
29.6%
12.4%
7.9%
11.6%
2.4%
Mas de 700
9.0%
11.0%
8.9%
51.4%
14.3%
5.0%
18.4%
1.3%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
M-Q409-OVV-01p
37
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Principales Marcas Marcas Flexi
Unidades
Marcas
38.3%
Flexi
Pesos 38.2%
Andrea
6.8%
Andrea
6.7%
Emyco
5.2%
Emyco
5.8%
Hush Puppies
4.7%
Caterpillar
4.7%
Price Shoes
3.6%
Hush Puppies
4.2%
Capa de Ozono
3.4%
Capa de Ozono
3.3%
Tres Hermanos
2.3%
Price Shoes
3.2%
Caterpillar
1.7%
Tres Hermanos
2.6%
M-Q409-OVV-01p
38
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Pesos Precio Pagado Mercado Total
Marcas Flexi
Menos de 300
Más de 500
300 - 499
38.2%
39.8%
34.7%
39.6%
Hush Puppies
4.2%
2.7%
4.1%
4.4%
Emyco
5.8%
-
6.1%
6.5%
Capa de Ozono
3.3%
2.3%
6.1%
2.2%
Andrea
6.7%
-
9.9%
6.2%
Price Shoes
3.2%
2.0%
5.1%
2.5%
Caterpillar
4.7%
-
-
7.5%
66.1%
46.8%
66.0%
68.9%
Total M-Q409-OVV-01p
39
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Edad Media
Precio Medio (Pesos)
Flexi
39
471
Emyco
38
521
Hush Puppies
32
488
Capa de Ozono
31
458
Caterpillar
32
1,306
37
432
Marcas
Mercado Total M-Q409-OVV-01p
40
Trendex Mexico
M-Q407-18d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS Precio Medio 1400
Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento de la Marca Caterpillar Emyco Flexi
Hush Puppies Capa de Ozono
432
315 30
M-Q409-OVV-01p
37 Edad Media 41
43
Trendex Mexico
Mercado Total Mexicano de Calzado Para Damas MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS Enero - Diciembre Pesos Detallistas por Canal de Distribución
2007
Tienda Departamental
2009
13.6%
11.6%
9.5%
2.7%
3.0%
3.1%
29.6%
31.2%
34.7%
3.6%
3.1%
4.0%
Tianguis/Mercado
14.9%
16.1%
16.1%
Venta Directa
31.4%
31.4%
29.5%
4.2%
3.6%
3.1%
100%
100%
100%
Autoservicio Zapatería Tienda de Artículos Deportivos
Otros Total M-Q409-OVV-01p
2008
42
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS Enero - Diciembre Pesos Detallistas Liverpool/Fábricas Suburbia Palacio de Hierro Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Comercial Mexicana Soriana Tres Hermanos Flexi Martí Andrea Price Shoes Capa De Ozono Total M-Q409-OVV-01p
43
2007 2.7% 1.4% 1.2% 2.2% 3.9% 0.7% 0.4% 0.2% 0.2% 3.0% 1.9% 1.7% 17.3% 4.2% 0.6% 41.6%
2008 2.6% 1.5% 0.6% 1.3% 3.7% 0.7% 0.8% 0.4% 0.3% 3.3% 2.4% 1.5% 17.9% 5.7% 0.7% 43.4%
2009 2.3% 1.3% 0.3% 0.4% 4.2% 0.7% 0.4% 0.3% 0.5% 2.7% 3.0% 1.5% 14.0% 10.0% 0.8% 42.4% Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Pesos Edad del Usuario Detallistas por Canal de Distribución Tienda Departamental Autoservicio Zapatería Tienda de Artículos Deportivos Tianguis/Mercado Abonero
Mercado Total 15-18 19-24 25-34 35-54 9.5% 7.4% 6.1% 11.4% 11.0% 3.1% 3.1% 2.6% 3.0% 2.8% 34.7% 35.6% 34.0% 31.0% 37.2% 4.0% 3.8% 3.8% 5.7% 3.4% 16.1% 21.4% 18.7% 14.1% 12.1% 1.4% 1.0% 1.7% 1.4% 1.7%
55 y Más 10.5% 5.7% 36.3% 1.7% 17.8% 1.1%
Catálogo
28.1% 23.5% 29.5% 30.5% 29.1%
25.3%
Otros
12.6%
4.2%
3.6%
2.9%
2.7%
1.6%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
M-Q409-OVV-01p
44
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Pesos Edad del Usuario Detallistas Liverpool Suburbia Palacio de Hierro Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Tres Hermanos Flexi Martí Price Shoes Andrea Capa de Ozono M-Q409-OVV-01p
Mercado Total 15-18 19-24 25-34 35-54 2.3% 1.9% 1.3% 2.9% 2.2% 1.3% 0.8% 0.5% 1.7% 2.0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.5% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.9% 4.2% 3.3% 2.9% 5.3% 4.5% 0.7% 0.1% 0.2% 1.4% 0.6% 0.4% 0.5% 0.5% 0.2% 0.3% 2.7% 2.9% 2.0% 2.2% 2.6% 3.0% 1.3% 3.2% 2.3% 3.9% 1.5% 1.0% 1.2% 1.9% 1.7% 10.0% 9.4% 13.8% 9.8% 9.8% 14.0% 9.9% 10.5% 16.8% 16.1% 0.8% 0.9% 1.4% 0.9% 0.4% 45
55 y Más 2.7% 0.9% 0.2% 0.3% 4.9% 1.3% 1.1% 5.7% 5.2% 1.2% 5.5% 15.4% 0.1% Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS 2009 Posicionamiento del Detallista Ingreso Familiar Alto Palacio de Hierro Liverpool
Nine West
Nike Tiendas
Sears Martí
Suburbia
Medio
Impulse
Andrea
Capade Ozono Price Shoes
Eres
Flexi
Coppel
Comercial Mexicana Tres Hermanos Wal-Mart Soriana Bodega Aurrerá
Bajo Más Joven M-Q409-OVV-01p
Media Edad Media 46
Más Viejo Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Pesos Detallistas por Canal de Distribución
Nivel Socioeconómico Mercado Total
A/B
C
D/E
Tienda Departamental
9.5%
16.7%
10.1%
7.2%
Autoservicio
3.1%
2.1%
2.5%
3.9%
34.7%
34.9%
34.9%
34.1%
4.0%
6.6%
4.4%
3.0%
16.1%
9.3%
12.8%
20.3%
Abonero
1.4%
1.3%
1.6%
1.3%
Catálogo
28.1%
24.3%
29.9%
27.6%
3.1%
4.8%
3.8%
2.6%
100%
100%
100%
100%
Zapatería Tienda de Artículos Deportivos Tianguis/Mercado
Otros Total
M-Q409-OVV-01p
47
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Pesos Detallistas Liverpool Suburbia Palacio de Hierro Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Tres Hermanos Flexi Martí Andrea Price Shoes Capa de Ozono M-Q409-OVV-01p
Mercado Total 2.3% 1.3% 0.3% 0.4% 4.2% 0.7% 0.4% 2.7% 3.0% 1.5% 14.0% 10.0% 0.8% 48
Nivel Socioeconómico A/B 6.4% 2.4% 1.9% 1.5% 2.7% 0.6% 0.3% 3.8% 2.8% 2.5% 15.2% 5.0% 1.0%
C 2.4% 1.4% 0.2% 0.4% 4.4% 0.6% 0.3% 2.5% 2.8% 2.1% 15.4% 10.4% 0.9%
D/E 1.0% 1.0% 0.2% 4.5% 0.7% 0.5% 2.7% 3.3% 0.8% 12.6% 11.0% 0.6% Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Tipo del Calzado
Pares
Zapatos de Vestir Zapatos Casuales Botas de Vestir Zapatos Deportivos/Tenis Huaraches Otros Total
M-Q409-OVV-01p
49
Pesos
29.9%
28.7%
21.2%
18.8%
9.4%
13.1%
21.4%
27.8%
5.2%
2.6%
12.9%
9.0%
100%
100%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Pesos Tipo de Calzado
Detallistas por Canal de Distribución Tienda Departamental Autoservicio Zapatería Tienda de Artículos Deportivos Tianguis/Mercado Abonero Catálogo Otros Total M-Q409-OVV-01p
Zapatos Botas Zapatos Mercado de Zapatos de Botas Deportivos/ Total Vestir Casuales Vestir Vaqueras Tenis 9.5% 9.9% 11.8% 9.7% 8.4% 3.1% 2.7% 2.8% 1.4% 2.7% 3.2% 34.7% 38.2% 40.9% 35.2% 45.1% 26.4% 4.0%
-
-
-
-
8.6%
16.1% 1.4% 28.1% 3.1% 100%
9.5% 0.8% 35.8% 3.1% 100%
10.7% 1.6% 29.9% 2.3% 100%
10.4% 1.7% 36.6% 5.0% 100%
16.9% 0.1% 25.6% 9.6% 100%
29.9% 1.9% 13.7% 7.9% 100%
50
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Pesos
Detallistas Liverpool Suburbia Palacio de Hierro Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Tres Hermanos Flexi Martí Andrea Price Shoes Capa de Ozono M-Q409-OVV-01p
Mercado Total 2.2% 1.3% 0.3% 0.4% 4.2% 0.7% 0.4% 2.7% 3.0% 1.5% 14.0% 10.0% 0.8%
Zapatos de Vestir 2.2% 1.3% 0.7% 0.5% 3.8% 0.2% 0.6% 4.4% 3.4% 20.9% 10.5% 0.7%
Tipo de Calzado Botas Zapatos Zapatos de Botas Deportivos/ Casuales Vestir Vaqueras Tenis 2.7% 2.9% 1.8% 1.9% 1.5% 0.9% 0.1% 0.3% 0.1% 0.8% 6.0% 4.7% 3.6% 0.3% 0.3% 0.6% 0.5% 0.2% 0.2% 3.3% 1.5% 0.8% 0.5% 5.2% 6.1% 0.3% 5.0% 15.1% 18.4% 19.4% 3.0% 10.7% 15.3% 6.2% 7.7% 0.9% 2.0% 0.3% 51
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Enero - Diciembre Detallistas Por Canal de Distribución Tienda Departamental
Unidades
2007
Pesos
2008
2007
2008
10.2%
7.5%
7.1%
15.5%
9.7%
9.9%
1.3%
2.3%
3.5%
1.2%
2.2%
2.7%
Zapatería
32.7%
35.3%
39.8%
31.7%
34.5%
38.2%
Tianguis/Mercado
14.3%
15.9%
14.3%
9.5%
10.3%
9.5%
Catálogo
36.5%
34.3%
32.2%
36.9%
37.5%
35.8%
5.0%
4.7%
3.1%
5.2%
5.8%
3.9%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Autoservicio
Otros Total
M-Q409-OVV-01p
52
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Principales Detallistas Detallistas
Unidades
Detallistas
Pesos
Andrea
18.1%
Andrea
20.9%
Price Shoes
10.3%
Price Shoes
10.5%
Tres Hermanos
4.4%
Tres Hermanos
4.4%
Coppel
3.2%
Coppel
3.8%
Flexi
2.6%
Flexi
3.4%
Eres
1.1%
Liverpool (Total)
2.2%
Impulse
1.1%
Impulse
1.3%
Liverpool (Total)
1.1%
Suburbia
1.3%
Suburbia
1.0%
M-Q409-OVV-01p
53
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Pesos Detallistas Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Price Shoes Flexi Eres Impulse Capa de Ozono M-Q409-OVV-01p
Mercado Total 2.2% 1.3% 0.5% 3.8% 4.4% 20.9% 10.5% 3.4% 0.8% 1.3% 0.7% 54
Edades 15 - 24 1.8% 0.7% 0.2% 2.8% 4.0% 17.7% 13.5% 3.5% 1.4% 2.7% 0.7%
25 - 34 0.8% 3.0% 0.2% 3.5% 4.5% 20.6% 11.5% 1.5% 0.6% 1.0% 1.0%
35 - 54 2.8% 1.2% 1.1% 3.2% 3.3% 24.7% 9.1% 3.7% 0.6% 0.8% 0.6%
55 y Más 3.7% 0.3% 0.2% 8.0% 8.5% 17.8% 5.8% 5.4% 0.2% -
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Pesos Detallistas Palacio de Hierro Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Price Shoes Flexi Eres Impulse Capa de Ozono M-Q409-OVV-01p
Mercado Total 0.7% 2.2% 1.3% 0.5% 3.8% 4.4% 20.9% 10.5% 3.4% 0.8% 1.3% 0.7% 55
Precio Pagado Menos Más de 300 300 - 599 de 600 4.6% 1.5% 10.1% 0.5% 1.7% 1.3% 0.5% 1.6% 1.9% 4.1% 5.8% 7.1% 3.1% 5.3% 0.3% 29.1% 23.5% 9.1% 12.6% 3.4% 1.1% 4.5% 2.8% 2.2% 0.3% 1.3% 0.8% 3.5% 0.8% 0.8% Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Detallistas Walmart/Aurrerá Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Palacio de Hierro Price Shoes Eres Impulse Mercado Total M-Q409-OVV-01p
56
Edad Media 41 41 34 42 39 38 36 41 33
Precio Medio (Pesos) 215 662 409 529 377 322 435 943 322
28 27 36
224 377 329 Trendex Mexico
M-Q407-19d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Ingreso Medio
Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento del Detallista Palacio de Hierro
950
Liverpool Sears Impulse
329
Andrea
Suburbia
Coppel
Tres Hermanos
Price Shoes Eres
Walmart
0 25
36
44
Edad Media M-Q409-OVV-01p
57
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Enero - Diciembre Unidades Mercado Total Precio Total Pagado
2007
2008
Enero - Diciembre 2009 Principales Otras DepartaDepartaAutomentales mentales servicio Zapatería
2009
Menos de 200
16.0%
17.0%
20.0%
0.8%
8.3%
33.3%
19.1%
200 - 299
25.6%
23.4%
24.0%
0.8%
17.6%
37.5%
32.8%
300 - 399
27.7%
25.3%
25.8%
8.6%
30.2%
12.6%
24.7%
400 - 499
16.7%
18.1%
16.6%
19.2%
24.1%
9.5%
12.9%
500 - 599
6.9%
8.2%
7.7%
25.5%
11.0%
5.4%
7.1%
600 - 699
3.3%
4.0%
3.0%
4.0%
6.0%
1.7%
1.8%
Mas de 700
3.8%
4.0%
2.9%
41.1%
2.8%
-
1.6%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
M-Q409-OVV-01p
58
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Principales Marcas Marcas
Marcas
Unidades
Pesos
Andrea
26.0%
Andrea
27.5%
Flexi
15.7%
Flexi
17.8%
Price Shoes
13.2%
Price Shoes
11.9%
Tres Hermanos
6.3%
Tres Hermanos
5.8%
Capa de Ozono
2.4%
Capa de Ozono
2.2%
Eres
1.5%
Hush Puppies
1.9%
Emyco
1.4%
Emyco
1.6%
Hush Puppies
1.4%
Impulse
1.5%
Impulse
1.3%
Eres
1.0%
M-Q409-OVV-01p
59
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Pesos
Marcas Emyco
Mercado Total 1.6%
Precio Pagado Menos Más de 300 300 - 599 de 600 2.1% 0.7%
Impulse
1.5%
1.2%
1.0%
4.4%
Capa de Ozono
2.2%
3.2%
2.4%
-
Tres Hermanos
5.8%
13.3%
3.6%
6.6%
27.5%
0.5%
34.4%
29.3%
1.9%
-
1.7%
4.8%
Flexi
17.8%
12.1%
21.2%
8.8%
Price Shoes
11.9%
17.4%
12.6%
1.5%
1.0%
3.8%
0.4%
-
Andrea Hush Puppies
Eres M-Q409-OVV-01p
60
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Edad Media
Precio Medio (Pesos)
Impulse
30
392
Capa de Ozono
30
315
Flexi
40
393
Hush Puppies
32
571
Eres
28
227
Nine West
32
583
Andrea
36
435
Mercado Total
36
329
Marcas
M-Q409-OVV-01p
61
Trendex Mexico
M-Q407-20d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS Precio Medio
Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento de la Marca
600
Nine West Hush Puppies Andrea Flexi
Impulse
329 Capa de Ozono
Eres
200 25
M-Q409-OVV-01p
36 Edad Media 62
42
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Enero - Diciembre Detallistas por Canal de Distribución
Unidades 2007
Pesos
2008
2007
2008
Tienda Departamental
8.7%
9.9%
8.2%
12.6%
13.5%
11.8%
Autoservicio
2.0%
3.1%
2.8%
1.8%
2.7%
2.8%
Zapatería
33.8%
36.4%
39.4%
33.5%
37.1%
40.9%
Tianguis/Mercado
17.9%
16.8%
17.0%
12.3%
3.4%
10.7%
Catálogo
31.7%
28.8%
29.0%
33.6%
37.1%
29.9%
5.9%
5.0%
3.6%
6.2%
6.2%
3.9%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Otros Total
M-Q409-OVV-01p
63
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Principales Detallistas Detallista
Detallista
Unidades
Pesos
Andrea
15.0%
Andrea
15.1%
Price Shoes
10.2%
Price Shoes
10.7%
Coppel
4.3%
Coppel
6.0%
Flexi
3.9%
Flexi
5.2%
Tres Hermanos
3.1%
Tres Hermanos
3.3%
Suburbia
1.9%
Liverpool
2.7%
Eres
1.2%
Suburbia
1.9%
Eres
1.0%
M-Q409-OVV-01p
64
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Pesos Detallista Liverpool Suburbia Coppel Tres Hermanos Andrea Flexi Capa de Ozono Price Shoes Eres Impulse
M-Q409-OVV-01p
Mercado Total 2.7% 1.9% 6.0% 3.3% 15.1% 5.2% 0.9% 10.7% 1.0% 0.8% Total 47.6%
65
Edades 15 - 24 1.6% 0.3% 4.5% 5.4% 11.5% 2.7% 2.6% 8.7% 1.5% 1.4% 40.2%
25 - 34 7.7% 1.4% 8.3% 2.0% 20.5% 4.4% 0.5% 13.4% 0.5% 0.6% 59.3%
35 - 54 55 y Más 1.4% 3.4% 2.2% 6.5% 3.9% 1.7% 4.5% 12.7% 19.2% 6.5% 9.0% 0.1% 13.5% 3.4% 1.0% 0.2% 0.5% 0.7% 47.3% 43.1%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Pesos Detallista Liverpool Suburbia Coppel Tres Hermanos Andrea Flexi Capa de Ozono Price Shoes Eres Impulse
M-Q409-OVV-01p
Mercado Total 2.7% 1.9% 6.0% 3.3% 15.1% 5.2% 0.9% 10.7% 1.0% 0.8% Total 47.6% 66
Precio Pagado Menos Más de 300 300 - 499 de 500 0.6% 11.9% 1.5% 2.7% 0.5% 3.3% 5.0% 12.2% 3.3% 2.3% 5.5% 1.0% 22.1% 19.5% 2.7% 6.0% 7.3% 0.5% 1.1% 1.0% 11.7% 12.2% 5.5% 2.0% 0.7% 1.3% 0.6% 0.5% 27.3% 53.3% 63.9% Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Detallistas Walmart/Aurrerá Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Flexi Price Shoes Eres Mercado Total
M-Q409-OVV-01p
67
Edad Media 44 28 42 49 35 33 37 41 35 31 36
Precio Medio (Pesos) 238 967 313 411 403 306 406 407 309 246 309 Trendex Mexico
M-Q407-21d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Ingreso Medio 970
Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento del Detallista Liverpool
Sears Coppel
Andrea
Flexi Suburbia
309
Tres Price Hermanos Shoes Eres
Walmart
0 27
36
50
Edad Media M-Q409-OVV-01p
68
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Enero - Diciembre Unidades Mercado Total
Precio Total Pagado
2007
2008
Enero - Diciembre 2009 Principales Otras DepartaDepartaAutomentales mentales servicio Zapatería
2009
Menos de 200
21.5%
22.0%
21.5%
-
9.8%
15.7%
20.6%
200 - 249
16.8%
12.1%
13.9%
1.9%
5.5%
28.0%
15.0%
250 - 299
11.9%
13.0%
13.3%
1.9%
17.7%
11.1%
13.2%
300 - 349
12.7%
13.2%
12.3%
5.8%
16.9%
18.3%
11.7%
350 - 399
12.0%
11.3%
13.4%
2.7%
12.4%
5.7%
12.1%
400 - 499
14.1%
17.1%
15.3%
21.0%
17.8%
9.2%
17.3%
500 - 599
5.7%
6.5%
7.0%
7.1%
14.2%
8.5%
7.6%
Mas de 600
5.3%
4.8%
3.3%
59.6%
5.7%
3.5%
2.5%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
M-Q409-OVV-01p
69
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Principales Marcas Marcas
Marcas
Unidades
Pesos
Flexi
24.7%
Flexi
29.5%
Andrea
22.5%
Andrea
20.5%
Price Shoes
12.8%
Price Shoes
11.9%
Capa de Ozono
2.3%
Capa de Ozono
2.4%
Eres
1.6%
Hush Puppies
1.7%
Hush Puppies
1.4%
Tres Hermanos
1.5%
Tres Hermanos
1.3%
Eres
1.2%
Emyco
1.0%
Impulse
1.0%
M-Q409-OVV-01p
70
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Pesos Mercado Total 29.5%
Marcas Flexi
Precio Pagado Menos Más de 300 300 - 499 de 500 19.1% 29.8% 37.9%
Hush Puppies
1.7%
-
1.7%
3.0%
Impulse
0.9%
2.3%
0.8%
-
Capa de Ozono
2.4%
3.0%
2.4%
2.0%
Andrea
20.5%
2.1%
26.5%
22.7%
Price Shoes
11.9%
20.7%
11.6%
4.7%
Nine West
0.8%
-
-
3.5%
Eres
1.2%
3.8%
0.8%
-
68.9%
51.0%
73.6%
73.8%
Total
M-Q409-OVV-01p
71
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Edad Media
Precio Medio (Pesos)
Flexi
41
389
Hush Puppies
45
453
Impulse
28
285
Capa de Ozono
26
342
Eres
31
347
Nine West
23
803
Andrea
37
406
36
309
Marcas
Total
M-Q409-OVV-01p
72
Trendex Mexico
M-Q407-22d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento de la Marca
Precio Medio 810
Nine West
Hush Puppies Andrea Capa de Ozono
309
Flexi
Eres
Impulse
0 23
36
48
Edad Media M-Q409-OVV-01p
73
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Enero – Diciembre Detallistas por Canal de Distribución
Unidades
2007
Pesos
2008
2007
2008
Tienda Departamental
7.1%
6.1%
6.1%
11.9%
8.6%
8.3%
Autoservicio
3.6%
7.1%
7.2%
2.3%
5.0%
4.1%
Zapatería
33.0%
34.4%
34.7%
35.1%
38.9%
36.0%
Tianguis/Mercado
22.3%
16.6%
21.9%
10.9%
11.0%
12.9%
Catálogo
27.4%
32.3%
26.3%
31.1%
33.4%
33.4%
6.6%
3.5%
3.8%
8.7%
3.1%
5.3%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Otros Total
M-Q409-OVV-01p
74
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Principales Detallistas Detallistas Andrea
Detallistas
Unidades 13.3%
Andrea
Pesos 15.2%
Price Shoes
6.3%
Price Shoes
9.2%
Tres Hermanos
4.6%
Coppel
5.4%
Coppel
3.8%
Tres Hermanos
4.5%
Impulse
3.4%
Impulse
4.2%
Bodega Aurrerá
3.3%
Eres
1.5%
Chedraui
1.2%
Flexi
1.2%
Eres
1.2%
Capa de Ozono
1.1%
Liverpool
1.1%
M-Q409-OVV-01p
75
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Pesos Mercado Detallistas Total Walmart/Bodega Aurrerá 2.3% Suburbia 0.9% Liverpool 1.1% Coppel 5.4% Tres Hermanos 4.5% Andrea 15.2% Flexi 1.2% Price Shoes 9.2% Eres 1.5% Impulse 4.2% Capa de Ozono 1.1% Total 46.6% M-Q409-OVV-01p
76
Edades 15 - 24 2.0% 2.3% 2.8% 4.5% 9.2% 1.4% 7.7% 1.7% 6.8% 1.6% 40.0%
25 - 34 4.1% 0.1% 0.9% 9.4% 1.8% 19.5% 0.1% 7.6% 0.6% 2.2% 2.4% 48.7%
35 - 54 55 y Más 1.5% 0.6% 0.8% 0.2% 0.9% 4.6% 5.7% 0.6% 5.6% 8.0% 14.1% 23.1% 1.8% 1.8% 12.6% 6.0% 2.5% 5.1% 0.4% 50.6% 45.3% Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Pesos Mercado Detallistas Total Walmart/Bodega Aurrerá 2.3% Liverpool 1.1% Suburbia 0.9% Coppel 5.4% Tres Hermanos 4.5% Andrea 15.2% Flexi 1.2% Price Shoes 9.2% Eres 1.5% Impulse 4.2% Capa de Ozono 1.1% Total 46.6% M-Q409-OVV-01p
77
Precio Pagado Menos Más de 200 200 - 399 de 400 3.9% 0.2% 5.1% 0.7% 3.4% 2.9% 0.2% 1.9% 8.5% 2.3% 7.7% 3.6% 2.3% 19.5% 25.6% 5.9% 1.0% 14.2% 7.9% 1.7% 2.0% 2.9% 5.8% 2.0% 4.7% 22.0% 54.7% 59.2% Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Enero – Diciembre 2009 Pesos
Walmart
Edad Media 32
Precio Medio (Pesos) 105
Liverpool
50
439
Suburbia
30
162
Coppel
34
267
Tres Hermanos
38
185
Andrea
36
364
Flexi
44
472
35
199
Detallistas
Mercado Total
M-Q409-OVV-01p
78
Trendex Mexico
M-Q407-23d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Ingreso Medio
Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento del Detallista
480
Flexi Andrea Coppel
199 Tres Hermanos Suburbia Walmart
0 23
M-Q409-OVV-01p
35 Edad Media 79
47
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Enero - Diciembre Unidades Mercado Total
Precio Total Pagado
Enero - Diciembre 2009 Principales Otras DepartDeparta- AutoTianguis mental mentales servicio Zapatería Mercado
2007
2008
2009
Menos de 100
24.0%
18.1%
22.6%
-
2.6%
54.3%
16.9%
50.7%
100 - 149
13.9%
15.3%
14.0%
-
6.9%
30.2%
13.9%
21.7%
150 - 199
16.8%
17.9%
17.9%
-
28.9%
4.4%
27.5%
13.7%
200 - 249
9.9%
12.7%
12.1%
-
13.2%
5.8%
14.6%
2.2%
250 - 299
8.9%
8.9%
10.3%
-
19.2%
1.0%
9.8%
4.6%
300 - 399
14.5%
18.2%
14.8%
49.6%
24.0%
0.6%
9.7%
4.4%
Mas de 400
12.0%
8.9%
8.3%
50.4%
5.2%
3.7%
7.6%
2.7%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
M-Q409-OVV-01p
80
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Pesos Edad Media 38
Marcas Impulse Eres
36
230
Capa de Ozono
25
273
Andrea
36
364
35
199
Mercado Total
M-Q409-OVV-01p
Precio Medio (Pesos) 271
81
Trendex Mexico
M-Q407-24d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE SANDALIAS DE VESTIR/CASUALES PARA DAMAS Precio Medio
Enero - Diciembre 2009 Posicionamiento de la Marca
425 Andrea Capa de Ozono
Impulse Eres
199
0 23
M-Q409-OVV-01p
35 Edad Media 82
47
Trendex Mexico
Mercado Total Mexicano de Calzado Infantil MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL Enero - Diciembre Pesos Detallistas por Canal de Distribución Tienda Departamental Autoservicio Zapatería Tienda de Artículos Deportivos Tianguis/Mercado Venta Directa Otros Total
M-Q409-OVV-01p
83
2007 11.9% 3.6% 38.8% 3.6% 22.8% 16.5% 2.8% 100%
2008 10.3% 4.9% 41.3% 3.8% 24.5% 12.0% 3.2% 100%
2009 9.8% 3.6% 41.8% 6.2% 21.2% 15.4% 2.0% 100%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA INFANTILES Enero - Diciembre Pesos Detallistas Liverpool Suburbia Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Comercial Mexicana Soriana Tres Hermanos Flexi Martí Andrea Price Shoes Total M-Q409-OVV-01p
84
2007 2.7% 1.7% 1.6% 4.1% 1.3% 0.7% 0.3% 0.5% 5.9% 0.6% 0.9% 4.8% 4.3% 29.4%
2008 0.9% 0.8% 0.9% 5.7% 1.1% 0.7% 0.7% 0.8% 5.1% 0.5% 1.6% 3.5% 3.2% 25.5%
2009 1.5% 1.1% 0.6% 4.5% 0.7% 0.6% 0.1% 0.8% 3.5% 1.0% 2.7% 4.0% 6.6% 27.7% Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL Enero - Diciembre 2009 Pesos Detallistas por Canal de Distribución
Mercado Total
Nivel Socioeconómico
A/B
C
D/E
Tienda Departamental
9.8%
13.9%
12.3%
7.5%
Autoservicio
3.6%
4.0%
2.9%
4.1%
41.8%
42.8%
44.0%
40.1%
6.2%
9.2%
7.6%
4.7%
21.2%
11.2%
17.2%
25.5%
Abonero
2.2%
1.5%
2.6%
1.9%
Catálogo
13.2%
12.9%
11.5%
14.4%
2.0%
4.5%
1.9%
1.8%
100%
100%
100%
100%
Zapatería Tienda de Artículos Deportivos Tianguis/Mercado
Otros Total
M-Q409-OVV-01p
85
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL Enero - Diciembre 2009 Pesos Nivel Socioeconómico
Mercado Total 1.5%
A/B 3.9%
C 2.7%
D/E 1.0%
Suburbia
1.1%
2.2%
1.4%
0.7%
Sears
0.6%
1.6%
0.8%
0.2%
Coppel
4.5%
4.2%
5.2%
4.4%
Walmart
0.7%
0.8%
0.8%
0.5%
Bodega Aurrerá
0.6%
1.0%
0.5%
0.8%
Soriana
0.8%
0.5%
0.6%
1.0%
Tres Hermanos
3.5%
4.6%
3.0%
3.6%
Martí
2.7%
4.0%
2.5%
2.4%
Andrea
4.0%
3.7%
3.6%
4.0%
Price Shoes
6.6%
5.9%
5.5%
7.6%
Detallistas Liverpool
M-Q409-OVV-01p
86
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA NIÑOS Enero - Diciembre Pesos Detallistas
2007
Liverpool Suburbia Palacio de Hierro Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Comercial Mexicana Soriana Tres Hermanos Flexi Martí Andrea Price Shoes Total M-Q409-OVV-01p
87
3.7% 2.2% 0.2% 1.1% 4.4% 2.1% 0.5% 0.5% 0.7% 6.0% 0.6% 1.0% 3.1% 3.9% 30.0%
2008 1.0% 0.9% 0.2% 0.5% 6.9% 1.2% 0.9% 0.4% 0.7% 4.8% 0.4% 2.2% 2.8% 3.0% 25.9%
2009 1.7% 1.0% 0.1% 0.7% 4.6% 0.5% 0.7% 0.1% 0.6% 3.9% 1.2% 3.4% 2.4% 6.1% 27.0% Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA NIÑAS Enero - Diciembre Pesos Detallistas Liverpool Suburbia Palacio de Hierro Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Comercial Mexicana Soriana Tres Hermanos Flexi Martí Andrea Price Shoes Total M-Q409-OVV-01p
88
2007 1.4% 1.0% 0.5% 2.3% 3.7% 0.2% 0.8% 0.3% 0.3% 5.7% 0.6% 0.7% 7.0% 4.7% 29.2%
2008 0.6% 0.8% 0.7% 1.3% 4.3% 0.9% 0.6% 1.1% 0.9% 5.6% 0.7% 0.8% 4.4% 3.4% 26.1%
2009 1.1% 1.3% 0.3% 0.5% 4.5% 0.8% 0.3% 0.2% 1.1% 3.0% 0.7% 1.9% 6.1% 7.1% 28.9% Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA BEBES Enero - Diciembre Pesos Detallistas Liverpool Suburbia Palacio de Hierro Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Comercial Mexicana Soriana Tres Hermanos Martí Andrea Price Shoes Total M-Q409-OVV-01p
89
2007 0.7% 1.0% 0.9% 3.3% 2.5% 0.5% 1.7% 0.1% 0.3% 5.3% 0.3% 8.0% 1.2% 25.8%
2008 1.1% 2.4% 0.1% 0.4% 7.5% 1.4% 0.4% 1.6% 0.7% 3.3% 2.1% 2.8% 4.6% 28.4%
2009 5.8% 0.9% 0.1% 0.3% 5.8% 0.4% 1.9% 0.5% 0.9% 2.8% 1.6% 2.1% 7.4% 30.5% Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL Enero - Diciembre 2009 Tipo del Calzado
Pares
Zapatos de Vestir Zapatos Casuales
29.7%
27.4%
14.4%
12.6%
3.9%
3.8%
42.0%
49.1%
Huaraches
3.5%
1.9%
Otros
6.5%
5.2%
100%
100%
Botas de Vestir Zapatos Deportivos/Tenis
Total
M-Q409-OVV-01p
Pesos
90
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL Enero - Diciembre 2009 Pesos Principales Detallistas por Edad 0-2
3-7
8 - 10
11 - 14
Price Shoes
7.4%
Price Shoes
7.5%
Price Shoes
6.3%
Andrea
5.6%
Coppel
5.8%
Coppel
5.6%
Coppel
4.9%
Price Shoes
5.5%
Liverpool
5.8%
Tres Hermanos
3.7%
Andrea
4.5%
Tres Hermanos
3.6%
Tres Hermanos
2.8%
Andrea
2.6%
Martí
3.2%
Coppel
2.7%
Andrea
2.1%
Martí
2.4%
Tres Hermanos
3.0%
Martí
2.7%
Bodega Aurrerá
1.9%
Liverpool
1.8%
Pakar
1.4%
Liverpool
1.3%
Martí
1.6%
Soriana
1.0%
Atléticos
1.3%
Suburbia
1.2%
Suburbia
1.0%
Suburbia
1.3%
Liverpool
1.1%
M-Q409-OVV-01p
91
Trendex Mexico
Zapatos Deportivos Total MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS Enero - Diciembre Unidades
Detallistas por Canal de Distribución
2007
Tienda Departamental
2008
Pesos
2009
2007
2008
2009
11.5%
9.8%
8.9%
14.4%
12.5%
11.0%
4.5%
5.1%
4.1%
3.5%
4.6%
3.0%
26.7%
28.2%
31.5%
22.6%
23.3%
26.3%
9.0%
7.8%
10.2%
14.3%
13.3%
16.3%
Tianguis/Mercado
32.0%
34.7%
30.6%
28.8%
31.6%
28.8%
Venta Directa
12.6%
11.4%
12.2%
12.2%
11.5%
12.0%
3.7%
3.0%
2.5%
4.2%
3.2%
2.6%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Autoservicio Zapatería Tienda de Artículos Deportivos
Otros Total
M-Q409-OVV-01p
92
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS Enero - Diciembre 2009 Principales Detallistas Detallistas Price Shoes Coppel
Detallistas
Unidades 5.1% 4.1%
Martí
Pesos 6.5%
Price Shoes
5.2%
Martí
3.8%
Coppel
4.4%
Andrea
2.3%
Nike Tiendas
3.5%
Nike Tiendas
2.2%
Liverpool
2.3%
Tres Hermanos
1.8%
Andrea
1.9%
Suburbia
1.3%
Atléticos
1.3%
Liverpool
1.2%
Suburbia
1.3%
adidas Tiendas
1.2%
Tres Hermanos
1.2%
M-Q409-OVV-01p
93
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO DEPORTIVO Enero - Diciembre Pesos Detallistas Liverpool Suburbia Palacio de Hierro Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Comercial Mexicana Soriana Tres Hermanos Deportenis Innova Sport Martí Andrea Price Shoes Atléticos Total M-Q409-OVV-01p
94
2007 3.4% 2.1% 0.6% 2.2% 3.9% 1.0% 0.5% 0.3% 0.2% 1.8% 2.0% 0.3% 6.0% 2.5% 2.6% 1.4% 30.8%
2008 3.1% 1.2% 0.5% 1.5% 4.3% 0.9% 0.5% 0.8% 0.4% 1.9% 0.8% 0.3% 5.4% 2.6% 2.8% 1.6% 28.6%
2009 2.3% 1.3% 0.6% 1.1% 4.4% 0.5% 0.4% 0.3% 0.5% 1.2% 0.7% 0.8% 6.5% 1.9% 5.2% 1.3% 29.0% Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS Enero - Diciembre 2009 Edades
34.8% 26.5%
38.7%
Caballeros
45.6%
Damas
26.0%
Infantiles
28.4%
Unidades M-Q409-OVV-01p
Pesos 95
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS Enero - Diciembre 2009 Pesos Detallistas por Canal de Distribución Tienda Departamental
Mercado Total Caballeros
Damas
Niños
Niñas
11.0%
13.3%
8.4%
10.1%
9.2%
3.0%
2.6%
3.2%
3.4%
3.5%
Zapatería
26.3%
22.4%
26.4%
31.3%
34.7%
Tienda de Artículos Deportivos
16.3%
20.7%
13.6%
13.1%
10.1%
Tianguis/Mercado
28.8%
29.5%
29.9%
26.3%
27.8%
Venta Directa
12.0%
7.3%
15.6%
13.8%
11.3%
2.6%
4.2%
2.9%
2.0%
3.4%
100%
100%
100%
100%
100%
Autoservicio
Otros Total
M-Q409-OVV-01p
96
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS Enero - Diciembre 2009 Pesos Mercado Total
Detallistas
Caballeros
Damas
Niños
Niñas
Martí Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas Total M-Q409-OVV-01p
97
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS Enero - Diciembre 2009 Principales Marcas Marcas
Marcas
Unidades
Nike
Nike
Converse
adidas
adidas
Converse
Puma
Puma
Charly
Reebok
Vans
Vans
Bubble Gummers
Charly
Andrea
Andrea
Reebok
Bubble Gummers
New Balance
New Balance
M-Q409-OVV-01p
98
Pesos
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS Enero - Diciembre Unidades Marcas
2007
2008
Pesos 2009
2007
2008
2009
Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Vans Charly Total
M-Q409-OVV-01p
99
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS Enero - Diciembre 2009 Pesos Mercado Marcas Total Caballeros
Damas
Niños
Niñas
Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Fila Charly Total
M-Q409-OVV-01p
100
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS Enero - Diciembre 2009 Pesos Mercado Total
Marcas
Mexico City
Demás Guadalajara Monterrey Ciudades
Nike adidas Reebok New Balance
Converse Puma Vans Charly Total
M-Q409-OVV-01p
101
Trendex Mexico
Mercado Total Mexicano de Zapatos Deportivos Para Caballeros
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Detallistas por Canal de Distribución
Unidades 2007
2008
Pesos 2009
2007
2008
2009
Tienda Departamental Autoservicio Zapatería Tienda de Artículos Deportivos Tianguis/Mercado Catálogo Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
102
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Principales Detallistas Detallistas
Detallistas
Unidades
Martí
Martí
Coppel
Coppel
Nike Tiendas
Nike Tiendas
Price Shoes
Price Shoes
Suburbia
Liverpool
Tres Hermanos
adidas Tiendas
Andrea
Suburbia
Liverpool
Sears
adidas Tiendas
Atléticos
Atléticos
Andrea
M-Q409-OVV-01p
103
Pesos
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO DEPORTIVO PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Pesos Detallistas Liverpool Suburbia Palacio de Hierro Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Tres Hermanos Deportenis Innova Sport Martí Andrea Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas
2007
2008
2009
Total M-Q409-OVV-01p
104
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Pesos Mercado Total
Detallistas
15 - 24
Edades 25 - 34 35 - 54
55 y Más
Martí Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Innova Deportenis Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas Total M-Q409-OVV-01p
105
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Pesos Precio Pagado Detallistas
Mercado Total
Menos de 400
400 799
800 999
Más de 1000
Martí Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Innova Deportenis Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas Total M-Q409-OVV-01p
106
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Edad Media
Detallistas
Precio Medio (Pesos)
Marti Liverpool Palacio de Hierro Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Soriana Deportenis Nike Tiendas adidas Tiendas Innova Mercado Total M-Q409-OVV-01p
107
Trendex Mexico
M-Q407-01d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Precio Medio
Enero – Diciembre 2009 Posicionamiento de Detallista
930
Palacio de Hierro Deportenis
Marti
Liverpool Sears
Nike Tiendas Coppel Innova
Adidas Tiendas
575 Andrea
Suburbia
Tres Hermanos Soriana
0 22
M-Q409-OVV-01p
27 Edad Media 108
35
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Unidades Mercado Total Precio Total Pagado
2007
2008
100%
100%
2009
Enero - Diciembre 2009 Principales Otras Tienda Departa- Departa- AutoDepormentales* mentales servicio Zapatería tiva
Menos de 300 300 - 399 400 - 499 500 - 599 600 - 699 700 - 999 Mas de 1000 Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
* Liverpool, Palacio y Sears Solamente
M-Q409-OVV-01p
109
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Enero - Diciembre Unidades
Marcas
2007
2008
Pesos
2009
2007
2008
2009
Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Fila Charly Vans Total M-Q409-OVV-01p
110
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Pesos Edades Marcas
Mercado Total 15 - 24
25 - 34
35 - 54
55 y Más
Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Charly Vans Total
M-Q409-OVV-01p
111
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Pesos Precio Pagado Marcas
Mercado Total
Menos de 400
400 - 799
800 999
Más de 1000
Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Charly Vans
Total M-Q409-OVV-01p
112
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Enero - Diciembre 2009 Edad Media
Marcas
Precio Medio (Pesos)
Nike Reebok adidas New Balance Converse Puma Vans Charly Mercado Total
M-Q409-OVV-01p
113
Trendex Mexico
M-Q407-02d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS Precio Medio
Enero – Diciembre 2009 Posicionamiento de la Marca
850 Nike Puma
Reebok adidas
575
New Balance Converse Charly
249 20
M-Q409-OVV-01p
27 Edad Media 114
35
Trendex Mexico
Mercado Total Mexicano de Zapatos Deportivos Para Damas
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Enero - Diciembre Unidades
Detallistas Por Canal de Distribución
Pesos
2007
2008
2009
2007
2008
2009
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tienda Departamental Autoservicio Zapatería Tienda de Artículos Deportivos Tianguis/Mercado Catálogo Otros Total
M-Q409-OVV-01p
115
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Principales Detallistas Detallistas
Unidades
Detallistas
Price Shoes
Price Shoes
Coppel
Martí
Andrea
Nike Tiendas
Martí
Coppel
Nike Tiendas
Andrea
Tres Hermanos
Liverpool
Pesos
Atléticos Suburbia M-Q409-OVV-01p
116
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO DEPORTIVO PARA DAMAS Enero - Diciembre Pesos Detallistas
2007
2008
2009
Liverpool Suburbia Palacio de Hierro Sears Coppel Walmart Bodega Aurrerá Comercial Mexicana Tres Hermanos Deportenis Martí Andrea Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas Total M-Q409-OVV-01p
117
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Pesos Mercado Total
Detallistas Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Martí Andrea Deportenis Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas
15 - 24
Edades 25 - 34 35 - 54
55 y Más
Total M-Q409-OVV-01p
118
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Pesos
Precio Pagado Mercado Total
Detallistas Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Martí Deportenis Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas
Menos de 400
400 799
800 999
Más de 1000
Total M-Q409-OVV-01p
119
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Edad Media
Detallistas
Precio Medio (Pesos)
Martí Liverpool Suburbia Sears Coppel Tres Hermanos Andrea Soriana Deportenis Price Shoes Nike Tiendas adidas Tiendas Mercado Total M-Q409-OVV-01p
120
Trendex Mexico
M-Q407-03d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Precio Medio
Enero – Diciembre 2009 Posicionamiento de Detallistas Liverpool
1060
Marti Adidas Tiendas Nike Tiendas Sears Deportenis Andrea
434
Price Shoes
Suburbia
Coppel
Tres Hermanos
150 18
M-Q409-OVV-01p
28 Edad Media 121
38
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Enero - Diciembre Unidades Mercado Total Precio Total Pagado
2007
2008
2009
Enero - Diciembre 2009 Principales Otras Tienda Departa- Departa- AutoDepormentales* mentales servicio Zapatería tiva
Menos de 200 200 - 299 300 - 399 400 - 499 500 - 599 600 - 699 700 - 999 Mas de 1000 Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
* Liverpool, Palacio y Sears Solamente M-Q409-OVV-01p
122
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Enero - Diciembre Unidades
Marcas
2007
2008
Pesos
2009
2007
2008
2009
Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Fila Charly Vans Total M-Q409-OVV-01p
123
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Pesos Edades Marcas
Mercado Total 15 - 24
25 - 34
35 - 54
55 y Más
Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Charly Vans
Total M-Q409-OVV-01p
124
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Pesos Precio Pagado Marcas
Mercado Total
Menos de 400
400 799
800 999
Más de 1000
Nike adidas Reebok New Balance Converse Puma Charly Vans Total M-Q409-OVV-01p
125
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Enero - Diciembre 2009 Edad Media
Marcas
Precio Medio (Pesos)
Nike Reebok adidas New Balance Converse Puma Charly Vans Mercado Total
M-Q409-OVV-01p
126
Trendex Mexico
M-Q407-04d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS Enero – Diciembre 2009 Posicionamiento de la Marca Precio Medio 850 Nike adidas Puma
New Balance
Converse
434
Reebok
Charly
Vans
40 18
M-Q409-OVV-01p
28 Edad Media
127
38
Trendex Mexico
DEFINICIÓN DE DETALLISTAS MEXICANOS Canal de Distribución
Definición
Tienda Departamental
Palacio de Hierro, Suburbia, Liverpool, Sears, Fábricas, Coppel, Sanborns, Famsa, Chapur, Nuevo Mundo, etc.
Autoservicio
Walmart, Comercial Mexicana, Chedraui, Soriana, Ley, Casa Ley, Mega, etc.
Tienda de Ropa/Boutique
Tiendas independientes y cadenas de tiendas de ropa tales como: High Life, Aldo Conti, Zara, Julio, etc.
Tienda de Calzado
Tres Hermanos, Capa de Ozono, Emyco, Flexi, Domit, Etc.
Tienda de Artículos Deportivos
Martí, y similares
Venta Directa
Avon, Andrea, aboneros, ventas por catálogo
Tianguis
Todos los mercados y comercio informal al “aire libre”
Todos los Demás
Sam’s Club, Costco y otros detallistas no mencionados
M-Q409-OVV-01p
128
Trendex Mexico
