Panorama del Mercado Inmobiliario

Panorama del Mercado Inmobiliario NOMBRE DEL TR AB AJO AGOSTO 2012 Contenido: Tendencias de corto plazo Tendencias de mediano plazo Tendencias de la...
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Panorama del Mercado Inmobiliario NOMBRE DEL TR AB AJO

AGOSTO 2012 Contenido:

Tendencias de corto plazo Tendencias de mediano plazo Tendencias de largo plazo Industria de la Construcción Viviendas por Entidad Federativa Vivienda en el País Nuevo Desarrollo MegaProyectos

Tendencias de Corto Plazo El segundo semestre del 2012 nos plantea un escenario interesante para el sector inmobiliario mexicano. La estabilización de los indicadores económicos nacionales a pesar de los tambaleantes bolsas internacionales las cuales crea mayor confianza para los inversionistas, así como la reactivación de la vivienda, auguran un panorama prometedor para 2012. Este 2012 deja atrás los problemas de la burbuja Inmobiliaria y la sombra financiera que género pérdidas de empleos y quiebra de numerosas empresas los años 2009-2010. Europa sigue viviendo serios problemas estructurales, (parte de ellos son por haber operado de forma similar de los Estados Unidos), llevando déficit públicos y privados a niveles insostenibles “El constante gasto menor al ingreso”, China segunda economía mundial sufre una desaceleración significativa en los últimos años, ha pasado de formar el 23% del PIB mundial al 15% respectivamente.

Pese todo lo anterior, el INEGI presentó datos estadísticos favorables sobre el índice agregado de ingresos, el cual regula y suaviza las variaciones de los periodos para poder comparar un mes con otro. El índice del sector inmobiliario nos presenta un repunte en los meses de Enero y Febrero ( Gráfica 1).

cia directa del sector de Inmobiliario y el Sector Servicios. Los Datos nos demuestran que a pesar de las dificultades internacionales México sigue teniendo un avance favorable en diversos sectores y se pronostica fortaleza en el sector de la construcción en todo el 2012.

En el mes de mayo, sufrió un descenso importante al registrar 114.6 puntos. Esta serie desestacionalizada nos proyecta la fluctuación del rubro y la influen-

Gráfica 1 Fuente INEGI Banco de Información Económica

Te n d e n c i a s d e M e d i a n o P l a z o TINSA: Desarrollo de Informes y Coyuntura Inmobiliaria Informó que este 2012 México contará con múltiples proyectos en la actividad de desarrollo para la construcción, se estipula que para el 2012 se den comienzo a más de 3 mil proyectos en la república.

Gráfica 2 INCOIN: Informe de Coyuntura

La Ciudad de México cuenta con el mayor número de nuevos proyectos en cuanto a construcción con la cantidad de (750) un 45% y seguido del Estado de México con (334) 16% para desarrollarse. (Grafica 3)

El Distrito Federal, el Edo. México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Baja California y Morelos son los Estados de la Republica con más importantes proyectos en desarrollo en materia de construcción del país. El Estado de México es el que cuenta con mayor número en materia de vivienda. Sin embargo el Distrito Federal cuenta con la mayor cifra en proyectos en rascacielos y infraestructura del país.

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Te n d e n c i a s d e L a r g o P l a z o El índice de Actividad de la Actividad de la Construcción es el coeficiente que expresa la relación entre la cantidad y la frecuencia de grupos de fenómenos.

do entre los meses de mayo con un 4.5%, se espera el aumento de estos en el mes de agosto y septiembre, pero ascendiendo en el mes de octubre y noviembre (Gráfica 3).

Se utiliza para indicar la presencia de una situación que no puede ser medida en forma directa y para medir los cambios relativos entre dos periodos. Es un indicador con tendencia central de un conjunto de elementos que generalmente se expresa como porcentaje. El índice de actividad de la Industria de la construcción nos permite hacer una relación comparativa entre el índice nacional general, el de material de construcción y la mano de obra dentro de este rubro. En los años 2010 -2012, el índice nacional fue aumentando hasta un 5.6% en el mes de febrero disminuyen-

El indicador de la mano de obra no ha experimentado un cambio significativo al mantenerse en los 129 puntos durante este año. Podemos recalcar que en este 2012 la inversión Privada ha repuntado de una manera importante con un 80.70% si hacemos la comparación con el 2011. (Grafica 4) Los dos índices nos muestran un equilibrio y pequeñas variaciones en el desenvolvimiento de los indicadores del sector. No podemos olvidar que las proyecciones económicas para 2012 dentro de la industria son alentadoras y de una franca recuperación, al rubro inmobiliario.

Gráfica 3 Fuente (CMIC) Camara Mexicana de la Industria de la Construc-

Gráfica 4 Fuente (CMIC) Camara Mexicana de la Industria de la Cons-

Industria de la Construcción La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción “CMIC”, brindó el del primer reporte del 2012, en es estudio proyecta el Desarrollo Industrial que creció 4.9% entre EneroMayo. (Grafica 5) Estos primeros cinco meses han sido muy favorables y se espera un repunte para los siguientes meses hasta terminar el año.

edificación residencial vivienda unifamiliar o multifamiliar y edificación no residencial como plantas industriales, inmuebles comerciales , instituciones de servicios, infraestructura entre otras obras de ingeniería civil u obra pesada.

Derivado de mayores obras relacionadas con la

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Gráfica 5 Fuente (CMIC) Camara Mexicana de la Industria de la Construccion

Vi vi e n d a s p o r E n t i d a d F e d e r a t i va 2 0 0 0 - 2 0 1 0 Así el INEGI informó en el Censo de Población y Vivienda 2010, el número de habitantes y dónde vivían, así como la edad, sexo, escolaridad y lugar de nacimiento de la población, entre otros datos. La evolución por entidad con mayor crecimiento de viviendas construidas es el Estado de México con 3, 749,010 Distrito Federal, con 2, 462,679 un crecimiento sin duda recalcado con anteriores años (Grafica 6). Se proyecta que para el próximo censo haya crecimiento de un 35% o más en cada una de las entidades federativas, algo que ha propiciado la adquisición de bienes inmuebles es en gran medida los créditos autorizado como subsidios al frente en el último trimestre 2011, que ascendió a casi $8 mil millones de pesos, casi el doble de lo ofertado el 2010 y para ser aplicado a vivienda de bajo valor de hasta $400 mil pesos (Grafica 7).

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la población no derechohabiente algún crédito laboral. Así mismo los créditos van acompañados de seguros para cubrir incumplimiento de pago y ofrecen diferentes alternativas de ahorro previo para poder recibir un crédito hipotecario. La estabilidad financiera, mantendrá las tasas de interés en niveles bajos durante el 2012, resulta un factor favorable para la industria, lo que fortalece su recuperación y reduce el riesgo financiero de los futuros proyectos. En la parte con mayor proyección y desarrollo se seguirá fortaleciendo las viviendas de Interés Social, Económica y Media, pues se está atendiendo a un sector deficitario por muchos años, pero con grado de riesgo principalmente en el segmento Medio por la posibilidad de una sobreoferta.

Este programa está dirigido a

Gráfica 6 Fuente INEGI Banco de Información Económica

Gráfica 7 Fuente BBVA Bancomer Research

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Vi vi e n d a s A b a n d o n a d a s

Gráfica 8 Fuente INEGI Censo de Población y Vivienda

Gráfica 9 Fuente INEGI Censo de Población y Vivienda 2012

El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) indica que en la actualidad existen más de 4,997,806 de inmuebles en todo el país que fueron abandonados por sus propietarios. La mayoría de los casos se encuentra en Tamaulipas, Estado de México, Sonora, Nuevo León y Chihuahua (Grafica 8). Las personas que optaron por abandonar sus casas de interés social en el Estado de México, en una encuesta realizada por el periodico “El Universal” tomaron esta decisión, por la lejanía con sus trabajos ubicados en el Distrito Federal, sin embargo esta podría ser una de las diversas razones. Estudios sobre movilidad entre la capital del país y el Edomex señalan que en la actualidad hay 4.2 millones de viajes diarios entre ambos puntos, donde predominan los viajes cortos. Tal es el caso del estudio "Estrategias de Movilidad para un Estado de México Competitivo, Seguro y Sus-

tentable realizado por el Centro de Transporte Sustentable. A estas personas se les ha empezado a llamar workilómeter, término que se utiliza a nivel mundial en Mercadotecnia, y que describe a la persona que invierte todos los días más de 3.5 horas de ida y regreso del trabajo, problema que involucra a uno de cada 10 empleados del Valle de México. Es importante mencionar que el 92% de la vivienda deshabitada del país se ubica en municipios urbanos. Como proporción del total de viviendas, las viviendas deshabitadas representan el 14%; donde en municipios rurales (menos de 15 mil habitantes) la proporción de viviendas deshabitadas llega al 19%, y a 13.5% en los municipios urbanos (más de 15 mil habitantes).

N u e v o D e s a r r o l l o y C r e c i m i e n t o P l a z a To r e o En los últimos meses el centro urbano del Toreo ha incentivado a múltiples grupos inmobiliarios que alisten complejos desarrollos departamentales y de oficinas en la zona. El principal inversionista de este megaproyecto es Grupo Danhos seguido de Grupo Eco, Metrópoli y Carso que han comprado múltiples terrenos en el área de lo que hasta hace algunos años fue el Toreo de Cuatro Caminos a fin de construir un inmenso centro comercial, viviendas y oficinas invirtiendo millones de dólares en varios complejos muy importantes.

Actualmente el precio por metro cuadrado de terreno se vende a 2 mil 500 dólares, hasta hace algunos meses se cotizaba entre mil 200 y mil dólares; el terreno en el que se construirá este proyecto de usos mixtos era ocupado por una gasolinera, un taller mecánico, un restaurante y un edificio del partido Político (Grafica 10). La adquisición de Grupo Eco a un ex paradero de transporte público, así como varias discotecas para edificar numerosas viviendas de interés medio; por otro lado Metrópolis compró dos predios en los que también desarrollara oficinas; Grupo Carso adquirió un predio donde se

Gráfica 10 Fuente INEGI Censo de Población y Vivienda

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AGOSTO 2012 desarrollarán tres torres departamentales de oficinas y viviendas alrededor del complejo. El proyecto fue detonado por Grupo Danhos en la construcción de un centro comercial con áreas verdes, un Hotel de 120 habitaciones y pisos de oficinas de hasta 25 niveles, la inversión se estima que superara los 600 millones de dólares. El centro comercial tendrá cinco niveles; los cuales tendrá una tienda de auto servicio, un Sport City, diversos bancos y empresas de telefonía celular, estas serán seguidas de 3 pisos de tiendas reconocidas. Existen 85 mil metros de

espacio comercial que están al 100% pre-rentados y 120 mil metros estipulados para el hotel y las oficinas. Para finalizar el proyecto se instalarán empresas de entretenimiento masivo como cines, áreas recreativas y restaurantes. Para terminar este gran centro comercial tendrá un estacionamiento para 7 mil autos y 5 niveles. En los últimos 10 años, Grupo Danhos ha desarrollado también Parque Duraznos, Parque Alameda, Parque Delta, Parque Lindavista, Reforma 222 y Parque Tezontle.

M e g a p r o ye c t o s e n M o n t e r r e y Con una inversión por 495 millones de dólares, la desarrolladora One Development Group construye en San Pedro Garza García, Monterrey un megaproyecto inmobiliario, el cual será dividido en tres etapas, comentó Bernardo Maldonado, director del complejo. Detalló que la empresa destinará en la primera etapa 155 millones de dólares para el desarrollo de dos frentes: un complejo de 174 residencias y otro de espacios comerciales. Dicho proyecto es construido sobre 10.7 hectáreas de tierra, las cuales pertenecían al grupo

industrial Vitro. Dentro del complejo habitacional se construirán cuatro edificios verticales: Uvah, Dahlia, Cassea y Magnolia, con un total de 50,800 metros cuadrados .

Esta construcción es la segunda etapa que inició en junio del 2013 y finalizará en el 2017 con del levantamiento de un hotel, casas, dos torres de departamentos y villas, esto con una inversión de 100 millones de dólares.

El más alto de los cuatro será el denominado Cassea, que tendrá La tercera fase está programa98 metros de altura y 27 pisos, da para que arranque su conscon 68 grandes departamentos trucción en el 2015 y finalice en de lujo. el 2019, con la conclusión de Los desarrolladores inmobiliarios este megaproyecto finalizará la estiman que la primera etapa ascendiente estructuración del estará terminada para finales del sector de la construcción en 2014 o principios del 2015 y que Monterrey . durante los trabajos de construcción se generarán 2,200 empleos directos e indirectos.

Fuentes de Información: INEGI Banco de Información Económica (BIE) INCOIN: Informe de Coyuntura Periódico El Universal, Estudios INEGI “Censo de Población y Vivienda 2010” Camara Mexicana de la Industria de la Construccion Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) Softeck Consultoria en Proyectos Inmobiliarios

Autor: Lic. Vicente Gustavo Juárez González Coordinador del Área de Investigación y Análisis Estadístico del CCIE

Contacto Teléfono: 55 55 66 42 60 Lada sin costo: 01 800 715 55 20 Fax: 55 55 66 43 23 AMPI NACIONAL Centro de Capacitación, Investigación y Estadística CCIE Rio Rhin 52 Col. Cuauhtémoc México, DF 06500 MEX

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