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NOTA SECTORIAL SOBRE LAS ACEITUNAS Y OTROS ENCURTIDOS EN INDIA SECTOR AGROALIMENTARIO

FECHA 15-10-2014

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Nota sectorial sobre las aceitunas y otros encurtidos en India SECTOR AGROALIMENTARIO

ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 3 1.1 Delimitación de la nota sectorial ......................................................................................................... 3 1.2 India.................................................................................................................................................... 3 II. SITUACIÓN DEL SECTOR ...................................................................................................................... 4 2.1 Análisis de la oferta y demanda del mercado local ............................................................................ 4 2.2 Actividades de promoción .................................................................................................................. 6 2.3 Canales de distribución ...................................................................................................................... 7 2.4 Tendencias del mercado .................................................................................................................... 8 III. FERIAS DEL SECTOR EN INDIA ........................................................................................................... 9 IV. ARANCELES Y BARRERAS ............................................................................................................... 10 V. COMPETENCIA EXTRANJERA: .......................................................................................................... 10 VI. PÁGINAS WEB DE INTERÉS .............................................................................................................. 10

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I. INTRODUCCIÓN 1.1 Delimitación de la nota sectorial La presente nota sectorial analizará el sector y el mercado de las aceitunas y otros encurtidos. Para ello y para aportar la información en su contexto se parte de un resumen genérico del país para, posteriormente, analizar de manera desglosada ciertos aspectos básicos del mercado, como la oferta y demanda del mercado local, los principales canales de distribución y las tendencias del mercado, actividades de promoción realizadas en el país, y principales barreras arancelarias y no arancelarias para estos productos en India.

1.2 India La India cuenta con una población de más de 1.200 millones de habitantes en el año 2012 y crece a un ritmo anual del 1,5% por lo que las estimaciones prevén que India sea, para mediados del presente siglo, el país más poblado del mundo por encima de la vecina China. Además de este dato, es de destacar que la densidad de población en India es bastante más alta que la de China ya en la actualidad. El país ha disfrutado durante la última década de unas tasas de crecimiento económico cercanas a los dos dígitos, en consonancia con el resto de Asia y en especial igualmente con China. En este sentido es inevitable comparar a India con su vecina China en datos macroeconómicos, no obstante existe un abismo cultural entre ambos países. Como decíamos si bien durante la primera década del siglo XXI la economía india ha crecido a tasas extraordinarias, en el año 2012 se produjo una desaceleración del crecimiento económico hasta el 5%, en consonancia con la situación a nivel mundial y según las últimas estimaciones India crecerá un 5,7% en 2015. Por último, uno de los factores más relevantes en cuanto a datos macroeconómicos de India es el notable aumento de la clase media y el aumento progresivo de la renta disponible. En cuanto a datos demográficos, hay que destacar que más del 47% de la población es menor de 25 años, convirtiéndose en el país con mayor número de jóvenes en el mundo.

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II. SITUACIÓN DEL SECTOR 2.1 Análisis de la oferta y demanda del mercado local India importa aceitunas encurtidas en vinagre y ácido acético y también importa aceitunas conservadas de diferente manera. Aparte de aceitunas, también se importan otros encurtidos que compiten con una importante industria nacional y una cultura propia de encurtidos o pickles. Según el Grupo Rafael González, propietario de Indo-Spanish Tasty Foods, India es el mayor productor de pepinillos del mundo y esa fue una de las razones por la que crearon esta filial en India. Además, la cultura india de pickles1 cuenta con una amplia variedad de productos: Los ingredientes básicos son mango, lima, grosella india, chili, berenjenas, zanahorias, coliflor, tomates, tamarindo, jengibre, cebollas etc. A estos ingredientes se le añade sal y especias y aceites y se deja macerar. Muchas están maceradas con especias de masala2, sabor característico en la cocina india. Son llamadas pickles y chutneys según la región. Las marcas de aceitunas que mayor hueco se han hecho en el mercado son TIFY, DEL MONTE y GOLDEN CROWN. Dentro del Sistema Armonizado de Clasificación Arancelaria, las aceitunas y otros encurtidos forman parte del capítulo 20. Dentro del capítulo 20, se analizan las siguientes partidas y subpartidas. 2001 – Encurtidos (vegetales conservados en vinagre o ácido acético) 200110 – pepinos y pepinillos 200120 – cebollas 200190 – las demás 20019065 – aceitunas 2005 – Otros vegetales preparados y conservados en otro medio diferente al vinagre o ácido acético y sin congelar. 200570 – aceitunas En 2013 se importaron 441 toneladas de encurtidos (vegetales y frutos conservados en vinagre o ácido acético exceptuando los pepinillos) y tan solo 3 toneladas de pepinillos. India no importa cebollitas en vinagre, quizás porque tiene su propia variedad de pickles de cebolla, muy populares como acompañamiento en la cocina india. En la categoría de encurtidos diferentes a los pepinillos y cebollas (subpartida 200190 del Sistema Armonizado), España es claro líder del mercado.

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Ingrediente para el aderezo, elaborados con variedades de vegetales y frutas, cortados en trozos pequeños, y cocinados con aceites comestibles. 2

Mezcla de diferentes especias usadas en la cocina india que le confiere un sabor y un aroma característicos

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Figura 1. Principales países exportadores de aceitunas y otros encurtidos a India (sin pepinillos y cebollas). Subpartida 200190. España 26%

Otros 35%

Bangladesh 8%

EEUU 20% Indonesia 11% Fuente: Trade Map

Los datos estadísticos sobre importaciones de este tipo de productos, muestran que después de un ciclo expansivo con un alto crecimiento de las importaciones en el año 2010, las importaciones se contrajeron en el 2011 y no se han recuperado en 2013. Tal es el caso de los productos englobados en la partida 200190, que incluye las aceitunas en vinagre y otros encurtidos diferentes a los pepinillos y cebollas.

Figura 2. Evolución de las importaciones de la partida 200190 (Valores en toneladas) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Trade Map

Para las conservas de aceitunas sin congelar y sin encurtir en vinagre o ácido acético, España es el mayor exportador en esta categoría, con un 92% del mercado, según los datos de Naciones Unidas (Trade Map) y exportó 640 toneladas de aceitunas de esta categoría en 2013. Las exportaciones españolas en esta categoría, que sufrieron una recesión en 2010, no han parado de crecer.

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Figura 3. Exportaciones españolas a India de aceitunas sin vinagre o ácido acético. (Valores en toneladas) 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: DATACOMEX

Como vemos, las aceitunas sin vinagre o ácido acético tienen mejor acogida en el mercado indio que las aceitunas encurtidas en vinagre. Gracias a la campaña de promoción del International Olive Council (IOC) 2007-2009, para el aceite de oliva y las aceitunas de mesa en India, las aceitunas se están consiguiendo posicionar como un snack sano. Además, se está incrementando el conocimiento sobre el producto y sus usos en la cocina. Pero su impacto es aún limitado y el consumo de aceitunas queda lejos de ser un fenómeno masivo. Para la partida 200190 – los demás encurtidos salvo pepino, pepinillos y cebollas, las empresas de origen andaluz exportadoras a India son: Oleícola HOJIBLANCA, SA, BT Exportadora de Aceitunas SA, Ángel Camacho Alimentación SL, y Agro Sevilla S COOP AND. Otras empresas españolas: Fruyper SA, Verdu Canto Saffronspain SL, Conservas Alguazas SL, y Conservas Martínez García SL. Para la partida 200570 - aceitunas, las principales exportadoras andaluzas son: Med Intern Importa Exporta SA, Oleicola Hojiblanca SA, BT Exportadora de Aceitunas SA. Aceites Ybarra SA, Aceites del Sur Coosur SA y Ángel Camacho Alimentación SL, Luzoliva SL y Agro Sevilla S COOP AND. Otras empresas españolas: Fruyper SA, Conservas Alguazas SL.

2.2 Actividades de promoción Cabe destacar que INTERACEITUNA, junto con EXTENDA, están llevando a cabo un programa de promoción de la aceituna en India para la campaña 2014/2015, bajo el nombre de: “ONLY OLIVES FROM SPAIN: MAKE FOOD YUMMY EVERYDAY”, con el objetivo de dar a conocer al consumidor indio las posibilidades que presenta la aceituna ante su integración en la dieta india.

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Esta campaña cuenta con la participación del reputado Chef Sabyasachi Gorai, galardonado con el premio “Mejor Chef de India” en 2011, como prescriptor del producto. Dará comienzo en Noviembre de 2014 con un gran evento de inauguración al que asistirán los medios de comunicación, y a partir de entonces, hasta Junio de 2015, se llevarán a cabo diversas actividades de promoción en puntos de venta en 7 ciudades indias: Delhi, Noida, Gurgaon, Mumbai, Bangalore, Hyderabad y Calcuta. También se realizarán campañas de publicidad, como anuncios y publirreportajes, en revistas especializadas y, del mismo modo, también se realizarán actividades de promoción online durante los meses de Noviembre y Diciembre. Del mismo modo, se ha llevado a cabo en India durante los tres últimos años el programa “European Quality Foods: Eating with your five senses”, realizando una diversa variedad de actividades dedicadas a la promoción de los alimentos europeos y dieta mediterránea, por las ciudades de Delhi, Mumbai y Bangalore. Este programa, financiado por la Unión Europea el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España y la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), ha realizado actividades orientadas tanto al público general mediante actividades en supermercados y puntos de venta, como al sector profesional, a través de actividades en escuelas de cocina y la participación en ferias internacionales. Este programa identificó un claro potencial del mercado indio para la introducción de ingredientes europeos, y tras esta gran campaña se espera un importante crecimiento en la penetración de mercado de este tipo de productos.

2.3 Canales de distribución La distribución de las aceitunas posee un alto grado de penetración. Se pueden encontrar en un gran número de puntos de venta, tanto en cadenas de supermercados como tiendas de barrio pequeñas. Entre los encurtidos, los más presentes en puntos de venta son las alcaparras y los pepinillos. Respecto a las diferentes vías de introducción en el mercado:
Importador/distribuidor agroalimentario, con cartera de productos globales. Bien con red de distribución propia o ajena y que comercializa sus productos en las cadenas de distribución y/o el sector HoReCa;
Empresa local que demanda el producto a granel para envasarlo en la India bajo su propia marca;
Empresa local que demanda el producto bajo marca blanca y que posee en cartera variedad de productos complementarios bajo una marca paraguas, como es el caso de la marca Farrel y Leonardo.

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2.4 Tendencias del mercado
Por tipo de clientela: Las aceitunas y los encurtidos se consideran productos de gama alta en la India. Por lo general, se consumen principalmente en restaurantes de cocina internacional, en hoteles de cinco estrellas. Tambien se pueden adquirir en cadenas de supermercado gourmet y en tiendas de conveniencia que incluyen productos importados en sus lineales. El cliente principal pertenece, sin duda, al canal HoReCa. Tanto cadenas de restauración de comida occidental como Amicci o Domino’s, como las cadenas de hoteles de mayor prestigio, disponen de este tipo de productos en su cocina. Pero la sociedad india necesita un mayor conocimiento de este tipo de producto para haya mayor rotación en los comercios minoristas.
Por tipo de productos: el consumo de aceitunas y encurtidos como alcaparras en la India está muy ligado al consumo de comida italiana, y por tanto a las ocasiones en las que los consumidores acuden a restaurantes occidentales. En la India no se consideran productos para consumir durante el aperitivo. En su lugar, se utilizan encurtidos como sus cebollitas, que se presentan en la mesa en los restaurantes como aperitivos gratuitos. No obstante se observa de manera puntual la tapa de aceitunas en los restaurantes occidentales de las grandes urbes. Las aceitunas o alcaparras no se utilizan para cocinar ningún plato de comida india. Se añaden más bien en la pasta, pizza o en ensaladas cuando, en ocasiones especiales, alguna ama de casa cocina un plato occidental. El público objetivo de las aceitunas es la clase social media y alta, que se permite experimentar con gastronomía italiana. En la cocina india se tiene por costumbre servir ingredientes complementarios a los platos principales, frutas en conserva picante (chutneys) y cebollas en vinagre. Por su sabor y textura, las aceitunas podrían incorporarse como acompañamiento de la comida tradicional. Pero no se conocen aún lo suficiente y no se han popularizado masivamente, excepto en las cadenas de pizzerías y de comida italiana. La proximidad entre el sabor agrio de los productos locales y las aceitunas de mesa y encurtidos españoles hace que estos productos tengan gran aceptación cuando el consumidor indio las prueba. Además, los nuevos envases de aceitunas instruyen al consumidor indio en cómo consumirlas. Es el caso de la marca Farell, que dispone de folletos informativos dando consejos de cómo consumirlas, con mensajes como “Adorna tu arroz vegetariano Biryani”, “Añádelo a tu ensalada” o “Mézclalo con pasta”. Otro ejemplo es el de Fragata, que especifica que las aceitunas son un complemento “ideal para pizzas y ensaladas”. Pero hay que tener en cuenta que el concepto mediterráneo de ensalada no existe en India. En India lo habitual es comer verduras frescas a rodajas o picadas dentro en una crema de yogur (el raita), pero no es habitual realizar ensaladas de lechuga, tomate, atún etc. al estilo mediterráneo y europeo.

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III. FERIAS DEL SECTOR EN INDIA AAHAR 2015 Exhibition for Food, Food Processing, Hotel and Restaurant Equipment & Supplies Fechas: 12-16 de Marzo de 2015 Organizadores: India Trade Promotion Organization. Localización: Pragati Bhawan, Pragati Maidan, New Delhi -110 001. Teléfono: 0091 11 2337 1832 Web: www.aaharinternationalfair.com En Aahar participan gran número de importadores de productos globales aunque cuenta con reducida presencia de participación directa de empresas internacionales. Es interesante para conocer el mercado, los competidores, los importadores interesados en nuevos productos, restauradores, etc. Se organizan concursos de cocina con los Chef más importantes de la India.

ANNAPOORNA – WORLD OF FOOD INDIA 2015 Fechas: 11-3 Septiembre de 2015 Organizadores: Koelnmesse con el apoyo local de la Federación de las Cámaras Indias de Comercio. Industria (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry). Localización: No.5, Bombay Exhibition Centre, Goregaon(E), Mumbai - 400 063 Teléfono: 0091 22 2871 5203 Web: www.worldoffoodindia.com Es una feria a la que acuden principalmente productores locales de alimentación y bebidas junto con empresas internacionales mayoritariamente representadas a través de pabellones país. Es muy interesante por los visitantes a la feria que suelen incluir importadores, restauradores, chefs y minoristas ya que en Mumbai es donde se encuentran las centrales de las principales cadenas de distribución, hoteles y cadenas de restaurantes. .

FINE FOOD INDIA Fecha: 03-05 de diciembre de 2014 Organizadores: Diversified Communications Asia Localización: Pragati Maidan Exhibition Complex, Hall 12 & 12A. New Delhi - 110 001. Teléfono: 0091 11 2373 1196 Web: www.finefoodindiaexpo.com Feria internacional, con presencia de marcas globales pero que en sus dos ediciones celebradas no parece haber alcanzado los resultados esperados. La feria redujo el espacio a la mitad con respecto a la feria IFE y no se ha observado gran concurrencia de profesionales del sector.

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IV. ARANCELES Y BARRERAS Todos los productos englobados en el capítulo 20 del Sistema Armonizado tienen un gravamen total del 44,491%, sumando todos los impuestos de aduana y adicionales. Tanto los importadores como la Asociación India para la Promoción del Aceite de Oliva y la Aceituna están llevando a cabo acciones de presión ante el Gobierno indio para poder reducir el arancel a la importación, tal y como ha ocurrido con el aceite de oliva, en base a los beneficios que aportarían a la salud del consumidor indio.

V. COMPETENCIA EXTRANJERA: Pese a que España es el país de origen, que mayor cuota de mercado tiene en las importaciones a India de aceitunas y encurtidos, uno de los problemas más frecuentes relacionados con la competencia extranjera, es la fuerte marca-país que tiene Italia con respecto a España. Así, muchos productos de origen español son concebidos como productos italianos por el consumidor indio y no se valoran debidamente por su origen español y además, la única utilidad encontrada por el momento para estos productos, son sus aplicaciones en la cocina italiana. Otro país competidor en la categoría de encurtidos en vinagre es Estados Unidos, país líder en las categorías de comida rápida y snacks. De EEUU proviene la marca Lindsay, cuyos productos son, sin embargo, de procedencia española. Otras marcas competidoras de las marcas españolas son Barnier (Francia), Crepo (Francia), Saccla (Italia), Kalamata (Grecia), Ideca (Grecia) y Partenón (Grecia). Hay que mencionar que estas marcas no se encuentran en todo el territorio indio, sino en determinadas zonas y en los puntos de venta más selectos. La marca Saccla es la que posee mayor penetración, ya que aprovecha su presencia en el mercado con una amplia gama de productos para introducir también sus aceitunas en un rango de precio superior a las españolas.

VI. PÁGINAS WEB DE INTERÉS Indian Olive Oil Association http://www.indianoliveoil.com/ Asociación india destinada a la promoción del consumo del aceite de oliva y aceitunas Olive Tree Trading: http://www.olivetreetrading.com/olivetree/ Importadora con tienda online de aceitunas y otras conservas. Sus productos también se encuentran en las cadenas de supermercados.

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Informe realizado por INQUVE (Antena de Extenda en India) Office 2, 3, 4, D-15 South Extension II

110049- NUEVA DELHI

EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España) Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535 [email protected] www.extenda.es