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NOTA SECTORIAL SOBRE EL ACEITE DE OLIVA EN INDIA SECTOR AGROALIMENTARIO

FECHA 11-04-2014

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Índice I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 3 1.1 Delimitación de la nota sectorial .................................................................................................. 3 1.2 India .............................................................................................................................................. 3 II. SITUACIÓN DEL SECTOR ...................................................................................................................... 4 2.1 Análisis de la oferta y demanda del mercado local ...................................................................... 4 2.2 Presencia de marcas andaluzas .................................................................................................... 7 III. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL ACEITE DE OLIVA ............................................................................ 7 IV. TENDENCIAS DEL MERCADO.............................................................................................................. 8 4.1 Por tipo de clientela: ..................................................................................................................... 8 4.2 Por tipo de producto: .................................................................................................................... 9 4.3 Por tipo de procedencia: ............................................................................................................. 10 V. FERIAS DEL SECTOR EN INDIA ........................................................................................................... 11 VI. ARANCELES Y BARRERAS.................................................................................................................. 12 VIII. PÁGINAS WEB DE INTERÉS ............................................................................................................ 14

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I. INTRODUCCIÓN 1.1 Delimitación de la nota sectorial La presente nota sectorial analizará el sector y el mercado del aceite de oliva en India. Para ello, y para aportar la información en su contexto, se parte de un resumen genérico del país para, posteriormente, analizar de manera desglosada ciertos aspectos básicos del mercado. En primer lugar, y puesto que India no produce cantidades importantes de aceite de oliva, se analiza la procedencia del aceite de oliva que se consume en el país. A continuación, se analizan someramente las formas de distribución y los canales existentes y más habituales para el aceite de oliva importado, desde el punto de vista tanto del cliente como del producto, y se intenta transmitir en esta nota sectorial el gusto y las tendencias en cuanto al consumo en India. En la parte final de la nota se aporta información práctica tanto institucional, como de los distintos aranceles que el aceite de oliva soporta para acceder al mercado indio.

1.2 India La India cuenta con una población de más de 1.200 millones de habitantes en el año 2012 y crece a un ritmo anual del 1,5%, por lo que las estimaciones prevén que para mediados del presente siglo, India sea el país más poblado del mundo por encima de China. Además de este dato, es de destacar que la densidad de población en India es bastante más alta que la de China ya en la actualidad. El país ha disfrutado durante los últimos años de unas tasas de crecimiento económico cercanas a los dos dígitos, en consonancia con el resto de Asia y en especial igualmente con China. En este sentido es inevitable comparar a India con su vecina China en datos macroeconómicos, no obstante existe un abismo cultural entre ambos países. Como decíamos si bien durante la primera década del siglo XXI la economía india ha crecido a tasas extraordinarias, en el año 2012 se produjo una desaceleración del crecimiento económico hasta el 5%, en consonancia con la situación a nivel mundial y, en 2013, la desaceleración ha caído hasta el 4,7%. Por último, uno de los factores más relevantes en cuanto a datos macroeconómicos de India es el notable aumento de la clase media y el aumento progresivo de la renta disponible. En cuanto a datos demográficos, hay que destacar que más del 47% de la población es menor de 25 años.

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II. SITUACIÓN DEL SECTOR 2.1 Análisis de la oferta y demanda del mercado local La industria india de aceites comestibles se considera como la quinta más grande del mundo, por detrás de las de Estados Unidos, China, Brasil y Argentina. El mercado del aceite comestible en la India es muy variable y susceptible a factores como el precio. Además, se encuentra muy fragmentado debido a las diferencias regionales en términos de gustos y métodos culinarios. Se espera que para el año 2020 el déficit comercial de aceites comestibles en el mercado indio se incremente en más del 73%, gracias tanto al aumento del consumo per cápita como al crecimiento de los ingresos de la población india. La India será altamente dependiente de las importaciones, ya que la producción local no será suficiente para cubrir la brecha. En la siguiente gráfica se puede observar los principales mercados consumidores e importadores a nivel mundial. Obsérvese la alta dependencia a las importaciones de aceite especialmente en el mercado indio por comparación al resto de mercados. Figura 1. Países con mayor consumo e importaciones de aceite comestible (en millones de toneladas) 35 30 25 20 Consumo

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Importaciones

10 5 0

Consumo Importaciones

China

EU-27

India

EEUU

29.24 9.23

23.54 8.68

16.89 12.81 10.03 3.83 Fuente: Lipid Library

Indonesia

Brasil

Malasia

Pakistán

8.92

6.45

4.76 2.67

3.49 2.19

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Las condiciones climáticas de India le permiten cultivar gran variedad de semillas de aceite y la exposición a diferentes productos alimentarios, tanto nacionales como internacionales, y los dispares hábitos de consumo han afianzado el potencial de crecimiento del mercado hacia una gran variedad de aceites comestibles. El país posee más de 10 millones de hectáreas de tierra destinadas al cultivo de diferentes tipos de semillas que la posicionan entre los países líderes, contribuyendo aproximadamente con el 10% de la producción mundial. A pesar de que la India posee el área más extensa para el cultivo de semillas de aceite en el mundo, el rendimiento de las tierras es de tan sólo un 50-60% de la media mundial. La producción india de aceite de oliva por el momento se puede considerar experimental, aunque viendo el crecimiento en el mercado, los empresarios no dejan de innovar en estados como Rajastán, Punjab o Himachal Pradesh. En este último, la empresa española Sojivit ya ha anunciado un proyecto de cultivo de 800 hectáreas con un socio local para la producción y distribución en el país, está previsto que próximamente comience su comercialización. En 2012 (últimos datos oficiales publicados), India importó más de 10.000 toneladas métricas de aceite de oliva1, lo cual supone un aumento del 50% sobre el año anterior. Este ritmo de crecimiento está en consonancia con la tendencia de los últimos años en el mercado chino. España e Italia sumaron juntas el 90% de las importaciones de aceite de oliva virgen y refinado, siendo España el primer país exportador con un 53% de cuota de mercado. En la gráfica siguiente se puede apreciar el crecimiento de los países que más aceite de oliva exportan al mercado indio. Figura 2. Principales países exportadores de aceite de oliva a India (partida: 1509) (en miles de euros)

12000 10000 8000 España 6000

Italia Turquía

4000 2000 0 2010

2011

Fuente: Trade Map

2012

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La India es todavía un mercado joven con un nivel de consumo de aceite de oliva muy inferior a su potencial (0,005 litros por persona durante el 2011. En España el consumo fue de 9,66 litros por persona en el mismo año). En 2009 se produjo una reducción arancelaria que ha facilitado el crecimiento de las importaciones de aceite de oliva. Además, poco a poco se está creando conciencia de las propiedades saludables del aceite de oliva. Se debe tener en cuenta que el consumo de aceite de oliva en la India para uso culinario es todavía incipiente en los hogares, aunque está adquiriendo cada vez más protagonismo frente a su uso en cosmética, un área al que se destina una gran cantidad del aceite de oliva en la India. En los últimos cinco años, su uso en cosmética ha crecido a un ritmo del 20 por ciento anual, mientras que el consumo en las cocinas indias se ha duplicado. El bajo consumo culinario del aceite de oliva se debe a que la cocina india emplea tradicionalmente otros aceites de origen vegetal como el de soja, girasol, cacahuete, colza, coco, sésamo, mostaza, arroz, alazor y aceite de semilla de algodón. Estos aceites se suelen presentar en formatos económicos, como bolsas o botellas de plástico. Cabe destacar que el consumo en la India de los aceites vegetales mencionados se ha incrementado durante las últimas dos décadas a un ritmo imparable del 130% acumulado, debido al crecimiento de la población y al aumento del consumo per cápita. El consumo de aceite vegetal en el país crece continuamente; especialmente en los pasados años su desarrollo ha sido notable, hasta llegar a un consumo medio por cápita al año de 13,92 litros en el período 2012 - 2013. Sin embargo, a pesar de los incrementos, esta cifra es significativamente inferior a la media mundial, que se sitúa en los 20,7 litros por persona al año. Por ejemplo, en países vecinos como Pakistán, la cifra alcanza los 18,9 litros por persona y año. Si lo comparamos con el consumo medio per cápita de países de Occidente, donde el consumo anual per cápita asciende a los 48 litros en la UE y 38 en los Estados Unidos, queda de manifiesto el gran potencial que tiene India para el sector de los aceites comestibles. El precio medio de aceites vegetales es muy inferior al precio medio al que se vende el aceite de oliva. Los aceites locales valen una media de 1,66 euros el litro, mientras que el precio medio del aceite de oliva es de 10,56 euros el litro. Por lo que el consumidor indio, para cambiar de hábito de consumo y pasar de aceite tradicional al aceite de oliva, debe de desembolsar seis veces más. Debe tenerse en cuenta que, a pesar de las barreras en el precio, la cocina india suele combinar muchos tipos de aceite, por lo que el consumidor indio se muestra abierto a añadir un nuevo aceite que, además, cuida su salud. Como hemos comentado el uso del aceite de oliva para cocinar los platos indios son aún muy bajos, pues los consumidores lo conciben como un producto destinado a la cocina italiana, mediterránea o extranjera. No obstante, son muchos los expertos en cocina que experimentan platos con aceite de oliva y que lo comparten con los consumidores. En revistas no necesariamente especializadas nos podemos encontrar

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prescriptores del sector que aconsejan el uso de aceite de oliva para cocinar la comida india y aportan recetas educativas. Por ejemplo, en la revista mensual Savvy, de tirada nacional, la experta en cocina india Nita Mehta publicó cinco recetas de recetas indias elaboradas con aceite de oliva. Nita ha escrito más de 300 libros de cocina de recetas indias. Ahora adapta sus recetas con el aceite de oliva, dándonos a entender que sí es posible la conjunción aceite de oliva con la cocina india.

2.2 Presencia de marcas andaluzas En cuanto a marcas de aceite de oliva andaluces en la India se encuentran las siguientes: Hojiblanca, OliantéHojiblanca, Farell–Hojiblanca,Fígaro–SOS Cuétara, Carbonell-SOS Cuétara, Villa Blanca-Acesur, CoosurAcesur, La Española-Acesur, Ybarra, MORENO S.A-Musa, Fragata, Loreto, Unioliva, Olivilla-Hojiblanca, Rafael Salgado, Arteoliva.

III. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL ACEITE DE OLIVA En relación a la distribución del aceite de oliva, éste puede encontrarse desde los puntos de venta de la distribución formal ubicado en los lineales de aceites cosméticos y junto a los aceites comestibles. Asimismo se puede encontrar en puntos de venta especializados en productos enriquecidos, sanos o incluso en farmacias. Por ejemplo, en hipermercados como Big Bazaar, la mayor parte del aceite de oliva se encuentra en los lineales de aceite junto con sus competidores locales, como aceite de mostaza, girasol, soja o ghee, pero también podemos hallarlo en los stands de productos saludables denominados “health corner” o parafarmacia del establecimiento, en formatos más pequeños pero sin ninguna modificación en el embalaje. Ello provoca cierta confusión al consumidor y a los dependientes, que no parecen entender las diferencias e indican que Carbonell no tiene propiedades para los masajes pero sí Figaro, ambas marcas del grupo SOS Cuétara. La estrategia del Grupo SOS Cuétara ha sido la adaptación al medio a través de la comercialización desde hace décadas de aceite de oliva en India para uso terapéutico y cosmético, y a partir del año 2005 iniciar una andadura por las aplicaciones culinarias a través del lanzamiento de Carbonell como marca para el segmento pudiente de la población. Asimismo cabe mencionar que el comercio informal principalmente de las zonas residenciales también ofrece aceite de oliva, normalmente en formatos pequeños, no obstante esta tendencia de sólo pequeños formatos está cambiando hacia tamaños más habituales. El canal HoReCa, más occidentalizado, es otra de las vías de venta para el aceite de oliva, en el que la cocina italiana adquiere gran protagonismo y sirve de plataforma para una mayor promoción del mismo.

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Respecto a las diferentes vías de introducción en el mercado: • • •

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Importador/distribuidor agroalimentario, con cartera de productos globales. Bien con red de distribución propia o ajena y que comercializa sus productos en las cadenas de distribución y/o el sector HoReCa. Empresa local que demanda el producto bajo marca blanca y que posee en cartera variedad de productos complementarios bajo una marca paraguas, como es el caso de la marca Farrel y Leonardo. Productoras locales especializadas en la producción de aceites vegetales y que importan bajo marca blanca aceite de oliva para introducirlo en su cartera. Un ejemplo claro es Dhara, una marca de la empresa estatal Mother Dairy conocida por sus asequibles precios, que en 2012 decidió introducir por segunda vez aceite de oliva en el mercado indio. Su primer intento fue con aceite de oliva virgen y no tuvo éxito. En esta segunda ocasión pretende envasar aceite de oliva refinado procedente de España e Italia y venderlo masivamente en zonas urbanas y rurales de India. Aparte del caso de Dhara, existen aún un gran número de empresas locales especializadas en aceites que no poseen aceite de oliva en cartera, por lo que se presentan como una clara oportunidad para las empresas españolas fabricantes de aceite de oliva pues podrían declinarse por incorporarlo a su cartera como lo han ido haciendo sus competidoras indias. Empresas de cosmética que quieren incorporar productos cosméticos con base el aceite de oliva.

IV. TENDENCIAS DEL MERCADO 4.1 Por tipo de clientela: Existen 5 grandes tipos de clientes: A- El consumidor de aceite de oliva “casero”, que lo usa como producto gourmet para el aliño de ensaladas, para una dieta más saludable o de forma puntual en la cocina. Es una persona de familia de clase alta, reside en zonas urbanas y ha tenido amplia influencia de gastronomía internacional; B- El chef o profesional de la restauración que utiliza aceite de oliva y conoce sus cualidades pero no reconoce las diferencias entre orígenes. Ha aprendido el oficio a base de formación especializada o con la experiencia adquirida en restaurantes mayoritariamente italianos; C- El sector de la cosmética y la estética. Personas de todas las clases sociales que aplican aceite de oliva para el cuidado del cabello y para masajes a bebés. También es utilizado en los centros de estética para masajes ayurvédicos; D- Empresas de cosmética interesadas en incorporar en sus líneas de producto, gel, champú, jabón o cremas a base de aceite de oliva; E- Empresas fabricantes de aceites comestibles, con amplia gama de productos distribuidos con mucha penetración en supermercados de todo el país, que estén interesados en incorporar el aceite de oliva a su cartera de productos.

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4.2 Por tipo de producto: De la gama de aceites de oliva, el consumo de aceite de orujo tiene mayor aceptación y potencial en el mercado. Debido a su menor precio y a que la cocina india requiere largas cocciones, el aceite de orujo se considera más adecuado que el de oliva para la mayoría de recetas. Durante 2012 el consumo y las importaciones de aceite de oliva según tipo fueron de un 71% de aceite de oliva refinado y un 18% de aceite de oliva virgen y un 11% de aceite de orujo. Anteriores datos mostraban un mayor consumo de aceite de oliva virgen extra y de orujo (31% virgen extra, 46% aceite de oliva y 22% orujo), pero la tendencia es el aumento del consumo especialmente de aceite de oliva refinado. Algunas razones que explican por qué se consume más aceite de oliva refinado y de orujo (82% del aceite de oliva consumido): •

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La errónea percepción de que el aceite de oliva virgen extra aporta demasiado su propio sabor a las recetas de comida indias. Por el contrario, la percepción es que el aceite de oliva refinado y el de orujo no aportan tanto sabor y respeta más el sabor especiado de la cocina india. Muchos consumidores tienen aún la percepción de que tanto el aceite de oliva refinado como el aceite de orujo de oliva son igual de saludables que el aceite de oliva virgen. Ante tal percepción de que ambos son igualmente sanos no entienden la gran diferencia de precio. El precio: Como regla general, el mercado indio es enormemente sensible al precio.

Un hecho que, sin embargo puede ser significativo, es que el Advertising Standards Council of India, el organismo regulador de la publicidad en India, ordenó a la empresa propietaria de la marca Leonardo, una de las marcas líderes en el mercado indio del aceite de oliva, a retirar toda su publicidad en la que indicaban que el aceite de orujo tiene propiedades beneficiosas. A partir de ahí, algunos medios de comunicación indios también han reflejado que el aceite de orujo no debe ser considerado aceite de oliva con titulares como El aceite de orujo no es aceite de oliva y no aporta beneficios en salud (Pomace is not olive oil and offers no health gains). Los envases del aceite de oliva se presentan en vidrio, plástico y lata, ésta última asociada al uso cosmético y estético. Los envases del aceite de oliva en lata tienen unos precios inferiores a los envases de vidrio o plástico de entre el 15 y el 20%. El consumidor indio es muy sensible al precio, por lo que es muy importante poder abaratar costes y conseguir un precio final más reducido. Existen grandes variaciones entre estado y estado en lo que respecta al consumo de aceite de oliva. El oeste, el sur y la región del estado de la capital, Delhi, son los mercados más desarrollados, donde los consumidores indios conocen las propiedades saludables del aceite de oliva y donde más se consume. Los formatos más demandados en estas regiones son los de 1 litro y 5 litros para los aceites de oliva virgen y de orujo. La región del norte de la India, a excepción de Delhi, y el este son mercados incipientes en los que el aceite de oliva es el más utilizado en formatos pequeños de 100 ml. y de 250 ml., destinados principalmente a los masajes.

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4.3 Por tipo de procedencia: Las importaciones de aceite de oliva procedente de España son las que mayor crecimiento han experimentado en los últimos años, acorde al fenómeno expansivo del consumo de aceite de oliva en India, un mercado que creció a un ritmo del 40% en 2012.

Fugura 3. Crecimiento de las exportaciones españolas de aceitee de oliva (partida 1509) en la última década. (Miles de euros) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Fuente: Datacomex

Sin embargo, en un futuro muy cercano, parte del consumo de aceite de oliva en India será de origen nacional, ya que actualmente se están llevando a cabo proyectos piloto de cultivo de diferentes variedades de olivos en los Estados de Rajastán y Punjab, ambos con un clima seco y cálido que permite la introducción del olivo. Las autoridades locales de Punjab se están planteando además la posibilidad de ofrecer subsidios al cultivo de olivos para incentivar la reducción de las importaciones y la diversificación de la producción agraria de estas regiones.

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V. FERIAS DEL SECTOR EN INDIA AAHAR 2014 Exhibition for Food, Food Processing, Hotel and Restaurant Equipment & Supplies Fechas: 10-14 de Marzo de 2014 Organizadores: India Trade Promotion Organization. Localización: Pragati Bhawan, Pragati Maidan, New Delhi -110 001. Teléfono: 0091 11 2337 1832 Web: www.aaharinternationalfair.com En Aahar participan gran número de importadores de productos globales aunque cuenta con reducida presencia de participación directa de empresas internacionales. Es interesante para conocer el mercado, los competidores, los importadores interesados en nuevos productos, restauradores, etc. Se organizan concursos de cocina con los Chef más importantes de la India.

ANNAPOORNA – WORLD OF FOOD INDIA Fechas: 24-26 Septiembre de 2014 Organizadores: Koelnmesse con el apoyo local de la Federación de las Cámaras Indias de Comercio e Industria (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry). Localización: No.5, Bombay Exhibition Centre, Goregaon(E), Mumbai - 400 063 Teléfono: 0091 22 2871 5203 Web: www.worldoffoodindia.com Se está posicionando año tras año como la feria de referencia del sector agroalimentario. Con cada vez mayor relevancia internacional, es interesante para conocer el mercado, los competidores, los importadores interesados en nuevos productos, restauradores, etc. La presencia de participantes extranjeros le aporta cierto prestigio dentro del sector así como atracción de importadores orientados a productos de gama alta especialmente para HoReCa y gourmet.

FINE FOOD INDIA Fecha: 03-05 de diciembre de 2014 Organizadores: Diversified Communications Asia Localización: Pragati Maidan Exhibition Complex, Hall 12 & 12A. New Delhi - 110 001. Teléfono: 0091 11 2373 1196 Web: www.finefoodindiaexpo.com Feria internacional, con presencia de marcas globales pero que en sus dos ediciones celebradas no parece haber alcanzado los resultados esperados. La feria redujo el espacio a la mitad con respecto a la feria IFE y no se ha observado gran concurrencia de profesionales del sector.

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VI. ARANCELES Y BARRERAS El arancel básico aplicado es del 7,5% para todos los aceites de oliva. El arancel final con los impuestos adicionales es 7,7%. Para el aceite de oliva virgen es del 0% que junto con los impuestos adicionales llega a alcanzar un 4%. Los principales países productores de aceite de oliva, España, Italia y Grecia, reclamaron a la India una reducción de sus aranceles y que eliminara las barreras no arancelarias, otras tasas e impuestos locales y las restricciones de marketing como el sistema MRP (precio máximo de venta) que garantiza al minorista un margen del 35%. La reducción de los mencionados aranceles fue reclamada por varios mediadores del sector, entre ellos la Indian Olive Association (IOA), entre cuyos objetivos destacan las acciones de presión frente al Gobierno indio para mejorar el sistema impositivo del aceite de oliva y fomentar el consumo de aceite de oliva en el país. La IOA solicitó al Gobierno una reducción de los impuestos fundamentándose en los beneficios que el aceite de oliva reportaría a la salud de millones de indios que sufren problemas cardíacos. En la India cincuenta millones de personas sufren de problemas cardíacos, y se espera que la cifra se duplique próximamente. La primera acción de respuesta positiva por parte del Gobierno indio fue en abril del 2008 con la disminución de los aranceles básicos a la importación al 7,5% para los aceites de oliva de todos los grados y tanto embotellado como a granel. Anteriormente, la importación de aceite de oliva y del aceite de orujo estaba gravada con un arancel del 41,2%, del cual el 40% pertenecía al arancel básico que aplica la India. Por otro lado, al aceite de oliva virgen se le aplicaba un arancel del 46,35%, del que el 45% correspondía al arancel básico. Además, la importación de aceite a granel estaba gravada con un arancel básico del 85%. El segundo efecto de las acciones de presión de la asociación ha sido una nueva reducción de los impuestos del aceite de oliva virgen hasta estar exento de aranceles básicos a la importación desde enero 2009.

VII. COMPETENCIA EXTRANJERA Al ser un producto mediterráneo, el 100% del aceite de oliva presente en la India es importado. No obstante y como se ha comentado anteriormente existen plantaciones, experimentales, que se espera que próximamente logren comercializar al menos un poco de aceite de oliva de origen indio.

En el gráfico siguiente se representan las marcas líderes así como su peso en el mercado:

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Figura 4. Principales marcas de aceite de oliva en India.

Fuente: Business India Magazine, 27 Mayo 2012

Como marcas españolas más destacadas nos encontramos Musa, Hojiblanca, Coosur, ArteOliva, Olianté (Hojiblanca), Fragata (Angel Camacho), Figaro, Ybarra, La Masia, Borges y Pons. De las marcas extranjeras, predominan las italianas como Basso (Italia), Monini (Italia), Condi (Italia), Leonardo (Italia), Pietro Coricelli (Italia), Fillippo Berio (Italia) Costa d'Oro (Italia), y también existe la presencia de marcas turcas como Cardia Health (Turquía). En la India, el mercado del aceite de oliva, con código aduanero 1509 según el sistema armonizado, está prácticamente dividido entre las importaciones españolas y las italianas, copando entre ambos países la mayoría del mercado. No obstante, las importaciones se están diversificando en cuanto a su procedencia, con países como Turquía, Marruecos, Grecia, o los citados en el cuadro al principio de esta nota como son china y EEUU. Las importaciones a la India de aceite de oliva siguen un crecimiento imparable que supera muy ampliamente los dos dígitos. Así, en los últimos años los crecimientos medios así como los crecimientos acumulados son superiores al 30%.

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VIII. PÁGINAS WEB DE INTERÉS • •

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Indian Olive Oil Association (www.indolive.com) Asociación india destinada a la promoción del consumo del aceite de oliva. IOC 2008-2009 Promotion Campaign in India (www.olive2india.com) Página web en la que se puede encontrar datos sobre la campaña de promoción realizada por el IOC para crear mayor notoriedad sobre las propiedades del aceite de oliva e impulsar su consumo. Asimismo, presenta información del sector del aceite de oliva en la India. Indianoliveoil.com (www.indianoliveoil.com) Web independiente para la promoción del aceite de oliva. oliveoiltimes.com (www.oliveoiltimes.com) Web especializada en noticias relacionadas con el aceite de oliva. Borgesindia.com (www.borgesindia.com) Página promocional de Borges India, una filial 100% propiedad del Grupo Borges Mediterranean. Está bien adaptada al mercado indio y ofrece información sobre los distintos tipos de aceite de oliva, sobre salud y recetas indias o recetas fusión que emplean aceite de oliva.

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Informe realizado por INQUVE (Antena de Extenda en India) Office 2, 3, 4, D-15 South Extension II

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EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España) Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535 [email protected] www.extenda.es