EL SECTOR  AGROALIMENTARIO EN  BRASIL 

        FEBRERO 2011 

1. INTRODUCCIÓN    Con un territorio de 8,5 millones de km2 y una población de más de 190 millones de personas, de  las que el 60% son menores de 30 años, Brasil es el 5º país del mundo, tanto en extensión como en  población, y representa el 7º mayor mercado del mundo en número de consumidores.    La economía brasileña ha crecido durante los últimos años a unas tasas visiblemente elevadas. En  2008, el PIB alcanzó los 2,9 billones de reales, lo que supone un crecimiento del 5,1%, el 2º mayor  de los últimos años, superado sólo por el 5,7% registrado en 2007 y 2004.  En el ranking mundial,  la expansión de la economía el año 2008 sólo fue inferior a la de China.    El  grado  de  apertura  de  la  economía  brasileña,  medido  por  el  ratio  de  exportaciones  más  importaciones sobre el PIB, se situó entorno del 18% en 2009, muy por debajo del registrado en  2008 (23,6%), y muy lejos del de otros países de la región, como Méjico o Chile. A pesar de que el  proceso de apertura comercial se inició hace ya una década, Brasil es hoy en día un país en el que  el comercio exterior, tanto de exportación como de importación, tiene todavía un gran potencial  de crecimiento     Actualmente,  Brasil  posee  el  22%  de  las  tierras  cultivables  del  planeta,  con  64  millones  de  hectáreas dedicadas a la agricultura, que lo sitúa como 3er. país exportador mundial de productos  agrícolas:  es  el  mayor  productor  mundial  de  café,  zumo  de  naranja  y  azúcar,  y  el  2º  mayor  productor de soja y del que es el primer exportador.    El  tamaño  del  mercado,  su  estabilidad  política  y  económica  contribuyen  a  hacer  en  estos  momentos  de  Brasil  un  mercado  del  máximo  interés  para  la  empresa  murciana  y  en  el  que,  aunque  ya  existe  una  importante  presencia  española,  quedan  aún  muchas  oportunidades  de  inversión y cooperación empresarial por explotar.    Los datos muestran que Brasil es uno de los lideres mundiales en el sector de la alimentación, no  obstante,  hay  determinados  productos  y  segmentos  de  mercado  en  los  cuales  las  empresas  españolas, aprovechando su buena imagen,  pueden  posicionarse, como son los productos de alta  gama, los ecológicos o productos transformados (sobre todo el aceite de oliva y el vino).    

2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  Brasil es el mercado emergente que ofrece mejores perspectivas para los negocios a corto y medio  plazo,  según  el  Barómetro  Iberoamericano  de  Mercados  Emergentes,  con  más  del  25%  de  los  votos.    Además el interés de las empresas por el mercado brasileño se ha incrementado ante los próximos  eventos claves en el país, principalmente la celebración del Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos  Olímpicos 2016.    El  aumento  de  la  demanda  doméstica,  provocado  por  el  incremento  de  la  renta  per‐cápita,  ha  influido  positivamente  en  las  oportunidades  para  el  sector  alimentación,  como  es  el  caso  de  productos  cárnicos  (derivados  del  cerdo),  lácteos  (quesos  semi‐maduros),  aceites  de  oliva  extra, 

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aceitunas,  frutos  secos,  arroz  y  condimentos  (azafrán  y  sales  especiales),  alimentos  preparados  congelados, vinos, y en general, productos agroalimentarios.     El interés del gobierno por  facilitar y garantizar el acceso de toda la población a la alimentación  acaba de quedar reflejado este año como derecho constitucional, equiparándose a otros derechos  consolidados como la salud, la vivienda o el trabajo.    Sin embargo, hay que tener en cuenta el factor precio pues el poder adquisitivo de la clase media  brasileña es muy inferior a la española y, por tanto, hay que ser consciente de que el tamaño de mercado ofrece ventajas de escala y el precio que debe ser atractivo para aumentar el tamaño del  mercado progresivamente.    Los consumidores brasileños son muy distintos entre sí debido a la mezcla de culturas y orígenes –  europeos, indígenas y africanos. Así, por ejemplo, el consumidor del noroeste tiene un gusto muy  diferenciado  del  de  Sao  Paulo.  En  la  región  Sureste,  en  donde  se  concentra  el  mayor  poder  adquisitivo y cuya influencia europea es muy fuerte, encontrase un consumidor muy compulsivo y  que  le  gusta  gastar.  Además,  sabe  apreciar  los  productos  de  consumo  importados,  ya  que  le  otorgan  cierto  estatus,  aunque  sin  llegar  a  los  niveles  japoneses  de  fidelización  de  marcas.  Asimismo, es un consumidor inmaduro y desconocedor de la calidad, fijándose mucho en el precio  de los productos.    Gracias al aumento de la clase media brasileña, hay muy buenas posibilidades para los productos  ‘gourmet’.  La  mayoría  de  los  productos  brasileños  son  de  consumo  masivo,  por  lo  que  existe  demanda de productos de buena calidad, escasos en el mercado. Igual sucede con los productos  dietéticos o naturales.    También es el caso del potencial de la alimentación ecológica, a pesar de que Brasil es uno de los  principales  productores  de  ecológicos  del  mundo.  Recientemente  se  han  puesto  en  marcha  iniciativas  para  generalizar  su  uso  entre  la  población.  Por  ejemplo,  el  Estado  de  Sao  Paulo  ha  decretado regulaciones legales para fomentar la comida ecológica en los centros escolares,  y los  gobiernos de Río de Janeiro y Espírito Santo han llevado a cabo iniciativas similares.    

3. COMERCIO EXTERIOR    Los principales países exportadores de productos agroalimentarios a Brasil son aquellos con una  mayor proximidad geográfica como Argentina o Chile, sin excluir en algunos productos a Estados  Unidos.    En  detalle,  Argentina  es  el  principal  proveedor  de  Brasil,  principalmente  de  zumos  y  productos  hortofrutícolas, aceite, vino, pescado, carne y quesos. Los zumos también tienen origen en Estados  Unidos,  como  otros  productos  transformados.  Chile  es  suministrador  de  productos  frescos,  conservas de frutas, vino y pescado.  España es también origen de las conservas de frutas que se  venden en Brasil.     El  aceite  procede  principalmente  de  Portugal,  España,  además  de  Argentina.  De  Uruguay  se  importan carne y quesos. Y estos últimos también proceden habitualmente de Holanda.    

El sector agroalimentario en Brasil

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    Productos que importa Brasil   

Tiempo    

Sectores ICEX 

Año 2008 

Año 2009 

Measures 

Measures 

Euros ‐ miles 

1 ‐‐ AGROALIMENTARIOS 

Nº Operaciones 

Año 2010  Measures 

1,219,391 

Nº  Operaciones  9,321 

3,655 

776.624,765 

3,752 

49.602,799 

3,264 

64.504,866 

3,452 

721.729,281 

189 

552.187,389 

114 

Euros ‐ miles 

Nº  Operaciones  9,716 

Euros ‐ miles

1.321.890,915 

11,914 

1,200,029 

101 ‐‐ PRODUCTOS  HORTOFRUTÍCOLAS  10101 ‐‐ HORTOFRUTÍCOLAS  FRESCOS Y CONGELADOS  10102 ‐‐ SEMILLAS Y FRUTOS  OLEAGINOSOS  10103 ‐‐ FRUTOS SECOS 

859.325,046 

3,77 

923.584,88 

56.107,648 

3,465 

738.514,421 

197 

34 

5 

54 

10 

22 

4 

10104 ‐‐ ALIMENTACIÓN ANIMAL 

64.228,209 

78 

151.504,681 

146 

159.539,443 

160 

10105 ‐‐ CONSERVAS  HORTOFRUTÍCOLAS  102 ‐‐ PLANTAS VIVAS Y  PRODUCTOS DE FLORICULTURA  10401 ‐‐ ANIMALES VIVOS 

440 

25 

695 

46 

371 

22 

92 

24 

72 

16 

92 

21 

202 

34 

39 

22 

27 

14 

10402 ‐‐ OTROS PRODUCTOS DE  ORIGEN ANIMAL  10501 ‐‐ CARNES FRESCAS Y  CONGELADAS  10502 ‐‐ JAMÓN Y PALETA 

8.321,383 

198 

4.538,625 

122 

3.414,922 

82 

72.134,434 

2,59 

55.946,312 

2,453 

70.202,121 

2,239 

  

  

  

  

  

  

10503 ‐‐ TRANSFORMADOS  CÁRNICOS  10601 ‐‐ PESCADOS, MOLUSCOS Y  CRUSTÁCEOS FRESCOS Y  CONGELADOS  10602 ‐‐ PREPARADOS Y  CONSERVAS DE PESCADO Y  MARISCO  10702 ‐‐ CONFITERÍA 

12.340,972 

413 

6.885,386 

239 

5.050,885 

223 

15.968,971 

372 

8.132,299 

195 

8.685,881 

115 

279 

2 

1.192,813 

5 

583 

1 

14.812,39 

1,3 

15.688,745 

462 

66.635,926 

261 

10703 ‐‐ PANADERÍA, PASTELERÍA  Y GALLETAS  10704 ‐‐ HARINA Y PASTAS  ALIMENTICIAS  10705 ‐‐ PREPARACIONES  ALIMENTICIAS DIVERSAS  10801 ‐‐ GRASAS Y ACEITES 

273 

11 

333 

19 

287 

28 

298 

28 

514 

109 

528 

104 

281.824,944 

1,785 

127.909,684 

1,639 

248.996,797 

1,678 

35.106,638 

45 

40.239,981 

43 

14.629,991 

48 

120 

1 

76 

1 

4 

1 

10901 ‐‐ LÁCTEOS 

Datos euros miles. Fuente: ESTACOM 

  Productos de agroalimentación que exporta España a Brasil     Tiempo

   Sectores ICEX 

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Measures

Measures

Measures

Euros - miles

Nº Operaciones

Euros - miles

Nº Operaciones

Euros - miles

Nº Operaciones

1 ‐‐ AGROALIMENTARIOS 

68.850,232 

2,987 

74.659,268 

4,192 

100.491,281

5,181 

101 ‐‐ PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 

17.526,442 

1,472 

29.708,34 

2,803 

42.460,593 

3,261 

10101 ‐‐ HORTOFRUTÍCOLAS FRESCOS Y CONGELADOS 

11.662,212 

1,156 

23.056,517 

2,522 

28.961,947 

2,736 

10102 ‐‐ SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 

1.730,788 

25 

2.900,464 

39 

3.023,939 

49 

10103 ‐‐ FRUTOS SECOS 

748 

50 

1.026,787 

45 

2.146,71 

65 

10104 ‐‐ ALIMENTACIÓN ANIMAL 

539 

31 

884 

37 

493 

20 

2.845,972 

210 

1.840,726 

160 

7.835,371 

391 

10105 ‐‐ CONSERVAS HORTOFRUTÍCOLAS 

Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia

4

10201 ‐‐ PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE  FLORICULTURA  10401 ‐‐ ANIMALES VIVOS 

12 

2 

  

  

1 

3 

5 

13 

3 

6 

7 

11 

10501 ‐‐ CARNES FRESCAS Y CONGELADAS 

  

  

  

  

  

  

904 

31 

1.073,768 

30 

1.405,328 

43 

10502 ‐‐ JAMÓN Y PALETA  10503 ‐‐ TRANSFORMADOS CÁRNICOS 

158 

19 

382 

29 

905 

57 

2.838,878 

55 

1.652,728 

73 

3.337,421 

135 

1.898,356 

52 

1.942,296 

58 

2.472,116 

86 

1.574,328 

122 

1.500,153 

118 

1.885,242 

103 

10703 ‐‐ PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETAS 

223 

32 

282 

47 

241 

39 

10704 ‐‐ HARINA Y PASTAS ALIMENTICIAS 

633 

26 

89 

8 

75 

13 

10601 ‐‐ PESCADOS, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS  FRESCOS Y CONGELADOS  10602 ‐‐ PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO Y  MARISCO  10702 ‐‐ CONFITERÍA 

10705 ‐‐ PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 

2.527,909 

66 

4.062,337 

83 

4.134,322 

90 

10801 ‐‐ GRASAS Y ACEITES 

34.163,099 

918 

29.294,842 

807 

41.026,983 

1,186 

92 

11 

84 

7 

104 

10 

10901 ‐‐ LÁCTEOS 

Datos miles de euros Fuente: ESTACOM    

Productos que exporta la Región de Murcia a Brasil   Tiempo    

Sectores ICEX 

Año 2008 

Año 2009 

Año 2010 

Measures 

Measures 

Measures 

Euros ‐ miles 

101 ‐‐ PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 

Nº  Euros ‐  Operaciones miles 

Nº  Euros ‐  Operaciones  miles 

Nº  Operaciones

25 

3 

397 

31 

1.202,984 

41 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

105 ‐‐ PRODUCTOS CÁRNICOS 

128 

8 

157 

11 

235 

22 

106 ‐‐ PESCADOS Y MARISCO 

63 

4 

48 

8 

52 

10 

107 ‐‐ PANADERÍA Y OTROS 

102 ‐‐ PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE  FLORICULTURA  104 ‐‐ ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS 

925 

44 

994 

51 

780 

47 

108 ‐‐ GRASAS Y ACEITES 

  

  

  

  

  

  

109 ‐‐ LÁCTEOS 

  

  

  

  

  

  

Datos miles de euros. Fuente: ESTACOM

Analisis sectoriales: VINO ACEITE PRODUCTOS DIETETICOS Y NATURALES

El sector agroalimentario en Brasil

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