MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN CHINA

Financiado por la Unión Europea

República de Nicaragua

Documento elaborado con la colaboración de la Dirección General de Fomento de las Exportaciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (DG-FEX – MIFIC) como contraparte técnica de la actividad. El contenido de esta publicación es únicamente responsabilidad del consorcio y expertos encargados de su Documento elaborado por el consorcio:

EQUINOCCIO

2

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

TABLA DE CONTENIDO 1.

2.

PRODUCTO

3

i.

Descripción del producto

3

ii.

Principales variedades y usos

3

iv. Aspectos relevantes del producto

5

COMERCIO EXTERIO

6

ii.

8

Demanda de India por Frutas Deshidratadas.

3.

ANÁLISIS PRODUCTO-MERCADO

4.

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

1. PRODUCTO i. Descripción del producto

ii. Principales variedades y usos

Frutas deshidratadas o desecadas , también

Los productos deshidratados o desecados más conocidos en los mercados internacionales son las uvas secas o pasas, de los dos colores, verdes y oscuras. Tienen un contenido alto

idioma inglés. La deshidratación o desecación es un método de conservación de los alimentos que

antioxidantes y, según algunos estudiosos, entre secado, método tradicional próximo a la

con la pepa o hueso (semilla) o sin ella. A esta

Este proceso de deshidratación tiene dos

•

Aumentar las posibilidades de preservación

• este procedimiento.

3

4

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

Los

albaricoques

o

melocotones,

también

sitios gourmet y, además de su variado uso en

Las siguientes partidas y descripción arancelaria

dieta de los deportistas por su poder energético. mango, la piña, la guanábana, los plátanos y los bananos pasos.3

de acuerdo con el5 Centroamericano. Algunas

• • * Derivados lácteos, * * cereales, mermeladas y helados. Partida

Descripción

Piñas (ananás)

Guayabas y mangostanes Los demás

Las demás

Las demás

Las demás

Los demás Los demás

Albaricoques (Damascos, chabacanos) Ciruelas

partidas

como

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

iv. Aspectos relevantes del producto para exportación para su consumo en épocas en

mantienen muchas de las condiciones de las

de obtener mayor intensidad en los colores, en este proceso, también se pueden agregar ciertos

su vida útil para el consumo, pero presentan una pérdida de vitaminas especialmente de las del tipo C y A.6

7

• descomposición. • organolépticas y nutricionales propias de la

es porque la pérdida de agua no permite que los

retención de color, olor y sabor.

deshidratación es la reducción del peso que

•

Disminución de costos de transporte y almacenamiento puesto que su contenido

•

Disponibilidad del producto en periodos de

• • •

Practicidad de uso y consumo.

5

6

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

2. COMERCIO EXTERIO términos nominales, además de tener el cuarto PIB mundial en términos de paridad de poder adquisitivo.

más extenso del planeta. Limita con el océano constantes violaciones de los derechos de las lo religioso, multilingüe y multiétnica, la India

sistema de democracia parlamentaria. Cuenta

INDICADORES BÁSICOS

Millones

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

COMERCIO DE MERCANCÍAS Exportaciones

Importaciones

COMERCIO DE MERCANCÍAS

Exportaciones

Importaciones

Proporción del comercio mundial Por principales grupos de productos (ECI) - Productos agropecuarios - Combustibles y productos de las industrias extractivas 38.8 Por principales destinos 3. China -

5.3

COMERCIO DE MERCANCÍAS Exportaciones

Importaciones

6

COMERCIO DE SERVICIOS COMERCIALES

Exportaciones

Por principales partidas de servicios Transporte

75.3

Importaciones

7

8

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

ii. Demanda de India por Frutas Deshidratadas. Grecia. Las tendencias de consumo en la India son una visible tendencia a incrementar el consumo mercado emergente.

Importación de India de Frutas Deshidratadas y Secas (En miles de Dólares Americanos y Toneladas) Código del producto

Descripción del producto

CIF / TN

excepto los de las partidas nos (TN)

Participación Mundial

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

En el caso de las partidas arancelarias donde

Para este segundo grupo de partidas donde se un consumo moderado en todas las partidas

aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, Importación de India de Frutas frescas y secas (En miles de Dólares Americanos y Toneladas) Código del producto

Descripción del producto

o secos. (TN) Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes,

Participación Mundial

CIF / TN -

-

-

-

(TN)

886

(TN)

675

adaptar sus productos a las expectativas de En la India, los sectores económicos más prósperos son los relacionados a

interesa por productos que se puede encontrar

8

se pueden resumir en la compra de alimentos lugar a un aumento en el poder adquisitivo y en la extensión de la clase media, que ahora dispone de niveles de ingresos más elevados.

9

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

salud y bienestar entre otros.

sms, etc.) ésta viene creciendo progresivamente,

El acceso al crédito por parte del consumidor

popular, especialmente en las áreas urbanas.

frutas deshidratadas. local. El comportamiento del consumidor de la india es muy particular, algunos consumidores indios

Mercado India es uno de los mercados de mayor crecimiento, no solo por el incremento de su población, sino por el alto poder adquisitivo de

distribuidas en las grandes ciudades como La calidad del servicio post-venta por parte del decidir una compra.

potencial de crecimiento.

Los consumidores compran marcas que reconocen. En este sentido, es necesario invertir

Comportamiento del Consumidor El comportamiento del consumidor

su producto. Los indios son ahora mucho más conscientes de las marcas, lo que genera la demanda de algunos productos con los que no

deshidratadas son consumidas por quienes

la Televisión es un medio caro, aunque popular,

acostumbrando a un estilo de vida más rápido y de consumo de productos listos para comer.

indio

los hogares de India disponen de televisor. Los urbanos. Además, el número de lectores en la India rural es actualmente casi el mismo que el menos cara y más tradicional del entretenimiento población.

una mayor capacidad de adquisición y por ende la posibilidad de comprar alimentos de mayor calidad. Productos De acuerdo a un estudio de mercado elaborado por la agencia de promoción de exportaciones de Chile (Prochile), el consumidor Indio se encuentra

y están dispuestos a pagar por una calidad Premium. Esta tendencia abre la puerta a otros productores Americanos de pasas, pistachos, arándanos secos.

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

Tendencias de consumo También es importante considerar los siguientes competitivo del producto tienen relevancia en la

y en envases plásticos transparentes dado de que existe la idea de que se debe corroborar la calidad de estos productos antes de adquirirlos, sobre todo en el caso de las pasas donde se

•

deshidratada.

Para la compra de productos alimenticios el

Temporalidad

•

de suma relevancia la distribución a través de aquellos retailers de mayor alcance local y nacional. Al consumidor Indio le gusta tener una variedad de marcas a la hora de elegir algún producto. en relación a esta costumbre de consumo, es

• importante que ayuda la toma de decisiones.

manera atractiva o se usan promociones para incentivar la demanda. sano, atraerá al consumidor indio. • en distintas tiendas e invierten mucho de su tiempo en esta labor de compra. Como ha sido mencionado anteriormente, en India la mayor parte de las ventas son a granel

Estudio de mercado de Frutos secos para el mercado en India –

11

12

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

v. Exportaciones Nicaragüenses De Frutas Deshidratadas En cuanto a las exportaciones de Nicaragua , se puede precisar que las partidas que han mostrado mayor movimiento son las correspondientes

El mercado por excelencia sigue siendo los exportador Nicaragüense conoce y mantiene una relación comercial estable basada en la exoneración de impuestos arancelarios, a

desarrollo de estos productos. corresponde solo a envió de muestras.

Código del producto

Descripción del producto

Valor FOB

5,558 Total

Valor FOB

Valor FOB

5

-

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

partidas de exportación de Nicaragua a Estados mercado, del producto y de su presentación, el cuadro que se presenta a continuación muestra Exportaciones de Nicaragua de Frutas deshidratadas o desecadas (En miles de Dólares Americanos) Código del producto

US$/Kg

Descripción del producto

US$/Kg

US$/Kg

5

-

5,558 Total

En cuanto a las oportunidades comerciales localmente y exportadas a nivel regional a

piñas. Exportaciones de Frutas de Nicaragua (por Pais de Destino) Año 2014 Producto

Partida

Pais de Destino

Valor US$

Colombia,

Costa Rica, and

Colombia, Costa Rica, Colombia,

parte de la producción, o en algunas épocas del elaboración de productos, secos-deshidratados, congelados y en mermeladas que pueden ser mucho más competitivos que los mismos

tropicales nicaragüenses de expandir el grupo de productos, darles valor agregado y acceder a nuevos y crecientes mercados internacionales en donde estos productos son muy apreciados y demandados.

13

14

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

3. ANÁLISIS PRODUCTOMERCADO i. Canales de Distribución para frutas deshidratadas en India. estructurado sistema de compra y toma de decisiones a lo largo de la cadena. El principal agente de la cadena lo constituye el importador.

restaurantes, sea venta directa o internet. El último eslabón lo constituyen las tiendas por departamento o supermercados quienes se encargan de la venta al detalle al consumidor

relación con el exportador.

Los actores importantes en

deshidratadas que se inicia importadores. distribuyen a

• • • •

Importadores Mayoristas

• •

E-commerce

en India siguen una ruta regular con el eslabón de los grandes Estos consolidan la carga y la granel. El segundo eslabón lo

la canal de

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

Canales de comercialización y distribución de Frutas deshidratas

E-Commerce Ventas por Internet

Productor / Exportador

Venta al detalle (Minorista) Supermercados especializadas

Importador

Distribuidor (Mayorista) Consumidor Final Foodservice Restaurantes / industrias

Para los exportadores la estrategia más apta de

Las cadenas más

importador que tenga presencia en las tiendas

Los importadores del tamaño mediano pueden

como un proveedor ante los supermercados que exigen algunas condicionantes, como la capacidad de proveedor y el tamaño de

dominado por pequeñas tiendas operadas por

son los mercados para solo mayoristas) están importando directamente. Los supermercados,

El tamaño del mercado retail indio se estima más grandes mercados de venta al detalle en incluye los supermercados y cadenas de tiendas)

importadores mayoristas importan en grandes volúmenes que pueden vender a cadenas

15

16

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

Principales puertos comerciales de India.

importador.

El éxito del negocio depende de la rentabilidad de la operación, siendo uno de los temas más relevantes el transporte de la carga a destino. la calidad, volumen, precio, tiempos y otras

descendiendo 8 puestos con respecto al reporte

determinar el puerto desde donde partirá y

puertos más importantes, para que usted sepa

republica-de-la-india-republica.html

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

Servicios de trasporte desde Nicaragua excelentes instalaciones portuarias ubicadas a Los costos de transporte terrestre en Nicaragua de Bengala) y la otra en el oeste (Mar de Arabia).

tamaño pequeño. o no perecible, si la carga es seca o requiere es considerado como el puerto más grande del también tiene un impacto sobre el precio, dependiendo de esto se requerirá de un camión (Bombay) como el puerto más importante del Para el caso de perecederos hacia la India el Además, India cuenta con las islas de Andaman

a Tailandia e indonesia, lo que pone a disposición puertos para el intercambio comercial entre mantienen buenas relaciones portuarias de intercambio con la India. En la actualidad casi el

sin embargo para el cumplimiento de los tiempos algunas ocasiones es importante considerar el medio de transporte aéreo.

poder enviar productos perecederos a la India

bodega del productor hasta el puerto de destino. Algunas de las principales empresas navieras que prestan este servicio en Nicaragua incluyen18: Navieras

Consolidadores navieros

Maruba ILG Logitics

Grupo AIME

CMA CGM APL APL

NAGEL CCNI Evergreen Marine

Mediterranean shipping Co NYK Logistics

17

18

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

ocho servicios todos con cambio de buque

va obtener de su agente de carga, además los precios del transporte variarán dependiendo de las condiciones de compra y venta que

• (Buenaventura) operan cinco servicios de rutas con Transbordos en puertos de Jamaica, Panamá, Perú, China, Corea del

Servicios marítimos a la India. Por motivos prácticos a continuación le presentamos algunas rutas y tiempos regulares

•

Desde Cartagena (Costa del Caribe) se tienen embarques semanales con destino a los principales puertos de la India con costos

colombianas. • la Costa Atlántica (Barranquilla) operan

Punto de Embarque

Punto de Desembarque

Nombre de Producto

Cartagena

Calcuta

Carga General

Cartagena

Chennai

Carga General

Cartagena

Cochin

Carga General

Cartagena

Nhava sheva

Carga Genera

Cartagena

Tuticorin

Carga General

Tipo de Carga

Valor Tarifa USD

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

• directamente por las empresas prestatarias.

volúmenes del comercio. •

iii. Requisitos de ingreso al mercado Indio.

cual se espera que se desarrolle el proceso de exportación) y abrir una cuenta corriente en el banco determinado para el crédito ante cualquier inconveniente. Cualquier exportador que pretenda operar según el programa de promoción de la exportación necesita obtener sus licencias, libro DEEC, etc, registrado en la estación aduanera.

Trámites aduaneros para la exportación en la India.20

Impuestos a la exportación

Requisitos

Aranceles de Aduana

•

Los aranceles de aduana son los derechos de de exportación, se debe obtener un Número

General de Comercio Exterior Partida

exportacion-de-productos

Los aranceles de aduana se calculan ya sea sobre una base ad valoren o en base a la cantidad.

Descripción del Producto

Ad Valoren Total Arancel

19

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

Declaraciones necesarias. Tratado de Libre Comercio (TLC) con India,

Nicaragua se basan en un trato de Nación Más Favorecida (NMF), es decir, que el arancel que

•

En caso de exportación por mar o aire, el

•

Embarque y, en caso de exportación por carretera, debe

general aplicable a todos los demás miembros con quienes no ha suscrito acuerdos especiales.

iv. Barreras no arancelarias para la importación Regulaciones de Importación.

legumbres y plantas (Derechos MNF aplicados)

convierte en productos casi restringidos de protección del productor local.

Dentro de las regulaciones de importación aduana de India (como parte de la regulación otros exigidos por la contraparte importadora. A

Despacho de aduana de mercancías. Certificado de origen. el exportador ha de ponerse en contacto con el

Acredita el origen de los productos y es exigido

presentarle la lista de control con la aprobación de las autoridades portuarias y con otras

comercial.

originales.

Certificado de calidad y pesos. Es exigido por el importador indio para asegurar corresponden con lo acordado en el contrato de

todos los documentos originales al perito

perito tasador determina que los bienes entraron al sistema según la descripción dada en los documentos originales, procederá a permitirles

Cuaderno ATA. Estos documentos aduaneros internacionales, expedidos por las Cámaras de Comercio,

barata substituyen a los documentos nacionales de exportación e importación temporal y se convierten en una herramienta esencial para

para que sus productos, siempre que no

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

Nombre, marca o descripción del alimento Certificado fitosanitario.

descendiente de acuerdo a su composición

Es un instrumento de control y lucha contra las plagas. Determinados vegetales, productos contengan aspartamo no debe superar los 3 deben ir acompañados de su correspondiente de caducidad. expedición. Además, para los productos que contienen

El importador indio puede también solicitar que

que contengan sabores naturales, se debe mencionar el nombre común. Para los productos que contengan gelatinas de origen animal, éste

alguna agencia designada por él. Certificado de Sanidad Exterior.

lácteos. Las etiquetas deben ser en español conteniendo

consumidores y usuarios, es obligatoria la de sanidad exterior para la exportación de determinados productos.

importador, tamaño y peso en sistema métrico no vegetariano.

Para más detalles sobre las regulaciones asociadas al producto, se puede consultar

v. Etiquetado El etiquetado y empaquetado de productos

21

22

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

4. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO i. Estrategia de Acceso Comercial.

3. Establecer metas cuantitativas y cualitativas.

con éxito, es necesario crear una estrategia

mercado estratégicos y evaluar los recursos disponibles para asegurar un servicio de calidad a los potenciales clientes, entre otros aspectos.

5. exportación en relación con todos los aspectos del proceso de exportación. 6. Finalmente, desarrollar el plan de acción. El

mercado de exportación. En toda estrategia de

quién es responsable de cada tarea y

el presupuesto necesario para desarrollar el mercado de exportación durante los primeros

ha completado con este proceso, se puede

ii. Contactos Comerciales El empresario entienda el negocio actual y

Ministerio de Agricultura

generales de la empresa.

•

del negocio actual de la empresa y las necesidades de búsqueda de nuevos mercados de acuerdo a la capacidad productiva.

• • •

Departamento de Investigación en Agricultura

MERCADO DE LA FRUTA DESHIDRATADA EN INDIA

Otros de Interés. •

Agricultural Processed Food Products Export • com

Comercio e Industrias. • •

Ministerio de Industria y Comercio de La Asociaciones Gremiales.

• •

• Dirección General de Comercio Exterior. •

ciionline.org Directorio de Importadores y Exportadores

noticias y reportes acerca del intercambio comercial entre La India y el resto del mundo. Ferias Alimenticias. • • • • •

•

23